工程项目管理流程制度(附表)[详细].docx

工程项目管理流程制度(附表)详细 工程项目管理流程制度 第一章总则 第一条贯彻公司以市场为中心的基本思想,理顺销售工程部门和人员的关系,确定工作流程,明确工作责任,遵照国家和铁路局有关标准规范和公司项目管理规定,制定项目管理工作流程制度. 第二章定义 第二条遵循项目经理负责制的原则,通过项目经理和项目组织的努力,运用系统的理论和方法对特定项目及其相关可利用资源进行计划、组织、协调、控制,以实现项目的预定目标. 第三条适用范围 公司销售工程部管理的项目,以及所涉及的项目业务、部门、人员. 第四条名词解释 1、项目经理:负责项目全程管理,完成项目计划、组织、协调、控制,实现 项目的预定目标,对项目总监负责. 2、项目前期工程师:在项目签约前的项目主管,主要负责完成项目的前期 需求调研及总体设计方案,从项目的前期公关、跟踪,直至项目的签约. 对项目经理负责. 3、项目实施工程师:在项目签约之后的项目主管,主要负责项目的详细调 研及详细设计方案,从实施计划的制定、执行,直至项目的完工验收.对 项目经理负责. 4、项目商务人员:负责项目相关产品渠道确定、成本价格控制、销售业务, 与项目成败具有直接利益关系的人员.对项目经理负责. 第三章流程 第五条项目准备 1、业务信息的管理(业务人员交接) 2、意向客户的确定 第六条项目立项 1、立项(申请->批准->立项) 2、跟踪 第七条项目实施 1、确定实施组(人员确定) 2、制定实施计划(项目组织方案) 3、编制项目预算 4、执行实施计划(项目执行) 5、协助项目决算(成本、利润等) 6、项目内部评审(项目总监及成员) 7、完成竣工验收(三方验收) 8、提交竣工文档 第八条项目终止 第九条项目文件归档 第四章项目准备 第十条适用范围:销售工程部 第十一条业务信息的管理 1、任务:项目信息调研,收集、汇总项目业务信息 2、工作流程:主管工程师每日向销售工程部副经理汇报 销售工程部副经理随时与主管工程师沟通 销售工程部副经理每日与销售工程部经理汇报 3、形式:口头报告、书面报告,晨会、例会,重大问题随时、及时报告. 汇总 汇报 指导 协调 5、任务:提出意向客户名单;确定意向客户;提出售前技术支持要求. 6、工作流程:业务员 提出、反馈管理建议 销售工程部副经理 售前技术人员 销售工程部经理 7、技术人员由销售工程部副经理报部门经理,从技术支撑部门调派. 第五章 项目立项 第十二条 定义:通过可行性分析,确定近期内(1-6个月)公司需要投入人力、物力、财力的有可能在近期签约的业务项目. 第十三条 适用范围:销售工程部. 第十四条 任务 1、提出立项申请、进行可行性分析(技术可行性、价值可行性、综合可行性) 2、成立项目组 3、项目跟踪 4、项目签约 第十五条 立项审批流程: 1、 程序:业务员先向项目总监提出,然后组织进行可行性分析,一般项目由项 目部和相关部门审批会签,向项目总监汇报;重大项目报总经理审批. 2、 流程 提出立项申请 可行性分析 审核(逐级) 审批(按项目大小规定权限) 项目立项 第十六条可行性分析的内容 1、价值(预计利润和成本预算); 2、公司技术能否支持; 3、公司资源能否支持; 4、是否符合公司产品方向(能否体现公司形象、能否树立样板工程); 5、预计签约时间和工期; 6、成功的可能性; 7、其他需要提供的分析资料. 第十七条立项报表:立项申请表、立项撤消单 第十八条确定项目组 一、原则:由项目部申报人提议,通过项目部初审,再经公司组织的项目组成 员会议讨论决定. 二、成员组成(根据项目大小调整) 项目总监工程部经理 项目经理(兼项目业务经理、项目实施经理) 1人 工程施工队1组 业务员1人 技术人员12人 高新技术支持1人 第十九条项目跟踪 1、任务:项目前期需求调研、编写项目总体设计任务书、形成项目总体设 计方案,审核、审批总体设计方案. 2、工作流程 安排、分配工作任务 项目业务经理项目组成员 汇报、反馈工作信息 3、设计方案的管理:送交客户之前必须经技术部门负责人签字,项目业务 经理签字确认,并由项目部总监在书面文档签字同时保存方案的电子 文档,以保证技术文档的可追溯性. 一般项目:项目总监 较大项目:项目总监、总经理 重特大项目:项目总监、总经理 5、审批表格:项目设计方案审批表. 6、项目预支款按公司日常业务预支款制度执行. 第六章项目实施 第二十条定义:实行项目实施经理负责制,项目经理负责管理此项目的各项费用开销,通过项目实施经理的指挥、协调、组织、沟通,领导整个项目的实施过程,以实现项目的预定目标. 第二十一条适用范围:销售工程部. 第二十二条项目实施的任务 1、确定实施小组 2、制定实施计划 3、编制项目预算 4、执行实施计划 5、协助项目决算 6、项目内部评审 7、完成竣工验收 8、提交竣工文档 9、其他应当由项目实施小组完成的任务 第二十三条成立实施组的程序 1、项目实施组的确定 一般项目:项目总监审定 大型项目:项目总监、总经理审定 2、项目实施经理的任用范围: 一般项目:由项目经理担任 较大项目:由技术骨干担任 重大项目:由项目经理、技术骨干担任 3、小组成员的确定原则:项目实施小组成员由项目经理提议,通过项目实 施小组成立会议讨论决定;项目务经理、责任业务员必须为实施小组成 员;前期售前技术支持人员应当为实施小组成员. 第二十四条制定实施计划 1、详细设计方案(施工设计方案,施工图纸等) 2、项目实施方案 3、项目任务书 4、材料计划 5、人员计划 6、项目进度计划 7、质量控制计划 8、项目物资供应计划 9、培训计划 第二十五条实施计划的审批 1、程序:由项目实施经理会同技术部门负责人、销售部门负责人实施计划 进行审核,最终必须得到项目总监、总经理的审批,才可以实施. 2、报表:实施计划审批表 第二十六条项目预算 按实施方案、项目任务书编制项目预算. 第二十七条执行实施计划 按计划安排、指挥项目的具体实施工作;在项目的实施过程中,处理与甲方的协调关系. 第二十八条项目决算 1、配合财务部门做好项目的成本归集、利润确认; 2、最终项目工程量的财务决算. 第二十九条项目内部评审 项目内部评价,项目实施的工作回顾,经验教训总结,项目成员工作考核,作为项目奖惩的依据. 第三十条组织竣工验收 协同公司各相关职能部门,组织用户或第三方项目评审单位竣工验收. 第三十一条提交竣工文档 在项目验收合格后,汇编项目有关文件,提供所有的技术参数和文档,并提 第七章项目变更及确认 第三十二条项目设计变更 项目实施过程之中发生的项目设计变更导致项目合同的变更,必须及时得到客户的签证.日常可以通过项目联系单得到客户的书面确认. 第三十三条项目合同变更的甲方确认 遵照合同变更程序,依法进行.合同变更必须在项目变更实施之前取得客户的书面确认. 第三十四条项目变更的内部审批 凡变更金额在元以下的,由常务副总审批;超过元,由总经理审批. 第八章项目终结 第三十五条项目终结:办理项目终结手续. 1、全部合同条款履行完毕的项目进入公司项目终止程序,由公司内部逐级 审批(项目终止审批表); 2、未履行全部合同条款,因故中途废止的项目合同进入法律程序或内部责 任追究程序. 第九章项目文件归档 第三十六条项目归档:汇集项目文档,按公司资料档案管理入档. 文档包括: 现场勘察记录单 项目立项申请表 项目设计方案审批表 项目组织方案 预算书 项目验收相关文档 项目终止审批表 其他项目相关文档 附件一 立项申请表 附件二 立项撤消单 附件三 项目设计方案审批表 附件四 项目合同实施情况表