2022年渝税通个人所得税代扣代缴系统操作手册收集 .pdf

附录二个人所得税代扣代缴系统操作手册一、渝税通安装注册（一）概述渝税通主要包括系统管理、个税代扣代缴、网上报税、网络发票、企业所得税汇算清缴、货运发票开票系统、重点税源网上直报、全国税收调查、财务报表、调查表等子系统。（二）运行环境本节介绍的内容会帮助您提供必要的操作环境，请仔细阅读。软件配置操作系统： Windows2000/Windows Xp/Vista/Windows 7/ Windows 8 分辨率：建议为1024768 系统日期：必须设置成当天日期日期格式： YYYY-MM-DD（以 Windows2000 为例本项在“开始菜单设置 控制面板 区域选项 日期标签页”中设置。）硬件配置CPU ：Pentium3 742 及以上内存：最小 256 MB 内存硬盘： 200 MB 的可用空间光驱： 20X 及以上网络配置直接连接互联网（拨号、DDN 、宽带等）通过局域网连接互联网（三）系统安装可从重庆市地方税务局官方网站下载安装包安装，操作步骤如下：1. 启动计算机。2. 从重庆市地方税务局官方网站下载安装包（http:/www.cq-l- 运行安装文件。（四）系统登录1. 业务说明初次登录以系统内置的用户登录。2. 操作步骤（1）安装完毕后，桌面上自动建立本系统的快捷方式，双击该图标启动系统。（ 2）以系统内置的用户登录本系统。( 用户代码： admin；用户密码： 123456) 图 1.1 在上图所示的登录窗口中点击 登录 。（五）系统初始化1. 业务说明初次登录时自动弹出设置向导，帮助您完成基础参数的设置。2. 操作步骤（ 1）网络参数：包括服务器设置和代理设置两部分，设置后点击 下一步 。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 8 页 - - - - - - - - - 图 1.2 服务器地址和端口：服务器为系统升级时连接的服务器。（上图仅供参考，正确信息请根据使用需要进行设置。）测试连接：点击 测试连接 可以测试设置的地址和端口信息是否正确。（ 2）单位信息：录入单位基本信息，点击 下一步 。其中，注册编码默认为税号后6 位，如税号中有字母，请大写输入。图 1.3 （3）录入通行密码，单击 下一步 。图 1.4 （4）完成注册：点击 完成 。二、个人所得税代扣代缴操作步骤（一）系统概述1. 概述个人所得税代扣代缴系统既为扣缴义务人提供了方便快捷的报税工具，也为税务机关提供了全面准确的基础数据资料。本系统主要包括：基础信息录入、填写报表、生成申报数据、申报及反馈、查询统计等功能。业务流程图如下：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 8 页 - - - - - - - - - 图 2.1 2. 首页（ 1）业务说明在系统首页中可以完成纳税人信息、各报表的填写，也可以根据需要进行修正或撤销修正操作。（ 2）操作步骤主界面的右上角列出了申报的整个流程图，根据流程图可以方便地进行一步步操作。图 2.2 主界面的左上角列出了当前正在填写的申报情况，选择申报记录后点击 纳税人信息 或 填写报表 可以填写纳税人信息和各报表。主界面下方显示往月申报情况，可以根据需要进行修正或撤销修正申报。一旦选择往月申报记录后点击 启动修正 或 撤销 ，该条记录同时会在左上角的列表中显示。（二）基础信息1. 纳税人信息（ 1）业务说明纳税人信息包括从扣缴义务人处取得所得的所有雇员、非雇员、股东投资者、个人借款者、外籍人员等纳税人的基础信息。（ 2）操作步骤选择“纳税人信息”，或点击主界面上 纳税人信息 ，如图 2.3 所示显示所有纳税人信息。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 8 页 - - - - - - - - - 图 2.3 点击 增加 ，在图 2.4 所示窗口中输入纳税人信息，带星号的为必填项。图 2.4 在本功能中除了前面讲的手工增加纳税人外，还可以从外部导入纳税人信息，导入方式有两种。第一种方式为从第三方的软件如财务软件导出纳税人信息，然后对纳税人信息根据本系统的要求进行整理后导入到本系统中。第二种方式为使用本系统提供的Excel 模板填写纳税人信息，然后将Excel 文件导入到本系统中。外籍人员信息在导入后必须要补充完成才能保存。方法一：从第三方软件获取纳税人信息（1）从第三方软件如财务软件中导出纳税人信息，本系统可以导入Txt 或 Excel 格式。（2）导入文件到本系统中。第一步：点击 导入 ，选择导入文件。第二步：将外部文件中的列与本系统中纳税人信息显示的项目进行对应。图 2.5 第三步：点击 导入 完成从外部文件的导入。方法二：根据Excel 模板准备导入数据（ 1）在本系统的主界面中点击“帮助”。（ 2）打开帮助后，选择“附录二/ Excel模板文件下载”，点击右侧的“纳税人信息”获取Excel 模板。打开 Excel 文件，逐行填写相应的信息。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 8 页 - - - - - - - - - 中国籍雇员必须要填写姓名、证照类型、证照号码、是否雇员、性别、出生年月、国籍（地区）、是否残疾烈属孤老、 是否股东投资者。 如果是非雇员还要填工作单位，如果是股东 / 投资者或个人借款则还要填个人股本额。外籍雇员必须要填写姓名、证照类型、证照号码、是否雇员、出生年月、国籍（地区）、性别、是否残疾烈属孤老、 是否股东投资者、英文姓名。 如果是非雇员还要填工作单位，如果是股东 / 投资者或个人借款则还要填个人股本额。(3) 准备好 Excel 数据后，使用本系统的导入功能导入文件。温馨提示扣缴义务人可多次导入纳税人信息，导入时对当前已存在的信息系统不进行处理，但会给出提示信息，对当前不存在的信息则会继续导入。（三）填写报表1. 基本操作介绍基本操作主要包括：导入、修改、删除、保存、查找、打印、导出、高级、关闭。操作步骤：（ 1）导入 ：本系统对所有报表提供了从外部文件导入报表数据的功能，导入有两种方式，第一种方式为从第三方的软件如财务软件导出报表信息，然后对报表信息根据本系统的要求进行整理后导入到本系统中。第二种方式为使用本系统提供的Excel 模板填写报表信息，然后将Excel 文件导入到本系统中。方法一：从第三方软件获取报表信息以导入正常工资薪金收入为例，主要有以下几个步骤：从财务软件中将正常工资薪金收入的有关数据直接导出，可以导出为Txt 格式或 Excel 格式。在本系统中导入正常工资薪金数据，点击工具栏中的“导入”按钮，然后在如下图2.6 所示窗口中，选中“从外部数据导入生成”选项，然后点击 浏览 按钮选择外部文件。图 2.6 确认无误后点击 确定 。将外部文件中的列与本系统正常工资薪金收入明细表要求显示的项目进行对应。点击 导入 完成从外部文件完成报表数据的导入。方法二：根据Excel 模板准备导入数据在本系统的主界面中点击“帮助”。打开帮助后，选择“Excel 模板文件下载”，点击右侧的“正常工资薪金收入”获取Excel 模板。打开 Excel 文件，逐行填写相应的信息，您也可以点击Excel 工作薄中的“填表说明”工作表，查看填表说明。准备好 Excel 数据后，使用本系统的导入功能将文件导入到系统中。（ 2）修改 ：每张报表在填写了以后，如果要修改纳税人收入信息，可以用鼠标双击要修改的记录，在修改窗口中修改。（ 3）删除 ：如果要删除纳税人收入信息，只要在选中该记录后点击 删除 。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 8 页 - - - - - - - - - （4）保存 ：每张报表在数据信息录入过程中，每录入完一条数据系统都会自动保存。（5）查找 ：系统针对每张报表分别提供了各种查询条件，便于进行查询。在进入每张报表的填写功能时，系统默认是不显示查找条件的，您需要点击 查找 才能显示查找条件。点击 查找 ，可以按一个单独条件，或是多个组合条件进行查询。（ 6）打印、导出：在查找到相应信息后点击 打印 或 导出 ，可以将当前纳税人收入信息打印或导出。 (7) 关闭 ：点击 关闭 退出报表填写功能。（四）生成申报数据进行扣缴申报时， 必须生成并报送 扣缴个人所得税报告表，其相关数据来源于前述12 张支付收入明细表，在这里您不能直接修改报告表数据。报告表数据生成后，如果各张支付收入明细表没有进行修改，则不必再进行数据生成操作。1. 选择“生成申报数据”，系统开始自动生成扣缴个人所得税报告表。图 2.20 2. 生成申报数据成功，如下图所示。如果申报数据生成失败，系统会详细显示失败原因，您可以根据原因分别进行处理。图 2.21 （五）申报及反馈考虑到申报情况的多样性，本系统提供网络和介质二种申报方式。在使用过程中，您可以根据实际情况选择相应的申报方式。是否能够实行网上申报，需询问主管税务机关。针对二种申报方式，系统也提供了对应的反馈结果获取方式。在填写和生成了所需报送的报表后，通过“申报及反馈”功能将报表发送到税务机关。税务机关处理完毕，生成该扣缴义务人的申报结果反馈文件，再通过本功能获取反馈结果文件。1. 选择“申报及反馈”，如图2.22 所示，上方显示即将报送的申报表，双击报表可以查看详细信息。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 8 页 - - - - - - - - - 图 2.22 2. 申报方式有网络和介质两种，确认报表无误后选择申报方式点击 申报 ，此时在按钮下方会提示您当前的申报状态。图 2.23 3. 针对网络和介质两种申报方式，反馈的获取也分两种。如果是网络申报，点击获取反馈 后系统自动下载反馈结果；如果是介质申报，则点击 获取反馈 后系统会要求您导入从税务机关获取的反馈文件。获取反馈以后显示详细信息，如申报结果、应纳税额等，如下图所示。图 2.24 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 8 页 - - - - - - - - - 温馨提示请勿在介质申报后，使用网络方式获取反馈。在每次申报后，都必须获取反馈。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 8 页 - - - - - - - - -