2022年明源软件操作指南 .pdf

明源软件操作手册1 明源软件操作手册第一部分：安装操作网址：外网登陆地址： http:/222.81.53.65:8002内网登陆地址： http:/192.168.1.200:8002登陆以上网址显示明源登陆界面点击屏幕左下角（点击这里检查控件）下载插件安装插件重新登录输入用户名及密码使用软件第二部分：岗位设置及使用权限1、 置业顾问岗位权限：客户管理、房源查询2、 内勤岗位权限：客户认购签约管理、合同审核、退换房处理、报表查询3、 外勤岗位权限：客户贷款管理、报表查询4、 财务收款岗位权限：财务收款、退款处理5、 财务审核岗位权限：票据管理、财务审核、报表查询6、 管理员岗位权限：使用权限管理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 8 页 - - - - - - - - - 明源软件操作手册2 第三部分：岗位权限操作手册1、 置业顾问（1）客户管理：新增客户线索： 客户跟进模块 线索管理新增线索（选择客户接触方式来电或来访，其中来电模块，填写内容，主题：咨询产品类型； 选择认知途径 ；目标客户填写客户姓名；选择客户类型及称谓 ，填写客户联系方式。 来访同上。）录入客户信息 保存关闭。（2）销售机会：客户跟进线索管理 双击线索列表客户（选择 跟进阶段 ，并且在） 转销售机会 保存关闭。（3）客户回访：客户跟进销售机会 选择跟进阶段 ，并且在 交互明细 选择邮件、短信、电话、信函、会面等跟进状态，填写跟进内容 保存关闭。（4）房源查询：交易管理房源查询 项目选择 点击所选楼栋 房源查询。2、 内勤（1）认购：交易管理 房源查询 选中房间 右边框点击认购 跳出对话框填加详细客户信息，下一步填写客户证件号码、电话、地址必填。在填写定单信息时，确定建筑成交单价、房间总价、录入协议编号、应收定金、签署日期、业务归属日期、业务员。 确定 填写定单详细信息 保存关闭。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 8 页 - - - - - - - - - 明源软件操作手册3 （2）签约：交易管理房源查询 选中认购房间 签约 填写详细信息 保存关闭。说明： 填写签约详细信息时，录入付款方式，签署日期，业务归属日期，核对建筑成交单价，房间总价。（3）合同审核：合同管理 选中双击合同 核对付款方式、成交单价、房间总价录入合同编号 审核按揭贷款额、按揭年限 资料审核 确认 关闭。（4）申请 -审批-换房申请：交易管理房源查询选择需要换房房间点击右侧详细信息申请变更新增录入申请类型、原因分类、原因说明、申请人、申请日期保存关闭保存关闭。审批：交易管理变更审批选择项目、选择申请变更的客户审批查看换房原因录入审批意见（是否同意、批准人、批准日期、审批意见）保存关闭。换房：交易管理房源查询选择换房原房间右侧点击详细信息点击业务变更点击换房录入换入房间选择房间录入经办人、换房日期确定录入新房间的定单合同信息（建筑成交单价、付款方式、定金、签署日期、业务员）保存关闭。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 8 页 - - - - - - - - - 明源软件操作手册4 3、 外勤按揭办理：售后服务 按揭贷款服务或公积金贷款服务双击办按揭的合同 录入按揭银行、按揭年限、按揭贷款 办理 录入服务进程、完成时间、经办人保存关闭。产权办理：大证办理完毕后点击产权服务选择项目 产权房间列表中选择楼栋点击办理，跳出对话框中录入服务进程 保存关闭。4、财务收款（1）收款：财务管理 收支管理 房款管理 选中定单/ 合同 引入供款 录入票据信息 保存关闭。说明：在引入供款时，录入交款人、开票人、开票日期、票据类型、票据编号，检查款项类型、款项名称、金额。（2）放款：财务管理收支管理 银行批量房款选择项目、 贷款银行 新增 录入登记人、 放款单号、房款日期 选择贷款款项 查找 选中放款客户（查看房间、贷款金额） 确定 保存关闭。（3）财务换票：财务管理财务待办选择换房客户记录财务处理选择实收款项更多操作转账按房间 （找新换入房间） 查找选中销售单记录确定录入经办人、开票人、转账日期、 票据编号保存关闭标识完成。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 8 页 - - - - - - - - - 明源软件操作手册5 5、财务审核（1）票据审核：财务管理 收支管理 房款管理 双击选中定单 / 合同 双击实收单据 审核。（2）项目数据查询：交易管理销售分析 选取查询项目 选择查询内容（楼栋、产品类型）点击分析（包含项目总套数、面积、签约、认购、销控、均价等情况）。（3）日常数据查询：报表管理常用报表 定单详情报表。6、管理员（1）新增用户权限的设置 (分三步骤 ) 1) 系统设置 系统初始化 用户管理 新增用户 保存关闭。说明：新增用户，填写用户信息时，红色必填（超级用户选择“否” ） ；如果添加的是业务员，状态选择“禁用”，不占整个系统的操作用户数。2) 系统设置 系统初始化 组织架构 选择岗位 功能授权，数据授权 保存关闭说明：如果是此岗位新增的人员，在选择岗位之后，单击“添加成员” ，选择备选用户（该用户为新增用户步骤里添加的人员） ，然后点“添加”，最后“保存”。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 8 页 - - - - - - - - - 明源软件操作手册6 3) 项目准备 项目概况 双击项目 选择项目团队 选中岗位名称，添加成员 保存关闭。（2）修改用户权限设置1）系统设置 组织架构 功能授权，增加或减少操作点（系统的操作功能） 。2）系统设置 用户管理 岗位 从项目团队中添加或减少操作点（系统的操作功能） 。（3）代收费用的设置（分三步骤）1) 代收费用名称的设置：项目准备 业务系统参数 款项名称定义 选中代收费用 新增 代收费用名称 保存关闭。2） 代收费用费率的设置：项目准备 业务系统参数 代收费用设置 选中项目 点击新增填写信息保存关闭。3) 项目准备 付款方式定义 引入别的项目或新增（新增详细信息）。说明： 点击新增，填写代收费用的设置信息，红色必填。（4）新增折扣在折扣管理里先设置警戒线，点击编辑，有两种方式设置警戒线。在销售过程中最终折扣或总价超出警戒线时，系统会给予提示。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 8 页 - - - - - - - - - 明源软件操作手册7 1）新增折扣：折扣管理选择项目新增录入折扣信息（折扣名称、折扣范围、折扣类型、计算方法等，详情见帮助）保存关闭。2）折扣选择：在业务参数不允许手工录入成交单价的前提下，在定单 / 合同信息的折扣处，选择折扣。第四部分：报表使用指南 1、现场管理：（1）每日工作汇总：报表管理统计报表常用报表下贷数据统计点击网页对话框选择开始截止时间查看汇总工作（包含销售、回款、贷款进程数据）。（2）每日销售情况：报表管理统计报表常用报表定单详细表点击网页对话框，选择项目及开始截止时间查看当日销售数量、金额、付款方式。（3）欠款查询：报表管理统计报表常用报表欠款明细表点击网页对话框，选择项目查询欠款详情。（4）周期销售统计汇总：报表管理统计报表常用报表销售统计报表点击网页对话框，选择项目及开始截止时间查询阶段或当日销售汇总（包含各类产品放量、 销售套数、面积、销售比例、销售金额、回款情况汇总数据）（5）销售业绩表：报表管理统计报表常用报表销售员业绩表点击网页对话框，选择项目及开始截止时间名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 8 页 - - - - - - - - - 明源软件操作手册8 查询销售员销售情况 （包含各项目阶段、 累计销售数量、面积、金额、回款、欠款量） 。2、回款工作：（1）报表管理统计报表常用报表按揭欠款明细表、 公积金欠款明细表点击网页对话框选择查看项目查询欠款情况（包含房号、客户、欠款情况、办理进度、隶属销售员） 。（2）报表管理统计报表财务管理财务实收款项明细表点击网页对话框选择查看项目、起始、截止时间（款项状态栏选择正常） 查询时间段内客户回款情况、回款类型、回款金额。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 8 页 - - - - - - - - -