基金理财销售经理岗位职责.docx

本文为Word版本，下载可编辑操作基金理财销售经理岗位职责 基金理财销售经理岗位职责之相关制度和职责，理财经理/基金销售职责描述:1,开发高净值客户,与客户建立长期良好服务关系。2,依据业务需求,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料3,依据客户的需求,关心客户指定资产配. 理财经理/基金销售职责描述: 1,开发高净值客户,与客户建立长期良好服务关系。 2,依据业务需求,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料 3,依据客户的需求,关心客户指定资产配置方案,供应专业的理财建议询问与服务,相关项目分析及投资管理。 4,准时收集并处理客户的反馈看法,维护客户关系 5,完成上级领导指定的销售目标,且按时保质的完成销售报告 6,依据业务要求,定期做好客户的回访、维护和再开发、主动、乐观为客户推介适合的金融产品 任职要求: 1、2年以上财宝行业的工作阅历; 2、熟识各类金融理财,有较扎实的金融专业学问,以及良好的客户销售及服务力量; 3、独立自主,擅长学习,敢于奋进,有长期自我职业进展规划和追求; 4、有客户资源及优秀的客户开拓力量者优先考虑。 - End - 篇2：贵宾理财客户经理岗位职责 VIP客户财宝顾问/贵宾理财经理工作内容: 2.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司产品的销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等) 2.开发同业异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨详细合作方式,实现同业长期合作异业客户资源转化合作; 3.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务); 4.协作公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,供应产品介绍、签约服务,客情跟踪。 任职要求: 1.有丰富的同业渠道资源和客户资源; 2.对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的学问体系和销售力量; 3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发力量; 篇3：理财客户总监岗位职责 资深理财顾问客户总监岗位职责: 1. 依据公司的战略和销售方案,形成相应的销售策略,并确保有效地在城市范围内执行; 2. 完成公司制定的销售方案,达成团队业绩; 3. 负责本团队人员的辅导与管理; 4. 负责管理本团队的业务活动,并供应专业的辅导与训练; 5. 依据一线工作销售人员的反馈,向公司上层提出产品及流程优化建议; 6. 完成工作报告及相关的业务汇报工作。 任职资格: 1. 大专或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑; 2. 五年以上工作阅历,有银行、保险、信托、证券及第三方理财产品阅历、5年以上相关行业管理阅历; 3. 具有优秀的团队管理力量,能带领团队完成销售任务; 4. 具有敏锐的市场洞察力和精确的客户分析力量,能够有效开发客户资源; 5. 具备自我约束、激励并勇于担当、完成目标责任的力量,能在肯定的压力下胜任工作; 6. 剧烈的时间观念和服务意识,敏捷娴熟的谈判技巧; 7. 强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热忱; 8. 有剧烈的创业意识,愿与公司一同成长。 篇4：客户理财顾问岗位职责 客户理财顾问 1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户供应全方面金融理财服务; 2、依据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受力量进行需求分析,出具专业的理财方案方案,推举合适的理财产品; 3、定期与客户联系,报告理财产品的收益状况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。 + 绽开更多文章.第 3 页 共 3 页