综合金融理财销售经理岗位职责.docx

本文为Word版本，下载可编辑操作综合金融理财销售经理岗位职责 综合金融理财销售经理岗位职责之相关制度和职责，【工作职责】1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户供应全方面金融理财服务;2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;. 【工作职责】 1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户供应全方面金融理财服务; 2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 3、依据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受力量进行需求分析,出具专业的理财方案方案,推举合适的理财产品; 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在平安、稳健的基础上保值升值; 5、帮助客户开立帐户及一系列后期服务; 6、定期与客户联系,报告理财产品的收益状况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。 【职位要求】 1、24岁以上,本科以上学历(海归优先),专业不限 ,金融、经济专业或拥有证券从业资格、AFP资格、CFP资格者优先。 2、喜爱金融行业,具有丰富的金融专业学问,了解国内外投资理财市场的进展,对于该行业有自己的熟悉与思索,有证券、保险、理财师等资格证书者优先。 3、具有较强的中高端客户市场开拓力量以及良好的客户沟通力量,关系管理力量及优秀的谈判技巧; 4、有团队精神,良好地沟通与理解力量,良好地抗压力量,良好地思索、分析与推断力量。 5、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、房产销售代表、医药销售代表以及其他行业市场销售阅历者优先考虑 - End - 第 2 页 共 2 页