财务规划顾问岗位职责任职要求.docx

本文格式为Word版，下载可任意编辑财务规划顾问岗位职责任职要求 财务规划顾问岗位职责 理财顾问/财务规划师 中国平安人寿股份有限公司湖南售后服务部 中国平安人寿股份有限公司湖南售后服务部 职位描述: 要求: 1、年龄:25-45周岁,金融或相关专业,大专以上学历; 2、一年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经受; 3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论学问; 4、深厚的行业与公司讨论力量,敏锐快捷的市场反应力量和较强的风险掌握意识; 5、擅长对宏观经济形势和股票市场进行深化分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议,具有严密的规律思维和分析推断力量,良好的公众演讲力量和沟通力量; 岗位职责: 1、负责为客户供应理财询问、建议服务,制定相应的投资组合和策略 6、取得金融业相关资格认证者(AFP/CFP/AFP/ChFP)优先。 2、负责保持与客户沟通联系,为客户供应金融分析服务 3、负责为客户供应完善的理财方案及信息询问 4、负责依据客户的托付,关心客户实施理财方案 5、负责对公司理财产品能够全力宣扬、推广、销售 6、负责为重要客户需求供应理财询问,制定合理的财务方案 7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,准时调整客户的财务支配第 1 页 共 1 页