首席客户经理岗位职责任职要求.docx

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首席客户经理岗位职责任职要求.docx

本文格式为Word版，下载可任意编辑首席客户经理岗位职责任职要求首席客户经理岗位职责职责描述: 1 组织与参加各类市场营销和客户服务活动,开发和积累客户数量和客户资产; 2 向客户介绍公司和证券市场的基本状况,包括相关法律法规、证监会规定、自律规章和公司相关规定、证券投资的基本学问及开户、交易、资金存取等业务流程; 3 向客户传递由公司统一供应的讨论报告及与证券投资、综合理财有关的信息; 4 向客户传递由公司统一供应的金融产品宣扬推介材料及有关信息,介绍金融产品购买流程,供应各类投资理财建议、进行客户资产及产品配置、客户资产跟踪检视等工作; 5 向客户介绍和推广各类创新业务及法律、行政法规和证监会规定的可以从事的其他活动; 6 做好日常工作的过程管理和参与公司组织的业务培训; 7 完成营业部总经理、部门负责人及团队负责人布置的各项工作任务,努力完成团队及个人的各项考核指标; 8 经发管委、分(子)公司及营业部支配的其他工作。第 1 页共 1 页

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