理财客户顾问岗位职责任职要求.docx

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理财客户顾问岗位职责任职要求.docx

本文格式为Word版，下载可任意编辑理财客户顾问岗位职责任职要求理财客户顾问岗位职责工作内容: 2.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司产品的销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等) 2.开发同业异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨详细合作方式,实现同业长期合作异业客户资源转化合作; 3.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务); 4.协作公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,供应产品介绍、签约服务,客情跟踪。任职要求: 1.有丰富的同业渠道资源和客户资源; 2.对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的学问体系和销售力量; 3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发力量;第 1 页共 1 页

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