2020数字中国产业发展报告（信息通信产业篇）-信通院-202005.pdf

数字中国产业发展报告数字中国产业发展报告 （20202020 年）年） 信息通信信息通信产业篇产业篇 中国信息通信研究院中国信息通信研究院 20202020年年5 5月月 版权声明版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的， 应注明“来源：中国信息通信研究院” 。违反上述声明者，本 院将追究其相关法律责任。 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的， 应注明“来源：中国信息通信研究院” 。违反上述声明者，本 院将追究其相关法律责任。 前前 言言 面对错综复杂的国际形势， 以习近平同志为核心的党中央准确把 握时代大势，把加快建设“数字中国”当成举国发展的重大战略。数 字中国开启了我国信息化发展新征程， 涵盖经济、 政治、 文化、 社会、 生态等诸多领域， 信息通信产业作为数字时代的基础性、 先导性行业， 是推动各行业数字化转型、建设“数字中国”的关键支撑。 加快推动数字中国产业发展正处于关键时期。近年来，全球经济 增速已呈现明显放缓态势， 新冠肺炎疫情的全球大流行给世界经贸格 局调整带来了更多不确定性， 需要在全局中谋发展， 在挑战中寻机遇。 在此背景下，本报告提出影响数字技术发展的四大趋势，并通过分析 全球五百强历年发展， 研判信息通信产业正处于稳中向好的提质阶段， 创新资源配置日趋精准。作为世界网络大国，我国信息通信产业总体 稳中有进，综合分析上市企业数据可观察到，产业提质增效成果逐渐 显现、产业集群化发展格局初步成型。未来，机遇和挑战并存，信息 通信产业将迎来高质量发展的黄金时期。 数字中国内涵丰富，产业分析视角众多、热点频出，本报告并未 涵盖全部内容，主要从市场主体发展切入，在细微中见全局。中国信 息通信研究院首次组织编写数字中国产业发展报告（信息通信产业 篇） ，本报告作为重要分册之一，得到数字中国产业发展联盟成员单 位的大力支持， 希望本报告能为社会各界深入了解数字中国产业发展 提供有价值的参考。 目目 录录 一、国际环境复杂多变，信息通信产业国际合作在调整中不断深化. 1 （一）新冠肺炎疫情大流行引发全球连锁反应. 1 （二）全球经济贸易格局面临深度调整. 2 （三）数字领域国际合作纵深推进. 4 二、产业增长动力强劲，信息通信技术加速释放融合创新活力. 5 （一）融合创新活力释放，赛道革新尚需时日. 5 （二）产业实力稳步提升，领军企业价值突显. 13 （三）商品贸易曲折前行，服务贸易蓬勃发展. 16 （四）创新生态高效运行，资源要素加速整合. 19 三、我国产业稳中有进，新兴领域创新突破引领高质量发展. 24 （一）市场活力：上市企业提质增效成果逐渐显现. 24 （二）区域集聚：产业集群化发展态势初步形成. 27 （三）重点领域：关键共性技术支撑产业融合发展. 30 （四）全球化发展：迎难而上积极寻求海外市场机遇. 34 四、机遇与挑战并存，加快构建更高层次、更加开放的信息通信产业体系. 36 （一）外源风险持续增大，产业发展格局面临深度调整. 36 （二）国内市场空间广阔，具备培育新兴产业丰厚土壤. 37 （三）把握转型升级机遇，信息通信产业迈向更高层次. 38 （四）完善市场营商环境，加快构建开放型产业体系. 39 图图 目目 录录 图 1 2015-2018 年全球 ICT 商品和服务出口增速情况 . 17 图 2 2018 年全球十大 ICT 服务贸易经济体出口情况 . 19 图 3 全球互联网服务业融资轮次案例数占比分布. 20 图 4 世界主要国家互联网投融资金额（亿美元）. 21 图 5 我国 ICT 上市企业营收情况 . 25 图 6 我国 ICT 上市企业收入占比前十省市 . 26 图 7 我国 ICT 上市企业各季度市值变化情况 . 27 数字中国产业发展报告（信息通信产业篇） 1 党的十八大以来， 以习近平同志为核心的党中央高度重视信息化 发展，做出建设“数字中国”的战略决策。习近平在致首届数字中国 建设峰会的贺信中指出，加快数字中国建设，就是要适应我国发展新 的历史方位，全面贯彻新发展理念，以信息化培育新动能，用新动能 推动新发展。数字中国内涵丰富、涉及经济、政治、文化、社会、生 态等诸多领域。信息通信产业作为数字时代的基础性、先导性行业， 既是数字产业化的具体形态，也是建设“数字中国”的关键支撑。 数字中国发展正处于关键时期，加快推动信息通信产业发展既面 临错综复杂的国际形势， 也需密切关注全球产业不断演进的发展态势， 综合分析我国产业发展的历史方位和当前特征，在全局中谋发展，在 挑战中寻机遇。 一、国际环境复杂多变，信息通信产业国际合作在调整 中不断深化 （一）新冠肺炎疫情大流行引发全球连锁反应（一）新冠肺炎疫情大流行引发全球连锁反应 2020 年，影响全球未来发展的最大不确定性因素来自新冠肺炎 疫情在全球范围内的大流行。 我国本轮新冠肺炎疫情流行高峰已经过 去，但疫情在全球范围内形势依然严峻，全球抗疫进入关键节点。世 界卫生组织近期称，目前新冠疫情在全球不同地区出现分化，有关措 施必须作为一种“新常态”长期坚持。面对民生和经济等多重压力， 各国政府在持续严控还是逐步重启中艰难选择， 此轮疫情在全球范围 内引发连锁反应。 数字中国产业发展报告（信息通信产业篇） 2 突如其来的疫情冲击着复苏乏力的全球经济， 负面影响不容忽视。 一是全球市场需求下滑。受疫情影响，各国间人员交流受限、国际物 流不畅， 全球消费者和企业的信心受冲击明显， 市场需求减少。 据 IMF 预测， 受新冠肺炎疫情影响， 2020 年全球经济增速或降至金融危机以 来的最低水平。 二是全球对外直接投资减少。 UNCTAD 报告显示， 疫 情将迫使全球大部分跨国企业下调盈利预期、 减少资本支出并推迟新 增投资，预计全年 FDI 可能下滑 5%至 15%。三是贸易总额下降。部 分疫情严重的亚欧国家采取停工停产、封闭隔离等措施，商品和服务 贸易增长明显放缓。与此同时，疫情蔓延带来的经济活动停滞与国际 油价大幅下挫引发的恐慌性资产抛售， 对长期依赖宽松流动性支撑的 全球金融市场造成巨大冲击。 面对这一全人类的共同危机， 国际社会比以往任何时候都更需要 团结和合作。 习近平总书记在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰 会上发表重要讲话时强调，当前疫情正在全球蔓延，给全球公共卫生 安全带来巨大挑战，形势令人担忧，各国应该联手加大宏观政策对冲 力度，防止世界经济陷入衰退。此次特别峰会上发表的二十国集团 领导人应对新冠肺炎特别峰会声明也向国际社会传递了积极信号， 二十国集团将致力于同世界卫生组织、国际货币基金组织、世界银行 集团、联合国以及其他国际组织一道，采取协调、有力行动，加强国 际合作，共同应对全球危机。 （二）全球经济贸易格局面临深度调整（二）全球经济贸易格局面临深度调整 近年来，全球经济增速已呈现明显放缓态势，新冠肺炎疫情的全 数字中国产业发展报告（信息通信产业篇） 3 球大流行给世界经贸格局调整带来了更多不确定性。在此之前，受到 贸易摩擦升级、地缘政治风险上升等因素影响，主要经济体发展速度 同步放缓，全球市场避险情绪升温，贸易投融资活动相应收缩。世界 贸易组织1（WTO）初步估算，2019 年全球货物贸易量下降 0.1%。由 于新冠肺炎疫情影响，2020 年全球贸易将出现幅度大于金融危机时 期的下滑， 预计在乐观情况下， 2020 年全球货物贸易量将下降 12.9%； 而在悲观情况下，2020 年全球货物贸易量恐下降 31.9%。 国际经贸规则面临新一轮调整。受区域贸易协定、关键国家政策 导向等因素影响，多边贸易体系推进缓慢，区域经济合作协议和双边 协议发挥重要作用，国际分工体系的区块化特征将进一步加强。与此 同时，国际金融危机以来，发展中国家在全球治理中的话语权和影响 力逐渐上升， 未来国际经贸规则将有望由更多参与主体共同协商决定。 值得注意的是，在国家利益调整过程中，一些国家对待国际贸易的心 态也可能发生重大调整， 中短期博弈将深刻影响全球经济贸易发展格 局。但从总体方向来看，全球化发展趋势不可逆转，国际分工深度和 价值链覆盖广度仍将继续深化， 更高标准的国际贸易规则也将有利于 全球合作有序推进。 全球信息通信产业供应体系冲击较大。在此过程中，全球信息通 信产品和服务的供应体系受到巨大影响， 跨国企业制造基地的分散化 进程提速也将加剧产业各环节的直接替代竞争， 对当前全球产业格局 和国际分工将产生深远影响。短期来看，受物流效率下降、生产材料 1全球贸易数据与展望 ， 数字中国产业发展报告（信息通信产业篇） 4 短缺等因素影响， 从原材料到最终产品的供应压力逐级放大。 一方面， 国际物流资源持续短缺， 空运舱位愈加紧张、 船舶靠港卸货效率下降， 或引发全球供应链成本上升等连锁反应。另一方面，部分关键产品和 原材料或出现短期供应短缺。长期来看，疫情全球蔓延带来要素流动 阻断， 迫使世界主要经济体开始重新审视当前全球供应链潜在的脆弱 性和公共危机抵御能力。可以预见， “后疫情时代”全球供应链格局 将发生长期深刻变化，全球化分工与区域集聚将面临新一轮博弈，我 国将面临短期海外市场需求锐减与未来全球供应链重塑的双重挑战。 全球产业分工格局是一个持续调整的过程，当前以数字化、网络化、 智能化为特征的新技术正处于创新发展和扩散应用的加速期， 发达国 家和新兴经济体都将围绕全球数字化转型推动本国产业建设与区域 合作。 （三）数字领域国际合作纵深推进（三）数字领域国际合作纵深推进 国际合作议题聚焦数字经济。近年来，各国际组织纷纷把数字经 济作为消除全球数字鸿沟、推动全球贸易一体化的主要议题。早在 1998 年，APEC 便制定首个数字经济领域国际合作计划APEC 电 子商务行动蓝图 ，开启大国间数字经济合作。进入二十一世纪后， 国际组织间数字经济领域合作更加深入，G20 数字部长会议、 “金砖 国家”数字研讨会、东盟数字经济研讨会、APEC 中小企业数字论坛 等围绕数字领域合作的专题会议影响力持续扩大， 议题设置紧跟时代 需求。 数字 APEC 战略 、 APEC 互联网和数字经济路线图 、 二 十国集团数字经济发展与合作倡议 、 大阪数字经济宣言等区域间 数字中国产业发展报告（信息通信产业篇） 5 合作协议成功签署，不仅集中凝练了各国共同商讨的思想成果，更为 成员国数字经济协同发展提供了新思路、注入了新动能。 区域数字领域合作务实推进。全球不同区域正以共进为动力、以 共赢为目标，推动数字经济领域合作从探索逐步走向落地实施。2017 年， “数字丝绸之路”理念提出，随后多国共同发起 “一带一路”数 字经济国际合作倡议 ，持续推动“一带一路”沿线国家在通信、科 技、交通、金融等数字领域合作更加深入。中国积极参与非洲数字化 建设，2018 年中非合作论坛提出“推动中非电子商务合作，建立电子 商务合作机制” 。截至目前，阿里巴巴已同卢旺达、埃塞俄比亚等签 约共建世界电子贸易平台合作协议，推动国际贸易数字化发展。欧盟 将“科研框架计划”升级为“地平线 2020” ，对包含工业和服务业数 字化转型在内的合作项目给予资金支持。此外，欧盟 22 国在 2018 年 4 月共同签署 区块链共同宣言 ， 致力于通过共建欧洲区块链基础设 施，创造一个更加数字化、更有能力的欧洲。 二、产业增长动力强劲，信息通信技术加速释放融合创 新活力 （一）融合创新活力释放，赛道革新尚需时日（一）融合创新活力释放，赛道革新尚需时日 当前，全球科技创新进入空前密集活跃时期，数字化浪潮迎来与 实体经济深度融合的新进程，加速重塑全球创新版图和产业结构。在 这一过程中，香农定理、摩尔定律逐步逼近理论极限，各类数字技术 不断冲击自身发展天花板，探索以学科融合、技术融合、产业融合为 数字中国产业发展报告（信息通信产业篇） 6 特征，以万物互联、万物感知、万物智能为目标的发展路径。但是， 新原理、新材料、新工艺等革新实用化尚需漫长探索，各领域应用需 求与现有基础技术能力之间的供需差距愈发突出。 未来， 以自动驾驶、 人工智能应用等为代表新兴产业多样化需求， 将成为驱动数字技术创 新发展的关键动力。 1.计算模式：从通用架构走向专用架构 随着人工智能等应用的快速发展， 数据量爆发式增长和计算模型 的复杂多样，各领域对算力的需求大幅提升，打破了一段时期以来计 算能力的供需平衡，创新应用的多样性和异构需求，成为促进计算模 式向专用架构拓展的主要动力。 从业务场景来看，多样化算力需求与通用计算架构的供需落差， 是推动专用计算架构快速发展的原生动因。 日趋智能化的万物互联场 景下，数据聚集的规模遵循“新摩尔定律”呈现爆炸式增长。与此同 时，场景泛在化促使算力需求呈现多样化、碎片化特性，人工智能等 重度算力依赖型应用要直面处理海量多元化数据的挑战， 计算资源的 消耗速度和计算效能的供需反差远超预期。除了数据体量的因素外， 另一个催生专用架构快速发展的关键要素是算法特质。 现阶段人工智 能仍以深度学习等多层模型为理论基础构建核心算法， 对并行处理能 力和数据吞吐的性能要求极高。擅长串行逻辑运算的 CPU 等通用计 算架构难以满足高并发、低延迟的计算需求，底层计算平台不得不转 向部署 GPU 和面向特定业务场景的 AISC 芯片，以实现海量并行处 理任务的异构加速能力提升。 数字中国产业发展报告（信息通信产业篇） 7 从技术演进来看，基础工艺升级速度的日益放缓，为专用计算架 构的创新升级提供机遇。传统的计算技术升级多依赖提升主频、堆叠 多核和增强密度等固有路径， 但光刻等低纳米制造工艺的不成熟难以 帮助晶体管尺寸趋近物理极限， 芯片热累积效应的指数级增长也限制 了主频的一味提升。因此，专用计算架构将创新重点聚焦在指令系统 精简、芯片设计集成和访存结构优化等突破方向。一方面， SoC 将 多关键组件高度集成的设计模式较为成熟， 解决了高密度与低功耗兼 容的芯片设计诉求， 成为物联网和移动互联网终端侧的主流解决方案。 另一方面，AI ASIC 芯片尝试从架构优化的角度进行探索式创新。谷 歌、 英特尔等龙头企业不约而同地选择了多核并行或模块化设计的思 路来构建专属 ASIC 芯片，如谷歌将张量处理单元（TPU）引入脉动 阵列， 英特尔的 Nervana 神经网络处理器则基于模块化的处理集群阵 列来加载视觉处理单元(VPU)。 从市场空间来看，寡头垄断的现状和未来市场的蓝海效应，是推 动专用计算产业持续发展的催化剂。英伟达凭借丰富的 GPU 产品线 和成熟的 CUDA 开发平台，构建了软硬件一体化的产业生态，迅速 抢占了人工智能领域的霸主地位。目前全球 TOP-500 的高性能计算 服务提供商中有 100 家采用 GPU 加速，其中 96%采用了英伟达的 Tesla 系列产品。然而，GPU 芯片在垄断市场的同时也暴露出能耗过 大和价格过高的弊端， 加之人工智能的推理阶段差异性明显， GPU 难 以广泛覆盖各类推理任务的算力需求。另据相关统计结果显示，未来 推理市场的增速和空间有望超过训练市场。因此，创业公司、科技巨 数字中国产业发展报告（信息通信产业篇） 8 头等纷纷发起自有的 AI ASIC 芯片开发计划，积极寻找 GPU 的替代 方案， 谷歌用于边缘推理的 Edge TPU， 以及寒武纪的 MLU 云端推理 芯片，都是面向差异化算力需求的成功实践。 总体来看，受限于技术和资本的双高壁垒，计算产业的制程更新 频率逐渐降低，通用计算架构的技术红利加速下滑。计算模式由通用 架构向专用架构拓展，是计算产业在应用需求、技术发展和市场空间 多重作用下实现创新升级的必然选择。 2.网络演进：从流量网络迈向算力感知网络 面向连接的流量网络难以满足智能时代的计算诉求。 伴随着第四 次工业革命的蓬勃兴起，以人工智能、5G、云计算为主导的数字技术 正不断加速万物互联的时代进程。 信息网络从以数据传输为核心的网 络体系，逐步演进为感知、传输、计算、交换融为一体的数字基础设 施。根据华为全球产业展望 2025 的预测，到 2025 年全球联接数将达 千亿，全球年新增数据量多达 1800 亿 TB。海量的设备和数据给计算 带来了巨大的挑战，特别是随着摩尔定律极限的逐渐逼近，算力已成 为比流量更为宝贵的基础资源。然而，以连接为导向的传统网络由于 更多的着眼于流量的传输， 无法实现网络中算力资源的高效利用， 云、 边、端三级的计算架构更多专注于单一节点的计算能力，在横向、纵 向的全网算力资源协同方面存在不足。此外，应用层由于无法精准掌 握网络算力的实时分布，难以实现动态、随需的泛在计算。 算力感知网络助力演进升级。近年来，以中国移动、中国电信、 中国联通、华为等为主的通信界领军企业，面向算网融合发展趋势提 数字中国产业发展报告（信息通信产业篇） 9 出了算力感知网络这一新型网络架构。 算力感知网络将核心诉求从连 接能力逐步扩展到计算能力， 将服务内容从提供流量逐渐扩展到提供 算力等更加丰富的联网信息资源，使海量的应用能够按需、实时调用 不同地方的计算资源，实现连接和算力在网络的全局优化。从体系架 构上来看，算力感知网络在传统网络模型的 IP 层和应用层之间加入 了算力路由层， 通过分布式路由协议将计算能力状况和网络状况作为 路由信息一起发布到网络，综合考量节点的网络性能与计算性能。目 前，算力感知网络处于标准制定和先期试验阶段。2019 年 10 月，中 国移动在 ITU SG13 全会上完成首个算力感知网络的国际标准立项工 作；同年 11 月，我国在 IETF 106 会议上围绕算力感知网络路由层关 键技术提交了三篇核心提案， 奠定了算力网络协议技术标准化工作中 的坚实基础。中国移动在浙江开展的多 MEC 站点算力感知网络实验 网部署， 也标志着我国的算力网络由理论概念正式迈入现场试验时代。 3.能力部署：从云端向边缘场景下沉 供需双重因素助推平台能力由云端走向边缘。 随着万物互联时代 的到来， 边缘设备正在从以消费为主的单一角色转变为兼顾数据生产 和数据消费的双重角色， 在收集数据的同时也要承担预测分析和智能 处理等功能。从需求侧来看，低延迟、高吞吐的业务诉求对数据处理 提出了更高要求。当前市场关注度最高的物联网及边缘 AI 场景集中 在智能安防、智慧交通、无人驾驶等领域。这类应用普遍要求在较短 的时间周期内，完成数据的密集捕获、实时处理和交互反馈。同时， 边缘场景和物联网应用中产生的数据有效周期很短， 采用传统集中式 数字中国产业发展报告（信息通信产业篇） 10 云平台也会由于传输海量低价值信息而浪费有限的带宽资源。 为了适 应万物互联的新数据模型， 创新应用的解决方案必须选择将大部分的 计算任务由中心云端向终端侧分发和下沉， 以满足智能服务在海量连 接、 快速响应、 安全可靠等方面的协同。 从供给侧来看， 嵌入式系统、 移动网络、智能芯片等技术的全面进步，极大地提升了边缘侧的综合 效能。一方面，SoC 片上系统的日益成熟和 ASIC 智能芯片的规模化 量产，将基础算力首先下沉到终端侧。终端设备的运算和存储性能显 著提高，具备了面向专业场景快速分析和处理数据的能力。如，谷歌 的 Edge TPU 芯片采用低位宽定点运算单元，广泛适用于边缘侧推理 任务。另一方面，运营商对于边缘侧使能技术加强集成部署，为边云 协同提供了综合解决方案。如，电信运营商的 MEC 提供了异构终端 设备与 SDN 网络之间的高效联动，其商用测试结果经受了良好的市 场检验。而随着 5G 网络切片技术的融入，边缘网络虚拟化可编排的 自组织能力将得到进一步提升。在工业互联网、自行驾驶等领域，越 来越多的科技公司以软件平台为切入重点，通过嵌入式系统开放 API 和 SDK 的方式，支持客户根据自身需要进行二次开发集成，从而构 建对异构智能终端设备的集中调度和管理控制。未来，基于边缘智能 的数字孪生平台，将会进一步深化物理世界和信息空间的集成，成为 数字化转型和第四次工业革命的重要载体。 主流厂商加速布局边缘计算平台，积极打造核心生态。随着边缘 计算研究的持续深入和应用领域的不断扩大， 主流厂商纷纷立足自身 产业基础和核心优势资源，推出面向不同应用场景的边缘计算平台。 数字中国产业发展报告（信息通信产业篇） 11 硬件厂商依托芯片产能，构建自主云边协同生态。以 Google Coral 为 代表的边缘 AI 平台旨在解决服务转发和边缘快速决策等基础问题， 赋能企业和个人在近端侧完成 AI 技术的开发。Google Coral 搭载了 Edge TPU 等硬件组件和完整的本地 AI 工具包等软件内容， 支持边缘 设备与 TensorFlow 以及 Google Cloud IoT 等云端能力配合使用。 英伟 达也基于其自主研发的 Xavier SoC 芯片和 GPU 计算单元，面向智能 驾驶场景推出了软硬一体化的 NVIDIA Drive 平台， 吸引了奥迪、 Tesla、 奔驰等 370 多家汽车制造商和研究机构共同参与其智能驾驶产业生 态。软件厂商聚焦平台能力，开展产业链集成。软件边缘平台的核心 要义是解决异构终端驱动和广泛兼容适配等问题，满足云边融合 AI 应用的快速创新。百度基于 OpenEdge 为其智能边缘平台 BIE 提供本 地化安装组件，并依托该平台搭载英特尔和恩智浦（NXP）的硬件芯 片，面向环境保护、工业质检、智慧农业等领域开展产业链集成，实 现边缘计算节点的管理和应用程序的认证。除此之外，布局边缘侧操 作系统， 抢占终端的聚合点也是软件平台构建产业生态的主要方式之 一。互联网厂商凭借长期积累的搜索引擎数据和用户画像，积极打造 面向智能家居等场景的物联网边缘操作系统。例如百度的 DuerOS 和 谷歌的 Android Things 等边缘操作系统，利用平台与传感器终端的近 距离优势， 满足日益增多的智能家居设备的相互通信和集中管理需求。 4.创新模式：开源从软件平台向硬件设计扩展 开源开放作为数字时代的重要生产组织模式， 改变了全球信息技 术产业的创新链条和发展格局， 其影响力由软件领域向硬件领域加速 数字中国产业发展报告（信息通信产业篇） 12 扩散。 在软件方面，开源生态充分发挥了访问便捷性、传播广泛性和协 作灵活性等优势，基本上全面覆盖了软件各门类。一方面，开源开放 始终占据着云计算、大数据和人工智能等新兴软件的先导地位。作为 事实标准的 OpenStack、Hadoop 等开源项目，经过长期的行业实践， 持续保持稳定的市场增速和技术活力。 预计在 2023 年， OpenStack 的 全球市场规模将达到 77 亿美金； TensorFlow 自发布以来遍及全球 180 国家和地区，PyTorch 近年来异军突起，国内互联网巨头的机器学习 平台不可避免地使用这些架构或引用相关源代码。另一方面，开源生 态在数据库等基础软件领域也大放异彩。权威机构调查结果显示，随 着大数据等软件产业的蓬勃发展， 当前开源数据库的数量和规模已与 商业数据库持平； 综合排名前十的数据库中有 6 个席位被开源数据库 占据，全面覆盖传统面向事务应用的关系型数据库和面向文本、搜索 引擎等创新场景的非关系型数据库。 在硬件方面，受限于扩展弹性差、迭代成本高等因素，硬件开源 化的创新进展相对滞后，包括板级、芯片及指令集开源等。通过标准 的抽象接口和协议流程， 硬件开源试图打破厂商之间固有的技术壁垒， 间接引导和鼓励硬件提供商向统一规范的开放体系进行迭代研发， 并 持续向设备固件和硬件系统等底层环境不断探索。 开源硬件在上世纪 90 年代开展了许多实践活动，但大多止步于概念阶段。直到 2005 年 后，OpenCores、Arduino、树莓派等主流开源硬件项目相继出现，开 源硬件再次进入产业界视野。RISC-V 是现阶段在底层芯片指令层面 数字中国产业发展报告（信息通信产业篇） 13 较有影响力的成功实践，已吸引了谷歌、高通、英伟达等全球范围内 100 余家单位的共同关注。我国也成立了“中国 RISC-V 产业联盟” 和“中国开放指令生态(RISC-V)联盟”等产业组织，积极参与国际开 源硬件技术产业体系的建设。 总体来看，开源创新生态逐步贯通了软硬件领域的供应体系，开 源化对产业发展的影响将迎来新阶段。近年来，国内外科技巨头不约 而同地将开源开放提升到战略层面， 持续加大技术和资本的双重输出。 截止 2019 年， 腾讯在全球最大的托管网站 GitHub 上跻身开源贡献者 排名前十，比肩微软、英特尔、Facebook 等国际巨头。谷歌、微软等 国际巨鳄则更加注重对开源生态的话语权控制， 纷纷开展了对 Kaggle、 GitHub 等不同形态开源资产的高额收购。技术和资本的双重输出有 助于加速开源产业的运转速度， 同时也对开源开放的中立性特质造成 了潜在冲击。 （二）产业实力稳步提升，领军企业价值突显（二）产业实力稳步提升，领军企业价值突显 全球信息通信产业正步入稳中向好的提质阶段。 从全球经济领域 各类排名数据来看，产业内生动力强劲、企业经营质量不断提升，并 持续引领球创新发展，成为驱动全球经济发展的重要力量。 整体增长稳健，效益稳步提升。从规模看，据 2019 年财富 世界五百强榜单数据，全球共有 55 家 ICT 领军企业上榜，ICT 领域 总营收规模为 3.94 万亿美元， 占五百强企业总收入比重达 12.1%， 规 模较上一年增长 8.6%。从效益看，上榜 ICT 企业 2019 年净利润总额 达 4132 亿美元，净利润率达到 10.5%，远高于其它行业 6.1%的平均 数字中国产业发展报告（信息通信产业篇） 14 水平， 其中净利润率排名前两位的美光和脸书均为 ICT 企业。 从成长 看， 超半数 ICT 企业排名较去年有所上升， 且总榜单排名提升最快的 5 家企业中有 2 家是 ICT 企业，其中阿里巴巴则从 300 位跃升至 182 位成为上升最快的 ICT 企业。回顾近十年财富榜单，可以看到自 2011 年以来 ICT 入榜企业就保持在 50 家以上， 2019 总收入占五百强 企业总收入比重较十年前稳步提升 2.6%，榜单中以 ICT 企业为代表 的“科技”元素含量正不断加大。 企业价值突出，彰显全球影响力。从估值表现看，ICT 企业深受 市场和资本的青睐。在全球市值前百强企业中，有 28 家 ICT 企业， 市值占比接近 40%，其中，有 7 家 ICT 企业进入前十强。在全球独角 兽榜单中，从事金融科技、云计算、人工智能领域的 ICT 相关企业占 据绝大多数，总估值超过 1.4 万亿美元2。从创新活力看，ICT 为全球 创新最活跃领域。数据显示，2018 全球创新企业 1000 强榜单中3，共 有 335 家 ICT 企业， 研发投入合计超过三千亿美元， 占总研发投入比 重接近 40%； 平均研发强度为 7.6%， 是其它行业上榜企业的两倍多。 其中，前十名中有 6 家 ICT 企业，亚马逊已连续两年位居榜首。从品 牌价值看，ICT 企业占据重要位置。根据 Interband 公布的2019 年 全球最佳品牌 100 榜单中，ICT 企业占据近 30 席，且前二十名的 企业中，有一半企业为 ICT 企业。 服务业务成长迅速， 推动产业结构软化。 从大类划分看， 全球 ICT 市值前三十强企业中，服务企业有 20 家，其中有 7 家服务企业进入 2 数据来源： 2019 胡润全球独角兽榜 3 普华永道 数字中国产业发展报告（信息通信产业篇） 15 前十强；在近年上榜财富的 ICT 企业中，服务企业在数量和总收 入方面均呈现赶超制造企业的趋势，2017 年以来服务企业开始固化 对制造企业的占比优势。从具体领域看，互联网信息服务领域爆发式 增长，2019财富榜单的 ICT 企业中，互联网服务企业收入占比首 次突破 15%，五年间增长超 11 个百分点，占比仅次于而电信、电子 两大业务领域，软件服务领域也实现稳步提升。从企业业务看，以云 计算、内容服务为代表新兴服务业务成为 ICT 企业布局与转型的重 点， 如微软以大力布局云计算和企业级服务为锚点完成战略转型升级， 苹果也正逐渐将重心转向软件服务以及数字内容业务。 中国企业崛起，带动区位格局变迁。从洲际区域看，欧亚重心转 移趋势明显，2019 年财富榜单中 ICT 企业的区域分布为亚洲 30 家、美洲 18 家、欧洲 7 家。亚洲企业数量占比较十年前提升 14 个百 分点，收入占比较十年前提升超 7 个百分点，欧洲地区则因电信业务 的逐渐放缓以及互联网相关业务发展的滞后， 数量占比已由十年前的 29%缩减至 12.7%，收入则由 31.7%下滑至 8.5%。在发展最活跃的互 联网领域，市值前三十强的企业难觅欧洲企业踪影。从主要国家看， 美国企业稳中有升，企业数量从五年前的 14 家增至 17 家，总收入五 年间保持平稳增长。日本企业缓慢下滑，企业数量较五年前的减少一 家，总收入每年均呈现小幅下降态势。中国企业群体跃升，2019 年我 国有 17 家 ICT 企业上榜（含台企） ，与美国并驾齐驱，远超其他国 家。其中，14 家企业排名都有不同程度上升，4 家企业位列利润榜前 50。 数字中国产业发展报告（信息通信产业篇） 16 全球反垄断调查趋严，巨头发展面临不确定性。硅谷科技巨公司 正在经历前所未有的反垄断风暴，谷歌、亚马逊、苹果、脸书等公司 最近三年在约 20 个国家遭遇 50 多起反垄断调查， 罚金合计达百亿美 元，这大大增加了科技巨头公司发展不确定性。反垄断调查和处罚最 严重的当属 Google。Google 被指利用其在搜索、广告和安卓市场的 支配地位， 打击竞争对手相关产品， 多次受到多国反垄断调查和罚款。 2017、2018、2019 连续三年欧盟对谷歌进行了反垄断处罚，累计罚款 额超过 90 亿美元， 导致谷歌同时期谷歌利润增长率严重下滑。 苹果、 亚马逊、脸书也因利用自身优势损害竞争对手、滥用用户隐私数据等 问题被欧洲监管机构发起反垄断调查。据不完全统计，近三年三家公 司共遭受超过 30 起反垄断调查，其中三分之一左右的调查最终被认 定存在反垄断行为，并进行相应罚款。在美国国内，大型科技公司也 面临多起反垄断调查。美国国会、联邦贸易委员会、司法部、各州检 查机构先后宣布对脸书、谷歌、苹果、亚马逊等科技巨头就反垄断问 题进行调查。 美国国会高级官员也提出拆分科技巨头公司、 打破垄断、 保护竞争的建议。面对反垄断调查常态化、监管趋紧的大背景，科技 巨头未来发展不确定性大大增加。 （三）商品贸易曲折前行，服务贸易蓬勃发展（三）商品贸易曲折前行，服务贸易蓬勃发展 2018 年以来， 全球贸易形势愈加紧张， 严苛的进出口限制对全球 贸易发展造成了影响。 联合国贸易和发展会议 （UNCTAD） 统计显示， 全球商品和服务贸易出口量增速从 2017 年的 4.1%直降到 2018 年的 2.5%。世界贸易组织（WTO）在最新报告中也指出，2019 年全球货 数字中国产业发展报告（信息通信产业篇） 17 物贸易量初步估算下降 0.1%。受此影响，全球 ICT 商品和服务贸易 曲折前行， 特别是作为经贸摩擦焦点的 ICT 商品贸易受到了一定程度 制约。而在全球数字化、网络化、智能化发展驱动下，ICT 服务贸易 4依然保持活跃态势， 出口增速明显高于商品贸易， 欧盟、 印度、 中国、 美国 ICT 服务贸易频繁往来，计算机服务带动整体 ICT 服务强势增 长，从全球服务贸易细分领域中脱颖而出。 数据来源：UNComtrade, UNCTAD，中国信息通信研究院 图 1 2015-2018 年全球 ICT 商品和服务出口增速情况 ICT 商品贸易略有上升，增速明显放缓。从总量来看，2018 年全 球 ICT 商品出口贸易同比增长约 9%5，增速较 2017 年下降约 3 个百 分点。分领域来看，得益于云计算的迅速发展，计算机及外围设备出 口额增长最快，较 2017 年同比增长 12%以上。电子元器件作为 ICT 商品贸易中规模最大的门类， 2018年受下游厂商大量备货因素推动， 4 根据经合组织和联合国贸发会议的报告，定义 ICT 服务包含计算机服务、电信服务和信息服务等三大类 5 数据来源：UNComtrade，中国信息通信研究院整理, 更新至 2020 年 4 月 23 日 -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 2015201620172018 ICT商品贸易出口增速ICT服务贸易出口增