2017年Q2中国在线旅游季度数据发布研究报告.pdf

在线旅游Q2交易规模1759.9 亿元，增长放缓 2017Q2 2 2017.6 iResearch Inc 中国在线旅游市场规模 互联网人口红利消退，在线旅游市场增长放缓 来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 2017Q2在线旅游市场交易规模1759.9亿元，同比增长24.8%，相较2016Q2下降3.9个百分点。艾瑞咨询认为，随着互联 网人口红利逐步消失，线上的获客成本不断提升，行业巨头纷纷在线下开设门店，线上市场交易规模将受到影响，增长逐 步放缓。 1326.5 1410.4 1689.6 1516.2 1659.4 1759.9 36.6% 28.7% 34.9% 36.7% 25.1%24.8% 2016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q2 2016Q1-2017Q2中国在线旅游市场交易规模 中国在线旅游市场交易规模（亿元）同比增长率（%） 3 2017.6 iResearch Inc 中国在线旅游OTA市场营收规模 2017Q2在线旅游OTA营收规模92.5亿元 艾瑞统计数据显示，2017Q2在线旅游OTA营收规模92.5亿元，同比增长35.6%。相比2016年，OTA市场增速趋缓。艾瑞 分析认为，在流量红利逐步消退的背景下，各大OTA纷纷布局线下，在三四线城市建立门店，将战火转为线下，因此，在 线旅游OTA市场进入稳定期。 来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 31.2 34.4 40.1 37.1 41.7 46.9 58.3 51.1 66.5 68.2 86.6 77.2 88.6 92.5 22.8% 26.5% 23.0% 21.9% 33.6% 36.4% 45.4% 38.0% 59.6% 45.3% 48.5% 51.0% 33.1% 35.6% 2014Q12014Q32015Q12015Q32016Q12016Q32017Q1 2014Q1-2017Q2中国在线旅游OTA市场营收规模 在线旅游OTA市场营收规模（亿元）同比增长率（%） 4 2017.6 iResearch Inc 中国在线旅游行业市场结构 在线度假市场结构稳定，受季节影响略有波动 来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 在线度假市场占比持续上升 中国在线旅游市场当中，度假交易额占比持续上升，2017Q2占比为16.5%，较Q1上升0.8个百分点。主要原因为，Q2短 假期增多，以度假旅游为目的出行人数增多，因此度假产品交易额提升。 机票市场仍占据半壁江山，但整体呈下降趋势 2017Q2机票占比58.9%，相较Q1下降2个百分点。Q1受春节期间返乡热潮影响，以探亲为目的的出行人数激增，因此机 票交易占比略有提升。Q2出行目的主要以度假、商旅为主，因此机票市场份额降低。 住宿市场占比较为稳定，受季节性影响较明显 2017Q2中国在线住宿占比为20.2%，相较Q1上升1个百分点，其原因来自第二季度短假期较多，出行住宿需求比例提 升。 60.9% 59.4% 55.5% 59.9%60.9%58.9% 19.8% 20.5% 20.3% 19.6% 19.2% 20.2% 14.7%15.1% 19.5% 15.4% 15.7%16.5% 4.6%4.9%4.8%5.1%4.2%4.4% 2016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q2 2016Q1-2017Q2中国在线旅游行业市场结构 机票交易住宿交易度假交易其他 5 2017.6 iResearch Inc 中国在线旅游移动端流量数据分析 来源：艾瑞数据监测产品iUserTracker& mUserTracker，数据监测时间为2016年7月-2017年6月。 艾瑞监测数据显示，PC与Mobile端访问次数结构在Q1变化最为明显。PC端的访问次数高峰为2016年12月，随后开始下 滑，3月回升。而Mobile端的访问高峰在1月，2月，随后3月开始下滑。艾瑞分析认为，受春节返乡影响，短途火车与长 途飞机预订集中爆发，移动端随时刷票的便捷性更符合人们春节出行需求，因此移动端流量爆发集中在Q1。 移动端便捷性强刷票易，春节访问次数达顶峰 42.4%41.3% 38.2% 33.5% 36.6% 42.3% 31.3% 26.2% 36.8% 41.6%41.8% 39.8% 57.6%58.7% 61.8% 66.5% 63.4% 57.7% 68.7% 73.8% 63.2% 58.4%58.2% 60.2% 2016.72016.82016.92016.10 2016.11 2016.122017.12017.22017.32017.42017.52017.6 iUserTracker&mUserTracker-2016年7月-2017年6月 中国在线旅游服务访问次数结构 （PC/mobile） PC在线旅游服务月度访问次数占比移动在线旅游服务月度访问次数占比 6 2017.6 iResearch Inc 中国在线旅游度假市场流量分析 头部企业虹吸移动端流量，小企业生存空间趋窄 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2017上半年在线旅游度假用户月平均有效使用时间 集中度示意图 头部企业 中等企业 小企业 TOP3企企业，2017上半年单月总计 6835万小时，占比达77.1% TOP4-11企企业，2017上半年单月总 计1501万小时，占比达16.9% 其它企业，2017上半年单月总计约 400万小时，占比不足不足6% 艾瑞监测数据显示，从用户使用时长占比来看，在线旅游度假行业移动端企业流量呈现倒金字塔结构，集中度进一步加 强。与去年年末相比，头部企业流量占比上升1.1个百分点，至77.1%，小企业流量占比下降2个百分点，至6%，头部企业 的移动端有效使用时间占比不断提升，小企业生存空间有限。 7 2017.6 iResearch Inc 中国在线旅游市场流量分析 移动端流量呈三梯队，3家企业长居第一梯队 根据艾瑞mUserTracker监测数据，以月度独立设备数为指标，可将在线旅游APP划分为三个梯队，其中铁路12306、携程 旅行、去哪儿旅行月度独立设备数均超过4000万台，为第一梯队。第二梯队月独立设备数超过100万台，主要分为在线旅 游企业和票务预订类APP，包括去同程、飞猪、高铁管家等APP。第三梯队月独立设备数不足100万台，主要企业包括 TripAdvisor，如家、华住酒店等企业。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 第一梯队 月度独立设备数超 4000万台 第二梯队 月度独立设备数超 100万台 第三梯队 月度独立设备数 不足100万台 mUserTracker-2017上半年中国在线旅游APP月度独立设备数梯队示意图 8 公司介绍/法律声明 公司介绍 艾瑞咨询成立于2002年，以生活梦想、科技承载为理念，通过提供产业研究，助推中国互联网新经济的发展。在数据和产 业洞察的基础上，艾瑞咨询的研究业务拓展至大数据研究、企业咨询、投资研究、新零售研究等方向，并致力于通过研究 咨询的手段帮助企业认知市场，智能决策。 艾瑞咨询累计发布数千份新兴行业研究报告，研究领域涵盖互联网、电子商务、网络营销、金融服务、教育医疗、泛娱乐 等新兴领域。艾瑞咨询已经为上千家企业提供定制化的研究咨询服务，成为中国互联网企业IPO首选的第三方研究机构。 版权声明 本报告为艾瑞咨询制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开 信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用 本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。 免责条款 本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，并且结合艾瑞 监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，仅供参考。本报告中发布的调研数据采用样 本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时 间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报 告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。 联系我们 咨询热线 400 026 2099 联系邮箱 ask 集团网站 艾瑞咨询官方微信