个人家庭服务机器人行业分析2017-170613V12.pdf

Confidential and Protected by Copyright Laws 本产品保密并受到版权法保护 奇点临近 未来已来 个人/家庭服务机器人 行业分析2017 2017/6/222实时分析驱动用户资产成长 分析说明 服务机器人定义：服务机器人是一种半自主或 全自主工作的机器人，它能完成有益于人类的 服务工作 个人/家庭服务机器人：服务机器人按照应用场 景不同可以分为个人/家用和专业应用两大类， 其中以扫地等清洁功能为主的家政服务机器人 发展较为快速 分析范畴 本报告主要针对个人/家庭服务机器人市场进 行分析 本报告涉及的关键字为：家用服务机器人、娱 乐服务机器人、扫地机器人、典型案例、未来 趋势、动态分析 本报告分析的国家和区域主要包括：中国大陆， 不包括港澳台地区 数据说明 数据来源：易观根据企业调研、公开信息以及易观 方法论计算得出。易观千帆只对独立APP中的用户 数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为 产生的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基 于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行 为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您 有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 分析定义 定义 2017/6/223实时分析驱动用户资产成长 什么是 个人/家庭服务机器人？ 服务机器人按照应用场景不同可以分为个人/家庭和专业应用两 大类，其中以扫地、擦窗等清洁功能为主的家政服务机器人，因 其满足现代人的生活需求，是个人/家庭服务机器人的代表 2017/6/224实时分析驱动用户资产成长 所谓个人/家庭服务机器人，是按 应用场景进行划分区隔的 服务机器人按照应用场景不同可以分为个人/家庭和专业应用两 大类，其中以扫地、擦窗等清洁功能为主的家政服务机器人， 因为满足了现代人的生活需求，被越来越多的家庭接受 服务机器人 工业机器人 机 器 人 个 人 / 家 庭 类 专 业 服 务 类 家 用 机 器 人 娱 乐 休 闲 机 器 人 军 用 类 医 用 类 农 业 类 个 人 / 家 用 具 体 形 态 其 他 类 本报告主要讨论部分 擦玻璃机器人扫地机器人安全监控机器人3D打印机器人 管家机器人早教机器人 健康服务机器人 聊天机器人 人形机器人教育机器人 陪伴机器人 玩具机器人 易观说 2017/6/225实时分析驱动用户资产成长 市场怎么样？ 个人/家庭服务机器人 个人/家庭服务机器人市场仍处于探索期，但市场潜力巨大，政策向好 2017/6/226实时分析驱动用户资产成长 工业机器人较服务机器人发展更为 成熟，但个人/家庭类服务机器人 市场潜力巨大，发展前景更广阔 全球工业机器人和服务机器人2016-2019市场容量预测（单位：台） 1.41.4M Millionillion 工业机器人 42.342.3M Millionillion 服务机器人 4242M Millionillion0.30.3M Million illion 居家类服务机器人 专业类服务机器人 易观说 根据IFR预测，全球工业机器人2016-2019年市场容量为140万台， 而服务机器人则高达4230万台。其中4200万台为居家类服务机 器人。 Analysys易观分析认为 一、在个人和家庭服务机器人领域，美国、日本、韩国及欧洲 部分国家在该行业的研究比较深入，走在世界前列。 二、个人和家庭服务机器人品种多样，应用较多，并且以完全 不同的定价和市场渠道生产产品，市场处于百家争鸣的状态。 三、扫地机器人等家用型以其实用性，高性价比等优势优先进 驻千家万户 数据来源： IFR（ International Federation of Robotics） 2017/6/227实时分析驱动用户资产成长 中国服务机器人市场规模不断扩大， 服务机器人相关专利申请数量持续高 速增长，但个人/家庭类相关专利较少 50.4 72.9 98.4 124.3 151.9 0 40 80 120 160 201520162017F2018F2019F 2015-2019年中国服务机器人市场规模（单位：亿元） 42%个人/家用服务机器人占比（2016） 11 13 26 40 34 55 150 131 321 0 50 100 150 200 250 300 350 200820092010201120122013201420152016 2008-2016服务机器人相关专利申请数量变化图（单位：个） 15%个人/家用服务机器人占比（2016） 易观说 2017-2019年中国服务机器人市场规模将继续不断扩大。预计 2019年市场规模将达到151.9亿元人民币。中国服务机器人得到 高速发展，商业模式愈加清晰 Analysys易观分析认为，随着中国服务机器人市场规模的不断扩 大，个人/家用服务机器人将走进更多居民家庭，提高智能化以及 服务水平成为智能机器人厂家提高市场竞争力的关键 数据来源：对市场公开信息进行收集整理 数据来源：对市场公开信息进行收集整理 2017/6/228实时分析驱动用户资产成长 -20%-10%0%10%20%30% 消费级机器人向商品化方向发展，商 业模式逐步清晰，购买受季节影响， 暑假、新年为智能机器人销售黄金期 2016.01 2016.02 2016.03 2016.04 2016.05 2016.06 2016.07 2016.08 2016.09 2016.10 2016.11 2016.12 2017.01 2017.02 2017.03 2017.04 2017.05 易观说 当前智能机器人多搭载APP，机器人由流程自动化向人工智能方向 发展，机器人平台兴起，机器人相关APP作为站在“互联网+”风 口的产品，也正成为资本市场的新宠。 Analysys易观分析认为，这类APP下载量增长与该行业蓬勃发展 密不可分。智能机器人类APP客户端可以控制机器人，实现远程监 控，操作，命令等多活动，让用户通过手机APP随时随地体验与机 器人亲密接触的机会。 Analysys 易观 易观千帆 中国智能机器人APP用户活跃度环比情况 为 环 比 增 长 率 变 化 情 况 2017/6/229实时分析驱动用户资产成长 政策的积极导向、需求的日益增加 和产业链的不断完善，促进个人/ 家庭服务机器人产业的蓬勃发展 政策的积极导向 需求的不断丰富 老龄化社会和残疾人服务对服务机器人的市场需求。目 前中国每年为老年人服务提供的产品不足1000亿元，供 需之间存在巨大空间 教育的需求。传统教材的更新比较慢，教育机器人可以 很好的解决需求更新的问题 日常生活娱乐的需求。娱乐机器人在家庭中可以扮演儿 童的好伙伴、家长的小助手的角色 产业链的不断发展 在政策鼓励和需求的激发下，整个产业链在企业规 模，创业力度，人员素质等多方面都有所提升 据IFR数据显示，全球服务机器人的创业公司占所有 创业公司的25%，也就是说，每四个创业公司中就 至少会有一个选择机器人方向 2016 年 4 月 6 日三部委近日联合印发了机器人产 业发展规划（ 2016-2020 年），规划指出， 到 2020年，自主品牌工业机器人年产量达到 10 万 台，同时，服务机器人年销售收入超过 300 亿元 随着机器人产业发展规划（ 2016-2020）发布， 政策加码趋势凸显 2017/6/2210实时分析驱动用户资产成长 中国个人/家庭服务机器人正处于探 索期，资本开始悸动，消费者认知 提升，厂商开始探索盈利模式 成熟期 启动期 （2018-） 高速发展期 市 场 认 可 度 I II III IV V VI VII 探索期 （1986-2017） 某事件的出现引发个人/家用服 务机器人产业大量资本涌入，入 局玩家大幅提升，产品更加满足 消费者需求 业务模式成熟，市场格局稳定，个 人、家用服务机器人行业进入千家 万户 行业发展阶段 中国个人/家庭服务机器人市场AMC模型 G B C D 政策利好和市场潜力巨大鼓励 中国家用服务机器人产业开始 探索 经过探索期对消费者的普及， 消费者认知提升，厂商开始探 索较为清晰的盈利模式 部分玩家受困于资本或技 术，退出市场或转型，坚持 下来的厂商的商业模式将逐 步清晰，行业将进入启动期 E F 个人/家用服务机器人进入千 家万户，厂商寻求新业务形 态 1986年国家把开发智 能机器人列入863发展 规划 A irobot、科沃斯等家政服务产品 已进入普通消费者生活，“玩 具”类服务机器人快速普及教育 消费者 H 多形态，多功能的个人/家用服务 机器人如雨后春笋般出现，资本强 势入局行业，产品高速发展 2012年，中国出台智能制造科 技发展“十二五”专项规划和 服务机器人科技发展“十二 五”专项规划，发展智能服务 机器人被写入国家发展战略 厂商在各自领域拓展开 发，各自为营趋势明显， 但普遍还未盈利 未知事件的刺激激发市场 需求的剧增，个人/家用服 务机器人进入高速发展期 线上渠道线下渠道 机器人销售平台 消费者 核心零部件 控制器伺服电机 传感器 减速器 开发板 材料 硬件服务商 提供整体解决方案 个人/家庭服务机器人厂商 产业的玩家对自己的定位各有不同，如娱乐型、陪伴型、智能型、管家型等 硬件机器人主体 销售渠道或平台 交互与技术控制，主要由语音提供商、图像提供商提供，数据和算法是其关键竞争力 技术基础平台 操作系统及平台 云服务平台 交互与控制技术 系统及技术支持 个 人 家 庭 机 器 人 生 态 图 谱 Analysys 易观 个人/家庭服务机器人的交互与技 术控制主要由语音、图像提供商提 供，数据和算法是其关键竞争力 2017/6/2211实时分析驱动用户资产成长 市场困境哪些？ 个人/家庭服务机器人 当前个人/家庭服务机器人产业虽然前景较好，但是也面临着不少 问题。其中，产业尚待成熟（如技术壁垒、产业链衔接和产品体 验等）和消费者核心需求不高是产业急需解决的 2017/6/2212实时分析驱动用户资产成长 虽然有政策和需求，但个人/家庭 服务机器人产业并未蓬勃发展起 来，主要原因是产业的不成熟、技 术壁垒和细分需求阻碍产业快速发 展 智能 真正 智能 当前我国个人/家庭机器人大多并 非真正的人工智能，即可实现自 主学习，自主规划等。以扫地机 器人为例，大多数扫地机器人只 是通过“横冲直撞”来实现打扫， 而并非通过“事前规划”来进行 可有 可无 必须 拥有 当前我国个人/家庭服务机器人的 渗透率低，以扫地机器人为例， 渗透率为5%左右，而陪伴娱乐 机器人的渗透率也是如此。不仅 如此，陪伴娱乐机器人更多的是 以玩具的形式出现在家庭中，而 非真正的“陪伴”。对于广大消 费者而言，这类产品是可有可无， 而非必须拥有 参差 不齐 优质 体验 当前我国个人/家庭服务机器人产 品质量参差不齐，主要由于该类型 产业刚刚起步，大家还都处于探索 阶段。但是我国目前产品模仿，抄 袭问题比较严重，未见形成行业深 耕及创新之势。如何提升产品质量， 给消费者以优质体验，是当前服务 机器人厂商需要解决的问题 易观说 我国个人/家庭服务机器人产业还处于探索期，当前整体市场虽 然有政策，有需求，可是还存在着几个问题。如需求不是“真需 求”。之所以这样说，是消费者对这类产品的态度是“可有可 无”，而非“必须拥有”。更有消费者认为陪伴娱乐类机器人只 是单纯的玩具而已。除此之外，产品体验差，产品并非真正智能 等问题也是产业需要思考的 2017/6/2213实时分析驱动用户资产成长 细分市场表现如何？ 个人/家庭服务机器人 协助完成家政工作、提供陪伴和娱乐功能、作为教育、辅助学习角 色和扮演家庭助理角色是当前个人/家庭服务机器人主要细分市场 领域。其中，扫地机器人和娱乐陪伴机器人率先产业化 2017/6/2214实时分析驱动用户资产成长 个人/家庭服务机器人从多个功能切入家庭生活，其中协助 完成家政工作是当前最成熟的服务机器人分支，而教育、 娱乐和陪伴是服务机器人较容易切入的角度 协助完成家政工作，如 打扫清洁等 代表厂商：科沃斯、海尔、 艾罗伯特、小狗、福玛特、 飞利浦、俐拓、福维克、扫 地狗、松下、智宝、美的、 卫博士、尊威和爱格等 细分市场 提供陪伴、娱乐等功能， 包括老年看护、儿童娱 乐、成人情感陪伴等 代表厂商：优必选、狗尾草、 康力优蓝、小鱼在家、布丁、 巴巴腾、洛比、乐橙、海天 地、金刚蚁、萝卜科技等 作为教育、辅助学习角色， 特别是儿童教育领域 代表厂商：Keeko、贝芽、爱乐 优、语兜、小卡机器人、格物斯 坦、皮卡多、小馒头等 作为家庭助理角色，提 供智能家庭控制中心、 安防和监控等角色 代表厂商：Rokid、叮咚、 智能360等 受高频需求影响，扫地机器人和娱乐机器人率先产业化，长 尾市场细分领域的刚性需求呼唤创新智能服务机器人的出现 Analysys 易观 产业化程度 需 求 度 个人/家庭服务机器人产业及需求度矩阵分析 大 小 高低 扫 地 、 娱 乐 机 器 人 类 教 育 、 陪 护 机 器 人 类 安 防 机 器 人 类 产业成熟类 这一类是当前产业化程度较高、 市场需求量大、产品较为成熟， 但技术和商业模式仍有改进空 间。其对应的场景需求较为基 础，场景宽度需要再拓展 创新驱动类 这一类产品产业化程度较低，市 场需求前景大。教育和陪护机器 人是其中最活跃的产品，市场融 资频繁。有超过半数的家用服务 机器人创新企业集中在该区域 长尾范围类 这一类产品当前预计需求量较 小，仅满足小规模特定应用。家 庭安防机器人就是典型的此类产 品。 长尾类产品如果突破技术壁 垒，有望进入创新驱动类 2017/6/2215实时分析驱动用户资产成长 细分市场之扫地机器人 个人/家庭服务机器人 当前我国扫地机器人厂商竞争激烈，但家庭渗透率低，需要教育用户 2017/6/2216实时分析驱动用户资产成长 当前我国扫地机器人的渗透率仅为 5%左右，且真正具有“人工智 能”的扫地机器人市场规模只占整 体扫地机器人2%左右 易观说 我国扫地机器人的渗透率不足5%。而中国家用吸尘器和家用洗衣 机的渗透率分别为30-40%和80-90%。随着消费习惯的蔓延，中 国扫地机器还有很大的提升空间。 另外，当前的扫地机器人具备 真正“人工智能”（即具有自主规划能力，能在清扫之前就规划 好屋内情况）的较少，且价格普遍较高 图表说明： 中国扫地机器人市场零售 1 上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观 推算模型得出，部分数据已在2015年终盘点做了相应调整。 2 上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观 推算模型得出，部分数据已在2015年终盘点做了相应调整。 3 数据来自上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观 推算模型得出。 2% 35% 85% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 扫地机器人渗透率吸尘器渗透率洗衣机渗透率 我国扫地机器人与各种家用电器渗透率对比 我国扫地机器人渗透率不足5%（2016） 而美国这一比率为16% 数据来源：对市场公开信息进行收集整理 200 350 850 1,800 2,800 3,300 1 20 25 30 55 60 1,500 1,400 1,300 1,2501,260 1,300 5,000 4,800 4,500 4,000 3,400 3,600 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 201120122013201420152016 非人工智能扫描人工智能扫描非人工智能扫描均价人工智能扫描均价 中国扫地机器人市场零售额发展趋势 2011-2016 单位：百万元 单位：元 数据来源：对市场公开信息进行收集整理 2017/6/2217实时分析驱动用户资产成长 国外品牌扫地机器人在算法方面的 技术创新较国内品牌优势明显，但 国内品牌通过代加工进行技术积 累，同时运营方面能力突出，获得 融资 扫地机器人厂商实力矩阵图 高 低 高低厂商创新能力 厂 商 运 营 能 努 Analysys 易观 国外品牌 技术强大 路径规划和吸尘技术是扫地机器人的主要 考核指标，国外扫地机器人在技术水平上 和知名度方面领先国内品牌 国内扫地机器人市场呈现竞争态势。 虽然科沃斯凭借品牌积累和市场口 碑占据领先位置，但是小狗、福玛 特、美的、海尔和地贝等一些国内 厂商也在紧随其后，市场竞争激烈 当前我国个人/家庭服务机器人的渗透率 低，但融资市场比较活跃。小狗获得1.5 亿元融资；福玛特和科沃斯都获得过A轮 融资，市场估值均过亿 国内竞争激烈， 同质化严重 扫地机器人 易或融资 易观说 2017/6/2218实时分析驱动用户资产成长 2 12 62 152 315 411 0 100 200 300 400 500 600 201120122013201420152016 2011-2016科沃斯双十一全网销售额 （单位：百万元） 500% 417% 145% 107% 30% 借助“双十一”，科沃斯打造爆款 单品，定位“管家”机器人 新品问世 发布新一代地面清洁机器人“地宝 9系” 2006 2013 2014 2009 品牌发布 “科沃斯”品牌发布 1998 新品问世 全球首款会唱歌跳舞的地面清洁机 器人地宝问世 公司成立 1998年公司成立 数据及信息来源：整理自优必选公司公开报告及信息 2010 新品问世 全球首款移动空气净化机器人沁宝 诞生 2011 新品问世 全球首款自动擦窗机器人窗宝问世 产品升级 科沃斯机器人产品持续升级 2016 初步起量 天猫“双十一”销售额突破1.5亿 元人民币 易观说 扫地机器人的市场远没有被开发出来，即使在相对成熟的美国市 场。中国国内品牌竞争激烈，虽然科沃斯在市场份额占比上领先 其他企业，但面临的困难也是不小的。首先需要解决教育消费者， 让更多的消费者接受产品。其次，在渠道建设方面，放缓线下平 台转战电商平台，也是当前处于探索期的厂商值得借鉴的 渠道布局渠道布局 注重设计注重设计教育消费者教育消费者 科沃斯注重产品设计， 产品多次荣获设计大 奖 。 管 家 机 器 人 UNIBOT获得2017德 国红点奖。以家庭服 务为理念而研发，满 足用户多样化需求的 智能家居机器人 在渠道方面，科沃斯从传统优势的线下渠道转战线上渠道， 特别是配合双十一，在京东和天猫上大力促销，借用名人 效应代言，建立企业影响力，销售产品 在教育消费者上，科沃斯实行 多条腿走路政策。开线下体验 店，用“体验式营销”让销售 人员进到小区进行宣讲。除此 之外，聘请钟汉良这个国民男 神做代言。除了布局中国市场， 还通过黑色星期五美国传统的 购物狂欢盛典布局海外市场 科沃斯优势总结 2017/6/2219实时分析驱动用户资产成长 细分市场之陪伴娱乐机器人 个人/家庭服务机器人 陪伴娱乐机器人厂商易获融资，但轮次普通偏低，创新力度缺乏 2017/6/2220实时分析驱动用户资产成长 家庭陪伴娱乐机器人2016年国内零 售额达9200万人民币，线上渠道为 零售端的主流销售渠道 92Million 2016 家庭陪伴娱乐机器人销售额市场规模 家庭陪伴娱乐机器人零售渠道一览图 线下渠道（50%） TO B端 （35%） TO C端 （15%） 线上渠道（50%） 京东 （20%） 淘宝&天猫 （25%） 其他 （5%） 2017E102Million 数据来源：对市场公开信息及访谈进行收集整理 易观分析： 中国娱乐陪伴机器人零售市场销售额2016年为9200万 人民币，预计2017年市场提升10%（基于投资和市场 需求分析） 1 陪伴娱乐型服务机器人零售渠道主要依托于线上市场， 以期节约推广成本；线下渠道主要通过机场店、电脑 城、通讯店和商场百货店等进行销售 2 线上渠道为零售端的销售主流渠道，其中主要依靠京 东、天猫及淘宝。 3 Analysys 易观 数据来自上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观 推算 模型得出 2017/6/2221实时分析驱动用户资产成长 家庭陪伴娱乐服务机器人企业容易获得融 资，但融资金额普遍偏低，且轮次多集中 在天使轮或A轮 家庭陪伴娱乐型服务机器人企业融资情况表 公司名称公司名称成立时间成立时间成立地点成立地点融资时间融资时间轮次轮次融资情况融资情况 物灵科技 2016/01/01 北京-朝阳区2016/12/10战略投资7500万人民币 皮卡多 2012/09/01 北京-海淀区2016/10/10天使轮100万人民币 贝芽科技 2016/05/01 福建-福州2016/05/05天使轮500万人民币 艾米机器人 2015/06/01 浙江-杭州2015/06/25天使轮800万人民币 Gowild公子小白 2013/12/01 广东-深圳2015/10/16天使轮数百万人民币 小忆机器人 2014/11/01 广东-深圳2014/12/21天使轮数百万人民币 语兜机器人 2014/07/01 广东-深圳2015/12/07天使轮未透露人民币 张小盒机器人 2015/10/01 上海-浦东新区2016/12/30Pre-A轮1000万人民币 优必选科技 2012/03/01 广东-深圳2014/10/28A轮2000万人民币 小鱼在家 2014/03/01 北京-朝阳区2014/05/13A轮440万美元 紫光优蓝 2011/09/01 北京-海淀区2014/12/17A轮5330万人民币 KeeKo 2015/01/01 福建-厦门2016/06/20A轮数千万人民币 爱乐优 2017/05/11 北京-朝阳区2014/12/07B轮未透露人民币 家庭陪伴娱乐机器人主打陪伴和娱乐，市场价 位700-3,000元不等。语音交互技术最先落 地，科大讯飞是主流厂商选用语音供应商 优必选 小鱼在家 狗尾草 360人工 智能研究院 科大讯飞 云知声 思必驰 乐橙-乐乐机器人 金刚蚁-小忆机器人 萝卜科技-小萝卜机器人 爱乐优家用智能机器人 洛比智能学习机器人 360儿童机器人 康力优蓝 布丁机器人 巴巴腾 数据及信息来源：整理自公开报告及信息 布丁机器人 ￥999 360儿童机器人 AR版 ￥999 小鱼在家 ￥1999 科大讯飞 TYS1 ￥699 狗尾草 ￥1880 巴巴腾 ￥698 优必选 阿尔法 1S ￥2999 PadBot U1 ￥2999 小亿机器人 ￥2999 产品卖点 主打的卖点围绕“陪伴”、“益 智”、“娱乐”等关键词 产品价格 千元以下产品容易形成销售规模， 且最高价不超过3000元 产品功能&成熟度 语音交互最先落地，视觉识别、深 度学习等技术逐渐融合 内容成为后端竞争的重中之重 数据来源： IT桔子 2017/6/2222实时分析驱动用户资产成长 优必选凭借春晚获得广泛知名度， 2017年或将接受C轮融资 A轮融资 投资方主要为正轩投资、夏佐全. A轮共 融资近2000万人民币 初步起量 优必选的机器人的销量在2万-3万 台，40%来自海外市场 2016.1 2012.3 2014.12 2014.10 2015.4 注册成立 深圳市优必选科技 有限公司注册成立 Jimu热销 成功推出Jimu机器人品牌， 并 成 功 入 驻 全 球 部 分 AppleStore零售店 2016.7 A+轮融资 投资方主要为启明创投。A+轮共 融资近2000万人民币 B轮融资 投资方主要为鼎晖投资、中信证 券。B轮共融资1亿美元 布局AI领域，致力于双足家庭机器人的发展 2016年优必选在机器视觉、语音语义、运动控制等AI领域取得突破性进展。 2017年致力完成微型伺服舵机研发商业化，并推出首款商业化双足家庭机器人。 2018年，将完成大扭矩高爆发力伺服舵机研发商业化，使家庭服务机器人AI技术 应用世界领先，并逐步推出系列化双足家庭服务机器人。 20162017 融资未透露 公司估值50亿美元 C轮 B轮 融资1亿美元 公司估值10亿美元 JIMU积木 RMB 1,299 扫地机器人 UBT-618 RMB 1,899 阿尔法alpha 1S RMB 2,999 数据及信息来源：整理自优必选公司公开报告及信息 寻求多元化发展路径 产品定位清晰明确 寻求多元化发展路径 研发 零配 件 生产 销售 全流程产销一体模式 2017/6/2223实时分析驱动用户资产成长 未来趋势如何？ 个人/家庭服务机器人 突破技术壁垒、平台化发展、“人格化”控制中心和垂直细 分领域出爆品是个人/家庭服务机器人的四大主要趋势 2017/6/2224实时分析驱动用户资产成长 技术壁垒突破 关键技术占据 服务机器人产业链 的重要价值， 但有待突破 个人/家庭服务机器人行业 发展现状总结及趋势预测 个人/家庭服务机器人行业市场现状总结 个人/家庭服务机器人技术水平有待提升 目前市场上个人/家庭服务机器人的硬件水平普遍处于初级阶段，想要有 所提升，还需要深厚的技术能力和降低高昂的成本费用 个人/家庭服务机器人市场同质化严重，创新缺乏 当前的个人/家庭服务机器人市场同质化严重，面对同质化严重的市场， 构建品牌壁垒，开发出具有创新性、差异化的产品是一个企业需要仔细 思考的问题 个人/家庭服务机器人还仍处于探索期，市场需要培育 优必选等扫地机器人的出现，让个人/家庭服务机器人被更多人熟知。但服务机器 人产品并不是刚需产品，从市场反馈来看，真正的行业高峰还没有出现，行业整 体还处于探索阶段 预 测 平台化发展 技术巨头搭建大 平台，供产业链 的从业者更好的 开发和创新 “人格化”控制 中心 个人/家庭服务机 器人或将成为智 能家居的控制中 心，可能替代手 机 垂直细分出爆品 个人/家庭服务机 器人的突破点可 能由垂直细分领 域的某产品引导 2017/6/2225实时分析驱动用户资产成长 趋势一：技术壁垒突破环境感知模块、人机交互 及识别模块、运动控制模块无缝结合，服务机器人 才将能为人类提供更为人性化的服务 交互模块 交互模块包括语音识别、语义识 别、语音合成、图像识别等 交互模块相当于人的大脑 语音模块重要性和成熟度均最 高，目前交互模块的主要技术难 点是语义模块 感知模块 运控模块 运控模块包括舵机、电机、芯片等 运动模块相当于人的肌肉 运控模块在三大模块中相对重要性最弱 感知模块借助于各种传感器、陀螺仪、激光 雷达、相机、摄像头等 感知模块相当于人的眼、耳、鼻、皮肤等 感知模块中激光雷达技术正在逐步成熟 易观说 我国目前在服务机器人领域的相关技术还有待成熟，特别是在自主研发能力上，缺乏原创性成果和创新性理念。 另外，在关键零部件和机器单体方面，和国外（如日本、美国和韩国）还存在较大差距。导致技术不成熟的原 因主要是我国该产业发展较晚且技术人才储备不足，而且人才普遍缺乏“匠心精神”。建议加强国际间的技术 交流，同时在技术创新上深耕。 趋势二：技术巨头搭建大平台供产业链的从业者更好 的创新 全套功能设计方案商 大量出现 我国个人/家庭服务机器人 的厂商在人工交互等软件技 术，特别是深层定制化的工 作上面，缺乏相应的经验和 技术水平 厂商急需解决如何整合资 源，使自己的产品能快速上 市，销售给消费者。而全套 功能设计的方案商则能帮助 企业快速实现产品整合，完 善细节 大量创新型全套设计方案商 的出现，从不同细分领域对 产业提供解决方案，有助于 市场更良性的运作 技术巨头搭建技术 生态圈 供应链不完善，核心元 器件和技术的缺乏是我 国个人/家庭服务机器人 目前面临的主要问题， 技术巨头在这方面的引 领研发及创新任重而道 远 技术巨头深化企业研发 能力，提升中国制造水 平，构建技术展示平 台、技术交易平台以及 技术服务平台等生态服 务体系，打造类“硅 谷”的技术生态圈，为 创业者提供支持平台， 鼓励其集中精力创新自 我 易观说 目前我国有些企业已经有意识在实践解决方案，即在技术平台上下功夫。但技术壁垒问题的解决需要时间和实 践，在个人/家庭服务机器人领域的相关技术还有待成熟，特别是在自主研发能力上缺乏原创性成果和创新性理 念的今天，更需要产学研一体、政策支持等多方面的综合因素一起努力 2017/6/2226实时分析驱动用户资产成长 趋势四：个人/家庭服务机器人的使用者尚未“跨越 鸿沟”垂直细分领域的深度挖掘有望带来爆品，引领 行业实现跨越 趋势三：个人/家庭服务机器人是人工智能从虚拟世 界联系物理世界的重要载体，即或将成为智能家居 的控制中心，变成“人格化”的智能自主平台 12345678 创新者 2.5% 早期采用者 13.5% 早期大众 34% 晚期大众 34% 落伍者 16% 创新扩散理论 创新扩散理论是传播效果研究的经典理论之一，是由美国学者埃弗 雷特罗杰斯（E.M.Rogers）于20世纪60年代提出的一个关于通过 媒介劝服人们接受新观念、新事物、新产品的理论，侧重大众传播 对社会和文化的影响。 跨越鸿沟 服务机器人消 费者渗透率 当前我国个人/家庭服务机器人渗透率较低，根据 创新扩散模型理论，整体市场还处于创新者 早期采用者阶段。 1 从早期采用者早期大众这个阶段，需要跨越 鸿沟。如果不能完成跨越，整个市场将处于小众 阶段或消失 2 鸿沟的跨越需要技术的积累，市场的培育，创新的 扩散等诸多步骤，对于个人/家庭服务机器人产业 来说，垂直细分领域的深度挖掘可能是其中的有效 解决方案 3 Analysys 易观 数据模型来源于罗杰斯创新的扩散一书 图表解读： 易观说 目前在个人/家庭服务机器人领域的细化分支有陪伴娱乐型、家用清扫型、管家监控型等。但目前这些细分普遍问 题是产品体验有待提升，创新缺乏。特别是没有开发出真正让消费者觉得实用，需要依赖的产品。细分市场的深 耕需要再度挖掘消费者深度需求，同时在体验上做精作细 运 动 性 智能性 低 高 高 联网感知 认知、交互 自主决策 智能硬件发展阶段 流程自动 化硬件 搭载部分人 工智能的智 能硬件产品 强智能硬 件产品 人控制人机协作机器自主决策 智能云服务 智能门锁 生活 健康 娱乐 家政 服务 安防 通信 智能手环 智能烤箱 智能电视 智能手机 智能照明 血糖仪 智能洗衣机 智能手表 智能汽车 智能陪伴 智能摄像头 2017/6/2227实时分析驱动用户资产成长 动态盘点 中国服务机器人市场 2017/6/2228实时分析驱动用户资产成长 中国服务机器人动态盘点 2月14日Perceptln普思英察获得经纬中国、华登国际投资、TEEC Angel Fund 数千万的B轮投资。 Perceptln普思英察是一家致力于为机器人提供视 觉解决方案，主要用于扫地机器人的公司 1月17日，近日，厦门匠客信息科技有限公司宣布获得知名投资机构青瓦资本 百万级天使轮融资，此轮融资主要用于机器人产品的生产以及市场推广 5月12日，上海钛米机器人宣布近日获得4000万元A轮投资，由IDG领投，国 科嘉和、科沃斯和创徒基金跟投。此次融资将主要用于产品研发及市场推广 3月10日，杭州艾米机器人有限公司宣布完成来自芳晟基金的1500万元A轮投 资，此轮融资主要用于市场推广和销售网点布局 3月16日，中国深圳的创业公司Makeblock在B轮融资中筹集了两亿元人民币 （约合三千万美元），本轮融资由EMC（Evolution Media China）和深圳 市创新投资集团有限公司联合领投 服务机器人企业投资动态盘点 4月27日，三部委关于印发机器人产业发展规划（20162020年）的通 知，其中提到服务机器人年销售收入超过300亿元，在助老助残、医疗康复等 领域实现小批量生产及应用 3月13日，机器人创始人联盟（RFC：中关村双创服务机器人产业联盟） 在北 京海淀正式成立，上海归墟电子总经理王景阳担任首届理事长，北京康力优兰 副总经理容立斌担任首届秘书长 5月16日，科技部高技术研究发展中心研究员刘进长在第四届中国机器人峰会 上表示，科技部日前设立规模为20亿元的智能机器人重点专项资金，用于支 持相关研究 服务机器人相关政策动态盘点 4月18日，美国扫地机器人厂商iRobot向11家竞争对手发起诉讼，指控它们 侵犯了该公司的六项技术专利，被指控对象包括3家中国企业及8家外国企 业，包括深圳市智意科技有限公司、苏州莱宝电器有限公司、深圳市银星智能 科技股份有限公司 2017/6/2229实时分析驱动用户资产成长 2017年中国个人/家庭服务 机器人厂商动态盘点 科沃斯机器人斩获2017德国红点奖 荣获红点奖的管家机器人UNIBOT是科沃 斯机器人2016年推出的以家庭服务为理 念而研发，满足用户多样化需求的智能 家居机器人 小笨机器人”亮相服务机器人大会 康力优蓝正式发布小笨机器人（迷你优） 新品、RFC系列产品及爱乐优（小优）的 升级功能。在康力优蓝机器人系统之上， 教育领域开发者可以轻松上手开发教学软 件，将教学方式转化到机器人平台，引领 机器人教育迈入2.0时代 家用机器人高端品牌福玛特新品小神器全 国上市 家用机器人高端品牌福玛特（Fmart） 新品扫地机器人小神器全国专柜上市，福 玛特小神器X75扫地机器人，运用爱普生 陀螺仪，真正做到弓字形规划清扫 小鱼在家联合百度DuerOS发布“分身 鱼” 2017年4月28日，小鱼在家和百度 DuerOS联合发布会在北京竞园艺术中心 举办，正式发布小鱼在家全新品牌产品 “分身鱼”视频通话机器人。据悉，这是 小鱼在家继2015年开创家庭智能陪伴机 器人之后，推出的又一个全新品类视频通 话机器人 能力风暴亮相纽约时代广场加速发力国际 市场 主要做国际市场TO B端的能力风暴教育 机器人，以其家族的4位机器人，霸气亮 相美国曼哈顿时代广场大屏这个全球最受 瞩目的顶级品牌秀场，在时代广场大屏幕 出现的公司被认为在全球消费市场具有相 当的话语权。能力风暴是继华为、阿里巴 巴等之后的又一来自国内的高科技品牌。 能力风暴已经加快了进军国际市场的步 伐，正在加紧布局To C端的国际市场 优必选构建"硬件+软件+服务"机器人生 态圈 优必选科技通过自主研发攻克舵机技术的 难题，实现品牌发展的重大突破。其推动 和倡导将人形机器人推出实验室、步入家 庭，它也是国内首家致力于商业化人形智 能机器人研发、制造和销售为一体的高科 技企业。并且积极构建“硬件+软件+服 务”的智能机器人生态圈。2017年销售 目标15亿 ROOBO借设计推动智能机器人行业变革 北京智能管家科技有限公司(ROOBO)品 牌旗下智能机器人Jelly robot(以下简称 为Jelly)，一举包揽了2017年度iF国际设 计奖中关于产品设计的全部奖项这在智能 机器人领域中还尚属首例 网址： 客户热线：4006-515-715 微博：Analysys易观 实时分析驱动用户资产成长 易观千帆 易观万像 易观方舟 易观博阅 易观千帆试用易观订阅号