2017Q3中国在线旅游季度数据发布研究报告.pdf

休闲旅游产品火热，度假交易 额占比首次超过住宿 2017Q3 2 2017.12 iResearch I 中国在线旅游市场规模 细分市场空间缩减，在线旅游市场发展疲软 受旅游旺季影响，2017Q3在线旅游市场交易规模达到2095.7亿元，环比增长18.9%，但同比增长率相较于2016Q3的 34.9%大幅下降，回落到24.0%，达到近两年来的最低水平。艾瑞分析认为，随着中国在线旅游的头部空间被各家寡头企 业占据，剩余的市场发展空间将逐步缩减，增速也将随之放缓。 来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 874.9 822.5 971.1 1095.6 1252.4 1109.4 1326.5 1410.4 1689.6 1516.2 1654.7 1762.9 2095.7 41.3%41.9%40.4% 43.3%43.2% 34.9% 36.6% 28.7% 34.9% 36.7% 24.7%25.0%24.0% -6.0% 18.1%12.8% 14.3% -11.4% 19.6% 6.3% 19.8% -10.3% 9.1% 6.5%18.9% 2014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q3 2014Q3-2017Q3中国在线旅游市场交易规模 中国在线旅游市场交易规模（亿元）同比增长率（%）环比增长率（%） 3 2017.12 iResearch I 中国在线旅游OTA市场交易规模 在线旅游OTA市场进入平稳发展期 2017Q3在线旅游OTA市场交易规模达1655.3亿元，同比增长26.1%，远低于2016Q3的39.2%及2015Q3的51.5%，且 2017年Q1-Q3在线旅游OTA市场的各季度同比增长率保持在26%-28%之间。艾瑞分析认为，在线旅游OTA市场爆发期已 过，未来随着非OTA企业在各细分赛道的扩张与发展，在线旅游OTA市场将进入平稳发展期。 来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 622.6 592.1 730.9 828.9 942.9 841.7 1056.7 1097.0 1312.9 1183.7 1343.5 1403.7 1655.3 42.1% 45.9% 53.8% 52.3% 51.5% 42.2% 44.6% 32.3% 39.2% 40.6% 27.1% 28.0% 26.1% 2014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q3 2014Q3-2017Q3中国在线旅游OTA市场交易规模 在线旅游OTA市场交易规模（亿元）同比增长率（%） 4 2017.12 iResearch I 中国在线旅游行业市场结构 休闲旅游产品火热，度假交易占比首次超过住宿 2017Q3中国在线旅游行业市场结构总体维持不变。其中机票交易额仍占据主要地位，占比53.4%；度假交易额占比 21.2%，首次超过住宿交易占比。艾瑞分析认为，其主要原因在于：随着旅游领域的消费升级，传统的观光旅游方式正在 逐渐向休闲旅游方式过渡，出境游、定制游等旅游度假产品也处于持续火热的状态。未来度假交易额将继续保持同比高速 增长。 注释：中国在线旅游行业市场结构的统计口径为GMV。 来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 60.9% 59.4% 55.5% 59.9%60.9%58.8% 53.4% 19.8% 20.5% 20.3% 19.6% 19.2% 20.2% 20.8% 14.7%15.1% 19.5% 15.4% 15.7% 16.3% 21.2% 4.6%4.9%4.8%5.1%4.2%4.8%4.6% 2016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q3 2016Q1-2017Q3中国在线旅游行业市场结构 机票交易住宿交易度假交易其他 5 2017.12 iResearch I 中国在线旅游市场流量数据分析 移动端满足旅游出行便捷性要求，流量占比远高PC端 艾瑞监测数据显示，2017年9月PC在线旅游服务月度访问次数占比31.1%，移动端占比68.9%。 2017年PC端月度访问次 数占比在4月达到顶峰，随后持续下降。艾瑞分析认为，移动端的便捷程度要远高于PC端，而旅游出行对便捷性的依赖程 度较高，因而在线旅游移动端流量要高于PC端。 来源：艾瑞数据监测产品iUserTracker& mUserTracker，数据监测时间为2017年1月-2017年9月。 31.3% 34.4% 41.0%41.2%40.1%40.2% 36.8% 34.9% 31.1% 68.7% 65.6% 59.0%58.8%59.9%59.8% 63.2% 65.1% 68.9% 2017.12017.22017.32017.42017.52017.62017.72017.82017.9 iUserTracker&mUserTracker-2017年1月-2017年9月 中国在线旅游服务访问次数结构 （PC/mobile） PC在线旅游服务月度访问次数占比移动在线旅游服务月度访问次数占比 6 2017.12 iResearch I 中国在线旅游度假市场流量分析 头部企业难以兼顾所有细分领域，中小企业得以小幅拓展市场 艾瑞监测数据显示，2017年1-9月，在线旅游度假行业头部企业占据73.8%的用户使用时长，与2016年同期相比减少了 2.4%；而中等企业的占比则由2016年的17.1%增长到了2017年的18.7%，小企业占比由2016年的6.7%增长到2017年的 7.5%。艾瑞分析认为，头部企业难以兼顾行业内的每个细分领域，这些机会将被中小企业获得并以此拓展市场，2017年 1-9月的用户使用时长集中度相较2016年同期更均衡。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2017年1-9月在线旅游度假用户月平均有效使用时间 集中度示意图 头部企业 中等企业 小企业 TOP3企企业，2017年1-9月单月总计 6995万小时，占比达73.8% TOP4-10企企业，2017年1-9月单月 总计1769万小时，占比达18.7% 其它企业，2017年1-9月单月总计约 713万小时，占比7.5% 7 2017.12 iResearch I 中国在线旅游市场流量分析 第一梯队长期维持不变，二三梯队多为OTA及票务预订类企业 根据艾瑞mUserTracker监测数据，在线旅游市场可以月度独立设备数为指标划分为三个梯队。其中铁路12306、携程旅 行以及去哪儿旅行长期占据第一梯队，月度独立设备数均超过4000万台；第二梯队主要包括途牛、同程、飞猪、高铁管家 等在线旅游企业及票务预订企业，月度独立设备数超500万台；第三梯队月度独立设备数不超过500万台，主要包括驴妈 妈、艺龙旅行、航旅纵横等企业。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 第一梯队 月度独立设备数超 4000万台 第二梯队 月度独立设备数超 500万台 第三梯队 月度独立设备数 不足500万台 mUserTracker-2017年1-9月中国在线旅游APP月度独立设备数梯队示意图 8 公司介绍/法律声明 公司介绍 艾瑞咨询成立于2002年，以生活梦想、科技承载为理念，通过提供产业研究，助推中国互联网新经济的发展。在数据和产 业洞察的基础上，艾瑞咨询的研究业务拓展至大数据研究、企业咨询、投资研究、新零售研究等方向，并致力于通过研究 咨询的手段帮助企业认知市场，智能决策。 艾瑞咨询累计发布数千份新兴行业研究报告，研究领域涵盖互联网、电子商务、网络营销、金融服务、教育医疗、泛娱乐 等新兴领域。艾瑞咨询已经为上千家企业提供定制化的研究咨询服务，成为中国互联网企业IPO首选的第三方研究机构。 版权声明 本报告为艾瑞咨询制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开 信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用 本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。 免责条款 本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，并且结合艾瑞 监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，仅供参考。本报告中发布的调研数据采用样 本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时 间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报 告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。 联系我们 咨询热线 400 026 2099 联系邮箱 ask 集团网站 艾瑞咨询官方微信