2017年中国移动教育行业研究报告.pdf

中国移动教育行业研究报告 2017年 2 2017.8 iResearch I 核心观点 01 移动教育的核心价值在 于“随时随地“ 人们追求更加轻量化、碎 片化的教育 “随身携带、随时随地” 为搜集数据提供了极大的 便利，数据的搜集和技术 的运用带来的个性化教育 更易在移动教育领域实现 020304 移动形式并非适合所 有学习环节 越是学习外围环节，越轻 量化、碎片化，越适合移 动教育方式 各移动教育产品中，移动 端流量在线上流量中的占 比最高可超80%，较低则 在30%以下 移动教育产品普遍面 临盈利窘境 同整个在线教育一样，目 前移动教育领域相对成熟 的盈利模式是B2C直播 各企业已开始互相借鉴、 融合创新，共同探索IP授 权、会员、内容包、广告、 直播录播课程、电商等盈 利模式的可行性 移动教育产品阵营从割 据混战逐步走向融合 BAT、网易等互联网公 司强势出击，频繁打造 免费爆款；新东方、好 未来、沪江等教育机构 深耕细作，步伐稳健； 中国移动等其他行业巨 头也做了试探性的布阵 未来移动产品将成为在 线教育的标配，在线教 育行业将摆脱产品形态 之争，逐渐走向大融合 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 3 中国移动教育行业概述1 中国移动教育行业发展现状2 中国移动教育企业案例3 中国移动教育行业发展趋势4 4 2017.9 iResearch Inc 教育形式的演变 教育经历了由线下到线上、由面对面到远程的演变 经历了漫长的面对面课堂教育形式之后，得益于通信能力的提高，第一代远程教育函授教育得以出现。随着80年代大 众传媒的日益发达和90年代互联网技术的成熟，广播电视教育和网络教育进一步打破了教育对时空的限制。新世纪以来， 移动互联网时代催生了基于手机、平板电脑等个人电子设备的移动教育。纵观教育形式的历史演变进程，在线教育与远程 教育已经成为相当成熟的发展方向，人们追求更加随时随地、轻量化、碎片化的教育。但新的教育形式的出现并未取代过 往的教育形式，多种教育形式并存于当前的教育体系中，共同构成了多元化、多层次的教育生态。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 中国教育形式的演变历程 20世纪70年代前20世纪80年代20世纪90年代21世纪初21世纪10年代 传统面授教育函授教育广播电视教育网络教育（在线教育）移动教育（在线教育2.0） 5 2017.9 iResearch Inc 移动教育的概念与范畴 移动教育的核心在于“任何时间”“任何地点”的学习 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 为了提升研究的可操作性，本报告采用移动教育的狭义 概念，即聚焦于在能够安装运行移动应用（APP）的移 动智能设备上进行在线或离线学习的方式。此处“移动 智能设备”包括智能手机、平板电脑、智能学习机、智 能可穿戴设备等。 移动教育 Mobile Education 移动教育包括两个方面（1）移动学习者，即学习者不在传统的教室或电脑前进行的 学习；（2）移动设备，即使用移动设备进行的学习。Rebecca Hogue 移动教育是在多种环境下、通过社会和内容的互动、使用个人电子设备进行的学习。 Helen Crompton 移动教育是一种技术支撑的、用户可以在任何时间任何地点获得的学习途径。 麦肯锡报告 任何时间 全天候提供服务 任何地点 移动的学习场所 任何方式 使用移动设备 移动教育的概念界定 6 2017.9 iResearch Inc 行业发展环境分析：政治 政府对互联网及教育的持续关注为移动教育带来长期利好 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 互联网教育 随着“互联网+”上升为国家战略，以教育为代表的传统行业加速与互联网的融 合步伐。在2015年7月国务院印发的国务院关于积极推进“互联网”行动的 指导意见中也专门提到要“探索新型教育服务供给方式”，探索网络化教学新 模式。 教育信息化 在教育部2016年工作要点中再次强调“加快推进教育信息化”，在完善偏远 农村中小学基础设施建设的基础上，推进线上线下结合的课程共享与应用。随后 2016年6月教育部印发教育信息化“十三五”规划，结合大数据、移动计算 等新技术的广泛应用，对教育信息化提出了新的指导意见。 学习型城市与 全民终身学习 2014年9月教育部等七部门联合印发了关于推进学习型城市建设的意见，致 力于实现全民终身学习的城市发展任务，将建设学习型城市的地位提升到新的高 度。构建全民学习和终身教育的体系，必然要求与之相适应的更加便捷、易于操 作的教育形式，移动教育势必将展现其巨大价值。 全面开放 “二孩政策” 在2011年实行“双独二孩政策”和2013年推行“单独二孩政策”之后，从2016 年1月1日起“二孩政策”全面放开，预计未来一段时间将带来更多新增人口，这 被普遍认为将给教育行业带来长期利好。 7 2017.9 iResearch Inc 2017.9 iResearch Inc 行业发展环境分析：经济 移动网络经济增长强劲，网络经济重心正向移动端转移 根据CNNIC公布的数字，我国手机网民数量在全部网民中占比不断提升，至2016年接近96%的网民是手机上网使用者。 移动互联网在国内的普及与渗透也带动了移动网络经济的飞速发展：PC网络经济增速不断放缓，而移动网络经济则在前几 年经历了每年超过100%的惊人增长率，其营收规模总量也在2016年反超PC网络经济。随着我国网络经济重心向移动端的 转移，移动教育领域获得的关注度持续放大。 来源：CNNIC第39次中国互联网络发展状况统计报告2017/01/22来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2012-2016年中国网民数量及手机网民覆盖率 2011-2019年中国PC和移动网络经济 营收规模及增速 13.5 13.6 13.7 13.8 13.8 5.6 6.2 6.5 6.9 7.3 4.2 5.0 5.6 6.2 7.0 74.5% 80.9% 86.3% 90.1% 95.8% 20122013201420152016 中国人口数量（亿） 整体网民数量（亿） 手机网民数量（亿） 手机网民在整体网民中的占比（%） 4.6 5.9 6.96.8 7.9 9.3 10.0 0.7 1.8 4.5 7.9 10.5 13.3 16.1 49.7% 27.1% 18.6% -2.0% 16.9%17.4% 7.4% 147.5% 163.7% 154.7% 75.6% 32.6% 26.7% 20.9% 20132014201520162017e2018e2019e PC网络经济营收规模（千亿元） 移动网络经济营收规模（千亿元） PC网络经济增速（%） 移动网络经济增速（%） 8 2017.9 iResearch Inc 行业发展环境分析：知识付费 知识付费兴起，增强移动教育行业信心 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 知识付费的兴起对移动教育行业的影响 知识 付费 移动 教育 共同 时机 互联网时代信息过剩，知识的生命周期缩短，时间和注意力越发宝贵，高效获取个性化内容的需求日益强烈。 社会竞争激烈，新晋中产阶级处于焦虑状态，自我提升欲望强烈，为优质内容付费正逐渐成为其内在需求。 随着互联网金融与中国市场的深入结合，移动支付进入普及时代，为知识付费提供了巨大的便利性。 知识付费和移动教育的发展环境良好 值乎、分答、知乎Live、 得到、在行等一系列 平台的出现及走红， 使2016年被称为“知 识付费元年”。 尽管知识付费的商业 逻辑仍存在争议，但 知识本身的商业价值 日益受到社会认可。 知识付费已兴起移动教育跃跃欲试 虽然与知识相比，教育领 域对内容的系统性、连贯 性的要求更高，但两者仍 有诸多相似之处： 都能满足用户自我提 升的需求 都可进行碎片化处理 都由人产生，可进行 个人IP化运作 9 2017.9 iResearch Inc 行业发展环境分析：社会文化 社会文化因素对移动教育的促进作用日益显著，但阻力犹存 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 得益于国人重视子女教育的长期传统，家长 在子女教育方面保持着相对稳定的消费习惯。 此外，教育被普遍视为对人生的长期投资， 在期待回报的心理下，人们对此往往有较为 积极的消费支出意愿。 国人依然对互联网免费模式存有惯性，用户付 费购买APP以及“免费增值”模式的消费习惯 仍有待培养。 70后、80后对互联网普遍持有更加开放的态 度，随着这一群体逐渐成为中小学家长的主 流人群，他们对在线教育包括移动教育的态 度都相对更加正面。 受固有观念的影响，部分用户或家长仍将智能 手机、平板电脑等智能设备视为娱乐产品，对 基于移动设备进行学习的形式（尤其是移动智 能设备进课堂）持怀疑态度。 现代人的快节奏生活使得用于学习的时间更 加碎片化，而高压的生活状态也使人们希望 避免学习带来过大压力。相对而言，移动教 育更适应碎片化、轻量化的现代教育需求。 由于移动教育时常发生在移动场所，周围环境 充满不可控因素，而移动设备的功能设置也往 往更容易让学习者产生分心，难以保证良好的 学习效果。 促进阻力 消费意愿 与习惯 对移动设备 用于学习的 态度 移动教育的 移动特性 社会文化对移动教育发展的促进与阻力作用 10 2017.9 iResearch Inc 行业发展环境分析：技术 技术进步奠定良好发展基础，提供新的发展机遇 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 A. 终端成本。技术进步不断降低移动智能设备的制造成本，使得移动智能设备日益平民化。 B. 产品成本。云服务的兴起与落地大幅降低了移动APP的开发与运维成本。通过租用IaaS的 基础网络设施以及接入语音识别、图像识别等PaaS服务，移动教育APP开发者得以更加快 捷、经济地完成开发过程。 A. 网络基础。以4GLTE为代表的高速移动数据网络日益普及，不断提升移动用户的网络质 量，也逐步摆脱了移动设备对Wi-Fi的依赖。 B. 硬件升级。移动智能设备的硬件，包括内存、处理器、摄像头等部件的不断更新换代使设 备得以运行更加复杂的应用，同时提升应用的服务质量。 A. 直播互动。随着直播互 动技术的普及，越来越多 的移动教育APP开始试水 直播教育，之前PC端的直 播教育产品也开始进行移 动端的尝试。 B. 人工智能。得益于计算 机视觉、语音识别技术的 日益成熟，拍照搜题、语 音评测等新功能层出不 穷。 C. 大数据。通过大数据与 机器学习相结合，移动教 育领域同样兴起“个性化 教育”“自适应学习”等 理念，力求为用户提供更 加定制化的服务。 01 降低成本 提高质量 创新服务 技术对移动教育发展的影响 11 中国移动教育行业概述1 中国移动教育行业发展现状2 中国移动教育行业企业案例3 中国移动教育行业发展趋势4 12 2017.9 iResearch Inc 细分领域 移动教育的形式已经渗透到教育行业的各个细分领域。总体来看，目前市场上热门的产品多为优质内容型（知识资讯、 真人课程）或实用工具型（搜题答疑、词典、口语练习），且均以手机APP为载体。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 六大细分领域，内容型、工具型APP最热门 学前启蒙 内容型 育儿知识/资讯 社区型 家园共育 婴幼童智力启 蒙及行为训练 （6岁以前） 中小学生提分辅 导 （6-18岁） K12应试 工具型 搜题答疑 服务型 教育信息化 高等教育 内容型 & 工具型 考研 托福雅思 课程表 专科及以上学 历教育，含留 学 职业培训 内容型 会计考试 IT培训 医考 公考 职业考试辅导 及技能训练 语言学习 工具型 词典 口语练习 语言能力提升训 练 （全年龄段） 内涵 当前 热门 产品 领域素质教育 内容型 少儿编程 美术 兴趣素质培养 （全年龄段） 2017年中国移动教育的主要细分领域及热门产品类型 13 2017.9 iResearch Inc 产品形态 基本产品形态可分为五种，整体盈利模式不甚清晰 在四大身份主体学习者、教师、家长、教学机构之间，移动教育领域内的玩家摸索出五种基本产品形态：内容 型、工具型、平台型、管理型和社区型。其中内容型产品最为传统和主流，也孕育出了目前相对成熟（可盈利）的商业模 式：B2C直播教学；而工具型产品最易爆红，获客迅速但后续盈利转化存在挑战。总体而言，移动教育产品目前普遍面临 盈利模式不清晰的窘境。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 工具型：以实用 为特点，如词 典、题库、课程 表、计算器等 管理型：核心功 能为优化管理， 如校园信息化产 品 平台型：核心功 能为匹配，如 O2O平台（师 生）、B2B2C平 台（学习者和学 习材料） 社区型：核心功 能为连接，如家 园共育平台、班 级圈、家长圈等 内容型：核心功 能为知识输送， 如课程、材料等 查找匹配 社区 教师学习者 家长教学机构 管理 教与学 工具 解决特 定问题 2017年中国移动教育的基本产品形态 14 2017.9 iResearch Inc 主要应用场景 在现有技术条件下，轻量化、碎片化、结构化的学习需求更容易在移动端上实现，如家校沟通、费用支付等学习辅助需 求；而越是接近于学习的核心环节，知识越复杂、越具有系统性，就越难以承载在移动端上。从这个角度来看，学前启蒙 和语言学习领域因知识难度小（轻量）、知识间的联系相对不紧密（碎片）、更易实现结构化，而天然具有强移动属性。 目前，已有企业意识到这一点，致力于把知识拆解成最小单元再做重组，降低学习的难度，以期优化用户在移动端的学习 体验。然而总体来看，受知识本身难以结构化和人类大脑学习节奏的限制，移动产品现阶段并不适合进行复杂、系统的学 习。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 越靠近外围，越轻量化、碎片化、结构化，越适合移动方式 2017年中国移动产品在教育各细分领域中的主要应用场景 过程辅助 获取资料 吸收简单、 片段知识 吸收复杂、 系统知识 应用场景举例 轻量化 碎片化 最外围学习环节 次外围学习环节 次核心学习环节 最核心学习环节 非轻量 非碎片 学前启蒙K12应试高等教育职业培训语言学习素质教育 暂无成熟 应用 搜题答疑 上传作业 获取课表 查词翻译 下载资源 家校沟通 支付费用 学习 启蒙知识 题库练习 观看视频 口语对话 观看 课程视频 观看 课程视频 观看 课程视频 搜课选课 家校沟通 支付费用 信息化平台 搜课选课 家校沟通 社区论坛 信息化平台 搜课选课 支付费用 社区论坛 搜课选课 支付费用 搜课选课 家校沟通 支付费用 暂无成熟 应用 暂无成熟 应用 暂无成熟 应用 暂无成熟 应用 暂无成熟 应用 下载资源 15 2017.9 iResearch Inc 移动形式在在线教育中的渗透率 目前不同环节的移动教育渗透率差异悬殊 如果把在线教育产品的线上流量来源分为PC端和移动端，那么目前来看，越是学习外围环节，由于其轻量化、碎片化的属 性，来自移动端的流量就越多，来自PC端的流量就越少。目前在最外围的学习过程辅助环节，各个企业的在线产品几乎全 部在从PC端向移动端迁移，甚至彻底放弃PC端的开发运营，仅支持手机端使用，移动端的流量占比总体高于80%。而在 次核心学习环节，由于学习时间较长，PC端的大屏幕易于观看、且不需要用户手持设备并保持设备稳定，符合用户过往习 惯，所以用户仍倾向于使用PC端进行学习，目前移动端流量占比总体在30%左右。 来源：结合企业访谈与公开信息，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2017年中国各类在线教育产品移动端流量占比情况 过程辅助 获取资料 吸收简单、 片段知识 吸收复杂、 系统知识 轻量化 碎片化 最外围学习环节 次外围学习环节 次核心学习环节 最核心学习环节 非轻量 非碎片 80% 60% 30% <5% 16 2017.9 iResearch Inc 产业链图谱 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 内容出版 分 发 推 广 用 户 设备生产 内容 平台 考试 管理 产品辅助 社区 技术支持 上游提供设备、技术、内容支撑，中游厂商通过产品化包装 为下游用户提供服务 支付 底层云服务 视频云 IM AI 应用开发 移动教育产品 研究 工具 2017年中国移动教育行业产业链图谱 17 2017.9 iResearch Inc 2017.9 iResearch Inc 企业融资情况 资本市场不温不火，保持平稳，新进入者仍有机会 2016年，移动教育企业共获得120笔融资。其中1月的融资笔数最多，达18笔，之后除3月及下半年的11月低至5笔左右， 其余每月的融资数量均稳定在10笔上下。总体而言，移动教育领域的资本市场保持着不温不火的态势，没有出现大的波 动既没有明显受到所谓“资本寒冬”的影响，同时也缺乏融资上的亮点。另外，种子轮、天使轮加A轮融资超过融资 总数的67%，一方面反映出移动教育行业处于成长初期的参与者依然众多，另一方面也可见资本在移动教育领域仍有信心 面对风险，初创企业无需担心入局已晚。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 18 8 5 12 12 11 10 8 10 12 4 10 2016.12016.32016.52016.72016.92016.11 2016年中国移动教育企业融资数量 A轮 39.2% 天使轮 21.7% B轮 16.7% 种子轮 6.7% 其他 15.8% 2016年中国移动教育企业融资轮次分布情况 18 2017.9 iResearch Inc 2017.9 iResearch Inc 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 学前启蒙 K12应试 高等教育 职业培训 语言学习 素质教育 综合领域 内容型1395131653 工具型0720412 平台型0624211 服务型6421002 社区型1000000 综合 形态 1411010 2016年中国移动教育细分领域融资数量2016年中国移动教育市场融资最集中的领域 企业融资情况 K12领域、内容型产品最受一级市场青睐 从2016年的融资信息来看，各细分领域中K12市场最受青睐，占移动教育总融资笔数的25%，这与整个教育行业的重心一 致；最受资本青睐的产品形态为内容型产品，占比53%，说明内容仍是移动教育行业创业者和投资者的主流押宝对象。 以产品形态和用户需求两个维度划分出42个细分领域，可见学前启蒙、职业培训和素质教育领域的内容类产品是投融资热 度最高的3个细分领域；而融资数量为0的细分领域也有13个之多，尤其是社区类产品十分稀少，这一方面是因为社区型产 品十分依赖流量的沉淀，一般初创企业无力打造，另一方面是因为用户的分享和社交需求多集中在文化、娱乐等领域，在 教育领域需求度低（学前领域的家长用户例外）。 K12 内容型 53%25% 19 2017.9 iResearch Inc 市场主要玩家类型 以BAT及网易为代表的互联网公司强势出击，频繁打造免费爆款，其中尤以工具类产品为甚作业帮、小猿搜题、有道 词典等均在此列。新东方、好未来、沪江等教育机构对内延伸原有产品的移动端，对外进行战略投资布局，凭借对教育行 业的理解，深耕细作，步伐稳健。在资本的推动下，创业公司也层出不穷，模式创新和技术运用是其亮点。另外，金山、 中国移动、海词等其他行业巨头也利用多年沉淀的资金和流量优势，把触角伸向这一市场，但目前声势较小。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 教育行业创业公司 其他行业 互联网行业 百度系 腾讯系 阿里系 网易系 教育行业 新东方 沪江 好未来 中国移动 2017年中国移动教育市场主要玩家 海词 各类公司纷纷入局，各有所长 金山 20 中国移动教育行业概述1 中国移动教育行业发展现状2 中国移动教育行业企业案例3 中国移动教育行业发展趋势4 21 2017.9 iResearch Inc 学前启蒙案例：小伴龙 小伴龙APP是一个面向0-8岁儿童的陪伴式早教应用，于2012年正式上线，现已围绕IP形象“小伴龙”打造出一套相对精 致的原创内容体系。小伴龙充分发挥了移动产品的优势：1）利用儿童教育内容天然的碎片化属性，通过解锁机制、家长 设置等手段来控制学习节奏，使儿童可以渐进式地学习单个知识点和好习惯。2）利用智能手机的感应能力，以场景地图 为框架，让“小伴龙”和儿童进行密集互动，提升内容场景参与感，同时达到陪伴效果。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 依托内容体系，充分发挥碎片化、强交互的移动端优势 小伴龙原创内容体系小伴龙人机互动界面 歌舞 去哪学堂 宝箱 90个 互动故事 56首 儿童歌舞 7个 课程体系 17种 职业体验 生活习惯 持续更新 22 2017.9 iResearch Inc 学前启蒙案例：小伴龙 小伴龙分别于2011年11月、2014年1月、2015年5月完成天使轮、A轮和B轮融资，并于2016年7月首次尝试内容变现模 式，在其APP和微信服务号的“学堂”板块上线了30余个内容，包括大部分付费内容（每个内容统一售价1元）和部分免 费体验内容。在此之前，小伴龙尝试过IP衍生品、IP授权、功能会员等盈利模式。之后，小伴龙将对内容进行垂直分类， 并丰富推广方式，扩大IP影响力。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 探索内容变现，尝试突破盈利困局 小伴龙发展简史及变现逻辑 推出免费内容 吸引大量用户 深耕内容体系 优化用户体验 用户购买付费产品 2010年公司成立 2012年小伴龙APP上线 2016.7首次推出付费内容 23 2017.9 iResearch Inc 2017.9 iResearch Inc 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 作业报告 家校沟通 家长奖励 教育资讯 家长 布置批改 组卷阅卷 师生沟通 学情管理 老师 线上作业 学情管理 使用其他 学习产品 学生 一起作业用作业场景连接三方用户一起作业用三款产品形成用户闭环 家长 学生老师 使用者付费者 一起作 业老师 一起作业 学生端 家长通 家长付费精准营销 K12案例：一起作业 以作业场景切入，连接老师、学生、家长三方用户 一起作业是K12在线作业平台的代表企业之一。以高频场景作业切入，连接老师、学生和家长三方主体，形成用户闭 环，直面K12领域中产品使用者与付费者分离的痛点。老师可在“一起作业老师”布置作业、查看学情分析；学生可在 “一起作业学生端”完成作业或使用其他学习产品；家长则可在“家长通”中查看作业报告、进行家校沟通、为学生选购 其他学习产品。一起作业依靠全国性的地推来获取用户的实名信息，使三方账号得以对应关联，当家长在家长通完成付费 行为后，通过底层数据的勾连，学生端即可自动开放产品权限；同时，一起作业的数据积累也可为家长通和旗下另一品牌 UStalk提供精准营销的基础。 24 2017.9 iResearch Inc 2017.9 iResearch Inc K12案例：一起作业 以售卖个性化增值产品为现阶段主要盈利模式 一起作业已提出作业永久免费的策略，在此基础上通过阿分提等自学产品提供个性化增值服务来盈利。在海量学生作业数 据的基础上，经由大数据分析，针对学生所掌握知识的薄弱点、遗漏处和强项进行个性化的习题推荐，并着力打造多媒 体、高互动、及时反馈的产品特点。未来增值产品的升级迭代和用户运营仍是一起作业的业务重点。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 补差 针对薄弱点 推送简易习 题 查缺 针对遗漏处 推送相应习 题 培优 针对强项 推送思维提 升习题 大数据分析 个性化推荐 多媒体高互动及时反馈 海量作业数据 一起作业增值产品的服务逻辑一起作业增值产品未来要重点攻克的指标 提高 月活 提高 付费率 提高 ARPU 25 2017.9 iResearch Inc 高等教育案例：课程格子 以课表工具引流，以校园生活、求职等需求深耕大学生群体 课程格子是一款具有代表性的大学生教育APP。相比于其他年龄段的用户群体，大学生由于人数规模不大、付费能力不强 等特点，相对受到移动教育市场供应方的冷落，但课程格子挖掘到了专攻精准大学生群体的捷径，对这一群体持续深耕、 精准把握，创造出了独特的价值。在上课考试数量繁多、地点不固定、学校教务系统不友好的情况下，课表工具成为大学 生市场的一个小空白点，课程格子便从这个入口开始，抓住所有大学生的痛点，继而从社交、校园生活、泛学习等方面逐 步拓展，融入大学生群体的生活。得益于五年前的移动互联网流量红利，课程格子在2012年创立后不久完成了用户的原始 积累，至2017年已沉淀出一定数量级的大学生用户，现已凭借自身的实用性，产生了很强的用户粘性，未来将探索在大学 生求职等刚需上的高价值服务。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 大学生群体的需求及课程格子APP的功能板块 社交 上课 人生指导 校园生活 课表 编辑课表 -自动导入 -手动输入 查看课表 引 流 型 板 块 （建设 中） 求职指导 更 多 板 块 校园 阅读文章 打卡 查询成绩 测评 校园地图 运 营 型 板 块 求职 大学生的需求课程格子的功能板块 硬 性 需 求 拓 展 需 求 拓展需求 26 2017.9 iResearch Inc 高等教育案例：课程格子 媒体价值不断凸显，广告是目前主要收入来源 课程格子通过线上开放广告位、线下举办各类营销活动的形式，面向IT、快消等行业的品牌主提供广告服务，目前广告是 主要收入来源。自2015年商业化开始，课程格子已开放APP启动屏、定制化课表广告、消息盒子等优势流量广告位，先后 与三星、华为、惠普、伊利、腾讯游戏、苹果等多家大型品牌合作。校园IP活动也是其商业化的主要来源之一，如2016年 华为分别冠名课程格子全民校花、国民校草两大活动，2017年课程格子与安乐影业合作大型校园活动“寻找闪光少女全 民盛典”。课程格子在校园市场商业化探索的路上不断尝试，致力于打造具有开拓性的校园营销风向标。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 课程格子的品牌广告服务说明课程格子的品牌广告服务案例 手机词典 广告位分布 APP其他 广告客户代表 校园IP活动 格子观察室 校园KOL营销 启动屏 课表页 banner 消息盒子 卡片/信息流 IT行业快消行业其他行业 华为畅享 & 全民校花大赛 闪光少女 & 寻找闪光少女全民盛典 惠普笔记本 &“新学期新愿望“活动 TCL & 国民校草大赛 APP启动屏课表广告消息盒子 广告位示例 校园IP活动广告服务案例 27 2017.9 iResearch Inc 职业培训案例：粉笔 传统面授职业考试培训市场的创新者 粉笔APP是一款具备创新能力和盈利能力的移动教育产品，针对公务员、教师、司法等职业考试提供在线的练习工具和辅 导服务，服务低价、轻便、智能，团队背景契合、经验丰富，总体来看，在传统面授职业考试培训市场中具备独特优势。 粉笔源于猿题库，从2013年开始，猿题库就推出了公考备考产品，之后逐渐专注于K12市场，而把职业培训相关业务都拆 分到“粉笔”品牌中；2017年7月，粉笔进行品牌升级，把旗下粉笔公考、粉笔教师、粉笔司考三个APP整合到粉笔APP 中，满足用户多种备考需求，至此，粉笔的业务定位愈加清晰。在纯线上模式收获了一定的业绩和口碑之后，于2017年4 月推出地面班，正式投入到竞争激烈的线下市场中去。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 粉笔APP业务在职业考试市场发展的关键优势 从猿题库拆分而来，管理团 队经验丰富，熟悉题库起 家、直播变现的模式 CEO张小龙曾是公考培训领 域头部机构华图教育的培训 名师，用户号召力强，并且 熟悉行业特点和用户需求 团队背景契合，经验丰富 团 队 背 景 匹 配 传统培训课程动辄收费几 千，粉笔推出免费题库，引 流作用明显；几百元价位的 直播课程也能有效吸引用 户；同时赠送纸质版配套资 料，激发用户好感 手机刷题、在线直播授课， 培训模式轻便，能有效吸引 年轻或基础扎实的用户 题库产品有助于沉淀用户练 习数据，智能批改、自动生 成练习报告等技术型功能提 升用户体验 低价、轻便、智能化 模 式 创 新 入 口 巧 妙 公务员、教师等岗位收入稳 定、社会声誉佳，备考培训 市场规模大 职业考试培训行业传统痛点 明显，创新空间大 职业考试培训用户需求强 烈、培训内容集中、培训周 期短，易出培训成果；效果 评价标准明确（是否通过考 试），口碑传播速度相对较 快 刷题、听课等标准备考行为 适合在移动端上进行 选取职业考试培训为切入口 28 2017.9 iResearch Inc 职业培训案例：粉笔 粉笔APP功能全面，用户体验佳 粉笔APP涵盖的考试培训范围包括公务员行测、事业单位、教师资格证、教师招聘、国家司法考试，并按地域特色和考试 等级做了区分，方便用户选择。APP提供的功能可分为两大类：题库和直播课，其中题库部分包括智能练习、数据报告、 历年真题、智能组卷等各项功能点，打草稿、查看答题卡等细节设计也十分人性化，呈现出较高的自助性和易用性。整个 APP页面简洁，功能全面，在用户体验上的做法值得借鉴。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 粉笔APP的职业考试培训体系 事业单位 招录考试 教师资格 证考试 教师招聘考 试 国家司法 考试 公务员行测 题 库 练 习 直 播 辅 导 智能组卷智能练习历年真题 错题本模考大赛笔记题目收藏题目 练习历史 数据报告 笔试辅导面试辅导 班课一对一 免费课程收费课程 答题卡草稿 系统性练习 重视质量 碎片化练习 重视数量 29 2017.9 iResearch Inc 2017.9 iResearch Inc 综合平台案例：网易云课堂 找准切入口，主打实用技能，重视内容研发 网易云课堂是网易公司于2012年12月推出的在线知识与实用技能学习平台，课程内容涵盖编程开发、办公效率、生活方 式等方方面面，采用直播录播视频+线上作业+在线答疑的形式授课。在此基础上，重视优质内容的研发，开设了微专业 和企业版，打造内容型平台及解决方案型产品。目前移动端流量超过一半。相较于2010年上线的网易公开课，网易云课堂 的移动端流量占比更低，但战线更集中，服务模式更重，更贴合用户整体需求，也更有变现能力。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 课程范围 IT互 联网 职场 技能 生活 兴趣 办公效率 职业发展 市场营销 亲子启蒙 居家生活 投资理财 兴趣爱好 运动健康 心理学 编程开发 产品和设计 微专业 企业版 就业导向，用 户意愿强 师资力量强 （企业导师和 行业专家） 含网易自制的 独家课程，打 造内容型平台 颁发专业认定 证书，为简历 增色 发力在线企业 培训大市场 依托网易教育 云技术，在线 功能全面 重视内容研发 和运营支持， 打造解决方案 型产品 网易云课堂课程范围网易云课堂特色板块 30 2017.9 iResearch Inc 综合平台案例：网易云课堂 作为一款隶属于大型互联网公司的产品，网易云课堂没有简单使用互联网思维来考虑问题，而是对用户的学习需求做了深 度理解，把两者进行融合，兼顾学习门槛和学习效果既注重学习的便捷性和速度（互联网式思维），也注重内容的质 量和体系化（教育式思维）。未来至少有两个发展方向：1）把握教育本质，持续产出和积累体系化内容，提升用户学习 效果；2）在保证学习效果的基础上，引入更多轻量型内容，顺应移动学习趋势，降低用户学习门槛。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 网易云课堂融合互联网式思维和教育式思维 兼顾学习门槛和学习效果，顺应移动学习趋势 注重内容的体系化建设，帮助用户构建体 系化知识 引入知名企业的一线资深员工和行业专家 授课，提升内容质量 提供实习和就业推荐服务，颁发结业证 书，激发用户持续学习的动力 互联网式思维教育式思维 轻重 降低学习门槛提升学习效果 选取相对刚需的品类，激发用户学习意愿 拆解学习任务，分配到周，减轻用户学习负担 引入书籍、文章、短视频等碎片化知识内容， 便于用户利用碎片化时间进行学习