2017年中国网络招聘行业半年度报告.pdf

中国网络招聘行业半年度报告 2017年 2 2017.9 iResearch I 开篇摘要 来源：艾瑞咨询根据报告内容整理而得。 流量波动季节性明显：受春节影响，PC端和APP端流量均在1月跌至谷底，在2月迅速 回升，并逐步达到上半年流量最高值。 尽管当前我国经济速度放缓，宏观经济对于就业的拉动力出现疲软，但经济转型、创 业热潮带动中小企业规模增长，将推动市场继续前行。 网络招聘是双巨头市场格局：前程无忧和智联招聘仍然领跑行业，其中前程无忧营收 份额最高，占比31.8%；智联招聘紧随其后，占比30.7% 。 中国网络招聘市场稳定增长：2017年上半年中国网络招聘市场规模为27.1亿元，同 比增长率为18.9%，行业规模增长主要来源于企业业务拓展和单雇主价值增长两方 面。 SMSSMS 3 中国网络招聘行业发展背景1 中国网络招聘行业发展现状2 中国网络招聘行业流量分析3 中国网络招聘行业企业分析4 4 2017.9 iResearch I2017.9 iResearch I 中国网络招聘行业发展背景 宏观经济下行，就业规模增长缓慢 艾瑞整理公开数据显示，2011年中国GDP总量为48.4万亿元，实际GDP（即不变价格计算）增长率为9.5%，2016年GDP 增长至74.4万亿元，虽然总量保持稳定增长趋势，但增长率下降为6.7%。同时，随着我国经济增长放缓和人口红利的逐步 消退，就业人员数量增长非常缓慢。 艾瑞分析认为，当前我国宏观经济过渡到平稳增长时期，GDP增长率呈现逐步下降趋势，经济增长作为拉动就业的动力开 始疲软。 来源：GDP数据来自国家统计局网站。来源：就业人数数据来自国家统计局网站。 48.4 53.4 58.8 63.6 67.7 74.4 9.5%7.7%7.7%7.7%6.9%6.7% 201120122013201420152016 2011-2016年中国GDP及实际增长率 GDP（万亿元）GDP增长率（%） 7.617.647.677.70 7.737.757.76 0.4%0.4%0.4%0.4%0.4%0.3%0.2% 2010201120122013201420152016 2011-2016年中国就业人数及增长率 就业人员（亿人）就业人员增长率（%） 5 2017.9 iResearch I 中国网络招聘行业发展背景 创业热潮迎来大量新生中小企业 注释：中小企业采用“复合定义标准”，参考国家经贸委、国家计委、财政部、国家统计局制定的中小企业标准暂行规定中企业职工人数、销售额、资产总额等指标，结合行业特 点制定的大中小企业划分标准，其中包含一定规模以上的个体及私营企业数量。 来源：综合国家工商总局、统计局相关数据，结合企业、专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。 艾瑞咨询整理统计数据，2016年中国中小企业数量为7609.5万家，预计到2019年，将超过9000万家。随着近几年来国内 创业热潮的兴起，中小企业的数量将在未来几年继续保持一个较快的速度。中小企业的人才需求较为旺盛，是招聘市场的 主要力量。 4959.5 5360.8 5777.9 6280.0 6890.6 7609.5 8319.5 8985.0 9640.9 8.8%8.1%7.8%8.7%9.7%10.4%9.3%8.0%7.3% 2011201220132014201520162017e2018e2019e 2011-2019年中国中小企业规模及增长率 中小企业规模（万家）增长率（%） 6 2017.9 iResearch I 中国网络招聘行业发展背景 人口红利消退，人才紧缺恐成常态 注释：岗位需求与求职人数的比率 = 需求人数 / 求职人数，表明市场中每个求职者所对应的岗位空缺数。如0.8表示10个求职者竞争8个岗位。 来源：中国人力资源市场信息监测中心，部分城市就业服务机构市场供求状况分析。 中国过去经济的增长过多依靠劳动力数量的优势，现阶段劳动人口规模减少，人口红利逐步消退。由于劳动人口规模的下 降，劳动力供给将呈现长期下降趋势，而我国总体经济稳定发展、产业结构调整、第三产业占比上升，企业对于劳动力的 需求仍将持续增长，在此情况下，人才将出现长期短缺状态。 艾瑞分析认为，中国劳动力市场已从供过于求的状态进入供不应求的现状，企业招聘需求增长、招聘难度增加，企业对于 高效招聘服务及产品的需求也将随之增长。 1 1.11 2001Q12002Q32004Q12005Q32007Q12008Q32010Q12011Q32013Q12014Q32016Q1 0.5 1.0 1.5 2001Q1-2017Q2中国劳动力市场岗位需求与求职人数比率 岗位需求与求职人数比率 7 2017.9 iResearch I2017.9 iResearch I 中国网络招聘行业发展背景 人才流动加速，企业渴求高效招聘工具 公开数据显示，2015年我国员工平均在职时间为34个月，较美国员工短22个月；而其中男性员工平均在职时间稍长于女 性员工。 艾瑞分析认为，我国员工平均在职时间较短，说明我国人才流动较为频繁。伴随人才流动速度的提升，企业对于人才招聘 的需求也将增加，这也将推动网络招聘行业市场规模进一步增长。 来源：领英中国，2015年中国职场人士跳槽报告。来源：领英中国，职场男女升迁报告。 24 30 34 56 中国美国 2015年中美两国员工上一份工作 时间对比 中位数（个月）平均数（个月） 男性女性 33 28 2015年中国男女性员工平均在职时间 员工平均每份工作在职时间平均值（个月） 8 2017.9 iResearch I 2016年中国内地各省（市、自治区）网民规模及渗透率TOP20 排名城市 网民数量 （万人） 网民规模增 速 渗透率（%）排名城市 网民数量 （万人） 网民规模增 速 渗透率（%） 1北京16902.60%77.80%11青海3200.80%54.50% 2上海17911.00%74.10%12河北39566.00%53.30% 3广东80243.30%74.00%13山东52078.70%52.90% 4福建2781.10%69.70%14陕西19895.50%52.40% 5浙江36321.00%65.60%15内蒙古13114.10%52.20% 6天津9994.50%64.60%16海南4700.90%51.60% 7辽宁27410.40%62.60%17重庆15567.60%51.60% 8江苏45132.20%56.60%18湖北300910.50%51.40% 9山西20353.00%55.50%19吉林14026.70%50.90% 10新疆12962.70%54.90%20宁夏33910.50%50.70% 中国网络招聘行业发展环境 中西部地区网民规模增速明显 来源：2016年，CNNIC发布的第39次中国互联网络发展状况统计报告。 艾瑞咨询整理CNNIC数据得到，2016年中国内地各省（市、自治区）网民渗透率前三名依然为北京、上海和广东。福 建、浙江、天津和辽宁的渗透率也均超过60%，位于较高水平。山西、河北、山东、陕西、重庆和湖北等地区的排名均较 去年有提升。中西部地区网民规模增速明显，江西（15.7%）、安徽（13.6%）、贵州（13.2%）、湖南（12.2%）、河 南（11.0%）、湖北（10.5%）网民增速均超过10%。 9 2017.9 iResearch I 中国网络招聘行业发展背景 留学归国人数进一步增长 来源：教育部。 根据教育部公开数据显示，2016年中国留学归国人员规模达到43.3万人。近两年来，留学归国人员规模均保持在较高水 平。艾瑞分析认为，一方面，海外经济及就业环境的变化导致中国留学生海外就业难度加大；另一方面，国内社会经济环 境逐渐优化，为海外留学人员回国提供了良好的机遇。 6.9 10.8 13.5 18.6 27.3 35.4 36.5 40.9 43.3 56.5%56.3% 24.5% 38.1% 46.6% 29.5% 3.3% 12.0% 5.7% 200820092010201120122013201420152016 2008-2016年中国留学归国人数及增长率 留学归国人员规模（万人）增长率（%） 10 中国网络招聘行业发展背景1 中国网络招聘行业发展现状2 中国网络招聘行业流量分析3 中国网络招聘行业企业分析4 11 2017.9 iResearch I 网络招聘行业生态图谱 中国网络招聘行业生态图谱 注释：生态图谱中企业logo排名不分先后。 雇 主 求 职 者 新兴招聘模式 综合招聘平台 社交化招聘平台 兼职招聘 分类信息招聘平台 垂直招聘平台 行业垂直 人群垂直 地域垂直 直聊模式人才拍卖模式内推模式 其他 模式 12 2017.9 iResearch I 中国网络招聘行业发展现状 招聘雇主数量稳步增长，招聘需求持续旺盛 来源：综合国家工商总局、上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。 艾瑞数据显示，2016年中国网络招聘行业雇主规模达到428.2万，增长率为29.1%。 艾瑞分析认为，（1）中国整体国民经济稳步增长，网络招聘行业雇主招聘需求也随之增长；（2）中国企业尤其是中小企 业、微型企业招聘需求持续旺盛，供需量大且匹配难度依然比较大；（3）网络招聘企业拓展其他人力资源服务，网络招 聘提供诸如人才测评、人力资源外包等更多的人力资源服务，雇主规模随之增长。 81.0 105.0 134.0 162.0 196.0 252.4 331.8 428.2 536.6 658.9 774.9 35.0% 29.6% 27.6% 20.9%21.0% 28.8% 31.4% 29.1% 25.3% 22.8% 17.6% 200920102011201220132014201520162017e2018e2019e 2009-2019年中国网络招聘雇主规模 网络招聘雇主数（万家）增长率（%） 13 2017.9 iResearch I 中国网络招聘行业发展现状 求职者规模仍保持较快速度增长 来源：综合国家工商总局、上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。 2016年中国网络招聘行业求职者规模达到14449.5万人，增长率为12.1%。互联网的普及进一步推动在线求职者数量的增 加。由于求职者数量体量已经非常庞大，因此增速逐步减缓，2019年预计突破1.9亿人。 6500.0 7800.0 8700.0 9422.2 10389.2 11525.2 12889.8 14449.5 16125.6 17851.1 19314.9 30.0% 20.0% 11.5% 8.3%10.3%10.9% 11.8%12.1%11.6%10.7% 8.2% 200920102011201220132014201520162017e2018e2019e 2009-2019年中国网络招聘行业求职者规模 网络求职者数（万人）增长率（%） 14 2017.9 iResearch I 中国网络招聘行业发展现状 高学历人群是网络求职者的主体，且结构趋向固定 注释：高学历求职者为最高学历在大学本科及以上学历求职者，低学历求职者为大学专科（大专）及以下学历求职者。 来源：1.iUserTracker.家庭办公版2017.9，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得；2.综合艾瑞自有监测数据、企业及专家访谈，根据艾 瑞统计模型核算及预估。 艾瑞监测数据产品iUserTracker显示，2017H1中国网络招聘求职者中，大学本科以上学历人群占比为57.4%。从整体趋势 来看，高学历群体（大学本科以上学历）占比呈下降趋势，由2009年的66.4%下降至2017H1的57.4%，而低学历群体占 比则呈现上升趋势。现阶段，网络招聘行业求职者学历结构已基本稳定，高学历人群占比已基本稳定在60%上下，低学历 人群占比稳定在40%上下。 6.9%7.0% 12.5%12.6%11.5%11.4%12.0%12.6%12.5% 25.8%26.4% 32.3% 26.9% 28.3%27.9%27.3% 27.5%27.5% 54.8% 54.9% 44.8% 51.6%51.5%51.2%51.4%50.4%50.4% 11.6%10.6% 8.2% 6.7%6.6%7.3%7.0%7.0%7.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 200920102011201220132014201520162017H1 iUserTracker-2009-2017年中国网络招聘求职者学历结构 初中及初中以下高中(中专)大学专科大学本科硕士及以上 15 2017.9 iResearch I 中国网络招聘行业发展现状 中国网络招聘市场稳定增长，2017H1为27.1亿元 来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。 艾瑞统计数据显示，2017年上半年中国网络招聘市场规模为27.1亿元，同比增长率为18.9%。 艾瑞分析认为，行业规模增长主要来源于企业业务拓展和单雇主价值增长两方面。随着核心企业网络招聘业务向二三线城 市和蓝领人群扩张，带来雇主数量的增长。同时，网络招聘企业也逐步向测评、人力资源外包等人力资源服务渗透，为雇 主带来更多人才服务，单雇主价值（ARPU值）也随之增长。 8.5 8.9 9.7 9.8 10.3 10.5 10.7 11.2 11.0 11.8 12.3 12.7 13.1 14.0 16.4% 12.7% 21.3% 28.9% 20.7% 18.4% 10.6% 14.7% 7.4% 12.5% 14.9%13.4% 19.1%18.4% 11.8% 4.7% 9.0% 1.0% 4.7% 2.7%1.8% 4.8% -1.9% 7.5% 3.9%3.5%3.0% 6.9% 2014Q12014Q32015Q12015Q32016Q12016Q32017Q1 2014Q1-2017Q2中国网络招聘市场营收规模 中国网络招聘市场营收规模（亿元）同比增长率（%）环比增长率（%） 16 2017.9 iResearch I2017.9 iResearch I 中国网络招聘行业发展现状 核心企业市场份额超六成 艾瑞统计数据显示，2017年上半年中国网络招聘市场中，前程无忧和智联招聘仍然领跑行业，其中前程无忧营收份额最 高，占比31.8%；智联招聘紧随其后，占比30.7%。 艾瑞分析认为，从营收份额来看，网络招聘市场目前仍是双巨头的市场格局。尽管近几年垂直招聘和新型招聘企业逐步增 多，但新企业在商业化变现方面仍需要一定时日，因此未来市场仍将保持双巨头的格局。 注释：营收份额为核心企业网络招聘的收入份额，其不含人力外包、测评等其它人力资 源服务收入。 来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。 注释：2017H1为2017年上半年核心企业总营收数据。图中虚线为下半年预估营收。 来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。 前程无忧 31.8% 智联招聘 30.7% 其他企业 37.5% 2017H1中国网络招聘核心运营商 网络招聘营收份额 19.0 21.0 23.7 12.8 11.9 14.1 17.2 9.8 2014201520162017H1 2014-2017H1中国网络招聘 核心企业总营收情况 前程无忧（亿元）智联招聘（亿元） 17 中国网络招聘行业发展背景1 中国网络招聘行业发展现状2 中国网络招聘行业流量分析3 中国网络招聘行业企业分析4 18 2017.9 iResearch I 中国网络招聘行业流量分析 PC端月度覆盖人数稳定在1.8亿人 来源：iUserTracker.家庭办公版2017.9，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。 艾瑞监测数据产品iUserTracker显示，2017年上半年中国网络招聘网站月度覆盖人数平稳增长，从环比增长率来看，1月 由于受春节的影响月度覆盖人数较低，2月后月度覆盖人数回升至1.8亿人以上。而从同比增长率来看，上半年同比增长较 快，平均增速在17%左右，整体增长趋势向好。 15287.8 18708.2 20089.0 18582.3 19143.7 20051.9 4.0% 31.5% 16.0% 20.9% 15.3%15.5% -17.6% 22.4% 7.4% -7.5% 3.0%4.7% 2017.12017.22017.32017.42017.52017.6 iUserTracker-2017年1-6月中国招聘网站月度覆盖人数 月度覆盖人数（万人）同比增长率（%）环比增长率（%） 19 2017.9 iResearch I 中国网络招聘行业流量分析 春节后形成求职旺季，3月浏览时长达到顶峰 来源：iUserTracker.家庭办公版2017.9，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。 艾瑞监测数据产品iUserTracker显示，2017年1月受春节影响，月度浏览时长跌至最低值3134.4万小时，2月浏览时长回 升至5681.9万小时，3月浏览总时长为上半年最高值，为5938.0万小时；其他月份同比及环比增长率变化幅度不大。由此 可见，春节后是一个求职旺季，用户使用时长有较大幅度上升。 3134.4 5681.9 5938.0 4791.9 5124.8 5458.2 -16.5% 31.2% 7.2%10.1%9.4%7.1% -23.6% 81.3% 4.5% -19.3% 6.9%6.5% 2017.12017.22017.32017.42017.52017.6 iUserTracker-2017年1-6月中国招聘网站月度浏览时长 月度浏览时长（万小时）同比增长率（%）环比增长率（%） 20 2017.9 iResearch I 中国网络招聘行业流量分析 网络招聘行业流量季节变动明显（1/2） 来源：iUserTracker.家庭办公版2017.9，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。 艾瑞监测数据产品iUserTracker显示，从公司资产角度来看，除应届毕业生求职网外，其他各大网络招聘企业月度覆盖人 数均在1月降到最低点，2月份迅速增长，3月后流量稳定。由于前程无忧在2015年收购应届生求职网，并合并财报，因此 将前程无忧和应届生求职网流量合并。 0 100 200 300 400 2017.12017.22017.32017.42017.52017.6 前程无忧51Job150.7292.3304.0268.4279.7298.2 智联招聘131.6287.8279.6220.4231.2256.2 应届毕业生求职网237.6235.4227.5183.2185.2211.5 猎聘网50.0104.276.461.360.164.2 中华英才网34.981.173.959.461.369.5 iUserTracker-2017年1-6月中国招聘企业日均覆盖人数TOP5 单位：万人 21 2017.9 iResearch I 中国网络招聘行业流量分析 网络招聘行业流量季节变动明显（2/2） 来源：iUserTracker.家庭办公版2017.9，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。 艾瑞监测数据产品iUserTracker显示，从纯网站流量角度来看，受春节后跳槽高峰影响，1月份日均覆盖人数跌至谷底，2 月份迅速回升，并达到上半年峰值，其后PC端流量较为平稳。 0 100 200 300 2017.12017.22017.32017.42017.52017.6 智联招聘131.6287.8279.6220.4231.2256.2 前程无忧51Job108.2235.3237.2212222.3240.1 应届毕业生求职网237.6235.4227.5183.2185.2211.5 中华英才网34.981.173.959.461.369.5 猎聘网50.0104.276.461.360.164.2 iUserTracker-2017年1-6月中国招聘网站日均覆盖人数Top5 单位：万人 22 2017.9 iResearch I 中国网络招聘行业流量分析 2017H1中国网络招聘企业月度覆盖人数TOP5（1/2） 来源：iUserTracker.家庭办公版2017.9，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。 艾瑞监测数据产品iUserTracker显示，从公司资产角度来看，2017年上半年前程无忧、智联招聘、应届毕业生求职网3家 在PC流量较为领先，上半年月度覆盖人数远超其他网站，受春节影响，1、2月份月度覆盖人数波动较大，其余月份流量 较为平稳。 0 2000 4000 6000 2017.12017.22017.32017.42017.52017.6 前程无忧51Job2993.05538.75767.24877.55164.95305.5 智联招聘2204.74395.24399.63834.84097.24171.3 应届毕业生求职网5340.14337.84343.43535.13598.63758.1 中华英才网1042.31983.31987.11612.01671.71911.0 猎聘网1161.11992.91648.91444.41439.31468.6 iUserTracker-2017年1-6月中国招聘企业月度覆盖人数TOP5 单位：万人 23 2017.9 iResearch I 中国网络招聘行业流量分析 2017H1中国网络招聘企业月度覆盖人数TOP5（2/2） 来源：iUserTracker.家庭办公版2017.9，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。 艾瑞监测数据产品iUserTracker显示，从纯网站流量角度来看，智联招聘、前程无忧和应届毕业生求职网远超其余招聘网 站，全年流量差距较小。 0 2000 4000 6000 2017.12017.22017.32017.42017.52017.6 智联招聘2204.74395.24399.63834.84097.24171.3 前程无忧51Job2192.14350.94367.03770.44017.44111.8 应届毕业生求职网5340.14337.84343.43535.13598.63758.1 中华英才网1042.31983.31987.11612.01671.71911.0 猎聘网1161.11992.91648.91444.41439.31468.6 iUserTracker-2017年1-6月中国招聘网站月度覆盖人数TOP5 单位：万人 24 2017.9 iResearch I 中国网络招聘行业流量分析 2017H1核心网络招聘企业月度独立设备数季节性波动 来源： mUserTracker.2017.9，基于对400万名IOS和Andoid系统的智能终端用户使用行为的长期监测获得。 艾瑞监测数据产品mUserTracker显示，2017年上半年中国核心招聘App中前程无忧的月度覆盖设备数略高于智联招聘。1 月受春节影响，核心企业月度覆盖设备数跌至低谷，2月迅速回升并达到上半年最高值。前程无忧App上半年月度覆盖设 备数稳定在430万以上，峰值出现在2月为734.6万台；智联招聘App的月度覆盖设备数上半年在440万以上，峰值出现在2 月为797.5万台。 433.4 734.6 637.1 659.5 709.3 727.7 446.6 797.5 725.4 647.1 674.9 677.2 2017.12017.22017.32017.42017.52017.6 mUserTracker-2017年1-6月中国核心招聘网站APP端月度独立设备数 前程无忧（万台）智联招聘（万台） 25 2017.9 iResearch I 中国网络招聘行业流量分析 2017H1核心企业日均独立设备数稳定增长 来源： mUserTracker.2017.9，基于对400万名IOS和Andoid系统的智能终端用户使用行为的长期监测获得。 艾瑞mUserTracker监测数据显示，2017H1前程无忧App端日均独立设备数稳定增长，1月独立设备数为47.9万台，2月上 升为82.0万台，3月之后稳定在70万台上下。智联招聘月度独立设备数变化趋势同前程无忧一致，1月为43.7万台，2月上 升至79.1万台，3月之后稳定在60万台以上。 47.9 82.0 66.5 69.0 74.7 77.2 43.7 79.1 74.3 62.6 66.0 66.2 2017.12017.22017.32017.42017.52017.6 mUserTracker-2017年1-6月中国核心招聘网站APP端日均独立设备数 前程无忧（万台）智联招聘（万台） 26 2017.9 iResearch I 中国网络招聘行业流量分析 2017H1核心企业APP端使用次数波动较大 来源： mUserTracker.2017.9，基于对400万名IOS和Andoid系统的智能终端用户使用行为的长期监测获得。 艾瑞mUserTracker监测数据显示，2017H1前程无忧APP端使用次数波动幅度相对而言较小，整体在5000万次上下；智 联招聘APP端使用次数波动浮动较大，1月份跌至谷底，2月份流量回升，3月后逐月下降。 4008.4 5644.2 5067.1 4693.6 5997.6 5982.0 3031.9 4627.0 4337.3 3110.3 3303.5 3130.4 2017.12017.22017.32017.42017.52017.6 mUserTracker-2017年1-6月中国核心招聘网站APP端月度总使用次数 前程无忧（万次）智联招聘（万次） 27 中国网络招聘行业发展背景1 中国网络招聘行业发展现状2 中国网络招聘行业流量分析3 中国网络招聘行业企业分析4 28 2017.9 iResearch I 中国网络招聘行业典型模式分析 招聘行业五大典型模式 中国网络招聘行业典型模式分为综合网络招聘模式、社交招聘模式、垂直社交模式、分类信息模式和新兴招聘模式。 1）综合招聘模式，代表性企业有前程无忧、智联招聘等，综合招聘模式发展较早，这类企业目前是网络招聘的领军企 业，市场份额超过60%。 2）社交招聘模式，是基于社交圈子和职业人脉的招聘方式，代表企业有大街网、Linkedin等网站。 3）垂直招聘模式，是指专注于某个行业、特定人群或是某个特定区域的招聘服务，代表企业有拉勾网、猎聘网、南方人 才网等网站。 4）分类信息网站模式，代表性企业有58同城、赶集网等网站，这类网站主要发布蓝领人群的招聘信息，招聘业务只是这 类网站的一部分业务。 5）新型招聘模式，是指近些年兴起的新的招聘模式，如以Boss直聘为代表的直聊模式；以100offer为代表的拍卖模式； 以内推网为代表的内推模式；以兼职猫为代表的兼职招聘模式等。 综合招聘社交招聘垂直招聘分类信息招聘新兴招聘 29 2017.9 iResearch I 中国网络招聘行业典型企业分析 综合网络招聘-前程无忧 来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。 前程无忧（NASDAQ:JOBS）作为最早在纳斯达克上市的中国网络招聘企业，其仍然稳坐中国网络招聘头把交椅。其核心 业务主要包括招聘猎头、培训测评和人事外包在内的全方位专业人力资源服务。2015年收购应届生求职网并投资智鼎优源 之后，同时推出了无忧精英网，前程无忧在招聘业务上人群结构更加完整，推动其招聘营收快速发展。 前程无忧财报数据显示，2017Q2网络招聘营收占比65.9%，其他人力资源相关营收占比34.1%。其他人力资源相关营收 占比呈现逐步增长的趋势，前程无忧未来将会继续向人力资源各个领域渗透。 67.2%66.7%67.0% 61.0% 69.1% 65.9% 32.8%33.3%33.0% 39.0% 30.9% 34.1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q2 2016Q1-2017Q2前程无忧细分业务营收结构 网络招聘营收其他人力资源相关营收 30 2017.9 iResearch I 中国网络招聘行业典型企业分析 综合网络招聘-智联招聘 注释：其他服务包括校园招聘、职业测评和其他人力资源服务。 来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。 智联招聘（NYSE：ZPIN）于2014年6月12日晚间在美国纽约证券交易所挂牌上市，成为第二家在美上市的网络招聘企 业。 智联招聘财报数据显示，2017年Q2智联招聘网络招聘营收占比89.0%，其他服务营收占比为11.0%。根据2017财年第四 季度财报（自然年2017Q2）数据显示，智联招聘第四财季中的独立雇主人数为45.4万人，比去年同期的38.4万人增长 18.4%，主要由于其将战略重心放在了继续扩张地区性业务上。在扩张地区性业务的同时，智联招聘在校园招聘和职业测 评业务上横向拓展，带动了其他人力资源相关服务营收的增长，2017年上半年智联招聘其他人力资源及相关服务营收为 1.5亿元，同比增长33.3%。 82.5% 86.2% 89.5% 78.3% 85.6%86.4% 89.2% 77.6% 81.3% 89.0% 17.5% 13.8% 10.5% 21.7% 14.4%13.6% 10.8% 22.4% 18.7% 11.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q2 2015Q1-2017Q2智联招聘细分业务收入结构 网络招聘其他人力资源及相关服务 31 2017.9 iResearch I 中国网络招聘行业典型企业分析 新兴招聘模式BOSS直聘 来源：企业访谈。 移动互联网招聘AppBOSS直聘，于2014年7月上线，是一款让求职者与招聘方直接在线聊天的招聘工具。产品采用 去中介化理念，让牛人省去求职过程中投简历、等待、数轮面试等冗长环节，与直接用人的Boss在线沟通，提升招聘和求 职效率。同时，渴求人才的Boss可以通过算法推荐和搜索，主动与合适的候选人“勾搭”，展示自己和公司的诚意，将招 聘时间缩至最短。 公司产品运营情况 企业特色及 核心优势 发展方向 BOSS直聘：为企业和人 才提供沟通和信息对称平 台，缩短招聘流程、提高 招聘效率 截至2017年6月底： 注册求职者总数：2317万 注册BOSS总数： 452万 在线职位总数：1481万 去中介化的产品模式，提 供雇主与求职者直接交流 平台，提升招聘效率 数据算法驱动，提高人岗 匹配效率，做到“招聘 准” 算法优化、数据积累，提 高人岗匹配效率，完善产 品功能 目前BOSS直聘的商业模 式主要是“企业方购买效 率工具”的形式，未来积 极探索按结果付费等其他 方向 BOSS直聘发展情况 32 公司介绍/法律声明 公司介绍 艾瑞咨询成立于2002年，以生活梦想、科技承载为理念，通过提供产业研究，助推中国互联网新经济的发展。在数据和产 业洞察的基础上，艾瑞咨询的研究业务拓展至大数据研究、企业咨询、投资研究、新零售研究等方向，并致力于通过研究 咨询的手段帮助企业认知市场，智能决策。 艾瑞咨询累计发布数千份新兴行业研究报告，研究领域涵盖互联网、电子商务、网络营销、金融服务、教育医疗、泛娱乐 等新兴领域。艾瑞咨询已经为上千家企业提供定制化的研究咨询服务，成为中国互联网企业IPO首选的第三方研究机构。 版权声明 本报告为艾瑞咨询制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开 信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用 本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。 免责条款 本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，并且结合艾瑞 监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，仅供参考。本报告中发布的调研数据采用样 本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时 间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报 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