中国互联网少儿英语教育市场分析2017_0105-final.pdf

中国互联网少儿英语教育市场分析2017 2018/1/16数据分析驱动变革2 分析定义和分析方法 少儿英语教育： 为0-12岁少年儿童提供英语学习 解决方案及服务的教育教学 互联网少儿英语教育： 以互联网为媒介和手段，对0-12 岁少年儿童进行英语教育教学， 包括但不局限于在线课堂、内容 学习、学习工具等。 分析范畴 主要针对互联网少儿英语教育市场进 行分析，包括市场现状、用户分析、 典型厂商、市场趋势等内容 互联网少儿英语教育厂商中以在线教 育类厂商更贴近教育的内涵与本质， 因此典型厂商盘点围绕在线教育类厂 商进行 A3算法说明 易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引 入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原 用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法 的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程： 1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放 API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤 算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀” 2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的 补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过 滤算法等 3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合 数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整 分析定义 目 录 中国互联网少儿英语教育市场发展背景 中国互联网少儿英语教育市场发展现状 中国互联网少儿英语教育市场典型厂商分析 中国互联网少儿英语教育市场发展趋势分析 01 02 03 04 2018/1/16数据分析驱动变革4 245.0 280.0 329.0 258.0 278.0 369.0 473.2 481.6 458.4 561.1 714.2 -0.4% 14.7% 17.2% -21.6% 8.0% 32.8% 28.2% 1.8% -4.8% 22.4% 27.3% 0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2015Q1-2017Q3中国互联网教育市场交易规模 交易规模（亿元 人民币）环比增长率 Analysys 易观 数据说明：中国互联网教育市场规模监测，指通过互联网渠道进行在线教育的相关学习、增值服务所产生的交易 规模的总和。 预计互联网教育市场未来三年内仍将维持增长态势 268 343 454 615 841 1117 1601 2180 2880 3718 28.1% 32.2% 35.5% 36.7% 32.8% 43.3% 36.2% 32.1% 29.1% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 20102011201220132014201520162017F 2018F 2019F 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 2017-2019年中国互联网教育市场 交易规模预测 交易规模（亿元 人民币）同比增长率 Analysys 易观 根据Analysys易观数据监测，2017年第3季度中国互联网教育市场交易规模达714.2亿元人民币。去年2016全年交易规模达1601亿元人民币，同比增长 43.3%。随着互联网教育各类场景化应用的完善与教育资源渠道的打通，教学资源与用户需求的相互贯通，预计互联网教育市场在未来三年内仍将维持增长的态 势，2019年中国互联网教育市场交易规模将达到3718亿元人民币。 2018/1/16数据分析驱动变革5 教学改革、国际化发展的双重驱动下，少儿英语教育市场需求旺盛 教育部召开国家外语能力测评体系建设启动会暨中国英语能力 等级量表研制总体方案论证会，这标志着中国第一个由国家层 面提出的外语能力测评体系建设工作正式启动 该体系将有望改变目前外语考试种类繁多，但相互无法参考、 教学互不衔接等问题，使中国外语教育与测评步入“车同轨、 量同衡”的时代 P 利好政策出台，教育部推动语言教育发展 居民消费水平不断提升，对教育的投入意愿也逐渐加强。中 产阶级崛起和消费升级的大背景之下，家长们开始从价格敏 感型向品质敏感型过渡 “原汁原味的美国小学课程”成为身处教育消费升级的家长 们的最爱，外教受到更多关注 E 居民收入水平提高，教育投入意愿逐步增强 出国留学人数不断增长，同时留学低龄化趋势明显，带动了留 学语言培训市场的发展 此外中高考英语改革，英语学习的重点从应试向能力转变需求 明显，课外英语学习需求增加 S 出国留学人数不断增长，社会国际化水平提高 大数据挖掘和处理技术不断发展，能够对用户的学习行为进 行快速精准的分析和研究 智能语音识别技术的进步，提高了在线口语测评与教学水平 T 技术不断发展迭代，为语言教育带来更多可能 2018/1/16数据分析驱动变革6 互联网少儿英语持续受资本追捧，更多初创企业进入赛道 2017.3 2017.3 2017.4 2017.3 2017.8 2017.2 近一年互联网少儿英语行业代表投融资事件 2016.11 2016.12 2016.12 2016.10 2016.12 2016.8 ABC360伯瑞英语获得数亿元人民币B+轮 融资，由沪江领投，清科辰光、头头是道、 合鲸资本和喜马拉雅跟投 金沃斯在线英语上亿元A轮融资，由东软 集团领投 魔力耳朵获得由猿辅导投资的1000万元天 使轮投资 顶上英语宣布完成A轮数千万元人民币融 资，本轮投资由华创资本领投，天使投资 方创新工场继续跟投 微语言宣布获得5000万元A轮融资，投 资方暂未透露 EnglishCentral获130万美元战略投资， 投资方为Kirihara Shoten K.K DaDaABC完成数亿元B+轮融资，本轮投 资的投资方为东方富海 大嘴外教完成超千万人民币Pre-A轮融资， 投资方为沪江旗下互桂基金 盒子鱼英语完成B+轮融资，具体金额和 投资方未披露 久趣英语完成A轮融资，具体金额和投资 方未披露 VIPKID获得1亿美金C轮融资，本轮由云 锋基金领投，红杉资本跟投 VIPKID获得总额2亿美元D轮融资。本轮 融资由红杉资本领投,腾讯公司战略投资， 云锋基金、经纬创投、真格基金、ZTwo Capital等参与跟投 2015-2016年是互联网少儿英 语项目的爆发年，代表性的互 联网厂商均获得了相当规模的 投融资。截至2017Q3投融资 事件披露，资本仍将持续看好 互联网少儿英语市场； 与前一年重点投资知名厂商相 比，本年度的投融资对初创企 业的扶持更为明显； 以VIPKID为代表的一对一教学 模式得到商业论证后，一对多、 固定教师等模式相继出现。资 本在众多模式上均有布局。 2018/1/16数据分析驱动变革7 英语教育时间趋前，留学人数逐年增长且呈现低龄化趋势； 家长越发重视少儿英语教育 英语教育时间趋前，少年儿童接触英语的时间大为提前。英语教学改革也将促进英语学习从应试转变为对听力、口语等能力的侧重。新一代家长自身经历了英 语学习热潮，更加关注英语教育且注重科学教养，格外关注语言敏感期，认为该时间段是提升认知能力的关键时期，应当让儿童尽早接触第二语言。留学人数 逐年增长，且低龄化趋势明显，在上述背景下，少儿英语市场火热。 英语教育时间趋前 2001年1月18日，教育部印发关于积 极推进小学开设英语(课程)课程的指导 意见。决定从2001年秋季开始，全 国城市和县城小学逐步开设英语课程； 2002年秋季，乡镇所在地小学逐步开 设英语课程 2011年起课标明确提出:语言不止是交 际工具，也是思维工具。到2014年时 整个小学英语教学更强调“教育性”， 在应试基础上对英语能力提出更多要 求。更多家长选择学前即让孩子接触英 语。 中国再度兴起双语教学，在 一些经济发达地区的重点中 学和名牌大学，双语教学已 开始试办。趋势甚至蔓延到 了重点小学、重点幼儿园 2001 2010年后 2005 2012 39.96 2013 41.39 2014 45.98 2015 52.37 2016 54.45 留学人数逐年增长 出国留学人员总数（单位：万人） Analysys 易观 教育部 2018/1/16数据分析驱动变革8 3149.51 3141.77 3407.12 3260.26 3002.34 2876.49 2943.60 3155.23 3444.94 3583.85 3735.88 0.00 500.00 1000.00 1500.00 2000.00 2500.00 3000.00 3500.00 4000.00 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 2017年1-11月中国互联网外语学习领域月度活跃用户 Analysys 易观 易观千帆 A3 （单位：万人） 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第4季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5 亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 互联网外语学习用户在学期中最为活跃，活跃时间具有周期变化 根据Analysys易观千帆监测数据显示，2017年1-11月互联网外语学习领域月度活跃用户规模在春季学期、秋季学期开学季时达到高点，进入6月暑期开始 阶段人数规模回落。Analysys易观分析认为，互联网外语学习中包含相当多的应试教育阶段用户，用户学习热情收到新学期鼓舞，活跃情况与考试周期呈 现出一致性趋势。 2018/1/16数据分析驱动变革9 少儿英语市场用户有着较高的消费能力，更加倾向外教课堂 25% 75% 少儿英语市场关键词少儿英语市场用户画像 抓取少儿英语市场关键词后分析发现，家长对口语愈发重视，选择 少儿英语培训机构时会斟酌比较看中性价比，除此之外，外教、美 国、优质、国际标准、原版教材也是家长选择少儿英语培训时的关 键词。关键词除了反应家长在选择方面的需求外，还展示了家长对 课程的一些要求：一对一、严格、启蒙、兴趣、游戏化、音标等词 出现的频率较高。品牌、团队等也成为关注重点，在培养目的上： 能力、思维被提及次数较高 Analysys易观 易观万像 7.18% 26.04% 22.93% 32.46% 11.39% 0%10%20%30%40% 其他 三线 二线 一线 超一线 少儿英语用户地域分布 24.05% 43.80% 12.45% 10.48% 9.21% 消费能力 高消费人群 中高消费人群 中等消费人群 中低消费人群 低消费人群 少儿英语付费以女性家长为主，消费能力以中高、高 消费为主，一线城市分布最多，同时二、三线占比突 出。由上述信息我们可以推断： 母亲在选择产品方面会更有话语权 用户以中高消费能力为主，厂商应突出品质 超一线线下培训发达，中小城市反而是线上少儿 英语教育的机会所在 数据说明：易观万像只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户 数据。截止2017年第4季度易观万像基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主 研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 2018/1/16数据分析驱动变革10 目前厂商高度专注于教学师资和内容，且国际化进程加快 师资：家长抉择的关键内容：学生掌握为根本 外教成为首选 少儿阶段应试需求较少，家长更倾向选择外籍教师以培养语 感，训练母语思维，更好的熟悉语言文化，培养学习兴趣。 外教国籍成为厂商师资筛选关键 众多外教中，北美和其他英语母语国家两派较为突出，前者 关注品质，后者主打性价比 除国籍外学历、能力亦成为审核标准 资格审查逐渐趋于严格，教师学历、背景、授课经验等均成 为考察对象 控制授课时长 儿童注意力集中时间有限，核心课程应控制在25分钟左右，预 习、复习、巩固等多环节拆分，形成完整课程闭环 原版教材结合本土情况做二次开发 原版教材针对母语学习者不完全符合我国少儿学习的认知习惯 和理解能力，因此多数厂商会选择原版教材基础上的二次开发 一对一、一对多、公开课多种课程相互配合 多种课堂形式有利于增强新鲜感，多种授课方式针对不同种需 求，在制造沉浸感、个性化指导和也便于互动交流 哈沃 美国小学 VIPKID VIPJR 2016年10月VIPKID联合Learn Capital 、北美顶级教授成立北美教育研究院 2017年7月VIPKID与美国国家地理学习达成战略合作，成为其全球最高级别合作伙伴 与TESOL国际联盟达成战略合作，成为全球首家与TESOL 国际联盟战略合作的在线少儿英语教育品牌 2017年9月VIPKID成为ETS TOEFL Junior中国大陆地区唯一钻石级在线合作伙伴 VIPJR与牛津大学出版社达成战略合作，引进Show & Tell、Lets Go、Oxford Discover三套教材，并获得独 家在线授权；获得TOEFL Junior、TOEFL Primary双授权 厂 商 国 际 化 战 略 示 例 哈沃美国小学战略投资了一家美国实体学校AISU,并与其开展了包括师资培 训、课程及教材开发、学生交流和增值服务等方面的深度合作 目 录 中国互联网少儿英语教育市场发展背景 中国互联网少儿英语教育市场发展现状 中国互联网少儿英语教育市场典型厂商分析 中国互联网少儿英语教育市场发展趋势分析 01 02 03 04 2018/1/16数据分析驱动变革12 互联网少儿英语教育市场进入高速发展期，教学升级成发展重点 请替换 您的图片 A B C D H I II III IV V VI VII VIII E F G 企业开始实现全面盈 利，流转和效率全面提 升 市场启动期 (2011-2015) 应用成熟期 (-) 高速发展期 (2016-) 探索期 (1990-2010) 市 场 认 可 度 时间 2017年中国互联网少儿英语教育市场AMC模型 英语培训被用 户认知，用户 开始累积 以新东方 为代表的 英语学习 培训机构 出现 全国各地 开始出现 地区性的 少儿英语 培训机构 不能满足用户真实需 求的项目被淘汰，少 儿英语培训由单纯语 言知识的传递发展到 培养孩子综合能力转 型 VIPKID等互联网少儿英 语企业出现，互联网的 线上学习时代开启 市场高速发展，行 业及应用成熟 经历了线下黄金十年的成长，少儿英语教育具有广泛市场。目前中国互联网少儿英语教育市场进入高速发展期，资本和技术将支撑接 下来教学升级，市场前景看好，市场内厂商商业化进程良好，盈利模式清晰。为实现企业全面盈利，厂商将加快教学升级开拓市场。 Analysys 易观 2018/1/16数据分析驱动变革13 中国互联网少儿英语教育市场生态图谱2017 基础 服务 平台入口 教 育 培 训 机 构 学 校 用 户 支付数据 技术支持 音 像 图 书 出 版 社 互联网少儿英语教育市场主要厂商 新媒体应用分发 信息搜索 英语听说 内容学习 识字阅读 利用多种数据搜集和处理技术，以人机互动 为主要形式的英语教育服务供应商 工具 字典 其他工具类产品供应商 听写及其他 在线课堂 家教O2O 以直播或录播的在线授课形式向少儿传授英 语知识的平台型或垂直领域服务提供商 2018/1/16数据分析驱动变革14 在线课堂为市场主流服务，课堂形式多样化满足用户个性化需求 在线课堂以网络课程模式打造的课堂，多以外教直播形式存在，更接近于教育教学内核。该类厂商在市场中占有主要优势地位。内容学习 和学习工具则多以专项、辅助类工具形式呈现，一般没有教师，属于辅助学习的部分。 Stylish templates can be a valuable aid to creative professionals. 内容学习多以人机互动形式开展辅助工具配合完成学习外教核心课程成为在线课堂关键 内容教学主要以人机互动形式出现，例 如听说练习、以及绘本内容阅读等。为迎合 少儿英语概念，这部分内容的载体多为动画、 漫画等卡通形象。商业模式上多采用增值收 费或内容收费。 目前该部分多为幼儿启蒙系列，好的内 容较为缺乏。 工具类产品以字典、单词背诵、课本点 读、听写等为主。单独并不能构成教学，需 要与教学产品相互配合完成学习。 少儿并不具备完全自主学习的能力，学 习工具中字典、单词背诵也因此极少有专门 针对少儿这一特殊群体的产品，多为通用版 本。课本点读与单词听写等小工具以家长的 需求为出发点，但是存在进入门槛低，制作 不够精良，变现不够理想。 在线课堂以教学为核心，外教课堂为最为关键 的部分。通常核心课程前后会有自适应预习、 复习内容。除核心课程外，免费公开课等也成 为教学中的一个部分。现阶段厂商课程环节完 整。课堂呈现形式以参与人数、直播与否，教 师固定与否进行区分。各种课堂形式组合均有 优缺点，也同时构成了厂商特色。 自 建 平 台 免 费 公 开 课 外教核心课程 一对一小班教学 固定教师 任意约课 直播or录播 听力 训练 绘本 阅读 识字 启蒙 口语 会话 学 习 工 具 字典单词背诵 课本点读单词听写 2018/1/16数据分析驱动变革15 三类厂商抢占赛道并争相聚焦垂直领域，多角度变现寻求盈利 互联网少儿英语厂商构成 互联网少儿英语厂商大致由三类构成：以 新东方、好未来、英孚为代表的传统培训 机构；以VIPABC、51Talk为代表的成人 英语在线教育公司向少儿市场扩张，三则 是以VIPKID等为代表直接瞄准这一细分市 场的创业公司。领域内的厂商与上下游相 关企业共同作用制作出教学内容、衍生品 甚至提供平台输出。 平台型企业侧重于打造全年龄段 的英语学习平台，依靠巨大的流量和众 多产品实现收入。 垂直型企业侧重深耕于少儿群体，通过 细分人群切入英语学习市场。 平台化 垂直化 更多厂商聚焦垂直领域 平台 代理 增值 服务 品牌 授权 课程 收费 IP 面对家长、学生，直接销售课程或IP衍 生物，在消费终端实现变现。 面向培训机构、学校，提供技术 平台或外教课程，作为课堂内部的教学 素材或课堂外的补充。 To B To C 多角度变现寻求盈利 互联网少儿英语教育这一垂直市场，需求量大， 起步晚。并且伴随着消费升级，平台流量枯竭 等一系列问题，厂商开始聚焦垂直领域。垂直 型企业将侧重深耕于少儿群体，高度关注群体 特征并进行课程与产品服务的研发。 商业化变现厂商主要有两个选择：面向学校、 机构的B端，另一个是面向家长、学生的C端。 无论选择何种方向，内容和品牌就是少儿英语 厂商前行的两架马车，除课程内容外，积极打 造儿童教育IP也是多家厂商的重点。 传统培训机构 在线 英语教育 垂直领域 创业企业 目 录 中国互联网少儿英语教育市场发展背景 中国互联网少儿英语教育市场发展现状 中国互联网少儿英语教育市场典型厂商分析 中国互联网少儿英语教育市场发展趋势分析 01 02 03 04 2018/1/16数据分析驱动变革17 厂商先发优势明显，市场中头部厂商基本形成，教师资源抢夺升级 上线时间融资情况覆盖城市平均客单价 重点用户 定位 主要 教学模式 外教 来源 外教数量 学生 数量 2014.6.1 2017年8月D轮 2亿美金 35个国家地区 300余城市 10000元人民币 左右 全球化战略一对一北美35000+30万+ 2017年 2015年11月， iTutorGroup 获 得了 2 亿美金 的 C 轮融资 - 12000元至 14400元 一二线高端 一对一 & 一对多 全球15000- 2017.6.8 2016 年 6 月 8 日，51Talk 正 式登陆纽交所 全国23个省份 10000元人民币 左右 一二线高端 向三四线中产 渗透 一对一北美10000- VIPKID和哈沃美国小学 北美师资 VIPJR 则 在 全球80多个 国家、100 多座城市内 寻找熟悉英 美文化，拥 有国际视野 的教师 师 资 分 布 现阶段互联网少儿英语教育领域在线课堂部分的厂商都 十分年轻，经过几年的市场沉淀，头部品牌基本形成。 VIPKID以最先进入垂直市场获得先发优势，后进驻的 VIPJR、哈沃美国小学均有集团背书。当前教师资源的 争夺升级，VIPKID和哈沃美国小学教师地域定位相似， 学历要求、经验、资质越发严格规范。VIPJR则将范围 扩大，全球范围内寻找优秀教师。 数据来源：根据公开信息整理 2018/1/16数据分析驱动变革18 先发优势体现于市场规模、品牌影响两个方面；厂商在课程、 定位中突出特色避免同质化竞争 外教人数 外教资质 平台技术 客单价市场规模 品牌影响 盈利状况 互联网少儿英语教育厂商雷达图 VIPJRVIPKID哈沃美国小学 指标说明 外教人数：厂商对外公布的现有外教数量 外教资质：根据厂商对外公布的外教录取率、受聘外教资质等推断外教质量 平台技术：技术合作方影响力，网络评价中关于稳定性、速度等综合评估 客单价：单个学员的平均付费金额 市场规模：结合注册用户数量和城市覆盖推算市场规模 品牌影响：品牌形象、品牌影响力、口碑等综合考虑评价企业品牌影响 盈利状况：根据厂商对外公布的营收状况做出相应的判断 Analysys 易观 分析结论： 对互联网少儿英语中各方面较为突出的三家厂商进行了更为细致的 对比分析，结论如下： 厂商先发优势明显，北美外教资源竞争加剧，厂商间差距逐渐拉开 VIPKID在多个维度上具有较明显优势。例如外教资源丰富、教材制 定科学，技术上与微软、阿里云、腾讯云达成合作。先发优势与垂 直深耕使VIPKID在市场规模与品牌影响方面形成优势。 各厂商突出特色避免同质竞争 VIPJR的优势集中于它的多学科教学上，尤其是针对托福雅思的集 中培训势必会吸引一部分有考试需求的生源。哈沃美国小学拥有 51Talk这家上市公司的背景，在宣传、运营等会给予支持。 2018/1/16数据分析驱动变革19 VIPKID：多维度优势共同塑造儿童英语学习优质品牌 VIPKID拥有超过3.5万+名北美外教， 外教审核资质严格，拥有完善的面试筛 选以及北美外教成长体系。录用后还会 根据家长学生的反馈、不定期抽查等监 督机制进行评价，确保授课质量。 体验 及 服务 互联网儿童英语教育市场广阔，VIPKID抓住了品质教学的概念，重点关注师资和课程打磨，获得了良好的口碑。现阶段VIPKID拥有30万+付费 学员，学员分布在全球35个国家和地区，300余城市。 在资本层面，2017年8月23日VIPKID拿下总额2亿美元D轮融资，为现阶段K12在线领域最大单笔融资。 自主研发的教学平台，并上线学生学 习中心和学习成长伙伴体系，通过先 进技术与在线教育的深度融合，不断 优化教学管理，提升学员学习效率。 丰富的国际化教学资源为更好的学习 体验和增值服务提供保障。 多种课程配合，针对性、互动性全方 位兼顾，与国际出版社合作正版授权 的数字图书馆配合养成阅读习惯 一对一 公开课 数字图书馆 强参与、强互动、强反馈专业度和创造力 基于 CCSS 原创 教材 对标美国小学课程标准CCSS的同时独立 研发适合中国孩子的教材。不仅建立了 教学产品生态圈，还在此基础上推出科 学分级阅读体系 。VIPKID超200人教研 团队由中美两国教研专家组成，确保其 充分适应中国学生的实际标准。 技术 创新 VIPKID拥有5条跨海专线，网络延时 低于200ms，实现在线课堂的稳定流 畅体验；同时打造三大智能教学体 系，利用大数据和AI技术为孩子匹配 最合适的老师，并帮助教师不断优化 教学方式，让大规模个性化教育成为 可能。 北美 外教 自建学习平台 VIPKID专注让孩子快乐学习，因材施教，着重强化孩 子的表达能力、沟通能力、逻辑思维、领导力等，同 时让孩子学习更高效，根据ETS TOEFL Junior考试数 据显示，在9月的小学托福考试中，VIPKID学员听力 和阅读分数均远高于整体水平。 学习 效能 2018/1/16数据分析驱动变革20 VIPKID：国际化战略拓展品牌影响力，打造全球化共享经济模式 VIPKID运营状况 30万+付费学员 每月超过70%的新学员来自老学员推荐 90%留存率 VIPKID产品策略 品质化、专业化、品牌化、国际化 VIPKID业务布局： 数据来源：VIPKID公开信息整理 多模式 并行 一对一在线 少儿英语 在线少儿教 育中文平台 公益课堂 资源分享 深化教 学 共享 公益 利用VIPKID全球化共享经济模式，优化VIPKID 1对1在 线课程体验，严格控制北美师资质量、权威专业的课程 内容设置、提供高品质在线学习体验，帮助孩子定制个 性化学习路径，提升孩子学习效能。 提供多元化在线学习体验，通过Lingo Bus教授中国文 化，帮助中国文化走出去。Lingo Bus将加大与高校、 研究院等各方机构的合作，推出更专注于读写方面的新 版教材。据悉，未来一年内Lingo Bus将会把重点放在 优秀的在线中文教师的培养以及吸引更多的付费用户 上。 VIPKID借助互联网技术的应用让大规模个性化教育成为 可能。2017年4月，和马云公益基金会进行战略合作， 成为首家进驻基金会教育公益平台的专业英语教育机构， 在“北美外教进课堂”、优质英语教学资源分享、定制 乡村教师在线培训、三方交流互动四方面展开合作,未来 将公益课堂扩展到10000所乡村学校。 一对一业务 一对多业务 业务 2018/1/16数据分析驱动变革21 VIPJR：在成人英语教学发展基础上，多学科发展切入少儿市场 托福雅思 针对12-18岁 定位为迅速突破留学考试瓶颈1对1互动 教学 选择拥有英美名校学术背景，5至10年一 线城市专业培训经验的中教老师进行教 学 专门针对在线教育开发全英文精编教程 数学 针对5-18岁青少儿 教师包含数学金牌教练，拥有K12教学经验， 教师聘用具有严格考核筛选与培训 一对一在线直播、可视化课件等多种教学手段， 除课程讲解外，还有课后巩固部分 以培养数学思维，增加学习兴趣入手，在此基 础上提升成绩 英语一对一 iTutorGroup 在Tutorabc（原VIPABC）在成人英语的基础上，增加少儿项目，并从英语、数学、托福雅思培训入手，多学科横向发 展占领市场。 针对5-18岁青少儿 外教来自全球80多个国家地区，100% 获TESOL/TEFL认证，95%有超过三年教 学经验 采用牛津大学出版社授权金奖教材，与 国际学校对标 DCGS动态课程系统，可根据年龄、水平、 性格爱好等定制学习方案和内容 2018/1/16数据分析驱动变革22 VIPJR：采用牛津原版教材，特色课程体系对标国际学校 金牌教材关注语言应用、英语思维及文化传播 Show and TellLets Go Oxford Discover 特色课程体系对标国际学校 0岁 5-6岁 7-9岁 10-12岁 13-15岁 L1-l3级别L4-L6级别 L7-L9级别 L10-L12级别 英语母语水准 桥梁课程 国际课程 系统测定，个性化定制学习路径 讲座&一对一，听说读写全面提升 一对一 强化 讲座 讲座 一对一 强化 覆盖3-13岁学习者，从入门到高等中级难度 故事、课堂任务切入，从引导阅读到书写简单句子，过程中强调 协同工作，鼓励批判性、创造性思考 除语言教育外，德育课程、自然问题等内容的探索，在培养思维 训练举止上有积极作用。激发好奇心训练提出问题、解决问题的 能力 问答、互动式歌曲、歌谣、视频、阅读、手工等帮助记忆，围绕 主题开展语言学习，提升学习效率 2018/1/16数据分析驱动变革23 哈沃美国小学：依托上市公司资源，课程体系对标美国小学 个性定制 分级培养 中教一对一 课前课后辅导 02 北 美 外 教 04 家 长 伴 读 01 03 语言与知识学习同步 哈沃美国小学是51Talk旗下的高端少儿英语在线项目，以打造美国小学课堂为理念，侧重关注儿童的阅读、写作能力，区别于以提升 成绩为主的青少年英语课程，更侧重意识和思维的教学传输； 根据哈沃美国小学公开信息整理，目前哈沃美国小学共有付费用户数为两万人左右，客单价则在一万元左右 一 对 一 母语词汇 习得策略 阅读基础 独立分析 英语思维 分析、讨论、展示 提升思维 语言应用 2016 年 6 月 8 日，51Talk 正式登陆纽交所，成为中国首 家纽交所上市的在线教育机构 2016年8 月，51Talk 就上线 了美国小学业务，主打北美外 教老师和基于美国 CCSS 标准 的课程体系 2017年6 月 8 日，在上市一 周年之际，51Talk发布新的高 端在线少儿英语品牌“哈沃美 国小学”即HelloWorld 2018/1/16数据分析驱动变革24 哈沃美国小学：游戏式、启发式、沉浸式教学打造完整授课环节 应用所学，强化印象领悟核心知识点唤醒兴趣、注意力 学生 25分钟 课程 课前 热身 复习 评价 语言 导入 拓展 阅读 游戏 强化 哈沃美国小学 课程逻辑 多元授课方式，全方位抓捕数据打造教学闭环：课前预习视频，课中和课后H5互动课件，在游戏中进行学习，增加教学乐趣；自适应学习系统、绘本系列等，让学员充 分实现沉浸式学习。在线教室增加了智能感知功能，可以自动识别和检测用户设备上的问题，进而触发主动服务。 强调知识教育，关注核心素养：哈沃美国小学虽然没有明确进行学科英语教学，但其对标美国小学，宣传上侧重向家长传递知识教育与留学衔接的问题。除哈沃美国小学 外，51Talk还设有其他青少儿英语项目，以提升成绩为焦点进行宣传，在年龄覆盖上从12岁拓展到了15岁。对比不难看出，哈沃美国小学的培养目标意图强调英语学习 能力即核心能力：批判性思维能力、解决问题的能力和分析能力，而非应试。 战略投资美国实体学校AISU，双方互动会成为亮点 ：哈沃美国小学已经与其开展了包括师资培训、课程及教材开发、学生交流和增值服务等方面的深度合作,中国学员今 后还能够连接参与该学校校内的课程与活动。伴随着互联网少儿英语教育的发展，线上线下结合触及更多目标群体降低获课成本的做法会越发普遍，留学、游学项目的合 作开展或许会成为其新的亮点。 应用 提升 复习反馈与教师互动 教师评价，磨合前行学习数据抓取，反馈教研 目 录 中国互联网少儿英语教育市场发展背景 中国互联网少儿英语教育市场发展现状 中国互联网少儿英语教育市场典型厂商分析 中国互联网少儿英语教育市场发展趋势分析 01 02 03 04 2018/1/16数据分析驱动变革26 教学中国际交流将更加频繁，厂商逐步放眼国际市场 课程研发 授课形式 原版教材 外籍教师 认证考试 目前互联网少儿英语教育市场在国际上进行了更频繁的学术交流与课程研发，更加关注原版引进教材，在外教资源抢夺加剧。为应对同质化竞 争，教学升级势在必行：教材本土化、教学平台研发、教学数据的应用、个性化教学持续加码升级。 以VIPKID为代表的厂商正逐步将目光放在国际，不仅将在线英语教学业务拓展到非英语母语国家，还以相同思路开拓了在线中文课程。未来， 竞争将在国际市场中进行。 国 际 化 战 略 方 向 原版教材课程研发 国际考试认证授权是对厂商专业性的 肯定。VIPKID获得TOEFL Primary 考试资格认证，加强了它与国际的交 流，在课程研发、留学等众多方面持 续带来利好 除外教国籍外，TESOL认证也被视作外 教选择标准。在外交资源抢夺战加剧的 当下，与TESOL国际联盟达成战略合作 成为首选 对语言实用性要求的提升，全学科英 语教育受到广泛关注。牛津树、剑桥 分级等启蒙教材和符合CCSS美国小学 课程标准的推荐教材被引进 外教+原版教材在一定程度上模拟了 “原汁原味”的国外课堂。但为了学生 更易理解，也为了贴合考试大纲在教学 同时提升应试能力，厂商要在教材本土 化研发与课程设计上也要下功夫 认证考试外籍教师 授课形式 教学升级之战中厂商格外关注因材施教的个性化教育，一对一是针对这一问题最 有效的解决方案。师资匹配和学习数据的抓取和分析成为重点，教学平台建设升 级。此外为了更好的沉浸感，寓教于乐，更多的游戏化、体验式教学正在尝试 2018/1/16数据分析驱动变革27 持续重视师资、内容、优化教学管理，多元课程模式成为趋势；教 学向品质化、专业化升级 师资和内容是教育的核心竞争力，互 联网少儿英语教育自然也将持续关注 上述两点，在引进师资、教材，培养 教师、编写教材方面进行长期投入。 教学进一步专业化、品质化。 当前行业教学形式以一对一、一对多 直播和内容阅读成为主要模式。目前 更多厂商选择多种课程模式并行的授 课方式。如此一来，对于师资和技术 的要求也会再上台阶。 课程升级中，课程管理、课程服务等 配套要持续跟进反馈。这部分除了需 要技术的支持，还需要专门的团队加 以打磨。 在线一对一 课前测评 预习课程 一对一互动 数据反馈 模式 & 管理 小班课教学 配对练习 激发学生比较心 教学管理成为关键 直播VS录播 直播课程强调互动 更具针对性 录播课程价格优惠 严格进行师资管理数据服务教研教学 多种课程模式配合多种课堂呈现方式 外籍教师管理 教师资质审查 教师培训 师资 & 内容 教师学生匹配 系统测评 家长反馈 大数据匹配 课程内容研发 原版教材引进 本土化开发 教研活动开展 全方位提升授课体验 2018/1/16数据分析驱动变革28 技术升级、多产业联动将会带来更多教育教学新体验 硬件更新 教学管理系统、在线直播平台等硬 件设备的更新将为互联网少儿英语 学习提供更加完备的基础。技术的 投入带来更好的学习体验。 儿童英语教学项目区别于成人教 育，需要在课件制作、互动呈现、 数据跟踪等方面进行更多的投入， 以便于激发儿童的学习兴趣。硬 件基础上的软件体验也十分重要， 且随着技术的进步，智能穿戴、 智能家居的普及都会为教育教学 带来更多的思路。 软件迭代 目前直播技术、云存储、大数据等技术已经成熟，搭建出的在 线课堂稳定，体验良好。学习数据反馈强化教研、教学成果。 未来，VR、AR等技术的进步，将会为教学引入更多科技元 素带来更多场景体验，实现更多维度的教学互动。 多产业联动 除技术升级外，留学、游学等产业将会 与互联网少儿英语教育进行联动，升级 教学带来更多教学体验 越来越多的家长有意识在学前教育阶段 开始对接国际教学标准，尽早培养孩子 的英语学习思维，弥补应试教育体系的 不足。相当部分具有留学辅导培训背景 的厂商进驻市场。短期游学需求激增。 互联网少儿英语教育厂商国际化战略动 作频繁，线下课堂的开展也日渐丰富。 未来留学、游学与互联网儿童英语教育 市场间的联动会更加频繁。 在线课堂 大数据分析 语音、面部 识别 用户 其他 产业留学 游学 易观千帆易观万像易观方舟易观博阅 数据分析驱动变革 网址：客户热线：4006-515-715微博：Analysys易观 易观千帆试用易观订阅号