中国地方性棋牌手游研究报告.pdf

闷声发财的地方棋牌手游 2017年中国地方性棋牌手游行业研究报告 极光大数据 201711 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 2 关键发现 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 10月，地方性棋牌手游整体用户规模达3654.3万， 同比增长22.7% 广电总局过审手游中地方性棋牌手游比例不断攀升 近一年来，微乐贵阳捉鸡渗透率持续攀升，10月底 达到0.35% 主要地方性棋牌手游新增用户30天留存率均高于 50% 四川、贵州、广东为地方性棋牌手游用户聚集地 行业介绍 CHAPTER 01 4 地方性棋牌手游定义 地方性棋牌手游指具有地方特色的棋牌类型或玩法 的棋牌手游 作为一类休闲益智游戏，棋牌游戏在中国有源远流长的历史，除了象棋、 斗地主等有固定玩法外，各地人民逐渐形成具有地方特色的棋牌玩法 根据极光大数据统计，在棋牌手游中，地方性棋牌手游的占比不断攀升， 今年3月达到高峰，占比19.6%；地方性棋牌手游的开发受到越来越多的关 注 数据来源：极光大数据；取数周期：2016年10月2017年10月 斗地主 15.6% 19.6% 16.7% 地方性棋牌手游在全部棋牌手游中的占比 2016年 2017年 10月11月12月 1月2月3月 4月5月6月 7月8月9月 10月 全国性棋牌手游地方性棋牌手游 中国象棋 5 2977.3 4121.1 3654.3 3.3% 4.6% 3.7% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 0.0 1000.0 2000.0 3000.0 4000.0 5000.0 6000.0 7000.0 地方性棋牌手游整体渗透率 用户规模（万）渗透率 地方性棋牌手游整体渗透率 截止10月份，地方性棋牌手游渗透率为3.7%，用户 规模达3654.3万，同比增长22.7% 今年3月份，地方性棋牌手游整体渗透率达到一个峰值4.6%，用户规模达 4121.1万 数据来源：极光大数据；取数周期：2016年10月2017年10月 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 2016年 2017年 10月 11月 12月 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 6 130 94 146 109 159 229 216 365 293 215 13.6% 14.9% 16.3% 14.3% 20.9% 32.9% 32.5% 38.6% 36.1% 38.3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2017/1 2017/2 2017/3 2017/4 2017/5 2017/6 2017/7 2017/8 2017/9 2017/10 过审地方性棋牌手游个数及占比 地方棋牌app数量地方棋牌手游占比 过审手游中地方性棋牌手游占比趋势 更多游戏厂商涌入赛道，地方性棋牌手游比例不断 攀升 今年以来，地方棋牌手游app在广电总局过审手游的占比不断攀升；8月有 365个地方性棋牌手游过审，占比38.6%，而该比例在1月仅为13.6% 从过审的地方性棋牌游戏名单来看，边锋、博雅、网易游戏、QQ游戏也纷 纷推出地方性棋牌手游，可以预见，未来地方性棋牌手游的竞争将更加激 烈 根据广电总局公布的国产网络游戏审批信息整理 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 7 地方性棋牌游戏的发展历程 移动互联网的兴起，带动地方性棋牌手游的发展 棋牌游戏在1998年由联众游戏率先进行线上开发，随后有博雅互动、边锋 等公司入局，开发了一系列全国性棋牌游戏；在2003年，腾讯入局，QQ 游戏通过社交网络将全国性棋牌游戏迅速推广 2004年，畅唐网络开发地方性棋牌游戏同城游，使得其在巨头林立的 棋牌市场找到突破口，随后不少同类公司继续深耕 近年来手游的崛起，带动地方性棋牌手游的开发；2016年昆仑万维收购闲 徕互娱，地方性棋牌游戏强悍的盈利能力曝光，受到各方资本的关注 数据来源：根据公开资料整理 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. PC时代 地方性棋牌游戏兴起 PC时代 线上棋牌游戏起步 19982003 力港网络微屏软件 同城游 畅唐网络 2004开始 2016年以后 移动互联网 地方性棋牌手游爆发 唐人数码 掌心游 2016年12月，昆仑万维联合辰海科译20 亿收购闲徕互娱（仅成立八个月） 2017年1月，天神娱乐以现金4.69亿元收购 嘉兴乐玩公司 42% 股权 （仅成立六个月） 2016年9月，金利科技宣布作价18.41亿元 并购互联网棋牌游戏公司微屏软件93%股权 8 地方性棋牌创新盈利模式 房卡模式满足了熟人约局需求，成为地方性棋牌手 游的卖点 房卡模式是基于熟人关系，玩家通过购买“房卡”创建游戏房间，并通过 社交软件将房间号分享给好友，邀请好友进入房间游戏；全国性棋牌游戏 的游戏币模式，所有玩家都直接与游戏厂商购买游戏币并与同时在线的玩 家进行游戏 房卡模式以熟人关系进行线下推广的方式，巧妙地贴合地方性棋牌游戏区 域性的特征，相当于把线下棋牌室搬到线上，充分满足了熟人利用碎片时 间约局的需求，提高了游戏的可玩性；因此地方性棋牌推广更侧重于线下 渠道的资源积累 数据来源：根据公开资料整理 房卡模式 游戏币模式 熟人关系陌生人关系 约局分享 9 地方棋牌游戏的潜在风险 警惕棋牌游戏涉赌、涉传销风险 地方性棋牌手游上网运行需取得行政许可和相关资质，包括虚拟货币发行、 交易服务许可和手游版号等 不可进行游戏币反向兑换和从游戏中抽成等涉赌行为；同时，地方性棋牌 游戏通过层层代理销售房卡的模式需严防从中非法谋利行为，以免营销行 为被认定为传销的法律风险 数据来源：根据公开资料整理 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 2007年 2009年2010年2016年 关于规范网络游戏经营秩序查禁利 用网络游戏赌博的通知，明确提出 开设使用游戏积分押输赢、竟猜等游 戏的，要设置用户每局、每日游戏积 分输赢数量，不得提供游戏积分交易、 兑换或以“虚拟货币”等方式变相兑 换现金、财物的服务 我国第一部专门针 对网络游戏进行管 理和规范的部门规 章网络游戏管理 暂行办法发布 关于加强网络游戏虚拟货币 管理工作的通知，凡提供网 络游戏虚拟货币发行和网络游 戏虚拟货币交易两项服务的企 业，须符合设立经营性互联网 文化单位的有关条件，并提出 申请，经审批通过后方可经营 关于移动游戏出版 服务管理的通知中， 棋牌类游戏被归入休 闲益智类游戏进行手 游版号审批 地方性棋牌游戏相关法律法规 运营分析 CHAPTER 02 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 11 0.00% 0.05% 0.10% 0.15% 0.20% 0.25% 0.30% 0.35% 0.40% 0.45% 主要地方性棋牌手游app渗透率 熊猫四川麻将 微乐贵阳捉鸡 吉祥棋牌 大唐麻将 波克棋牌 闲来麻将 闲来广东麻将 湖南跑胡子 琼崖海南麻将 皮皮四川麻将 主要地方性棋牌手游app渗透率 10月，熊猫四川麻将以0.39%渗透率位居第一 近一年来，微乐贵阳捉鸡渗透率持续攀升，10月底达到0.35%；多款地方 性棋牌手游从今年3月份开始有下滑趋势 渗透率=当期安装有目标应用的活跃智能设备数量占当期全部活跃智能设备的比例，活跃 智能设备定义为数据周期内至少有一次联网行为的智能设备 数据来源：极光大数据；取数周期：2016年11月2017年10月 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 0.39% 0.35% 0.20% 0.18% 0.17% 0.10% 0.10% 0.10% 0.09% 0.09% 11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 2016年 2017年 12 主要地方性棋牌手游app地域分布 地方性棋牌手游地域分布集中度高 熊猫四川麻将用户四川省占比达54.1%，重庆市占比19.9% 微乐贵阳捉鸡用户贵州省占比71.5%，浙江省占比8.9% 吉祥棋牌用户吉林省占比83.0%，辽宁省占比3.2% 数据来源：极光大数据；取数周期：2017年11月 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 熊猫四川麻将 四川省：54.1% 重庆市：19.9% 微乐贵阳捉鸡 贵州省：71.5% 浙江省：8.9% 吉林省：83.0% 辽宁省：3.2% 山西省：60.0% 内蒙古：13.2% 黑龙江省：30.2% 辽宁省：17.5% 吉祥棋牌 波克棋牌 大唐棋牌 主要地方性棋牌手游app地域分布 13 0 1 2 3 4 5 6 7 x 十万 主要地方性棋牌手游app DAU 熊猫四川麻将微乐贵阳捉鸡 主要地方性棋牌手游app DAU 10月，熊猫四川麻将DAU达50万左右，微乐贵阳捉 鸡达约40万 过去一年间，微乐贵阳捉鸡DAU不断攀升，从16年11月初的16万达10月 底的40万 两款麻将类地方性棋牌存在类似的周期性趋势，每周周二周三用户活跃度 达周期顶峰，周末回到低谷 数据来源：极光大数据；取数周期：2016年11月2017年10月 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 11月12月1月 2月3月4月 5月6月7月 8月9月10月 2016年 2017年 14 11月 12月1月2月3月4月5月 6月7月8月 9月10月 2016年 2017年 0 1 2 3 4 x 万 主要地方性棋牌手游app月均日新增用户数 微乐贵阳捉鸡吉祥棋牌熊猫四川麻将琼崖海南麻将 闲来广东麻将闲来麻将大唐麻将波克棋牌 湖南跑胡子皮皮四川麻将 地方性棋牌手游月均日新增用户数 微乐贵阳捉鸡日新增用户数最高，约2.5万 10月份，吉祥棋牌日新增用户数均值达1.5万排名第二，熊猫四川麻将约1 万；多款手游近一年日新增用户数呈下滑趋势 数据来源：极光大数据；取数周期：2016年11月2017年10月 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 15 74.5% 73.7% 71.3% 66.7% 66.0% 64.8% 63.4% 63.1% 62.3% 60.7% 吉祥棋牌 波克棋牌 微乐贵阳捉鸡 湖南跑胡子 琼崖海南麻将 熊猫四川麻将 皮皮四川麻将 闲来广东麻将 大唐麻将 闲来麻将 地方性棋牌手游app日新增用户30天留存率均值 吉祥棋牌、波克棋牌、微乐贵阳捉鸡新增用户30天 留存率均值超70% 吉祥棋牌日新增用户30天留存率达74.5%，波克棋牌达73.7%，微乐贵阳 捉鸡达71.3% 数据来源：极光大数据；取数周期：2017年10月 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 地方性棋牌手游日新增用户30天留存率均值 用户画像 CHAPTER 03 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 17 地方性棋牌手游用户性别分布 性别和年龄分布 男性用户占6成，26至35岁用户约6成 地方性棋牌手游app用户，男性用户占比61.4%，女性用户占比38.6% 2635岁用户占比58.1%，1625岁占比28.1% 数据来源：极光大数据；取数周期：2017年10月 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 0.0% 28.1% 58.1% 10.7% 3.1% 015岁 1625岁 2635岁 3645岁 46岁以上 地方性棋牌手游用户年龄分布 61.4%38.6% 18 地域分布 四川、贵州、广东为地方性棋牌手游用户聚集地 相比全国网民城市等级分布，地方性棋牌手游的一线城市用户相对较少， 仅占5.5%，三线及以下城市占比较高，达66.9% 城市分布中，重庆市与成都市同为3.6%，或许搓麻将吃火锅更配；长春市 用户占比3.2%，排名第三 数据来源：极光大数据；取数周期：2017年10月 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 分布 四川省11.1% 贵州省10.4% 广东省8.4% 吉林省6.8% 湖南省6.3% 云南省4.1% 山西省3.9% 浙江省3.6% 重庆市3.6% 辽宁省3.4% 重庆市3.6% 成都市3.6% 长春市3.2% 贵阳市2.8% 深圳市1.5% 广州市1.5% 遵义市1.4% 北京市1.4% 长沙市1.4% 毕节市1.2% 渗透率top10 省级行政区 渗透率top10 城市 北京 广州 深圳 成都 重庆 长沙 10.2% 5.5% 27.4% 27.6% 62.4% 66.9% 全国网民城市等级 地方性棋牌app 地方性棋牌用户地域分布 一线城市二线城市三线及以下城市 长春 贵阳 遵义 毕节 19 手机品牌分布和app偏好 OPPO品牌占比3成，应用宝需求度高 地方性棋牌手游用户中使用OPPO手机占比33.0%，vivo手机占比18.8% 地方性棋牌手游用户下载app用应用宝，上网用QQ浏览器，看新闻用腾讯 新闻，社交找陌陌，购物用唯品会和拼多多，听歌选酷狗音乐，玩游戏用 开心消消乐，拍照用美颜相机，找wifi用WiFi万能钥匙 极光app偏好指数为极光基于app大数据挖掘建立的评价指标，用于评估该群体相对于平 均水平而言，对于某款app的偏好程度 数据来源：极光大数据；取数周期：2017年10月 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 33.0% 18.8% 16.6% 6.5% 6.0% 安卓手机品牌占比 应用宝QQ浏览器腾讯新闻MOMO陌陌唯品会 82.576.4 75.2 74.5 74.3 酷狗音乐WiFi万能钥匙 开心消消乐拼多多美颜相机 74.173.8 73.671.7 71.7 偏好指数 偏好指数 App偏好top 10 20 性别分布 男性：50.9%女性：49.1% 熊猫四川麻将用户画像 男女比例平衡，2529岁用户占比37.2% 熊猫四川麻将用户中，成都市占比20.6%，重庆市占比19.9% OPPO手机用户占比37.3%，vivo手机用户占比26.5% 数据来源：极光大数据；取数周期：2017年10月 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 0.7% 8.9% 21.7% 37.2% 23.2% 7.0% 0.2%0.8% 0.3% 141519 2024 2529 3034 3539 4044 454950 年龄分布 20.6% 19.9% 4.3% 3.5% 3.4% 成都 重庆 绵阳 乐山 达州 城市分布top 5 37.3% 26.5% 14.3% 6.7% 5.1% OPPO vivo 华为 小米 三星 安卓手机品牌top 5 21 微乐贵阳捉鸡用户画像 男性用户占比55%，2529岁用户占比32.1% 贵阳市用户占比19.6%，毕节市用户占比10.0% OPPO手机用户占比37.0%，vivo手机占比30.1%，金立手机进入top 5 数据来源：极光大数据；取数周期：2017年10月 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 性别分布 男性：55.1%女性：44.9% 1.5% 11.5% 23.1% 32.1% 23.1% 6.8% 0.9% 0.7% 0.3% 141519 2024 2529 3034 3539 4044 454950 年龄分布 19.6% 10.0% 9.3% 8.8% 5.3% 贵阳 毕节 遵义 黔南布依族苗族 铜仁 城市分布top 5 37.0% 30.1% 10.3% 5.0% 4.9% OPPO vivo 华为 小米 金立 安卓手机品牌top 5 自治州 22 报告说明 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 1. 数据来源 极光大数据，源于极光云服务平台的行业数据采集及极 光iAPP平台针对各类移动应用的长期监测，并结合大样 本算法开展的数据挖掘和统计分析 2. 数据周期 报告整体时间段：2016年10月-2017年11月 具体数据指标请参考各页标注 3. 数据指标说明 地方性棋牌手游app包括熊猫四川麻将、微乐贵阳捉鸡、 吉祥棋牌等175款应用 4. 报告其他说明 极光数据研究院后续将利用自身的大数据能力，对各领 域进行更详尽的分析解读和商业洞察，敬请期待 23 关于极光 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 极光（）是中国领先的移动大数据服务商。其团队核心成 员来自腾讯、摩根士丹利、豆瓣、Teradata和中国移动等公司。公司自 2011年成立以来专注于为app开发者提供稳定高效的消息推送、统计分析、 即时通讯、短信和社会化分享组件等开发者服务。至今我们已经服务了超 过60万款移动应用，累计覆盖超过100亿个移动终端，月独立活跃设备超 过7.5亿，日发送消息30亿，产品覆盖了中国国内90%以上的移动终端。基 于积累的海量数据，我们拓展了在大数据领域的产品，包括极光效果通和 极光数据服务。极光致力于为各行各业节约开发成本，提高运营效率，优 化业务决策。 极光产品线 极光开发者服务：高效稳定 SDK、节约开发资源、增强用户体验、提升业 务效率 极光效果通：精准锁定目标用户，量身定制广告投放策略，提高运营效率 极光数据服务：解析目标客户，洞悉行业趋势，跟踪企业运营情况，帮助 企业决策者提升决策效率 24 业务咨询请联系 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数 据 改 变 世 界 极光大数据 华北地区数据咨询 胡畅达：15101510721 华东、华南地区数据咨询 Oliver：18320141359 全国商务咨询 sales 媒体数据引用： marketing