中国智能音箱产业发展分析 V11.pdf

中国智能音箱产业发展分析2017 Confidential and Protected by Copyright Laws 本产品保密并受到版权法保护 语音交互时代 唤醒客厅的方式持续升级 2017/7/262实时分析驱动用户资产成长 分析说明 智能音箱：智能音箱是在传统音箱基 础上增加了智能化功能，这功能体现 在两方面，一、技术上具备WiFi连接， 可语音交互；二、功能上，可提供音 乐、有声读物等内容服务，互联网服 务，以及场景化智能家居控制能力。 分析范畴 本次分析主要针对中国智能音箱市 场进行分析。 本次分析涉及的关键字为：智能音 箱、人工智能、物联网等。 本次分析的国家和区域主要包括： 中国大陆，不包括港澳台地区。 数据说明 数据来源：易观根据市场公开数据和行业访谈以 及相关数据模型估算。 数据来源：易观-京东商城、易观-京东微联 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据 进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产 生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基 于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为 监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您 有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 分析定义 定义 2017/7/263实时分析驱动用户资产成长 CONTENTS 目录 中国智能音箱产业发展分析 01 智能音箱产品及用户分析 02 03 智能音箱典型代表厂商分析 中国智能音箱产业未来发展趋势 04 2017/7/264实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观 PART 1 中国智能音箱产业发展分析 2017/7/265实时分析驱动用户资产成长 智能音箱的定义：具备语音交互可提供内容服务、互联网服 务，以及场景化智能家居的控制能力 智能音箱是在传统音箱基础上增加了智能化功能，这功能体现在两方面，一、技术上具备Wi-Fi连接，可语音交互；二、功能上，可提供音乐、有声读物等内容 服务，信息查询、外卖、O2O等互联网服务，以及场景化智能家居控制能力。 传统多媒 体音箱 蓝牙、 Wi-Fi音箱 智能音箱 目前市场上智能音箱存在两种，一种是以亚马逊Echo为代表的智能助手类音箱，以语音交互技术为重点，成为智能家居的控制中心，国内厂商中京东的叮咚音箱， 阿里巴巴的天猫精灵同属这种类型，另一种是以内容分享为主的内容智能音箱，将音箱作为音乐、有声读物等流媒体内容的载体，国内厂商以喜马拉雅的小雅为代表。 语音交互 包括语音识别、语义理解等技术，保证音箱快速识别用户需求，提供更为自然的人 机交互模式 内容服务 提供丰富的音乐、有声读物等流媒体内容，保证用户的音频内容享受 互联网服务 涵盖外卖、信息查询、出行、商务等多种服务，接入家居中多样生活场景 智能家居控制 通过智能音箱实现对照明、安防产品等其他智能家居产品的控制，并能够场景化的 定义操控指令，使智能音箱成为智能家居的控制中心 扬声器 无线音箱 语音助手 2017/7/266实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观 智能家居市场正属于市场启动期，智能音箱以其天然的语音交 互优势成为现阶段智能家居控制中心 伴随着物联网技术发展和90后婚育潮的到来，智能家居成为主流的发展趋势，预计到2017年智能家居市场规模将突破1404亿元人民币，根据易观千帆数据，智能家居市 场中活跃用户规模已突破4600万，并且持续增长。日益增多的智能家居产品需要有统一的入口及平台对所有的智能家居产品进行管理，而入口与平台的选择将决定用户对 其他智能硬件的选择，科技巨头更为看重智能音箱背后的智能家居生态，以及在智能家居场景下数以万计的用户数据，以及不同场景下的流量入口。 亚马逊2014年推出echo，在传统音箱上增加了多种功能，使智能音箱成为了智能家居的入口，通过智能音箱可以实现天气查询、购物、家居控制等功能。其他厂商借鉴 经验，开始大力布局智能音箱，尤其以科技巨头为主，本身具有语音交互技术，智能音箱市场新品不断推出。 3023.51 3275.17 4408.784452.87 4647.80 8.32% 34.61% 1.00% 4.38% 0% 10% 20% 30% 40% 0.00 1000.00 2000.00 3000.00 4000.00 5000.00 2016Q12016Q22016Q32016Q42017Q1 2016Q1-2017Q1中国智能家居市场活跃 用户规模 活跃用户（万）增长率 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等 行为产生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活 跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能 手机上的行为轨迹。 Analysys 易观 720 872.9 1140 1404 1680.3 1950 21.2% 30.6% 23.2% 19.7% 16.1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 0 500 1000 1500 2000 2500 2014201520162017F2018F2019F 2017-2019年中国智能家居市场规模预测 市场规模（亿 人民币）增长率 2017/7/267实时分析驱动用户资产成长 智能音箱正处于探索期，国内外巨头纷纷涉足智能音箱 启动期高速发展期 市 场 认 可 度 I II III IV V VI VII 探索期 （2011-2018） 某事件的出现引发智能 音箱产业大量资本涌入， 入局玩家大幅提升，产 品更加满足消费者需求 业务模式成熟，市场格局 稳定，智能音箱进入千家 万户 行业发展阶段 智能音箱市场AMC模型 G B C D 人工智能及物联网技术发展为智能音箱爆发奠定了基础 经过探索期对消费者的普及，消费者 认知提升，厂商开始探索较为清晰的 盈利模式 E F 智能音箱进入千家万户，厂商 寻求新业务形态 2011年亚马逊lab126实验 室开始进行Echo 的研发 A 智能音箱产品已进入普通消费者生 活，消费者开始习惯消费智能音箱 内容及第三方服务，智能音箱家居 控制中心地位凸显 H 智能音箱产品成本进一步降低，人机 交互更为成熟，智能家居布局完成， 智能音箱成为控制中心 Analysys 易观 2014年 11 月亚马逊正式发布 Echo智能音箱，正式拉开智能 音箱市场大幕 国内，2015年京东联合科大讯 飞成立灵隆科技，并在CESA上 推出了“叮咚”智能音箱 成熟期 2017年微软、苹果、阿里先 后宣布推出智能音箱产品，智 能音箱市场进入群雄逐鹿 部分玩家受困于资本或技 术，退出市场或转型，坚持 下来的厂商的商业模式将逐 步清晰，行业进入启动期 2017/7/268实时分析驱动用户资产成长 国内智能音箱销量稳步攀升，形成了一定的生态格局，国外厂 商难打破 数据来源：京东商城 音乐 内容 国内音乐内容、有声读物等资源丰富，可满足绝 大多数人的音乐内容需求。 语音 技术 在中文语音识别方面，国内的技术公司更有本土 优势，相较国外技术公司用户体验更好。 服务 层面 电商、快递、各大品牌家用电器的智能控制系 统、地图信息、天气预报、百科知识等各种产业 资源掌握在国内互联网服务商和信源运营商手 中，国外品牌较难快速整合这些资源 使用 场景 国内厂商更了解本土用户使用智能音箱的场景、 交互习惯，国内基础设施（带宽）等也和国外有 很大不同，国外品牌要进入中国，需进行本土化 改造 32.8% 36.7% -3.9% 8.5% -1.4% -22.8% 63.2% -19.0% 37.6% 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2015Q1-2017Q2京东商城智能音箱销量 销量增长率 Analysys 易观 2017/7/269实时分析驱动用户资产成长 科技巨头、互联网巨头、技术厂商、内容厂商、传统音箱厂商 相继进入智能音箱市场，抢占市场红利 掌握硬件生产产业链，提升音箱产品 音质 提供语音交互技术及智能家居系统解 决方案提供商 掌握众多音频内容版权 互联网新兴企业 /技术提供商 内容厂商 市场参与者抢占市场红利， 从自身优势切入到智能音 箱市场中。 科技巨头与互联网巨头占 据技术及平台优势，成为 智能音箱产业最重要的参 与者，通过智能音箱搭建 全产业链，构建智能音箱 生态，布局智能家居，获 取新的流量入口。技术提 供商以语音交互技术及智 能家居系统解决方案切入 智能音箱市场，与上下游 企业展开合作。随着国内 版权意识的提高，内容厂 商的版权优势凸显，内容 厂商入局智能音箱，进一 步扩充原有的流量入口， 但在硬件生产方面缺乏基 础。 硬件产业链优势 IT巨头 传统音箱制造商 科技巨头、互联 网巨头 国内外巨头整合产业间资源，搭建平 台，率先实现智能音箱整体布局 2017/7/2610实时分析驱动用户资产成长 京东率先布局智能音箱，领跑国内智能音箱市场 Analysys 易观 中国智能音箱厂商实力矩阵图 高 低 高低 人工智能技术实力 内 容 服 务 、 互 联 网 生 态 平 台 构 建 能 力 语音交互 内容 服务 家居控制 语音交互以语音识 别、语义理解为基础的 语音交互技术，提供更 为自然的人机交互模式 智能音箱评价指标 内 容 服 务 、 生 活 服 务 优质的音乐、 有声读物等流媒体内 容资源及外卖、打车 等服务的第三方服务 资源 家居控制通过联网、 接入云端，智能音箱成为 家居控制中心，与其他智 能家居产品互联互通 2015年就上市的叮咚智能音箱，在国内智能音箱市场有着明显的先发优势，并且在智能家居生态打通上，凭借京东自身的平台优势已覆盖了众多的智能家居产品， 为叮咚的入口布局，提供了稳固的支持，在京东平台上的销量已占据智能音箱销量的80%。同时科大讯飞、思必驰等技术公司在语音交互技术上占据优势，喜马 拉雅、酷狗音乐等内容服务商提供优质的流媒体内容。随着语音交互技术、内容服务、生活服务及家居控制系统的完善，国内智能音箱市场渐趋成熟。 2017/7/2611实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观 PART 2 智能音箱产品及用户分析 2017/7/2611 2017/7/2612实时分析驱动用户资产成长 亚马逊、谷歌、苹果等巨头布局智能音箱市场，推动智能音 箱行业发展 Echo Google Home HomePod 179 语音助手 技术 功能 内容 优势 未来发展 方向 Alexa 环形6+1麦克风阵列 语音购物、播放音乐、智能家居控制、叫外卖、打车、 计时器等服务 Kindle电子书、Amazon Music、Audible及Spotify、 Pandora、TuneIn、iHeartRadio多个音乐平台 推出Alexa开发者平台，Alexa 已有 12000 项技能 推出带屏幕的Echo show，发展无线网状网络 129 349 语音助手 技术 功能 内容 优势 未来发展 方向 Google Assistant 双麦克风阵列、3英寸的扬声器 播放音乐、搜索、日程设置、家居控制、天气预 报、拨打电话等 支持多房间音频功能，包括与Chromecast等设备联动 进一步发展网状Wi-Fi Google Play Music、YouTube Music、Spotify 和Pandora Invoke 语音助手 技术 功能 内容 优势 Siri 6个麦克风阵列，4英寸低音炮，底部配有7个扬声 器阵列，内置Apple A8处理器 播放音乐、搜索、日程设置、家居控制等 家居扬声器，音质 Apple Music 语音助手 技术 功能 内容 优势 Cortana 采用360环绕式音响设置、三个高音扬声器和Dalek 式设计 控制智能家居，以及作为个人数字生活助理 Skype互联网电话服务 Device Setup等? 2017/7/2613实时分析驱动用户资产成长 国内智能音箱参与者更懂“中国话”，中国互联网本土化服 务深入，国外巨头难进入 叮咚 天猫精灵X1 小雅 798 语音助手 技术 功能 内容+服 务 优势 叮咚 8个麦克风阵列，360的语音信号采集，语音交互 的距离5米且保证识别率在90%以上 语音购物、家居控制、音乐、有声读物分享、信 息查询等 百度音乐、百度搜索/百科、喜马拉雅FM等音乐 服务、有声读物，E袋洗、滴滴出行、中通快递、 有道云笔记等第三方服务 发起“京东智能音频联盟”，输出“JD+智能音 频解决方案”，建立京东Alpha智能服务平台 499 999 语音助手 技术 功能 内容+服 务 优势 AliGenie 环形6麦阵列技术方案，可实现360度全角度拾音， 支持5米远场交互 语音购物、音乐点播、儿童陪伴、家居控制、安 排日程、充话费、信息查询等功能 一键声波配网，声纹识别 喜马拉雅FM、滴滴出行、饿了么、KEEP、高德 地图、虾米音乐等 联想 语音助手 技术 功能 内容 优势 小雅 6+1高清数字硅麦矩阵，点播准确率超过90%，语 音唤醒率达到95%以上 情感陪伴、音乐、有声读物、查天气、听新闻、 设定闹钟等 记忆收听历史、续播点播的智能设备，并且可以 多设备共享播放历史 喜马拉雅FM、百度音乐、虾米音乐以及豆瓣音乐 等 语音助手 技术 功能 内容 优势 Alexa 8颗麦克风阵列，360声音定位，5米远场交互，AEC 本地回声消除技术 为用户提供音乐、有声读物、叫车、天气查询、语音 留言、记事、提醒、家居控制等多重服务 HiFi级的音乐品质 喜马拉雅FM、考拉FM、酷我音乐、滴滴出行、 百度地图、中国天气网等 京东+科大讯飞 阿里巴巴+思必驰 899 喜马拉雅+猎户星空 联想+哈曼+思必驰 2017/7/2614实时分析驱动用户资产成长 亚马逊打通自身产业链资源，构建生态体系；京东以叮咚音箱 为中心，整合市场资源，建立联盟合作，树立中国智能音箱市 场的标准模式 用户数据 Kindle电子书、Amazon Music、Audible Uber、Twitter、Amazon等 互联网服务 亚马逊硬件 第三方硬件 Echo、Kindle、FireTV盒子等 LG冰箱、飞利浦、 Nest恒温器等 销售渠道 硬件产品 交互系统 内容 内容 Spotify,Pandora, TuneIn, iHeartRadi多个音乐平台 E袋洗、滴滴出行、中通快递、有道云笔记等 互联网服务 微联产品 第三方硬件 智能冰箱等 三星冰箱、飞利浦、 极路由等 与百度音乐、新闻资讯、 新东方少儿英语等 内容资源 用户数据 内容资源 发起“京东智能音频联 盟”，向联盟内成员输出 “JD+智能音频解决方案” 销售渠道 硬件产品 京东Alpha智 能服务平台 音频厂商 Alexa语音交互系统 用户数据 音频资源 用户数据 语音交 互技术 用户数据 开放Alexa平台 亚马逊依托自身资源 建立相对完善的生态 体系，将现有的内容 资源、电商资源、技 术优势、平台优势整 合进入Echo中，并 接入其他第三方服务 和硬件，打通智能音 箱生态体系。 京东以叮咚音箱为中心， 整合市场中现有的内容 资源、音频资源、技术 资源以及自身的电商资 源、平台资源。这种联 盟的合作形式将硬件生 产商、内容供应商联合 起来，联结行业上下游 企业，打破以往同行业 和生产链壁垒 国 外 国 内 2017/7/2615实时分析驱动用户资产成长 智能音箱语音交互核心竞争力：远场识别、语音识别、语义理 解、多轮对话 语音识别：大词汇连续语音识 别率达到95%以上，命令词识 别率达到99%以上，解码引擎 可以在用户讲话后40毫秒内给 出结果 个性化识别：包括发音 与语言，具备自动学习 并适应用户使用习惯的 能力 多轮对话管理和上下文理解， 使用户无需重复说出唤醒词， 即可对智能音箱提出问题、进 行追问，做到接近于与人沟通 的体验 语音 识别 远场识 别 个性化 识别 语音理 解 智能音箱语音交互 技术 智能音箱硬件技术 内置语音交互系统 触摸开关、提示灯光 电池 主板、芯片 麦克风收音阵列 扬声器 智能 音箱 360 全角度 拾音效 5米远 场交互 语音唤 醒率达 到95% 以上 支持 WI- FI、蓝 牙连接 多麦 克风 阵列 双麦克 风阵列 远场识别：通过麦克风阵 列，实现空间上360的语 音信号采集，5米远场交互 且保证识别率在90%以上 2017/7/2616实时分析驱动用户资产成长 智能音箱是软硬件结合的产品，在音箱产品之外，内容服务及 O2O服务，以及对智能家居的控制成为衡量产品价值的重要指标 语音助理 单击编辑副标题 内容+服务 单击编辑副标题 智能家居 单击编辑副标题 语音助理是智能音箱的交互 中心，语音交互技术的成熟 度直接决定人机交互能否实 现，目前国内智能音箱语音 助手存在以下两种： 1、巨头的人工智能实验室： 以百度、阿里巴巴为代表的 国内互联网巨头建立实验室， 深耕人工智能技术，已实现 度秘、AliGenie等成果，可 直接嵌入到智能音箱产品中。 2、人工智能创业公司崛起， 以科大讯飞、思必驰为代表 的语音交互技术公司，深耕 语音识别技术，为合作伙伴 提供技术支持 智能音箱搭载的内容及O2O服务是 用户直接体验到的服务，目前智能 音箱搭载的服务包括以下几种： 1、巨头产业链条下的内容及O2O 资源，比如京东旗下的电商平台， 阿里生态布局中的淘票票、虾米音 乐，腾讯旗下的QQ音乐等，都整 合进智能音箱产品中 2、传统内容服务商：以酷狗、喜 马拉雅为代表的音频内容提供商， 占据版权优势，为硬件厂商提供内 容资源，同时进一步扩充用户 3、O2O生活服务平台：滴滴出行、 饿了么等第三方服务平台占据多个 生活场景，通过接入智能音箱，获 取新的流量入口 智能音箱中的语音交互技术 使其处于智能家居控制中心 的地位，但智能家居仍以爆 款 单 品 为 主 ， 通 过 WiFi 、 Zigbee、蓝牙等联网技术， 智能家居系统正逐步建立， 其中智能家居平台占据优势 地位： 以京东、阿里为代表的互联 网巨头，通过京东alpha平台、 阿里智能等平台接入智能硬 件产品，已初步搭建起智能 家居平台，其智能音箱产品 可通过平台对其他智能家居 产品进行控制，其他智能音 箱厂商也可通过接入现有的 智能家居平台实现家居控制 2017/7/2617实时分析驱动用户资产成长 智能音箱涵盖家居生活中的多种场景 拓展性的内容+服务 商务 购物 出行 生活服务 娱乐 音箱基础服务 健康 音乐播放 日程设置 闹钟 提醒 社交 智能音箱以其小巧轻便、相对固定的位置摆放，可居于客厅、厨房、卧室等多个场景中，提供提醒、社交、娱乐等服务，以及购物、外卖、出行、缴费等生活 服务，同时作为家居控制中心，通过智能音箱可实现对照明、电视、窗帘等家居产品的控制，未来生活更为智能、便利 智能家居控制 。 智能云服务 智能门锁 生活 健康 娱乐 家政 服务 安防 通信 智能手环 智能烤箱 智能电视 智能手机 智能照明 血糖仪 智能洗 衣机 智能手表 智能汽车 智能陪伴 智能摄像头 客 厅 厨 房 卧 室 餐 厅 2017/7/2618实时分析驱动用户资产成长 智能音箱用户集中于一二线城市有品质生活需求的年轻男性 性别 智能音箱用户属性 数据来源：易观-京东商城 0% 10% 20% 30% 40% 50% 16-25岁26-35岁36-45岁46-55岁 56岁以上 智能音箱智能硬件 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 一线二线三线四线五线六线 智能音箱智能硬件 地域 年龄 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 高级白领蓝领收入很少土豪小白领 智能音箱智能硬件 消费 能力 智能音箱用户相较于智能硬件用户在一二线城市占比更大 智能音箱男性用户居多 智能音箱用户集中在26-45岁人群，其中36-45岁人群占 比高于智能硬件用户 智能音箱用户以小白领、蓝领等一定消费能力的人群为 主，智能音箱小白领用户占比更高 0% 20% 40% 60% 80% 100% 男女 智能音箱智能硬件 2017/7/2619实时分析驱动用户资产成长 智能音箱用户家庭属性明显，语音操控最多的智能家居是插座 最爱用智能音箱控制的家电品类 插座窗帘加湿器灯空调 53%的用户使用点歌功能 用智能音箱点歌 7 家居控制 6 查询周边生活服务 5 和智能音箱闲聊 8 搜索广播、电台等内容 9 四川、广东美食北京天气及出行上海股票 用户对智能音箱的评价 智 能 很 好 的 音 箱 外 观 漂 亮 音质好 大 品 牌 声音 耐听 声 音 不 错 好 玩 炫 酷 线 控 方 便 语音 交互 智能 功 能 强 大 数据来源：易观-京东微联 目前智能音箱用户更为看重智能音箱作为音乐播放器的功能，追求音质，同时用户正在逐步体验语音交互、家居控制等功能，通过智能音箱查询周边及生活服务、控 制家居产品、闲聊、搜索相关问题等成为点歌之外的其他主要使用行为。 智能音箱用户的家庭属性明显，已婚用户占据68%，其中有孩子人群占已婚群体的85%，智能音箱的儿童故事、音乐播放。情感陪伴等功能吸引家长人群的关注。 PM 点 PM PM PM PM 点 点 点 点 各地人最爱问智能音箱的问题 未婚, 32% 有孩子, 85% 无孩子, 15% 已婚, 68% 购买智能音箱用户的家庭属性 2017/7/2620实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观 PART 3 智能音箱典型代表厂商分析 2017/7/2620 2017/7/2621实时分析驱动用户资产成长 亚马逊整合电商、硬件、平台、内容等资源，形成完善的生 态布局 用户数据 内容 线下店铺 物流、仓储 KIVA机器人 Kindle 电 子 书 、 AmazonMusic 、 Audible Uber、Twitter、Amazon等 软件 亚马逊硬件 第三方硬件 Echo、Kindle、FireTV盒子等 LG冰箱、飞利浦、 Nest恒温器等 销售渠道硬件产品 设置闹钟 待办事项提醒 查询天气 打车 叫外卖 购物 控制其他智能设备 视频聊天 云服务 亚马逊较早进入智能家居领域，通过 Alexa语音平台，接入其他智能硬件及 第三方服务，已形成一定的智能家居 体系 亚马逊具有深厚的电商基础，并在内 容、硬件、平台、云计算、物流仓储 等领域布局，通过智能音箱整合软件 +硬件+平台+内容资源，进一步盘活 电商资源 亚马逊Alexa平台及云计算平台为打通 多个服务链条奠定了基础，在硬件操 作、软件应用及内容观看收听中的海 量数据被有效收集并整理，实现内容 与服务的个性化 亚马逊在中文语音识别方面缺少布局， 目前没有进入中国市场，但其发展为 中国市场提供了借鉴，多数厂商以 Echo为对标，布局智能音箱 控制平台 2017/7/2622实时分析驱动用户资产成长 京东融合电商、硬件、内容资源、智能平台、音频联盟，构建 多场景多终端的无界零售 技术 科大讯飞提供 语音交互支持 平台 京东Alpha平 台、京东智能 内容 与百度音乐、 新闻资讯、新 东方少儿英语 等 第三方 服务 E袋洗、 滴滴出行、 中通快递、 有道云笔记 等 渠道服务 京东商城、 线下体验店 京东自建仓储物流 京东配送机器人 电商京东智能智能家居 京东在2015年推出叮咚音箱，占据国内智能音箱市场的先发优 势，叮咚音箱先后迭代推新，在用户使用习惯、用户需求等方 面，京东已掌握较多有用的用户数据，有利于进一步优化叮咚 音箱 通过强强联合的方式，京东通过电商平台优势，整合行业中的 技术厂商、内容厂商及第三方服务厂商，并发起“京东智能音 频联盟”，向联盟内成员输出“JD+智能音频解决方案”，实 现叮咚音箱产品与优质内容、服务的结合。 京东通过京东智能打造智能生态体系，建立京东Alpha智能服 务平台，以京东微联为平台接入多种智能硬件产品，最终实现 叮咚和京东微联智能家居的打通，目前叮咚拥有150多项服务 并且拥有自主的开发者平台。 京东布局较早，在众多巨头纷纷加入后，需要不断创新，以及 巩固生态布局，来抵抗市场竞争。 2017/7/2623实时分析驱动用户资产成长 苹果具有优质软硬件结合的基因，HOMEPOD将与IOS融合实 现更多功能 HomePod搭载Siri语音助手，与IOS系统深度整合，实现查询、发送信息、提醒通知等功能，并且通过Homekit，集成智能家庭的交互中心，实现对智能家居产品 的控制，继续发力智能家居布局 。 苹果在2017年宣布推出智能音箱产品，将智能音箱定位 为家居扬声器，主打音质，苹果入局时间相对较晚， HomePod售价349美元，远高于Echo，抢夺已被Echo 占据的市场存在一定难度。 但苹果具有优秀的软硬件结合的基因，通过手机、平板 等硬件囊括了一众果粉，Apple Music、Apple Store等 内容及应用可服务于智能音箱，实现硬件、内容、应用 分发上的多重获利。 苹果自家的iOS系统，能够有效把控app的准入和生态建 设，而智能音箱与IOS系统的深度整合，将进一步丰富苹 果的产业链，实现生态闭环。 苹果致力于发展人工智能技术，Siri作为语音助手已经受 用户熟悉，在中文语音交互技术上有一定的技术积累， 中国智能音箱市场一片蓝海，苹果一旦进入中国市场将 对国内智能音箱厂商造成一定的冲击。 2017/7/2624实时分析驱动用户资产成长 阿里打通内容资源、电商资源、O2O资源，发展消费级AI产品 AliGenie 天猫精灵X1内置阿里第一代中文人机交流系统AliGenie 内容及O2O服务 阿里建立娱乐生态，拥有优酷土豆、阿里影业、虾米音乐等多 方内容资源，同时在出行、外卖、家政等服务中均有布局、 电商资源 阿里将电商平台接入智能音箱，实现智能语音购物 阿里智能 建立阿里智能联盟，接入涂鸦科技、broadlink等智能家居 方案的产品，实现家居控制 家庭桌面语音助手 行业解决方案 提供儿童领域、酒店领域、家庭场景、商业场景、 线下零售场景及与其他显示设备结合的场景下的行 业解决方案 阿里巴巴依托电商平台建立相对完善的生态体系，在 内容、技术、O2O服务等方向上都有所布局，但硬件 产品较少，硬件实力相对薄弱。 阿里成立人工智能实验室，发展人工智能技术，开发 消费级AI产品，智能音箱将打通阿里现有的产业资源， 实现硬件与软件的有效结合。 阿里以阿里智能为基础，建立阿里智能联盟，接入其 他智能家居产品，通过智能音箱产品实现对智能家居 控制，进一步扩大阿里在智能家居领域中的布局。 相较于市场中其他智能音箱厂商，阿里在生态上较为 完善，但在硬件及智能家居领域中的布局有限。随着 巨头相继发布新品，智能音箱产品将趋向标准，行业 将逐渐成熟。 2017/7/2625实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观 PART 4 中国智能音箱产业未来发展趋势 2017/7/2625 2017/7/2626实时分析驱动用户资产成长 未来趋势：以语音为入口，建立以物联网为基础的商业模式 硬件销售从硬件到软件平台生态 数 据 为 主 个 性 化 需 求 为 主 品 牌 为 主 品牌&渠道为王 Analysys 易观 商业模式变迁 物联网下的多屏联动 和智慧生活 个性化需求挖掘 服务流 信息流 传统的鼠标操作、触屏操作逐 渐向语音交互这种更为自然的 交互方式演进，语音交互的未 来价值在于用户数据挖掘，以 及背后内容、服务的打通，以 语音作为人口的物联网时代将 会产生新的商业模式 在以智能音箱为中心的智能家 居体系中，智能音箱为付费内 容、第三方服务、电商等资源 开拓了新的流量入口，用户多 方数据被记录分析，厂商将服 务嫁接到生活中不同的场景中， 数据成为基础，服务更为人性 化。 2017/7/2627实时分析驱动用户资产成长 风险与挑战并存，智能音箱市场的机遇与困境 语音交互技术仍需完善 智能家居连接标准未统一 商品同质化，机器人等产品的冲击 产业资源，缺乏有效整合 音质与优质内容的结合 进一步优化语音技术 完善平台布局 人无我有，人有我优 扩张产业链与强强结合 国内相较于国外在音箱使用习惯相对薄弱，智能硬件 产品质量参差不齐，用户仍抱观望态度 在多轮对话、方言等方面，人机交互远远达不到自然 流畅的状态，用户体验有待提高 绝大部分市场从业者产业链单一，占据技术、内容等 优势，无法形成全产业链布局，更多服务和应用需要 进一步集成、整合 智能家居系统正处于发展阶段，互联标准尚未统一， 产品仍是信息孤岛 市场爆发下产品鱼龙混杂，产品功能同质化严重，简 易低廉的产品进一步恶化消费者的使用体验，而服务 机器人、智能电视等其他潜在智能家居控制中心将继 续抢占这一市场份额 满足用户当前主流诉求的同时，加大市场教育力度， 以意见领袖带动大众消费 人工智能技术并非一蹴而就，现阶段语音交互技术仍 需通过深度学习，提高语音识别的准确率与响应速度 市场从业者需通过扩张产业链或合作的形式，实现硬 件+技术+内容+服务的资源整合，形成生态闭环 随着智能产品的增多，产品之间互联互通成为后续发 展趋势，接入多方产品的平台占据优势地位 从智能音箱音质、技术、内容、服务等多个角度入手， 实现差异化竞争，尽快通过整合资源，为用户提供智 能方便实用的智能体验，抓住用户的使用习惯 出 路困 境 消费意识薄弱 实时分析驱动用户资产成长 易观千帆 易观万像 易观方舟 易观博阅 网址：客户热线：4006-515-715微博：Analysys易观 易观千帆试用易观订阅号