新能源汽车市场分析报告ppt课件.pptx
1新能源汽车市新能源汽车市场分析报告场分析报告2 国家政策支持2 2 市场前景展望3 3 技术发展趋势4 4 供应链格局5 5 概要综述1 13段文进 概要综述4概要综述 本报告从市场角度出发，结合国家政策，市场格局，行业趋势，竞争对手以及自身优劣等信息进行分析，对企业战略，产品研发及市场开拓都有重要意义。 本报告将从以下几个方面展开，并进行分析：l国家政策分析政策面对市场的影响l市场前景展望分析市场容量l技术发展趋势分析技术发展方向，引导研发方向l供应链格局分析整车企业，系统供应商及 各电机电控企业的市场角色l竞争对手分析分析竞争对手的产品线，价格， 质量及服务优缺点l自身优劣势分析分析自身优缺点，做到扬长避短l结论和建议根据前面的分析，输出建议的销售策略， 销售目标，产品研发计划，质量目标， 成本目标等。5 国家政策支持l历年新能源政策汇总l2017年新政策解读l补贴政策发展阶段l政策对市场的影响6国家政策支持2009年2015年中国新能源汽车部分政策汇总发布时间发布时间政策名称政策名称补贴标准补贴标准补贴区域补贴区域2009年1月23日关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知对公共服务用乘用车和轻型商用车混合动力汽车按最高每辆补贴5万元，纯电动每辆补贴6万元，燃料电池每辆25万元；1010米以上城市公交按节米以上城市公交按节油率最高每辆补贴油率最高每辆补贴4242万元，纯电动每辆补贴万元，纯电动每辆补贴5050万元，燃料电池每辆万元，燃料电池每辆6060万元万元。北京，上海，重庆，长春，大连，杭州等13个城市2010年5月31日关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知对满足支持条件的新能源汽车，按3000元/千瓦时给予补助；插电式混合动力乘用车最高补助5万元/辆；纯电动乘用车最高补助6万元/辆。选择6个城市（上海，长春，深圳，杭州和合肥，后增加北京）2012年8月6日关于扩大混合动力城市公交客车示范推广范围有关工作的通知按节油率，混合动力系统和电大电功率比的不同，给予最低按节油率，混合动力系统和电大电功率比的不同，给予最低5 5万元最万元最高高4242万元的补贴万元的补贴本次扩大推广将采取集中招标方式，由中标企业在非试点城市内进行推广2013年9月17日关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知纯电动，插电式混合动力（含增程式）乘用车按纯电动续驶里程给予3.5万元6万元补贴；纯电动，插电式混合动力（含增程式）客车按纯电动，插电式混合动力（含增程式）客车按车身长度给予车身长度给予2525万元万元5050万元补贴；纯电动专用车按电池容量万元补贴；纯电动专用车按电池容量20002000元元/kWh,/kWh,不超过不超过1515万；燃料电池乘用车和商用车分别给予万；燃料电池乘用车和商用车分别给予2020万元和万元和5050万万元补贴；元补贴；退坡机制：2014年和2015年，纯电动乘用车，插电式混合动力（含增程式）乘用车，纯电动专用车，燃料电池汽车补助标准在2013年基础上分别下降10%和20%；纯电动公交车，插电式混合动力（含纯电动公交车，插电式混合动力（含 增程式）增程式）公交车标准维持不变。公交车标准维持不变。继续依托城市尤其是特大城市推广应用新能源汽车2014年1月28日关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知纯电动乘用车，插电式混合动力（含增程式）乘用车，纯电动专用车，纯电动专用车，燃料电池汽车补贴标准调整为：燃料电池汽车补贴标准调整为：20142014年在年在20132013年标准基础上下降年标准基础上下降5%5%，20152015年在年在20132013年标准基础上下降年标准基础上下降10%10%39个城市群88个城市2015年4月22日关于20162020年新能源汽车推广就用财政支持政策的通知纯电动乘用车，插电式混合动力（含增程式）乘用车按续航里程给予2.55.5万元/辆；燃料电池汽车2050万元/辆；纯电动，插电式混纯电动，插电式混合动力（含增程式）等专用车，货车合动力（含增程式）等专用车，货车18001800元元/kWh;/kWh;退坡机制：2017201720202020年除燃料电池汽车外其他车型补助标准适当退年除燃料电池汽车外其他车型补助标准适当退坡，其中：坡，其中：2017201720182018年补助标准在年补助标准在20162016年基础上下降年基础上下降20%20%，2019201920202020年补助标准在年补助标准在20162016年基础上下降年基础上下降40%40%全国范围内历年新能源政策汇总7国家政策支持2017年中国新能源汽车政策解读（客车部分）新能源客车补贴标准新能源客车补贴标准（补贴金额车辆带电量x单位电量补贴标准x调整系数（调整系数：系统能量密度/充电倍率/节油水平）具体如下：具体如下：新能源客车技术要求新能源客车技术要求1.单位载质量能量消耗量（Ekg）不高于0.24Wh/kmkg。2.纯电动客车（不含快充和插电式混合动力客车）续驶里程不低于200公里（等速法）。3.电池系统总质量占整车整备质量比例（m/m）不高于20%。4.非快充类纯电动客车电池系统能量密度要高于85Wh/kg，快充类纯电动客车快充倍率要高于3C， 插电式混合动力（含增程式）客车节油率水平要高于40%。2017年新政策解读车辆类型中央财政补贴标准(元/kWh)中央财政补贴调整系数中央财政单车补贴上限（万元）地方财政单车补贴6L8m810m非快充类纯电动客车1800系统能量密度（Whkg）92030不超过中央财政单车补贴额的50%8895（含）95115（含）115以上0.811.2快充类纯电动客车3000快充倍率612203C-5C（含）5C-15C（含）15C以上0.811.4插电式混合动力（含增程式）客车3000节油率水平4.591540%45%（含） 45%60%（含）60%以上0.811.2 客车相较于2015年，补贴额度退坡超过40%8国家政策支持2017年中国新能源汽车政策解读（货车和专用车部分）新能源货车和专用车补贴标准（新能源货车和专用车补贴标准（以提供驱动动力的动力电池总储电量为依据，采取分段超额累退方式给予补贴）具体如下：具体如下：新能源货车和专用车技术要求新能源货车和专用车技术要求1. 装载动力电池系统质量能量密度不低于90Wh/kg。2. 纯电动货车、运输类专用车单位载质量能量消耗量（Ekg）不高于0.5 Wh/kmkg，其他类纯电动专用车吨百公里电耗（按试验质量）不超过13kWh。2017年新政策解读补贴标准（元/kWh）中央财政单车补贴上限（万元）地方财政单车补贴上限30（含）kWh以下部分30-50（含）kWh部分50kWh以上部分15001200100015不超过中央财政单车补贴额的50% 货车和专用车相较于2015年，补贴额度退坡超过20%9国家政策支持2017年中国新能源汽车政策解读（燃料电池车部分）燃料电池汽车推广应用补贴标准如下燃料电池汽车推广应用补贴标准如下：燃料电池汽车技术要求燃料电池汽车技术要求1. 燃料电池系统的额定功率不低于驱动电机额定功率的30%，且不小于30kW。燃料电池系统额定功率大于10kW但小于30kW的燃料电池乘用车，按燃料电池系统额定功率6000元/kW给予补贴。2.燃料电池汽车纯电续驶里程不低于300公里。2017年新政策解读车辆类型补贴标准（万元/辆） 燃料电池乘用车20 燃料电池轻型客车，货车30 燃料电池大中型客车，中重型货车50 燃料电池车相较于2015年，补贴额度退坡并不大10国家政策支持我们把新能源补贴政策分为4个阶段：第一阶段：启动阶段，补贴领域窄，范围少，区域少。第二阶段：扩大阶段，补贴范围和区域明显扩大，补贴额度细化。第三阶段：退坡阶段，补贴范围 大，补贴额度退坡，行业整顿。第四阶段：后补贴时代，国家可能考虑取消新能源的财政补贴。补贴政策发展阶段 我们目前正处于第三到第四阶段，面临补贴退坡甚至取消的问题11国家政策支持目前商用车客户的购买意愿更多的取决于政府的强制要求以及补贴力度的吸引力，面对补贴退坡甚至取消的情况，客户的主动购买意愿会下降主动购买意愿会下降。目前欧美已确定燃油车禁售时间表，如挪威计划到2025年禁售燃油车，德国或到2030年禁售传统燃油车，荷兰也计划从2025年开始禁止汽油和柴油车，加州可能将在2030年禁止传统燃油车上市销售；中国虽未有相应时间表，但应该是大势所趋。新能源汽车短期内受到政策退坡及骗补等事件影响，以及电池技术瓶颈无法突破等影响，销量可能会受到较大影响销量可能会受到较大影响；但长期来看，其取代传统燃油车是大势所趋，市场空间巨大取代传统燃油车是大势所趋，市场空间巨大。既然补贴力度越来越小，车企就必然从用户关心的问题本身入手，开拓市场需求： 价格新能源车相对于传统车，仍然价格高企，降低成本降低成本是必须考虑的问题 续航更远的续航里程 充电时间更快的充电时间 充电配套设施便利性更多分布更广的充电设施政策对市场的影响 电机电控受到整车市场的影响，预计2017年市场不如2015年乐观 长远来看，随着相关技术问题克服，市场潜力巨大 提高电能利用效率，降低成本是电机电控产品需要考虑的问题12 市场前景展望l商用车分类l历年汽车产销量及市场规模l历年商用车销量及市场规模l历年客车销量及市场规模l历年新能源汽车销量及市场规模l新能源商用车未来规模预测l商用车电机电控市场规模及电驱动销量13市场前景展望商用车分类车型分类车型分类车型定义车型定义商用车客车长途客车用于长途客运的客车旅游客车旅游用途的车辆，有长途客运需求通勤车通勤车企业接送员工上下班的班车，用于短途客运企业接送员工上下班的班车，用于短途客运校车校车学校接送学生上下学的班车，用于短途客运学校接送学生上下学的班车，用于短途客运公交车公交车用于市内短途客运用于市内短途客运货车重型货车总质量在12吨以上，车长6M以上中型货车总质量大于4.5吨，小于12吨，车长小于6M轻型货车轻型货车总质量小于总质量小于4.5吨，车长小于吨，车长小于6M微型货车微型货车总质量小于总质量小于1.8吨，车长小于吨，车长小于3.5M半挂牵引车装备有特殊装置用于牵引半挂车的商用车辆客车非完整车辆用于改装的客车底盘或三类底盘（可以行驶的底盘）货车非完整车辆货车专用底盘，用于改装成油车，洒水车等特殊用途 鉴于目前新能源技术水平，短途客运和轻型货运为新能源目标车型14市场前景展望历年汽车产销量及市场规模570.84718.87888.25929.291379.11826.47 1841.891927.182211.682372.292450.332730.220500100015002000250030002005年2016年汽车年产量（万辆）200520062007200820092010201120122013201420152016增长率25.9% 23.6%4.6%48.4% 32.4%0.8%4.6%14.8%7.3%3.3%11.4%数据来源：汽车工业协会 2016年12月数据未取得，由111月数据估算得全年数据 增长率总体来讲为正增长，但比例处于下滑状态，保守预计年均5% 按年均5%计算，至至2020年，汽车年产量分别为年，汽车年产量分别为2867，3010，3161，3319（万辆）（万辆） 假设汽车10年报废，至至2020年，中国汽车保有量为年，中国汽车保有量为25890（万辆）（万辆），即每千人185辆，参考其它国家保有量，仍有很大空间；若按中国每5人为一个家庭，每个家庭保有一辆汽车计算，则只有2000万辆增长空间，保有量趋于饱和，但有每年但有每年2600万辆置换需求万辆置换需求 20172020年，汽车制造业预计将有超过3万亿元/年的市场容量（预设平均10万元/辆）15市场前景展望历年商用车销量及市场规模120150180209188212261272346406 406388408386348 348010020030040050020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162001-2016年商用车销量（万辆） 2016年第四季数据未取得，由19月数据估算得全年数据 近5年来商用车销售量为负增长，约以每年5%速度减少 按年均5%计算，预计至预计至2020年，商用车年产量分别为年，商用车年产量分别为330.6,314.07,298,283.5（万辆）（万辆） 假设商用车15年报废，截止截止2015年，保有量为年，保有量为4280万辆，预计万辆，预计2020年为年为5000万辆万辆数据来源：中国产业信息网 商用车销量受经济环境和行业周期性影响，不可能无限下降 虽然销量会有波动，但保守预计平均300万辆/年应该可以实现 预计市场容量9000亿元/年（预设平均30万元/辆）16市场前景展望历年客车销量及市场规模 2016年第四季数据未取得，由19月数据估算得全年数据 近5年来客车销稳步增长，但2016年有较大下滑，考虑为高铁普及及行业不景气原因 取近5年销量平均值，我们预测至2020年年均销量为年年均销量为53.4万辆万辆 假设客车15年报废，截止截止2015年，保有量为年，保有量为635.8万辆，预计万辆，预计2020年为年为694.85万辆万辆 客用车销量受行业原因和高铁冲击，未来表现可能会欠佳 预计市场容量2670亿元/年（预设平均50万元/辆）33.640.552.252.5526.3227.5633.9332.6434.640.644.6646.5653.0457.959.1650.6020406080200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620012016 年客车销量（万辆）数据来源：中国产业信息网17市场前景展望历年新能源汽车销量及市场规模0.621.281.767.4733.150.702040602011-2016年新能源汽车销量（万辆）数据来源：新华网201120122013201420152016增长率25.9%23.6%4.6%48.4%32.4% 新能源汽车起步较晚，以前销量较少，所以从2011年开始取值 近年来得益于政策支持，新能源汽车呈现爆发式增长，2016年即使受到政策影响， 增幅仍高达32.4% 考虑到政策退坡的影响，我们假设增幅平均每年假设增幅平均每年5%递减递减，2017年年2020年新能源汽车年新能源汽车 销量预计分别为销量预计分别为64.6，79，92.8，104.3万辆万辆 从2011年起算，至2020年，预计市场保有量将达到预计市场保有量将达到435万辆万辆 受政策影响，新能源汽车增速预计会放缓，但仍处于高速正增长 预计电机+电控市场至2020年市场容量分别为129，158，186，209亿元 （假设电机+电控平均售价2万元/套）18市场前景展望新能源商用车未来规模预测0.320.270.81.6212.3716.3010202011-2016年新能源商用车销量（万辆）201120122013201420152016增长率-15.4%196%102%664%32% 新能源汽车起步较晚，以前销量较少，所以从2011年开始取值 近年来得益于政策支持，商用车增长率明显高于乘用车，但2016年受到政策影响， 增幅放缓至32% 考虑到政策退坡的影响，以及高铁网络普及的冲击，我们假设增幅保持至假设增幅保持至20%， 2017年年2020年新能源汽车销量预计分别为年新能源汽车销量预计分别为19.56，23.47，28.17，33.8万辆万辆 从2011年起算，至2020年，保守预计市场保有量将达到预计市场保有量将达到136.7万辆万辆 受政策影响，新能源商用车增速预计会放缓，但仍处于高速正增长 预计电机+电控市场至2020年市场容量分别为59，70，84，101亿元 （假设电机+电控平均售价3万元/套）数据来源：互联网19市场前景展望商用车电机电控市场规模及电驱动销量2011201220132014201520162017201820192020新能源车产量（辆）62001280017600747003310005070006460007900009280001043000商用车产量（辆）32002700800016200123700163000195600234700281700338000电驱动销量（套）电机电控容量（万元）9600810024000486003711004890005868007041008451001014000电驱动销售额（万元）市场份额根据前面的预测，我们可以得到下表，结合电驱动（商用车）的实际销量，可得出市场份额(预设电机+电控每套3万元)： 按照目前的市场容量，电驱动的市场份额： 20 技术发展趋势l车用电机种类l新能源动力系统分类l市场发展趋势l客户要求趋势l电控发展趋势21技术发展趋势车用电机种类目前市场上的车用电机主要是永磁同步电机，直流电机，直流无刷电机，感应电机和开关磁阻电机几种，目前中国市场永磁同步电机为主流，我司即是主要生产此种电机。各种电机优相关性能优劣如下： 从上表看出，永磁同步电机拥有大部分优点，所以是市场主流 但永磁同步电机依赖昂贵的稀土永磁材料，所以有部分公司也在 开发开关磁阻电机22技术发展趋势新能源动力系统分类新能源动力系统按动力类型分为混合动力和纯电动： 目前商用车市场混合动力主流为混联模式 纯电动纯电直驱和电机+AMT系统均有 从动力安装分步看，主流为动力集中型，市场技术较成熟 少量车型使用轮边电机 轮毂电机目前几乎没有看到市场应该，尚有不少技术问题无法克服 混合动力串联式混合动力结构简单，使用方便，但能量损耗大，机械效率低并联式混合动力模式多样，动力强劲，但在城市工况，其效率不如串联混联式混合动力综合串并联的优点，但是成本高纯电动纯电直驱结构简单可靠，适用于城市工况电机AMT总成更好的爬坡性能，更高的车速，加速时间长新能源动力系统按安装分布分为动力集中型和动力分散型：动力集中型单电机通常为并联混动，一个TM电机双电机通常为串联或混联模式，一个驱动电机加一个发电机动力分散型轮边电机每个电机独立驱动一个车轮，例如比亚迪K9轮毂电机电机装在轮毂内，目前应用不多，困难较多，技术难度大23技术发展趋势市场发展趋势直流有刷电机直流无刷电机交流感应电机永磁同步电机永磁同步电机开关磁阻电机市场对于电机提出的要求：序号序号性能指标性能指标要求要求1功率密度2效率3防水防尘4噪音5电磁兼容6成本7质量8924段文进技术发展趋势客户要求趋势客户对于电机提出的要求：序号序号性能指标性能指标要求要求1功率密度2效率3防水防尘4噪音5电磁兼容6成本7质量8925技术发展趋势电控发展趋势电控发展趋势要求：序号序号性能指标性能指标要求要求1功率密度2集成化3小型化4成本5质量678926 供应链格局l商用车产业链状态l新能源商用车企名录l电机供应链格局l控制器供应链格局27供应链格局商用车产业链状态电机厂商电控厂商中游下游系统集成厂商如绿控，越博等主机厂公交车公司物流公司等终端 目前我司处于产业链中游，但在中下游之间还有个系统集成商 系统集成商已经开始自己生产，以后也将成为竞争对手 我司直供主机厂比例不大，受到上条影响，需增加关注 商用车有特殊性，还受到公交车公司等终端客户影响28供应链格局新能源商用车企名录-11安微安凯汽车股份有限公司商用车2安微江淮汽车股份有限公司商用车/乘用车3安徽星凯龙客车有限公司商用车4安徽省广通汽车制造股份有限公司商用车5安源客车制造有限公司商用车6北京新能源汽车股份有限公司商用车/乘用车7北汽福田汽车股份有限公司商用车8比亚迪股份有限公司商用车9重庆力帆汽车有限公司商用车10重庆凯瑞特种车有限公司商用车11重庆恒通客车有限公司商用车12重庆长安汽车股份有限公司商用车/乘用车13长沙梅花汽车制造有限公司商用车14成都大运汽车集团有限公司商用车15成都客车股份有限公司（蜀都客车）商用车16东风汽车公司商用车/乘用车17东风扬子江（武汉）汽车有限公司商用车18东风特种汽车有限公司商用车19辽宁曙光汽车集团股份有限公司商用车20福建龙马环卫装备股份有限公司商用车21福建新龙马汽车股份有限公司商用车/乘用车22佛山市飞驰汽车制造有限公司商用车23国宏汽车有限公司商用车24赣州汽车改装厂商用车25广州汽车集团客车有限公司商用车26广汽吉奥汽车有限公司商用车27湖北精功科技有限公司商用车28湖南恒润高科股份有限公司商用车29湖南江南汽车制造有限公司商用车30湖南中车时代电动汽车股份有限公司商用车31河南森源重工有限公司商用车32河南少林汽车股份有限公司商用车33江苏卡威汽车工业集团有限商用车34江苏九龙汽车制造有限公司商用车35江苏常隆客车有限公司商用车36江苏奥新新能源汽车有限公司商用车/乘用车37江苏悦达专用车有限公司商用车38江苏登达汽车有限公司商用车39江西博能上饶客车有限公司商用车40江西凯马百路佳客车有限公司商用车41江铃汽车股份有限公司商用车42金龙联合汽车工业（苏州）有限公司商用车43南京金龙客车制造有限公司商用车44青岛中集专用车有限公司商用车45山东凯马汽车制造有限公司商用车46山东唐骏欧铃汽车制造有限公司商用车47山东昊宇车辆有限公司商用车/乘用车48陕西汽车控股集团有限公司商用车49山西皇城相府宇航汽车制造有限公司商用车50上海申龙客车有限公司商用车29供应链格局新能源商用车企名录-251 上海申沃客车有限公司商用车52 天津清源电动车辆有限责任公司商用车/乘用车53 无锡华策汽车有限公司商用车54 芜湖宝骐汽车制造有限公司商用车55 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