2022年中国互联网小额贷款行业现状调研与发展机遇分析报告 .pdf

中国互联网小额贷款行业现状调研与发展机遇分析报告（ 2017年版）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 15 页 - - - - - - - - - 上海环盟投资咨询有限公司（ ）1 目录第一章 中国小额贷款行业发展现状分析 . 101.1 小额贷款行业主要指标分析. 101.1.1 小额贷款行业规模指标分析 . 10（1）行业企业数量 . 10（2）行业从业人员 . 11（3）行业实收资本 . 12（4）行业贷款余额 . 131.1.2 小额贷款行业资金成本分析 . 151.1.3 小额贷款公司股权结构分析 . 151.1.4 小额贷款公司贷款特征分析 . 161.1.5 小额贷款公司贷款担保方式 . 171.2 小额贷款行业竞争格局分析. 171.2.1 大型银行小额贷款业务分析 . 17（1）国家开发银行小额贷款业务分析 . 17（2）中国农业银行小额贷款业务分析 . 17（3）中国邮储银行小额贷款业务分析 . 181.2.2 中小银行小额贷款业务分析 . 19（1）农村商业银行小额贷款业务分析 . 19（2）农村信用社小额贷款业务分析 . 19（3）村镇银行小额贷款业务分析. 191.2.3 外资银行小额贷款业务分析 . 20（1）汇丰银行小额贷款业务分析. 20（2）花旗银行小额贷款业务分析. 20（3）渣打银行小额贷款业务分析. 211.3 小额贷款行业细分市场需求分析 . 22名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 15 页 - - - - - - - - - 上海环盟投资咨询有限公司（ ）21.3.1 农户小额贷款需求分析 . 221.3.2 个体工商户小额贷款需求分析. 221.3.3 小微企业小额贷款需求分析 . 231.3.4 中小企业小额贷款需求分析 . 23第二章互联网+小额贷款产品发展分析 . 242.1 互联网小额贷款产品发展特点 . 242.1.1 互联网小贷产品的客户定位 . 242.1.2 互联网小贷产品的发展优势 . 272.1.3 互联网小贷产品的风控技术 . 282.1.4 互联网小贷产品的推广渠道 . 292.2 互联网小额贷款产品的定价因素 . 302.2.1 市场价格 . 302.2.2 经营成本 . 302.2.3 客户信用 . 302.3 互联网小额贷款产品典型案例分析. 312.3.1 网商银行“旺农贷” . 312.3.2 京东“京宝贝” . 322.3.3 京东“京小贷” . 322.3.4 阿里小贷 . 332.3.5 阿里旗下“花呗” . 342.3.6 招行银行“闪电贷” . 352.3.7 宜人贷旗下“极速贷” . 362.3.8 平安集团旗下“平安易贷” . 37第三章互联网巨头的小额贷款业务布局分析. 383.1 京东小额贷款业务布局分析. 383.1.1 小贷企业设立目的 . 383.1.2 旗下小额贷款公司 . 38名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 15 页 - - - - - - - - - 上海环盟投资咨询有限公司（ ）3 3.1.3 小额贷款业务模式 . 393.1.4 小额贷款风控措施 . 393.1.5 小贷业务运营情况 . 403.1.6 发展的风险与问题 . 413.2 苏宁小额贷款业务布局分析. 423.2.1 小贷企业设立目的 . 423.2.2 旗下小额贷款公司 . 423.2.3 小额贷款业务模式 . 423.2.4 小额贷款风控措施 . 443.2.5 小贷业务运营情况 . 443.2.6 发展的风险与问题 . 443.3 百度小额贷款业务布局分析. 453.3.1 小贷企业设立目的 . 453.3.2 旗下小额贷款公司 . 453.3.3 小额贷款业务模式 . 453.3.4 小额贷款风控措施 . 453.3.5 小贷业务运营情况 . 453.3.6 发展的风险与问题 . 463.4 阿里小额贷款业务布局分析. 463.4.1 小贷企业设立目的 . 463.4.2 旗下小额贷款公司 . 473.4.3 小额贷款业务模式 . 473.4.4 小额贷款风控措施 . 473.4.5 小贷业务运营情况 . 483.4.6 发展的风险与问题 . 483.5 腾讯小额贷款业务布局分析. 493.5.1 小贷企业设立目的 . 49名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 15 页 - - - - - - - - - 上海环盟投资咨询有限公司（ ）43.5.2 旗下小额贷款公司 . 493.5.3 小额贷款业务模式 . 493.5.4 小额贷款风控措施 . 503.5.5 小贷业务运营情况 . 503.5.6 发展的风险与问题 . 503.6 其它互联网公司小贷业务布局 . 513.6.1 唯品会 . 513.6.2 搜房网 . 523.6.3 敦煌网 . 523.6.4 慧聪网 . 53第四章小额贷款公司的互联网 +转型分析 . 544.1 中国小贷公司转型的必要性分析 . 544.1.1 中国小贷公司发展面临的困境. 54（1）坏账率不断上升 . 54（2）资本金的局限明显 . 54（3）P2P等新金融业态兴起 . 544.1.2 新常态下小贷公司发展困境的基础性障碍 . 55（1）小贷公司定位尴尬，制度层面未有新突破 . 55（2）小贷公司融资存在制度瓶颈. 55（3）小贷公司获取优质客户能力先天不足. 554.2 中国小贷公司未来的转型出路 . 564.2.1 小额信贷（从规模分） . 564.2.2 信用贷款（从类别来分） . 564.2.3 集团化运作（从机构角度来分析） . 564.3 小贷公司转型互联网金融机构可行性分析 . 564.3.1 小贷公司转型互联网金融机构面临的问题 . 564.3.2 小贷公司与互联网金融机构的020 合作分析 . 57名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 15 页 - - - - - - - - - 上海环盟投资咨询有限公司（ ）5 （1）小贷公司的线下风控优势 . 57（2）互联网金融机构的线上优势. 57（3）小贷机构互联网渠道投融资分析 . 57（4）小贷公司互联网化的创新案例 . 574.4 小额贷款公司与 P2P的合作分析 . 584.4.1 P2P平台与小贷公司合作的好处. 584.4.2 P2P平台与小贷公司各自的优势. 594.4.3 P2P平台与小贷公司的合作模式. 604.4.4 小贷公司与 P2P网贷合作的案例 . 61（1）宜信公司 . 61（2）贷帮网 . 61（3）开鑫贷 . 61（4）有利网 . 61（5）陆金所 . 62第五章中国小额贷款行业重点企业经营分析. 635.1 苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司经营分析. 635.1.1 企业发展基本情况 . 635.1.2 公司经营情况分析 . 635.1.3 公司竞争优劣势分析 . 645.2 常州市武进区通利农村小额贷款股份有限公司经营分析 . 655.2.1 企业发展基本情况 . 655.2.2 企业经营情况分析 . 655.2.3 企业竞争优劣势分析 . 665.3 浙江海博小额贷款股份有限公司经营分析 . 685.3.1 企业发展基本情况 . 685.3.2 企业经营情况分析 . 695.3.3 企业竞争优劣势分析 . 69名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 15 页 - - - - - - - - - 上海环盟投资咨询有限公司（ ）65.4 重庆商汇小额贷款股份有限公司经营分析 . 705.4.1 企业发展基本情况 . 705.4.2 公司经营情况分析 . 715.4.3 公司竞争优劣势分析 . 715.5 南京市滨江科技小额贷款股份有限公司经营分析 . 735.5.1 企业发展基本情况 . 735.5.2 公司经营情况分析 . 735.5.3 公司竞争优劣势分析 . 735.6 海宁鸿丰小额贷款股份有限公司经营分析 . 755.6.1 企业发展基本情况 . 755.6.2 公司经营情况分析 . 765.6.3 公司竞争优劣势分析 . 765.7 海宁宏达小额贷款股份有限公司经营分析 . 775.7.1 企业发展基本情况 . 775.7.2 公司经营情况分析 . 785.7.3 公司竞争优劣势分析 . 795.8 浏阳市通源小额贷款股份有限公司经营分析. 805.8.1 企业发展基本情况 . 805.8.2 企业经营情况分析 . 815.8.3 企业竞争优劣势分析 . 815.9 新昌县三花小额贷款服份有限公司经营分析. 825.9.1 企业发展基本情况 . 825.9.2 公司经营情况分析 . 835.9.3 公司竞争优劣势分析 . 835.10 嵊州市泰鑫小额贷款股份有限公司经营分析. 845.10.1 企业发展基本情况 . 845.10.2 公司经营情况分析 . 84名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 15 页 - - - - - - - - - 上海环盟投资咨询有限公司（ ）7 5.10.3 公司竞争优劣势分析 . 85第六章中国小额贷款行业发展前景与投资规划 . 866.1 中国小额贷款行业发展前景预测 . 866.1.1 行业影响因素分析 . 866.1.2 行业市场规模预测 . 876.1.3 行业发展趋势分析 . 88（1）小贷公司七年试点将成“正规军” . 88（2）小额贷款立法规格“步步升高” . 89（3）小额贷款经营范围突破“三农” . 89（4）小贷公司贷款利率“松绑”. 89（5）小额贷款公司资金来源渠道扩大 . 90（6）互联网厂商迎布局小贷业务窗口期 . 906.2 小额贷款公司融资途径选择. 916.2.1 小贷资产收益权转让融资模式. 916.2.2 小贷资产证券化模式 . 926.2.3 发行私募债券模式 . 946.2.4 上市融资 . 946.2.5 与 P2P网贷平台合作模式 . 956.2.6 “小贷银团贷款”放贷模式 . 966.2.7 组建小贷“央行” . 966.3 小额贷款公司投资要点分析. 976.3.1 小额贷款公司进入壁垒 . 976.3.2 小额贷款公司设立要求 . 986.3.3 小额贷款公司组织架构 . 996.3.4 小额贷款公司设立流程 . 996.4 中国小额贷款行业投资机会分析 . 1006.4.1 产业链投资机会 . 100名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 15 页 - - - - - - - - - 上海环盟投资咨询有限公司（ ）86.4.2 细分领域投资机会 . 1016.4.3 重点区域投资机会 . 1026.4.4 互联网 +小额贷款投资机会 . 102第七章电商行业发展分析 . 1047.1 电子商务发展分析 . 1047.1.1 电子商务定义及发展模式分析. 1047.1.2 中国电子商务行业政策现状 . 1077.1.3 2013-2015年中国电子商务行业发展现状. 1087.2 “互联网 +”的相关概述 . 1097.2.1 “互联网 +”的提出 . 1097.2.2 “互联网 +”的内涵 . 1107.2.3 “互联网 +”的发展 . 1117.2.4 “互联网 +”的评价 . 1147.2.5 “互联网 +”的趋势 . 1157.3 电商市场现状及建设情况 . 1167.3.1 电商总体开展情况 . 1167.3.2 电商案例分析 . 1177.3.3 电商平台分析（自建和第三方网购平台） . 1207.4 电商行业未来前景及趋势预测 . 1237.4.1 电商市场规模预测分析 . 1237.4.2 电商发展前景分析 . 123名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 15 页 - - - - - - - - - 上海环盟投资咨询有限公司（ ）9 图 表 目 录图表 - 1：2016 年度全国小额贷款公司数量情况分析 . 11图表 - 2：2016 年度全国小额贷款公司从业人员数量情况分析. 12图表 - 3：2016 年度全国小额贷款公司实收资本情况分析 . 13图表 - 4：2016 年度全国小额贷款公司贷款余额情况分析 . 15图表 - 5：2014-2016年鑫庄农贷财务状况分析 . 63图表 - 6：2014-2016年 9 月通利农贷财务状况分析 . 65图表 - 7：2014-2016年海博小贷财务状况分析 . 69图表 - 8：2014-2016年商汇小贷财务状况分析 . 71图表 - 9：2014-2016年滨江科贷财务状况分析 . 73图表 - 10：2014-2016年鸿丰小贷财务状况分析. 76图表 - 11：2014-2016年宏达小贷财务状况分析. 78图表 - 12：2014-2016年 9 月通源小贷财务状况分析 . 81图表 - 13：2014-2016年 9 月三花小贷财务状况分析 . 83图表 - 14：2014-2016年泰鑫小贷款财务状况分析. 84图表 - 15：2017-2022年中国小额贷款行业实收资本预测. 88图表 - 16：小贷资产收益权转让融资产品模式图 . 92图表 - 17：小额贷款资产证券化信托模式图 . 93图表 - 18：小额贷款资产证券化专项资产管理计划模式图 . 93图表 - 19：小额贷款公司组织架构图. 99图表 - 20：2012-2016年中国电商市场交易规模分析 . 117图表 - 21：2017-2022年中国电商市场规模预测分析 . 123名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 15 页 - - - - - - - - - 上海环盟投资咨询有限公司（ ）10第一章中国小额贷款行业发展现状分析1.1 小额贷款行业主要指标分析1.1.1 小额贷款行业规模指标分析（1）行业企业数量截至 2016 年 12 月末，全国共有小额贷款公司8673 家，环比（较 2016 年 9月末）减少 68 家，下降 0.78%；同比（较 2015 年 12 月末）减少 237 家，下降2.66%。其中，小额贷款公司数量最多的地区分别是：江苏省629 家，在全国占比7.25%；辽宁省 559 家，在全国占比 6.45%；河北省 450 家，在全国占比5.19%。环比 （较 2016年 9月末） ， 各地区中小贷公司数量增加最多的前三名分别是：海南省增加 11 家；广东省第二，增加7 家，重庆市第三增加4 家；各地区小贷公司数量增长幅度最大的地区前三名分别是：海南省增长 25%，西藏自治区增长14.29%，广东省增长 1.62%。其中，有 5 个省市自治区小贷公司数量增加，5 个省市自治区小贷公司数量不变，各占总数的16.13%，不到六分之一；有21 个省市自治区小贷公司数量减少，占总数的67.74%。全国超出三分之二地区小贷公司数量减少，下滑幅度最大为云南省，小贷公司数量减少3.15%. 同比（较 2015 年 12 月末） ，各地区中小贷公司数量增加最多的前三名分别是：广东省 13 家；海南省 9 家，重庆市 6 家；各地区小贷公司数量增长幅度最大的地区前三名分别是：西藏自治区增长33.33%，海南省增长19.57% ，广东省增长 3.04%。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 15 页 - - - - - - - - - 上海环盟投资咨询有限公司（ ）11 图表 - 1：2016 年度全国小额贷款公司数量情况分析2016 年度全国小额贷款公司数量情况分析地区数量（家）排名江苏省629 1 辽宁省559 2 河北省450 3 安徽省445 4 广东省440 5 吉林省440 5 内蒙古自治区400 7 四川省341 8 云南省338 9 山东省335 10 全国8673 数据来源：2016 年小额贷款公司统计数据报告（2）行业从业人员截至 2016 年 12 月末，全国小贷公司从业人员数108881 人，环比（较 2016年 9 月末）减少 3765人，降低 3.34%； 同比（较 2015 年 12 月末）减少 8463 人，下降 7.21%。其中，小贷公司从业人数最多的地区分别是：广东省9070 人，在全国占比8.33%； 四川省 6800 人， 在全国占比 6.25% ； 河北省 6134 人， 在全国占比 5.63%。环比（较 2016 年 9 月末） ，各地区小贷公司从业人员数量增加最多的前三名分别是：海南省增加96 人，重庆市增加84 人，新疆维吾尔自治区增加60 人。各地区小贷公司从业人员数量增长幅度最大的前三名分别是：海南省增长了15.17%，西藏自治区增长了9.16%，新疆维吾尔自治区增长了2.19%。仅 7 个省市自治区的小贷公司从业人员数量有增加，多达22 个省市自治区的小贷公司从业人员数量下滑， 超过三分之二的地区小贷公司从业人员数量减少，其中福建小名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 15 页 - - - - - - - - - 上海环盟投资咨询有限公司（ ）12贷公司从业人数减少最多，下降17.95%。同比（较 2015 年 12 月末） ，各地区小贷公司从业人员数量增加最多的前三名分别是：新疆维吾尔自治区增加149 人，海南省增加91 人，重庆市增加72人。各地区小贷公司从业人员数量增长幅度最大的前三名分别是：西藏自治区增长了 24.35%，海南省增长了14.26%，新疆维吾尔自治区增长了5.61%。三分之二地区小贷公司从业人数下降，其中云南省同比下滑最多，下降19.27%。图表 - 2： 2016 年度全国小额贷款公司从业人员数量情况分析2016 年度全国小额贷款公司从业人员数量情况分析地区从业人员数（人）排名广东省9070 1 四川省6800 2 河北省6134 3 重庆市6095 4 江苏省5941 5 辽宁省5196 6 安徽省5183 7 山东省4317 8 广西4256 9 河南省4237 10 全国108881 数据来源：2016 年小额贷款公司统计数据报告（3）行业实收资本截至 2016 年 12月末，全国小贷公司实收资本8233.9 亿元，环比（较 2016年 9 月末）减少 73.3 亿元，降低 0.88%；同比（较 2015 年 12 月末）减少 225.39亿元，降低 2.66%。其中，实收资本最多的三个地区分别是：江苏省832.1 亿元，在全国占比10.11%；重庆市 623.5 亿元，在全国占比7.57% ；浙江省 620.2 亿元，在全国占比 7.53%。重庆市小贷公司实收资本首次超过浙江省。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 15 页 - - - - - - - - - 上海环盟投资咨询有限公司（ ）13 环比（较 2016 年 12 月末） ，各地区小贷公司实收资本增加最多的前三名分别是：重庆市，增加 6.6 亿元；海南省，增加 6.2 亿元；甘肃省，增加 4.4 亿元。各地区小贷公司实收资本增长幅度最大的前三名分别是：西藏自治区， 实收资本增长 17.7%；海南省，实收资本增长13.36%；甘肃省，实收资本增长3.1%。其中，9 个省市自治区实收资本有增加， 而实收资本减少的省市自治区数量达到20个，较上季度比实收资本增加的省份再减少2 个，减少的省份再增加一个！同比（较 2015 年 12 月末） ，各地区小贷公司实收资本增加最多的前三名分别是：重庆市，增加25.1 亿元；陕西省，增加6.09 亿元；山东省，增加5.79 亿元。各地区小贷公司实收资本增长幅度最大的前三名分别是：西藏自治区，实收资本增长 64.2%； 海南省，实收资本增长 11.68%； 重庆市，实收资本增长 4.19%。图表 - 3： 2016 年度全国小额贷款公司实收资本情况分析2016 年度全国小额贷款公司实收资本情况分析地区实收资本情况（亿元）排名江苏省832.1 1 重庆市623.5 2 浙江省620.2 3 广东省604.4 4 四川省578.9 5 山东省441.2 6 安徽省372.1 7 辽宁省366.4 8 湖北省313.7 9 内蒙古自治区282.4 10 全国8233.9 数据来源：2016 年小额贷款公司统计数据报告（4）行业贷款余额截至 2016 年 12月末，全国小贷公司贷款余额9272.8 亿元，环比（较 2016名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 15 页 - - - - - - - - - 上海环盟投资咨询有限公司（ ）14年 9 月末）减少 20 亿元，降低 0.22%；同比（较 2015 年 12 月末）减少 138.71亿元，降低 1.47%。其中，贷款余额最多的三个地区分别是：重庆市991.4 亿元，在全国占比10.69%；江苏省 958.7 亿元，在全国占比 10.34%；浙江省 700.4 亿元，在全国占比 7.55%。环比（较 2016 年 9 月末） ，各地区小贷公司贷款余额增加最多的前三名分别是：重庆市，增加 36 亿元；广西壮族自治区， 增加 21.6 亿元；安徽省，增加 14.8亿元。各地区小贷公司贷款余额增长幅度最大的前三名分别是：西藏自治区，贷款余额增长 32.35%；海南省，贷款余额增长18.34%；广西壮族自治区，贷款余额增长 4.50%。其中，有 11 个省市自治区贷款余额增加，20 个省市自治区贷款余额减少。同比（较 2015 年 12 月末） ，各地区小贷公司贷款余额增加最多的前三名分别是：重庆市，增加149.06 亿元；广西壮族自治区，增加83.9 亿元；广东省，增加 35.99 亿元。各地区小贷公司贷款余额增长幅度最大的前三名分别是：西藏自治区，贷款余额增长41.07%；广西壮族自治区，贷款余额增长20.10%；重庆市，贷款余额增长17.70%。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 15 页 - - - - - - - - -