2022年五险合一企业版软件操作指南 .pdf

五险合一企业版软件操作指南1. 五险合一企业版软件的下载与安装指南（1）北京市社会保险网上服务平台:http:/ 登录北京市社会保险网上服务平台主界面后，依次点击“下载专区程序下载五险合一采集软件安装程序（普通单位版）” ，下载完毕后安装软件；（3）下载软件升级补丁： 登录北京市社会保险网上服务平台主界面后，依次点击“下载专区程序下载五险合一采集软件（普通单位版）补丁”，下载完毕后安装升级补丁；（4）注意事项：请务必先下载并安装软件安装程序，后安装升级补丁。软件登录提示：用户名为Admin,密码为 1。该软件初次安装时为空软件，单位如需进行业务操作需首先录入单位和个人信息等内容。该软件操作环境提示：win7 操作系统无法使用。2. 单位信息导入操作指南已购买数字证书，并开通网上申报业务的用人单位，可通过北京市社会保险网上服务平台，定制下载单位信息。（1）单位信息下载地址：北京市社会保险网上服务平台；（2）信息定制：用人单位在北京市社会保险网上服务平台主界面，点击“单位用户登录”，录入单位相关信息和密码后登入网上申报系统。然后依次点击“查询管理定制查询企业版信息下载提交请求” ，即可完成信息定制。（3）定制信息下载： 定制信息当日不可下载， 次日按照上述流程再次登录定制查询页面，点击“下载” ，进行定制信息文件的下载操作，注意记录文件的下载保存路径。（4）医疗基础数据导入： 登录企业版软件， 依次点击“数据采集数据交换医疗基础数据导入浏览” ，找到已保存的定制信息， 文件名中包含“单位汉字全称.dat ”的为医疗基础数据。 选中正确文件后依次点击“打开导入” ，即可。（5）单位四险基础数据导入： 登录企业版软件， 依次点击“数据采集数据交换四险基础数据导入浏览” ，找到已保存的定制信息， 文件名中包含“ SX.dat ”的为四险基础数据。 选中正确文件后依次点击“打开导入”，即可。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 6 页 - - - - - - - - - 3. 单位信息录入操作指南没有开通网上申报业务的用人单位，不能从网上服务平台定制信息并导入企业版软件，只能手工录入单位信息等内容。用人单位登录企业版软件后， 依次点击“数据采集基本信息管理单位信息录入”，根据界面内容录入单位信息， 所有信息录入完毕后点击“保存”，若信息录入无误系统会提示 “单位信息保存成功 ! 是否打印北京市社会保险单位信息登记表?”如需打印， 请点击“是”，若点击 “否”则不打印表格。 如保存成功后仍需打印此表需通过“报表打印”模块进行打印。4. 单位信息变更操作指南用人单位登录企业版软件后，依次点击“数据采集基本信息管理单位信息修改选择单位名称查询” ，系统会在左边的列表框中列出符合条件的单位名称。点击左侧列表框中的单位名称， 在界面的右侧会列出该单位的详细信息，找到要修改的信息，并修改其内容后，点击“保存”。系统提示“单位资料修改保存成功！ 是否打印北京市社会保险单位信息变更登记表？”。如需打印，点击“是” ；如不打印，点击“否”；如保存成功后仍需打印此表需通过“报表打印”模块进行打印。5. 个人信息录入操作指南用人单位录入个人信息的前提条件是：该企业版软件中已经成功导入或录入单位基本信息，否则个人信息无法录入。用人单位登录企业版软件后， 依次点击“数据采集基本信息管理个人信息录入”，根据界面内容录入个人相关信息，蓝色字体区为必录项。所有信息录入完毕后，点击“保存” ，系统提示“个人信息保存成功个！是否打印北京市社会保险个人信息登记表？”。如需打印，点击“是” ；如不打印，点击“否”；如保存成功后仍需打印此表需通过“报表打印”模块进行打印。提示： 如新参保人员必须上传符合二代身份证标准的白底深色上衣的电子照片，照片为jpg 格式、宽 358 像素、高 441像素、文件不小于9kb，不大于 20kb。转入人员无须上传照片。6. 个人信息变更操作指南用人单位登录企业版软件后，依次点击“数据采集基本信息管理个人信息修改选择单位名称查询” ，系统会在左边的列表框中列出符合条件的所有人员信息。点击需修改信息的人员， 在界面的右侧会列出该人员的部分单位信息及该人员的基本信息，找到要修改的信息，并修改其内容后，点击“保存” 。 系统提示“个人资料修改保存成功！ 是否打印北京市社会保险个人信息变更登记表？”。 如需打印，名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 6 页 - - - - - - - - - 点击“是” ；如不打印，点击“否”；如保存成功后仍需打印此表需通过“报表打印”模块进行打印。7. 人员增加操作指南用人单位用企业版软件做人员增加的前提是：该企业版软件中已成功录入需增加的参保人员个人信息。（1）查询增员人员： 用人单位登录企业版软件后， 依次点击“数据采集个人变更登记增员选择本单位名称确定增员单位查询”，随后系统会在下侧人员列表中列出符合条件的非正常参保的人员信息。（2）设置增员信息：（有两种方式）分别设置增员人员信息：在人员列表中选择要增加的人员信息，根据人员情况，分别并对每个人员的“增员险种、四险个人缴费（含恢复）原因、医疗个人缴费（含恢复）原因”进行设置。批量设置增员人员信息：在批量设置栏中，对增加人员的“增员险种、四险个人缴费（含恢复）原因、医疗个人缴费（含恢复）原因”进行选择，选择完毕后点击“设置”。提示：通过以上两种方式中任意一种将参保人员增员信息设置完毕后，点击“增员” ，系统提示“增员信息保存成功 ! ”（3）增员信息报盘：新参保人员增加信息报盘：用人单位登录企业版软件后，依次点击“数据采集数据交换个人新参保信息报盘选择本单位名称查询个人基本信息（新参统）全选报盘”，把生成的信息文件保存至 U盘中。续保人员增加信息报盘：用人单位登录企业版软件后，依次点击“数据采集数据交换个人续保、减员信息报盘选择本单位名称查询增员续保全选（或勾选需增加人员） 报盘” ，把生成的信息文件保存至 U盘中。提示：报盘成功后系统会提示 “选择报表打印方式”，点击“是” ，四险和医疗分别打印共两张表格；点击“否”；四险和医疗合并打印共一张表格；点击“取消” ，则不打印表格。如报盘成功后仍需打印表格需通过“报表打印”模块进行打印。8. 人员减少操作指南用人单位用企业版软件做人员减少的前提是：该企业版软件中已成功录入需减少的参保人员个人信息，并在软件中进行过人员增加的操作。（1） 查询减员人员： 用人单位登录企业版软件后， 依次点击“数据采集个人变更登记减员” ，进入减员界面。 在该界面首先需要输入查询条件（单位名称、部门名称、姓名、公民身份号码），可以选择输入查询栏中的一个或几个查询条件后，点击“查询”，系统会在下侧人员列表中列出符合条件名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 6 页 - - - - - - - - - 的正常参保的人员信息。（2）设置减员信息：（有两种方式）分别设置每个人的减员信息：在人员列表中选择要减少的人员信息，根据人员情况，分别对每个人员的“减员险种、四险停止缴费原因、医疗个人停止缴费原因”进行设置。批量设置所有人员的减员信息：在批量设置栏中对需减少人员的“停止减员险种、四险停止缴费原因、医疗个人停止缴费原因”进行选择，确认无误后点击“确认”。提示：通过以上两种方式中任意一种将参保人员减员信息设置完毕后，点击“减员” ，系统提示“减员信息保存成功”。（3）减员信息报盘： 用人单位登录企业版软件后，依次点击“数据采集数据交换个人续保、减员信息报盘选择本单位名称查询减员全选（或勾选需减少人员） 报盘” ，把生成的信息文件保存至 U盘中。提示：报盘成功后系统会提示 “选择报表打印方式”，点击“是” ，四险和医疗分别打印共两张表格；点击“否”；四险和医疗合并打印共一张表格；点击“取消” ，则不打印表格。如报盘成功后仍需打印表格需通过“报表打印”模块进行打印。9. 定点医疗机构变更操作指南用人单位用企业版软件做定点医疗机构变更的前提是：该企业版软件中已成功录入该参保人员个人信息，并在软件中进行过人员增加的操作。（1）定点医疗机构变更： 用人单位登录企业版软件后， 依次点击“数据采集基本信息管理定点医疗机构变更”，进入定点医疗机构变更界面。在该界面首先需要选择单位名称和需要变更人员的身份证号码后点击查询，然后进行定点医疗机构变更，选择好要选择的医院后点击保存。系统会提示“定点医疗机构变更保存成功！是否打印变更定点医疗信息明细表” ，点击“是”打印报表。（2）定点医疗机构变更报盘： 用人单位登录企业版软件后， 依次点击“数据采集数据交换个人变更信息报盘选择本单位名称查询定点医疗机构变更全选报盘”，把生成的信息文件保存至U盘中。提示： 如报盘成功后仍需打印表格需通过“报表打印”模块进行打印。10. 个人补缴操作指南用人单位用企业版软件做个人补缴的前提是：该企业版软件中已成功录入该参保人员个人信息，并在软件中进行过人员增加的操作。（1） 录入补缴明细：用人单位登录企业版软件后， 依次点击 “数据采集个人补缴个人补缴申请” 。在“查询条件”区选择确定单位名称，并录入公民身份证号码查询分别录入补缴年月起、止日期名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 6 页 - - - - - - - - - 选择补缴原因（用人单位申报个人补缴和基数差补缴的，共有四类补缴原因，分别为：单位申报个人补缴、稽核补缴、专项审计补缴、 监察补缴， 单位申报时需按照补缴原因进行选择。 ）核对各项保险缴费基数录入工伤浮动比例（根据本单位当年工伤浮动比例录入）保存。（2）四险报盘和打表： 在“补缴申请查询（四险）”模块的“查询条件”区选择确定单位名称及补缴原因( 多人补缴时不要输入身份证号码) 查询选择需报盘信息点击“全选”项报盘（生成的报盘文件名称不能编辑修改） 。 同时，打印北京市社会保险补缴明细表（表四） （一式二份）。（3）医疗报盘和打表： 在“补缴申请查询（医疗）”模块的“查询条件”区选择确定单位名称及补缴原因( 多人补缴时不要输入身份证号码) 查询选择需报盘信息点击“全选”项报盘（生成的报盘文件名称不能编辑修改） 。同时，打印基本医疗保险补缴情况表（表十） （一式二份）。11. 医疗在职转退休操作指南用人单位用企业版软件做医疗在职转退休的前提是：该企业版软件中已成功录入该参保人员个人信息，并在软件中进行过四险减员的操作。用人单位登录企业版软件后， 依次点击“数据采集个人变更登记医疗在职转退休”，选择本单位名称，输入省份证号或点击查询，分别选中对要进行在职转退休的人员，输入变更内容栏内的各项信息(包括：离退休时间、离退休类别、缴费人员类别、医疗参保人员类别和退休后转街道社保所)后，点击保存，保存成功后点击 “报表打印在职转退休明细表” ，打印基本医疗保险参保人员在职转退休明细表( 一式两份 ) 。12. 退休人员自选养老金代发银行操作指南用人单位用企业版软件做个人补缴的前提是：该企业版软件中已成功录入该参保人员个人信息，并在软件中进行过人员增加的操作。用人单位登录企业版软件后，依次点击“数据采集养老退休银行信息采集”，输入退休人员身份证号，点击模块下方的查询，完后准确完整的填写所有信息，填写完毕后点击保存并退出。再次点击“养老退休银行采集信息报盘”选择报盘单位名称后点击模块下方的查询。然后点击“全部选择报盘” ，将信息存至 U盘。请认真核对查询出的单位基本信息和个人基本信息，以确保信息准确无误。 携带报盘文件（存有信息的U盘）到社保中心办理退休人员银行信息采集业务，无需向社保中心提交纸质材料，但参保单位应自行留存退休人员的银行卡（折）复印件。13. 工资基数核定操作指南用人单位用企业版软件做个人补缴的前提是：该企业版软件中已成功录入该参保人员个人信息，并在软件中进行过人员增加的操作。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 6 页 - - - - - - - - - 用人单位登录企业版软件后，依次点击“数据采集工资核定工资变更”，输入当年的业务年度，选择单位名称，输入需核定工资人员身份证号，点击模块下方的查询，选择“参加医疗人员列表”，然后逐个输入新的个人上年月均工资，点击“全部选择工资核定，（如当年社平工资尚未公布不点击“工资核定”）保存工资导出（到U盘）”，点击“汇总打印”打印出北京市年社会保险缴费工资申报汇总表（务必是当年的年度时间，一式两份） 。然后选择“参加四险人员列表”，然后逐个输入新的个人上年月均工资，点击“全部选择工资核定，（如当年社平工资尚未公布不点击“工资核定”）保存工资导出 （到 U盘）”，点击“汇总打印”打印出北京市年社会保险缴费工资申报汇总表 （务必是当年的年度时间，一式两份） 。提示：如工资导出成功后仍需打印表格需通过“报表打印”模块进行打印。14. 数据交换（报盘）操作指南用人单位用企业版软件做数据交换（报盘）的前提是：该企业版软件中已成功录入该参保单位单位信息、人员个人信息，并在软件中进行过所要办理的业务操作。用人单位在企业版软件中做完业务后，如仍需要电子报盘文件可通过点击 “数据采集数据交换”，选择需要报盘的内容后，输入单位名称点击“查询”后选择“报盘”或“重复报盘”把所导出的电子文件导入 U盘中，可实现数据交换（即报盘） 。15. 报表打印操作指南用人单位用企业版软件打印报表的前提是：该企业版软件中已成功录入该参保单位单位信息、人员个人信息，并在软件中进行过所要办理的业务操作。用人单位在企业版软件中办理完所需业务后，如需打印报表可通过点击“数据采集报表打印”选择所需报表点击打印即可。16. 企业版软件间数据导出与导入操作指南用人单位用企业版软件做定点医疗机构变更的前提是：该企业版软件中已成功录入该参保单位的单位信息。（1） “单位内数据导出”操作：点击“数据交换单位内数据导出”选择导出文件存放途径，选择单位名称后点击查询后点击导出。（2） “单位信息内导入”操作：点击“数据交换单位内数据导入”，选择要导入的“ SZ ”格式文件后点击导入即可。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 6 页 - - - - - - - - -