2016年数据存储软件行业分析报告..docx

宮攀肃nff2016榆8並一、行业管理41、行业监管体制42、行业主要政策法规5二、行业概况91、行业发展概况92、行业前景143、行业上下游情况15三、行业壁垒161、技术壁垒162、人才壁垒173、品牌壁垒174、经验壁垒185、先发优势壁垒18四、影响行业发展的因素191、有利因素19（1）国家政策的大力支持19（2）大数据与信息化建设加快推动存储行业的发展20（3）用户安全意识提高、用户需求増大20（4）产业结构调整、存储产品创新促进国内企业发展212、不利因素21（1）国内存储厂商规模较小、实力较弱21（2）缺乏统一的标准与规范22（3）成本费用增长较快22（4）专业人才供不应求23五、行业风险特征231、行业发展与政策风险232、市场竞争风险243、技术风险244、数据保密风险255、人才短缺与流失风险256、主菅业务的季节性波动风险26六、行业竞争格局261、EMC （易安信）272、NetApp273、IBM284、华为285、联想286、浪潮287、创新科288、柏科数据299、北京同有飞骥科技股份有限公司29一、行业管理1、行业监管体制软件和信息技术服务行业归属工信部、国家发改委、国家科技部、 国家互联网信息办公室、国家版权局等部门管理。并实行行业自律管 理。工信部的主要职责包括：拟定行业的法律法规、发布行政规章； 拟定并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准;指导并推 动行业技术创新的技术进步等。管理计算机信息系统集成资质认证的 工作、发放电信业务经营许可证管理频谱及号码等电信资源。国家科技部的主要职责包括:研究提出科技发展的宏观战略，推 动国家科技创新体系的建设，提高国家科技创新的能力。国家互联网信息办公室的主要职责包括:落实互联网信息传播方 针政策的推动；指导并督促有关部门加强互联网信息内容的管理。指 导电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理等互联网基础管理工 作。国家版权局的主要职责：主管包括软件著作权登记在内的全国著 作权管理工作。承担著作权涉外条约有关事宜，处理涉外及港澳台的 著作权关系。软件开发行业的自律组织是中国软件行业协会。中国软件行业协 会的主要职责为订立行规、规范行业行为提高行业内企业的自律性； 协助软件产品登记认证和软件企业资质认证的工作；并协助工信部、软件服务司制定、修改行业标准。2、行业主要政策法规行业为高新技术行业，涉及相关技术及产品作为确保数据安全和 信息安全的重要手段，关系到国家的安全和社会的稳定。以下为行业 的主要法律法规：序号行业法律法规名称实施时间发文单位1中华人民共和国安全生产法2014.12.01全国人大2计算机软件保护条例2013.03.01国务院3软件企业认定标准及管理办法2012.04.20工信部4中华人民共和国计算机信息系统安 全保护条例2011.01.08国务院5中华人民共和国保守国家秘密法2010.10.01全国人大6中华人民共和国产品质量法2009.08.27全国人大7软件产品管理办法2009.04.10工信部8信息安全技术信息系统灾难恢复規范2007.06.14国家质检总局 国家标准化管理委员会9国家突发公共事件总体应急预案2006.01.08国务院10国家规划布局内的重点软件企业认 定管理办法2005.12.20国家发改委、信息产业部、商务部、 国家税务总局11中华人民共和国标准化法1989.04.01中华人民共和国主席令第十一号软件和信息技术服务业是高新技术行业，公司所属的细分行业为数据存储业，相关技术和产品作为确保:安全存储的重要手段， 直以来都受到相关部门的重点关注。近年来出台的涉及信息产业的重 大规划中，也多次强调了对数据存储、数据中心服务相关产品和技术 的支持与鼓励，具体产业政策如下：序号政策名称发布时间发文单位主妥内容I贯彻落实国务院关于枳极推 进互联网+"行动的指导意见 的行动计划（2015 - 2018年2015 12 14工信0E信息技术产业持续快速发展，围境“互朕 冋行动的软樓件技术、产业基础不断夯 实.到2018年，高性能计!、海量存储系 统、网培通信设备.安全防护品、智能终 壻、策成电路、平板显示、软件和信息技 术IK务等领城取徊重大突破，涌现岀一批 貝有自主创新梗力的国际辕先业安全可 専的产业生态体系初步建成.2促进大數推发展行动纲要2015.08.21国务院形成大数据产間体系.用挠數据采集、整 理、分析、发捉、展现、应用等环节.支 持大墅通用恣后数软件、大 敎据分析发掘件、数据可视化软件等软件 产品和海量数据存侏设备、大数据一体机 等硬件产品发展，帯动芯片、操作系统等 信息技术核心基础产品发展.仃造较为健 全的大数擔产間体系.3信恩化发展規划2013.10.24工信部支持冇条件的城市运用物联阳、云计费等 & -代信息技术.以水、电、气、热及地 下管戏等市政公共基础设施的信息采集、 信息IM络和故据中心建设为版点建设智 能供水、供电、供暖、供气和城市地下甘 线垛合管理体系.提高公用事业韧能化运 行水平.4国务院关于促进fnfiiflfl扩大 内需的若干意见201308 08国务院积极推动云计算厭务商业化运营.支持长 计算服务创新和商业模式创新.5“卜二五国家战略性新兴产业 发展规划2012 07 09Ifn®整今现冇各类计蟬资源，推动各蝕域信息 共享和业务协冋，突破虚拟化、云计。应 用支撑平台、云安全、云存储等核心技术. 大力加强髙性teiiw等领域应用软件的开 发.niiaa性能服务器、海量故据存储、 智能终壊等设备产业化，加强时犬计算基 础设施的统筹部器和创新发展，构建云计 算凭准体系戈持tt设一批緑色云计算阪 务中心、公共云计算嚴务平台.促进软件 叩服务'SaaS）.平台即服务P«S）、基 瞄我施即眼务UaS）抄卄务樓式的创新发 展.6软件和信息技术服务业 “十二五-发媛埋划,2O12CMO6面向ttSM络应用需求-加快研发新一代 «k録引寧及湖览編、铸能诲致据存储勺 詈理系统、云计鼻平台等网络化关软件， 加快培育新悪网络化夜蜩软件.创新应川 勺m务模式.加気。绐构化數铝处理技术 和产溷的开发及产业化.7物联"“十二五-发展規602011.11 28Tffi®童点ItWiSMJ PftKM的縄最信忌存储初 处理.以及敢糖挖搦、图像WWKHE分析 等技术的研冗.卷力格向淘51数推行储、 处理与决筆等基础设施务业.S当前优先发展的Aft*产业化 Mi点籟域折南（20"年度）2011 06 23发改卖 科技師 商务邮 知IR产权 M“确定（当的应优先发版的伯电海 洋、高技术暇务大产业中的137项髙技 术产业化困点夠城”.包拈“"络有储及 海房存储设备”、“安全四络存係没备”、“PB级海SL存山蓉理集群文件系统-等.9产业结构调整指汁冃录2011 (M 16发改委“第一类鼓励类-之“二十八、信息产 业” Z “海量存储器等计算机外部设 务”、“第一类鼓励类”之科 技嚴务业”之“在与交易她理、IT 设施管理和故!K中心服务”、“行业（企 业）管理和信.0化解决方案开发、基于网 络的软件眠务平台、牧件开发和测试眼务、 信息系统集成、杏询、运昔雄护和數据控 务业务”、“數擀恢复和灾备服 务”.10进一步鼓励软件产业和集成电 路产业发展的若干政策>2011 0128国务院指出软件产业是国宝战略性新兴产业.* 国民经济和社会信恩化的重要基础.同时. 提出要缝续实施国发18号文件明礁的政 策,完善激励措城.明确政策导向，优化 产业发展环境.増强科技创新能力.提高 产业发展成鼠和水平.并鑼续从财税、投 融资、研究开发、进出口、人才、知识产 权保护、市场管理等方面为软件产业发展 提供强仃力的政策4：持，11关，做好云计算.服务创新发眼 试点示范工作的通知2010 10 18发改委 工信部以f/i-Q®务骨干企业牵头、产学研用联合 方式加强虚拟化技术、分布式存储技术、 海量敢擔管理技术警核心技木研发和产 业化.12<H*R关丁加快培育和发展战 略性新兴产业的决定2010 10.10国务院加快建设宽帯' 泛在、融金、安全的信息 网绪基础设嫩推动新代移动通信、下 一代HUM核心设备和WffliftW的研发及 产业化加快推进三网融合.促进物联网、 云计兼的研发和示ffiKSW-13电r信息产业调臻印振必炽 划（2009-2011）2009 04 15田务院厅在-=.产业调整fliftiX的主要任务-中 明确提出“枳极发展大容碰存储设备等阪 点产品”.14国家載点支持的ftttfft术領 域,2008 05.15科技部 财政惭 国家税务£1局在“一、电子信恩技术-的“（三）计算 机及阳格技术”中提出"只有自主知识产 权的安全存储设备.存储、移动存储 设备等”.I。福技术产业发展“卜一五"W 划2007 12 26发改委在四、求大专項-的"（六）信息安全 专项"WHIM点发展以加强安全性、叫靠 性和可竹理性为n际的信皀安全技术装 备.在阿培防护与安全賛理、岛連密码 安全传犢、可ttil »与终端保护、卩垦通 讯等5«域.皿点支持网络生存、主动实时 防护、内容管理、安全存储' 精!1|防护、 悪愚攻击防范、編消检渕，分析、多功能 安全芯片、抗r-tt'j新密码技术等产品的 研发和产业化.进步捉烏我国关Btfnfi. 技术产品的安全叫段能力捉刊我国信息 技术产品和专用信息安全产品的电争力.16信恩产业-1五” «« >2007.0301信财产业部& 三、政荽任务。发展小点-中-（四 点够有新的产业IT捉出-加快发 展大容量存储产fi- 1在“四、电大工程" 中'（十网络信息安全-提出“实施 容灾等信£1安全产品的开发和产业化“ 17«ae产业科技发展“ 一五 幌划師2020年中於期规划綱要>2006 08 04信息产业在-二、发展血点-中的-（七）存储技 术-提出电点发展為安全性' WfiE 化时培存WI系BT 1在（九冋絡和信息 安全技术”中提到“阪点发展四格容 灾等产品 .18<2006-2020年国称息化发展 战略2006.05.08中共中央 办公厅国务院办 公JT在-四、我国信息化发展的战略熾点”中 -(八)建设国家倫息安全保障体系”提 出-重视灾难备份建设.增强信息基 础设ttffJRfi信息系统的力即灾难 力.19国家中长期科学和技术发展规 划纳釦(2006-2020)2006 02 06国务院在”成点魏域及其优先主题”中明确提出 “爪点开发系统容橘等关和“重点研充开发国家基88信息 网络和重要俏息系统中的安全存 储等“20成卷信息系统灾难恢夏指南2005.4国务院国 务院信恩 化工作办 公室通过“规范和指导重要信息系统的使用和 管理单位対信思系统灾產恢复的炽划和推 备工作”.提為了相关部门和单位的安全 *iR.为备份和容灾等产品的普及起到了 推动作用.除此之外，2015年12月16日，国家主席习近平彳【二届世界互联网大会开幕式上的讲话中强调：“十三五”时期，中国将大力实施网络 强国战略、国家大数据战略、“互联网+ ”行动计划，发展积极向上的 网络文化，拓展网络经济空间,促进互联网和经济社会融合发展。2015年5月26日，国务院副总理马凯出席国际大数据产业博览会 开幕式并致辞，基于互联网的大数据与云计算、物联网一样都是新一 代信息技术的重要标志，深刻影响着经济社会各个领域，是新时代最 重要的战略资源之一，带来了巨大的商业机会和创业空间。中国政府 将更好利用互联网、大数据、云计算,为大众创业、万众创新提供 平台服务，推动经济提质增效升级和培育经济増长新引擎;促进政府 转变职能，推动法治政府、服务政府、阳光政府、廉洁政府建设，提 升治理能力和服务水平；不断提升公共服务能力，建设信息共享、公 平普惠、便捷高效的民生服务体系，更好的保障和改善民生。二行业概况1、行业发展概况随着网络和信息技术的不断普及，人们产生的数据量正在呈指数 级的增长。IDC在2010数字宇宙研究报告中指出，2013全球数据 量为4.4ZB ,全球的数据资料存储量于2020年将达到40ZB。现阶段主 要的数据量是由传统成熟市场生产，但新兴市场所产生的数据也在逐 渐增多,预计到2020年新兴市场的数据量将占全球的62%左右。随着 数据量的爆炸增长，大数据市场的规模也在不断增长，2015年中 国大数据交易白皮书统计显示,2014年全球大数据市场规模达到285 亿美元,实现53.23%的增长;2015年,全球大数据产业总体加速发展 趋势不变，预计大数据市场规模将达到421亿美元；预计到2020年， 全球大数据市场规模将达到1263.21亿美元，同比增长17.51%。6000500040003000200010002014-2020年全球大数据应用市场规横20142015E2016E2017E2018E2019E2020E0%