2022年2022年供应链管理操作手册 .pdf

供应商管理系统1、基础设置：公司信息维护：首次登录时，设置公司信息并保存。2.需求管理用户（供应商） 能看到采购商发布的需求信息，点击相应需求下的资格申请图标，进行资格申请（仅限第一次回应采购需求）。3.客户管理供应商向采购商提交申请交得到审批后，采购商会反馈合同文件，选择合同确认，双方即达成合作伙伴关系。4.业务管理订单管理。 此处订单是采购公司发过来的采购需求订单，选择新订单点 “确认”回应采购需求。订单确认后会自动转到“发货单管理”。5.发货单管理发货单生成。此处发货单就是确认后的订单，选择某订单后，点击“生成发货单”进入发货状态。发货单维护。对生成的发货单进行修改。6.货运发送。选择某条发货单记录，点“发货”，进入发货页面。点确定即完成发送。发货单自动转入运输系统中的运输单。7.货物状态货物状态查询：查询货物到达情况8.费用管理付款费用。显示的是供应公司给运输公司的运费情况。点“付款确认”进行付款操作。收款费用。显示的是供应公司应向采购公司收取的费用明细情况。点付款确认则收回账款。9.统计分析：统计本年度总销售额和本年度总订单额的情况。采购商管理系统1、基础设置：公司信息维护：设置公司信息并保存。产品信息：教师设置，也是采购公司能采购的商品列表，点“管理”图标可以更改产品的采购价格、销售价格、最大库存和最小库存等2、仓库管理仓库申请： 这里显示的是仓储公司设置好并发布的库区。申请后须仓储公司审批。审批后采购公司即可使用。仓库查询： 这里看到的是仓储公司确认后的仓库，即可使用的仓库列表。仓库只能存放相对应的商品，所以建议申请仓库时为不同类型的商品申请对应的仓库产品库存查询：查询已经购买并已入库存的商品内容3、需求管理添加需求： 选择产品名称，设置数量、价格等信息后保存即可。供应公司是基于此处的需求名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 8 页 - - - - - - - - - 信息来申请成为供应商的。需求管理：此处主要是把需求发布出去，这样供应公司才能看到需求信息并来联系。方法：点“发布”图标，选择“开始发布”并“确定”。4、采购管理供应商管理：A 供应商审核：是采购商第一次回应供应商的申请时的审核，以后无须重复操作。方法：点“管理”图标，选择“批准成为供应商”，并给供应商发送合同文件，并“确定”即可。供应商接到信息再进行确认就可以了。B 供应商查询：查询已经批准为供应商的供应公司。订单管理：A.采购预备货：是分销商发过来的采购计划。这里采购公司也可将分销商的采购计划直接转成向供应商的采购订单。方法：选择某货物，点“转成订单”图标。B.添加采购订单：这里的采购需求是手动添加，与上不同的是，可以批量添加多个采购订单。C.采购订单审核：选中某条订单，点“审核”图标，进入审核页面。选“审核通过”，并确定即可。通过审核后，将直接向供应商发送订单，并向仓储公司发送预入库通知单。D.采购订单查询：此处可查看已审核和待审核的所有订单情况。5、分销管理分销商管理：A.分销商资格审核：分销商申请成为采购公司的分销商时，对它进行的资格审查，是对分销商的首次回应，以后不需重复操作。B.分销商查询：查询已经审核的分销商。订单管理：A.添加分销订单：选择分销公司等信息，也可批量添加，点保存即可。B.分销订单审核：选择某条订单，点“审核”图标时入审核页面。选择“通过审核”，点确定。C.分销订单查询：可查询已审核和未审核的订单目录。销售出库A.出库单生成：选择某订单后点“生成出库单”图标，进行出库操作。输入销售员、制单人和审核人，点“保存”。如某商品库存量不够，系统会提示，要求采购。B.出库单审核：选择某条记录，点“审核”图标。在审核页面中，选择“通过审核”，并确定。审核通过后将向仓库发送出库通知单，仓储公司即可通过此步操作进行出库，出库后商品就会直接转到分销商。C.出库单查询：查询已经审核后的出库单信息。销售退回A.新增退回单：选择某条订单，点“转成退货单”图标，即可把退回单转成退货单。这时原退回单是分销商发回的。B.退回单审核：选择某条记录，点“审核”图标。在审核页面中，选择“通过审核”，并确定。审核通过后将向仓库发送出库通知单，仓储公司即可通过此步骤进行出库，出库后的商品直接转到分销商。C.退回单查询：可查询已经审核后的退回单信息。6.费用结算销售费用A.销售收款单生成：此处收款单是仓储公司转过来的，直接点“生成收款单”图标，即可名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 8 页 - - - - - - - - - 把收款单转到向分销商的催款单了。B.收款单确认。点“收款确认”，选择“确认收款” ，确定。C.收款单查询：可查询已经确认后的收款单信息。D.销售退款单生成：与分销商的退货单相对应。E.退款审核：进入审核页面，选择“通过审核”，确定。F.销售退款单查询：可查询已经确认后的销售退款单信息。采购费用A.采购费用结算：是采购公司向供应公司付款的操作。对未付款的订单点“付款”图标，即完成付款操作，供应公司会收到付款信息。仓库费用仓库费用结算：分出租费用、入库费用、出库费用三种，只要点“付款”按钮即可完成向仓库付款的操作。7、统计分析分销商销售额：可查看分销商某段时间内的销售情况。分销系统1.基础设置（1）公司信息：学生以分销商登陆，第一次登录时填写完整的分销商信息（2）分销资格申请：申请成为供应商的分销公司。单击某采购商信息的“资格申请”，填写后保存，等待采购商的审核。（3）分销资格查询：分销商查询自己申请的时间和采购商审核状态。（4）产品往期销量：设置时，先选择产品，再填写112 月的参考数量。可根据该统计生成新的订购计划。2.订购计划（1）新增：先选往来单位，并填写送货日期和预付定金，再填订购产品详细信息。单击对应产品编号下的空格处，选择产品（该产品是经过产品往期销量设置的才能有计划）并根据同期增长比例设置好进货量，点击新增。（2）审核：新生成的订购计划需要审核。单击“生成订单”。（3）查询：查看经过审核的订单信息。3.订单管理（1）新增：定单新增是在无订购计划下生成的订购单。选择往来单位，并设置送货日期和预付定金，再设置订购的商品。单击产品属性下的空格框，显示该往来单位所提供的产品，选择并设置其数量。（2）审核：审核新增的订单（或订购计划生成的订单）。审核通过后点“订单提交”。（3）查询：经过审核的订单在审核下就消失了，只能在订单查询下查看。4.收货单（1）收货单：当仓储中心安排出货，分销商可在收货单下查看收货单。（2）审核：单击“审核”图标，如果审核通过则单击“付款通知”，接受该批货物并准备付款，如审核不通过则单击“转为退货单”，把该批货物退还采购商。（3）查询：在收货单查询下查看收货的详细统计。5.退货单名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 8 页 - - - - - - - - - （1）退货单：从收货单转为退货单的货物，在此可查看明细。（2）审核：对退货单进行审核，确定退货则单击“退款通知”，以通知采购商；如认为可以不退货则单击中“转为收货单”，以重新收货审核。（3）查询：查看退货情况。6.库存管理（1）库存查询：分销商通过库存查询盘点存货数量（2）出库：当分销商的货物出售时，通过出库维护当前存量。出库时单击“管理”图标，填写出库数量后单击“出库”（3）出库记录查询：查询统计出库明细。7.付款单（1）新增：收货后采购商会要求分销商付款。状态为“未审核”则表明分销商还没有付款。（2）审核：审核表明分销商付款给采购商。单击“审核”图标，单击“审核通过”，进行付款。（3）查询：查询付款明细8.回款单（1）新增：回款单是采购商收到分销商的退货后，给分销商的回款。回款单新增是从采购商转过来的。（2）审核：对采购商发过来的回款，分销商审核表示已经收到。单击“审核”，再单击“审核通过”。（3）查询：未确认的回款单，系统显示“已退款”，确认后的回款单，显示“已确认”9.统计分析统计本年度总订单额。运输管理系统1.基础设置（1）公司信息：学生第一次登录运输公司时填写完整的公司信息（2）驾驶员设置：对驾驶员进行管理（3）车辆设置： 包括车型设置和该车辆相关线路的设置。“定时发车” 用于零担运输车辆，“即时发车”用于整车运输车辆。对定时发车的，先设置起点（车辆所在地），然后设置各节点及距离、时间和报价。对即时发车的，设置起点、终点及其路程、时间和报价。（4）途中状态设置：在途管理中的状态。如加油、休息、故障、到达、修理、出发。（5）费用名称设置：如加油费、过路费、过桥费和修理费。2.订单管理（1）发货单管理：运输中心收到供应商的发货单，需要对发货单进行确认。系统自动根据发货单的性质发布，整车性质的发布到整车，零担性质的发布到零担运输。单击“查看”，再单击“确认”即可。（2）发货单查询：在发货单查询下可以查看货物是否到达仓库。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 8 页 - - - - - - - - - 3.整车运输（1）车辆调度信息：可查看即时发车的车辆状态（2）运输配车信息：如果是未发车的运输单，会显示“未发车”，单击“未发车”进行配车。如显示“已发车” ，可单击发货单号查看明细。（3）车辆发车管理： 对于配好车的发货单，单击“发车”，系统将发车， 并记录发车时间。（4）车辆在途管理：实时记录车辆行驶状态。单击“管理”图标。设置车辆到达城市、到达时间、车辆状态。单击“费用管理”增加相关费用记录。（5）车辆到达管理：车辆到达前必须在“在途管理”中已经到达该城市。对于在途管理中已经到达的车辆，单击“到达”，记录到达时间。4.零担运输（1）车辆调度信息：查看定时发车的车辆状态。（2）发货单信息：作为零担运输准备发货的运输单。（3）车辆配货管理： 单击“选择”，出现配货窗口， 根据发货单色彩提示是否适合该车辆。（4）车辆发车管理：发车时单击“发车”，系统将记录发车时间（5）车辆在途管理：点“车辆管理”。（6）车辆到达管理：单击“到达”，记录到达时间5.系统管理（1）员工状态名称：为员工事务处理设置做准备。如培训、请假、出差等。（2）员工状态设置：单击“开始”进行设置。（3）员工信息列表：查看员工事务安排（4）车辆维护名称（5）车辆维护操作（6）车辆维护信息（7）车辆动态信息6.财务管理（1）运输催费：对运输中心已经完成的运输单击“未催费”进行催费，对于已催费的运输单同时转化为运输收入（2）运输收入：统计是否缴费情况（3）运输成本：统计运输中产生的费用。7.统计分析运输额度表：通过图表反映供应商的运输额仓储系统1.基础设置（1）公司信息：学生第一次登录仓储公司时填写完整的公司信息（2）设置仓库类型：由教师在实验环境中设置的行业类别决定。即通过下拉框选择（3）设置出库方式：如自提、送货、代运等。（4）仓库设置：就是仓库的添加过程。填写完毕后保存即可。（5）库区设置：库区是从属于仓库的，也是货物存放位置。库区设置就是在某仓库下设置库区的编号、名称、容积、出租价格等。（6）劳务价格：仓库管理中产生的与人员活动有关的费用，如包装费、上架费等。计价类别一般以重量计。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 8 页 - - - - - - - - - （7）入库类型：如预定入库、调整入库、盘点入库、包装入库，报废入库等。（8）出库类型：与入库类型相应，也类似。2.客户管理：主要是对仓库的需求方的管理（1）发布库区：库区只有发布出去才能被客户使用。（2）客户信息：是对已有客户的信息维护，是已经通过审核的仓库申请方的信息维护，可删除，修改等。（3）申请单管理： 对库区的申请方的管理。对于要处理的申请单，先选择 “通过” 或“拒绝” ，再点审批。 审批后的单据可以修改，即可以重新审批进行状态更新，但审核后的单据是不能修改的。审批通过的库区就可以给需方用来存储货物了。3.业务处理（1）出入库：入库通知单。它是入库前的状态，绿色为已经到货可以入库的单据，蓝色是未到货，灰色为已经入库。对已到货的点击“入库”图标进行入库操作。入库单： 可查看单据的明细， 并可以通过添加和删除进行编辑。但已经审核的单据不能编辑。出库通知单：由采购公司发来，对未出库的，可点击“出库”图标进行出库操作。出库单： 可查看单据的明细， 并可以通过添加和删除进行编辑。但已经审核的单据不能编辑。（2）其他业务调拨单：将库区的货物调配的单据。如将A 库部分货物调入B 库。盘点单：主要盘点库存数量，看是多了还是少了。库存量：是对库存的查询和整理操作。点“整理”可把已经发完货的单据自动删除。（3）费用结算费用单据：显示出库、入库、出租的相关费用单据。对未交费的可点催费，向采购商做催收费用。收益查询：主要对仓库的出租费用和一些劳务费用的统计查询。5.仓储分析：对仓库的库存安全方面的统计分析（1）安全库存：库区使用比例（容积利用）在1060% （2）超储预警：库区使用比例（容积利用）在60%以上（3）低储预警：库区使用比例（容积利用）在10%以下（4）统计分析：对上述三种情况的柱状图显示6.库龄分析：查询仓库库区的年限按年分析按月分析综合实验实验准备1、 学生注册。2、 登录系统。选择实验身份，进入实验。3、 公司设置。实验前，分别进入供应公司、采购公司、分销公司、仓储公司和运输公司登记每个公司的资料4、 仓储公司发布库区。设置仓储公司的基础信息（见第六章），把设置好的库区在“客户名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 8 页 - - - - - - - - - 管理”中发布出去，等待采购商申请。5、 采购公司申请库区。采购商在“仓库申请”下看到仓储中心发布的库区，点“申请”图标。6、 仓储中心确认申请。仓储中心在 “客户管理” 下的“申请单管理” 中审核采购商的申请。审核后，采购商即可把商品存入到自己租用的库区里。7、 采购公司发布需求。采购在“需求管理”中添加需求。对未发布的需求，点击“管理”图标发布出去。8、 供应公司申请供应资格。供应商在“需求管理”中看到采购商发布的需求单，单击“资格申请”，填写供应商申请表，上传公司资质文件并单击“申请”保存。9、 采购商确认供应商申请。采购商在“采购管理”下的“供应商审核”中，查看供应商的申请，单击“管理”图标，选择“批准成为供应商”并上传合同文件，单击确定，审批供应商的申请。10、供应商确认合同。供应商查看合同文件，如果没有问题则单击“合同确认”。这样供应商和采购商则建立了供应和采购关系，采购商即可给供应商发定单。11、分销商向采购商申请分销资格。分销商在“基础信息”的“分销资格申请”下查看采购商的信息，选择合适的采购商，申请成为它的分销商。单击“资格申请”，填写申请表，单击保存，等待采购商审核分销商资格，审核后分销商即可给采购商下定单。实验流程1、 分销商向采购商下订单。可有两种方式：从订购计划转成定单；直接新增定单（具体方法见第四章） 。两种方式生成的定单都需要审核。审核后采购商才能看到定单。2、 采购商查询库存发货。采购商在“分销管理”的“定单管理”下，进行分销审核。采购商对分销商的发货单，一方面来自分销商发过来的定单，另一方面采购商可直接添加分销定单。选择分销商订单，选择“通过审核”并“确定”。在分销管理的 “销售出库” 下生成出库单。 出库单由分销商的定单直接转化生成。选择订单，单击“生成出库单” ，系统将查看库存量，如库存不够则提示向供应商下单。3、 采购商向供应商下单。可直接新增一个定单，也可从采购预备单转化成定单。在“采购定单审核”下审核定单。通过审核后，就直接向供应商发送订单，同时向仓储发送预入库通知单。4、 供应商审核发货。供应商在“业务管理”下确认定单。在“发货单管理”下生成发货单。生成发货单时，选择运输方式。还没有发送（即交运输中心运输）的发货单可以在“发货单维护”中修改。供应商在“货物发送”下，单击“发货”交运输中心运输。5、 运输中心进行运输。在“定单管理”下确认发货单。如该发货单已经定义为整车运输，则该运输单自动转到整车配送下。运输中心管理员在“整车运输”下查看是否有空闲车辆，配车时选择“运输配车信息”，找到发货单，单击“未发车”进行配车。配车时首先进行配车优化，单击配车优化，系统推荐合适车辆。配车时双击“运输车辆”（双击配车） ，出现车辆选择窗口，选择系统推荐的车辆。单击车辆发车管理，找到发货单，单击“发车” ，系统将记录发车时间。单击“车辆在途管理”，管理车辆实时状态，如车辆在镇江加油。 同时单击费用管理，记录加油费。 当选择的到达城市是货物的目的地时，要填写到达状态并记录损坏率。在“车辆到达管理“下找到相应运输单，单击“到达”，确认车辆到达。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 8 页 - - - - - - - - - 6、 仓储中心入库并给分销商配货。在“业务处理”下找到“入库通知单”，单击“入库”图标，办理入库手续。采购商在“产品库存查询”中查询仓库到货时，生成发货单。采购商在“分销管理”的“出库单生成”下生成出库单。在“出库单审核”下审核该出库单。审核通过后将向仓库发送出库通知单。仓储中心根据采购商的出库单出库，进入“业务处理”的“出库通知单”，单击“出库”图标进行出库。7、 分销商入库、出售、退货。分销商在“收货单”下选择“审核”，审核收货单。如接受该收货单，则单击“付款通知”，不接收时单击“转为退货单”，退货被审核后采购商接受该退货并办理退费。分销商在“库存查询”下查看货物数量。分销商在销售出库时单击“出库”，选择出库商品，填写出库数量，单击“出库”。8、 采购商结算费用。采购商在 “销售收款单生成”下生成收款单。 审核收款单时， 选择“确认收款”，并确定。等待分销商确认该付款。采购商在“销售退款单生成”下生成退款单，方法类似于收款的生成方式。采购商在“采购费用结算”下给供应商付款，付款时单击付款单，选择确认付款并保存。9、 供应商结算费用10、分销商与采购商结算费用11、运输中心结算费用。12、仓储中心结算费用。13、14、15、名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 8 页 - - - - - - - - -