2022年2022年金碟KIS财务软件教程-客户关系 .pdf

客户关系管理客户关系系统概述关于客户关系管理系统KIS专业版客户关系管理系统是一个连接金蝶KIS专业版与友商网在线客户关系管理的系统接口，所有金蝶KIS专业版正式用户在互联网处于连通状态下，都能通过此接口登陆和使用友商网在线客户关系管理。该系统主要具备以下功能：1、 能够免费获取一个友商网在线客户关系管理正式帐套。2、 能自动获取友商网在线客户关系管理用户名并快速登陆。3、 能够引入友商网在线客户关系管理中的成交客户。登陆友商网在线客户关系管理用户可以通过登陆友商网网址 来登陆在线客户关系管理系统，也可以直接通过KIS专业版直接登陆。下面我们将着重介绍通过专业版的登陆方式。1.2.1 登陆条件通过专业版登陆友商网在线客户关系管理的条件：1、必须为专业版的正式注册用户。非正式注册用户只能登陆友商网在线客户关系管理中的“体验帐套”。每个KIS专业版正式注册用户，均可以免费获得一个正式的友商网在线客户关系管理帐套。2、互联网必须处于连通状态。3、该用户必须具备“登陆客户关系管理”的权限。专业版中的新建用户均默认有此权限。1.2.2 登陆界面用户在主界面点击“客户关系管理”按钮时， 如果用户网络是通的话，专业版系统自动向友商网传输以下信息。1）、系统license 中的序列号。2）、公司名称、地址、电话。3）、当前登录的账套信息（帐套号）、用户名、客户关系管理用户名和密码。4）、当前用户客户关系管理权限。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 11 页 - - - - - - - - - 1.2.3新建帐套及用户友商网在接收到信息后，会判断该用户是否合法（判断标准：license 中的序列号为空，或当前用户没有客户关系管理“登录”权限的，均默认为非法客户）。对于合法用户， 如果尚未在友商网在线客户关系管理建立正式帐套的，系统默认以当前用户名义建立一个正式帐套，并按照一定规则生成一个友商网在线客户关系管理正式帐套的用户名。并且会将该用户名反写到专业版用户信息中。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 11 页 - - - - - - - - - 一个专业版正式注册用户不管其建立了几个帐套，都只能有建立一个友商网在线客户关系管理建立正式帐套。不论从专业版哪个帐套登陆友商网在线客户关系管理，只要当前用户名名称相同就默认为同一用户。例如：某专业版正式用户建有A、B两个帐套，这两个帐套均有“李林”这个用户，2月 10 日李林通过A 帐套登陆友商网在线客户关系管理，系统默认生成了一个用户名“9821_KIS” 。2 月 11 日李林通过B 帐套登陆友商网在线客户关系管理，默认会以用户名“9821_KIS” 登陆。备注：因为登陆友商网的用户名不支持汉字且不能重复，但专业版的用户名为汉字，为了方便专业版用户登陆，系统默认一个规则生成用户名。系统成功建立的帐套也可以直接从 登陆，初始密码就是用户的KIS登陆密码， KIS登陆密码为空时，默认是KIS产品 license 中的序列号。用户登陆友商网后，可以在 “用户资料” 页签修改友商网密码，以及完善邮箱等联系方式，用于忘记密码时的找回。1.2.4 引入客户支持将友商网的客户信息转入到专业版核算项目客户中。1、 首先用户要将友商网CRM 选中的成交客户引出成EXCEL 表。2、 通过核算项目客户菜单文件中“引入数据”功能，引入EXCEL 表。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 11 页 - - - - - - - - - 1.3 友商网在线客户关系管理介绍1.3.1 在线 CRM概述金蝶在线客户关系管理，是专门针对小企业打造的基于互联网应用模式的客户管理工具。它帮助销售团队统一管理客户资源，帮助销售人员高效有序的安排跟进计划，推进客户跟进过程， 帮助销售主管及时获知销售进展情况，监控客户成熟度转化情况，发掘有价值的客户。在线客户关系管理的主要特点包括：严格的权限隔离全方位的客户信息聚合高效的客户跟进管理快捷的手机应用一、严格的权限隔离在线客户关系管理严格区分了销售员之间的数据权限隔离，销售经理和销售员的数据权限隔离：1.销售员只能查询和操作属于自己专管的客户。2.销售经理除了能操作自己的客户以外，还能掌控下属的客户资料和报表。3.未分配专管销售员的客户，统一放在公海，供全体使用。4.专管销售员变更时，通过客户分配或转移完成所有数据的迁移。二、全方位的客户信息收集名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 11 页 - - - - - - - - - 客户信息的收集包括快速新增客户时录入的基础资料，以及跟进过程中收集的有关信息。1、客户的多个联系人信息。2、与客户有关的网络资讯。3、客户的兴趣点、异议点。4、客户成熟度。三、高效的客户跟进管理根据跟进计划， 系统按日、 按周列示日程安排，并且将销售员的日程实时反馈给销售经理，保证任务完成的效率和质量。1、 基于日历的跟进计划安排，短信提醒。2、 查询视图按日、周提示要跟进的客户。3、 销售经理实时掌握下属跟进计划和进度。四、快捷的手机应用1.3.2 产品主要功能产品主要功能系统将客户关系管理的主要活动分为客户录入、客户管理、客户跟进、客户分析。一、客户录入用户可以点击主页签或主菜单的客户录入 进入到客户新增界面，手工新增客户资料，也可以在“客户列表”界面点击“导入”批量导入客户资料。新增的客户资料包括基础资料、联系方式、联系人。链接到“客户视图”界面可添加多个联系人、客户跟进记录、客户网络资讯。默认录入者是客户的专管销售员，只有该销售员和其上级能在系统中查询到客户的相关资料。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 11 页 - - - - - - - - - 二、客户管理用户可以点击主页签或主菜单的客户管理 进入到客户列表界面，进行客户数据整理和查询。1.客户的修改、删除。销售员清理个人的客户数据时，执行放入回收站的操作，销售经理或系统管理员可执行从回收站永久删除客户数据的操作。2.客户的共享、转移、放入公海。共享客户将使指定的多个销售员可以查询或操作客户数据。转移客户将改变客户的专管销售员，客户数据的查询和操作权限将随之转移。销售员可以将无法跟进的客户放入公海，供其他销售员挑选为自己的客户。销售经理也可将初始的潜在客户资料批量导入为公海客户。3.设置客户为热点客户。销售员可以将重要的客户或近期需要重点突破的客户设为热点客户，查询列表将以醒目的红色标签突出该客户。4. 客户的合并、公海客户的分配、回收站客户清理。客户合并将把系统中重复的客户合并为一个客户。销售经理对公海客户执行分配操作，把公海客户分配给指定的销售员跟进。销售经理可对回收站的客户执行恢复、永久清理、 放入公海的操作。5. 客户查询提供我的客户、热点客户、共享客户、下属客户、公海客户、回收站多种维度的查询列表。有权限的用户可操作“公司客户”查询到所有客户。6.联系人查询、群发短信。执行“联系人查询” 将从联系人出发列示客户的联系信息。联系人查询界面可执行对多个联系人群发短信的操作。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 11 页 - - - - - - - - - 7.客户视图查询。点击客户列表上的客户视图图标，将链接显示包括该客户的基础资料、联系方式、 所有联系人、 所有跟进记录、 所有网络资讯的视图。销售员可以在该视图界面执行添加相关资料的操作。三、客户跟进用户可以点击主页签或主菜单的客户跟进 进入到客户跟进界面，进行客户数据整理和查询。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 11 页 - - - - - - - - - 1.设置跟进计划。跟进计划可设置计划跟进客户的时间和跟进要点。根据跟进计划， 系统将在首页提醒周计划的任务，并可执行发送手机短信提醒的操作客户跟进列表： 根据跟进计划， 系统可以列示今天要跟进的、一周内要跟进的、跟进过期的、从未跟进的、近期未跟进的客户查询列表。日历模式下同时提供具体某天要跟进的、已跟进的、跟进过期的、新分配的客户查询列表。其中“跟进过期的”指跟进计划的跟进时间早于查询时间或日历日期的客户，“从未跟进的”指销售员从未填写跟进记录的客户，“近期未跟进的”指7 天至 60 天内未填写跟进记录的客户，“新分配的”客户指具体某天分配给销售员的客户。2.跟进视图。点击列表上的客户名称，将进入跟进视图界面，该界面可添加跟进记录名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 11 页 - - - - - - - - - 跟进记录的内容包括三大要点：1)兴趣点和异议点。2)设置跟进后的客户成熟度变化。3)安排下次跟进时间和要点。四、客户分析系统提供四类预设的分析报表：客户分布分析、客户发展趋势分析、客户跟进分析、工作成果分析。用户可以点击主页签或主菜单的客户分析进入到客户分析界面，查询分析报表。首页则以图形生动展示客户发展状况、人员拥有客户量、人员跟进工作量。1.客户分布分析。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 11 页 - - - - - - - - - 该报表可以按客户来源、客户地理位置、客户主营行业、客户分类、客户状态、客户成熟度、 拥有人分析客户分布的比例情况，并以饼图形象展示。有助于企业评估市场渠道，抓住客户地域、 行业、及其他特点， 精准定位目标客户。该分析通过对客户状态、客户成熟度、拥有人的分布分析，可以把握整体的客户关系局势。2.客户发展趋势分析该报表分析了各销售员在一定期间发展客户的工作成果趋势，并以折线图形象展示。3.客户跟进分析该报表分析了各销售员在一定期间的客户跟进频次和进度情况。有助于销售经理快速的评估销售员的工作量，并指导跟进工作。4.工作成果分析该报表分析了各销售员在一定期间发展客户的工作成果，有助于销售经理从发展客户数、成交客户数角度考核销售员业绩。五、系统设置用户可以点击主页签或主菜单上的系统设置 进入到设置界面，进行系统参数的设置和辅助资料的自定义。拥有系统设置权限的用户可以设置两类系统参数：业务员允许拥有的最大客户数、是否允许录入名称重复的客户。辅助资料设置可以对以下字段的下拉框选项进行修改和添加：客户所在的国家、 客户分类、客户来源、客户成熟度、客户主营行业、放入公海原因。该操作极大的提高了系统的灵活性，使得系统更加贴近用户需求。六、权限设置用户可以点击主页签上的设置权限管理或主菜单上的权限管理 进入到权限管理界面，设置操作员的角色和权限。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 11 页 - - - - - - - - - 系统预设了系统管理员的角色。在友商网购买服务并创建帐套的用户被默认为初始的系统管理员，能够操作“权限设置”窗口，完成对系统用户的授权。系统管理员在“服务列表”将帐套“共享”给其他用户，即将其他用户添加到了系统。系统管理员选中“我的公司”开始新增系统的角色。选中角色时，可新增其下级角色。在角色的“用户列表”可以添加用户为该角色，在角色的“权限设置”中可以设置该角色的权限明细。系统管理员可以对各角色的用户进行禁用和删除，禁用后该用户将无法进入系统。删除的用户将不具有该角色的权限。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 11 页 - - - - - - - - -