2022年ERP系统选型 .pdf

ERP 系统选型前言我国引入企业信息化这一概念已经有好几十年了，在各种方式的企业信息化中，企业 ERP 战略是最常见的，也是最流行的。常常会听说某某企业上SCM 了，又有企业上CRM了，又有企业上HR 了。但在过去的几十年里，有多少企业真正的步入了ERP 呢?又有多少企业通过实施ERP 重组了企业流程而实现新的发展呢? 其实很少，这当中有很多原因，比如 :管理者对 ERP 没有真正的理解;员工对 ERP 的抵制 ;ERP 人才的缺乏 ;国内的 ERP 供应商的认识导向问题;国外ERP 供应商的本土化问题等等。从我国企业的现状来看，ERP系统实施能否成功首先看ERP 系统选型是否合理， 而选型成功的关键就在于IT 管理咨询的开展。一、 IT 管理咨询的发展1.国内管理咨询的发展我国的管理咨询业大概起步于上世纪80 年代初，当时正是改革开放的初期，国内的管理咨询业是在借鉴日本和欧美国家企业管理咨询的理论、方法和经验发展起来的。从最初的官办咨询公司如国家财政系统在各地创立了“ 财务会计咨询” 公司和 “ 会计师事务所 ”;原国家计划委员会系统在全国创立了“ 投资咨询 ” 和建设 “ 工程咨询 ” 公司等， 到后来民间出现的“ 点子公司 ” 、“ 策划公司 ” 。再到现在的如“ 汉普管理咨询” 、“ 博峰营销 ” 、“ 汉得信息 ” 、“ 博通经纬 ” 、“ 远卓战略 ” 等大中型管理咨询公司，不断的走向成熟。2. IT 管理咨询的发展相对于当前蓬勃兴起的国内管理咨询业，IT 管理咨询还是一个相对新兴的事物，它是伴随着 IT 业的兴起而产生并发展起来的。随着我国经济的发展，IT 技术在企业间得到广泛应用，传统的管理咨询活动就必须添加许多IT 技术的内容， 这就是我们所说的IT 管理咨询。IT 管理咨询在现实中的应用主要有ERP 咨询、CRM 咨询、 OA 咨询 ,HR 咨询等。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 27 页 - - - - - - - - - 二、当前 ERP 实施中的主要问题近年来，国内的众多企业开始或己经实施了ERP ，但真正成功的案例却不多，失败的案例却占了60%-70% 左右，真是应了联想前老总柳传志的话: “不上 ERP 等死，上了ERP找死 ” 。其实在国内的ERP 实施中，主要存在以下几个方面的问题: 1. 在实施前期， 缺乏必要的认识。没有把ERP 的引进看作是一项系统工程，而只是把它看作是一项软硬件工具的引进。在这种情况下，企业对引入ERP 没有作详细的需求分析和实施计划，就不可能实现企业流程的优化重组，ERP 的功效也就基本上发挥不出来了。最终造成企业只是用计算机替代了手工操作，甚至出现新老系统冲突，无法替换使用。2.关键人员的不重视、不积极参与。首先是企业的一把手问题，总觉得ERP 实施是具体的问题， 交给有关部门就可以了。没有协调相应的人员、调拨相应的资金，老总自己也不主动参与。然后是各个部门没有给与应有的重视，没有具体参与到ERP 实施的过程中来。忽视了人本身的作用，也就不可能真正的用“ 好 ” ERP.3.实施的过程中，缺乏项目监理和风险防范意识。有的实施时间过长，没有充分考虑到实施中可能遇到的难度，既浪费时间又增加风险。有的实施时间过短，没有准确的体现企业管理理念，没有把先进的管理思想带给企业。4.在实施的各个阶段，缺乏自始自终的培训。更多的企业都只是希望配备了ERP 软硬件的环境后，企业就可以马上提高效率，缩减成本。没有对企业的员工从理念上、业务上、技术上进行系统的全面的培训，员工没有真正的融入到企业的ERP 环境中。三、充分利用IT 管理咨询的优势保证ERP 选型的成功从上述的问题我们可以看到，多数的企业都是在对ERP 理念的不懂，对ERP 技术的不懂，对 ERP 的开发厂商的不了解的情况下，麻木的上ERP 项目的。因此，实施失败的或是没有达到效果的也就不足为怪了。但在ERP 人才缺乏的今天，作为一般的企业，要想在实施之前，完全的了解它，也不是很切合实际。因而，IT 管理咨询就可以起到ERP 专家的作用。以专家的身份，作为企业和ERP 供应商之间桥梁，协助企业选择符合其自身发展需要的 ERP ， 并可以在实施的各个环节中做出进一步的咨询指导，确保 ERP 实施的成功。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 27 页 - - - - - - - - - 四、实例浙江某机械制造厂是一家有着40 多年机械方面研究、设计、制造的中型企业。公司生产多种不同的机械设备，并都通过了IS09001 质量体系认证。但是，作为一个离散型工业企业在生产和管理上的特点，决定了它需要一个可以完善控制、掌握生产线上各种信息，并进行各种工艺统计分析，生成相关管理控制报表，以帮助生产规划人员及现场控制人员，藉以充分掌握生产进度并进一步提升管理水平和工作效率的ERP 系统。因而企业在IT 管理咨询顾问的协助下，成立专门的ERP 选型小组，成员包括企业总经理、各部门经理、技术业务主管和IT 管理咨询顾问， 先由 IT 管理咨询顾问对ERP 选型小组成员进行短期的ERP 相关知识培训，然后正式开始企业ERP 选型工作。大致步骤如图1. 1.对企业进行需求分析本公司是属于离散型工业企业，选型小组在IT 管理咨询顾问的协助下，总结出公司经营中主要有以下几个特点:生产计划的制订与生产任务的管理任务繁重。 部门之间沟通不畅，无法及时了解生产、库存等情况。工艺流程简单明了，工艺路线灵活，制造资源协调困难。 自动化水平相对较低。因此， 小组最终明确需要一个制造管理模块的功能强大的ERP 系统。2.广泛的市场调查，进行初次筛选名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 27 页 - - - - - - - - - 在详细需求分析的基础上，选型小组在IT 管理咨询顾问的指导下开始广泛的市场调查，通过专业杂志、企业宣传资料、企业网站等寻找到基本满足需求的ERP 供应商。通过初次筛选，小组确定了6 个具体洽谈的ERP 厂商，包括有国际知名的供应商SAP, ORACLE ，国内知名的供应商和佳、用友、金蝶、神州数码、速达软件。3.收集更多的信息，利用一些评价标准对其做出详细评价通过初次筛选后，利用IT 管理咨询顾问的行业经验和专业技术，对6 个具体洽谈的ERP 厂商通过拜访、调研、互动讨论等方式获取更多的参考信息。并利用以下主要标准较全面的评价各个ERP 系统。详见表1。4.客户化的演示、分析，再次筛选在供应商进行更深入的接触，要求他们提供完全客户化的产品给企业，并做出详细的产品演示， 从中发现产品的功能性能上的符合程度和适应性。最终选定用友、 和佳两个供应商。因为它们在功能性能上都能满足企业的要求，又是国内知名企业，本地化程度比较好，价格也比较合理，完全在IT 管理咨询顾问和企业的预料之中。5.最终谈判、签约ERP 选型小组与用友、和佳两个供应商进行最后的谈判，包括价格、服务、培训等，最后提交公司总经理，决策，与其中一家公司签约。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 27 页 - - - - - - - - - 公司最终与其中一家供应商签约，并在 IT 管理咨询顾问和ERP 实施人员的协作下，成功的实施了本项ERP 项目并且初见成效。企业的制造管理能力得到加强，工作效率提高。企业降低了成本20%-30 ，利润也有较大提升。总 结IT 管理咨询作为一种新兴的咨询中介，特别是在ERP 人才紧缺的今天，介入ERP 的选型乃至实施的过程中是一种非常好的办法。它作为一个相对独立的第三方，能够根据用户的需求，利用其独有的眼光从市场中选出与其相适应的产品，为企业成功实施ERP 奠定了良好的基础， 因此，企业 ERP 选型成功的关键就是要有这种既懂理论又有实践的IT 管理咨询人才。 IT 管理咨询的发展必将不断推动企业ERP 选型的顺利开展。如何定制科学的ERP选型流程ERP 进入中国走过了一个从盲目追捧到逐渐理智看待的过程，人们对 ERP 的认识也在逐渐加深，ERP 项目的实施也不再仅被视为一种企业信息化的工具而实施，它融入了更多BPR 、SCM 、CRM 、知识管理、企业文件塑造等非ERP 因素，而成为实现企业战略规划、提升企业整体管理水平的综合性解决方案。实施 ERP 是一种庞大的综合性系统工程，它包括前期论证、科学选型、系统实施、项目验收与评价等阶段。就选型而言， 其工作的重要性自不用多说，但需要特别指出的就是除了为找到适合自己企业特点的ERP 系统外，通过组织选型工作，还有助于了解ERP 系统目前的发展情况和优缺点，避免后续过高期望值带来的失望；在选型过程中的多轮参观，可以使企业中高层经理发现自身管理体系在同级营业规模企业的位置（落后与先进程度），这对今后企业战略发展方向怎样结合整体IT 规划的前瞻性具有非常重要的指导意义。大家应该听过ERP 选型的两条金科玉律，一是：知已知彼 ，二是： 如果高级管理层不了解 ERP ，就不要上ERP ，真所谓一针见血、言简意赅！但如何正确的制定一套科学的选型流程，真正落实两条金科玉律呢？1.了解企业自身现状和需求原因名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 27 页 - - - - - - - - - 和前几年使用的财务软件、简单的物流管理软件相比，ERP 系统由于其在整体的数据集成、时时共享等性能上的出色表现，成为了众人追捧的宠儿。除了普遍意义上的需求理由，不同企业又有着不同的需求原因。了解自身现状和挖掘需求原因是确定项目是否上马和确定系统类别及使用年限的重要依据。其方式主要可以采取公司各部门负责人进行ERP 项目需求紧急度的讨论会，综合日常工作中的投诉点进行分析，最终确定项目是否上马并忠实记录会议过程与结论。2.确定项目预算兵马未动，粮草先行。沟通和确定预算范围是决定选型广度的基础。根据自身财务状况及ERP 系统使用年限预期确定ERP 项目预算框架；企业中高层范围内的讨论、确认。沟通是非常重要的，尤其对于股份制的企业，每个股东对于大项投资的金额、时间、回报率都是非常关注的， 没有大家的共识与参与，很容易导致选型成了单一的选价格，那就失去选型、甚至投资 ERP 项目的意义；ERP 项目除了实际购买软件和支付实施顾问企业的费用外，还需要考虑到很多的人力资源相关成本，如关键用户保证项目参与时间引起的加人情况、项目加班、出差等一系列费用的产生，都会对企业正常运营情况下的整体预算成本造成很大的压力，这一部分机动费用也是项目预算前期确定的重要原因之一。3.预热调研大多数企业内部人员对于ERP 系统的构造及使用效果都不是非常的了解，仅有的一些了解也大多来自于书本和相关文章，这个时候预热调研就显的尤为重要了。预热调研分为两个方面：各类 ERP 软件厂商的资料的学习及相关访问通过提取相关资料和参加各类厂商举办的研讨会等， 最大程度的获取软件本身的结构组织、适用行业类别等一系列信息同行业类型客户的调研与访问。从各种渠道发掘本企业类型相似的软件使用客户的实施和使用情况，由于没有任何利益关系，所以这样的调研访问往往是友好的和有建设性意义的，从实际使用方那里， 除了清晰你对软件的认识，更加有意义的是通过访谈可以了解实施公司的水平，实施顾问公司的水平在很大程度上决定了软件性能与企业需求的契合度，而契合度又是发挥软件性能服务企业的关键，其重要性就无须赘述了。4.各部门访谈部门现状及需求，并结合未来发展分析需求的扩展性名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 27 页 - - - - - - - - - 各部门实际操作中的现状及需求了解，对于企业决策和ERP 项目负责人是至关重要的。各部门在长期的运营中，虽然也会有很多的抱怨与投诉，但却缺乏整体的描述，实际岗位执行人的感受对于选型和日后的上线工作来说都是重要的工作基础。主要的方式有如下三种：由企业内部项目负责人和企业流程部组织各部门分时段召开部门现状讨论会， 由于大家同在一个环境内工作，所以彼此熟悉日常情况，很快可以达成思维与语言上的共识。但工作结束后提交的内部需求调研报告，就不可避免的使用着自己常用的俚语，不利于软件厂商阅读和理解，给日后的演示工作带来很多的麻烦；雇佣第三方顾问公司进行企业内部调研， 出具规范的需求报告。 由于第三方顾问公司不参与企业内部利益冲突，所以被访谈者可以畅所欲言，把自己日常工作中的困扰和盘托出，对于了解企业实际情况比较有益。 但由于调研工作时间短，部门涉及广泛， 第三方顾问很难在短时间内迅速的解读企业内部实际需求， 有歧义产生的可能；由企业内部项目负责人和企业流程部联合第三方顾问公司组织各部门现状讨论会，分经理层、 实际操作层展开。第三方顾问和企业内部人员联合工作， 拆分工作项目， 既规避了因为利益原因产生的抹杀问题的现象，又可以完成一份专业的、易于企业外部人员理解的需求分析书。5.成立企业内部ERP 选型核心领导小组及选型组确定了项目预算和内部需求情况，成立一个临时的ERP 项目选型组织机构就显的尤为重要了。 ERP 项目成功的重要要求之一就是全员参与，而我认为在选型之初的全员参与也是非常重要的。 由各公司高级管理人员组成的核心领导小组，负责选型工作的时间、方法论的把握， 确保选型工作不走偏，不拖延。 而职能部门的负责人组成的项目选型组就保证了不同的软件的打分结果是由专业人员进行的，不会有偏颇性。 通过例会制度， 不断的调整工作方向，统一工作思路。其次，选型过程中由中层经理的参与，是对ERP 软件最好的学前教育方式。不断的把心理预期调整的与现实接近，在后续的实施中就不会有从云端坠地的感觉。平和的心里是圆满完成项目实施的保证。另外，部门负责人对于ERP 的认识也为今后在各部门基层人员的宣灌奠定了坚实的基础。6.根据企业需求分析及扩展性确定不同层次上的不同初级入选软件厂家及顾问企业名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 27 页 - - - - - - - - - 目前 ERP 软件有国内、国外的，不同行业类型等很多种类，其设计理念目前还是具有一定的差异性的。所以需要筛选出适合本企业的不同层次上的不同入选软件厂家及顾问公司，并进入实质性的了解，避免把精力投入过大的范围，事倍功半。7.进行第一轮选型工作第一轮选型的准备工作有：向入选厂商和实施顾问公司发出项目参加邀请函向入选厂商和实施顾问公司发出企业内部需求调研书确定演示时间要求入选厂商和实施顾问公司按照企业内部需求调研书内容组织演示，讲解软件实现方法， 并辅以实际系统功能界面的展示，耳听为虚， 眼见为实。 实际的系统展示是使双方都正确的理解需求含义及实现手段的最好方式。制定选型打分表选型打分表的制定是选型工作的又一个重要工作之一，没有这样的一个客观的评估标准，选型工作很可能会陷入无休止的争论和协调中去。也给企业最终的决策带来很多的困难。 选型打分表主要按照企业内部需求调研书的内容，根据实际情况标识出不同的权重，用以最后的分数评定。厂商及实施顾问公司的演示演示是分模块进行的，为不影响日常的工作，不是必须选型工作组全体参加。可以按照功能模块由不同部门的负责人、第三方顾问 （项目需求调研书的撰写人）和项目经理、流程部经理参加打分，四份打分表产生的分数以20% 、20%、30% 、30% 加权计算，取得相对科学的分数结果。演示过程可以进行相关感兴趣内容的提问，可以利用这个机会对同一软件厂商的不同实施顾问公司水平给予初步的印象分数。整理分数，确定第二轮入选厂商及实施顾问公司名单.由项目负责人按加权比例， 整理最后得分。召开例会，向核心领导小组和选型组成员通报整体得分情况，并就几个系统功能争议点进行重申和确定，收集意见，确定第二轮入选名单。8.进行第二轮选型工作第二轮选型工作有：向第一轮入选厂商和实施顾问公司中的落选厂商发出通知函本着尊重和欣赏对方大量准备工作的态度，拟写通知函内容，对于落选厂商来说，并不是软件功能不好， 多数原因是不适合企业的需求特点，所以给出未入选原因对于厂商来讲也是一个很好的了解产品市场反馈的机会。这项工作也保证了未来可能产生的新的合作的基础。向入选厂商和实施顾问公司发出第二轮选型邀请函和报价通知要求第二轮入选厂商及实施顾问公司提供参观条件厂商及实施顾问公司提供的参观机会，基本是他们完成的最好的项目之一，名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 27 页 - - - - - - - - - 从中可以看到他们的水平并了解实施过程的一些用户心得，为今后企业实施提供宝贵的经验；制定第二轮打分表第二轮打分表基本以实施方法论，实施水平以及实施公司的行业可复制性为主要评分基础，依旧加权平均， 由项目负责人整理提交例会审议讨论，确定最后一轮选型名单。9.进行第三轮选型工作（讨论时要民主，执行时要果断）给出最终报价时间，要求入选厂商及实施顾问公司给出最后报价；综合第二轮打分表及价格因素权重（价格虽然不是决定性的，但也是非常重要的一个选型指标。再好的软件，如果超过了最初的预算范围，也只能忍痛割爱，因为企业运营费用和家中购买日用品有着本质的区别， 前者如果没有把握好预算，很可能造成年度亏损，给整个年度业绩造成很大的破坏和影响）制定一个最后的选型打分表，从价格（分为硬件成本、二次开发、综合年限使用成本、广域宽带要求）、实施方面（几个方面）进行例会现场打分，各部门负责人充分发表意见，达成分数共识，当场计算打分结果；确定最后选型结果不排除有分数相当，实力相当的结果， 并且在最后一轮比价的过程中还可能出现挥泪大甩卖的场景。但注意！ 不突破预算上限是一个需要注意的地方，而过低的价格， 也会直接影响日后实施顾问的水平和实施过程的质量。此外，一个重要的帮助企业在举棋不定的困惑中最终确定合作伙伴的标杆-那就是选型第一步的工作结果：企业自身现状和需求原因！它是一个公平的判定者，最终帮助你从迷雾中走出来，义无返顾的做出自己正确的选择！10.签订合同合同是未来处理纠纷的法律标准，所以合同是需要非常仔细的去阅读和相互协商更改的。收到软件厂家和实施顾问公司的合同后，进行两步走。 由项目负责人和选型核心领导小组进行仔细的斟酌，另外及时的把合同发给律师进行法律语言上的推敲。这样的两步齐抓共管可以最大程度的保护甲乙双方的权利和义务。除以上列出选型工作外，还应辅以前期整个企业的 ERP 、 BPR 工作宣传，为系统实施打好全员心理上和知识上的基础，具体应包括：定期通报选型工作进程；定期发送ERP 相关知识和讨论文章；制作ERP 项目板报，在公司内制造 ERP 气氛；确立临时实施小组的团队建设方式与方法等等 整个 ERP 的实施名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 27 页 - - - - - - - - - 过程是一个紧张而充满挑战性的工作，以后作者也将以同样的形式，解释与诠释ERP 实施阶段的工作要点及注意事项，希望能给各位读者一点帮助。如何成为 ERP 选型高手之内功篇在中国古代武侠中，武林高手都需要身心两修，以达到上乘境界。身心两修是指“ 内练一口气、外练筋骨皮” 。在武术中，内功是基础，精湛的武术是其表现形式。在修炼过程中只有天人合一，相互配合才能发挥上乘武功的最大威力。企业在ERP 选型的时候，同样需要进行“ 身心两修 ” ，内部强化管理基础体质，外部寻找长期合作的厂商，达到合适自己的ERP 。一.内练一口气篇- 企业必须先修炼自身基础混元之气是习练上乘武功的关键，内家功夫的极致就是练就“ 内心不乱为定 ” ，做到 “ 外化内不化 ” 。 这是什么意思呢?内不化就是不要受变化万千的外部世界影响，而在内心有所坚持，否则将被纷繁复杂的社会所左右，而丧失了自我。在目前 ERP 厂商林立的市场中，如何选择一个合适自身需求的ERP 产品，选择一个值得信赖的长期合作伙伴，确实需要认真思考。因此，ERP 选型的第一步不是立即与软件厂商接触和洽谈。而是自行修炼企业的内功心法。一般而言， 企业修炼内功心法主要从四个方面着手：1.了解自身现状并强化管理基础体质武林高手在修炼内功的时候，不同的体质必然有不同的修炼方式，否则不分青红皂白，必然会走火入魔。同样在ERP 选型时，不同的企业规模就有不同的需求，而且同一个企业在不同的发展阶段，也会对ERP 有不同的需求。ERP 系统由于在整体数据集成、实时共享、数据决策分析等方面表现出色，成为了众人追捧的宠儿。 除了普遍意义上的需求，不同企业又有着不同的个性化需求。因此，了解自身现状和挖掘个性化需求是确定项目是否上马和确定ERP 系统类别的重要依据。在 ERP 产品选型中，企业首先要诊断本企业存在的核心管理问题和矛盾问题，在此基础上提出详细的需求。其次要调研本企业的普遍行业特点，要研究本行业与企业现行管理方名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 27 页 - - - - - - - - - 式和作业方式是否一致性，是否需要进行业务流程重组以学习本行业的优势管理特点。最后，还需要清醒认识本企业现有的管理基础是否能满足ERP 的应用条件。例如各种数据管理重视程度，任何一个ERP 项目中的数据管理都是重中之重，如何保证现有数据的准确和将来数据有效性，企业都需要有一个清醒的认识。否则没有这些基础数据，企业就算上了ERP ，在实施过程也会遇到阻力。古语云：凡事预则立，不预则废。ERP 失败的原因有很多方面，例如企业项目团队频繁变更、实施人员能力不足、实施方对项目的不重视、实施方产品对需求变化的不适应性等等都可能导致 ERP 项目失败。因此，对ERP 选型来说，最重要是先制订ERP 选型的计划，切忌毫无章法地开展选型工作。选型之前需要先想想，在什么情况下项目会失败，如何避免此类事情的出现。 如果从选型一开始便埋下了失败的种子，而在项目实施过程中又未能有效回避主要风险。项目能成功是侥幸，而不成功才是正常的。所以企业在ERP 选型之前应该要规划这些事情：基础规范阶段(数据 /内控 /岗位 )-流程优化阶段 (效率 /职责 /结果导向 )-信息分析阶段 (目标 /预警 /决策模型 )。因此， 切忌不重视自身需求，而盲目的跟着顾问的思路走。在进行系统选型前，先整理公司的内部需求，是至关重要的。可以帮助企业选择一套真正合适的ERP ，同一个问题， 不同的 ERP 有不同的解决方案，企业只有把自己的需求描述清楚，厂商顾问才会根据企业的情况，提出可行的解决方案，企业才能对这些解决方法进行分析、取舍，找出一种最适合自己的处理方法。在以后项目的实施过程中，更加有针对性。在后续的培训、实施、操作过程中，无论是厂商顾问还是企业自身，都可以把精力放在需求上，而不会象在沙漠中行走，迷失方向。可以作为项目评估的标准，若企业需求都满足了，问题都解决了，那ERP 就是合适的 ERP ，反之，就是一个失败的ERP 。2.确定 ERP 预算范围兵马未动，粮草先行。沟通和确定预算范围是决定ERP 选型的基础。根据自身财务状况及 ERP 系统使用年限确定ERP 项目预算框架。企业中高层范围内的讨论、确认和沟通名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 27 页 - - - - - - - - - 是非常重要的， 如果没有大家的共识与参与，很容易导致选型成了单一的选价格，那就失去选型、投资ERP 项目的意义。ERP 项目除了实际购买软件和支付实施顾问企业的费用外，还需要考虑到很多的人力资源相关成本， 如为了保证项目进度引起的加人情况、项目加班、 出差等一系列费用，都会对企业正常运营情况下的整体预算成本造成很大的压力，这一部分机动费用也是项目预算前期确定的重要因素之一。3.笨鸟先飞，预热调研ERP 选型重在自身流程分析，不见得要选择大而全的ERP 产品，最适合的才是最好的，一定要围绕企业的运作瓶颈和核心问题来进行分析选择。大多数企业IT 人员对于ERP 系统的原理及应用情况不是十分的了解，仅有的一些了解也大多来自于书本和相关文章，这个时候预热调研就显的尤为重要，预热调研分为两个方面：各类 ERP 软件厂商的认识通过学习相关资料和参加各类厂商举办的研讨会等，最大程度的获取各类ERP 厂商公司情况、其软件适用于哪类行业等一系列信息。从已实施ERP 的同行业企业中了解情况从各种渠道发掘同企业中使用类似软件的使用情况，例如IT 人员可以主动通过朋友或网络等各种方式与同类企业的IT 人员建立沟通和交流。从实际使用方那里，清晰的了解对软件的认识和实施公司的水平，实施顾问公司的水平在很大程度上决定了软件性能与企业需求的契合度，而契合度又是发挥软件性能服务企业的关键。4. ERP 选型组的成立及培训确定了项目预算和内部需求情况，成立一个 ERP 项目选型组就显的尤为重要。ERP 软件不是技术的问题，而是解决企业的管理问题。而管理的问题和企业的高层领导、各部门的中层领导息息相关。因此，合理的选型小组应该是IT 部门牵头，由高级管理人员组成的核心领导小组，负责选型工作的时间、方法论的把握，确保选型工作不走偏，不拖延。而职能名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 27 页 - - - - - - - - - 部门的负责人组成的项目选型组就保证了不同的软件的打分结果是由专业人员进行的，不会有偏差性。其次，选型前中层经理要参与和接受培训。这是对ERP 软件最好的学前教育方式。不断的把心理预期调整到与现实接近，在后续的实施中就不会有从云端坠地的感觉。在选型之前，对项目组人员进行基本的IT 知识技能、预期效果等培训，有助于尽快形成项目负责人和领导高层间对信息化建设的总体思路、步骤等共识， 明确自己所应担当的角色和并发挥积极的作用。如何成为 ERP 选型高手之外功篇在武侠中武林高手内力的作用大于招式,但厉害的外家招式能使功力发挥更大的威力。因此，高手生死之战也需要外练筋骨皮来达到强硬的打击能力。在武侠中外家功是非常讲究的，不仅是杀器更是一种讲究技巧的艺术，内外兼修，刚柔并济。外家招式不同的选择，适用对象也有所区别，柔和娇弱的女性、温文尔雅的书生，通常使用轻便灵活招式;身材魁梧、性格粗豪的大汉，大多采用厚重沉猛的拳术之类。企业信息化失败的原因是多方面的，从实施过程来看，错误的ERP 厂商是项目失败的最主要原因。因此选择一家合适、正确的ERP 厂商对企业来说是信息化项目成功的必要条件。由于种种原因，很多企业在ERP 选型中对 ERP 厂商没有一个仔细的了解过程，大多数是走马观花， 加上软件厂商销售人员出于销售目的的行为，导致很多企业无法真正了解到软件厂商的实际情况、实施状况和信誉问题。在企业修炼好自身内家功夫后，接下来就是要逐个筛选软件厂商。那么如何筛选呢?现在市场上有很多ERP 厂商，国外的、国内的、大型的、小型的、知名成熟的、量身定做的等等。眼花缭乱，让人不知该如何下手。其实，只要企业炼好了内功，哪么选择ERP 厂商，就如选择合适的外家招式一样，就是要选择能配合自身管理基础和需求的合适软件。一般而言，选择一个合作伙伴要从公司状况、产品功能、研发能力、 顾问实施团队能力以及售后服务能力等各方面去综合衡量。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 27 页 - - - - - - - - - (1)厂商的选择目前 ERP 软件有国内、国外的，不同行业类型等很多种类，其设计理念目前还是具有一定的差异性的。可以参考各种媒体信息，根据企业的需求选择几家ERP 厂商， 发出邀请。这些厂商的选择应该有所侧重，综合考虑厂商的规模、业界声誉、行业特色、实施特点、一般价格等。对一些显然不符合本企业ERP 要求的厂商应该毫不犹豫地予以剔除，避免把精力投入过大的范围，事倍功半。 因此，只选用适合自己企业需要的，而不是追求大而全或者高精尖或者名气大小。例如，企业ERP 预算很少， 那就无需联系SAP 、Oracle 等国外知名ERP 系统。如果企业强调行业特色，那就该将重点放在有本行业特点的ERP 系统上。用户选择 ERP 厂商时一般应该考虑以下因素：品牌。 ERP 选型不仅是选购一件商品，也是选择一个值得信赖的长期合作伙伴，因此品牌效应值得关注。选用国际知名品牌的ERP 产品无疑能取得更佳的形象效果，但是知名品牌的 ERP 后期费用相对很高，选择合适的品牌能保证获得最佳的投资效益。因此，企业应该选择信誉卓著、经营绩效良好、开发实力雄厚、实施经验丰富的ERP 公司。除此之外，在了解厂商背景的基础上，还要了解厂商的经济实力和技术实力，考察厂商的可持续发展能力。行业背景。 即便是国内外知名公司，介入各行业的程度也有深有浅，往往只在特定的行业有优势。有的厂商已经从事ERP 软件很多年，已经积累了丰富的经验，有些厂商则是从财务软件转型做ERP ，这样的厂商，他的ERP 产品可能在财务模块上的功能很强，但在其他模块就有可能存在弱点。这时， 企业就要根据自身的实际特点进行选择，并不是贵的软件就一定好。厂家往往说“ 面向各种行业 ” ， “ 适合各类企业” ，实际上等于什么都没说。而“ 同行业百强企业有多少家应用了我们的软件” 无疑具备更强的说服力。因此要对厂商的行业背景进行深入调查。行业市场信息除了厂商介绍外，可以通过媒体、 会议等多渠道收集，也可以通过行业协会等组织了解。(2)软件产品的评估名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 27 页 - - - - - - - - - 许多企业在选型中喜欢看产品功能演示，不能说这不是一种好办法，但也不是最明智的办法。因为ERP 是一个非常复杂的商品，一个好的ERP 产品，它经历了多年的研发，和众多企业的实践应用，存在着复杂的逻辑关系和非常灵活的可设置性。单凭几个小时甚至几天的时间，是不能将软件所有的功能一一展示的。如果展示不到，是不是证明这个ERP 没这个功能 ?其实不一定。这里提供几种评估软件产品的方式：厂商的调研报告好的办法是先让厂商针对企业进行各部门的调研，了解各部门的问题和需求，然后和高层进行访谈。 调研后软件厂商都会提交一份调研报告，报告中列明调研过程中发现的企业的一些问题和需求，并帮助企业进行分析，结合软件可以哪些方面帮助企业进行改善。调研报告也是考察厂商是否有行业经验的手段。核心功能介绍和行业应用特色。对 ERP 有了一个大致的了解之后，在选择时还要了解该软件的核心模块，知道它主要能够解决哪些方面的问题，在哪些方面具有功能优势。其次， 还要看 ERP 软件的行业应用。不同的 ERP 软件在行业针对性方面也有很大的差异。所以，企业在选择时，要考察所选的软件在相关行业的成功应用和相关行业的管理经验。现在许多ERP 厂商都在讲通过系统上线，将大大减少制品库存、原材料库存以及缩短订单的完成周期，但是，要问在企业生产运作的哪几个环节上有多大程度的改善，为什么会有这些改善，从ERP 厂商回答就能立马见高低，甚至更让人发笑的是有厂商回答系统运行了，自然就降低了。最后，现在许多厂商对ERP 没有深入的理解，而是在炒概念。这种现象尤其具有中国特色，今天有ERP ，明天就有ERPII ，后天就有个RTE ，名词一大堆，甩出一堆不知所谓的新概念。五花八门，应有尽有，让选型者眼花缭乱，无从下手。因此，在ERP 软件方面，不要盲目追求最好，也不要因为资金紧张就选择不成熟的ERP 软件。对于成熟的ERP 软件而言， 功能上各有优点，对不同行业也存在不同的优势差异。企业应该充分考虑自身的运作特点和性能价格比。产品的演示。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 27 页 - - - - - - - - - 前卫的功能不一定实在,选型时只须要关心实在的功能。对 ERP 产品的功能， 现在是五花八门，一些ERP 厂商也利用了企业对新的功能不了解，去夸大新功能的作用。在对ERP厂商评分过程中，对一些具备实在意义的新功能的软件，可以适当增加评分，但是并不是所有新功能都是适用的好功能这里要提醒的是：别去相信厂商售前顾问的任何口头承诺。很多售前顾问在演示到自己的ERP 没有的功能中经常这样说：我们开发的下一版本中已经加上了这个功能、这个不是问题，一定可以搞定等等，但是在实际实施时根本无法对现。还有在了解ERP 产品时，最好了解最新版本的前一个版本的核心功能的使用情况，新版本的功能有没有经过用户的考验，是否可能存在很多BUG, 对顾问任何承诺必须签到合同中。最后，还有一点非常重要的是：产品扩展性的考虑。一般来说，企业除了上ERP 系统外，还会涉及OA、HR 、供应链、 CRM ，有些企业还会涉及产品数据管理PDM 等等。这就存在不同IT 系统互相之间需要有数据交换和流程衔接，否则就无可避免我们经常所说的“ 信息孤岛 ” 现象。因此，企业在做IT 规划时必须综合考虑各种不同IT 系统的互联互通问题。合作厂商是否拥有针对不同领域的多个产品线，不同的产品线之间是否可以无缝的集成，是否已经做好了数据交换的准备，这些都是选择合作厂商需要考虑的重要因素。如果能用一家的，就用一家的， 尽量避免不同厂商的产品做数据集成。 否则当数据互联互通出现问题时，再加上各家厂商没有开放式的标准接口来配合，届时是谁的责任就会区分不清，企业有可能陷入被当作皮球踢来踢去的境地。(3)厂商的顾问服务能力再好的软件产品，如果没有经验丰富的顾问导入，也只是一句空话。项目成功实施必须注重实施经验，“ 三分产品，七分实施” 是 ERP 应用所普遍认知的定律。通常ERP 的服务包括实施和售后服务两部分，这两部分同样都非常重要。复杂的实施过程不仅需要顾问丰富的实施经验做指导，还需要有非常好的项目控制方法。项目实践证明， 高水平的实施顾问能使项目实施周期明显缩短，项目可控性变强，成功更有把握。 而低水平的顾问往往与企业项目组之间组织和协调困难，往往难以就项目规划、实施与用户的业务、管理部门进行深入、实质性的交流，计划经常拖延并使系统迟迟不能正式上线。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - -