2022年策源地产信息管理平台销售日报操作指引 .pdf

策源地产信息管理平台操作指引策源地产信息管理平台网址：http:/10.198.160.51第 1 页 共 9 页策源地产信息管理平台销售日报操作指引V1.1 日期作者版本更改参考2012-07-09 毕恩刚V1.0 打印功能操作手册名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 9 页 - - - - - - - - - 策源地产信息管理平台操作指引策源地产信息管理平台网址：http:/10.198.160.51第 2 页 共 9 页1.系统运行环境准备 . 31.1.网络要求 . 31.2.Internet Explorer （IE）准备 . 31.3.Internet 选项设置 . 41.4.系统登录 . 错误！未定义书签。1.5.通过 OA 登录 . 61.6.系统部分模块的打印功能操作 . 62.客户关系管理(CRM) 模块操作指引. 82.1.CRM 首页 . 错误！未定义书签。2.2.工作日志 . 错误！未定义书签。2.3.月工作计划 . 错误！未定义书签。2.4.联系人 . 错误！未定义书签。2.5.项目 . 错误！未定义书签。3.CRM 管理查询模块 . 93.1.拓展指标 . 错误！未定义书签。3.2.项目管理 . 错误！未定义书签。3.3.人员管理 . 错误！未定义书签。3.4.拓展人员月度合格线考评 . 错误！未定义书签。3.5.拓展负责人月度优秀达标考评 . 错误！未定义书签。3.6.项目查询 . 错误！未定义书签。3.7.联系人查询 . 错误！未定义书签。3.8.拓展维护查询 . 错误！未定义书签。3.9.企业查询查询 . 错误！未定义书签。4.金网模块 . 错误！未定义书签。4.1.金网企业信息 . 错误！未定义书签。4.2.金网联系人 . 错误！未定义书签。4.3.策源代理在售项目 . 错误！未定义书签。4.4.策源代理前期项目 . 错误！未定义书签。4.5.金网企业其他在售项目 . 错误！未定义书签。4.6.金网企业项目 /土地储备 . 错误！未定义书签。5.系统信息工具 . 错误！未定义书签。5.1.信息共享 . 错误！未定义书签。5.2.客户信息委派 . 错误！未定义书签。6.系统管理 . 错误！未定义书签。6.1.部门设置 . 错误！未定义书签。6.2.用户管理 . 错误！未定义书签。6.3.权限组织架构定义 . 错误！未定义书签。6.4.角色管理 . 错误！未定义书签。6.5.组织架构定义 . 错误！未定义书签。6.6.信息更新日志 . 错误！未定义书签。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 9 页 - - - - - - - - - 策源地产信息管理平台操作指引策源地产信息管理平台网址：http:/10.198.160.51第 3 页 共 9 页1.系统运行环境准备1.1. 网络要求1)局域网操作使用者电脑主机必须能够访问策源地产网络，策源服务器地址：http:/10.198.160.512)局域网内部网络必须安全，不能有蠕虫等病毒。3)局域网内部禁止使用BT 等占用网络资源巨大的下载软件。4)如果发现不能访问，请联系策源地产IT 网络管理员。5)外地分公司或案场，再使用系统之前先检查网络是否已经连通，使用( 软件 VPN) 的用户请先启动该软件。1.2. Internet Explorer（IE）准备1)策源地产信息管理平台系统是基于浏览器/服务器（B/S） 架构的，要求使用者操作系统IE 版本必须为6.0，或者 7.0，或者 8.0，一般来讲Windows XP 已经自带IE6，如果使用windows2000 或者 98 则需注意要升级 IE 版本。2)插件管理， 该问题非常常见目前还没有彻底的解决办法，由于 IE 本身的功能比较有限例如它本身不支持显示 flash，所以IE 提供了接口让其它应用程序可以开发插件以实现更丰富的功能，如网上银行插件，明源系统也不例外。但是由于插件的丰富功能带来了一定的安全问题，网络上又出现了一些拦截插件安装的插件，如：yahoo 助手， 3721 助手等等。但是由于这些软件在判断正常插件和恶意插件的时候不准确，有些甚至不判断直接拦截所有插件安装，如此导致明源系统使用的正常插件无法安装系统无法正常使用。所以在打开明源系统前请检查IE 环境， windowsxp 操作方法如下：打开 IE工具管理加载项禁止有 yahoo 字样和 3721 字样的插件， 在不明确的情况下为了保证系统能够正常运行建议禁用所有可能的插件。选择要操作的插件，在点击“禁用”确定后即可。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 9 页 - - - - - - - - - 策源地产信息管理平台操作指引策源地产信息管理平台网址：http:/10.198.160.51第 4 页 共 9 页1.3. Internet选项设置首次使用系统，打开Windows Internet Explorer （IE）后做一下设置：(菜单：工具 Internet 选项 ) 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 9 页 - - - - - - - - - 策源地产信息管理平台操作指引策源地产信息管理平台网址：http:/10.198.160.51第 5 页 共 9 页1)在“ Internet 选项” ， “安全”页面，选择“可信任站点”，点击“站点” ，打开“可信站点”窗口(如下 ) 在“将该网站添加到区域(D) ”中输入http:/10.198.160.51 ，去掉“对该区域中的所有站点要求服务器验证 (https:)(S)”勾选。点击“关闭”即可。2)在“ Internet 选项” ，点击“自定义级别(C)” ，打开“安全设置受信任的站点区域”窗口(如下 ) 在“设置”中找到“ActiveX 控件和插件” ，更改“ ActiveX 控件和插件”栏目下的所有单选框为“启用”如上图，完成后点击“确定”关闭该窗口。完成上面两步后，点击“确定”关闭“Internet 选项”窗口，再关闭所有已打开的IE 窗口。再重新打开IE 刚才的所有设置才会生效。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 9 页 - - - - - - - - - 策源地产信息管理平台操作指引策源地产信息管理平台网址：http:/10.198.160.51第 6 页 共 9 页1.4. 系统登录先登录 策源地产 OA，打开如下画面：在 OA 主页左上角，“快速通道”栏目，点击“拓展CRM ” ，如上图，打开策源地产信息平台的网址，输入用户名和密码即可。1.5. 系统部分模块的打印功能操作系统部分模块提供打印功能，如：CRM 模块的月工作计划。下面以CRM 模块的月工作计划为例说明打印操作步骤。打开你要打印的月工作计划，如下：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 9 页 - - - - - - - - - 策源地产信息管理平台操作指引策源地产信息管理平台网址：http:/10.198.160.51第 7 页 共 9 页点击“打印”，系统会打开打印页，如下：点击“打印预览” ，打开如下对话框：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 9 页 - - - - - - - - - 策源地产信息管理平台操作指引策源地产信息管理平台网址：http:/10.198.160.51第 8 页 共 9 页上面的工作栏就是我们很熟悉的Windows 打印功能，可以自行设定成您需要的样式并打印。2.销售日报操作指引2.1. 项目2.2. 项目分期2.3. 销售日报录入名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 9 页 - - - - - - - - - 策源地产信息管理平台操作指引策源地产信息管理平台网址：http:/10.198.160.51第 9 页 共 9 页3.销售日报查询模块3.1. 案场销售日报表3.2. 案场销售月报表3.3. 案场销售统计表3.4. 案场销售统计日报名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 9 页 - - - - - - - - -