2022年2022年金蝶KWISE创新管理平台PLMV.需求管理操作手册 .pdf

DOC ID ： KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册 _V1.0第 1 页 共 11页金蝶 K/3 WISE 创新管理平台 PLM 需求管理操作手册金蝶软件（中国）有限公司2011 年 01月名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 11 页 - - - - - - - - - DOC ID ： KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册 _V1.0第 2 页 共 11页目 录1 需求管理概述 . 32需求管理初始化配置. 33需求管理模块操作. 43.1 创建需求 / 交付文件夹 . 43.2 需求/ 交付之间的关系 . 53.3 需求和交付的状态及其生命周期 . 53.4 新建需求 . 73.5 提交需求 . 83.6 产生（创建）交付 . 93.7 完成需求 . 11名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 11 页 - - - - - - - - - DOC ID ： KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册 _V1.0第 3 页 共 11页1 需求管理概述PLM系统中的“客户需求管理”模块，重点在管理来自客户的需求，并对相应的交付进行有效的管理。日后，需求管理模块还会加入“产品需求管理”，其重点在管理公司内部的产品需求，建立统一的需求库，每个产品通过需求选择，快速的形成一个具体的产品。以下描述的是“客户需求管理”部分。2需求管理初始化配置需求管理和其他很多配置一样，有其对应的业务类型。进入PLM系统中【业务类型】【客户需求】下，右键点击【新建】按钮，创建需求的业务类型。如下图：上图右键按钮解释：【新建】新建客户需求业务类型。【删除】删除此业务类型。【刷新】当某些操作没有即时更新时，手动进行刷新。【复制】选择某业务类型为模版，复制其基本属性字段。如果再进行粘贴操作，系统则在原有名称和编号后加1，以区分两个业务类型。【剪切】移动该业务类型到表单其它业务类型下。【粘贴】粘贴之前经过复制或剪切操作的业务类型。新建完成后，点击可进入某个类型（见下图），右边的【基本信息】 、 【分配规则】、 【分派显示字段】和【设置扩展字段】与文档、物料的业务类型设置一样，在这里不再冗述。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 11 页 - - - - - - - - - DOC ID ： KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册 _V1.0第 4 页 共 11页3需求管理模块操作3.1 创建需求 / 交付文件夹进入系统菜单栏，点击【系统】- 【需求管理】 - 【客户需求管理】进入，如下图所示：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 11 页 - - - - - - - - - DOC ID ： KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册 _V1.0第 5 页 共 11页进入【客户需求管理】页面后，右键点击根节点，右键菜单中的操作和文档库、项目库等操作类似，这里不再冗述。虽然我们在【需求文件夹】的试图下创建文件夹，但去【交付文件夹】视图查看，会发现两边是一样的，和文档库工作区和归档区类似，一处创建，两处一样。3.2 需求 / 交付之间的关系目前，系统设定的是：需求和交付之间是一对多的关系。也就是说，一个需求可以有多个交付。交付是针对某个需求创建产生的，因此不存在一个交付可以支持多个需求的关系。3.3 需求和交付的状态及其生命周期需求、交付功能和文档物料一样，也是有状态的。需求从新建之初的“创建”、到“接受”最后到“交付”。见下图中的【状态】按钮的下拉选择，其实类似我们文档物料库中，有权限的用户可以直接更改文档物料状态同样道理。上面已经说到，交付必须是需求在接受之后才产生，因此交付的状态会比需求少一个，只有创建和交付。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 11 页 - - - - - - - - - DOC ID ： KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册 _V1.0第 6 页 共 11页需求和交付的生命周期在流程中实现过程：首先有人创建需求（创建状态），然后对需求发起流程；在流程中通过某节点执行人的同意，接受需求；接受需求后（接受状态）才可以对需求添加交付（交付可以包括多种数据对象，例如文档、物料、表单、产品甚至项目和任务）；最后在流程中某节点会有对交付的审核，执行人确认交付满足需求后，完成需求（完成状态）。在流程节点应用程序设置中设有需求生命周期转化所用到了两个应用程序：“接受客户需求”和“完成交付”，如下图所示：另外，需求的生命周期也可以不通过流程实现，就是上面需求状态中说的，有权限的用户可以直接改变需求状态。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 11 页 - - - - - - - - - DOC ID ： KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册 _V1.0第 7 页 共 11页3.4 新建需求在创建好的需求管理文件夹下，点击【新建】按钮，弹出创建新需求界面，如下图：界面填写说明：【编码】填写编码，如果在业务类型中有选择，那么点击按钮进行自动生成。【标题】填写此需求的主题。、【客户名称】填写此需求的客户。【提出人】填写需求提交人。【来源】选择需求来源，此处在系统【基础数据】下可进行自定义配置。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 11 页 - - - - - - - - - DOC ID ： KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册 _V1.0第 8 页 共 11页【业务类型】选择此需求的类型。【要求完成时间】选择此需求关闭完成日期。以上步骤完成后，一个新需求数据生成了，此时，需求的状态是【创建】。如下图：3.5 提交需求新建需求后，需要将需求进行提交，第一种方式也是最常用的方式就是对需求发起流程，如下图，选择需求，然后【启动流程】：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 11 页 - - - - - - - - - DOC ID ： KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册 _V1.0第 9 页 共 11页注意：需求必须是创建状态才能发起流程。之后，就去到流程模块库进行流程选择，启动流程：3.6 产生（创建）交付当需求被接受后（通过流程应用程序实现或直接通过权限修改状态），才可以进行交付的操作，如下图所示：之后便生出了一个交付，如下图名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 11 页 - - - - - - - - - DOC ID ： KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册 _V1.0第 10 页 共 11页单击进交付，可以看到已经和需求关联，下面可以将系统中的多种数据链接或者导入进来，如下图：回到需求，点击进入，我们又可以从另外一个角度看它们之间的关联关系，下图中可以看出，一个需求创建了多个交付，因此它下面关联了多个交付记录：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 11 页 - - - - - - - - - DOC ID ： KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册 _V1.0第 11 页 共 11页3.7 完成需求当交付满足需求的要求，如上述生命周期中描述的，通过流程，并设计好应用程序，完成流程，同时也完成了这个需求（或者也可以说完成了交付）。完成交付（需求）规则：当进行完成需求或者交付时，会判断交付中的交付件是否有项目或任务，如果有，则需要判断项目或任务是否结束。只有项目或任务结束的情况才能完成需求交付。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 11 页 - - - - - - - - -