2022年上市服务内容 .pdf

1 IPO财务顾问服务方案我们作为合作客户资产重组、 股份制改造、公开发行股份并上市的总协调人、财务顾问，为合作客户提供策划、 咨询、协调、组织等服务。具体服务方案如下：第一阶段尽调阶段尽职调查是充分了解企业的基础，我们将为客户提供一份尽职调查清单，客户需要按要求进行准备， 准备过程中有什么疑问可以随时同我们沟通，待资料准备完毕后，我们现场进行详细的尽职调查， 在此基础上决定后续的辅导内容及方式。第二阶段辅导阶段根据前期尽职调查的结果，我们会针对客户目前存在的问题并结合未来IPO的规范性要求，为客户提供包括但不限于以下的辅导服务：1、协助客户确定上市主体及公司架构、股权结构、股本规模等股权相关事宜，协助客户完成资产重组；2、协助客户制定股权激励计划，通过“金手铐”锁定或吸引核心员工并激发核心员工的主观能动性；3、协助客户制定发展战略及实施计划；4、对拟上市主体进行全面规范辅导，包括法律、财务及业务等方面的全面规范，协助客户建立健全内控体系，助力客户持续规范运行；5、就客户在独立性方面（包括资产、业务、机构、人员、财务独立性方面）符合中国证监会首次公开发行股票上市标准提供咨询意见，并协助客户进行持续改进。6、通过专项培训及定期沟通，协助客户培养未来IPO 时所需财务总监、董事会秘书等核心人员；同时协助客户提前按IPO的要求准备相关资料（法律、财务、业务等方面），以缩减后期IPO的运作时间；7、协助客户设计股改方案，并协助客户选择具有良好执业记录且高度负责的中介机构团队（券商、律师、会计师、评估师），为客户股改及未来的IPO申报审核保驾护航；8、协助客户制定上市时间表；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 7 页 - - - - - - - - - 2 9、协助客户对中介机构为股改及IPO 出具的相关材料进行详细审核并提出修改建议，必要时安排中介机构召开协调会进行专题讨论，确保相关材料符合 IPO审核要求。前述提及的中介机构出具的材料包括但不限于：审计报告、验资报告、评估报告、法律意见书、律师工作报告、IPO辅导备案材料、 IPO辅导验收材料、招股说明书、发行保荐书、发行保荐工作报告等；10、协助客户与 IPO过程中涉及的的部门和机构，包括但不限于政府主管部门、证监局和证监会、证券交易所、会计师事务所、律师事务所、证券公司、金融机构、战略合作伙伴等机构进行日常沟通，最大限度的确保客户IPO按即定的时间表顺利推进；11、为客户提供前期规范及后期IPO全过程中涉及的税收筹划服务，从而为企业有效节约税费成本；12、根据客户的临时性需求，提供与资本运作相关的其他咨询服务。第三阶段助力客户发展及适时引进战略投资人根据客户发展的不同阶段， 协助客户比较各种融资方式的优劣并提出合理的融资建议，然后协助客户完成各阶段所需的融资；第四阶段IPO阶段一个企业启动IPO，即是质的飞跃，也是大量成本的投入，以下数据为截至2017 年 8 月末最新 300 个 IPO项目的中介机构费用情况：项目金额与费率创业板中小板主板募集资金总额金额（亿元）3.63 4.63 5.97 承销及保荐费金额（万元）3,126.11 3,571.58 3,734.25 费率8.60% 7.71% 6.25% 审计及验资费金额（万元）454.02 519.87 499.50 费率1.25% 1.12% 0.84% 法律费用金额（万元）246.23 259.82 258.85 费率0.68% 0.56% 0.43% 中介费用合计金额（万元）3,826.36 4.351.27 4,492.59 费率10.53% 9.39% 7.52% 从上表可以看出，企业在IPO过程中，需要支付丰常高额的中介机构费用，名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 7 页 - - - - - - - - - 3 按之前 IPO项目的平均支出估算大约需要4000 万的支出。随着新一届发审委委员的更换及审核理念的转变， 未来 IPO过程中的不确定性及中介机构费用支出都将进一步提高。我们通过前期详细的尽职调查并且有针对性的提供持续的辅导服务，在人才培养、 规范企业运营的同时，会指导客户严格按照审核机构的要求持续完善IPO过程中所需的相关资料，在这个基础上，后期启动IPO时，我们可以协助客户有效降低中介机构的收费标准， 因为客户已经非常规范且资料齐备，同时我们在中介机构方面有丰富的合作资源，我们保守估算， 在 IPO过程中至少可以为公司节约 500 万左右的中介机构费用支出。在节约中介机构费用支出的前提下，我们依然能协助客户聘用最优秀的中介机构团队，为客户的IPO提供最专业的服务。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 7 页 - - - - - - - - - 4 服务团队核心成员简介薛明拥有中国注册会计师（ 1999 年通过中国注册会计师考试时年仅18 岁，是迄今为止通过考试时全国最年青的注册会计师）、注册税务师、 注册资产评估师执业资格，中国注册会计师证券期货特许资格、准保荐代表人资格（2010 年通过保荐代表人考试时，当年全国仅有31 人通过考试，通过率不足1%）、证券从业资格（基础、发行与承销） 。先后在会计师事务所、 证券公司、 拟上市公司工作，专长于 IPO上市的整体运作， 包括但不限于项目早期跟踪规范、中期中介团队搭建、后期整体进度协调推进等。工作经历及参与项目：2003 年 1 月至 2009 年 12 月在中审亚太会计师事务所任高级项目经理，主要负责大中矿业 IPO审计、中水渔业（股票代码： 000798）、悦达投资（股票代码：600805）、万联证券、华农财险、熊猫集团等上市公司及企业集团的年报审计；2010 年 1 月至 2011 年 6 月在世纪证券投资银行部任高级项目经理，主要负责或参与了明珠股份（股票代码：833172）、浙江汉力士船用推进系统股份有限公司、北京星河园林景观工程有限公司等项目的上市工作；2011 年 7 月至 2011 年 10 月在东吴证券投资银行部任业务董事，主要负责或参与了武汉利德测控技术股份有限公司、湖北枫树线业有限公司等项目的上市工作。2011 年 11 月至 2013 年 12 月，在华泰联合证券任业务董事，主要负责或参与了道森股份（股票代码： 603800）、华特磁电（股票代码：831387）、灵通展览（股票代码 :834059）等项目的上市工作。2014 年 1 月至 2017 年 9 月任科创融鑫（股票代码： 839037）副总经理、财务负责人、董事会秘书，主要负责公司的上市及财务管理工作。2017 年 10 月至今任北京同和鼎泰资本管理有限公司合伙人，主导完成对北京星水友联供应链管理有限公司的pre A 轮融资，同时为签约客户提供IPO及并购相关的财务顾问服务。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 7 页 - - - - - - - - - 5 李继东拥有中国注册会计师、 注册税务师执业资格， 注册会计师全国统一考试阅卷专家组成员。先后在会计师事务所、央企、上市公司工作，有20 多年的财务、审计及资本运营经验， 有上市公司 IPO和财务总监工作经验； 有新三板挂牌经验。工作经历及参与项目：1995 年毕业后进入企业从事财务工作，先后担任出纳、会计、主管会计，有近 8 年的基础财务工作经历， 练就了扎实的财务工作基本功，积累了较为丰富的会计实务操作经验。 后又进入中勤万信会计师事务所、中审会计师事务所， 参与多项大中型企业、上市公司的审计工作。2006 年进入国家电网公司，参与三峡输变电工程的财务核算、制定国家电网公司特高压工程建设的相关规章制度、国家电网公司年度报表编制等工作。2010 年 6 月正式进入博深工具股份有限公司（002282.SZ ），担任财务总监兼财务部主任，全面负责公司财务工作，参与从规范、改制到 IPO等各个阶段的工作，熟知公司上市法律规范要求，及各个环节的工作要点，与券商、会计师、律师等中介机构的沟通方式等。对上市公司会计核算、财务管理、内部控制、信息披露等工作有非常丰富的经验。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 7 页 - - - - - - - - - 6 钟凯拥有准保荐代表人、 注册会计师、律师等执业资格， 中国政法大学法学硕士。擅长上市公司并购、重组及分拆业务。工作经历及参与项目：2013 年 7 月进入西南证券股份有限公司并购融资一部，先后主持或参与了美股上市公司搜房网分拆借壳万里股份、北京君正收购美国豪威、神州信息（000555）非公开发行、太阳能（000591）借壳上市、神州信息（000555）资产重组、神州信息（000555）港股分拆借壳上市、 新华医疗（600587）资产重组、宏发股份（ 600885）非公开发行等项目。 2016 年 11 月进入中天国富证券投行北京一部，负责华铭智能重大资产重组、 四川双马重大资产重组以及新华医疗非公开项目。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 7 页 - - - - - - - - - 7 目前可以提供的主要服务项目1、IPO 全过程的财务顾问服务（包括但不限于早期跟踪规范、人才培养、中介团队搭建、申报审核进度控制及过程协调等）2、并购重组财务顾问（包括但不限于为上市公司筛选并购标的并完成详细尽调、为标的企业寻找合适的收购方、协助完成并购过程中的方案设计、协助完成并购过程中的审计评估及税务筹划等工作）3、为客户提供日常的财务审计（包括但不限于年报审计、专项审计、离任审计等）4、税务审计（包括但不限于企业所得税汇算清缴审计、资产损失报备专项审计等）5、资产评估6、协助企业办理北京市商委专项资金申请（主要针对商务流通、 连锁经营、老字号、社区商业建设、现代物流、互联网+流通、商务方向的楼宇改造及公共服务平台建设、跨境电商等方向）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 7 页 - - - - - - - - -