联建光电：2021年第一季度报告全文.PDF
深圳市联建光电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2021-040 深圳市联建光电股份有限公司深圳市联建光电股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021 年年 04 月月 深圳市联建光电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王刚、主管会计工作负责人凌君建及会计机构负责人公司负责人王刚、主管会计工作负责人凌君建及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)袁方声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。袁方声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 深圳市联建光电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 201,550,906.06 297,172,151.39 -32.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） -30,733,248.22 -79,496,933.97 61.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -37,160,980.34 -61,156,896.01 39.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） 8,009,015.89 -52,258,751.39 115.33% 基本每股收益（元/股） -0.06 -0.13 53.85% 稀释每股收益（元/股） -0.06 -0.13 53.85% 加权平均净资产收益率 -34.58% -15.35% -19.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,622,910,570.58 1,701,866,616.82 -4.64% 归属于上市公司股东的净资产（元） 75,269,597.80 104,768,384.52 -28.16% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 18,251,416.21 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,617,398.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -1,464,721.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,964,414.03 减：所得税影响额 11,947.25 合计 6,427,732.12 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应深圳市联建光电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,140 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 刘虎军 境内自然人 18.60% 103,752,620 103,752,620 质押 103,750,500 冻结 103,752,620 何吉伦 境内自然人 13.81% 76,992,400 76,992,400 质押 75,751,986 冻结 76,992,400 熊瑾玉 境内自然人 5.33% 29,704,777 29,704,777 质押 29,700,000 冻结 29,704,777 黄绍云 境内自然人 1.85% 10,311,700 0 张艳君 境内自然人 1.71% 9,520,630 0 申万菱信基金工商银行华融国际信托盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划 境内非国有法人 1.61% 9,000,035 0 朱贤洲 境内自然人 0.96% 5,362,426 766,526 曾丽萍 境内自然人 0.67% 3,758,042 马伟晋 境内自然人 0.54% 3,000,000 3,000,000 冻结 3,000,000 新余市风光无限投资管理合伙企业（有限合伙） 境内自然人 0.53% 2,964,866 2,964,866 冻结 2,964,866 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市联建光电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 何吉伦 61,080,111 人民币普通股 61,080,111 黄绍云 10,311,700 人民币普通股 10,311,700 张艳君 9,520,630 人民币普通股 9,520,630 申万菱信基金工商银行华融国际信托盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划 9,000,035 人民币普通股 9,000,035 朱贤洲 4,595,900 人民币普通股 4,595,900 曾丽萍 3,758,042 人民币普通股 3,758,042 应平 2,828,110 人民币普通股 2,828,110 徐虎林 2,530,000 人民币普通股 2,530,000 凌山 2,087,200 人民币普通股 2,087,200 马以亮 2,082,800 人民币普通股 2,082,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东刘虎军先生与熊瑾玉女士为夫妻关系。此外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司自然人股东徐虎林除通过普通证券账户持有 500,000 股外，还通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,030,000 股。公司自然人股东凌山除通过普通证券账户持有 151,000 股外，还通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,936,200 股。公司自然人股东马以亮除通过普通证券账户持有 495,300 股外，还通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,587,500 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 3、限售股份变动情况、限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 刘虎军 82,088,340 0 21,664,280 103,752,620 高管锁定股、重大资产重组配套融资定向增发股份 按照法律法规及相关规定执行 熊瑾玉 22,278,583 0 7,426,194 29,704,777 高管锁定股 按照法律法规及相关规定执行 深圳市联建光电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 何吉伦 15,912,289 0 0 15,912,289 重大资产重组配套融资定向增发股份 按照法律法规及相关规定执行 马伟晋 3,000,000 0 0 3,000,000 重大资产重组配套融资定向增发股份 按照法律法规及相关规定执行 新余市风光无限投资管理合伙企业（有限合伙） 2,964,866 0 0 2,964,866 重大资产重组配套融资定向增发股份 按照法律法规及相关规定执行 谢志明 2,014,155 0 0 2,014,155 高管锁定股 按照法律法规及相关规定执行 朱嘉春 1,432,716 0 0 1,432,716 重大资产重组配套融资定向增发股份 按照法律法规及相关规定执行 郭检生 977,561 0 0 977,561 重大资产重组配套融资定向增发股份 按照法律法规及相关规定执行 罗李聪 960,053 0 0 960,053 重大资产重组配套融资定向增发股份 按照法律法规及相关规定执行 申箭峰 846,254 0 0 846,254 重大资产重组配套融资定向增发股份 按照法律法规及相关规定执行 其他限售股股东 6,230,306 85,720 57,900 6,202,486 重大资产重组配套融资定向增发股份、高管锁定股 按照法律法规及相关规定执行 合计 138,705,123 85,720 29,148,374 167,767,777 - - 深圳市联建光电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债表项目变动分析 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动比例 变动说明 应收账款 136,214,733.71 204,684,139.41 -33.45% 主要系处置子公司，导致应收账款减少 其他应收款 144,047,976.60 99,251,743.24 45.13% 收回部分预付长期资产购置款 其他流动资产 8,695,600.68 12,921,228.95 -32.70% 主要系进项税抵扣所致 其他非流动资产 1,742,889.05 -100.00% 收回部分预付长期资产购置款 应付票据 72,917,788.67 43,543,322.87 67.46% 主要系用应付票据结算增加所致 应付职工薪酬 14,051,136.98 29,252,904.78 -51.97% 年终计提奖金在本期完成发放； 应交税费 8,935,928.43 17,013,841.21 -47.48% 受疫情影响，收入下降，从而导致税费减少 2、利润表项目变动分析 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动说明 营业收入 201,550,906.06 297,172,151.39 -32.18% 主要系处置子公司，导致收入下降 营业成本 140,352,766.27 219,103,966.48 -35.94% 主要系处置子公司，收入下降，相应成本下降 税金及附加 856,512.84 2,370,197.43 -63.86% 主要系收入下降， 从而导致流转税减少 销售费用 31,656,714.86 53,468,687.93 -40.79% 主要系处置子公司，收入下降，相应销售费用下降 管理费用 28,845,831.31 44,296,486.86 -34.88% 主要系处置子公司，收入下降，相应管理费用下降 其他收益 4,617,398.84 8,449,485.11 -45.35% 政府补贴下降所致 投资收益 18,258,336.36 -10,958,824.21 -266.61% 处置子公司导致损益增加 公允价值变动收益 -1,464,721.65 -15,982,003.75 90.84% 业绩补偿的股票公允价值变动 信用减值损失 11,221,212.38 7,516,973.81 49.28% 主要系应收款账龄增加， 坏账计提增加所致 深圳市联建光电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 资产减值损失 797,428.11 -1,479,519.81 153.90% 主要系计提存货减值损失 资产处置收益 -6,920.15 -928,301.49 99.25% 本期处置资产损益减少所致 营业外收入 14,507.00 1,241,056.33 -98.83% - 营业外支出 14,978,921.03 209,374.27 7054.14% 处置西安绿一豁免其债务所致 所得税费用 60,444.87 2,863,733.89 -97.89% 本期盈利主体家数减少及盈利金额减少所致 3、现金流量表项目变动分析 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 8,009,015.89 -52,258,751.39 115.33% 支付成本费用较上期下降比重大所致 投资活动产生的现金流量净额 10,240,199.08 6,988,766.41 46.52% 处置子公司收到现金较上期增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -55,515,413.47 -28,503,151.73 -94.77% 本期银行贷款净还款金额减少 二、业务回顾和展望二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内公司已经完成“适当战略收缩、聚焦主营业务、强化核心能力”战略，聚焦LED显示业务511战略目标的实现。报告期内公司LED显示业务营业收入占比比例超过80%；经营活动产生的现金流量净额为800.90万元，较上年同期增长115.33%，聚焦LED显示业务战略实施效果显著。 客户方面，已经完成公司自2020年下半年推出的“向阳计划”经销商开发与布局的初步目标，至2021年3月31日，签约国内外经销商70余家，达成全年目标的70%以上； 订单方面，LED显示业务报告期内除形成的收入以外，截至本报告发布之日在手订单共3.40亿元； 产品方面，公司已经完成了50余款具备领先竞争力水平的优势产品开发，支撑公司后续市场的开发和客户需求的满足； 产能方面，公司已经完成SMT产线扩充和COB产线的规划和布局，为热点产品规模上量做好产能保障； IT系统方面，公司完成了销售管理CRM系统和工厂订单智能排序系统APS的开发和上线，从市场和生产两个最重要的方面实现数据化管理，支撑公司运营效率提升和商机开发和转化的提升； 总体上，公司内销业务的快速增长已经可以弥补疫情导致外销业务的萎缩，总体LED显示订单量已经恢复至疫情前2019年的订单量水平；同时，公司内部运营管理的各项改进已经使管理水平上了一个台阶，通过各项长期经营计划有序落地推进，经营情况逐渐好转，支撑未来511战略目标的实现。 深圳市联建光电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 重大已签订单及进展情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 重要研发项目的进展及影响 适用 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 适用 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 适用 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 适用 不适用 1、业绩补偿款无法足额收回风险 公司前期通过发行股份和支付现金购买等方式并购了部分子公司。受宏观经济及行业变化影响，部分并购子公司承诺业绩不达标，形成了一定的业绩补偿义务。虽然公司已与交易对手约定了业绩承诺标准及相关补偿方式，但如补偿义务人未能按照相关协议约定履行补偿义务，公司将存在不能足额收回相关业绩补偿的风险。对此，公司将积极与补偿义务人沟通，要求其履行相关补偿义务。如未能足额支付，公司将通过向法院提起诉讼等方式追究补偿义务人相关违约责任和赔偿责任，减少公司损失，保护公司及股东利益。 2、业务扩张所需经营资金短缺的风险 目前公司银行贷款趋于平衡稳定，能够维持日常生产经营，但业务扩张及产能扩充所需资金短缺，长此以往将导致公司LED显示业务发展受限，错失最佳做大做强的机遇。 报告期内，公司通过LED显示业务的正常运营获得现金流、通过剥离非LED显示业务获得一定的现金流入、通过与银行积极沟通确保公司短期借款的稳定、通过加大力度催收业绩补偿款、引进战略投资者等措施，使得公司能够获得一定的资金维持正常运营。此外，公司亦计划通过出售公司部分自有房产用于偿还部分银行借款，降低公司有息负债。通过上述措施，公司可获得相应资金用于偿还银行贷款，优化财务结构，可持续经营能力将得到有效提升。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 深圳市联建光电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 陈斌；郭检生；刘为辉； 罗李聪 ；马伟晋；申箭峰； 向业胜 ；新余市德塔投资管理中心（有限合伙） ；新余市力玛智慧投资管理中心（有限合伙） ；周伟韶；朱嘉春 业绩承诺及补偿安排 深圳力玛原股东承诺 2015 年度净利润不低于3,500.00 万元；2016 年度净利润不低于 5,500.00 万元；2017 年度净利润不低于 7,300.00 万元；2018年度净利润不低于 9,200.00 万元；2019 年度净利润不低于 11,100.00 万元；2020 年度净利润不低于13,300.00 万元。 盈利补偿承诺期为 2016 年度、 2017年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度。如深圳力玛在承诺期内各年度实际实现的净利润低于承诺净利润， 则补偿义务人应根据本协议第三条第二款约定向上市公司进行补偿， 并按照如下公式确定当年应补偿金额：当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数） 承诺期内各年的承诺净利润数总和 标的资产作价已补偿股份数 本次发行股份价格已补偿现金 如计算结果小于或等于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回， 已经补偿的股份和现金不退回。在触发盈利补偿的年度，上市公司对标的公司进行减值测试， 如果减值额大于历史年度已补偿金额与当年度盈利承诺补偿金额之和， 则补偿义务人应进一步向上市公司补偿， 使补偿金额等于期末减值额。 2015 年 11月 12 日 9999-12-31 因客观原因无法履行 太原市瀚创世纪文化传媒中心（有限合伙） ；新余市德塔投资管理中心（有限合伙） ；新余市风光无限投资管理合伙企业（有限合伙） 业绩承诺及补偿安排 华瀚文化原股东承诺 2015 年度净利润不低于2,800.00 万元；2016 年度净利润不低于 3,136.00 万元；2017 年度净利润不低于 3,512 万元，2018 年度净利润不低于 3,934.00 万元，2019 年度净利润不低于 4,406.00 万元。 如华瀚文化在承诺期内各年度实际实现的净利润低于承诺净利润， 则补偿义务人应根据本协议第三条第二款约定向上市公司进行补偿，并按照如下公式确定当年应补偿金额：当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数） 承诺期内各年的承诺净利润数总和 标的资产作价已补偿股份数 本次发行股份价格已补偿现金。如计算结果小于或等于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不2015 年 11月 20 日 9999-12-31 因客观原因无法履行 深圳市联建光电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 冲回，已经补偿的股份和现金不退回。在触发盈利补偿的年度，上市公司对标的公司进行减值测试，如果减值额大于历史年度已补偿金额与当年度盈利承诺补偿金额之和， 则补偿义务人应进一步向上市公司补偿，使补偿金额等于期末减值额。 肖连启；新余市博尔丰投资管理中心（有限合伙） ；新余市励唐会智投资管理中心（有限合伙） 业绩承诺及补偿安排 励唐营销原股东承诺 2015 年度净利润不低于3,120.00 万元；2016 年度净利润不低于 3,744.00 万元；2017 年度净利润不低于 4,493 万元，2018 年度净利润不低于 5,391.00 万元，2019 年度净利润不低于 6,470.00 万元。 如励唐营销在承诺期内各年度实际实现的净利润低于承诺净利润， 则补偿义务人应根据本协议第三条第二款约定向上市公司进行补偿，并按照如下公式确定当年应补偿金额：当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数） 承诺期内各年的承诺净利润数总和 标的资产作价已补偿股份数 本次发行股份价格已补偿现金。如计算结果小于或等于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回，已经补偿的股份和现金不退回。在触发盈利补偿的年度，上市公司对标的公司进行减值测试，如果减值额大于历史年度已补偿金额与当年度盈利承诺补偿金额之和， 则补偿义务人应进一步向上市公司补偿，使补偿金额等于期末减值额。 2015 年 11月 20 日 9999-12-31 因客观原因无法履行 李卫国 ；新余奥星投资合伙企业（有限合伙） ；新余众行投资管理合伙企业（有限合伙） 业绩承诺及补偿安排 远洋传媒原股东承诺 2015 年度净利润不低于2,000.00 万元；2016 年度净利润不低于 2,400.00 万元；2017 年度净利润不低于 2,880 万元，2018 年度净利润不低于 3,456.00 万元，2019 年度净利润不低于 4,147.00 万元。 如远洋传媒在承诺期内各年度实际实现的净利润低于承诺净利润， 则补偿义务人应根据本协议第三条第二款约定向上市公司进行补偿，并按照如下公式确定当年应补偿金额：当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数） 承诺期内各年的承诺净利润数总和 标的资产作价已补偿股份数 本次发行股份价格已补偿现金。如计算结果小于或等于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回，已经补偿的股份和现金不退回。在触发盈利补偿的年度，上市公司对标的公司进行减值测试，如果减值额大于历史年度已补偿金额与当年度盈利承诺补偿金额之和， 则补偿义务人应进一步向上市公司补偿，使补偿金额等于期末减值额。 2015 年 11月 20 日 9999-12-31 因客观原因无法履行 成都斯为美股权投资基金管理合伙企业绩承诺及补偿安排 交易对方承诺分时传媒 2013 年、 2014 年、 2015 年、2016 年、2017 年经审计的归属于母公司股东的扣2014年 04月 10 日 9999-12-31 因客观原因无法履深圳市联建光电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 业（有限合伙） ；樊丽菲；高存平；何大恩；何吉伦；何晓波；黄允炜；王琦；曾家驹；张海涛；周昌文；朱贤洲 除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币8,700 万元、10,000 万元、11,300 万元、12,200 万元和 12,800 万元。在承诺期内，若分时传媒实际实现的净利润小于承诺净利润， 则补偿义务人需向上市公司履行补偿义务。当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数） 承诺期内各年的承诺净利润数总和标的资产作价已补偿股份数 本次发行股份价格已补偿现金。 补偿义务人可以选择股份补偿方式或现金补偿方式或股份与现金混合补偿方式向上市公司进行补偿。 行 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 否 如承诺超期未履行完毕的， 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 未完成承诺履行主要是对赌子公司未能完成业绩承诺所对应的业绩补偿款因客观原因未能及时收回的事项。公司将进一步与补偿义务人进行沟通，并采取诉讼等措施，督促其及时履行补偿义务。 五、募集资金使用情况对照表五、募集资金使用情况对照表 适用 不适用 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明的警示及原因说明 适用 不适用 七、违规对外担保情况七、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 单位：万元 深圳市联建光电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 股东或关联人名称 占用时间 发生原因 期初数 报告期新增占用金额 占最近一期经审计净资产的比例 报告期偿还总金额 期末数 占最近一期经审计净资产的比例 截至季报披露日余额 预计偿还方式 预计偿还金额 预计偿还时间（月份） 新余市德塔投资管理中心（有限合伙） 2018年4月 业绩补偿款 1,345.92 0 0.00% 0 1,345.92 11.86% 1,345.92 现金清偿;以资抵债清偿;其他 合计 1,345.92 0 0.00% 0 1,345.92 11.86% 1,345.92 - - 相关决策程序 该补偿方案已于 2017 年年度股东大会审议通过。 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 当期无新增大股东及其附属企业非经营性资金占用的情况。 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 对未偿还款项采取的措施情况说明如下： 1、 据了解， 新余德塔资金占用事项系并购标的未完成业绩承诺导致其需要承担补偿义务而形成的，不属于上市公司提供资金给公司控股股东及其关联方的情形。公司董事会高度重视，通过发送催收函、当面沟通等方式，多次敦促新余德塔履行业绩补偿义务； 2、公司控股股东作为新余德塔投资人，多次表示愿意代新余德塔履行力玛网络、华瀚文化原股东承诺未履行的补偿义务。但由于公司股价下跌，个人因股票质押融资逾期等各种原因，目前无法通过处置资产的方式代新余德塔履行相关补偿义务； 3、为保证新余德塔已确认的剩余补偿金额为 1,345.92 万元的可回收性，经与新余德塔沟通，同意将新余德塔前期投资（公司及新余德塔共同投资，其中新余德塔投资金额为 3,660 万元）的参股企业杭州树熊网络有限公司 7.96%股权质押给公司， 作为新余德塔后续偿还剩余补偿款 1,345.92 万元的履约保障，同时沟通新余德塔持有的杭州树熊网络有限公司股权转让事宜。如后续新余德塔持有的杭州树熊网络有限公司股权转让成功，所得款项将优先用于支付已确认的剩余补偿金额为1,345.92 万元。并进一步探索以新余德塔持有的杭州树熊网络有限公司股权抵债事宜； 4、公司控股股东表示，目前正通过申请纾困资金、控制权转让等方式积极筹措资金，目前已有多家潜在投资方就控制权转让事项进行沟通，有望在 2021 年内完成控制权转让事项。如最终达成股权转让方案，将优先代替新余德塔偿还剩余业绩补偿款 1,345.92 万元； 5、鉴于并购标的相关补偿义务人需为新余德塔承担补偿义务这一情形，新余德塔将要求相关补偿义务人通过以资抵债等方式履行约定，并尽最大努力以现金清偿等方式偿还相关业绩补偿款。 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 2021 年 04 月 30 日 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 http:/ 深圳市联建光电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 深圳市联建光电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：深圳市联建光电股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 213,685,316.07 221,704,942.00 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 14,561,367.08 22,625,436.06 应收账款 136,214,733.71 204,684,139.41 应收款项融资 预付款项 35,459,209.74 34,552,670.15 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 144,047,976.60 99,251,743.24 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 201,943,310.78 198,329,225.07 合同资产 持有待售资产 98,093,463.34 98,093,463.34 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,695,600.68 12,921,228.95 流动资产合计 852,700,978.00 892,162,848.22 非流动资产： 深圳市联建光电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 44,464,980.06 44,464,980.06 其他非流动金融资产 投资性房地产 492,322,902.54 496,454,804.76 固定资产 199,868,879.11 232,847,587.61 在建工程 413,733.02 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 3,728,720.30 无形资产 4,590,283.10 5,681,409.16 开发支出 商誉 长期待摊费用 14,318,446.02 14,969,460.68 递延所得税资产 10,501,648.43 13,542,637.28 其他非流动资产 1,742,889.05 非流动资产合计 770,209,592.58 809,703,768.60 资产总计 1,622,910,570.58 1,701,866,616.82 流动负债： 短期借款 907,000,000.00 959,579,659.55 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 72,917,788.67 43,543,322.87 应付账款 190,823,714.92 196,153,645.16 预收款项 合同负债 110,175,378.86 102,085,528.65 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 深圳市联建光电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 代理承销证券款 应付职工薪酬 14,051,136.98 29,252,904.78 应交税费 8,935,928.43 17,013,841.21 其他应付款 144,908,687.26 154,534,578.77 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 17,543,224.30 16,570,082.93 流动负债合计 1,466,355,859.42 1,518,733,563.92 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 3,728,720.30 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 69,750,000.00 70,263,993.13 递延收益 3,755,000.00 3,755,000.00 递延所得税负债 578,679.74 723,825.58 其他非流动负债 非流动负债合计 77,812,400.04 74,742,818.71 负债合计 1,544,168,259.46 1,593,476,382.63 所有者权益： 股本 557,692,579.00 557,692,579.00 其他权益工具 -7,217,469.00 -8,682,190.65 其中：优先股 永续债 资本公积 3,640,808,664.89 3,640,808,664.89 减：库存股 深圳市联建光电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 其他综合收益 -15,518,417.68 -15,288,157.53 专项储备 盈余公积 107,919,232.24 107,919,232.24 一般风险准备 未分配利润 -4,208,414,991.65 -4,177,681,743.43 归属于母公司所有者权益合计 75,269,597.80 104,768,384.52 少数股东权益 3,472,713.32 3,621,849.67 所有者权益合计 78,742,311.12 108,390,234.19 负债和所有者权益总计 1,622,910,570.58 1,701,866,616.82 法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：凌君建 会计机构负责人：袁方 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 46,846,110.61 31,351,091.84 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,320,000.00 890,600.00 应收账款 107,856,940.04 134,750,275.38 应收款项融资 预付款项 1,258,546.47 910,516.75 其他应收款 1,597,499,425.82 1,649,352,134.52 其中：应收利息 应收股利 18,850,000.00 存货 249,584.08 279,646.03 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 414.17 414.17 流动资产合计 1,756,031,021.19 1,817,534,678.69 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 深圳市联建光电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 长期应收款 长期股权投资 194,763,593.83 241,863,627.79 其他权益工具投资 44,003,877.32 44,003,877.32 其他非流动金融资产 投资性房地产 492,322,902.54 496,454,804.76 固定资产 143,755,099.31 145,482,469.00 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 3,728,720.30 无形资产 24,928.78 38,457.52 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,766,644.49 5,110,886.92 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 884,365,766.57 932,954,123.31 资产总计 2,640,396,787.76 2,750,488,802.00 流动负债： 短期借款 9
