天音控股：2022年半年度报告.PDF

天音通信控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 天音通信控股股份有限公司天音通信控股股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 【20222022 年年 7 7 月月】 天音通信控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。个别和连带的法律责任。 公司负责人黄绍文、主管会计工作负责人陈学同及会计机构负责人公司负责人黄绍文、主管会计工作负责人陈学同及会计机构负责人( (会计会计主管人员主管人员) )曾富荣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。曾富荣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面临的风险部分的内容。管理层讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面临的风险部分的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 天音通信控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 10 第四节第四节 公司治理公司治理 . 24 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 25 第六节第六节 重要事项重要事项 . 26 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 49 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 53 第九节第九节 债券债券相关情况相关情况 . 54 第十节第十节 财务报告财务报告 . 56 天音通信控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在中国证监会制定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 天音通信控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 天音通信控股股份有限公司股东大会 董事会 指 天音通信控股股份有限公司董事会 监事会 指 天音通信控股股份有限公司监事会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司 指 天音通信控股股份有限公司 天音通信 指 天音通信有限公司 掌信彩通 指 掌信彩通信息科技（中国）有限公司 天音科技 指 深圳市天音科技发展有限公司 天富锦 指 深圳市天富锦创业投资有限责任公司 深投控 指 深圳市投资控股有限公司 北界创想 指 北界创想（北京）软件有限公司 欧朋浏览器 指 北界创想旗下浏览器软件 天音移动 指 天音通信旗下移动转售业务品牌 深圳穗彩 指 深圳市穗彩科技开发有限公司 上海能良，能良电商 指 上海能良电子科技有限公司 东莞唯科 指 唯科终端技术（东莞）有限公司 APR 指 Apple Premium Reseller 的简称，即苹果优质经销商店，是苹果授权零售级别最高的门店，由苹果统一授权、设计、装修、合规运营 MONO 指 苹果在 4-6 级城市授权的独立门店 HESR 指 Huawei Experience Store Of Rural Area 的简称，面向新兴市场的华为体验店 B2B 指 Business-to-Business 的简称，是指通过专用网络或 Internet，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式 OMS 指 Order Management System 的简称，是指接受客户订单信息，以及仓储管理系统发来的库存信息，然后按客户和紧要程度给订单归类，对不同仓储地点的库存进行配置，并确定交付日期的订单管理系统 SOP 指 是 Standard Operating Procedure 的简称，即标准作业程序，指将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用于指导和规范日常的工作 SPU 指 标准化产品单元 SAC 指 SAP Analytics Cloud 的缩写 ARPU 值 指 average revenue per user 的缩写，每用户平均收入 天音通信控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 天音通信控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 天音控股 股票代码 000829 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天音通信控股股份有限公司 公司的中文简称（如有） 天音控股 公司的外文名称（如有） Telling Telecommunication Holding Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Telling Holding 公司的法定代表人 黄绍文 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙海龙 联系地址 北京市西城区德胜门外大街 117 号德胜尚城 D 座 电话 010-58300807 传真 010-58300805 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 3 3、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 天音通信控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 37,945,919,119.61 37,556,200,781.86 1.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 58,183,256.81 86,961,201.73 -33.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 49,603,745.94 76,980,500.30 -35.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,437,264,973.90 -1,002,192,024.41 243.41% 基本每股收益（元/股） 0.0568 0.0848 -33.02% 稀释每股收益（元/股） 0.0568 0.0848 -33.02% 加权平均净资产收益率 2.23% 3.44% -1.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 22,062,106,354.43 18,347,394,273.91 20.25% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,609,632,441.62 2,618,481,164.73 -0.34% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -78,766.83 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 8,803,844.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 190,535.28 减：所得税影响额 280,556.60 少数股东权益影响额（税后） 55,545.03 天音通信控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 合计 8,579,510.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 天音通信控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司业务分为：数字化分销业务、数字化零售与服务业务、彩票业务、移动转售和移动互联网业务，具体情况如下： 1、数字化分销业务 数字化分销业务是公司的核心业务，也是公司“一网一平台”战略的支柱产业。公司通过数十年的专注深耕，成长为国内知名的智能终端产品渠道开发及增值服务商，并不断加速海外分销网络的建设。公司与世界顶尖的三大科技公司苹果、华为和三星长期深度合作，凭借自身强大的渠道网络和分销能力，向超过 20,000 家下游业务伙伴提供分销、零售、物流、售后等多样化、全方位的智能终端供应链服务。公司销售的智能终端产品包括：智能手机、笔记本、平板电脑、智能影音（智慧屏和智能音箱）、智能穿戴（智能眼镜、智能手表、智能手环、智能耳机、智能配件等）、智能家居（智能恒温、智能门禁、智能监控、智能防盗等物联网产品）等六大品类，均与未来科技发展紧密相关。 公司致力于打造中国最大的智能终端产品一站式综合服务网络，以渠道下沉和新零售业态为契机，形成产业共享平台，为客户提供一流的商品和服务。通过整合优质产业链资源，以完善的业务模式和灵活高效的运营效率，为产业链赋能的同时输出公司服务价值。海外业务方面，公司稳步推进海外布局，加速拓广海外平台，输出国内优势经验，深度参与新兴市场增长红利。 2、数字化零售与服务业务 基于公司与苹果，华为的全渠道合作关系，公司在全国核心商圈开设运营 APR 店（优质大专卖店）近 160 家、mono 店（小专卖店）750 余家，授权项目店 1127 家；华为 HESR店 1453 家。同时，公司承接华为公司官方维修售后业务，以维修业务为主，以手机、融合、配件等产品销售及相关保险销售为辅，为客户提供全方位的服务，目前共开设 50 家官修门店。 天音通信控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文 11 公司深化新零售业务，旗下连锁品牌“易修易购”以深耕手机全生命周期服务价值为核心，通过手机维修、3C 产品销售、手机回收、运营商服务等一站式生态服务，打造线上商城线下门店，全渠道融合的销服一体的新零售。 公司能良电商目前服务超过千万用户，已发展成多产品线，全链路，多渠道覆盖的，专注于顾客家庭消费为中心的线上渠道零售商。公司业务覆盖天猫、京东、拼多多、抖音、快手、微信六大平台，在苏宁、得物、小米有品等零售平台以及三大运营商体系，银行体系等业务渠道进行布局拓展。通过以高品牌知名度和高性价比产品为切入点，以智能手机、3C 数码为主，延伸至智能穿戴、生活电器、厨房电器，影音电器、大家电、母婴、个人护理、服饰、家纺、食品、游戏 VR 等丰富品类。通过产品采销、线上运营、仓储配送，客户服务、其他增值服务等环节，高效触达用户，真正实现“好店铺、好产品、好价格、好服务”。 3、彩票业务 彩票业务作为公司的重点业务，业务范围覆盖国内外主流彩票游戏研发、渠道销售、营销管理、终端供应及海外业务服务。公司全资子公司深圳市穗彩科技开发有限公司是专业性彩票技术和服务公司，同时在体彩和福彩两个领域内销售自主研发产品并占据较高市场份额，主要客户为国内彩票发行管理机构及海外彩票运营商，凭借精英化的研发团队和资深的管理团队，拥有着长期稳定的客户资源和良好的客户关系，并不断探索海外合规市场彩票、视频彩票的合作与经营机会。 4、移动转售和移动互联网业务 天音移动主要通过与中国移动、中国联通、中国电信三大运营商合作，采用资源池与模组两种模式，进行语音、短信、流量等电信业务的经营。作为首批同时获得三大运营商移动通信转售业务经营许可的企业之一，天音移动可以在全国范围内获取码号资源并经营转售业务。 公司旗下的欧朋浏览器拥有领先的浏览器引擎技术，并以此为依托，扩展到清理、天气、资讯、休闲 小游戏等工具应用和服务，为用户提供更加便捷、高效的移动网络访问及服务体验。同时，通过欧朋商业平台，为国内外众多企业客户提供高效的移动营销广告服务。同时，公司还参股了主打网络文学领域的易天新动，塔读文学作为其主要产品，向天音通信控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文 12 用户提供海量热门电子文学内容，打造原创作者签约、内容分发、IP 包装、IP 衍生的泛娱乐化生态闭环。 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 （一）拥有行业领先的全渠道销售服务网络，共建高效销售服务生态 公司拥有丰富的渠道资源和全面的产业整合能力。在渠道建设方面，公司在国内已经建立一张覆盖广、效率高、成本低的智能终端产品营销网络。公司通过设立 25 家分公司，5 大配送中心，31 个省级物流仓库，108 个办事处，近 500 个网格化运营管理，将渠道网络深入县、乡、镇地区，使业务范围覆盖全国 330 多个地市、2300 多个县城，服务超过 2万家客户，触达超过 8 万家门店，实现 T1 至 T6 全营销网络覆盖。公司海外渠道网络稳步拓展，分销网络覆盖拉美、中东非、亚太、欧洲等 57 个国家。 公司通过长期深耕细作，积累了海量的市场数据信息，以领先的渠道服务经验，不仅能为上游厂商提供精准的产品反馈和营销方案，而且能够高速度高质量响应下游客户需求；公司持续获得各大品牌商核心产品的代理资源，以周全的供应链服务为上下游客户创造多维度价值。 （二）数字化赋能业务运营，实现技术与产业的高效融合 公司围绕数字化平台战略，通过数字化技术与业务不断融合，构建差异化竞争力平台，向上快速增加合作品类和品牌，向下持续拓展终端类型和数量，同时不断积累消费市场的商户数据和运营数据，积极探索销售与服务模式创新的多种可能，推动企业实现封闭商业模式到开放平台商业模式的转变，打造消费领域 S2B2C 新型产业互联网平台。公司通过天音商城 B2B 分销系统，OMS 物流系统，SAC 预算系统实现业务订单的全程可视化管理，通过网格化管理系统赋能一线员工，实现智能化业务管理；通过零售门店管理系统，赋能店铺运营和货品采购，提升专卖店运营效率。通过分销平台、一线员工和零售门店系统性运营数据采集，汇总至数据管理平台进行整理、分析与展示，以数字化的手段进行公司管理，提高运营效率，提升公司精细化管理水平以及公司的数字应用能力。 （三）彩票业务深耕技术创新，研发、技术居于行业领先地位 公司作为国内领先的彩票综合技术服务提供商，长年专注于彩票业务深耕与技术创新，获得“中国高新技术企业”、“中国重点软件企业”等认定，并通过世界彩票协会系统安天音通信控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文 13 全认证。先后取得 CMMI5、ISO9001、ISO270001、世界彩票协会 SCS 安全认证等一系列专业认证资质，所获专利和软件著作权达 352 项，研发实力与技术服务能力并驾齐驱，居于行业领先地位。 公司集“研发、销售、服务”于一体，以顶尖的研发实力和雄厚的综合实力，业务覆盖国内 28 个省市自治区、4 个海外市场。为彩票机构提供包括彩票游戏设计、软件技术系统研发、终端设备设计与制造、综合营销及运营服务在内的全产业链解决方案及一揽子交钥匙工程。凭借对客户业务需求的独到理解，以及对技术的深入钻研，公司拥有全方位的综合解决方案与服务能力，打造了用户黏度高、针对性强、可扩展性高的极具竞争优势的一系列产品。 （四）打造线上线下融合的智慧零售服务模式 能良电商是一家以数字化技术驱动，拥有专业的数字化技术团队、物流基地、直播基地的综合类电商企业。能良电商聚焦全平台和全品类供应链布局，涵盖手机、数码、家电、食品、母婴、服装、家纺等热销品类，聚焦天猫、京东、拼多多、抖音、快手、微信六大平台，共计经营店铺 100+、合作品牌 100+、服务人数 1500 万+，同时积极扩展三大运营商体系和银行体系业务渠道。公司通过自建仓和全国云仓网点布局，实现全国仓储物流高效运转；以“日清经营管理系统”、“无仓供应链管理系统”等数字化技术赋能工具，实现运营、采购、客服、美工等电商企业核心岗位的数字化重构。能良电商是宝山区零售行业领先企业，荣获“上海市电子商务示范企业”、“上海市高新技术企业”称号。 公司品牌专卖店“易修易购”以手机维修、3C 产品销售、手机回收、运营商服务等一体化服务为抓手，通过线下品牌店线上商城的业务模式，形成高效便捷的新零售服务，全方位服务客户。 （五）移动转售业务牌照齐全，为客户提供高品质服务 公司作为首批获得三大运营商的全制式转售商用牌照的转售企业，拥有丰富的号码资源储备。公司坚持采用以门店销售为主，以渠道销售系统为支撑，以终端销售能力为竞争力的发展策略。围绕渠道进行一体化建设，公司利用信息管理系统，实现对渠道的体系化管理，以及对号码资源调度的精准化管理。同时，公司以服务品质为核心，建立 10033 客服热线、微信、手机 APP 等官网构成的多渠道服务体系，通过使用 APP 和动态识别进行实天音通信控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文 14 名认证，为用户与代理商提供便捷周到的服务，各项服务指标及用户满意度长期位于行业前列。 （六）拥有一批优秀、高效、专业的高素质人才队伍 公司拥有职业化的管理团队，公司核心高管和业务骨干均服务过中国五百强企业，具有广阔的视野，宏大的格局，高度认同公司的价值观。公司始终坚持“人才是第一要素”，员工是我们不断胜利的核心资源。以创造价值的天音同路人为本，发挥员工的长处、培养员工的能力，激发员工的活力是管理的核心目的。公司始终坚持选好人、用好人、培养好人、激励好人的人力资源管理策略，通过共创、共享、共担的 激励机制，实现企业与员工共同成长，为公司的发展提供强大的智力支撑和人才保障。目前，公司已拥有一批优秀的管理团队、一流的智能终端营销团队、资深的彩票技术团队、富有创新精神的零售电商团队、专业的移动转售团队、充分保障了公司各项业务持续、高效、健康发展。 三、主营业务分析三、主营业务分析 2022 年，公司始终坚持“客户至上，恒守诚信，以人为本，持续创新”的核心价值观，以构建“一网一平台”为战略，以“成为产业互联网服务平台的领导者”为愿景目标努力拼搏。 报告期内，公司主要业务情况如下： （一）数字化分销业务 报告期内，公司智能终端分销业务凭借丰富的渠道资源、强大的整合能力以及优秀的客户关系，在面对全球环境复杂多变的情况仍取得规模稳步扩张。在国内，苹果业务方面，公司是苹果中国区核心代理商，长期保持领先的市场份额。截至 2022 年 6 月 30 日，共开设授权专卖店超两千家，其中 APR 店（优质大专卖店）近 160 家、mono 店（小专卖店）750 余家，授权项目店 1127 家。同时，公司是京东平台上苹果品牌最大供应商。华为业务方面，公司紧跟华为的发展，长期保持紧密合作关系，门店规模保持稳定，单店手机周边产品销量持续提升。同步进行门店升级改造，目前共建设 1453 家 HESR 店，保持公司华为业务稳定的市场占有率；海外业务规模稳步扩张，目前公司在迪拜、尼日利亚、印度尼西亚、法国、德国、西班牙、哥伦比亚、秘鲁等国家成立十余个子公司，在拉美、中东非、亚太、欧洲等 57 个国家开展业务。三星业务方面，公司作为三星中国区最大国代商，国天音通信控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文 15 内市场份额近 60%，营销和服务能力均受到客户的高度认可，可以持续获取优质产品代理资源。 公司于 2021 年 12 月公告与东莞金控联合收购东莞唯科。通过本次收购，实现了公司向手机产业链上游布局的延展，有利于进一步拓展市场，稳步推进海外业务，加速海外平台与销售体系建设，提升公司核心竞争力，深度参与新兴市场增长红利。今年上半年，东莞唯科在海外市场发布 Wiko T10 和 Wiko T50 两款新品手机。 （二）数字化零售与服务业务 报告期内，公司以“能良电商”为主的零售电商业务稳步扩张，持续优化品牌和店铺。截至 2022 年 6 月 30 日，共开设 112 家店铺，授权品牌数 105 个，SPU 数 5380 个。2022年上半年销售额 52.10 亿元，同比增长 187.89%；订单数近 242 万单，同比增长 41%。 公司新零售业务持续加码，旗下连锁品牌“易修易购”已开设 35 家“易修易购”MALL 店，并自主研发一套集运营、服务、营销、线上线下融合的数字化系统，通过一揽子运营 SOP 为用户带来便捷、高效的一站式购物体验。 （三）彩票业务 报告期内，公司业务稳定开拓，海外业务实现突破。国内业务方面，2022 上半年在浙江、福建、河北、河南、甘肃、四川等十余省福体彩项目中频频中标，总中标金额与往年同期相比大幅提升，行业地位进一步提高。 国际业务方面，公司视频彩票系统及终端在牙买加完成上线，并稳定投入运行，公司自主知识产权的视频彩票游戏为牙买加国家彩票运营商提供了高质量的服务。同时，公司还与巴西部分州彩票运营商签订了合作意向协议。公司彩票业务已形成日趋完备的国际化服务能力。 （四）移动转售和移动互联网业务 报告期内，公司移动转售业务保持稳步增长，全力布局渠道拓展，采用“代理商+平台商+直销会员”三种手段拓展网点；全力提升用户价值，坚持产品销售流量导向，提升ARPU 值；全力提升运营能力，加强公司业务上下游外延，呼叫中心由外包模式转为自建模式。 天音通信控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文 16 报告期内，公司在现有的移动互联网业务基础上，积极发展新业务，布局海外移动应用和程序化广告市场。凭借自身的移动工具应用研发技术积累，在海外迅速上线多款适用于安卓手机和 Pad 的工具应用产品，目前用户多位于欧洲、美国等地区。同时,欧朋与Opera 加深在海外程序化广告业务上的合作，面向国内出海客户和全球流量主提供丰富的广告资源，拓展了包括 INMOBI，华为等多个程序化广告合作伙伴。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 37,945,919,119.61 37,556,200,781.86 1.04% 营业成本 36,619,276,959.02 36,534,369,574.30 0.23% 销售费用 648,743,461.11 546,207,288.77 18.77% 管理费用 198,417,827.35 174,522,409.39 13.69% 财务费用 296,389,056.27 148,060,272.52 100.18% 主要系本期新业务拓展、融资规模增长、融资费用增加所致 所得税费用 29,297,621.62 11,181,864.06 162.01% 主要系下属子公司业绩增长所得税费用增加所致 研发投入 30,122,460.73 37,975,681.20 -20.68% 经营活动产生的现金流量净额 1,437,264,973.90 -1,002,192,024.41 243.41% 主要系本期货款回笼增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -466,816,423.67 -517,310,568.10 9.76% 筹资活动产生的现金流量净额 139,090,197.61 1,383,046,028.50 -89.94% 主要系本期偿还流贷现金支出较上年同期增加所致 现金及现金等价物净增加额 1,116,867,538.83 -139,084,424.26 74.72% 主要系经营活动流入的现金较上年同期增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 37,945,919,119.61 100% 37,556,200,781.86 100% 1.04% 分行业 通信 32,479,617,073.83 85.59% 35,537,438,327.99 94.62% -8.60% 零售电商 5,208,931,039.69 13.73% 1,809,353,571.82 4.82% 187.89% 彩票业务 150,965,299.65 0.40% 92,653,897.59 0.25% 62.93% 其他 106,405,706.44 0.28% 116,754,984.46 0.31% -8.86% 天音通信控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文 17 分产品 通信产品销售 32,327,998,839.85 85.19% 35,427,465,963.99 94.33% -8.75% 零售电商 5,208,931,039.69 13.73% 1,809,353,571.82 4.82% 187.89% 通信产品维修 151,618,233.98 0.40% 109,972,364.00 0.29% 37.87% 彩票业务 150,965,299.65 0.40% 92,653,897.59 0.25% 62.93% 其他 106,405,706.44 0.28% 116,754,984.46 0.31% -8.86% 分地区 东区 7,514,899,918.68 19.80% 4,289,662,837.36 11.42% 75.19% 南区 17,827,046,790.46 46.98% 21,936,064,547.19 58.41% -18.73% 西区 1,924,608,662.17 5.07% 1,453,195,184.30 3.87% 32.44% 北区 9,623,372,790.09 25.36% 9,120,280,274.94 24.28% 5.52% 海外 1,055,990,958.21 2.78% 756,997,938.07 2.02% 39.50% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 通信 32,479,617,073.83 31,483,678,934.25 3.07% -8.60% -9.43% 0.89% 零售电商 5,208,931,039.69 5,043,954,983.04 3.17% 187.89% 198.77% -3.53% 分产品 通信产品销售 32,327,998,839.85 31,314,150,300.20 3.14% -8.75% -9.71% 1.03% 零售电商 5,208,931,039.69 5,043,954,983.04 3.17% 187.89% 198.77% -3.53% 分地区 东区 7,514,899,918.68 7,285,494,424.68 3.05% 75.19% 77.40% -1.21% 南区 17,827,046,790.46 17,746,076,715.32 0.45% -18.73% -16.86% -2.25% 北区 9,623,372,790.09 9,308,805,046.29 3.27% 5.52% 4.64% 0.81% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报表项目报表项目 期末数期末数( (本期数本期数) ) 期初数期初数( (上期数上期数) ) 本期增减变动本期增减变动 变动幅度变动幅度% % 变动原因变动原因 货币资金 7,907,735,153.47 5,703,034,955.27 2,204,700,198.20 38.66% 主要系销售回款增加所致 应收账款 1,647,683,328.32 870,292,320.94 777,391,007.38 89.33% 主要系拓展市场大客户业务模式变动所致 天音通信控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文 18 应收款项融资 - 30,000,000.00 -30,000,000.00 -100.00% 主要系期初客户用银行承兑汇票提货所致 其他应收款 512,891,409.62 348,649,290.06 164,242,119.56 47.11% 主要系本期预付超级总部工程款对方未开发票结算所致 长期股权投资 453,797,381.12 208,051,311.09 245,746,070.03 118.12% 主要系本期新增联营企业投资所致 其他非流动金融资产 147,416,634.63 - 147,416,634.63 100.00% 主要系本期调整有限寿命主体报表列示所致 应付票据 8,460,797,183.86 4,432,286,783.90 4,028,510,399.96 90.89% 主要系二季度采购量增加所致 应付账款 766,079,478.31 354,281,015.84 411,798,462.47 116.23% 主要系二季度采购量增加所致 合同负债 747,970,179.43 1,657,854,827.67 -909,884,648.24 -54.88% 主要系主要客户业务模式变化所致 应交税费 59,175,850.62 85,593,594.84 -26,417,744.22 -30.86% 主要系本期计提增值税减少所致 其他应付款 362,416,022.70 427,713,544.22 -65,297,521.52 -15.27% 主要系本期支付超级总部工程款所致 递延收益 22,777.58 91,110.92 -68,333.34 -75.00% 主要系政府冷链项目递延收益本期摊销所致。 财务费用 296,389,056.27 148,060,272.52 148,328,783.75 100.18% 主要系本期融资规模增长利息支出增加所致 投资收益 87,004.58 907,728.00 -820,723.42 -90.42% 主要系本期按权益法核算的联营企业业绩减少所致 信用减值损失 -27,550,013.34 3,441,712.99 -30,991,726.33 -900.47% 主要系本期计提坏账损失增加所致 资产减值损失 -23,430,524.42 -14,560,212.97 -8,870,311.45 60.92% 主要系本期计提的存货跌价损失增加所致 营业外收入 589,903.44 1,436,384.53 -846,481.09 -58.93% 主要系本期较上年同期清理往来收入减少所致 营业外支出 478,134.99 885,214.70 -407,079.71 -45.99% 主要系本期较上年同期清理往来支出减少所致 所得税费用 29,297,621.62 11,181,864.06 18,115,757.56 162.01% 主要系本期下属子公司业绩较好计提所得税增加所致 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 87,004.58 0.09% 主要系收到参股公司分红及按权益法核算长期股权投资所致 否 公允价值变动损益 否 资产减值 -23,430,524.42 -25.39% 主要系本期计提存货跌价准备所致 否 营业外收入 589,903.44 0.64% 主要系下属子公司清理无须支付的款项所致 否 天音通信控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文 19 营业外支出 478,134.99 0.52% 主要系下属子公司清理往来支出所致 否 信用减值损失 -27,550,013.34 -29.85% 主要系计提坏账准备所致 否 其他收益 13,187,115.20 14.29% 主要系收到政府补助所致 否 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 7,907,735,153.47 35.84% 5,703,034,955.27 31.08% 4.76% 较年初增长38.66%主要系货款回笼及时所致 应收账款 1,647,683,328.32 7.47% 870,292,320.94 4.74% 2.73% 较年初增长89.33%主要系大客户业务模式发生变化 存货 4,075,849,451.09 18.47% 3,993,996,901.58 21.77% -3.30% 较年初增长2.05%主要系二季度销售增长备货充足所致 投资性房地产 150,653,649.29 0.68% 153,881,707.29 0.84% -0.16% 较年初下降2.1%主要系折旧所致 长期股权投资 453,797,381.12 2.06% 208,051,311.09 1.13% 0.93% 较年初增长118.12%主要系本期新增联营企业投资所致 固定资产 84,569,601.57 0.38% 91,030,531.06 0.50% -0.12% 较年初下降7.1%主要系折旧所致 在建工程 1,031,014,449.99 4.67% 834,804,408.98 4.55% 0.12% 较年初增长23.5%主要系公司在建超级总部投入增加所致 使用权资产 78,392,004.21 0.36% 101,286,971.97 0.55% -0.19% 较年初下降22.6%主要系折旧所致 短期借款 7,103,207,366.00 32.20% 6,759,495,435.46 36.84% -4.6