最新ERP项目验收规范.docx

Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateERP项目验收规范1ERP项目验收规范（试行）为了保证ERP项目的顺利实施、有效运用和不断优化，特制订本规范。1、验收方式：l 并行检查。在实施企业完成ERP项目上线后三个月的并行期间内，公司将组织相关人员对ERP项目的实施和运行情况进行检查。l 主要通过听取汇报、与业务人员交谈、现场观看业务人员操作、查看相关文档等方式对ERP系统的应用情况、岗位设置、流程和职责、相关的管理制度，是否有没有解决的遗留问题等进行检查。l 根据检查情况形成并行检查备忘，并提出优化的建议。l 确认验收。业务并行三个月后公司根据实际情况组织相关人员对企业的ERP项目进行确认验收，主要是检查并行检查提出的优化建议的执行情况。2、验收内容:l ERP项目的实施。Ø 严格遵守公司制订的ERP项目管理制度。Ø 根据公司要求建立了项目领导和实施组织，配备了人员和办公环境。Ø 建立并严格执行了项目计划管理制度、项目小组例会及会议纪要制度，项目领导委员会定期听取项目的汇报，及时对重大问题进行协调和决策。Ø 建立并执行了问题报告制度，项目实施中遇到的问题及时上报公司。Ø 根据ERP系统的管理思想，结合行业管理规范（或行业模板）和企业的管理需要，设计企业的解决方案，根据需要进行必要的业务流程重整。Ø 严格执行文档管理制度和信息沟通交流制度。Ø 根据实施企业的要求进行基础工作整顿，将编码方案、编码资料、解决方案等报实施企业审批后实施。Ø 按总体计划要求进行项目的实施，未经公司和实施企业同意不得调整计划。Ø 做好项目实施的宣传，加强对实施企业有关人员的锻炼和培养。l ERP系统的运用情况Ø 是否按照行业模板和企业方案进行了项目的实施，对变动情况是否有补充方案。Ø ERP系统业务覆盖的全面性。Ø ERP业务处理的及时性。Ø ERP业务数据的准确性。Ø 相关人员对ERP管理思想的理解程度及操作的规范性、熟练性、准确性。Ø 在日常业务中，是否查阅或参照ERP系统提供的信息，是否通过ERP系统查询、统计、产生报告、单据打印等。Ø 是否启用了在线审批及领导查询。Ø 采用ERP系统后，对业务处理和管理方式的改进情况。Ø 目前对帐情况，是否具备了结束ERP系统并行的条件。l ERP项目的相关管理制度Ø 岗位职责（财务、物料、制造、系统管理）Ø 基本业务流程Ø 基础设置维护流程Ø 基础数据维护流程Ø 系统管理业务流程Ø 企业编码方案Ø 基本业务规则（财务、物料、制造）Ø 问题报告制度Ø 系统安全管理制度Ø 数据备份策略和管理制度Ø 岗位操作手册Ø 原始单据和凭证的保管制度Ø ERP系统关帐流程Ø ERP业务工作标准及考核制度l ERP实施中是否还有没解决的遗留问题，是否按照并行检查备忘完成了ERP系统的优化,每有一个没解决的遗留问题扣2分。3、验收标准:l 验收采取综合评价的方法，即对每一项验收内容进行评价，最后进行综合评价。最终得分为70分以上（含70分）的为合格，低于70分的为不合格。l 具体检查内容及标准如下：ERP项目验收评价表序号验收内容标准分一ERP项目的实施301严格遵守公司制订的ERP项目管理制度。32根据公司要求建立了项目领导和实施组织，配备了人员和办公环境。33建立并严格执行了项目计划管理制度、项目小组例会及会议纪要制度，项目领导委员会定期听取项目的汇报，及时对重大问题进行协调和决策。34建立并执行了问题报告制度，项目实施中遇到的问题及时上报公司。35根据ERP系统的管理思想，结合行业管理规范（或行业模板）和企业的管理需要，设计企业的解决方案，根据需要进行必要的业务流程重整。46严格执行文档管理制度和信息沟通交流制度。37根据实施企业的要求进行基础工作整顿，将编码方案、编码资料、解决方案等报实施企业审批后实施。58按总体计划要求进行项目的实施，未经公司和实施企业同意不得调整计划。39做好项目实施的宣传，加强对实施人员的锻炼和培养。3二ERP系统的运用情况401是否按照行业模板和企业方案进行了项目的实施，对变动情况是否有补充方案。32ERP系统业务覆盖的全面性。53ERP业务处理的及时性。54ERP业务数据的准确性。55相关人员对ERP管理思想的理解程度及操作的规范性、熟练性、准确性。46在日常业务中，是否查阅或参照ERP系统提供的信息，是否通过ERP系统查询、统计、产生报告、单据打印等。67是否启用了在线审批及领导查询。38采用ERP系统后，对业务处理和管理方式的改进情况。49目前对帐情况，是否具备了结束ERP系统并行的条件。5三ERP项目的相关管理制度201岗位职责（财务、物料、制造、系统管理）22基本业务流程33基础设置维护流程14基础数据维护流程15系统管理业务流程16企业编码方案17基本业务规则（财务、物料、制造）18问题报告制度19系统安全管理制度110数据备份策略和管理制度111岗位操作手册112原始单据和凭证的保管制度113ERP系统关帐流程214ERP业务工作标准及考核制度3四ERP实施中是否还有没解决的遗留问题，是否根据并行检查备忘完成了ERP系统的优化10综合评价1004、验收后的管理:l 协助实施企业完成ERP系统问题整改。l 对实施企业的ERP系统进行23次的回访，并对回访中发现的问题提出建设性的整改意见，并协助实施企业进行整改。-