钱江水利：钱江水利2022年半年度报告.PDF

2022 年半年度报告 1 / 134 公司代码：600283 公司简称：钱江水利 钱江水利开发股份有限公司钱江水利开发股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2022 年半年度报告 2 / 134 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、 准确、 准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人叶建桥叶建桥、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人何刚信何刚信及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）彭伟军彭伟军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 3 / 134 目录目录 第一节第一节 释义释义. 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 7 第四节第四节 公司治理公司治理 . 16 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 17 第六节第六节 重要事项重要事项 . 23 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 27 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 29 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 29 第十节第十节 财务报告财务报告 . 31 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及其公告的原稿。 2022 年半年度报告 4 / 134 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、上市公司、钱江水利 指 钱江水利开发股份有限公司 钱江供水公司、供水公司 指 浙江钱江水利供水有限公司 舟山自来水公司、舟山公司 指 舟山市自来水有限公司 水利置业公司、水利置业 指 浙江钱江水利置业投资有限公司 嵊州投资公司、嵊州公司 指 嵊州市投资发展有限公司 永康水务公司、永康公司 指 永康市钱江水务有限公司 安吉供水公司、安吉公司 指 安吉钱江水利供水有限公司 金西自来水公司、金西公司 指 金华市金西自来水有限公司 兰溪水务公司、兰溪公司 指 兰溪市钱江水务有限公司 丽水供排水公司、丽水公司 指 丽水市供排水有限责任公司 天堂硅谷 指 天堂硅谷资产管理集团有限公司 平湖水务公司 指 平湖市钱江独山水务有限公司 宁海污水公司 指 宁海县兴海污水处理有限公司 钱水建设公司 指 浙江钱水建设有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 钱江水利开发股份有限公司 公司的中文简称 钱江水利 公司的外文名称 QIAN JIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写 QJSL 公司的法定代表人 叶建桥 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭伟军 杨文红 联系地址 杭州市三台山路3号 杭州市三台山路3号 电话 0571-87974387 0571-87974387 传真 0571-87974400 0571-87974400 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省杭州市三台山路3号 公司注册地址的历史变更情况 1998年12月首次注册登记地点： 浙江省杭州市天目山路 166号投资大厦，邮政编码310007；2005年8月变更注册 登记地点： 浙江省杭州市三台山路3号， 邮政编码310003 公司办公地址 浙江省杭州市三台山路3号 公司办公地址的邮政编码 310013 公司网址 http:/ 2022 年半年度报告 5 / 134 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载半年度报告的网站地址 http:/ 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 钱江水利 600283 - 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 790,761,835.64 698,646,406.34 13.18 归属于上市公司股东的净利润 82,117,818.39 93,334,916.29 -12.02 非经常性损益 21,100,373.25 13,435,271.32 57.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 61,017,445.14 79,899,644.97 -23.63 经营活动产生的现金流量净额 266,133,474.66 169,750,078.54 56.78 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,110,417,057.24 2,081,248,602.55 1.40 总资产 6,651,347,901.98 6,382,847,330.31 4.21 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.23 0.26 -11.54 稀释每股收益（元股） 0.23 0.26 -11.54 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.17 0.23 -26.09 加权平均净资产收益率（%） 3.87 4.60 减少0.73个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.88 3.93 减少1.05个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2022 年半年度报告 6 / 134 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -161,287.09 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 271.43 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,527,307.35 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 5,646,865.65 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用， 如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 2022 年半年度报告 7 / 134 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,465,039.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 79,881.21 减：所得税影响额 5,638,921.21 少数股东权益影响额（税后） 4,818,783.87 合计 21,100,373.25 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主要业务及经营模式（一）公司主要业务及经营模式 公司主要从事自来水的生产和供应，同时经营污水处理和市政自来水管道安装业务，涵盖原水、制水、污水污泥处置、海水淡化等水务全产业链。公司产业链条完整，享有厂网一体化、供排水一体化优势。公司主业所处的水务行业受到国家政策支持，有广阔的市场前景，公司在水务行业中具有较强的竞争能力，同时公司有效整合资金、集采、设计、建安、智创五大平台，积极培育发展“新引擎”，有效提升公司发展“驱动力”。 公司供水业务涵盖供水服务全产业链，包括原水、取水、制水、输水到终端客户服务，总供水设计规模 180 万吨/日。主要经营模式有自主投资运营模式、BOT 模式、TOT 模式和委托运营模式等。 公司主要通过与当地水务公司以有限责任公司的形式组建水务公司，运营供水项目。包括：1.原水供应：将水库原水通过供水管网直接输送给制水企业，业务主要分布在嵊州及兰溪，设计规模 20 万吨/日；2.自来水供应：将原水通过自来水处理工艺后，将符合国家标准的自来水通过城市供水管网销售并输送给用户，业务分布杭州、舟山、丽水、永康、兰溪、平湖、金西、安吉等地，总设计规模 160 万吨/日。 公司污水处理业务系从城市污水管网收集生活污水、工商业污水、雨水及其他污水进行无害化处理，使污水处理厂出水标准达到国家法律法规规定，污水处理设计规模 51 万吨/日。公司污水处理项目由丽水供排水、永康钱江水务以及宁海兴海污水公司运营。 公司管道安装业务作为水务业务的延伸，包括管道安装工程业务和水务工程材料销售，其中管道安装工程业务一般由水务公司下属安装分子公司承接施工，主要业务包括房产片区自来水管道铺设、农村自来水及管网铺设和配合市政道路自来水管道铺设等工程施工业务。 公司现有 5 家水务分公司、10 家控股子公司、7 家参股子公司，拥有 30 余座水厂、5 座污水处理厂、3 条输水管线。公司创建浙江省现代化水厂、现代化营业所比例占全省 1/4，位列第一。控股子公司舟山自来水公司系浙江省内首批推行城乡供水一体化的水务企业，现已实现本岛供水全覆盖，被评为“全国文明单位”；丽水供排水公司系浙江省唯一一家涵盖整个水务产业链的供排水企业。在农村供水方面，永康钱江水务公司及安吉钱江水务公司为浙江省千万农民饮用水工程示范项目；舟山岛北、永康南山、兰溪钱塘垅等 5 家水厂成功入选浙江省农村供水规范化水厂名录。在污水、污泥处置方面，永康市钱江水务城市污水处理厂被评为 2021-2022 年度“生态优美标杆污水厂”，宁海兴海污水处理厂被评为“浙江省建设系统城镇污水污泥处置设施建设先进2022 年半年度报告 8 / 134 单位”。参股子公司浙江天堂硅谷资产管理集团是国内知名、浙江省内规模最大的民营控股资产管理集团，也是全国首批 50 家私募投资基金管理人之一。 公司在自来水和污水处理行业已有二十多年的实践摸索，在城镇供排水项目的投资运营管理方面积累了丰富的经验，近年来借助水务标准化和信息化的建设，搭建设计、施工、集采、资金、智创等业务平台，积极打造“投资能力、投标能力、核心竞争力”三项能力建设，为水务运营提供协同和保障，提升了整体运营效率，各所属公司的整体面貌焕然一新，已经在市场和各地政府中产生一定的示范效应。 （二）行业情况（二）行业情况 近年来，我国水务市场用水需求总量基本呈现平稳增长的态势，水务行业发展目前进入相对成熟阶段， 其中： 供水处于成熟后期； 污水治理处于成熟期早期， 河道治理与生态修复全面铺开，污水处理率和污水处理能力快速增长，污水处理设施掀起升级改造潮；智慧水务逐渐成为水务市场新的投资热点。水务产业未来的发展机会在二次供水、农村环境治理、黑臭水体治理、水环境综合治理等方面体现。 （1 1） 供水方面：） 供水方面： 供水行业属于公用事业领域， 具有自然垄断属性， 有规模经济和安全性特征，随着国内城镇化推进加快和人民生活水平不断提高，自来水需求量和饮用水标准逐渐提高。 水务行业，排水管网系统的优化、管网新建/改扩建等、供水管网运行调度优化、防汛排涝等应急系统，消毒加氯过程的智能控制、给水管网的漏损控制都会是未来的增长点。 智慧水务近几年已经成为水务行业发展的热点，各路资金、技术、人才等早已开始向这个行业流动，利用智慧水务技术提升水务业务的竞争力，代表了行业的发展方向。 二次供水方面，现各地都在加快进行二次供水设施与管理的移交工作，说明做好二次供水工作有着重大的意义，它既是提高服务质量的手段，又是争取相关政策为公司谋求经济增长的切入点，也是“做深做透做强水务主业”、“提质增效”的必然要求，全面提升公司发展质量和竞争力，是实现公司的高质量发展的重要举措之一。 农村供水保障方面， 水利部印发 全国“十四五”农村供水保障规划 （以下简称 规划 ） ，对“十四五”农村供水保障工作进行系统部署和全面安排。规划提出了农村供水建设与管理新标准，对“十四五”期间新建和改造的农村供水工程，在建设、运行管护、水源保护、维修服务、水价机制、用水户参与等管理方面提出了明确要求。规划提出，到 2025 年，全国农村自来水普及率达到 88%，农村供水布局将进一步优化，工程长效运行管理体制机制进一步完善，水价水费机制进一步健全，农村供水保障水平进一步提高，到 2035 年，我国将基本实现农村供水现代化。水利部将通过目标分解、监督检查等方式，压紧压实地方政府主体责任，加强行业技术指导，保障规划顺利实施。 （2 2）污水处理方面：）污水处理方面：“十四五”期间，我国生态文明建设再上新征程。党的十九届五中全会对“十四五”生态文明建设做出了重要决策部署，将“生态文明建设取得新进步”作为六大新目标之一。强调“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，提出了“基本消除城市黑臭水体、全面实行排污许可制；以补齐城乡污水收集和处理设施短板为关键，推进城镇污水管网全覆盖。”等具体任务。强调要深入实施可持续发展战略，完善生态文明领域统筹协调机制，构建生态文明体系，促进经济社会发展全面绿色转型，建设人与自然和谐共生的现代化。 持续打好污染防治攻坚战，系统推进污水处理领域补短板强弱项，推进污水资源化利用，促进解决水资源短缺、水环境污染、水生态损害问题，推动高质量发展、可持续发展，鼓励污水处理和污水资源化利用行业发展。未来，水治理将不再停留在单纯的污水治理和截污管网等末端层面，而将转变为包含源头控制、过程阻断以及末端治理等全过程，涉及治理、修复以及生态景观等多个环节的综合治理模式。近年来水治理各个细分领域的细则逐步出台，对于污水治理、黑臭水体治理、海绵城市建设等细分领域提出具体要求，也标志着水治理开始走向综合化和多元化，相关企业也需要做出相应的转变，从单一的污水处理逐步走向水环境的综合治理。 同时行业标准方面，污水处理厂的提标改造为行业进步带来新的发展空间。我国的污水处理总量规模较大，但出水水质标准与发达国家存在一定的差距。随着社会对水环境质量要求的不断提高，我国仍有大批污水处理厂需要进行升级改造，这也将为我国污水处理行业的整体技术进步带来新的发展空间。 2022 年半年度报告 9 / 134 另外，我国工业化和城镇化进程的加快也将不断扩大污水处理服务市场的外延。快速发展的城镇化进程不断对污水处理行业提出更高的服务要求，随着国家节能减排力度的加大，投入运行的污水处理厂总数将不断上升， 市场化运营服务的增量和保有量两项指标将长期稳定在高位运行。同时，随着城镇化进程和小城镇不断提升生活品质的需要，适应小城镇规模的中小型污水处理设施将大量出现；同时由于水资源日益宝贵，集中式水再生处理系统与就地(小区)型水再生处理系统相结合的配置模式将获得普遍应用。总体来说，无论是在大都市、中小城市还是在小城镇，污水处理行业都将有很好的发展前景。 但是，对应行业的快速发展，我国的污水处理市场仍面临着配套管网建设慢、污水处理项目运营的专业化程度不高、区域经济发展不平衡以及流域化管理力度不够等问题，这些都影响了污水处理行业的稳定发展。在国家实施节能减排战略、加快培育发展战略性新兴产业的大背景下，我国污水处理行业政府与社会资本合作模式进入规范期，简单依赖政府宽松的金融环境的商业模式已经不再适用，市场竞争日趋激烈。同时，随着中央环境保护督察“回头看”启动及水专项督察开展，环保督察的问责考核更加精准，相应的环保处罚力度空前严厉，污水处理企业面临的生产经营成本和企业经营风险增加，对环保行业企业的技术水平和运营能力都提出了更高要求。 （3 3）其他方面：）其他方面：十四五期间我国将以建设水灾害防控、水资源调配、水生态保护功能一体化的“国家水网”，加快完善水利基础设施体系，解决水资源时空分布不均问题，提升国家水安全保障能力，供水行业预计会呈现以下发展趋势： 1）未来一段时间更多的是央企、国资主导的投资； 2） 无接触经济、 数字经济、 智慧水务将加速： 智慧水务近几年已经成为水务行业发展的热点，利用智慧水务技术提升水务业务的竞争力，代表了行业的发展方向； 3） 城镇污水管网提质工作快速推进:“十四五”规划提出到 2025 年城市生活污水集中收集率达到 70%以上，比 2020 年再提升 5 个百分点以上。由此可见，围绕水环境治理、污水提质增效、防洪排涝、常态化运维等管理问题，未来几年国内各城市仍将持续加大投入，粗略估计市场空间达数千亿。 4）资源安全保护措施将全面升级:国家仍将持续加大对水生态安全各方面（供水、污水、水环境）的基础设施建设力度和资本开支力度，水生态一体化、系统化的保护与治理工作也将持续推进; 5）污泥无害化处置设施建设将提速：污泥产量和污水处理量高度相关，污水处理量的持续增长将进一步推动污泥处置需求的提升。 目前污泥无害化处置设施的建设规模较目标仍有一定差距。污泥减量化仍是目前的主流处理处置路线，资源化处置是未来发展方向。 6）行业深化整合：现阶段我国水务行业集中度不高，具有企业数量众多、规模化不足、区域分散等特点，尚未形成标杆性的龙头企业，其中国内最大的水务集团其服务市场份额也不足 5%。针对这种现状，近年来部分大中型水企利用外延式扩张，通过并购整合打破技术及地域限制，去实现快速扩张。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司主业所处的水务行业受到国家政策支持，有广阔的市场前景。随着我国工业化、信息化快速推进，特别是现代互联网技术对水务行业的渗透及发展，水务行业以其具有的巨大的市场规模、稳定的投资收益带来的良好投资回报，成为我国发展最快和最具有投资价值的行业之一。近年来，在 PPP 热潮退去、国企混改加速、平台公司复苏等因素影响下，水务行业正步入整合高峰期，未来数年间可能构建竞争新格局。 供水和污水处理运营模式通常采用股权收购以及委托运营、BOT、TOT、BOO、TOO、ROT 和 PPP等模式，运营模式较为多元。另外，水务市场投资主体也趋于多元化，未来水务行业的投资主体将由国有资本和社会资本共同主导。 公司历年来主要通过股权合作方式，与当地政府部门、水务企业以有限责任公司的形式组建水务公司。同时，公司也采用 TOT、BOO 等多种合作模式进行水务项目的合作。目前，公司供水业务涵盖供水服务全产业链，包括原水、取水、制水、输水到终端客户服务。公司水务资产大多地处浙江省内，总设计规模达 231 万吨/日。 2022 年半年度报告 10 / 134 公司水务主业具体包括以下三种形式：1.原水供应业务：将水库原水通过供水管网直接输送给制水企业，主要分布在嵊州及兰溪，设计规模 20 万吨/日；2.自来水供应业务：将原水通过自来水处理工艺后，将符合国家标准的自来水通过城市供水管网销售并输送给用户，分布在杭州、舟山、丽水、永康、兰溪、平湖、金西、安吉等地，总设计规模 160 万吨/日；3、污水处理业务：公司污水处理业务系从城市污水管网收集生活污水、工商业污水、雨水及其他污水进行无害化处理，使污水处理厂出水标准达到国家法律法规规定，污水处理设计规模 51 万吨/日，主要分布在丽水、永康及宁海等地。其中，赤山埠分公司项目以 TOT 模式运营，公司持有其 30 年特许经营权，运行生产自来水；兰溪分公司钱塘垅管线项目以 BOO 模式运营，提供原水供应业务，其余项目主要通过股权合作方式运营。 近年来公司借助水务标准化和信息化的建设，积极搭建设计、施工、集采、资金、智创等业务平台，为水务运营提供协同和保障，提升了整体运营效率。同时公司积极开展技术创新，坚持以供排水为核心主业，围绕水环境打造规划设计、工程建设、物资流通、科技研发、技术咨询等战略新兴板块，以技术标准、专利申报、课题研究为依托，不断提升技术创新能力和科研成果转化能力，打通从科技研发到产业化应用的创新链条。2022 年，公司在已有团体标准的基础上，积极申报行业标准，目前已完成绿色设计产品评价技术规范 污废水处理用复合碳源和农村供水站 一体化设备集成及安装规范两项行业标准的申报立项，同时进一步抢占细分领域，以加强农村供水管网漏损控制管理为目的，着力编制农村供水管网漏损控制导则团体标准，目前已完成征求意见稿的编制。2022 年总部及各分（子）公司计划申请专利数为 12 项，目前已完成 3项专利的编写和申报工作。 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2022 年，公司严格按照“十四五”战略规划工作要求，打造“投资能力、投标能力、核心竞争力”三项能力；通过“升级、扩面、突破、创新”四条路径，着力塑造可复制、可推广的“商业模型”，以“专引领、专模式、专发展、专质量、专人才、专数智、专管理”七个专项为抓手，持续促进公司高质量、高效率、高效益发展。 2022 年上半年， 公司聚焦水务环保全产业链,注重“投资运营型”管理模式， 结合发展措施，围绕发展目标，有序推进各项目标任务和重点工作。供售水量保持稳定，污水处理量实现大幅增长， 供水水质综合合格率全面达标， 污水处理持续稳定达标排放， 各项单耗均控制在合理范围内。 2022 年上半年， 公司供水业务实现供水量 21255 万吨， 售水量 19484 万吨， 产销差率 10.89%。整体供水形势平稳微涨，符合预期。结合历年用水量增长趋势，预计下半年供售水量将较上半年有所增加。 2022 年上半年，公司实现污水处理量 7420 万吨，较上年同期增长 31.7%，丽水公司污水处理量因腊口污水厂的投入运行，较上年同期增加 33.48%，永康公司和宁海公司受高降雨量及污水厂四期投产影响，处理能力提升，分别实现处理量同比增长 29.58%和 32.36%，同时各污水厂月度污水处理量均较去年同期上涨，且保持逐月增长态势，符合年度计划预期。 公司 2022 年半年度营业收入为 79,076 万元， 较上年同期增加 9,212 万元， 同比增长 13.18%；主要系本期污水处理业务处理量及处理单价均较上年同期增加，污水处理收入大幅增加；本期安装业务结算量同比增加， 安装收入增加。 公司2022年半年度实现合并归属于母公司净利润为8,212万元， 较上年同期减少1,121万元， 下降了12%， 主要系参股公司天堂硅谷2022年半年度亏损4,480万元，公司按权益法核算确认投资收益-1,250 万元，同比减少 3,258 万元。 截至 2022 年 6 月底， 公司资产总额 66.51 亿元， 负债总额 39.13 亿元， 资产负债率 58.84%，归属于母公司净资产 21.1 亿元。 2022 年 4 月，公司荣膺中国上市公司投资者关系评选“天马奖”最佳董事会奖；舟山自来水公司在浙江省公共供水管网漏损试点建设评审的 9 个申报城市中脱颖而出，作为浙江省 4 个试点城市之一参评国家层面的试点城市； 丽水供排水公司取得浙江省水利水电物业化管理评价证书。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 2022 年半年度报告 11 / 134 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 790,761,835.64 698,646,406.34 13.18 营业成本 458,939,317.97 397,341,586.54 15.50 销售费用 68,932,788.21 64,020,676.04 7.67 管理费用 84,122,712.18 83,320,224.43 0.96 财务费用 23,135,497.38 17,734,415.79 30.46 研发费用 836,633.53 3,683,531.52 -77.29 经营活动产生的现金流量净额 266,133,474.66 169,750,078.54 56.78 投资活动产生的现金流量净额 -242,737,322.29 -231,757,579.71 -4.74 筹资活动产生的现金流量净额 -37,501,046.35 49,480,607.17 -175.79 信用减值损失 -7,031,873.26 -3,299,093.87 113.15 投资收益（损失以“-”号填列） -10,911,891.95 18,810,269.23 -158.01 营业外收入 7,115,486.76 2,989,273.00 138.03 营业收入变动原因说明：不适用 营业成本变动原因说明：不适用 销售费用变动原因说明：不适用 管理费用变动原因说明：不适用 财务费用变动原因说明：主要系本期子公司工程完工结转固定资产，费用化利息支出增加所致 研发费用变动原因说明：主要系本期公司研发投入较上年同期减少所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：不适用 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司偿还债务支付的现金同比增加所致 信用减值损失变动原因说明：主要系本期公司采用账龄组合计提坏账准备的应收账款账龄增加，相应计提坏账损失增加 投资收益变动原因说明：主要系本期公司按权益法确认的投资收益减少所致 营业外收入变动原因说明：主要系本期公司取得联营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例上年期末数 上年期末数占总资产的比例本期期末金额较上年期末变动比例 （%） 情况说明 2022 年半年度报告 12 / 134 （%） （%） 货币资金 591,389,125.68 8.89 611,483,447.81 9.58 -3.29 应收款项 189,927,865.31 2.86 173,188,941.52 2.71 9.67 预付款项 23,852,204.90 0.36 18,618,532.74 0.29 28.11 存货 683,311,193.45 10.27 619,213,620.91 9.70 10.35 合同资产 其他流动资产 66,596,441.12 1.00 56,498,939.47 0.89 17.87 投资性房地产 7,511,170.12 0.11 7,706,464.86 0.12 -2.53 长期股权投资 565,107,997.17 8.50 547,873,023.47 8.58 3.15 其他权益工具投资 129,527,155.41 1.95 129,527,155.41 2.03 - 固定资产 3,388,605,349.60 50.95 3,185,991,636.67 49.91 6.36 在建工程 361,411,648.19 5.43 433,671,896.28 6.79 -16.66 使用权资产 4,591,686.25 0.07 5,119,554.73 0.08 -10.31 无形资产 523,889,071.78 7.88 507,981,688.55 7.96 3.13 长期待摊费用 11,912,617.12 0.18 14,264,201.70 0.22 -16.49 递延所得税资产 65,390,606.16 0.98 56,953,003.29 0.89 14.82 短期借款 156,361,430.56 2.35 456,763,701.39 7.16 -65.77 主要系公司本期发行中期票据归还短期借款所致 应付账款 374,504,991.27 5.63 319,356,022.74 5.00 17.27 合同负债 942,680,297.27 14.17 838,304,845.27 13.13 12.45 长期借款 621,299,085.46 9.34 781,054,803.24 12.24 -20.45 租赁负债 4,661,890.52 0.07 5,139,418.04 0.08 -9.29 应付职工薪酬 31,994,524.85 0.48 38,550,746.58 0.60 -17.01 应交税费 71,159,931.32 1.07 65,343,590.36 1.02 8.90 其他应付款 187,247,871.35 2.82 190,255,225.01 2.98 -1.58 其他应收款 31,767,772.72 0.48 11,349,782.00 0.18 179.90 主要系本期支付联营企业拆借款所致 其他非流动资产 6,555,997.00 0.10 3,405,440.90 0.05 92.52 主要系本期预付设备款增加所致 预收款项 633,798.59 0.01 1,379,303.58 0.02 -54.05 主要系本期子公司确认租金收入所致 一年内到期的非流动负债 285,112,822.38 4.29 310,109,202.04 4.86 -8.06 其他流动负债 207,716,022.20 3.12 5,074,619.14 0.08 3,993.23 主要系公司本期发行超短期融资券所致 应付债券 303,964,671.54 4.57 主要系公司本期发行中期票据所致 租赁负债 4,661,890.52 0.07 5,139,418.04 0.08 -9.29 长期应付款 92,694,548.87 1.39 92,133,386.72 1.44 0.61 递延收益 628,187,658.29 9.44 596,752,492.88 9.35 5.27 递延所得税负债 5,116,201.99 0.08 5,909,100.60 0.09 -13.42 2.2. 境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 2022 年半年度报告 13 / 134 3.3. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 所有权或使用权受到限制的资产： 单位：人民币元 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 1,010,803.87 不能随时支取的保函保证金 固定资产 32,058,658.83 用于银行借款抵押担保 无形资产 58,169,389.19 用于银行借款抵押担保 合 计 91,238,851.89 4.4. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1.1. 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 2022 年 6 月 8 日，公司收到中标通知书，以公司为牵头的联合体中标福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目。（公告临 2022-024） 2022 年 6 月 24 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了关于参与福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目投标的议案同意公司作为牵头方，与中国电建集团华东勘测设计院有限公司、中铁四局集团有限公司、浙江省环境工程有限公司组成联合体，共同参与福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目投标，并授权公司管理层办理本次投标相关事宜。根据招标文件要求，项目公司注册资本金 9,000 万元，各联合体成员按相应股权比例承担出资责任，我公司股权比例为 95.9%，出资 8,631 万元。（公告临 2022-031） 2022 年 7 月 25 日，项目公司已办理营业执照。（公告临 2022-037） (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：人民币元 (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况 项 目 期末公允价值 第一层次公允 第二层次公允 第三层次公允 合 计 2022 年半年度报告 14 / 134 价值计量 价值计量 价值计量 持续的公允价值计量 1. 其他权益工具投资 129,527,155.41 129,527,155.41 (二) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目， 采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 因其他权益工具投资的被投资单位的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 129,527,155.4