百傲化学：大连百傲化学股份有限公司2022年半年度报告.PDF

2022 年半年度报告 1 / 131 公司代码：603360 公司简称：百傲化学 大连百傲化学股份有限公司大连百傲化学股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2022 年半年度报告 2 / 131 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、 准确、 准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人刘宪武刘宪武、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王希梁王希梁及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）孙志海孙志海声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、行业趋势等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”的相关内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 3 / 131 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 7 第四节第四节 公司治理公司治理 . 12 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 15 第六节第六节 重要事项重要事项 . 18 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 25 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 25 第十节第十节 财务报告财务报告 . 26 备查文件目录 经现任法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签字并盖章的公司2022年半年度会计报表。 经现任法定代表人签字和公司盖章的2022年半年度报告。 公司董事会审议通过本次半年报的决议、监事会以监事会决议的形式提出的对本次半年报的书面审核意见。 2022 年半年度报告 4 / 131 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 百傲化学、公司、本公司 指 大连百傲化学股份有限公司 报告期 指 2022 年半年度 上年同期 指 2021 年半年度 通运投资 指 大连通运投资有限公司，本公司控股股东 三鑫投资 指 大连三鑫投资有限公司，本公司持股 5%以上股东 沈阳百傲 指 沈阳百傲化学有限公司，本公司之全资子公司 美国百傲 指 百傲美国股份有限公司 （BIO-CHEMAMERICAINC.） ，本公司之全资子公司 松木岛分公司 指 大连百傲化学股份有限公司松木岛分公司 旅顺分公司 指 大连百傲化学股份有限公司旅顺分公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 CIT/MIT 指 又称 CMIT/MIT、凯松（Kathon），异噻唑啉酮类杀菌剂的一种，主要成分为 5-氯-2-甲基-3-异噻唑啉酮（CMIT）、2-甲基-3-异噻唑啉酮（MIT）混合物 MIT 指 异噻唑啉酮类杀菌剂的一种，主要成分为：2-甲基-3-异噻唑啉酮 OIT 指 异噻唑啉酮类杀菌剂的一种，主要成分为：2-辛基-4-异噻唑啉-3-酮 DCOIT 指 异噻唑啉酮类杀菌剂的一种，主要成分为：4，5-二氯-N-辛基-3-异噻唑啉酮 BIT 指 异噻唑啉酮类杀菌剂的一种，主要成分为：1,2-苯并-异噻唑啉-3-酮 F 腈 指 邻氯苯腈 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 大连百傲化学股份有限公司 公司的中文简称 百傲化学 公司的外文名称 Dalian BIO-CHEM Company Limited 公司的外文名称缩写 BIO-CHEM 公司的法定代表人 刘宪武 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 刘岩 联系地址 辽宁省大连市中山区港东街12号一方金融广场A座11楼 电话 0411-82285231 传真 0411-85316016 电子信箱 2022 年半年度报告 5 / 131 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 辽宁省大连市中山区港东街12号一方金融广场A座11楼 公司办公地址的邮政编码 116007 公司网址 http:/ 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 公司于报告期内变更公司办公地址，具体内容请查阅大连百傲化学股份有限公司关于变更公司办公地址的公告 （公告编号：2022-019）。 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 百傲化学 603360 无 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 660,442,971.57 475,192,916.05 38.98 归属于上市公司股东的净利润 227,587,040.03 123,116,314.54 84.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 226,278,023.88 120,234,945.50 88.20 经营活动产生的现金流量净额 190,763,774.39 92,706,684.08 105.77 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,281,861,462.24 1,049,655,125.86 22.12 总资产 1,625,211,546.80 1,670,722,296.11 -2.72 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.91 0.47 93.62 2022 年半年度报告 6 / 131 稀释每股收益（元股） 0.91 0.47 93.62 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.90 0.46 95.65 加权平均净资产收益率（%） 19.56 12.16 增加7.4个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 19.46 11.88 增加7.58个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,413,008.32 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -1,879,721.61 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 2022 年半年度报告 7 / 131 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,732.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 -231,002.85 少数股东权益影响额（税后） 合计 1,309,016.15 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业情况 公司主要从事异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂的研发、生产和销售。异噻唑啉酮类工业杀菌剂具有应用领域广泛、配伍性强、环境友好和性价比高等特点，逐渐发展为一种主流的非氧化性工业杀菌剂。国内原药剂生产领域，产能集中度较高，已形成少数龙头企业占据市场的稳定竞争格局。国际上，英国索尔等具有原药剂生产能力的国际化工企业，逐渐将重点转移到盈利能力更强的下游技术服务和复配领域，原药剂生产呈现出向发展中国家转移的趋势。公司深耕异噻唑啉酮类工业杀菌剂行业近 20 年，目前公司拥有原药剂产能超过 4 万吨/年，生产规模优势明显，已成为亚洲最大的异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂生产企业。公司产品已取得美国 EPA 和欧洲 BPR登记，具备出口海外主要市场的准入资质。公司凭借可靠的产品质量和稳定的供应能力，与朗盛化学、奥沙达、特洛伊等国内外核心客户建立了稳定的长期合作关系，成为下游主要杀菌防霉服务企业的优质合作伙伴。 （二）公司主营业务情况 1、公司所从事的主要业务 报告期内，公司主营业务未发生重大变化，研发、生产和销售异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂仍为公司主营业务，在此基础上生产、销售工业杀菌剂复配产品。 2、主要产品及其用途 异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂，分为 CIT/MIT、MIT、OIT、DCOIT、BIT 等几大系列产品。异噻唑啉酮是一种广谱、高效、低毒、非氧化性、环境友好型杀菌剂，主要用以杀灭或抑制微生物生长，广泛运用于油田注水、工业循环水、造纸、日化、涂料、农药、切削油、皮革、油墨、染料、制革、木材制品等领域的杀菌、防腐、防霉。 CIT/MIT 系列产品，以 CIT/MIT-14 为基础，复配产品包括 CIT/MIT-14+、CIT/MIT-14M、CIT/MIT-1.5、CIT/MIT-1.5M、CIT/MIT-2.0 等。主要在工业循环水、油田注水、造纸防霉中大量使用，也用于农药、切削油、皮革、油墨、染料、制革等行业。 MIT 系列产品，以 MIT-50 为基础，复配产品包括：MIT-20、MIT-10 等，主要应用于日化（个人护理用品及化妆品防腐） 、涂料罐内防腐、造纸等行业。 OIT 系列产品，溶于有机溶剂，适用于乳液中的防腐、防霉。以 OIT-98 为基础，复配产品包括：OIT-10、OIT-45、OIT-D 等，可作为添加剂用于处理高档皮革，防止皮革在使用过程中发生霉变。亦可广泛适用于内外墙乳胶漆的防菌、防藻，适用于环保型乳胶漆的生产。 DICOIT 系列产品为防藻杀菌剂，以 DCOIT-98 为基础，主要复配产品包括：DCOIT-10、DCOIT-20、DCOIT-30 等，主要用于帆船、集装箱、游艇及水下设施用的防污涂料中，可防止藻类、 贝壳等水生生物附着。 为环保型产品， 在环境中易降解， 不会造成环境污染，2022 年半年度报告 8 / 131 是三丁基锡等涂料添加剂的换代产品。 BIT 系列产品，以 BIT-85 为基础，复配产品有 BIT-10、BIT-20、BIT-80 等，主要在高分子聚合物乳液、合成纤维油剂、水性建筑涂料、在铜版纸涂料中使用。 3、经营模式 （1）以直销为主的销售模式。作为异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂生产企业，下游主要客户为从事工业杀菌解决方案并复配的技术服务商以及工业杀菌剂贸易商等，再由技术服务商向终端客户提供产品和服务。 鉴于公司不提供终端产品和行业销售习惯， 一直以直销作为主要销售方式。 （2）以销定产的生产模式。公司按销售计划组织生产和安排原材料采购，得益于 CIT/MIT与 MIT 系列产品、OIT 与 DCOIT 系列产品间可切换产能，公司可根据销售计划中工业杀菌剂各系列产品的需求变动及时调整生产，在各系列产品间合理分配产能，灵活应对市场突发状况，保证稳定及时的产品供应。 4、主要业绩驱动 异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂作为公司的核心产品，报告期内其销售收入占合并报表营收收入的 99.72%，为公司提供稳定现金流，其销售情况和利润水平直接影响公司整体的盈利能力和业绩表现。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）生产规模优势 公司目前工业杀菌剂总产能超过 4 万吨/年， 已成为国内乃至亚洲产能最大的异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂生产企业，稳定供应能力和规模效应优势明显。 （二）产品种类齐全 公司生产的杀菌剂产品包括 CIT/MIT、MIT、OIT、DCOIT 和 BIT 系列产品，覆盖了异噻唑啉酮类工业杀菌剂的主要品类，能够满足不同领域客户的杀菌剂需求，并能根据客户要求，提供个性化的定制产品。 （三）技术及研发优势 公司自 2011 年 10 月起连续被认定为高新技术企业，拥有多项发明专利，经过多年在杀菌剂行业的积累和研究，逐渐建立起了符合行业和公司特点的研发体系，打造了行业内高水准的研发团队，通过对生产工艺和制备技术的不断革新和精益求精，逐渐扩大技术工艺优势，大幅提高了公司在产品创新、成本控制和质量控制方面的竞争力。 （四）安全环保优势 作为精细化工企业，安全生产和环境保护既是基本要求，也是社会责任，公司历来严格遵守安全生产和环境保护方面的法律法规，主要生产基地位于正规化工园区内，三废排放均符合国家和地方环境质量标准和排放标准。公司常年保持在安全环保方面的高投入，通过升级硬件设施，强化员工培训，不断提高公司安全环保体系的标准化水平和全体员工的安全环保意识。在近年化工行业安全环保形势日趋严峻的形势下，凭借高标准的安全环保水平，体现出了较高的稳定连续生产能力。 （五）客户资源优势 公司深耕异噻唑啉酮类工业杀菌剂市场近二十年， 以优质可靠的产品质量、 稳定的供应能力、诚信经营的企业信誉和高质量的管理水平赢得广大客户的信赖，并与行业内主要客户建立了稳定的长期合作关系。核心供应商地位和较高的市场占有率已成为公司强有力的竞争优势。 （六）品牌及质量优势 公司经过多年经营，“百傲”品牌已得到国内外客户的广泛认可，在上海证券交易所挂牌上市后品牌认知度和品牌效应进一步提高。公司掌握了控制产品色度、稳定性等关键技术指标的核心技术，参与了水处理剂异噻唑啉酮衍生物的国家标准制定，能够根据客户需求进行定制生产，产品质量可以满足国内外客户的高标准要求。公司按照 ISO9001 标准建立了质量管理体系及各项质量管理制度，通过 ISO9001 国际标准质量管理体系认证。异噻唑啉酮类产品一般为复配使用，且在下游客户的生产成本中占比低，因此产品质量和稳定性是客户考虑的首要因素，公司在质量方面的比较优势是公司市场份额不断提升的重要原因。 2022 年半年度报告 9 / 131 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 百傲化学是一家集研发、生产、销售、技术服务为一体的国家级“高新技术企业”，产品种类齐全，产能优势明显，生产技术、产品质量均处于同行业先进水平。公司成立近二十年来，一直坚持走产品“专、精、优、特”的战略之路，致力于环境友好型精细化学品的研发和生产，打造世界一流的精细化工企业。报告期内，公司实现营业收入 66,044.30 万元、同比增长 38.98%，实现归属于上市公司股东的净利润 22,758.70 万元，同比增长 84.86%。 2022 年上半年，公司不断推进新增产能项目的建设，助力公司提升产能、增收创效，制定相应的营销策略， 提高市场竞争优势， 成立新架构， 构建更为科学的客户管理体系， 提升管理效益。 （一）推动新增产能项目的建设，助力公司提升产能、增收创效 松木岛三期项目于去年 9 月投料试生产，产能提升符合预期，目前公司拥有原药剂产能超过4 万吨/年，进一步夯实了公司在生产异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂的行业地位。在 2022 年上半年，松木岛三期项目按计划组织生产，稳定供应能力和规模效应优势明显。 （二）制定相应的营销策略，提高市场竞争优势 在 2022 年上半年， 面对错综复杂的市场环境、 原材料价格上涨的压力以及新冠肺炎疫情的反复影响，公司制定了相应的营销策略，完善并延续了前期的调价策略，保证了经营业绩的稳步增长。 （三）成立新架构，聚焦“效益提升”和“价值创造” 2022 年上半年，为构建更专业、高效的团队合作机制，以及更符合新发展阶段的工作流程，公司确立了新组织架构并召开了发布会议，是公司战略布局上的一次里程碑式的创新与变革。在新架构的运行下，公司将继续致力于推动优化业务结构，加强关键岗位人才队伍建设，提升客户管理水平，探索形成具有百傲特色的的管理体系，加快实现企业的高质量发展。未来，公司将继续聚焦主业，提升竞争力，融合创新，推动百傲化学的高质量发展。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 660,442,971.57 475,192,916.05 38.98 营业成本 307,760,352.48 259,865,174.26 18.43 销售费用 5,049,525.67 5,412,328.71 -6.70 管理费用 50,953,717.53 46,316,400.58 10.01 财务费用 -9,974,150.15 562,195.93 -1,874.14 研发费用 31,141,210.34 14,409,271.65 116.12 经营活动产生的现金流量净额 190,763,774.39 92,706,684.08 105.77 投资活动产生的现金流量净额 -108,259,049.03 -108,184,447.98 0.07 筹资活动产生的现金流量净额 -162,110,475.77 -5,962,605.19 2,618.79 营业收入变动原因说明：本期销售单价同比上升，导致公司营业收入增加。 营业成本变动原因说明：本期原材料价格同比上升，导致公司营业成本增加。 管理费用变动原因说明：主要为本期计提股权激励费用所致。 财务费用变动原因说明： 主要因本期人民币对美元贬值， 导致公司货币性美元资产发生汇兑收益。 研发费用变动原因说明：本期增加研发投入，导致研发支出增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期营业收入增加，导致经营现金流入同比增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期偿还银行借款所致。 2022 年半年度报告 10 / 131 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上年期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 136,191,562.45 8.38 293,878,848.86 17.59 -53.66 （1） 应收款项 290,955,828.04 17.90 211,803,331.67 12.68 37.37 （2） 其他流动资产 20,486,633.23 1.26 34,727,999.69 2.08 -41.01 （3） 其他非流动资产 10,791,943.26 0.66 5,922,946.63 0.35 82.21 （4） 短期借款 103,055,479.45 6.34 338,504,687.25 20.26 -69.56 （5） 应付票据 0.00 0 3,746,306.70 0.22 -100.00 （6） 应付账款 88,739,250.61 5.46 138,274,579.06 8.28 -35.82 （7） 合同负债 6,668,248.50 0.41 4,374,573.71 0.26 52.43 （8） 应交税费 32,163,259.62 1.98 2,053,050.17 0.12 1,466.61 （9） 其他应付款 20,945,179.98 1.29 37,475,650.53 2.24 -44.11 （10） 其他流动负债 866,262.01 0.05 261,047.66 0.02 231.84 （11） 其他说明 （1）本期偿还银行借款及支付大连松木岛三期项目工程尾款所致。 （2）本期销售收入增加导致应收款项增加。 （3）2021 年度因单价 500 万以下设备可在所得税税前一次性扣除等原因，导致 2021 年度期末预缴企业所得税超过实际应缴纳的企业所得税，因此将超过部分调整至其他流动资产，本期无上述税前扣除情况。 （4）主要为大连三期项目已经支付尚未决算的设备工程付款。 （5）本期偿还银行借款。 （6）本期支付到期应付票据。 （7）主要为本期支付大连松木岛三期项目工程尾款所致。 （8）本期营业收入增加，导致公司预收货款增加。 （9）2021 年度因单价 500 万以下设备可在所得税税前一次性扣除等原因，导致 2021 年度期末预缴企业所得税超过实际应缴纳的企业所得税，调整至其他流动资产，本期无上述税前扣除情况。 （10）因 2021 年公司未实现业绩激励目标，回购失效激励股份，导致公司回购义务减少，其他应付款余额减少。 （11）本期营业收入增加，导致公司预收货款增加，其中预估待转销项税计入本项目。 2.2. 境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 (1)(1) 资产规模资产规模 其中：境外资产 265,450.97（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.016%。 2022 年半年度报告 11 / 131 (2)(2) 境外资产占比较高的相关说明境外资产占比较高的相关说明 适用 不适用 其他说明 无 3.3. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 余额 受限原因 货币资金 3,235,942.49 远期结汇保证金 4.4. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1.1. 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 公司与沈阳凯盛隆智能科技有限公司（以下简称“凯盛隆”）签署了股权转让协议，公司拟向凯盛隆出售公司全资子公司沈阳百傲 100%股权，交易价格根据股权交割日沈阳百傲经审计的净资产价值确定，具体金额以审计结果为准，目前该股权转让交割日审计工作正在进行中。具体内容详见公司披露的 大连百傲化学股份有限公司关于拟出售子公司股权的公告 （公告编号：2022-027）。 (六六) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司名称 行业 注册资本 总资产（元） 净资产（元） 营业收入（元） 净利润（元） 沈阳百傲 精细化工 100,000,00 人民币元 352,041,922.07 122,091,106.66 28,069,743.66 -20,154,276.73 美国百傲 精细化工 10,000 美元 265,450.97 265,450.97 0 -40,128.75 (七七) 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2022 年半年度报告 12 / 131 五、五、其他披露事项其他披露事项 ( (一一) ) 可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1.环境保护风险 公司从事精细化学品生产是国家环保部认定的重污染行业，执行较高的环境污染治理标准，公司从设立起即高度重视环境保护工作，不断加大环保投入，配备了高标准的环保软硬件设施和高素质的环保人才队伍，严格按照环保部门和环保法律法规要求开展生产经营活动，避免因环保事故、环保违法违规等影响正常生产。 另外，随着社会环保意识不断加强，国家和各级政府表现出逐渐提高环保标准、从严从重处罚环保违法违规的趋势，从而加大公司的环保支出和成本，在一定程度上影响公司的收益水平。 2.安全生产风险 公司作为精细化工企业，生产涉及氯化、氨化、硫化等多种工艺，使用硫化氢、氯气、盐酸等危险化学品，化学反应、化学品储存和运输、废弃物处置等环节存在一定的安全生产风险。公司将继续强化安全生产培训，增加员工安全生产意识，不断完善安全生产内控体系，配合各级安全生产部门的监督指导，保障生产经营安全、合法合规、稳定持续。 3.产业政策风险 随着碳达峰、碳中和等环保目标的相继提出，未来化工行业环境保护、安全生产政策收紧已呈必然趋势，在环保和安全检查过程中的停产限产情况可能对公司的连续生产造成影响。 4.汇率波动风险 公司国际销售收入占营业总收入的比重较大，出口业务主要以美元结算，如果汇率出现大幅波动，将直接影响汇兑损益金额，导致公司经营业绩出现波动。 ( (二二) ) 其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、 股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2021 年年度 股 东 大会 2022 年 5月 18 日 上海证券交易所 公 告 编 号 ：2022-026 2022年5月19 日 会议审议通过了以下全部议案： 1.关于 公司 2021 年年度报告及摘要的议案； 2.关于2021 年度董事会工作报告的议案； 听取独立董事2021 年度独立董事述职报告； 3.关于2021 年度监事会工作报告的议案； 4.关于2021 年度财务决算报告的议案； 5.关于 2021 年度利润分配方案的议案； 6.关于 2022 年度董事薪酬方案的议案； 7.关于 2022 年度监事薪酬方案的议2022 年半年度报告 13 / 131 案； 8.关于聘任 2022 年度财报审计机构和内控审计机构的议案； 9.关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案； 10.关于拟变更注册资本并修订公司章程的议案； 11.关于确认关联交易的议案； 12.关于提名独立董事候选人的议案。 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 股东大会情况说明 适用 不适用 二、二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 变动情形 刘岩 副总经理 聘任 袁俊杰 独立董事 离任 席伟达 独立董事 选举 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 适用 不适用 刘岩先生经第四届董事会第九次会议审议通过聘任为公司副总经理；袁俊杰先生于 2022 年 4月 29 日辞去公司独立董事一职；席伟达先生经 2021 年年度股东大会选举为公司第四届董事会独立董事。 具体内容详见大连百傲化学股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告（公告编号：2022-010）、 大连百傲化学股份有限公司关于独立董事辞职的公告 （公告编号：2022-021）、大连百傲化学股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告（公告编号：2022-026）。 三、三、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数(元)（含税） 每 10 股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 四、四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( (一一) ) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 事项概述 查询索引 公司分别于 2021 年 3 月 30 日、2021 年4月20日， 召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议、2020 年年度股具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日、2021年 4 月 21 日，在上海证券交易所网站及指定报刊披露的大连百傲化学股份有限公司第三届董事会2022 年半年度报告 14 / 131 东大会，审议通过了关于公司及其摘要的议案等议案， 公司本次激励计划拟向 64 名激励对象授予限制性股票共计 582 万股，其中首次授予 552 万股， 预留 30 万股， 首次授予限制性股票的授予价格为每股 7.36 元。 第十六次会议决议公告 （公告编号：2021-008）、大连百傲化学股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告 （公告编号：2021-009）、 大连百傲化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单大连百傲化学股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）大连百傲化学股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告（公告编号：2021-022）等相关公告。 公司于 2021 年 3 月 31 日至 2021 年 4月 9 日期间，通过公司网站新闻中心公示栏对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。 具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站及指定报刊披露的大连百傲化学股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明（公告编号：2021-020）。 公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二次会议、 第四届监事会第二次会议，审议通过了关于向激励对象首次授予限制性股票的议案，同意以 2021 年 4 月 28 日为首次授予日， 向符合条件的 64 名激励对象授予 552 万股限制性股票，授予价格为 7.36元/股。 具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站及指定报刊披露的大连百傲化学股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告（公告编号：2021-031）等公告。 公司于 2021 年 5 月 26 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议， 审议通过了 关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案。本次调整系因根据公司 2020 年度利润分配方案， 公司 2020 年度每股派息金额为 0.6 元， 限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整后，激励计划首次授予价格由 7.36 元/股调整为 6.76 元/股。 具体内容详见公司于 2021 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站及指定报刊披露的大连百傲化学股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的公告（公告编号：2021-035）等公告。 2021 年 6 月 16 日，公司公告限制性股票激励计划首次授予进展情况，实际共 60名激励对象认购 546.10 万股限制性股票； 本次授予的 546.10 万股限制性股票由无限售流通股变更为有限售条件流通股。 具体内容详见公司于 2021 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站及指定报刊披露的大连百傲化学股份有限公司关于完成股份性质变更暨 2021 年限制性股票激励计划首次授予进展情况的公告（公告编号：2021-038）。 公司于 2021 年 6 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，办理完成公司 2021 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作。 具体内容详见公司于 2021 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站及指定报刊披露的大连百傲化学股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予结果公告（公告编号：2021-040）。 公司于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议， 审议通过了 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案，本次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 239.44 万股，占 2021 年激励计划所涉及首次授予限制性股票的比例为43.85%，占公司注销前总股本的比例为0.92%。 具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站及指定报刊披露的大连百傲化学股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告（公告编号：2022-018）。 公司就回购注销部分限制性股票事宜发出通知债权人的公告。 具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站及指定报刊披露的大连百傲化学股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知2022 年半年度报告 15 / 131 债权人的公告（公告编号：2022-011）。 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销， 于 2022 年 6 月 24 日完成。 具体内容详见公司于 2022 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站及指定报刊披露的大连百傲化学股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告（公告编号：2022-031）。 ( (二二) ) 临时公告未