全国电力设备行业运行分析报告.doc

O 全国电力市场运行情况分析月报目 录一、本月综述：4二、2012年8-9月电力设备发展环境分析5（一）上下游动态5（二）电力行业相关政策动态7（三）国际电力动态9（四）最新技术动态10三、2012年1-8月电力设备行业运行情况分析12（一）发电设备投资情况12（二）电网建设投资情况13四、国网招标统计数据跟踪17（一）一次设备采购金额约20亿元，同比下降13%17（二）二次设备采购金额约8.8亿元，同比上涨138%17（三）一次设备中标情况18（四）二次设备中标情况18（五）重要产品市场占有率分析19（六）国网第三批电能表招标情况32五、2012年8-9月电力设备行业企业动态33（一）电源行业动态33（二）电网行业动态34（三）国内电力企业动态36（四）国际电力行业企业动态38六、专题：智能电网中电力设备及其技术发展分析40七、投资机会及风险分析47图表目录图 1：LME三个月期铜价格（单位：美元/吨）6图 2：LME三个月期铝价格（单位：美元/吨）6图 3：取向硅钢价格（冷轧取向硅钢30Q1000.3mm）走势7图 4：2010-2012年分月当月全社会用电量及增速趋势图7图 5：2010-2012年分月全社会用电量累计增速趋势图8图 6：2010-2012年1-8月全国电源基本建设投资完成情况统计图13图 7：2010-2012年1-8月清洁能源和火电投资所占比重统计图13图 8：2010-2012年1-8月电力基本建设投资完成情况统计图14图 9：2010-2012年1-8月电源和电网基本建设投资完成额所占比重统计图15图 10：2011-2012年1-8月电网新增220千伏及以上变电设备容量统计图(交流)16图 11：2011-2012年1-8月电网新增220千伏及以上送电线路长度统计图(交流)16图 12：2011-2012国网集中招标历次一次设备招标金额市场估算18图 13：2011-2012国网集中招标历次二次设备招标金额市场估算19图 14：历次招标智能保护占比情况20图 15：历次招标智能监控占比情况20图 16：变压器招标容量变化（单位：MVA）21图 17：变压器中标容量占比21图 18：66kV及以下变压器中标容量占比22图 19：110kV变压器中标容量占比22图 20：220kV变压器中标容量占比23图 21：断路器招标数目变化（单位：MVA）23图 22：断路器中标情况24图 23：组合电器招标数目变化24图 24：组合电器中标情况25图 25：电抗器中标情况25图 26：电容器中标情况26图 27：隔离开关中标情况27图 28：互感器中标情况27图 29：避雷器中标情况28图 30：消弧线圈中标情况28图 31：电缆及附件中标情况29图 32：保护类设备招标数量变化30图 33：保护类设备中标情况30图 34：变电站计算机监控系统招标数目变化31图 35：变电站计算机监控系统中标情况32图 36：直流电源类设备中标情况32图 37：2011-2012国网历次智能电表招标总量统计33一、本月综述全社会用电量：8月份，全国电力供需总体平衡，全月发电量4373亿千瓦时，同比增长2.7%，增速至上个月企稳后再度下降；全月用电量4495亿千瓦时，同比增长3.6%。从汇丰PMI数据8月份的数据来看，工业制造业景气度仍然不佳，经营状况较差，电力下游需求整体低迷。电源：火电投资持续下行，设备利用小时降低，发电量同比也大幅下降；水电方面，从发改委核准项目可看出，抽水蓄能是行业未来发展方向，相关优势企业订单将增幅明显；风电继续快速发展，装机容量不断增加，但上网资源有限，行业进入整合期；光伏方面，受欧洲反倾销调查案件影响，光伏产品价格继续下滑，厂家持观望态度，国家高度重视此次贸易摩擦，已开始进行协商，具体进展有待观察；核能发电，国内市场核电重启传闻不断，三大核电巨头纷纷“跑马圈地”，蓄势待发。电网：建设投资总量增速放缓，结构性调整愈加明显，智能化环节和农配网领域投资趋势向好，而交流主网领域投资承压。智能电网方面，一次设备行业正面临竞争加剧，产能扩张后期毛利率极具下滑窘境，二次设备则因智能电网的大幅推广处于高景气度阶段，二季度行业盈利能力大幅增强。输配电依旧保持正增长，高景气度有望持续，未来因电网投资的结构性变化，将侧重低压、配网的投资建设和改造，相关输配电企业受益明显。八月份共三个发电项目通过发改委核准，分别是：河北丰宁抽水蓄能电站工程、黑龙江荒沟抽水蓄能电站工程以及新疆哈密东南部风区200万千瓦风电项目。二、2012年8-9月电力设备发展环境分析（一）上下游动态1、主要原材料动态八月份，LME三个月期铜、期铝价格均在低位徘徊，并无较大波动，不过到九月份，受美国联邦储备理事会和欧洲央行推出的经济刺激举措推动，期铜、期铝价格走出大幅上涨行情，上升至5月以来的最高。预计随着投资者消化央行的最新刺激计划，涨势动能将枯竭，短期陷入振荡整理。八月份，钢市供需矛盾进一步恶化，8月钢铁行业PMI指数仅为39.9%，为2008年12月份以来的最低点。取向硅钢价格产能受产能增加及需求不振影响，继续处于下降的通道中。未来市场供需结构如没有较大改变，其价格下跌趋势将很难改变。图 1：LME三个月期铜价格（单位：美元/吨）资料来源：Bloomberg图 2：LME三个月期铝价格（单位：美元/吨）资料来源：Bloomberg图 3：取向硅钢价格（冷轧取向硅钢30Q1000.3mm）走势资料来源：Bloomberg2、电力行业动态1）用电量分析图 4：2010-2012年分月当月全社会用电量及增速趋势图18月份，全社会用电量为32828亿千瓦时，同比增长5.1%，增速比上年同期下降6.8个百分点；其中，8月份，全社会用电量为4495亿千瓦时，同比增长3.6%，增速比上年同期下降5.5个百分点。资料来源：中国电力企业联合会图 5：2010-2012年分月全社会用电量累计增速趋势图资料来源：中国电力企业联合会2）电力投资根据中电联最近发布的统计数据，1-8月份，全国电力基本建设投资累计完成额3921亿元，同比下降0.45%。电网方面，本年基本建设投资累计完成额为1934.2亿元，同比增长5.1%，占电力基本建设投资累计完成额比重为49.3%，比上年同期提高了2.6个百分点；电源方面，基本建设投资累计完成额为1987亿元，同比下降了5.3%，增速比上年同期降低了9.3个百分点，其中，火电基本建设累计完成投资479.5亿元，同比下降了15.6%，火电累计完成投资额占电源基本建设投资完成额比重也比上年同期下降了4.1个百分点。（二）电力行业相关政策动态1、中国风电发展报告201218日在京发布国际环保组织绿色和平、中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会和全球风能理事会9月18日在北京联合发布中国风电发展报告2012（以下简称“报告”）。报告指出，我国风电发展的主题将是如何实现在“新、老市场”两线都蓬勃发展的新局面。报告预计，到2020年，我国风电的累计装机将在200GW-300GW之间；到2030年，累计风电装机装机可能超过400GW，届时，风电将占全国发电量的8.4%左右，在电源结构中约占15%。如何协调和保持风电“新老市场”同时发展将成为2012年风电发展的主题。观点：风电发电不仅可以实现清洁生产，同时耗资少。国内风电发展的一个明显趋势是风电向用户侧新市场挺进，同时，传统市场饱受并网和弃风问题困扰。因此，应进一步明确地方政府发展可再生能源的责任和义务，协调和保持风电“新老市场”同时发展。2、江苏电力发布服务新农村建设十二项措施，以推进农村电网建设9月6日，江苏省电力公司在徐州举行“服务美好城乡建设”行动启动仪式，并正式发布江苏省电力公司服务新农村建设十二项措施，目的是大力推进农村电网建设，努力完善基层供电服务。江苏公司在完成2012年190亿元投资计划的基础上，还将在今后3年累计投入农网建设和维修资金608亿元。2015年年底前在全省建成932个电气化乡镇，创建12120个电气化村；在全省1000个行政村推广应用典型供电模式，建成10个科技进步先进县供电企业，完成5个智能化农村配电台区建设试点。该公司还将实施电费缴纳“村村设点”工程，至“十二五”末确保每个行政村至少有一个电费交纳点。江苏公司服务新农村建设十二项措施包括：实施新一轮农村电网建设及改造升级工程，加快建立并完善标准统一的农电服务体系，按照“优化、美化、简化”原则规划建设农村电网，着力优化中、低压农村电网网络结构，全面建设、改造标准化线路和配电台区，全面提高农村电网智能化水平，加强农村电网运行抢修管理，大力规范农村临时用电管理，积极配合建立由地方政府主导、乡镇村为主体、供电公司参与的农村用电安全共建机制，建立健全安全用电宣教长效机制，开展“进农户、进集市、进地头”农村供电特色服务，推动城乡用电无差异服务。观点：目前农配电建设与改造在全国各省区推进进度不一，江苏省财政实力居全国前列，农配网建设投入完成实施情况也有望领先其他省区，区域龙头有望获益。另外配电网络建设的投入在提高供电可靠性、降低线损、实现发输配用电各个结点之间电力和信息的双向流动方面均存在很高的性价比，这也是全球智能电网建设的一大趋势。3、广州计划不再审批新建燃煤发电项目9月13日，广州市环保局再出台新政策的征求意见稿，希望从源头上控制PM2.5。其中提出，新建项目都要采用天然气、石油气等清洁能源，不再受理和审批新建、扩建、改建燃煤发电机组和燃煤、燃重油锅炉建设项目；而对颗粒物产生的另一个重要原因，VOC的控制，则提出实施“等量替代”或“减量替代”，即确保区域内工业企业VOC排放总量不能增加。“征求意见稿”还提出，建设项目存在“三同时”执行不到位的，一律依法立案查处。对不符合污染物排放标准或总量控制指标要求的建设项目，不得予以通过竣工环保验收。对未经环保验收擅自投入生产的，依法立案查处。项目环评审批中提出施工扬尘控制措施的，验收监测（调查）报告中必须包含施工工地扬尘控制及其效果的内容或说明。对道路、桥梁、码头、大型房地产、河涌整治和管网建设等建设项目试行施工期环境监理并选取一定试点。（三）国际电力动态1、古巴电网步印度电网“后尘”大停电事故再上演继印度两次大面积停电事故后，古巴在当地时间9月9日晚上8时发生一次大面积停电事故，影响其中西部10个省，影响人口逾600万，停电负荷损失初步预计超过130万千瓦，是古巴多年来最为严重的一次停电。事故起因是由于古巴南部沿海城市西恩富戈斯的一座发电厂和从谢戈德阿维拉(CiegodeAvila)到圣克拉拉(SantaClara)之间的一回220千伏输电线路发生故障引起的，由此影响了从西北部的比那尔德里奥省(PinardelRio)至东部的卡马圭省(Camaguey)整个细长的一系列古巴省市。古巴共16个省份，有2/3省份都受到这次大停电影响。其中有6个省份全黑3个小时，至9月10日凌晨1点，古巴首都哈瓦那地区和其他停电区域才陆续开始恢复供电。2、智能电网的全面建设，巴西加速普及智能电表美国因创公司(Itron)宣布，其与巴西能源行业中从事电力配送、发电和零售服务的最大私营公司巴西CPFL能源集团，签署了2万台智能电表的供货合同。CPFL表示，利用智能电表来获取系统和支持服务的数据，是电网智能计量系统的关键部分，智能计量系统旨在改善巴西电力计量基础设施，主要针对商业和工业客户。而此前，美国银泉智能电网公司(Silver Spring Networks)也与巴西圣保罗国家输电公司(AES Eletropaulo)进行了相关合作，在圣保罗建造一个基于无线网络的智能电表和电网示范工程。据彭博社报道，迄今为止，Eletropaulo已经安装了6万台智能电表，这是巴西最大规模的电表安装项目，将覆盖8万用户。巴西政府认为，推行智能电网是应对上述困难的一个重要措施。今年以来，整个拉美地区已经出现了11项智能电网示范项目。而随着经济的快速增长、中产阶级家庭的增多以及大中型城市基建方面的投资增加，巴西有望成为下一个最热门的智能电网发展市场。根据美国Northeast Group调查机构的预测，智能电表在整个拉美市场上的销售额将达到240亿美元的规模，其中近2/3将在巴西市场上实现。到2022年，巴西智能电网方面的投资预计将达到366亿美元。未来10年，巴西各大电力企业计划投入152亿美元，完成约6350万个智能电表的安装。观点：智能电网的发展和智能电表的应用是建设现代化社会的必须步骤，巴西政府将智能电表在电网系统中广泛使用，以彻底改变它的能源管理体系，也将保障输电网络的安全。当然，另一方面，智能电网的建设和智能电表的大量使用对国家与城市存在重大安全隐患。（四）最新技术动态1、中国发改委能源研究所发布第一个能源计算器9月18日，中国发改委能源研究所发布了中国第一个能源经济发展路径模拟分析工具中国2050能源计算器。用户可以利用这个工具模拟中国到2050年实现能源安全要走的路径。该能源计算器借鉴了英国同类工具，在中、英两国合作研发的基础上，由国家发改委能源所利用最新的数据开发创建而成。该能源计算器条件设置选项中，包含了石油、煤炭、天然气等化石能源和风电、太阳能、生物质等不同能源消费情景，配合通过选择多种选项，模拟不同的能源决策，继而了解该决策对未来中国的影响。同时，采用开放式系统也对公众开放，展示与未来不同能源状况相关的风险和取舍，诸如如何平衡能源效率与建设新的电力供应之间的关系、新核能发挥的作用等。无论是能源专家还是普通百姓，都可以利用这个工具来管理自己的能源使用情况。2、我国掌握燃气轮机核心部件制造技术，成本大幅降低9月12日，上海市科委重大专项课题“高温合金叶片制造技术研究”通过专家验收。涡轮叶片的制造原理，是将镍基金属溶液浇铸在模具中，再进行冷却结晶，过程类似于冬天水汽在玻璃窗上遇冷结晶形成“冰花”。涡轮叶片能否耐受高温、是否有足够的强度，和结晶过程中的温度以及晶体形成的数量、甚至方向都有关系。一般来说，晶粒数越少，叶片的耐高温性越好，也越能胜任发电机燃气轮机等高功率设备用途。目前行业内最难的技术，是让整个叶片成为一个晶粒，即“单晶”技术。此外，如果让晶粒有序地向一个方向排列，也能提高叶片强度，避免断裂，此类技术为“定向”技术。该项目的成功，不仅有助于我国在燃气轮机关键部件方面突破国外封锁，对于国内发电厂来说也是重大利好消息。以重型燃机的一级涡轮为例，一共有96片高温合金叶片，如果采用国外厂商的产品，一片叶片的制造成本在40万元左右，市场售价达100万元；但如果采用国产叶片，制造成本仅为国外价格的1/4，成本大幅降低。三、2012年1-8月电力设备行业运行情况分析（一）发电设备投资情况1、火电、核电和风电累计完成投资额均较上年下降，水电累计完成投资额比上年同期增长较多图 6：2010-2012年1-8月全国电源基本建设投资完成情况统计图资料来源：中国电力企业联合会图 7：2010-2012年1-8月清洁能源和火电投资所占比重统计图资料来源：中国电力企业联合会据中电联统计数据显示，18月份，全国电源基本建设累计完成投资额为1987亿元，同比下降5.3%，增速比上年同期降低12.0个百分点。其中，火电基本建设累计完成投资544亿元，同比下降17.6%，火电累计完成投资额占电源基本建设投资完成额比重也比上年同期下降4.1个百分点。清洁能源投资方面，18月份，累计完成投资额1443亿元，同比下降0.3%。其中，水电完成投资额较多，为728亿元，比上年同期增长34.3%；风电完成投资额下降较多，同比下降33.35%，占电源基本建设投资完成额的比重也比上年同期下降5.6个百分点。（二）电网建设投资情况1、电网本年基本建设投资累计完成额保持稳步增长图 8：2010-2012年1-8月电力基本建设投资完成情况统计图资料来源：中国电力企业联合会图 9：2010-2012年1-8月电源和电网基本建设投资完成额所占比重统计图资料来源：中国电力企业联合会据中电联统计数据显示，18月份，全国电力基本建设投资累计完成额3921亿元，同比下降0.45%。其中，电网本年基本建设投资累计完成额为1934.2亿元，同比增长5.1%，占电力基本建设投资累计完成额比重为49.3%，比上年同期提高2.6个百分点。2、全国基建新增变电设备容量和送电线路长度均保持增长，基建新增220千伏变电设备容量和送电线路同比增长较多，基建新增750千伏变电设备容量和送电线路同比下降较多，基建1000千伏变电设备容量和送电线路长度没有新增图 10：2011-2012年1-8月电网新增220千伏及以上变电设备容量统计图(交流)资料来源：中国电力企业联合会18月份，基建新增220千伏及以上变电设备容量为11186万千伏安，比上年同期多投产416万千伏安。其中，基建新增220千伏和500千伏的变电设备容量比上年同期投产较多，分别比上年同期多投产712和995万千伏安；同期基建新增750千伏变电设备容量比上年同期较少较多，少投产1090万千伏安。图 11：2011-2012年1-8月电网新增220千伏及以上送电线路长度统计图(交流)资料来源：中国电力企业联合会据中电联统计数据显示，17月份，基建新增220千伏及以上送电线路长度为17771千米，比上年同期多投产2323千米。其中，基建新增220千伏送电线路长度保持了增长趋势，比上年同期多投产4394.2千米；而同期基建新增330、500和750千伏的送电线路均比上年同期减少较多，分别比上年同期少投产457、887和726千米；基建新增1000千伏本月没有新增。四、国网招标统计数据跟踪8月13日，国家电网公示了输变电项目2012年第四批输变电设备中标结果。根据公示统计结果显示，此次招标量较第三批均呈下降状态，但变压器、消弧线圈、电缆及附件环比同比均上升。市场份额方面，主要龙头企业在本次招标中中标份额保持基本稳定，预计随着智能电网、农网改造的推进，未来龙头公司将持续受益。一次设备中特变电工此次中标数量放量增长，天威保变以及思源电气市场份额也出现提升；二次设备中智能化率继续增长，保护类设备中许继电气中标数量跃居首位，监测类设备国电南瑞和南瑞继保排名靠前。（一）一次设备采购金额约20亿元，同比下降13%今年第四次招标采购一次设备约20亿元，环比下降29%，同比下降13%。今年前四批累计招标金额126亿元，同比增长29%，累计招标金额达去年的72%。图 12：2011-2012国网集中招标历次一次设备招标金额市场估算数据来源:国家电网集中招标网站（二）二次设备采购金额约8.8亿元，同比上涨138%今年第四次招标二次设备采购金额约为8.8亿元，环比下降14%，同比增长138%。截止第四次招标，2012年共采购二次设备金额约为39亿元，同比增长190%，智能二次设备的推广，大幅提高了产品的价值，使得市场金额的增长远超数量的增长。图 13：2011-2012国网集中招标历次二次设备招标金额市场估算数据来源:国家电网集中招标网站（三）一次设备中标情况变压器：招标总容量合计31794.99MVA，同比增长12.08%，环比增长0.95%。特变电工中标容量环比大增80%，份额环比提升14.37个百分点达32.66%；天威保变中标3460MVA，份额10.88%，回升至第二名；中国西电中标2696MVA，较上批下降24%，份额8.48%，排名第四。断路器：共招标813台。中国西电中标44台，份额5.42%，排名第六；平高电气中标118台，份额14.53%，排第四；思源电气中标59台，份额7.72%，排第五。组合电器：共招标992间隔。中国西电中标276间隔，份额27.82%，较上批提升7.62个百分点，仍居第一；平高电气中标175间隔，份额17.64%；思源电气中标38间隔，份额3.83%。电抗器：共招标185台。许继电气、思源电气分别中标36台和9台，份额19.46%、4.86%；天威保变与中国西电分别中标8台和1台，排名第七和第八，但两家公司主要中标的为500kV高电压等级电抗器。电容器：共招标814套。中国西电中标119套，比上批少两套，份额14.58%；思源电气中标114套，比上批少12套，份额13.97%，中标份额与上批相比变化不大。（四）二次设备中标情况保护类：共招标3027套，智能保护类1443套，智能化率47.67%。南瑞继保中标750套，占24.78%，排名跃居首位。许继电气总计中标691套，占比22.83%，升至第二位。四方股份共计中标573套，比上次减少235套。国电南瑞中标总计38套，较上次减少315套。图 14：历次招标智能保护占比情况数据来源:国家电网集中招标网站监测类：变电站计算机监控系统共招标276套，智能监控类168套，智能化率60.87%，比2012年第三批招标提升近25个百分点，接近前两批水平。国电南瑞中标44套，排名第一；南瑞继保中标40套，排名第二。图 15：历次招标智能监控占比情况数据来源:国家电网集中招标网站直流电源类设备：共招标123套，其中，直流电源系统109套，蓄电池组14套。山东鲁能份额上升至第一位，金宏威从上批次41.90%的份额下降到19.51%，降至第二位。（五）重要产品市场占有率分析1、变压器此次变压器招标总容量为31794.99MVA，同比增长12.08%，环比增长0.95%。其中，35kV等级容量同比、环比均大幅增长，220kV等级容量招标仍占比最大，330kV等级本次未招标，第二批有而第三批未招标的500kV与750kV等级本次出现。目前招标完成量处于正常水平，前四批累计同比增速12.46%，累计招标量已完成去年的66.46%。图 16：变压器招标容量变化（单位：MVA）数据来源:国家电网集中招标网站从变压器的中标结果汇总情况来看，特变电工中标容量环比上批增长80%达10383MVA，中标份额也环比提升14.37个百分点达32.66%，主要得益于220KV、500KV中标容量大幅增长；天威保变中标3460MVA，份额10.88%，回升至第二名；中国西电中标2696MVA，较上批下降24%，份额8.48%，排名第四；山东电力设备中标份额小幅提升0.94个百分点至10.52%，排第三。图 17：变压器中标容量占比数据来源:国家电网集中招标网站低电压等级（66kV及以下）变压器中标集中度下降，前三名均为非上市公司，中标份额合计45.47%，较上一批下降近35个百分点。特变电工中标179.3MVA，基本与上批一致，份额比上批提升3个百分点。图 18：66kV及以下变压器中标容量占比数据来源:国家电网集中招标网站第四批110kV变压器市场份额变化较大，特变电工中标份额18.58%，较上批提升6.59个百分点，升至第一；中国西电中标容量较上批下降76%至356MVA，中标份额3.6%，排名落至第九；天威保变中标容量及份额基本保持一致，排名落至第六。图 19：110kV变压器中标容量占比数据来源:国家电网集中招标网站特变电工在220kV变压器招标中中标容量6360MVA，环比增49.29%，份额大幅提升至44.26%。中国西电、天威保变中标份额分别较上批下降4.57、0.27个百分点至5.85%和4.59%，排名落至六、七位。图 20：220kV变压器中标容量占比数据来源:国家电网集中招标网站此次高电压等级（330kV、500kV、750kV）变压器招标中，仅有三家公司中标。其中，天威保变中标3台750kV变压器，总容量2100MVA，份额37.47%；特变电工中标6台 500kV电压等级变压器，总容量2004MVA，份额35.76%；中国西电中标6台500kV电压等级变压器总容量1500MVA，占比26.77%。2、断路器此次断路器招标813台，同比增长0.49%，环比下降21.37%。其中，66kV等级同比大幅增长、环比大幅下降，其招标项目与同等级的变压器相似，330kV高电压等级环比下降明显，500kV高电压等级环比放量增长，由上批的2台增为9台。图 21：断路器招标数目变化（单位：MVA）数据来源:国家电网集中招标网站外资公司在110kV断路器领域仍然占据优势。中国西电中标44台，较今年第三批下降67%，份额5.42%，排名第六；平高电气中标118台，较今年第三批下降48.5%，份额14.53%，排第四；思源电气中标59台，较今年第三批下降17%，份额7.72%，排第五。图 22：断路器中标情况数据来源:国家电网集中招标网站3、组合电器此次组合电器招标992间隔，同比增长14.15%，环比下降10.14%。招标仍集中在110kV和220kV电压等级，高电压等级GIS环比、同比均下降，上批招标18间隔的330kVGIS本次未招标，500kVGIS则环比增加5间隔。图 23：组合电器招标数目变化数据来源:国家电网集中招标网站组合电器中标的市场份额未发生较大变化，上市公司仍以中国西电、平高电气和思源电气为主。其中，中国西电中标276间隔，环比增23.77%，份额27.82%，较上批提升7.62个百分点，仍居第一；平高电气中标175间隔，环比增13.63%，份额17.64%，较上批提升3.69个百分点；思源电气中标38间隔，环比降57.3%，份额3.83%，较上批下降4.23个百分点。图 24：组合电器中标情况数据来源:国家电网集中招标网站4、电抗器此次电抗器招标185台，同比下降2.12%，环比下降13.15%。其中，上批首次出现的110kV及330kV电压等级电抗器本次未招标，550kV环比增加1台。此次共有四家上市公司中标。许继电气中标36台，比上批多中30台，份额19.46%，排名第三；思源电气中标9台，比上批多3台，份额4.86%，排名第六；天威保变与中国西电分别中标8台和1台，排名第七和第八，但两家公司主要中标的为500kV高电压等级电抗器。图 25：电抗器中标情况数据来源:国家电网集中招标网站5、电容器此次电容器招标814套，2套静态补偿装置，电容器招标数量同比增长41.42%。环比下降2.51%。中国西电中标119套，比上批少两套，份额14.58%；思源电气中标114套，比上批少12套，份额13.97%，中标份额与上批相比变化不大。图 26：电容器中标情况数据来源:国家电网集中招标网站6、隔离开关此次隔离开关招标2529组，同比增长6.19%，环比下降20.82%。其中，66kV等级同比大幅上升、环比大幅下降，与断路器类似，这符合项目上与断路器配套购买使用的情况，330kV等级由上批12组降到4组，上批未出现的500kV等级本次招标34组。此次共有六家公司中标，前四家占据了99.88%份额，中标结果呈现出较高的集中度，长高集团、思源电气、泰开电气集团和平高电气分别中标767、737、573和456组。其中，长高集团份额30.33%，较上批上升21.41个百分点；思源电气份额28.87%，较上批下降约1个百分点；与上批基本持平；平高电气份额18.03%，较上批下降9.33个百分点。图 27：隔离开关中标情况数据来源:国家电网集中招标网站7、互感器此次互感器招标3873台，相对于2012年第三批招标下降20.52%。其中，电磁式互感器2564台，占比66.20%。山东泰开中标1049台，占比26.95%，位居第一；思源电气中标991台，占比25.46%，这两家公司较2012年第三批中标份额均有所上升。中国西电中标487台，占比12.51%，较2012年第三批相比下降比较明显。特变电工中标63台，占比5.32%，略有回升。图 28：互感器中标情况数据来源:国家电网集中招标网站8、避雷器此次避雷器招标2712台，相对于2012年第三批招标下降47.94%。中国西电中标1080台，占比39.82%，相对2012年第三批招标中标份额上升了近50%。此次中国西电主要中标110kV避雷器903个，占500kV避雷器总招标的54.1%。图 29：避雷器中标情况数据来源:国家电网集中招标网站9、消弧线圈此次消弧线圈招标39台，消弧线圈接地变成套装置215套，接地变压器3台，总数相对于2012年第三批招标下降50.19%。思源电气和许继电气中标总数减少但相对份额较大，其中，思源电气中标128台，占比49.61%；许继电气中标71台，占比27.52%；旭辉电气紧随其后中标47台，占比18.22%。思源电气较上一批招标中标占比大幅大概持平，旭辉电气上涨幅度较大。北京电力设备中标12台，占比4.65%。图 30：消弧线圈中标情况数据来源:国家电网集中招标网站10、开关柜此次开关柜招标189台，相对于2012年第三次招标下降38.12%。开关柜中标集中度较低，绝大多数是非上市公司。上市公司有中国西电和森源电气中标。中国西电中标716台，较上批增长450%，占比9.96%。山东泰开中标613台，紧随其后。11、电缆及附件此次电缆及附件招标939.26km，电缆附件2862只。110kV电缆中标分布平均，220kV电缆由汉缆股份、特变电工等四家公司中标。汉缆股份中标69.16千米，占比30.29%，较上批上升约19个百分点，排名第一；泰山电缆中标63.43千米，占比27.78%，排名第二；特变电工中标42.02千米，占比18.40%，排名第四。图 31：电缆及附件中标情况数据来源:国家电网集中招标网站12、二次设备-保护类设备第四批招标保护类设备共3027套，同比增长47.8%，环比下降18.32%。其中智能保护类共1443套，智能化率达47.67%，比上一批提升0.21个百分点。图 32：保护类设备招标数量变化数据来源:国家电网集中招标网站此次南瑞继保共计中标750套，占24.78%，较上批提高5.3个百分点，排名跃居首位，其智能保护中标392套，占比27.17%，排名第一。许继电气总计中标691套，占比22.83%，排在第二位，较上次上升10.87个百分点，主要由于其常规和智能保护类都有较大增加，其中智能保护类353套，占比24.46%，较上批增加12.35个百分点。四方股份共计中标573套，比上次减少235套，主要由于常规保护中标相比于上次的560套，大幅减少至319套。国电南瑞中标总计38套，占比1.26%，较上次减少8.27个百分点，其中智能保护类15套 国电南自中标总计515套，占比17.01%，较上批上升1.55个百分点，其中智能保护类203套，占比14.07%；长园集团中标460套，占比15.20%，比上次下降1.99个百分点，智能保护类中标226套，占比15.66%，比上次下降6.17个百分点。图 33：保护类设备中标情况数据来源:国家电网集中招标网站13、二次设备-变电站计算机监控系统此次招标变电站计算机监控系统276套，同比增长72.5%，环比下降35.06%。其中智能监控类168套，智能化率60.87%，比2012年第三批招标提升近25个百分点，接近前两批水平。图 34：变电站计算机监控系统招标数目变化数据来源:国家电网集中招标网站国电南瑞中标44套，较上批少7套，占比15.94%，环比下降3.94个百分点；南瑞继保中标40套，较上批少16套，占比14.49，环比下降1.32个百分点，许继电气中标36套，较上批减少13套，占比13.04%，环比下降1.51个百分点；国电南自中标30套，较上批减少9套，占比10.87%，提升了1.69个百分点；东方电子中标27套，较上批增加18套，占比9.78%，较上批增加7.66个百分点；长园集团中标24套，较上批减少19套，占比8.70%，减少1.42个百分点；积成电子中标24套，较上批增加了13套，占比8.70%，降低了0.72个百分点；山东鲁能中标23套，较上批减少4套，占比8.33%，提升2.45个百分点；思源电气中标12套，较上批增加4套，占比4.35%，提升2.47个百分点；新宁光电中标9套，较上批增加2套，占比3.26%，提升1.61个百分点；金智科技中标7套，较上批减少39套，占比10.82%，环比下降8.29个百分点。与上一批中标结果相比，本次变电站计算机监控系统的中标公司中没有四方股份。图 35：变电站计算机监控系统中标情况数据来源:国家电网集中招标网站14、二次设备-直流电源类设备此次招标直流电源类设备123套，比上批招标减少340套，比去年同批招标减少106套。其中，直流电源系统109套，蓄电池组14套，分别比上批减少171套和169套。山东鲁能份额上升至第一位，金宏威从上批次41.90%的份额下降到19.51%，降至第二位。图 36：直流电源类设备中标情况数据来源:国家电网集中招标网站（六）国网第三批电能表招标情况8月28日，国家电网公司发布2012年第三批电能表（含用电信息采集）招标采购公告。据统计，该批次智能电表招标总量为1648万只，同环比均有小幅下滑；集中器、采集器总计486万台（套），专变采集终端16.6万套，均处于景气高点。2012年前三批智能电表招标累计达5870万只，同比增长32%，累计招标数量达去年的87%。图 37：2011-2012国网历次智能电表招标总量统计数据来源:国家电网集中招标网站五、2012年8-9月电力设备行业企业动态（一）电源行业动态1、浙能萧山天然气热电联产工程首台机组竣工投产浙能萧山天然气热电联产工程首台机组(5号机组)正式竣工投产。这也标志着，去年6月省政府下达的“浙江省天然气热电联产项目抢建行动计划”首台机组正式启用。该工程被列入浙江省政府保供电抢建行动计划的一类项目。自2011年10月9日开始浇筑主厂房第一方混凝土，仅用8个月21天就实现了首次并网发电，9个月零27天就完成了168小时连续试运行考核，创造了国内同类机组建设的最好水平。该机组不仅能提供强大电力，还能为周边的萧山村镇及企业供热，是省内首个以天然气机组对外供热工程，具有热效率高、氮氧化物排放浓度低、二氧化硫和烟尘基本零排放等显著的节能环保优势。观点：该机组作为目前国内最先进的热电联产燃气机组，其显著的节能环保优势将在加快优化火电结构过程中发挥重要启示作用。因天然气机组的建设能改善公司的装机结构以及提升清洁能源比例，预计未来将陆续有节能环保类型燃料机组投产，相关发电设备企业将从中获利。2、特大型水利水电工程咨询报告通过评审2012年9月12日，中国水力发电工程学会在北京组织召开了“十一五”国家科技支撑计划重点项目特大型梯级水利水电枢纽工程建设及高效运行安全关键技术研究咨询报告评审会，由12名院士和专家组成的评审小组认真听取了研究项目咨询合同执行情况和讨论了该研究项目的咨询报告，各位专家对咨询报告提出了修改意见，形成评审意见，并通过了咨询报告。该咨询项目经国家科技部和国资委同意设立，由研究项目组织单位中国长江三峡集团公司