供应链管理实验报告.doc

物流与供应链管理实验报告班级： 企业信息化0902班 学号： 2009100220 姓名： 吕方 教师： 李悦 杭州科技职业技术学院实验题目实验一 系统初始设置操作步骤实验时间3.1实验地点2426实验人员分工单机操作实验完成步骤1.1.新建组织机构1.单机“开始”菜单中的“程序”|“金蝶K3”|“中间层服务部件”|“账套管理”，以Admin用户登录。系统默认的Admin密码为空。2.单击账套界面菜单中的“组织结构”|“添加机构”，并在弹出的对话框中根据各组的分配，按照表4-1进行填写。组织机构的访问密码设为1234。3.填完相应内容之后，就可以看到账套管理系统中生成了如图5-5所示的组织结构。这样，一个新的组织机构就生成了。选择新建的组织结构，再用鼠标单击工具栏左侧的新建按钮，系统将会弹出新建账套的对话框，进入下一步的操作。1.2 新建账套1.选择新建的组织结构，再单击菜单栏上的“数据库”|“新建账套”选项，系统将会弹出如图5-6所示的账套建立界面。2.账套的名称、代号等的设置规则可根据表4-1.其他内容可按图5-6进行设置。上述参数设置完成后，单击“确定”按钮，系统将进行账套的建立。（整个过程可能需要5-10分钟，具体视系统性能而定。）账套建立完成后，再账套管理窗口就会出现一个账套列表，如图5-7所示。1.3账套属性设置账套建立完成之后，可对账套属性进行设置。单击菜单上的“数据库”|“账套属性”选项，系统将会弹出如图5-8所示的账套属性界面。用户可对账套属性进行相应的检查，以确保信息无误。1.4账套参数设置1.确认账套的属性之后，将要设置账套的系统参数。单击工具栏上的“设置”按钮，或单击菜单栏上的“账套”|“属性设置”对话框。2.再弹出的参数设置对话框中，首先要看到的是“系统”设置选项。在该项设置中，主要对机构名称进行设置，如图5-9所示。机构名称的设置仍以表4-1为准。设置完成后单击“总账”选项。3.在单击“总账”选项后，可弹出如图5-10所示的界面。总账的设置可以图5-10中的数据为准。4.单击“会计期间”选项，可弹出如图5-11所示的界面。在该选项中用户可对系统的会计期间进行设置。再出现的对话框中单击“更改”按钮，系统将会弹出会计期间设置的用户界面。再如图5-12所示的“会计期间”对话框中，进行相应的时间设置。设置数据以图5-12为准。设置玩成后，单击“确认”安钮回到图5-11所示的界面。1.5启用账套1.在图5-11所示的界面中，单击“确认”按钮，系统将会弹出如图5-13所示的对话框，提示用户是否确认启用账套。如果用户在此之前建立的内容没有什么问题了，可以直接单击“是”按钮启用账套。2.如果用户还需要对系统相应设置进行修改，可以单击“否”，在修改相应的内容之后再进行账套的启用。这时的账套启用可以通过单击菜单栏的“账套”|“启用账套”，或单击工具栏的启用按钮来完成。1.6用户管理1.单击菜单栏的“账套”|“用户管理”或单击工具栏的用户按钮，系统将弹出“用户管理”界面，如图5-14所示。2.在窗口的下方用户组的任意空白处右击鼠标，在出现的菜单中选择“新建用户组”，如图5-15所示。3.系统将会弹出如图5-16所示的界面。在对话框的“用户组名”添加相应的组名，并单击“确定”按钮。再次以同样的操作方式，将表4-1中的用户组都添加到用户组管理中。4.在图5-14的上方用户任意空白处单击鼠标右键，系统将会弹出如图5-17所示的菜单，选择“新建用户”。5.选择“新建用户”之后，系统将弹出如图5-18所示的“用户属性”对话框。在该对话框中首先对用户选项进行添加，内容如图5-18所示。选择“认证方式”选项，弹出如图5-19所示的“新增用户”对话框。其中“密码认证”可设为1234，用户也可以根据自己的设置进行设置。选择“用户组”选项，弹出如图5-20所示的对话框。新建立的“学生1”是属于administrator组的，首先在右侧的“不隶属于”选则administrator，然后再单击“添加”按钮，这样使“学生1”成为administrator一组的成员。按4-5的步骤在用户设置中添加“学生1”后，用同样的方法，将表4-1的用户添加到账套用户中。6用户信息添加完成后，就开始为用户设置相应的管理权限，各用户的权限以表4-1为准。1.7登录主控台1.在windows操作系统的“开始”菜单栏中，打开金蝶K/3的主控台，进入K/3系统，如图5-24.2.打开后，系统将出现登录界面，如图5-25所示。由于设置了组织机构及密码输入界面。在这里的不同的组别先在5-25中选择自己的组织机构，再输入公司的密码，然后单击“确定”按钮。3.系统业务的参数设置需要以系统的管理员的身份登录账套。因此在登录主控台视，以administrator或“学生1”的身份进入。此外，由于实验中系统核算采用2007年1月的时间，所以用户要将操作的系统的时间改为2007年1月1日。如不改动，用户也可以采用自己的时间，但在启用会计期间时，一定要与系统时间一致。1.8用户部门管理1.用户在账套管理过程中，已经设置了相应的管理权限，但在公司管理机构中，用户又隶属于不同的部门进行不同的管理工作，所以在进行业务操作前，还要对公司部门和用户的部门职责进行设置。公司部门和用户职能设置数据如表5-1所示。在主控台中依次单击“系统设置”|“基础资料”|“公共资料”|“部门”，并双击“部门”选项。如图5-28所示。2.进入“部门”设置的界面后，单击工具栏上的新增按钮，如图5-29所示。单击过后，系统将会出现部门新增的设置窗口，在该界面中相应的位置，根据表5-1的内容输入用户部门。如图5-30所示。输入完成后，单击“保存”按钮，并将其他的部门分别输入。添加完成的部门结果如图5-31所示。3.退出部门的设置界面，依次单击“系统设置”|“基础资料”|“公共资料”|“职员”，并双击“职员”选项，在出现的职员设置界面中单击“新增”。如图5-32所示。4.出现职员新增界面后，在各栏的相应位置根据表5-1的内容加入职员信息。1.9核算参数设置1.在主控台操作界面中，依次单击“系统设置”|“初始化”|“采购管理”|“系统参数设置”，并双击“系统参数设置”选项，此时会看到如图5-34所示的“核算参数设置向导”对话框，分别设定“启用年度”和“启用时间”为2007年和第1期，然后单击“下一步”按钮。2.系统将会出现如图5-35所示的对话框，按图5-35中的选择进行设置单击“下一步”。3.系统将会出现核算参数设置完成的提示，最后单击“确定”。1.10凭证字设置1.在主控台操作界面中，依次单击“系统设置”|“基础资料”|“公共资料”|“凭证字”，并双击“凭证字”选项，此时系统将会弹出如图5-36所示的“基础平台-【凭证字】”设置界面，在窗口的工具栏中单击“新增”按钮。2.在弹出的新增界面后，根据图5-37的内容进行凭证字的设置。设置完成后，单击“确定”按钮，此时就可以在凭证字设置界面中看到新建的凭证字了。1.11会计科目的设置1.在主控台操作界面中，依次单击“系统设置”|“基础资料”|“公共资料”|“科目”，并双击“科目”选项。在弹出的“基础平台-【科目】”设置界面中弹出如图5-39所示的“科目模板”对话框，单击下拉菜单选择“企业会计科目”后，再单击“引入”按钮，并在出现的引入科目对话框中，单击“全选”按钮确定。2.完成上述操作后，就可以在科目平台中看到新生成的科目项目。在该科目项目中，用鼠标左键双击“应收账款”一项，系统将弹出科目修改对话框。3.在弹出的科目修改对话框中，单击“核算项目”选项卡，并单击“增加核算项目类别”按钮，在出现的核算项目对话框中双击选择“客户”一项，设置完毕后单击“保存”按钮。4.重复以上的步骤，将表5-2中的内容在科目中进行设置。1.12计量单位设置1.在主控台操作界面中，一次单机“系统设置”|“基础资料”|“公共资料”|“币别”，并双击“币别”选项。在弹出的界面中单击工具然上的“新增”按钮，如图5-42所示。2.在弹出的对话框中，按照图5-43所示的内容增加币别名称“美元”完成后单击“确定”按钮，并推出币别界面。3.在主控台操作窗口中，一次单击“系统设置”|“基础资料”|“公共资料”|“计量单位”，并双击“计量单位”，并双击“计量单位”选项。出现“基础平台-【计量单位】”界面后，单击工具栏上的“新增”按钮，如图5-44所示。4.在“新增计量单位组”对画框的“计量单位组”下方录入“数量组”，录入完毕单击“确定”按钮，如图5-45所示。5.新增数量组后，在“基础平台-【计量单位】”设置窗口单击“刷新”按钮，并选择新生成的“数量组”，再在右边空白区域内任意单击一下，而后再次单击工具栏上的“新增”按钮，新增数量组的计量单位，如图5-46所示。6.用同样的方式，将表5-3中的内容添加到单位设置中。最后形成的计量单位内容如图5-47所示。1.13供应商的设置1.在住控制台操作窗口中，一次单击“系统设置”|“基础资料”|“公共资料”|“供应商”，并双击“供应商”选项。在弹出的界面中单击工具栏上的“新增”按钮。在“供应商-新增”界面，分别录入代码：001；名称：电力公司；区域：华东地区；增值税率：17%；进行信用审核；销售模式：内销。输入完毕后单击“保存”按钮。如图5-48所示。2.用同样的方法，将表5-4中的内容添加为系统的供应商。1.14客户设置1.在主控台操作界面中，依次单击“系统设置”|“基础资料”|“公共资料”|“客户”，并双击“客户”选项。在弹出的界面中单击工具栏上的“新增”按钮。在“客户-新增”窗口，分别录入代码：001；名称：浙江达康；进行信用管理；销售模式：内销。输入完成后单击“保存”按钮。2.用同样的方法，将表5-5中的内容添加为系统客户。1.15仓库的设置1.主控台操作界面中，依次单击“系统设置”|“基础资料”|“公共资料”|“仓库”，并双击“仓库”选项。在弹出的界面中单击工具栏上的“新增”按钮。在“仓库-新增”窗口，分别录入代码：001；名称：原材料；仓库类型：普通舱；设置为MPS/MRP可用量；不进行仓位的管理。输入完成后单击“保存”按钮。如图5-50所示。2.用同样的放大，将表5-6中的内容添加为系统的仓库。3.全部输入完毕后，生成的仓库如图5-51所示。1.16系统参数的设置在主控台操作界面中，依次单击“系统设置”|“系统设置”|“采购管理”|“系统设置”，并双击“系统设置”选项。弹出的“系统参数维护”窗口中，按照u5-52进行设置。设置完成之后，分别按照图5-53、图5-54、图5-55、图5-56、图5-57对各项系统进行设置。1.17启动业务1.在主控台操作界面中，依次单击“系统设置”|“初始化”|“采购管理”|“启动业务系统”，并双击“启动业务系统”选项。如图5-58所示。2.此时系统将会弹出一个对话框，直接单击“是”按钮。如入5-59所示。3.启用业务系统后，系统将会自动退出该账套系统并再次出现系统登录界面。再次输入机构密码和用户名、密码登录系统，在主控台操作窗口中依次单击“系统设置”|“初始化”|“采购管理”，可以看到系统已经初始化成功，如图5-60所示。实验结果顺利的完成了实验的操作任务，达到了预期的结果。实验自我评价在学习的过程中遇到了困难，但在大家的通力合作下克服了困难。不懂的找老师帮助，最后顺利的完成快了。实验总结这是门需要耐心跟细心的，稍不留神就会错掉，进行不下去。我们必须耐心的去学习。实验评分评价人实验题目实验二 采购管理操作步骤实验时间3.15实验地点2426实验人员分工单机操作实验完成步骤1、系统初始化（1）以系统管理员的身份administrator或学生1进入K/3主控台。在主控台操作界面中，以此单机“系统设置”、“基本资料”、“公共资料”、“物料”，并双击“物料”选项。在出现的物料新增界面中单机工具栏上的“新增”按钮。（2）系统弹出“物料新增”界面后，单机工具栏上的“上级组”按钮。（3）此时“物料新增”窗口将变成书上的界面。在代码和名称两栏中分别填入“001”和“原材料”，并单机“保存”按钮。（4）保存完后，再次单机工具栏上的“上级栏”按钮，上级组就处于组释状态了，操作界面也回到了以前的“物料新增”界面，在界面中分别填入这样的内容：代码：01.001；名称：MAT护镜；物料属性：外购；计量单位组：数量组；单位：个；默认仓库：原材料；计价方法：加权平均法；存货科目代码：1211；销售收入科目代码：5102；成本差异科目代码：5402。（5）用相同的方法将书本上的内容逐一添加到物料里面去。2、采购价格管理（1）在主控台操作界面中，依次单机“供应链”“采购管理”“供应商管理”“供应商供货信息”，并双击“供应商供货信息”选项。在出现的“供应商供货信息”窗口中单机工具栏上的“物料”按钮，选择无聊中的“01.001（MAT护镜）”，然后单机“新增”按钮。（2）在“供应链供货信息”窗口中分别录入：供应商代码：001；供应商名称：电机公司；物料代码：01.001；物料名称：MAT护镜；供应商配额率%：40.0000。录入完成后单机“保存”按钮。（3）用同样的方法，将书中的内容添加到供应商供货的信息中。（4）在主控台操作界面中，依次单机“供应链”“采购管理”“供应商管理”“采购价格管理”，并双击“采购价格管理”选项。在出现的“采购价格管理”窗口中单机工具栏上的“物料”按钮，选择物料中的“01.001（MAT护镜）”然后单机“新增”按钮。在出现的界面中录入书上5-67的内容。录入完后，单机“保存”按钮，再单机“审核”按钮（5）用相同的方法，将书上5-9的数据录入物料价格管理中。3、采购申请管理（1）在主控台操作界面中，依次单机“供应链”“采购管理”“采购申请”“采购申请单手工录入”，并双击“采购申请单手工录入”选项。（2）用相同的方法根据书本5-70所示内容，将采购申请表添加完成，并单机“保存”和“审核”按钮。4、采购订单处理（1）在主控台操作界面中，依次单机“供应链”“采购管理”“采购申请”“采购申请单查询”，并双击“采购申请单查询”选项，再将过滤条件设为“全部”，然后单机“确定”按钮。（2）系统出现“采购管理（供应链）系统采购申请单序时簿”窗口，在主控台操作界面依次单机“供应链”“采购管理”“订单处理”“采购订单审核/反审核”，并双击“采购订单审核/反审核”选项。打开刚才生成的3个订单，并按“审核”按钮。5、收料处理（1）根据实验要求把系统时间更改为2007-01-07。在主控台操作界面，依次单机“供应链”“采购管理”“订单处理”“采购订单生成收料通知单”，并双击“采购订单生成收料通知单”选项会出现在“采购管理（供应链）系统采购订单序时簿”窗口，按shift键选择电机公司的订单，再单机“下推”菜单的“生成收料通知单”一项。（2）系统弹出书上5-78所示的生成收料通知单对话框后，单机“生成”按钮，将生成收料通知单，单机“保存”按钮并审核。（3）同样的方法将东莞公司的订单生成收料通知单。（4）将系统时间调整为2007-01-09。，用同样方法将德国MOT的订单生成收料通知单。6、外购入库单处理（1）再次将系统时间改为2007-01-07.在主控台操作界面，依次单机“供应链”“采购管理”“收料管理”“收料通知单生成外购入库单”，并双击“收料通知单生成外购入库单”选项，此时将会出现“采购管理（供应链）系统收货单在据序时簿”窗口，按shift键选择电机公司的订单，再单机“下推”菜单下的“生成外购入库”一项。（2）系统弹出“收料通知单生成外购入库”对话框后，单机“生成”按钮，将生成的外购入库单，单机“保存”按钮并审核。（3）用相同方法将东莞公司的通知单生成外购入库单。（4）再将系统时间调整为2007-01-09，用相同方法将德国MOT通知单生成外购入库单。7、采购发票处理（1）将系统时间改为2007-01-07.在主控台操作界面，依次单机“供应链”“采购管理”“结算”“采购发票录入”，并双击“采购发票录入”选项此时会出现“录入单据”对话框，设置业务类型为“外购入库”，再单机源单类型中的下三角，选择“外购入库”一项。（2）双击选单号，系统会弹出“外购入库序时簿”窗口，按shift键选择单据，并单机工具栏上的“返回”按钮。（3）在主控台操作界面，依次单机“供应链”“采购管理”“费用发票”“费用发票录入”，并双击“费用发票录入”选项，此时会出现“录入单据”窗口，在“采购发票单号”中按F7键或双击选择费用对象。（5）在“购货发票序时簿”窗口中选择电机公司发票，然后单机工具栏上的“返回”按钮（6）单机“费用代码”下的一空栏并按F7键，弹出“核算项目费用”设置窗口后，单机“新增”按钮。在“费用新增”窗口中，按书上内容进行添加，录完“保存”退出。（7）选择费用项目后，再在费用发票的单价一栏输入1000，此时费用发票变成了书本5-90的内容。单机“保存”并审核。（8）用相同的方法，生成东莞公司和德国MOT的费用发票，同时这两个发票也要保存并审核。（9）在主控台操作界面，依次单机“供应链”“采购管理”“结算”“采购发票查询”。在发票序时簿，选择供货单位为“电机公司”的发票，单机工具栏上的“钩稽”按钮。完成后，可以在“供应链”“采购管理”“结算”“采购发票钩稽日志”中查看钩稽情况。8、委外加工处理（1）再将系统时间改为2007-01-10.在主控台操作界面，依次单机“供应链”“采购管理”“委外加工处理”“委外加工录入”，并双击“委外加工录入”选项，此时出现“录入单据”窗口设置好后，保存，审核。（2）再次将系统时间改为2007-01-15.在主控台操作界面，依次输入“供应链”“采购管理”“委外加工管理”“委外加工入库录入”，并双击“委外加工入库录入”选项这时出现了“编辑单据”窗口，按书上5-95上的内容进行设置，并保存，审核。（3）主控台操作界面，依次单机“供应链”“采购管理”“结算”“采购发票录入”，并双击“采购发票录入”选项。在发票设置窗口进行5-96的设置，并保存，审核。9、报表综合分析与处理（1）在主控台操作界面，依次单机“供应链”“采购管理”“订单处理”“采购订单执行情况明细表”，并双击“采购订单执行情况明细表”选项。弹出“过滤”对话框中进行书本5-97的设置，并按“确定”按钮。（2）在主控台操作界面，依次单机“供应链”“采购管理”“报表分析”“采购汇总表”，并双击“采购汇总表”选项。弹出对话框就按书本5-99上的设置，并单机“确定”按钮。系统就会弹出“采购管理（供应链）系统采购汇总表”窗口”实验结果在操作步骤的指导下，能够顺利的完成任务，在操作界面进行了数据录入。实验自我评价在过程中由于粗心往往会出现错误，在重头检查后找出错误，顺利的完成了操作。实验总结注意许多的细节问题，慢慢来，耐心，才能完成。实验评分评价人实验题目实验三 销售管理操作步骤实验时间3.29实验地点2426实验人员分工单机操作实验完成步骤销售管理的系统初始化主要是对先手业务当中要涉及的物料价格管理的设置。在主控台界面中，依次单机“供应链”|“销售管理”|“价格资料”|“价格参数设置”，并双击“价格参数设置”选项。系统将弹出“价格管理选项”对话框，首先对“修改控制”进行设置。单机“价格取数”选项卡，按图进行设置。单机“折扣取数”选项卡，按图进行设置。单机“限价取数”选项卡，按图进行设置。单机“应用场景”选项卡，按图进行设置。单机“其他”选项卡，按图进行设置。在主控台界面中，依次单机“供应链”|“销售管理”|“价格资料”|“价格政策”，并双击“价格政策”选项。系统将弹出“价格方案序时簿”对话框，单机工具栏上的“新增”按钮。在弹出的“价格方案维护”窗口中，首先在工具栏的下方的价格政策一栏中分别录入以下内容：价格政策编号：001；价格政策名称：销售价格；组合类型：客户、物料。如图所示。设置完成后单机“保存”按钮，系统将出现保存成功的提示。（2）在“价格方案维护”窗口中，用鼠标右键单机“客户”，在弹出的菜单中选择“批量新增”选项，如图所示。系统将会弹出“价格折扣管理”窗口。（3）在“价格折扣管理”窗口中，按照图所示的内同进行添加。添加完成后，单机“保存”按钮，系统将出现如图所示的提示框。（4）用同样的方法，将表中的内容添加中价格管理中，最后形成的价格管理汇总如图所示。（5）在图所示的“价格方案维护”窗口中，单机M100手机，然后单机工具栏上的“价格”按钮。在弹出的“价格控制设置”窗口中，设置M100手机的最低限价为2500.00.（6）在主控台界面中，依次单机“供应链”|“销售管理”|“价格资料”|“折扣方案维护”，并双击“折扣方案维护”选项。系统将弹出“价格方案序时簿”对话框，单机工具栏上的“新增”按钮。在弹出的“价格方案维护”窗口中，在工具栏的下方的价格政策一栏中分别录入如图所示的内容。录入完毕之后单机“保存”按钮。（7）在左侧客户栏用鼠标右键单机“客户”，选择“批量新增”菜单项，如图所示。（8）在出现“价格折扣管理”窗口中，先按照图左侧的图，输入M100手机在0100的折扣率，然后单机“保存”按钮；在单机“新增”按钮，输入M100在1011000的折扣率，然后单机“保存”按钮。（9）用同样的方法，将表所示的内容生成价格折扣。（1）在主控台界面中，依次单机“供应链”|“销售管理”|“信用管理”|“信用管理维护”，并双击“信用管理维护”选项。系统将弹出“系统基本资料（信用管理）”对话框，单机工具栏上的“客户”按钮，并在客户中选择“002广东移动”。如图所示。（2）在“系统基本资料（信用管理）”窗口中单机工具栏上的管理按钮。在“信用管理”窗口的“客户”信息一项中，先输入信息依次：A；币别：人民币；期限控制：信用天数；然后在产品和信用期限中设置成如图所示的内容。（3）上一步设置完成中，单机工具栏上的“新增”按钮，再输入M200手机是信用管理信息。录入完成后，再次一同样的操作新增MOT V3的信用管理信息，并单机“保存”按钮。最后的效果如图所示。（1）将系统的时间设为20070114，并以“学生4”的身份进入系统。在主控台界面中，依次单机“供应链”|“销售管理”|“订单处理”|“销售订单录入”，并双击“销售订单录入”选项。系统将弹出“录入单据”对话框，单机“销售方式”按钮，右侧的空白栏并按F7键，弹出“辅助资料”窗口后选择“现销”一项，并单机“确定”按钮。（2）设置完销售方式之后，再按图所示的内容讲销售订单完成。需要注意的是，产品单价可以直接在“含税单机”中输入3000.单机保存，并审核。（3）设置仓库发货，在主控台界面中，依次单机“供应链”|“销售管理”|“发货通知”|“发货通知单录入”，并双击“发货通知单录入”选项。并双击“发货通知单录入”选项。系统将弹出“发货通知单”的“录入单据”窗口，设置成的发货通知单如图所示。单机保存并审核。（4）设置出库单：由于是在15日发货，因此首先将系统时间设成2007.01.15. 在主控台界面中，依次单机“供应链”|“销售管理”|“出库”|“销售出库单录入”，并双击“销售出库单录入”选项。系统将弹出“销售出库单”对话框的“录入单据”窗口，设置成的销售出库单如图。并单机“确定”按钮。（5）设置销售发票：在主控台界面中，依次单机“供应链”|“销售管理”|“结算”|“销售发票钩稽/补充钩稽”，并双击“销售发票钩稽/补充钩稽”选项。系统将弹出“销售管理（供应链）系统【销售发票序时薄】”的窗口，单机选择广东移动的销售发票，然后单机工具栏上的“钩稽”按钮，如图。出现“销售发票钩稽”的窗口后，确认钩稽内容，再次单机工具栏上的“钩稽”按钮。如图。钩稽成功后，系统将出现相应提示。在主控台界面中，依次单机“供应链”|“销售管理”|“订单处理”|“销售订单录入”，并双击“销售订单录入”选项。系统将弹出“录入单据”的窗口，单机“销售方式”按钮，右侧的空白栏并按F7键，弹出“辅助资料”窗口后选择“赊销”一项，并单机“确定”按钮，如图。其他设置仍然以图为准，录入完毕后单机“保存”按钮并审核。（2）生辰销售出库单：在主控台界面中，依次单机“供应链”|“销售管理”|“订单处理”|“销售订单生成销售出库单”，并双击“销售订单生成销售出库单”选项。系统将弹出“销售管理（供应链）系统【销售订单序时薄】”的窗口，选择“浙江移动”的销售订单后，单机“下推”菜单的“生成销售出库”，如图所示。选择该命令后，系统将弹出“销售订单生成销售出库”生成对话框，如图所示。确认订单信息后单机“生成”按钮。生成的销售出库如图所示。（3）生成销售发票：用销售出库单关联生成销售发票或直接在发票录入中生成“浙江联通”的销售发票，并在产品“含税单价”总直接输入3000.确认信息后单机“保存”按钮并审核。（4）钩稽销售发票：对“浙江联通”的销售发票进行钩稽，确认如图所示的内容后，单机“钩稽”按钮。5.3.6（1）将系统时间设成2007.01.16. 在主控台界面中，依次单机“供应链”|“销售管理”|“订单处理”|“销售订单录入”，并双击“销售订单录入”选项。系统将弹出“录入单据”的窗口，单机“销售方式”按钮，右侧的空白栏并按F7键，弹出“辅助资料”窗口后选择“直运销售”一项，并单机“确定”按钮，如图。其他设置仍然以图为准，录入完毕后单机“保存”按钮并审核。（2）由于系统中还没有M100收的库存，所示首先还要对该产品进行采购。在主控台界面中，依次单机“供应链”|“采购管理”|“采购申请”|“采购申请单录入”，并双击“采购申请单录入”选项。系统将弹出“录入单据”的窗口，按照图所示，生成M100手机的采购申请。并单机“保存”按钮。（3）生成采购订单：根据销售部的“采购申请单”生成采购订单，如图。（4）生成销售发票：将系统时间设成2007.01.19.电机公司于19号直接将M100手机发送到“浙江康达”，由此生成销售票，如图所示。（5）生成采购发票：按照M100手机的采购量生成采购发票，如图。（1）将系统时间设成2007.01.17.建立委托代销的实仓：在主控台界面中，依次单机“系统设置”|“基础资料”|“公共资料”|“仓库”，并双击“仓库”选项。系统将弹出“仓库新增”的窗口，单机工具栏的“上级组”分别录入代码：10；名称：委托代销。录入完成后单机“保存”按钮。（2）保存完毕后，取消“上级组”的选择，在仓库新增”的窗口中添加如图所示的内容，录入之后单机保存按钮。注意仓库代码10.001是与委托代销仓库10代码想对应的。（3）将系统时间设成2007.01.17生成调拨单：在主控台界面中，依次单机“供应链”|“仓库管理”|“仓库调拨”|“调拨单录入”，并双击“调拨单录入”选项。系统将弹出“调拨单录入”的窗口，按照图设置，设置完成后，确认信息后单机保存按钮。（4）将系统时间设成2007.01.17生成销售出库单：在主控台界面中，依次单机“供应链”|“销售管理”|“出库”|“销售出库单录入”，并双击“销售出库单录入”选项。系统将弹出“销售出库单”的窗口（5）生成销售发票：根据销售内容生成v3的销售发票，如图所示，需要注意的是，发票的“含税单价”直接输入3500. 确认信息后单机保存按钮。（6）钩稽销售发票：对生成的发票进行钩稽，确认信息后单机保存按钮。完成操作之后，用“学生1”或“学生7”登入系统，直接按F12键就可以查看到MOT V3的库存量了，此时已经为15了。（1）将系统时间设成2007.01.10建立收料通知单：在主控台界面中，依次单机“供应链”|“采购管理”|“收料通知”|“收料通知单录入”，并双击“收料通知单录入”选项。根据实验内容生成如图收料通知单，设置完成后，确认信息后单机保存按钮。（2）将系统时间设成2007.01.10建立销售订单：根据实验内容生成如图销售订单。确认信息后单机保存按钮。（3）将系统时间设成2007.01.10关联收料通知单建立销售订单：根据“浙江康达”的销售订单和收料单的内容生成外购入库单。在如图所示的“外购入库单”的“录入单据”窗口中设置源单类型为“收料通知单”，然后双击“选单号”右侧的横栏，此时系统会弹出“收料通知单序时薄”窗口，如图所示，选择“代管仓”的收料通知单并返回，确认信息后单机保存按钮。返回入库单录入窗口时，窗口内容将变成如图所示，注意：在“实收数量“一栏讲数字改为60. 确认信息后单机保存按钮。（4）由外购入库单生成购货发票：在根据外购入库单生成M200手机的购货发票，发票内容如图所示。录入完毕之后，对发票进行保存，审核并钩稽。（5）生成销售出库单：按照M100手机的销售订单生成销售出库单，如图。确认信息后单机保存按钮。（6）生成销售发票：按照M100手机的销售订单生成销售出库单，如图。确认信息后单机保存按钮。发票生成后，还要对发票进行钩稽。（7）将系统时间设成2007.01.25生成退料通知单：由于是受托销售业务，到业务期末时，将末销售完成的产品退回给委托单位。依次单机“供应链”|“采购管理”|“退料”|“退料通知单录入”，并双击“退料通知单录入”选项。根据此采购和销售情况，将40个未销售完的M200手机退回，设置完成后，确认信息后单机保存按钮。（1）将系统时间设成2007.01.10建立销售订单：在主控台界面中，依次单机“供应链”|“销售管理”|“订单处理”|“销售订单录入”，并双击“销售订单录入”选项。，设置完成后，确认信息后单机保存按钮。（2）由订单生成销售出库单：根据订单内容，由订单关联生成销售出库单，产品为MOT v3 手机10台。如图所示，确认信息后单机保存按钮。（3）由出库单拆分出新的出库单：在主控台界面中，依次单机“供应链”|“销售管理”|“出库”|“销售出库查询”，并双击“销售出库查询”选项。系统将弹出“销售管理（供应链）系统【销售出库序时薄】”窗口，单机“编辑”菜单并选择“拆分单据”一项。设置完成后，确认信息后单机保存按钮。在出现的销售出库单中，将拆分数量设为3. 确认信息后单机保存按钮。（4）将系统时间设成2007.01.20由出库单生成销售发票：根据3个MOT V3 手机的出库单生成销售发票。确认信息后单机保存按钮。实验结果这次是销售管理操作步骤，通过努力完成了实验操作实验自我评价这个实验的操作步骤很多，需要耐心的操作。在录入单据的时候遇到很多问题，通过请教老师跟同学，能够完成步操作。实验总结需要耐心跟细心的，稍不留神就会错掉，进行不下去。我们必须耐心的去学习。还有许多地方要去自学，学会自主学习。实验评分评价人实验题目实验四 分校管理操作步骤实验时间4.12实验地点2426实验人员分工单机操作实验完成步骤1）建立总公司和分公司的账套登录金蝶K/3帐套管理系统，分别建立编号为1和1.001的账套，其中编号1的账套为总公司的账套，1.001为分公司的账套，两个账套的名称分别为公司-1和分公司-1，账套的其他设置同实验一。建立后，先不启用账套，而先建立集团管理账套。在账套管理中选择总公司的账套，并单机“账套”|“创建集团管理账套”。选择创建选项之后，直接单机“下一步”按钮，设置成的账套信息如图。此后，在出现的设置项目中，分别账套类型为“集团合并账套”，启用会计年度为“2007年第一期”。（2）建立用户和用户组用实验一的方法，分别用表5-14和表5-15的数据设置各个账套的用户和用户组。（3）设置其他信息按照实验一的方法，分别设置两个账套的任证字、科目设置、币别设置、计量单位、供应商、客户和仓库的设置，设置的内容如实验数据所示。（4）设置总公司的分支机构分支机构的设置时实现分销管理和分销数据传输的重要环节，首先以学生1或administrator的身份进行公司_1的k/3主控台，单机“系统设置”|“基础资料”|“公共资料”|“分支机构”，系统将弹出“基础平台-分支机构”管理平台，单机“新增”按钮。在弹出的“分支机构-增加”窗口中分别输入总公司和分公司信息。（5）设置传输工具单机Windows体统“开始”菜单，选择“程序”|“金蝶K3”目录下的“金蝶K3系统工具”，系统将弹出“金蝶K3系统工具”对话框，在金蝶K3系统工具对话框中，先双击选择“分销传输配置工具”对传输方式进行设置，在出现的“对传输方式进行设置”对话框中，单机“其他计算机端口对照表”右侧的“添加”按钮，添加中间层所在的“计算机名称”和“地址”5.4.2购销管理操作（1）分公司下订单在金蝶K/3主控台中进行分公司账套，一次单机“供应链”|“分销管理”|“采购订单”|“采购订单新增”，在弹出的“采购订单”按照第三章的数据，输入M100手机及相关信息，设置完成后单机“保存”按钮并审核。（2）设置单据转换规则分公司的采购订单处理完成后，可以通过传输工具发至总公司，并经过相应的转换变化总公司的销售订单，转换操作设置在单据转换规则中完成。单机“供应链”|“分销管理”|“单据转换”|“单据转换规则设置”，系统出现“分销单据传输转换规则设置”对话框。（3）单据发送单机“供应链”|“分销管理”|“单据发送”|“采购订单发送”，系统出现“上传数据”对话框后，选择“单据”选项下的“采购订单”，并设置“连接”目标和“机构”，设置完成后单机连接。在单机“连接”按钮后，系统将会出现“数据传输客户端”对话框。（4）总公司订单的处理总公司一组学生登录总公司账套。并单机“供应链”|“分销管理”|“单据下载”|“销售订单下载”，系统下载相应数据之后，单机查看总公司的销售订单。（5）总公确认或拒绝销售订单总公司可作出确认或拒绝销售订单处理。假设本例总公司确认了销售订单，单“确认”动作后，可修改的字段有“日期”、“数量”、“交货日期”、“购货单位”、“部门”、“业务员”、“主管”。录入好确认信息后单机“保存”按钮才可以审核销售订单。（6）总公司生成发货通知单在“销售管理（供应链）系统【销售订单序时簿】”窗口中，选择M100手机的销售订单，并单机“下推”菜单中“生成发货通知”，生成M100的发货通知单。（7）总公司生成销售出库单用前面几个实验操作的方法，利用“发货通知单”生成“销售出库单”。（8）分公司根据发运单生成入库单，处理收货业务分公司接收到发运单后，为“未