中医药市场宏观研究分析.docx

中医药市场宏观研究分析一、近五年中国医疗行业现状截至2014年底，全国共有中医类医院（包括中医、中西医结合、民族医医院，下同）3732所，中医类医院床位75.5万张，中医类执业（助理）医师39.8万人，2014年中医类医院总诊疗人次5.31亿。中医药在常见病、多发病、慢性病及疑难病症、重大传染病防治中的作用得到进一步彰显，得到国际社会广泛认可。2014年中药生产企业达到3813家，中药工业总产值7302亿元。中医药已经传播到183个国家和地区。二、2017中国医疗行业现状2017年1-10月，全国医疗卫生机构总诊疗人次达66.1亿人次，同比提高3.0%。 医院27.7亿人次，同比提高5.6%，其中：公立医院24.0亿人次，同比提高4.1%；民营医院3.7亿人次，同比提高16.7%。 基层医疗卫生机构35.9亿人次，比上年同期提高0.9%，其中：社区卫生服务中心（站)5.9亿人次，同比提高6.1%；乡镇卫生院8.4亿人次，同比提高0.7%；村卫生室诊疗人次15.4亿人次。其他机构2.5亿人次（见表1）。   中国中医药上市公司发展报告显示在已上市的中医药企业中，公司主营产品可分为处方药、OTC药品、中药材及中药饮片以及植物提取等不同类别。其中以处方药为主的企业占比达到54%，占据绝对优势地位，OTC企业和中药饮片及中药材种植企业紧随其后，基本与目前中医药各细分行业的市场规模相匹配。报告显示，在中成药上市公司市值的前十名中，既包含老字号企业，也包含新兴的中药饮片及成药企业。其中康美药业与云南白药的市值分别排名一、二位，两者总市值达到1771亿元。在中成药上市公司营业收入的前十名中，营业收入超过200亿的有云南白药、康美药业及白云山。在净利润的排名中，与收入和市值一样，康美药业和云南白药同样占据了前两位，净利润均在30亿元左右。中成药独家品种多，产品有独特疗效、独占性强，产品毛利率相对较高。通过中药保护品种、品牌化等方式，延长市场独占时间，在较长时间内保持较高毛利水平。研发投入方面，大型中成药公司是研发投入的主力，老字号企业研发投入相对较低。销售费用方面，中成药以及大健康产品规模较大的公司排名靠前，步长制药的销售费用居首，白云山拥有中药上市公司中最多的销售人员。连锁及“触网”经营模式前景广阔报告认为，中医诊疗服务未来发展潜力巨大。目前中医诊疗服务的医疗资源主要集中在公立中医医院，民营中医医院及诊所的诊疗服务量占比较小，市场化程度不高。上市公司中涉及中医诊疗服务的企业，如同仁堂、浙江震元、人民同泰等拥有中医老字号的企业，采取“前厅坐诊、后堂抓药”的坐堂医模式，中医诊疗一般都是在药店内完成，通过开设药店形成连锁。另外，还有一些中医药企业通过成立或收购中医诊所，打造中医连锁诊所模式，如红日药业、太龙药业等。报告称，中医除了提供常规综合诊疗服务之外，在康复、养老、预防保健等方面均有良好的发展机会，能够充分发挥中医诊疗特点。在这些领域，可充分发挥社会资本力量，并实现集团化发展或连锁化经营，使中医药健康服务产业不断发展壮大。报告还认为，大健康领域是目前整个行业的发展重点，在中医非诊疗领域，日用品和医食同源产品等大健康产品都有着广泛的应用和开阔的前景，且不乏勇于创新并取得了一定成功的先行者。除此之外，在特色康复、运动护理、健康养老、文化旅游等方面，中医药公司大有可为。近年来，互联网在慢性病和健康管理的应用场景提升较为迅速。现有医药公司的主要互联网投资方向包括B2B、B2C、O2O等，对于中药材流通、远程诊疗、医患管理和慢性病维护等领域都有所涉及。报告称，坚持创新坚持特色，中医药借助互联网东风将发展出更多的应用模式。坚持标准化、品牌化发展，提升行业集中度报告认为，随着经济社会快速发展，中医药事业发展面临一些新的问题，主要表现为：中医药服务能力不足，特色和优势发挥不够充分；现行医师管理、药品管理制度不能完全适应中医药特点和发展需要，一些医术确有专长的人员无法通过考试取得医师资格，医疗机构中药制剂品种萎缩明显；中药材种植养殖不规范，影响中药质量；中医药人才培养途径比较单一，人才匮乏；中医药理论和技术方法的传承、发扬面临不少困难。其中，报告强调，中药材质量标准的提升，关乎中医药发展的未来。中药材质量的问题已经引起了社会和行业的广泛关注，质量标准的提升工作已经迫在眉睫。报告预计，在形成不同质量标准认定后，将在销售、招标等环节执行不同质量标准的差异化价格，具备优质中药材资源的企业，在中药材、饮片和中成药等产品上都将极大获益。基于对中医药行业未来发展的看好，报告对中医药行业及上市公司发展提出建议，首先明确对中医药的定位，引导大众和社会舆论对于中医药要多一些理解和自信。中医药作为一门历经数千年的实践医学，具有自身独特的理论体系和应用方法，与西医相比并无优劣之分，只要坚持自身发展特点，在医疗卫生事业中的价值终将突显。其次，大力发展优质中药材、中药饮片、中成药以及中医医疗器械等中医药产业，促进中医药的发展。“工欲善其事必先利其器”，中医药的持续发展离不开优质的中医药产品，需要通过推进技术改造、产品创新、产业升级，全面提升中医药产业发展水平。再次，坚持标准化、品牌化发展，提升行业集中度。严格执行中药种植、中药加工、中药经营等管理规范，不断提升行业标准和监督管理水平，保障中药产品质量。此外，还要加强中医监管力度，规范行医，这是推广中医医疗，做好中医传承的必要条件。加强中医药的教育和培训，做好中医药传承。中医药要良性发展，不断培养出合格的中医医生是关键。推动中医药与互联网结合，促进“互联网+”时代下中医药产业的发展。三、中国中药协会在册会员一共385家上市公司名称代码 药品1、云南白药(000538)白药系列，国家绝密配方，国家一类中药保护品种云南白药散剂和云南白药胶囊;2、片子癀 (600436)片子癀系列，国家绝密配方，国家一类中药保护品种;复方片仔癀软膏为国家二级中药保护品种3、沃华医药(002107)心可舒片， 国家中药保护品种;4、东阿阿胶(000423)阿胶系列，国家首批非物质文化遗产扩展项目名录;5、精华制药(002349)王氏保赤丸、季德胜蛇药片、金荞麦片，国家中药保密品种;6、中恒集团(600252)血栓通注射液;7、千金药业(600479)妇科千金片;8、中新药业(600329)速效救心丸，国家级机密中药品种;9、广州药业(600332)消渴丸;10、马应龙 (600993)麝香痔疮膏;11、独一味 (002219)独一味系列;12、金陵药业(000919)脉络宁注射液;13、天士力 (600535)复方丹参滴丸;14、华润三九(000999)999感冒灵、皮炎平、正天丸、胃泰，华蟾注射液，国家保密配;15、九芝堂 (000989)驴胶补血冲剂、乙肝宁冲剂，国家二级中药保护品种。赤丹退黄颗粒，国家保密配方;16、同仁堂 (600085)安宫牛黄丸为国家一类中药保护品种。安宫牛黄丸、同仁大活络丸、同仁牛黄清心丸、紫雪散、愈风宁心片、国公酒、同仁乌鸡白凤丸、护骨药酒、局方至宝丹、再造丸为同仁十大王牌17、太极集团(600129)急支糖浆;风湿马钱片、藿香正气口服液为二级保护品种18、桐君阁 (000591)桂枝合剂、四君子合剂、驱虫消食片，国家中药保护品种;19、海南海药(000566)枫蓼肠胃康颗粒剂，国家中药保护品种;20、嘉应制药(002198)双料喉风散;21、桂林三金(002275)三金片，西瓜霜系列;22、奇正藏药(002287)奇正消痛贴膏，国家中药保护品种，国家保密品种;23、西藏药业(600211)诺迪康系列;24、羚锐制药(600285)通络去痛膏、壮骨麝香止痛膏;胃疼宁片为二级保护品种25、美罗药业(600297)伤科接骨片、鱼鳞病片、珠珀安神丹，国家中药保护品种;26、亚宝药业(600351)丁桂脐贴;27、康缘药业(600557)热毒宁注射液、痛安注射液;桂枝茯苓丸（胶囊）、腰痹通胶囊、复方南星止痛膏28、康恩贝 (600572)可达灵，国家中药保护独家品种。乌灵胶囊，国家中药保护品种;29、江中制药(600750)复方草珊瑚含片、江中牌健胃消食片;30、上海辅仁(600781)益心通脉颗粒、齿痛消炎灵颗粒;31、三精制药(600829)双黄连系列;32、武汉健民(600976)龙牡壮骨颗粒，首批国家一级中药保护品种;33、紫鑫药业(002118)补肾安神口服液，四妙丸;34、北陆药业(300016)九味镇心颗粒;35、红日药业(300026)血必净注射液，国家保密配方;36、益佰制药(600594)艾迪注射液，国家保密配方;天麻头风灵胶囊二级保护品种37、福瑞股份(300049)复方鳖甲软肝片，全球第一个专业治疗肝纤维化药品;38、汉森制药(002412)四磨汤;39、太安堂 (002433)消炎癣湿膏、心宝丸、麒麟丸;40、信邦制药(002390)六味安消胶囊、护肝宁片、益心舒胶囊;41、紫光古汉(000590)古汉养生精;42、贵州百灵(002424)抗乙肝病毒Y101、银丹心脑通软胶囊、咳速停胶囊;43、佐力药业(300181)治疗心理障碍和改善情绪的综合治疗、调节产品，乌灵胶囊和乌灵菌粉。44、以岭药业（002603）通心络胶囊、参松养心胶囊、连花清瘟胶囊等均为业内著名的创新品牌中药45、东阿阿胶（00423）东阿阿胶首批国家一级中药保护品种46、众生药业（002317） 复方血栓通胶囊 47、珍宝岛（603567）血塞通（冻干）48、昆药集团（600422）络泰注射用血塞通（冻干）、络泰血塞通软胶囊、天眩清天麻素注射液49、中恒集团（600252）血塞通四、相关法规名称年份内容中共中央国务院关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见2017对医药行业企业家关切做出的有力支持。坚持中西医并重，传承发展中医药事业关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见2017药品上市许可持有人须将医药代表名单在食品药品监管部门指定的网站备案。禁止医药代表承担药品销售任务，禁止向医药代表或相关企业人员提供医生个人开具的药品处方数量。以医药代表名义进行药品经营活动的，按非法经营药品查处国务院关于印发中医药发展战略规划纲要（20162030年）的通知2016明确未来十五年我国中医药发展方向和工作重点，促进中医药事业健康发展，制定本规划纲要。中药材产业扶贫行动计划（20172020年）2017扶贫政策国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用的指导意见2017供应链是以客户需求为导向，以提高质量和效率为目标，以整合资源为手段，实现产品设计、采购、生产、销售、服务等全过程高效协同的组织形态9 / 9