2022年文化创意产业市场现状及未来前景分析.docx

2022年文化创意产业市场现状及未来前景分析1、文艺演出：文化服务需求提升，品牌企业头部效应显 著20年我国文化及相关产业增加值提升至44945亿元，呈 现逐年稳步上升，其中文化服务业占比到达64.2%。随着经 济快速开展，居民消费结构逐步升级，从以“物质消费''为主 转向以“精神文化消费''为主，促进文化创意产业的快速开展。 2010-2020年，我国文化及相关产业增加值从11052亿元增长 至44945亿元，年均复合增长率到达15.06%,占GDP比重 由2.75%增长至4.43%。从文化产业类型看，20年文化服务 业占比为64.2%,近年来远高于文化制造业和文化批零业，并 且占比逐步扩大。我国艺术表演团体演出场次、演出收入及观众人次稳步 增长，19年后有所下滑。近年来我国演出市场整体开展态势 良好，专业场所演出、大型场馆演唱会、实景旅游演出等各 类演出活动的规模和数量保持稳步增长。2010-2019年，我国 艺术表演团体演出场次由137.15万场增长至296.80万场， CAGR为8.96%,演出收入由34.27亿 元增长至127.77亿元,CAGR为15.74%。从观众人次来看，2011-2019,我国演出观 众人次由7.46亿增长至12.30亿次，CAGR为6.45%全国艺术表演团体国内演出观众人次资料来源：文旅部统计公报，国元证券研究所图：全国艺术表演团体国内演出观众人次从竞争格局看，文化创意产业高端市场向优势品牌企业 集中，头部效应显著。大型演出的定制化设计特点决定客户 在对于服务商的选择上倾向于具备优秀创意设计和成功案例 较多的企业，尤其是高端市场对于大型复杂工程的艺术表现力、 施工平安性等要求高，因此整体呈现向头部优势品牌企业集 中的趋势。中低端市场竞争较为激烈，大量创意设计能力较 弱的企业采取低价策略获取市场份额。2、文化旅游演艺：居民需求逐渐转向深度游，主题公园形式占比上升疫情前我国旅游市场旅游收入和游客人数稳步增长，游 客由单一观光需求向深度游转变，旅游演艺剧目数量与票房 收入均持续走高。根据文化和旅游部数据显示，2019年全国 旅游人数超过60亿人次，国内旅游收入到达5.73万亿。随着 居民消费能力的提升，游客不再局限于单一的观光式旅游， 而是倾向于深度了解旅游地的人文历史，催生了旅游演艺需 求的快速增长。2019年我国旅游演出票房收入为66亿元，同 比增长11.7%,旅游演出剧目数量到达320台，同比增长 4.6% o分类型看，主题公园类旅游演艺节目可复制性高，占比 保持逐年上升趋势。旅游演艺是在旅游景区及相关空间内， 以室内场景、室外自然或模拟的山水景观为演出场所，为游 客提供的具有一定观赏性和娱乐性的各类演艺产品。按照按内 容及场所进行分类，主要类型包括旅游景区实景演出、旅游 驻场演出以及主题公园演出等多种形式。主题公园类工程可 复制性高，门票收入相对稳定，占比逐步提升，并逐步下沉至 二、三线旅游城市。根据道略演艺产业研究院数据显示，至 2019年主题公园旅游演艺占总收入约48%,实景旅游演艺和 剧场旅游演艺占比均约为26%。中国旅游演艺细分结构（按票房收入）资料来源：道略演艺产业研究院，国元证券研究所图：中国旅游演艺细分结构（按票房收入）3、景观照明：市场规模达千亿，城镇化率提高推动行业 增长我国城镇化率水平提高，推动夜间商业活动开展，景观 照明行业需求增长。2020年，我国城镇人口到达9.02亿，城 镇化率提升至63.9%。城镇化率提升推动了地区夜间商业活 动的开展，居民对城市景观灯光提出更高观赏性要求。并且， 随着旅游消费观念的升级，我国旅游业的开展正经历由景区 模式向全域旅游模式转变，夜游经济是全域旅游模式的重要 局部，形成了一种新兴旅游业态，均推动景观艺术照明行业的 快速开展。其中，公园是提升城市景观艺术照明和开展夜游经济的重要载体，截止2020年，我国公园个数到达1.98万个, 公园面积增长至53.85万公顷，有效扩大了城市景观艺术照明 的市场空间。2019年我国景观照明市场规模已超千亿，夜间经济、智 慧城市以及特色小镇等需求有望推动疫情后的市场回暖。 2016-2017年，杭州G20峰会、厦门“金砖会议”等大型活动拉 动了夜景照明工程，2017年我国景观照明行业产值到达798.7 亿元，同比增长38%,至2019年我国景观照明产值到达 1108亿元，同比增长10%。2020年在疫情影响下，行业整体 产值下降，细分领域中仅有通用照明作为刚需保持稳定。后 续在特色小镇、夜间经济、智慧社会等新型城市建设需求带动 下，未来景观照明行业市场开展前景仍较广，市场有望回暖 并恢复到疫情前水平。