一体化平台产品规划方案05.docx

企业管理一体化平台规划方案山西普罗迪克科技有限公司孔泽峰修订记录日期修订版本描述作者2015/10/12初始稿。孔泽峰1. 企业管理一体化平台简介企业管理一体化平台核心：量化思想+管理机制+信息化工具企业管理一体化平台就是一个集“管理一体化”和“信息应用一体化”的管理软件系统，涵盖了工作数据化、行为数据化、销售管理、进销存管理、项目管理、财务管理、供应商及采购管理、HR管理、OA、知识管理以及企业独有业务管理领域，可以面向未来进行升级和集成，呈现整合的、集成的、一体化的、平台化的产品组合形态。除了可以实现高效的管理自动化，还可以提供及时与多维度的数据，同时将企业营运数据转化成为执行信息，让管理落地，让执行落地，帮助用户作出可行性高的战略性决策，以满足企业日益凸显的集团化管理、全球化管理、个性化管理的需求，达到向管理要效益的目的。2. 整体技术架构2.1 系统架构1) 资源层：支撑IT应用系统的各种业务数据库，包括通过接口获取的设备层数据资源。2) 服务层：本项目软件系统采用SOA架构，将软件系统的服务模块从应用程序中剥离出来，形成支撑表现层应用的各类服务模块，使系统具备更好的开放性与软件复用性，便于系统的维护升级与应用集成。3) 表现层：本系统采用B/S模式，应用表现层即用户界面除手机终端外均在浏览器上实现，用户门户作为系统的单点登录窗口，用户可以通过门户链接，登录到客户的OA管理界面。 框图左侧有两个区域：4) 公共平台：支撑本项目软件系统的主要公共平台有：l BPM平台：主要用于处理给类应用系统中涉及到任务流转，表单审批的应用功能。BPM平台业务流程（包括OA流程）的流程建模工具、流程引擎、流程应用管理界面（例如，待办任务、流程监控管理）等。l SMS平台：主要用于由本项目应用系统触发的短信通知功能，详见“ SMS短信平台”章节说明。l 权限与认证：主要用于本项目各应用系统统一组织机构设置与用户权限认证管理功。l 应用集成：许多用户传统应用缺乏开放性，信息互通的设计思想，用户业务部门采购或定制开发的软件系统成为用户的“信息孤岛”。应用集成考虑如下两个重要要素：l 用户体验：当用户的一个用户其业务工作可能涉及多个应用系统时，用户不希望“繁忙奔走”各应用系统，多次输入用户名，密码，多次从菜单功能选项打开各应用系统的功能选项界面，操作不方便。因此，应用集成要解决用户多业务应用操作时的“单点登录”，以及将多个系统的业务操作界面集成在一个工作窗口下的操作便捷性。l 数据互通，共享：各部门的业务应用系统的数据必须开放，必须能够共享，在需要使用这些数据的系统中流转，加工处理，并进行展现。1) 云计算平台为用户提供了能够迅速落地的、廉价的信息化IT基础设施。借助我公司强大的云计算能力，为用户提供IaaS(Infrastructure-as-a- Service)：基础设施即服务。消费者通过Internet可以从完善的计算机基础设施获得服务。 2.1.1 架构优势2) 采用先进的SOA架构用户信息化建设不是一个阶段性工程，是一个长期工程。对于用户来说信息化最终要解决“继往开来”的问题，即如何解决与历史信息化系统集成、如何面向未来能够保证现有系统可以被集成。这就要求提供的信息化平台在架构上符合主流架构的技术要求，SOA无疑是业界公认的一个开放性极好的工业标准，基于SOA的架构能够保证信息化系统良好解决“继往开来”的问题。3) 采用主流的J2EE技术开发J2EE是主流的技术体系，J2EE已成为一个工业标准，围绕着J2EE有众多的厂家和产品，其中不乏优秀的软件产品，合理集成以J2EE为标准的软件产品构建市级平台，可以得到较好的稳定性、高可靠性和扩展性。4) 采用统一的BPM流程建模技术工作流平台的存在能够保证信息化平台对业务流程变化的灵活适应，使信息化平台能够不断的适应客户的业务流程的变化，客观上保证信息化平台的生命力。同时工作流平台是一个基础平台，建设后可服务于其余业务系统中流程业务的建模。2.1.2 设计原则为保证能够切实有效的无偏离系统建设要求，符合的现状，能够为建设一个高效、协同、扩展、标准的统一信息化平台，本系统在设计和建设过程中，应当遵循如下基本原则：5) 成熟性原则：软件在其它用户有较成熟的应用，在总体技术框架和应用逻辑结构上具有良好的成熟性与可验证性，然后结合的实际需求，精心定制。6) 可靠性原则（健壮性原则）：系统的运行具有高可靠性，具有良好的容错性能。系统在一定的硬件设备支持下，可实现在一定灾难发生时，仍能保证系统不间断运行。7) 系统易用性和友好性原则：提供直观易用、友好的用户操作界面，方便不同层次的用户使用。操作界面标准规范统一，信息提示简单明确，最大限度减少冗余操作，减少数据重复录入。功能易用，界面清晰，访问者以最快的速度找到所需要的信息及内容，用最简单的方式完成整个业务操作，做到一目了然，清晰明了。8) 可扩展性原则：随着数据量的增加和运行节点的扩展，应用系统能够随着硬件和系统软件的升级或增加，具有良好的可扩展性。与此同时，应用软件将具有良好的开放性，遵循业界相关标准，支持开放的标准接口，能无偏离的业务需求的不断变化对软件的调整。9) 可维护性原则：系统必须易于维护和管理。10) 系统安全性原则：在充分利用已有安全条件的基础上，从应用系统本身在设计和实现中确保系统安全性，保护系统数据的安全性。同时整个系统具有良好的安全管理功能，能够实现从数据库存贮、检索、提取、入库、发布、管理等各个层面和角度都具有相应的安全机制。11) 先进性原则：采用业界认可的先进技术和设备。在系统建设和开发过程中的每个环节，必须遵循有关国际、国家主流技术标准。12) 兼容性原则：充分利用现有资源，与原有系统无缝连接。13) 可控性原则：与系统涉众部门做充分的信息沟通，掌握了解本项目各业务需求，按照软件工程要求，有序展开工作，项目过程高度可控，最终提交的软件系统能够满足用户业务需求。14) 经济性原则：软件系统保证客户可接受的性能价格比，坚持性能价格比最优的原则，同时还保证提供最佳软件维护服务。2.2 技术基础2.3 组织机构用户权限管理平台 2.3.1 概述组织机构以及人员信息档案属于核心数据，要求与应用系统解耦并高度独立。提供组织机构、岗位信息、员工信息、系统用户、权限角色的管理，实现不同用户进入到系统只能够访问授权的操作功能界面与授权访问的数据。提供动态定制绑定各应用系统的功能资源（例如，主菜单选项，应用操作界面等），不同的权限角色只能够访问应用系统中本权限角色绑定的应用主要功能说明资源。提供对系统操作员执行操作后的日志进行记录，可针对操作员进行查询，从而实现对人员操作的规范和监督。2.3.2 主要功能说明2.3.2.1 组织机构设置管理提供用户组织机构的设置管理功能。本功能支持人力资源管理系统的组织机构管理模块。2.3.2.2 岗位设置管理提供用户工作岗位的设置管理功能。2.3.2.3 用户员工花名册管理提供用户员工花名册的维护管理功能。本功能支持人力资源管理系统的用户员工信息管理模块。2.3.2.4 系统用户管理提供能够访问模块综合信息管理系统用户的维护管理功能，系统用户与用户员工花名册数据可相互关联。系统用户还可设置绑定角色。2.3.2.5 权限角色管理用户角色主要是能够动态定制绑定各应用系统的功能资源（例如，主菜单选项，应用操作界面等），不同的权限角色只能够访问应用系统中本权限角色绑定的应用主要功能说明资源，当系统用户绑定权限角色之后，继承权限角色的应用主要功能说明访问权限。本模块提供权限角色的设置，与权限角色的应用主要功能说明资源访问权限绑定操作功能。2.3.2.6 组织机构用户权限服务接口提供组织机构、系统用户、权限角色的开放服务接口，可利用上述服务接口，实现不同用户进入到综合信息管理系统只能够访问授权的操作功能界面与授权访问的数据。2.4 BPM流程管理平台2.4.1 概述用户生产与管理活动主要是上级与下级之间、不同部门之间，不同岗位之间、服务部门与客户之间的指挥、协同与服务工作，这些工作绝大多数可以被看做是业务流程，信息流、业务活动在不同部门、在上下级之间进行流转。为了提高生产率，提高服务质量与管理水平，很多用户投入精力进行业务流程梳理，规范化工作流程，管理、生产与服务部门的规章制度。BPM（Business Process Mangement）, 即业务流程管理平台应运而生，BPM是解决用户内部业务流程、协同工作的IT支撑工具，支撑领域从用户OA一直到复杂的生产、服务等核心业务管理领域。l BPM平台提供相对廉价快速方法，协助用户将梳理规范后的业务流程电子化，极大提高用户管理层对业务流程的管控力度，制定业务流程考核KPI，实时监督业务流程的执行情况。l 提供工作效率，量化对工作效率的管理，系统自动记录业务流程的处理时间，流程任务的处理时间，协助管理层统计员工工作效率。l 提供业务流程的统计数据，协助用户管理人员及时发现工作的薄弱环节，优化流程，优化人员配备。2.4.2 平台功能BPM建模工具包括：业务流程建模工具、用户组织机构、岗位、用户数据维护工具、业务数据模型建模工具、业务操作界面快速开发工具。15) 业务流程建模工具能够采用便捷的拖拽，配置等可视化方式，建立业务流程模型，业务流程模型主要包含主要由流程任务与流程控制逻辑构成，流程任务绑定了哪个部门、哪个岗位利用什么样的界面做什么样的工作，任务执行KPI（例如，任务处理时限）；流程逻辑确定任务环节之间的流转关系。配置好的业务流程模型，可立刻放到执行环境下，由流程引擎驱动进行流程任务流转处理。16) 业务数据模型建模工具定义业务流程所涉及的业务元数据模型，用于支持开发用户业务操作界面（业务表单界面）。17) 业务操作界面快速开发工具利用用户业务操作界面（业务表单界面）的开发工具，快速开发用户业务操作界面原型，用于支持业务流程建模。18) 流程引擎当某个业务流程被触发后，实例化的业务模型将在流程引擎的驱动下，按照模型定义的流程执行，将任务通过工作流应用框架，推送到相关员工的工作桌面。l 业务流程模型触发后生成业务流程实例，BPM引擎支持并发流程任务的流转处理，并发任务量只受限于服务器硬件环境。l 引擎支持业务流程实例的执行监视与在线统计。l 引擎支持业务流程实例在线岗位人员变更，任务委托、授权等各种复杂应变情况处理。2.5 表单建模平台2.5.1 概述表单是企业管理制度的外在表现，本质上每一个表单代表了企业的一种管理制度。人事、财务、物资等形形色色的表单规范着、支撑着企业的日常运转。每个企业面临的挑战与机遇都是独一无二的，获得竞争优势的核心能力在于企业的管理与众不同，这是企业能够在激烈的行业竞争中脱颖而出的关键所在。表单建模平台提供了以极低成本在信息化系统中构建企业表单的平台。2.5.2 平台功能2.5.2.1 表单分类管理提供表单分类信息(财务、人事、行政、物资)的管理功能。2.5.2.2 表单管理提供各类企业表单单据配置、发布、预览、修改、删除、统计等管理功能。企业用户可以根据企业表单，依靠表单建模平台进行表单内容的逐项配置，包括项目名称、项目类型、校验规则、项目位置等参数。平台为用户预制了丰富的业务控件集，包括单行输入框、复选框、单选框、选择列表、多行输入框、日期选择框、文件选择域、人员选择域、部门选择域、文字标签、自增栏目组、图片域、自定义框架域等。2.6 即时通讯平台2.6.1 基本功能19) 交流：方便、快捷地即时消息发送与接收，提供不同颜色字体的文字，提供个性化展示。20) 状态展示：提供查看联系人在线状态信息，可以方便、清晰地了解联系人的在线状态。21) 组织架构：可清晰看到由树型目录表达的多层次企业组织架构，是实时更新的电子通讯录。22) 联系人分组：支持常用联系人分组， 把最频繁的联系人划入同一分组中管理。23) 通讯录：提供公司外的联系人资料管理，可以进行分组，发短信，拨打电话。24) 快速搜索栏：提供快捷搜索条，可以悬浮到桌面任何地方，提供帐号、拼音、中文姓名的模糊查找。25) 消息通知：提供广播消息和系统消息，通知用户关键信息。26) 历史消息查看器：对所有消息的历史记录进行查看、查找、归类。2.6.2 扩展功能27) 用户管理器：企业IT管理员通过用户管理器进行组织架构的管理、客户端用户的管理、以及通过用户管理器的权限中心对企业员工进行权限分配和管理。28) 短信发送：支持移动、联通手机短信双向收发，提供短信发送历史保存和查询。支持短信群发，可以向部门、小组成员群发短信。29) 六人语音聊天：最多支持六人同时进行语音聊天，在空间条件限制的情况下也能进行实时沟通，并且不用支付任何通话费用。在六人语音聊天室，还能够进行最多80人的文本消息聊天。30) 高清晰视频：高清晰的视频图像，640*480的大分辨率显示，让视频通话身临其境，更支持全屏显示，满足视频会议的特殊要求。31) 远程登录：远程登录是由腾讯公司基于RTX平台提供的中转服务，员工不在办公室的时候可以通过远程登录功能让RTX客户端登录到公司内网部署的RTX服务器上，很方便的满足员工在出差、家庭等环境下的办公支持”。32) 办公集成：利用智能标签与主流办公软件集成。例如，在任何出现RTX帐号的办公平台或文档上轻松发起即时沟通，方便了企业员工的使用。33) USB Phone：用手持设备通过RTX拨打电话，更加接近传统拨打电话的习惯。话音质量清晰，并且不用支付任何费用。34) 自动升级：只要在服务器进行设置，则客户端用户可以进行相应的文件更新，自动得以升级，降低了管理成本。35) 关注联系人状态：通过关注联系人状态功能，用户可以设置关注某联系人，在该联系人的在线状态发生变化时可以得到通知。2.7 SMS短信平台通过MAS系统能够以SMS/MMS短消息、GPRS等移动通讯方式连接访问信息网中应用数据，完成对数据移动应用。2.7.1 基础参数36) 提供短信系统与短信硬件设备连接的相关参数的配置管理功能。37) 提供用户组的配置管理功能。2.7.2 短信管理提供按照手机号、姓名方式的短信单发、群发功能。2.7.3 短信查询提供已发短信的查询、统计功能。2.7.4 短信接口提供短信发送的公用接口，用于其它业务系统标准化调用短信服务。3. 业务功能介绍3.1 行政办公3.1.1 Portal统一门户：为员工提供统一的信息管理资源入口，集中进行日常办公及处理各种事物，如考勤、日程安排、流程发起、工作及行为申报等。l 待办任务：流程待办任务,任务信息可通过短信、微信、邮件、站内消息方式推送到用户端。l 通知公告： 通知公告信息l 快捷菜单：流程快捷入口。l 协同待办：协同待办。l 协同统计：协同任务统计。l 档案搜索：档案搜索3.1.2 流程管理依赖工作流平台、表单建模平台快速实现流程和表单定义。l 商务流程：请示流程、文件签发流程。l 财务流程：借款流程、收款流程、差旅报销流程、费用报销流程、开具发票流程l 采供流程：报检流程、采供申请流程、采供合同评审流程、供应商入围评审流程。l 人力资源流程：请假流程、出差流程、用人申请流程、员工转正流程、劳动合同续签流程、零星假流程、员工离职流程l 行政管理流程：车辆申请流程、盖章流程、图书借阅流程、私车公用流程、机票预定流程、火车票预定流程、饭店预定流程l 业务流程A：外围机构（提交资料）行政或业务办公室办公室主任（审批）领导（直批）分管领导办公室主任办公室（解决）3.1.3 档案管理（知识管理）依赖档案管理快速实现档案信息电子化、持久化。l 档案分类：档案分类信息树形维护，支持多层级分类。l 档案管理：档案信息编辑、发布、原文上传。l 档案借阅：档案借阅申请、原文下载。l 借阅授权：管理级用户对借阅申请进行授权。3.1.4 日常办公 ？3.1.5 内容管理 ？3.1.6 政务办公（公文管理）全程支持政务信息化。l 请示报告管理：请示报告起草、审阅。l 收文管理：上级来文管理及分发。l 发文管理：发文起草、审阅，支持套红。l 委局收文：委局收文管理。3.1.7 新闻资讯依赖CMS平台支持资讯信息发布。l 站点管理：站点基本信息配置。l 栏目管理：站点栏目信息管理(如通知公告、新闻资讯、行业资讯、资料下载等)。l 模板管理：站点模板管理(列表页模板、新闻页模板、静态模板)。l 文章管理：文章编辑、发布管理。l 授权管理：栏目管理授权。3.1.8 会议管理会议管理系统化。l 会议室管理：会议室管理。l 会议室预定：在线进行会议室预定申请。l 会议管理：会议信息、会议纪要信息管理。l 会议通知：对参会人员进行通知，支持与会者及时反馈，统计参与人员情况。3.1.9 日程计划l 工作计划管理：工作计划信息编辑、发布。l 工作任务管理：工作任务信息编辑、发布。l 日程事件管理：日程事件信息编辑、发布。l 时间视图：已时间为维度实现工作计划、工作任务、日常事件的图形化展示。3.1.10 协同办公依赖协同平台支撑团队工作协同，自由流程l 我的协同：分类显示与我相关的协同任务信息(全部、关注、未读、我创建的、我管理的、紧急)，并可进行协同互动。l 协同新增：协同信息编辑、发布，协同事项在线发起，工作事务在线安排，协同关联相关部门、人员、文档、附件。l 协同搜索：对协同信息进行搜索、查询。3.1.11 电子邮件 ！？站内电子邮件系统。l 收件箱：所收邮件的查阅、转发、删除、搜索。l 发件箱：已发邮件的查看、重发、转发、删除、搜索。l 草稿箱：待发邮件的查看、发送、搜索。l 垃圾箱：已删除邮件的恢复。3.1.12 在线调查l 调查管理：调查信息编辑、发布。l 调查投票：调查主题投票。l 调查实时统计：调查结果统计。3.1.13 通讯录？3.2 HRl 劳动合同管理：劳动合同管理、合同查询、合同解除、合同续签、上传合同等。l 人事档案管理：员工信息管理、员工返外聘用管理、员工转正管理、员工奖惩管理、员工调动管理、员工离职管理等。l 薪酬管理：月工资管理、工资基数管理、绩效管理、工资条查询、工资账套管理等。3.3 CRMl 客户管理：客户基本信息管理、查询、移交。l 项目备案：业务项目报备、项目追踪。l 客户拜访统计：客户拜访统计。l 销售管理：订单管理、合同管理、收款管理。l 销售统计：行业类型统计、业务员销售统计。3.4 物资3.4.1 车辆管理l 车辆管理：车辆信息管理。l 车辆预定：提供图形化视图展示车辆使用情况，支持车辆在线预定申请。l 车辆归还：车辆归还管理。l 用车统计：对车辆用车次数、里程数等进行统计分析。3.4.2 图书管理l 图书管理：图书信息管理。l 图书借阅：提供图形化视图展示图书借阅情况，支持图书在线借阅申请。l 图书归还：图书归还管理。l 借阅统计：对图书借阅次数等进行统计分析。3.4.3 固定资产管理l 固定资产管理：固定资产信息管理、查询。l 资产折旧管理：资产折旧信息管理、查询。l 基础参数管理：资产性质、资产类型等基础信息管理。3.4.4 进销存?3.5 项目管理l 项目任务模板管理：项目任务模块信息管理。l 项目立项管理：项目基本信息、项目任务、任务资源、项目干系人、项目文档等信息管理。l 项目预算管理：项目总预算、直接材料、直接人工、直接费用、售后费用信息管理及流程审批功能、项目预算变更信息管理及流程审核的功能、项目预算分析功能。l 项目过程管理：项目周报信息管理、项目周报汇总、导出等功能。l 项目费用管理：项目费用报销、项目借款、项目采购等信息管理及流程审批3.6 移动端3.6.1 微信端l 微任务：流程待办任务。l 微公告： 通知公告信息l 微流程：流程快捷入口。l 微统计：数据统计。l 微搜索：信息搜索3.6.2 Android端 ？4. 平台优劣4.1 与泛微对照泛微是目前品牌度最高的OA系统，他从产品包装到市场推广的各个环节都做得非常完善，可以说是OA厂商中市场运作能力最强的一家公司。泛微的这套OA系统已经被泛微打造得非常复杂。这个“复杂”是一把双刃剑，好的地方是功能非常多，设置非常细，系统内部与外部的整合性也不错；坏的地方则是比较难用，事实上，泛微OA系统的实施技术要求在业内也是出了名的。打开泛微OA系统的界面，能够看到其丰富的功能包含了人事、财务、行政管理的方方面面，加之精心设置的演示数据非常讨好。如果深入的体验一下，则可以明显的看到无论是普通用户的使用，还是管理员的设置，都比较详细，但对于新手则需要较长的时间来适应。4.2 与致远A8对照致远共享了用友软件的整个市场、渠道和客户体系，这是因为致远软件是用友软件参股的一家公司（非控股）。正因如此，用友系的客户在采购OA系统的时候，必不可少的会考虑到，甚至首选致远OA，作为中国本土最大的管理软件厂商，用友软件为致远软件提供了足够丰富的养分。致远OA的功能设计比较均衡，没有明显的短板，也没有明显的优势。因为用户群和产品定位的原因，他在传统的OA应用（流程和文档管理为主）上，已经比较纯熟了，但在一些个性化的应用，以及业务管理应用中则表现比较薄弱。致远OA无论在产品上，还是市场上，都显得保守一些，其主打的“二元工作流”理念其实只是标准流程和自由流程的别称。致远的OA系统，除了有用友软件这个先入为主的因素之外，还有个重要原因，那就是希望致远OA能够与现有的用友财务、ERP等软件无缝集成。这虽然看起来有一些先天优势。4.3 通达OA通达OA的定位比较低端，难以被那些中型、大型企业所青睐。但需要说明的是，定位低端并不代表产品很差，通达OA的定位其实是很精准的，就是面向小规模用户。登陆通达OA，你会发现他的功能很全面，该有的都有，不比那些大品牌的OA差，而且功能更新也很快。其新推出的软件界面让人有“华而不实”之感，但较低的价格则让通达OA显得很厚道。在前些年，通达采用了盗版策略，以及超低价代理政策，所以在市场上形成了很高的人气。4.4 综合对比l 实用性：总体来说，考虑到OA系统的关键应用，即流程管理、文档管理、信息沟通、数据整合等内容，泛微、致远、通达的实用性都不错。企业管理一体化平台项目管理、进销存、车辆管理等功能块实用性较好，OA、HR、CRM实用性较差。l 易用性：易用性是OA系统非常重要的一个考核指标，包括容易实施、容易使用、容易维护三大方面，良好的易用性设计可以让OA系统顺畅的融入企业。易用性表现较好的是通达、致远，而泛微由于过于复杂的功能设计，易用性明显落后。企业管理一体化平台界面风格简单，操作风格统一，易用性比较好。l 开放性：开放性是指与第三方系统的整合能力，以及个性化开发的便捷性。这方面表现最好的是泛微。按说致远软件在数据整合上具有先天优势，但用户实际反应并不太好。而通达受限于PHP技术和产品架构，开放性也很弱。企业管理一体化平台采用SOA架构，可以很方便的集成其他厂商数据。一体化平台泛微OA致远OA通达OA实用性OA、项目管理、进销存等不错；HR、CRM等比较差优优优易用性比较好弱优优开放性优优一般弱平台优势1) 平台整合了工时工分管理的管理理念，通过量化思想+管理机制+信息化工具的核心思想可以使企业管理跟简单。这一点我们需要将优势继续扩大。2) 功能块齐全。不必其他OA平台功能块少。3) 易用性好：提供直观易用、友好的用户操作界面，方便不同层次的用户使用。操作界面标准规范统一，信息提示简单明确，最大限度减少冗余操作，减少数据重复录入。功能易用，界面清晰，访问者以最快的速度找到所需要的信息及内容，用最简单的方式完成整个业务操作，做到一目了然，清晰明了。4) 可扩展性能力强：与此同时，应用软件将具有良好的开放性，遵循业界相关标准，支持开放的标准接口，能无偏离的业务需求的不断变化对软件的调整。5) 拥有微信办公和android应用。平台缺点：1) 缺少报表平台，许多统计功能都需要定制开发。2) 咱们的应用功能系统都是以前在项目中定制开发的，有些功能还没有达到产品化要求，需要继续改造。3) 缺少自由流程功能，不过此功能，正在开发。4) 缺少企业版与集团版的划分。5) 平台缺少平台内部的即时通讯功能。6) 平台界面需要美化。5. 平台改造需求基于与其他厂商的OA产品对照，为了能与其他厂商产品的差距缩小，我们的企业管理一体化平台还需要有许多改造的地方。5.1 平台改造需求l 自由流程功能（正在开发）。此功能模块能够让普通用户方便快捷的自由的配置一个流程。l 缺少报表平台。此功能模块包括数据源配置、数据报表设计、图形报表设计等功能模块。1) 可以随意配置统计报表及展示形式。2) 可以跨数据库，跨平台进行数据整合，进行展示。l 缺少平台内部的即时通讯功能。此功能模块包含即时聊天功能、查看聊天记录功能、显示在线人员功能等。1) 通过此功能模块用户可以看到每个部门的当前在线用户2) 可以随意与在线人员进行沟通，并且会保存沟通记录3) 可以给不在线人员进行留言，等其上线之后提示、查看。l 缺少IOS移动平台端功能。与安卓版功能一样。l UI界面美化。l 缺少企业版与集团办的划分。5.2 HR改造需求 段丹丹5.3 物资改造需求 何文5.4 项目改造需求 殷飞5.5 CRM改造需求 李慧龙详见CRM功能改善需求文档l 客户管理客户管理模块展示所有的客户信息，将原先的客户联系人单独分离，可以添加多个联系人。1) 客户联系人字段单独分离，可以添加多个联系人2) 客户类型可分，（正式，潜在）,客户等级(小型客户，大型客户，VIP客户.)3) 需要一个附件功能l 缺少联系人模块此功能模块包括在客户管理模块添加客户添加的联系人，也可在此单独添加1) 查看所以的联系人，在此可以单独进行维护2) 可以在此单独添加联系人l 销售备案在原有的项目备案模块的基础上，对立面的一些内容进行修改，项目备案管理，改为销售备案，新增信息，项目阶段去掉，项目类型也去掉，只留项目名称，添加销售阶段。1) 销售备案需要确立一个机会名称，可以选择对应的客户，预计金额等2) 销售阶段的话，可以有初期沟通，立项跟踪，呈报方案，商务谈判，赢单，输单3) 机会来源，可以有独立开发，来电咨询，客户介绍，促销活动，会议销售，搜索引擎，互联网广告，平面媒体广告，电视媒体广告，其他广告等。4) 机会类型，普通机会，重要机会，特殊机会等等5) 销售备案可能会跟合同有所联系，在销售人员在销售的过程中，会发现一些一会销售机会，录入进行销售。6) 拜访明细7) 销售阶段对应的销售金额，可以在销售漏斗中进行统计。8) 增删改查功能9) 附件功能l 缺少合同管理模块合同管理单独从原先的销售管理中拆分出来，此处添加合同，可以在销售管理添加去选择合同。合同涉及到一个合同审批流程。1) 合同管理模块，主要是客户销售的合同。2) 合同模块跟销售管理有所联系，跟客户也有所联系。3) 合同需要对应的合同类型，需要对应的付款方式。4) 合同也需要相应的产品说明或者需要一定的产品明细。5) 合同附件功能。l 销售管理修改销售管理中添加页面的东西，关于合同的东西，可以用合同名称来替代，在销售管理添加页面下方的订单明细。销售管理类似于订单管理。l 缺少产品管理模块单独的产品模块，对各个产品进行分类添加，管理。1) 产品分类添加。2) 产品明细的添加。4) 附件功能3) 模板下载，批量上传。l 缺少客户服务模块客户服务模块，客户后期维护，拜访，以及收集客户的一些反馈信息。留住了老客户，吸引了新客户，就如拥有了双剑合璧的力量，可以使其发挥出最大的万丈光芒，从而达到预期的目地。客户服务模块可以对老客户进行一定的拜访，发现问题，搜集一些客户的反馈信息。l 缺少竞争对手功能竞争对手跟销售管理合并，在销售管理模块右键菜单处会有每个销售的竞争对手。1) 增删改查功能。2) 竞争对手记录。l 数据统计模块会有客户类型统计，客户增长统计，销售各阶段的统计。5.6 移动端改造需求 何文6. 未来发展计划6.1 短期发展计划6.1.1 平台计划6.1.2 工作计划6.2 中期发展计划6.2.1 平台计划6.2.2 人力计划6.3 长期发展计划6.3.1 平台计划6.3.2 人力计划