2022年北斗卫星导航产业发展现状分析 .pdf

8卫星应用 2013年第 4期本 刊 特 稿自 2012 年 12 月 27 日北斗卫星导航系统正式提供区域服务，并公布北斗系统空间信号接口控制文件（ICD）正式版以来，北斗导航系统已经在国民经济的各个领域得到广泛应用，并取得显著成效。未来几年是北斗系统应用与产业化发展的关键时期， 在高速发展的竞争环境中， 技术突破和产品突破已不能充分保证产业的可持续发展，更需要的是量的突破、应用创新和商业模式创新。面临新的机遇与新的挑战，如何提供稳定、可靠的服务，为用户创造更大的价值，如何促进政府、企业、产业间的沟通与协作是北斗导航产业必须解决的课题。北斗卫星导航产业发展现状分析一、 北斗导航产业发展现状近年来，中国北斗导航产业发展迅速，本节将逐一概括产业发展环境、产业发展突破、产业应用成效和产业融资环境等方面的特点，综合分析北斗导航产业的发展现状。1. 产业发展环境产业发展环境指政府对产业发展的支持和规划政策，它直接影响企业的发展信心和投资者的投资信心。在北斗导航系统产业化应用发展的关键时期，中国卫星导航系统管理办公室与发改委、财政部、交通部、工信部、科技部以及北京市和长三角等部分地方政府等北斗应用涉及到的部门，都出台了相关政策或措施，间接促进或直接推动了北斗规模应用与产业化的发展。吴海玲1 李作虎1 张玉凤2（1 北京跟踪与通信技术研究所 2北京北斗星通导航技术股份有限公司 ）卫星应用 07.16indd.indd 82013-7-19 16:26:54名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 4 页 - - - - - - - - - 9卫星应用 2013年第 4期本 刊 特 稿国家部委和行业政策或措施主要包括：发改委关于促进卫星应用产业发展的若干意见、科技部导航与位置服务科技发展“十二五”专项规划、农业部全国渔业发展“十二五”规划、林业局全国林业信息化发展“十二五”规划、交通运输部下发要求江苏等 9 个示范省区市的“两客一危”车辆强制安装北斗的交运发2012798号文件。各地地方政府出台的推进北斗应用的方案及措施包括：北京市推进北斗导航与位置服务产业发展实施方案(2012-2015 年 ) 、上海市推进战略性新兴产业“卫星导航”专项工程实施方案(2012-2015)等。据有关权威专家统计，通过直接投入和间接调动各方资金，截至 2012 年，产业与区域示范投入资金约15 亿元，完成各类大型示范项目10 个，保守估计到2015 年该数额将达到 50 亿元。2. 产业发展突破产业发展突破主要包括产业关键技术突破、产品形态突破、应用模式创新及用户规模突破等。其中，技术突破是核心，产品形态突破是基础，应用模式创新是手段， 用户规模突破是目的。 关键技术突破方面，国家以北斗专项的形式支持相关高校、科研院所和企业进行关键技术攻关，北斗已经完成从天线到终端、从单系统到多模多频、从试验品到产品、从产品到系统解决方案等过程中的关键技术突破，具有自主知识产权的北斗 /GPS双模芯片在可靠性、灵敏度性能方面进一步提升，尺寸、工艺、性能均已达到国际水平，市场实用化步伐进一步加快。产品形态突破方面，初步形成了天线、芯片、模块、终端、电子地图、模拟器、应用解决方案等覆盖全产业链的产品形态。在芯片方面，国内企业的芯片产品已在交通示范、气象示范、珠三角、渔业示范等地区和行业示范中得到广泛应用；在高精度产品领域，北斗 /GNSS兼容的高精度接收机在定位稳定性和初始化时间方面，明显优于GPS/GLONASS 的接收机，兼容北斗已经成为高精度应用领域的流行趋势；在大众消费领域，车载导航市场、前装后装已经有了较大的发展和较好的增长趋势，智能手机等便携移动设备是未来北斗大众化发展的关键市场。在应用模式创新领域，国内率先推出了基于高精度定位定向接收机的北斗智能驾考系统，接收机采用的是自主创新的快速定向算法。该系统可实现厘米级的定位精度和0.2 /1m基线的定向精度，并可实现自动评判、实时监控、异地监管等功能，完全满足驾考需求，目前已经批量应用并得到主管部门和驾校的普遍好评，具有非常显著的市场前景。据估计，全国的驾校数量有 9000多家，按照平均每家驾校67 辆考试车测算，驾驶员考试系统的总需求约6万套，训练车与考试车的比例接近5:1 ，训练车的市场容量超过30万套，直接市场需求规模预计可达50 亿元以上。用户规模突破方面，随着国家部委相关项目的落实和北斗专项行业和区域示范项目的陆续启动，交通、气象、测绘、渔业、林业、电力、旅游等行业都对北斗应用给与了大力支持，各类行业应用正在紧张推进之中。从目前北斗模块厂家的相关出货和订货数据表明，北斗已经突破50 万量级，有望在年底突破百万量级。届时，北斗终端的成本和价格都将明显降低，北斗竞争力将稳步提升。3. 产业应用成效从正式提供服务以来，北斗系统在交通运输、渔业生产、国土测绘、形变监测及防灾减灾等领域的应用都取得了重大进展， 各类终端的用户规模逐步扩大，相关产值初步预计达40 亿元，取得了良好的经济效益和社会效益，成效显著；在大众应用领域，随着北斗芯片技术的成熟，市场将逐渐打开，预计2013 年产值将达数亿元。北斗系统不仅成功地渗透到这些应用领域当中，而且在一定程度上改变了应用现状，促进了应用模式创新，甚至实现了某些核心产品国产化。例如，北斗提升了单 GPS系统的导航精度及可靠性，促进车道导航、路口导航等应用方向的发展；在形变监测等应用领域中，北斗系统则实现了相关产品的国产化，打破了国外产品的垄断局面。4. 产业融资环境北斗企业由于研发投入和快速成长，资本需求迫卫星应用 07.16indd.indd 92013-7-19 16:26:54名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 4 页 - - - - - - - - - 10卫星应用 2013年第 4期本 刊 特 稿切，但产业整体融资环境不良。由于行业特殊性，北斗企业固定资产少、无抵押，造成贷款少、贷款难；融资渠道狭窄、手段单一，上市企业数量少、规模有限。目前，公开上市的群体规模尚小，一共只有8 家，融资总额仅为 53.77亿，是注册资本总额 8.95亿的 6倍，是 2010 年利润总额5.7 亿的 9.4 倍。现阶段，北斗企业的融资方法主要包括以下几种：企业初期以业主出资为主、政府投资和银行贷款为辅，企业成长期以股权融资模式为主，企业成熟期以公开上市为最优。分析数据表明，中国的卫星导航产业产值仅为美国的五分之一左右，上升的空间非常大；从渗透率的差距来看，中国与欧洲、美国和日本相比均有较大差距 ；从企业规模来看，主要的上市公司市值，只有美国主要卫星导航上市公司市值的八分之一左右，提升空间巨大。二、产业发展面临的机遇与挑战 1. 机遇根据权威预测，到2020年中国北斗导航产业的市场规模将达到 4000亿元，年均增长率将为20% 。另一方面，与西方国家相比，中国北斗导航应用市场潜力巨大，目前国内车载导航安装率尚不足4% ，相比日本的 59% ，欧美的 25%有较大差距，说明中国北斗导航产业拥有广阔的市场前景。另外，在相关政策刺激下，中国北斗导航产业将迎来一个快速的市场发展机遇；随着大数据、云计算、物联网、车联网、船联网和低碳经济等新技术和新经济模式的出现，导航在上述领域都将有应用并将迎来一次新的发展机遇。2. 挑战 （1）国际挑战北 斗 ICD 文件 公 布以 后， 卫星 导 航芯 片 巨 头U-blox 、NovAtel 、CSR(SIRF)等都表示，将支持北斗导航，Spirent也宣布支持北斗导航系统的测试。以这些国际巨头在技术、工艺方面，以及经验和市场等方面的优势，几个月后它们的相关产品将全面推向市场。国内企业需要通过各种途径实现突破和赶超，从而在与国际巨头的竞争中取得优势，让北斗系统拥有“中国芯”。此外，在高精度产品领域， 与国际技术水平相比，国内尚有差距。为了能够在国际巨头的产品全面推向中国市场时，国内产品拥有与之公平竞争的实力，仍需要在产品技术、功能及性能等方面多努力。 （2）国内挑战北斗导航产业发展的国内挑战主要包含以下几个方面： 第一，国内从事北斗产业的企业有1000 余家，但企业规模偏小，呈小、散、乱的分布形态，导致产业整体竞争力较低，且不利于资源的合理配置。如何通过资源重组，进行北斗产业结构优化和合理化，提升产业的整体竞争力，是一个重要难题。第二，目前国内参与核心技术攻关的企业有十几家，且各自为战，缺乏合作与交流， 重复研究现象严重。过多企业盲目投资进行关键技术研究，不仅加剧了资金短缺，而且浪费了宝贵的科研人力资源、设备资源，更延缓了技术攻关速度。第三，国内融资环境不容乐观，目前上市北斗企业的资产总额仅为数百亿元，各种途径的融资总额仅为 100亿元左右。由于产业目前处于发展初期，企业经营状况整体不佳，对私人资金、投行资金及风投资金缺乏吸引力，加上公开上市难度大，造成产业资金短缺，影响企业的正常科研投入和发展。第四，由于缺乏好的应用模式和商业模式，北斗系统的应用主要分布在交通、气象、水利、防灾减灾等领域，且大多数是国家支持的，目前还没有开始自发的行业采购。能否找到一个好的应用模式和商业模式，使提供商和消费者的利益达到平衡，是北斗用户规模突破的关键。三、 启示及展望作为一个初具产业化规模的产业，北斗产业链从元器件供应商、产品制造商到集成商运营商，产业链上游的技术将随着市场规模的扩大逐步向深层次发展，并由此分化出更专业化的，拥有高、精、尖技术的龙头企业。北斗导航应用产业有很大空间可以形成独具特色的产品，从而产生新的热点和卖点。中国北斗产卫星应用 07.16indd.indd 102013-7-19 16:26:54名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 4 页 - - - - - - - - - 11卫星应用 2013年第 4期本 刊 特 稿业化在未来将是更深层次的技术专业化和更高层次的市场化的联合。然而，北斗导航产业的发展面临着国内外的挑战。要实现快速发展，必须要充分把握机遇， 变挑战为动力，进而推动北斗导航产业快速发展。具体可以从以下几个方面着手。第一，政府和产业主管部门需要根据现阶段产业的发展特点，制定合理的支持政策，为企业发展提供便利，为产业发展提供良好的大环境；第二，优选和引导关键技术和技术难点攻关队伍，由主管部门组织业内的专家和优势科研力量，形成集智攻关团队，快速完成应用产业发展相关的技术突破；第三，通过科技部、财政部的专项资金支持和财税优惠政策， 以及企业公开上市、 争取银行集体授信、股权投资、吸引风险投资及私募等形式解决产业面临的资金问题，保证正常的科研投入和企业发展；第四，相关应用领域的主管部门可以通过出台优惠使用方案、建议使用方案及强制使用方案等形式，促进北斗产品及服务在各领域的应用推广。同时，产品提供商、系统方案及运营服务商要以客户需求为基础， 进行产品和应用模式创新， 以好的产品和应用模式，变“要用户使用”为“用户要使用”。北斗系统应用推广的成功与否关系到能否打破美国 GPS的垄断地位，保证中国国防和国民经济安全。在政府和主管部门的有利政策指导下，有充足产业发展资金做后盾，定能突破技术障碍，打通产业发展的技术障碍，实现北斗导航产业的健康快速发展，开创中国北斗导航产业发展的新蓝图。 致谢 参加第四届中国卫星导航学术年会应用产业化论坛的各位主席、专家、领导的数据和观点对本文有很大帮助，在此一并表示诚挚的感谢，不再一一列举。1 杨强文 . 北斗应用推广与产业化形式与思考.2 肖晶 . 发改委对北斗产业推进政策.3 侯建仁 . 工信部对北斗产业的支持.4 景贵飞 . 卫星导航系统共同发展路线的思考.5 冯煜荣. 广东省北斗产业发展规划.6 李晶 . 交通运输行业北斗系统应用现状与发展 趋势.7 李剑 . 全国首个北斗地基增强示范项目湖北 省北斗精密定位服务系统 .8 罗树江 . 北斗示范应用抚顺市采沉区地址灾害 监测项目 .9 尤源 . 北斗终端应用推广与发展.10 迟家升 . 北斗导航在驾考系统中的应用.11 陈卓 . 北斗高精度定位技术在车载导航中的 应用.12 蔚保国. 景区智能导航搜救系统与大众位置 服务.13 蒲小兵. 北斗产业发展的思考与建议凭借 系统带动产业发展 .14 李忠宝 . 卫星导航应用与发展思路.15 赵花荣 . 金融投资在卫星导航领域的体制机 制创新探讨.16 李晓光. 充分利用资本市场，实现北斗产业 腾飞.17 周辉 . 对北斗产业链形成的思考及建议.18 李珂 . 中国北斗产业发展现状及发展路径研 究 GPS产业发展经验与借鉴.19 刘怡 . 北斗商业化前景展望.20 许骅 . 完善给我国北斗卫星导航产业制度建 设的几点思考.参考第四届中国卫星导航学术年会应用产业化论坛报告卫星应用 07.16indd.indd 112013-7-19 16:26:54名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 4 页 - - - - - - - - -