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中国钢琴市场前景调查分析报告2021资深版制作单位：千讯（北京）信息咨询完成时间：二。一二年一月报告编号：QX-1201-HY118附表表1.2002、2021年全国主要地区的人均城镇居民文教娱乐消费支出比较19表2.2005-2021年我国主要省市平均每百户钢琴拥有量统计20表3.我国钢琴市场与兴旺国家相比市场可增容量规模21表4.2021年我国钢琴（包括自动钢琴，海关编码：9201）重点省市进口量及金额24表5.2021年我国钢琴包括自动钢琴，海关编码：9201）重点省市出口量及金额31表6.2021年杭州雅马哈乐器局部钢琴价格情况39表8.2021年我国钢琴（包括自动钢琴，海关编码：9201出口海外市场分布情况44表9.2021年我国钢琴（包括自动钢琴，海关编码：9201）进口海外市场分布情况46表10. 2006-2021年珠江钢琴集团钢琴出口量及增速60表11. 2006-2021年杭州雅马哈乐器营业收入及增速64表12. 2006-2021年杭州雅马哈乐器资产总额及增速64表13. 2006-2021年杭州雅马哈乐器营业利润及增速65表14. 2006-2021年北京星海钢琴集团营业收入及增速67表15. 2006-2021年北京星海钢琴集团利润总额及增速67表16. 2006-2021年北京星海钢琴集团资产总额及增速68表17. 2007-2021年6月份海伦钢琴合并资产负债表主要数据71表18. 2007-2021年6月份海伦钢琴合并利润表主要数据71表19. 2007-2021年6月份海伦钢琴各类产品的毛利率情况72表20. 2006-2021年上海钢琴营业收入及增速73表21. 2006-2021年上海钢琴营业收入及增速74I、钢琴行业总体时机评价钢琴行业生产目前面临着本钱上升的压力，使得某些以出口为导向的企业利润 率下降，企业需要提高产品的附加值以抵消利润减少带来的风险。同时在出口的钢 琴品牌上，存在者一些企业贴牌代工的现象，这是因为国内局部钢琴企业品牌建设 不到位，产品还没被国外用户所识别，企业需要努力提升自主品牌的知名度。这些 问题的解决有助于行业的长远开展。第二十二章钢琴行业投资策略分析一、产品定位与定价目前在国内钢琴销售市场，低价钢琴逐渐退出销售市场，市场主流产品升级换 代，向中档琴转变，销售价格从8000-9000元升到1300075000元，企业可以根据 市场的主流价格趋势来定产品的价格。二、本钱控制建议生产本钱是企业生存和开展的关键，原材料本钱对钢琴企业的盈利能力有较大 的影响，建议钢琴生产企业最大程度的控制企业的生产本钱，提高原材料的利用率, 从内部流程等方面减低消耗，提高企业的运作效率。特别对于新进入者来说，控制 企业本钱也就是减小经济不景气可能带来的风险。三、渠道建设与营销策略专卖经营是现代市场经济中最成功的经营模式之一，标准了市场游戏规那么， 使物流、信息流和利润的分配体系更具有合理性和可靠性。专卖经营的优点：专卖店好比是矗立在闹市区的固定广告，可以使品牌形象更 深入人心；专卖能保证各地区商家一定的利润，不打价格战，有效躲避恶性竞争和 串货；独家经营使产品保持一定的生命力，可以使产品更好地与当地市场相融合。钢琴企业可以根据产品的特点授权经销商在全国主要省市设立专卖店进行拓宽 渠道。如何应对当前经济形势当今世界正处在动乱、调整和变革时期。摆脱金融危机影响和寻求新的开展路 径，使全球经济面临的挑战和机遇非同寻常。中国经济成功实现“软着陆并有效 抑制了通胀，成为改变全球经济增长低迷状态的积竭力量。针对世界经济复苏的不 稳定和不确定性上升，不久前召开的中央经济工作会议，把2021年中国经济增长的 总基调定为“稳中求进，保持经济政策稳定和经济社会开展稳定，抓住用好开展 的战略机遇期，力争在转变开展方式、深化改革开放和改善民生等方面取得新进展。2021年作为各行业进一步贯彻“十二五规划的重要之年，钢琴生产企业需要 控制生产本钱、提升产品附加值、贯彻落实中央“稳中求进总基调精神，认清外 部环境复杂严峻形势，积极推进科技、品牌、可持续开展和人才四大开展战略的实 施，加大结构调整和产业升级力度，努力实现行业稳定、健康和协调开展。第一章钢琴行业特征分析、产品概述.产品介绍钢琴英文：piano是源自西洋古典音乐中的一种键盘乐器，普遍用于独奏、 重奏、伴奏等演出，用于作曲和排练音乐十分方便。弹奏者通过按下键盘上的琴键, 牵动钢琴里面包着绒毡的小木槌，继而敲击钢丝弦发出声音。使用材质琴弦列：高、中音琴弦由钢丝制成；低音琴弦由钢丝加上紫铜缠丝制成。音板: 木质结构，木材要求质地柔软、有弹性、易传导振动，以白松或梧桐为最正确。支 架：包括铸铁支架和木支架两局部。键盘系统：黑白琴键由象牙或电木制成；音棱 常用木制。踏板机械：金属结构。外壳：漆饰木板结构。乐器特色音域宽广，音量宏大，音色变化丰富，可以表达各种不同的音乐情绪，或刚或 柔，或急或缓均可恰到好处；高音清脆，中音饱满，低音雄厚，可以模仿整个交响 乐队的效果，因而被誉为“乐器之王。1 .产品分类钢琴按形状和体积的不同可以分为三角钢琴和立式钢琴两类。三角钢琴用于大 型演出或专业人士；立式钢琴便携、占空间小，所以常在家庭和普通教学中使用。二、产业链概述产业链是一个包含价值链、企业链、供需链和空间链四个维度的概念。这四个 维度在相互对接的均衡过程中形成了产业链。这种“对接机制是产业链形成的内 模式，作为一种客观规律，它像一只“无形之手调控着产业链的形成。一个成熟 的产业市场，必须有一条完整通畅的产业价值链。钢琴生产企业的主要原材料为外壳、击弦机、铁板、键盘、音板、琴钢丝、榔 头等，因此上游行业主要为木材、生铁及纺织品的生产加工行业，下游行业主要是 面向终端消费者，通过经销商、琴行销售给学校、商场和消费者等。三、中国钢琴行业在国民经济中的地位钢琴作为人们精神生活消费和国家开展文化事业的一局部，在人民生活水平日 益提高，精神生活越来越丰富的今天，发挥着重要的作用，钢琴行业也因此在国民 经济中占有重要的地位。四、钢琴行业生命周期分析.生命周期理论产品生命周期Product Life Cycle，简称PLC,是指产品的市场寿命，即一 种新产品从开始进入市场到被市场淘汰的整个过程，分为介绍期Introduction、 增长期Growth、成熟期Mature、衰退期Decline四个阶段。一中产品进 入市场后，它的销售量和利润都会随时间推移而改变，呈现一个由少到多由多到少 的过程，就如同人的生命一样，由诞生、成长到成熟，最终走向衰亡，这就是产品 的生命周期现象。产品只有经过研究开发、试销，然后进入市场，它的市场生命周 期才算开始。产品退出市场，那么标志着生命周期的结束。典型的产品生命周期一 般可分为四个阶段，即介绍期或引入期、成长期、成熟期和衰退期。1 .介绍投入期。新产品投入市场，便进入介绍期。此时，顾客对产品还不 了解，只有少数追求新奇的顾客可能购置，销售量很低。为了扩展销路，需要大量 的促销费用，对产品进行宣传。在这一阶段，由于技术方面的原因，产品不能大批 量生产，因而本钱高，销售额增长缓慢，企业不但得不到利润，反而可能亏损。产 品也有待进一步完善。2,成长期。这时顾客对产品已经熟悉，大量的新顾客开始购置，市场逐步扩大。 产品大批量生产，生产本钱相对降低，企业的销售额迅速上升，利润也迅速增长。 竞争者看到有利可图，将纷纷进入市场参与竞争，使同类产品供给量增加，价格随 之下降，企业利润增长速度逐步减慢，最后到达生命周期利润的最高点。3 .成熟期。市场需求趋向饱和，潜在的顾客已经很少，销售额增长缓慢直至转 而下降，标志着产品进入了成熟期。在这一阶段，竞争逐渐加剧，产品售价降低， 促销费用增加，企业利润下降。4 .衰退期。随着科学技术的开展，新产品或新的代用品出现，将使顾客的消费 习惯发生改变，转向其他产品，从而使原来产品的销售额和利润额迅速下降。于是, 产品又进入了衰退期。1 .钢琴行业生命周期分析目前国内有钢琴生产企业100余家，其中有固定产量和规模的钢琴生产企业30 余家，其余大局部是钢琴组装、设计企业和配件、琴凳、琴壳生产企业。钢琴行业从上世纪九十年代初期开始快速开展，2001年全国钢琴生产量为26. 5 万台，国内市场钢琴销售量到达22. 5万台，均居世界第一，到2021年我国钢琴产 量达35.9万架，产量多年位居世界第一。虽然我国钢琴行业经过多年的开展，技术已经成熟，企业数量较多，但我国人 均收入仍与兴旺国家差距很大，每百户钢琴拥有量与兴旺国家相比数量仍相差很远, 而依据世界银行报告预测，中国将于2021年起开始步入中等兴旺国家行列，按美国、 日本、欧洲等兴旺国家每百户拥有15-30架的钢琴拥有量计算，我国钢琴市场需求 潜力巨大，因此钢琴行业生命周期处于开展期。第二章钢琴行业开展环境分析一、宏观经济环境分析2021年以来，我国宏观经济政策始终围绕着控物价、稳增长和调结构三大目标, 在有效遏制物价过快上涨的同时，积极推进经济增长方式转变。前三季度，我国经 济朝着宏观调控的预期方向开展，经济增长呈现平稳减速态势，物价上涨势头得到 初步控制。1 .经济增长平稳减速2021年以来，在货币政策稳健趋紧、局部刺激政策适时退出、房地产有保有压 等政策的主动调控下，我国宏观经济增长呈现平稳减速态势。前三季度，国内生产 总值累计320692亿元，按可比价 格计算，同比增长9.4%,增幅较上年同期回落1.2 个百分点。分季度看，一、二、三季度GDP增速逐季回落，分别为9.7%、9.5%和9.1%。由于世界经济复苏表现低于预期，国内中小企业经营困难加剧，三季度当季GDP 同比增速回落幅度加大，从二季度的0.2个百分点扩大到0.4个百分点，但放缓节 奏总体仍处在平稳合理水平，没有超出预期。分产业看，第一产业增加值30340亿元，增长3.8%；第二产业增加值154795亿 元，增长10.8%;第三产业增加值135557亿元，增长9.0%。从环比看，三季度国内 生产总值增长2. 3%o图1.2021年以来我国各季度累计GDP同比增速数据来源：国家统计局图2,2021年以来我国各季度累计三次产业增加值同比增速数据来源：国家统计局1 .农业生产形势良好，粮食产量继续增长前三季度，全国夏粮产量12627万吨，比上年增产312万吨，同比增长2.5%; 早稻产量3276万吨，比上年增产143万吨，同比增长4.5%;秋粮可望再获丰收，全 年粮食产量将会超过去年。前三季度，猪牛羊禽肉产量5453万吨，同比增长0.2%, 其中猪肉产量3568万吨，同比下降0.6%。2 .工业生产保持平稳运行，但增速有所放缓面对国际金融危机的冲击，我国工业经济继续呈现出生产增长较快、效益整体 改善、结构调整稳步推进的良好格局，总体运行在平稳较快增长区间。前三季度， 全国规模以上工业增加值同比增长14. 2%,增幅同比回落2. 1个百分点；其中一、二、 三季度分别增长14.4%、14.0%和138%。分经济类型看，国有及国有控股企业增加值同比增长10.4%；集体企业增长9. 6%; 股份制企业增长16. 1%;外商及港澳台商投资企业增长10.9%0分轻重工业看，重工业增加值同比增长14. 6%,同比回落2.9个百分点；轻工 业增长13.1%,同比回落0.5个百分点；重工高于轻工1.5个百分点，技术和资金较 为密集的重化工业仍是推开工业经济快速增长的主要力量。分行业看，39个大类行业增加值全部实现同比增长。其中，受益于保障房建设 的积极推进，与建材相关的非金属矿物制品业增长18.9%,高居各行业榜首。分地区看，东部地区增加值同比增长12.2%,中部地区增长18.3%,西部地区增 长17.1%。前三季度，规模以上工业企业产销率到达97.9%,与上年同期持平。9月 份，规模以上工业增加值同比增长13.8%,环比增长1.2%。规模以上工业企业整体效益状况继续改善。18月份，全国规模以上工业企业 实现利润32281亿元，同比增长28.2%。在39个大类行业中，38个行业利润同比增 长，1个行业利涧同比下降。18月份，规模以上工业企业主营业务本钱占主营业 务收入的比重为85. 1%,比上半年提高0. 3个百分点。8月份，规模以上工业企业主 营业务收入利润率为5.9%o图3.2021年以来我国各月累计工业增加值同比增速一 工业企业增用值 -一轻工业企业增加值 * 重工业企业看加值数据来源：国家统计局.物价上涨得到控制2021年以来，受货币存量过高以及农产品价格、大宗商品价格持续大幅上涨等 因素推动，我国居民消费价格指数、工业品出厂价格指数呈稳定增长的态势。为了 稳定物价总水平，我国出台了控制货币、开展生产、保障供给、搞活流通、加强监 管、安定民生的一系列有针对性的措施。在控制物价的综合措施引导下，三季度物价涨幅拐点出现，但总体来看依然高 位运行。居民消费价格指数CPI在7月份到达6.5%的峰值后，8月份回落到6. 2%, 9月份进一步回落到6. 1%,连续两个月出现回落。工业生产者出厂价格CPPI同比 涨幅也在7月份创出本轮PPI涨幅峰值7. 5%后，8、9月份同比涨幅分别降至7. 3% 和6.5%,回落态势更加明显。前三季度，居民消费价格指数CPI同比上涨5.7%。其中，城市上涨5.5%, 农村上涨6.2%。分类别看，八大类商品价格指数均有所上涨：食品上涨12.5%,烟 酒及用品上涨2.5%,衣着上涨1.6%,家庭设备用品及维修效劳上涨2.2%,医疗保健 及个人用品上涨3.4%,交通和通信上涨0.5%,娱乐教育文化用品及效劳上涨0.5%, 居住上涨6. 0%0食品价格是推动CPI上涨的主要因素，其次是居住价格。图4.2021年以来我国各月物价指数变动情况o数据来源：国家统计局.国内外需求增速回落2021年以来，在宏观政策主动调控和世界经济增长放缓影响下，我国内外需市 场增速均适度回落。前三季度，居民消费对GDP增长的奉献率为47.9%,固定资本形 成对GDP增长的奉献率为53. 4%,货物和效劳净出口对GDP增长的奉献率为-1.3%, 三大需求对经济增长的拉动分别为4.5个百分点、5个百分点和-0.1个百分点。相 比上半年，居民消费和固定资本形成对GDP增长的拉动各减少0. 1个百分点，内需 拉动放缓是三季度GDP增速回落的主要原因。1 .固定资产投资实际增速持续放缓，民间投资异常活泼。2021年以来，在“十二五规划工程落实和保障房建设的带动下，我国名义固 定资产投资保持平稳增长。前三季度，全社会固定资产投资累计212274亿元，同比 名义增长24.9%,比上半年回落0.7个百分点，比上年同期加快0.4个百分点。但由 于固定资产投资价格由上年同期的3%上升到6. 8%,扣除价格因素后投资实际增长 16. 9%,比上年同期回落3. 5个百分点，为2002年以来的次低水平。图5.2021年以来我国各月累计固定资产投资完成额名义同比增速Z-交) 二 W) (二三) 二(二3 X0W) 三二O 三)三) 一二)三) 8060O%数据来源：国家统计局图6.2021年以来我国各季度累计固定资产投资完成额实际同比增速40%35%30%25%20%15%10%5%0%09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 10Q1 10Q2 10Q3 10Q4 11Q1 11Q2 11Q3数据来源：国家统计局分产业看，第一产业投资增速逐月递增，第二产业投资增速依然高于第一和第 三产业。第一产业投资4957亿元，同比增长25.5%;第二产业投资92829亿元，增 长26. 9%;第三产业投资114488亿元，增长23. 4%。工业投资90372亿元，增长26. 5%; 其中，采矿业投资7542亿元，增长17.3%;制造业投资72941亿元，增长31.5%; 电力、燃气及水的生产和供给业投资9889亿元，增长3.7%。图7.2021年以来我国各月三次产业累计固定资产投资额同比增速120%120%二 W) 260 W)三) HO W) 七二O 90 60 go60 二二O 三二3 ZTW)数据来源：国家统计局分地区看，中西部地区投资增速远高于东部地区。东部地区投资增长22.3%,中 部地区投资增长29.9%,西部地区投资增长29. 5%。从工程隶属关系看，中央工程投资12445亿元，同比下降7.5%;地方工程投资 199829亿元，增长27.7%。在登记注册类型中，内资企业投资197739亿元，同比增 长25.7%;港澳台商投资6666亿元，增长22. 3%;外商投资6890亿元，增长15. 7%。 值得注意的是，民间投资增速继续活泼，19月份增长34.2%,比全社会固定资产 投资增速高出了 9个百分点以上，在固定资产投资总额中的比重进一步上升到59%o 政府、国有和民间投资的结构性变化表达了我国经济向自主增长转变的政策导向。尽管第三季度保障房密集开工，截至9月底全国城镇保障性住房和棚户区改造 住房开工率到达98%,但房地产开发投资增速仍有所下降。前三季度，全国房她产开 发投资累计44225亿元，同比增长32%,增速比上半年下降0. 9个百分点，比上年同 期回落4.4个百分点。其中，住宅投资31788亿元，增长35.2%。2 .国内消费规模逐年递增的态势发生转变，汽车类商品消费增速降幅最大。受刺激政策退出、物价上涨较快、汽车限购等多种因素的影响，2021年以来我 国社会消费品零售额结束了前几年增速逐年提高的趋势。前三季度，社会消费品零 售总额130811亿元，同比名义增长17.0%,比上半年加快0. 2个百分点，但比上年 同期回落1.3个百分点；由于第三季度价格上涨幅度扩大较多，扣除价格因素后， 实际增长11.3%,比上半年下滑0.3个百分点，明显低于近10年来的平均水平。限 额以上企业单位消费品零售额60165亿元，同比增长23.5%。目录(2021资深版)第一章钢琴行业特征分析一、产品概述1.产品介绍11 .产品分类1二、产业链概述1三、中国钢琴行业在国民经济中的地位2四、钢琴行业生命周期分析2.生命周期理论21 .钢琴行业生命周期分析3第二章钢琴行业开展环境分析一、宏观经济环境分析4.经济增长平稳减速41 .物价上涨得到控制6.国内外需求增速回落7二、国际贸易环境分析10.世界经济101 .中国外贸11三、宏观政策环境分析13.财政政策131 .货币政策15四、中国钢琴行业政策环境16?文化产业振兴规划？161. ?文化产品和效劳出口指导目录？16?文化标准化中长期开展规划(2007-2021) ?172. ?钢琴？国家新标准(GB/T10159-2021) 17?中国钢琴制造行业文明竞争自律公约？17第三章钢琴行业市场分析181818五、行业运行环境对中国钢琴行业的影响分析17一、2006-2021年中国钢琴市场规模及增速二、影响钢琴市场规模的因素.收入水平181 .文教娱乐消费支出18.每百户钢琴拥有量19三、2021-2021年中国钢琴市场规模及增速预测19按经营单位所在地分，城镇消费品零售额113265亿元，同比增长17.1%；乡村 消费品零售额17546亿元，增长16. 4%。按消费形态分，餐饮收入14737亿元，同比增长16.5%;商品零售116074亿元，增长17.0%。在商品零售中，增幅回落较大的商品均与房地产和汽车刺激政策退出有关。前 三季度，限额以上企业单位商品零售额55607亿元，同比增长24.3%。其中，汽 车类增长16.0%,增速比上年同期回落18.9个百分点；家具类增长31.4%,回落7.0 个百分点；家用电器和音像器材类增长20.5%,回落7. 6个百分点。此外，伴随着近 期国际金价的回落，作为消费热点的珠宝销售额也出现减缓。图8.2021年以来我国各月社会消费品零售额及同比增速-06。z)G0w'o-Oxs工g 1nz 2 8sz qI I I I I I I I I I I I w <.oo 数据来源：国家统计局二、国际贸易环境分析1 .世界经济1 .世界经济下行风险加大，2021年全球经济增速或降至4%。2021年以来，突发事件如利比亚冲突、日本大地震等对世界经济造成重大冲击, 同时欧美债务问题的加剧也令世界经济复苏前景蒙上了阴影，全球经济形势更加复 杂多变，不确定性增加。由于仍旧缺乏自主增长的动力，同时深受债务问题和财政 紧缩的困扰，兴旺经济体在前期刺激政策到期后，经济快速复苏的态势终止。美国 前两个季度GDP增长环比折年率仅为0.4%和1.0%,远低于去年3%的水平。欧元区前 两个季度经济增速回落至0.8%、0.2%,曾经表现强势的德、法两国经济增长几近停 滞。日本经济那么已经是连续三个季度负增长。新兴经济体受国内通胀压力攀升、 货币政策连续紧缩以及外部需求减弱的影响，经济增速尽管仍显著快于兴旺经济体, 但也开始减速。从开展趋势看，当前全球经济活力正在减弱，内外部失衡进一步加剧，市场信 心大幅下降，经济下行风险逐渐增大。兴旺国家正在步入滞胀的泥潭，一方面，主 要国家普遍面临主权债务压力和金融稳定风险，私人需求尚未接过拉动经济增长的 接力棒，经济增长动力仍然缺乏；另一方面，由于货币政策依旧宽松，甚至存在出 台新的量化宽松政策的可能，通胀压力相对较大。新兴经济体面临着外部环境复杂 多变，大量热钱冲击以及政策紧缩对经济增长的抑制等问题，其经济增速将继续呈 放缓态势。根据2021年9月IMF?世界经济展望？秋季报告预测，2021、2021年世界 经济增长均为4%,比2021年的5.1%明显回落。我国经济开展的外部环境不容乐观。2 .流动性泛滥困局难解，输入性通胀压力将持续。2021年全球充裕的流动性及其推升的国际大宗商品价格给世界各国造成了较大 的通胀压力，并成为全球经济减速的一个重要因素。尽管国际大宗商品价格在5月 初出现一定幅度的回调，但之后并未继续下行，而是表现为在一个新的平台上震荡 调整的格局。从开展趋势看，欧洲国家缓解债务危机的主要方式仍然为欧洲央行干预国债市 场，购置危机国家的国债给危机国家提供融资支持，这本质上是继续为市场提供流 动性；而美国债务危机的发生已经使第三轮“量化宽松货币政策呼之欲出，并在 较长时间内继续维持低利率水平。这些都将使国际金融市场流动性泛滥的格局进一 步加剧，从而导致国际大宗商品市场价格存在继续大幅震荡的可能，影响我国进口 原材料价格进一步上涨。由于我国能源原材料对外依存度不断攀升，输入性通胀对 我国的影响不断增强。同时，流动性泛滥必然加剧热钱的流入，进而导致货币供给 量的持续提高，影响我国货币政策调控效果。2 .中国外贸2021年以来，全球经济总体上保持增长，我国经济复苏形势明显好于兴旺经济 体，国家外贸政策保持较好的稳定性和连续性，人民币名义有效汇率保持稳定，传 统优势产品出口量价齐增。虽然人民币兑美元的升值步伐加快，但是也促使了国内 企业加快技术进步，提高劳动生产率等，使我国产品继续保持较强的国际市场的竞 争力。此外，国内经济的稳步增长拉动了进口需求。这些有利因素有效对冲了外贸 出口企业面临的劳动力、原材料和资金本钱上升的压力。前三季度，我国对外贸易总体保持较快增长，进出口总值26774.4亿美元，同 比增长24. 6%,已经超过2021年全年2. 56万亿美元的水平。其中，出口总值13922. 7亿美元，增长22.7%,增幅同比回落11.3个百分点，但扣除价格因素，实际出 口数量增长11.7%,比上年同期回落20. 1个百分点；进口总值12851.7亿美元，增 长26.7%,增幅同比回落15. 7个百分点；贸易收支更趋平衡，顺差到达1071亿美元, 收窄10.6%。从月度走势看，受国际市场需求逐步放缓影响，我国进出口增速由3月 份的31.5%回落到6月份的18.5%, 8月份反弹至27.1%, 9月份又回落到18. 9%,呈 现前高后低态势，外贸形势不容乐观。图9.2021年以来我国各月外贸进出口额及同比增速GrS 9060 6060-0 S数据来源：海关总署1 .贸易方式结构继续改善，一般贸易进出口好于加工贸易。前三季度，一般贸易进出口总值14157. 5亿美元，同比增长31.7%,高出同期我 国总体进出口增速7. 1个百分点，占进出口总值的52.9%,提高2. 9个百分点；加工 贸易进出口总值9616亿美元，同比增长14.8%,占进出口总值的35.9%,下降3. 1 个百分点。2 .机电产品和高新技术产品进出口增速低于总体，劳动密集型产品出口增长平 稳。前三季度，机电产品进出口 13495. 2亿美元，增长17.4%,增速低于总体进出口增速7. 2个百分点；高新技术产品进出口 7425. 9亿美元，增长14. 1%,增速低于总 体进出口增速10. 5个百分点；纺织纱线、织物及制品出口 709亿美元，增长25.9%; 服装及衣着附件出口 1152. 3亿美元，增长23.3%。3 .对欧美日传统市场依赖减轻，对新兴市场国家贸易增长强劲。受兴旺国家经济困局的不利影响逐步加大，我国对欧盟、美国、日本的双边贸 易增速分别为20. 9%、17%和18. 2%,分别低于我国总体进出口增速3. 7个、7. 6个、 6.4个百分点，欧美日传统市场在我国出口中所占比重为43.7%,同比降低2个百分 点。相比之下，我国对新兴市场国家贸易增长强劲。前三季度，我国对俄罗斯联邦、 南非、巴西的双边贸易增速分别为43. 8%、88. 2%. 37. 2%,分别高于我国总体进出口 增速19.2个、63.6个、12.6个百分点。东盟超过日本跃升为我国的第三大贸易伙 伴，中国与东盟双边贸易进出口同比增长26. 4%。三、宏观政策环境分析.财政政策从开展趋势看，下半年宏观调控的主要任务将是平衡好“降物价和“稳增长 之间的关系，货币政策将维持“稳健的总体基调不变。但考虑到前期调控政策的 效果已经开始显现并将进一步显现，以及小企业面临的信贷资源紧缺、融资本钱急 剧攀升的困境，为防止政策叠加对下一阶段实体经济产生过大的负面影响，根据具 体经济形势变化进行灵活操作和适度微调将是大概率事件，预计下半年货币政策在 维持“稳健基调不变的情况下，适度进行微调，放缓收紧步伐和力度。1 .提高财政货币政策针对性、灵活性鉴于目前经济增长和就业状况大体正常，物价上涨、节能减排和结构调整的压 力较大的总体形势，应当继续坚持稳健货币政策取向和必要的调控力度，着力提高 货币政策的有效性。货币政策在继续运用公开市场操作、存款准备金率等数量工具 来管理和调控市场流动性的同时，要更加重视利用利率、汇率等价格工具，逐步消 除负利率。当前利率工具谨慎使用的原因：一是对热钱流入的担忧；二是考虑中国 的负债结构，不加息以保护国有企业和地方政府；三是对经济增速放缓的顾虑。但 总体来看，热钱流入国内的主要目标是回报率较高的资产，而非追求利差，而且提 高利率对稳定物价、调整利益分配结构和经济转型的促进作用更大更综合，因此， 未来货币政策应逐步增强以利率为核心的价格型工具的作用，逐步提高存贷款利率。 同时，在货币政策空间有限的情况下，要多发挥财政政策结构调整的功能，通过减 税和贴息的方法推动某些符合国家产业政策开展方向的产业开展。支持的重点是传 统产业的改造升级，装备制造业、高新技术产业、战略性新兴产业等新经济增长点 的快速开展。2 .缓解中小企业融资困难针对当前中小企业融资难的问题，要有区别地加以解决，对于落后、过剩、属 于“两高一资行业的生产能力要鼓励淘汰，对于具有开展潜力和空间、符合产业 政策、代表未来开展方向的中小企业要予以大力支持。第一，加强金融组织创新， 推进政策性银行建设，开展社区银行和中小商业银行，鼓励创办小额贷款公司等准 金融机构，完善与中小企业规模结构和所有制形式相适应的多层次银行体系。第二, 要建立促进中小企业开展的综合性管理机构，加大财税政策的扶持力度，健全融资 相关的法律法规和政策体系。要建立多层次的融资信用担保，开展中介效劳机构， 加快建立企业征信体系。3 .择机推进要素价格改革一是改变价格管理僵化、市场反响不灵状况，让根底产品价格真实反映供求关 系，并发挥对供求关系的调节作用。下半年要完善成品油、天然气价格形成机制和 各类电价定价机制，推进水价改革，促进资源节约和效率提高。二是改善对政府定 价商品的管理，探索与完善资源产品的价值构成体系和本钱摊入的方式，使资源的 生态价值、环境补偿价值等在资源产品价格中得到合理表达。三是深化资源税制度 改革，提高资源税率，促进资源节约和利用；改变资源税费征收方式，把从量计征 为主转向从价计征为主，从量和从价计征相结合，形成有利于资源富集地区提供资 源溢价收入的机制。四是放宽局部资源领域的市场准入，培育公平竞争的市场环境, 建立统一、开放、竞争和有序的资源市场体系，让市场发挥调节资源型产品供求的 根底性作用。4 .优化投资结构和规模进一步优化投资结构，优先安排续建、投产和收尾工程实行结构性减税。有序 启动“十二五规划重大工程建设，严格控制新上工程和过剩行业建设工程的投资， 严格限制审批高耗能产业盲目扩张和重复建设，积极改造提升传统制造业、推动企 业兼并重组，加快制定、完善和公布培育开展战略性新兴产业的政策措施，发挥新 增投资对改善民生和结构调整的引导作用，着力细化落实鼓励引导民间投资的政策 措施，抓紧制定公开透明的市场准入标准，切实放宽市场准入，真正实现投资动力 的转换。5 .推动节能减排市场化运作“十一五期间，我国节能减排工程取得了一定进展，但在节能减排中也存在 过于依赖行政手段、拉闸限电甚至限制居民生活用电的极端措施等问题。“十二五 期间，既要严格按照节能减排目标做好工作，更要研究建立健全节能减排的长效机 制。可考虑通过调整税收分成比例，推动节能减排工程的市场化运作，如调整不同 产业在中央和地方之间的税收分成比例，提高局部效劳业和高技术产业税收地方留 成比例，提高钢铁、有色、石化、化工等高耗能行业税收上交中央的比例，用市场 手段调动地方政府在结构调整和转变开展方式中的积极主动性。1 .货币政策2021年四季度以来，我国货币政策转向稳健趋紧，9次提高存款准备金利率共 4.5个百分点，5次上调存贷款基准利率共1.25个百分点，货币供给量增速持续下 滑，新增贷款大幅放缓。截至9月末，广义货币M2余额78. 74万亿元，同比增长13.0%,分别比上月 末和上年末低0. 5和6. 7个百分点，同比增速创115个月以来新低，连续6个月处 于16%的目标区间内；狭义货币M1余额26.72万亿元，同比增长8.9%,分别比 上月末和上年末低2. 3和12. 3个百分点；流通中货币M0余额4.71万亿元，同 比增长12.7%。前三季度净投放现金2557亿元，同比少投放1045亿元。图10.2021年以来我国Ml、M2月末数同比增速数据来源：中国人民银行截至9月末，人民币贷款余额52. 9万亿元，同比增长15.9%,分别比上月末和 上年末低0. 5和4. 0个百分点。前三季度人民币贷款增加5. 68万亿元，同比少增5977 亿元。其中，9月人民币贷款增加4700亿元，同比少增1255亿元，已是连续第六个 月回落。截至9月末，人民币存款余额79.41万亿元，同比增长14.2%,分别比上月 末和上年末低1.3和6.0个百分点。前三季度人民币存款增加8. 11万亿元，同比少 增2. 09万亿元。货币信贷增速持续走低导致企业特别是中小企业资金紧张加剧。在银行信贷额 度偏紧、信托贷款受控的情况下，企业资金需求转向民间借贷和银行表外融资，银 行表外业务出现快速开展。截至8月末，商业银行表外理财资金余额3.4万亿，比 年初增长35%;前三季度外币贷款折合人民币增加4770亿元，同比多增1849亿元； 委托贷款增加1.07万亿元，同比多增5625亿元。其结果是全社会融资总量保持根 本稳定，前三季度社会融资规模为9. 80万亿元，比上年同期少1.26万亿元。不过 民间借贷和银行表外融资等游离于监管之外，蕴含巨大风险。前三季度，银行间市场人民币交易累计成交143.47万亿元，日均成交7672亿 元，日均成交同比增长月份，银行间市场同业拆借月加权平均利率为3. 74%, 比上月上升0. 44个百分点，比年内最高的6月份回落0. 82个百分点；质押式债券 回购月加权平均利率为3.75%,比上月上升0. 37个百分点，比年内最高的6月份回 落1.19个百分点。四、中国钢琴行业政策环境L ?文化产业振兴规划？2009年7月22日，国务院公布了？文化产业振兴规划？，中央财政将在每年为文 化产业投入10亿元的根底上大幅增加，成立中国文化产业投资基金，为我国中小钢 琴生产企业作资金支持。2？文化产品和效劳出口指导目录？商务部等部门制定的？文化产品和效劳出口指导目录？，为发挥中华文化的传统 优势，鼓励和支持文化企业参与国际竞争，提高文化企业国际竞争力，带动我国文 化产品和效劳出口做出了指导和标准。各部门将在列入该目录的工程中认定一批“国 家文化出口重点工程；在符合该目录要求的企业中认定一批拥有国际文化贸易专 门人才、具备较强国际市场竞争力、守法经营、信誉良好的“国家文化出口重点企 业。各部门、各地区依据有关规定在市场开拓、技术创新、海关通关等方面创造 条件予以支持。其中乐器行业重点标准是：年出口额100万美元以上，有相对固定 的出口渠道；拥有自主知识产权产品，具有国际市场开发潜力。3. ?文化标准化中长期开展规划（2007-2021 ?2007年7月文化部公布了？文化标准化中长期开展规划2007-2021？，标准化 是促进文化艺术与现代科技紧密结合、推动文化创新的重要技术保障，是繁荣文化 事业和开展文化产业的重要根底性工作，钢琴产业被纳入国家“文化产业，也包 含在其中。4. ?钢琴?国家新标准GB/T101592021?钢琴？国家新标准GB/T10159-2021在原来标准的根底上对钢琴产品规格划 分、钢琴产品“音准稳定性要求及相应测试方法、钢琴产品“外壳涂饰要求及 相应测试方法、钢琴产品的型式检验、不合格品的判定工程等5项内容做了修订和 新增。5. ？中国钢琴制造行业文明竞争自律公约？中国乐器协会钢琴分会制订的？中国钢琴制造行业文明竞争自律公约？为促进我 国钢琴制造行业的健康开展，标准钢琴产品的、市场竞争秩序；为维护行业整体利 益和企业长远利益；为保护经营者、消费者正当，合法的权益做出了规定。五、行业运行环境对中国钢琴行业的影响分析2021年前三季度中国经济保持平稳较快开展，第四季度经济增速也将在9%以上, 全年经济增速在9.2%左右，总体看来，钢琴行业外部运行环境良好，对钢琴行业的 开展有较好促进作用。第三章钢琴行业市场分析、2006-2021年中国钢琴市场规模及增速2006年我国钢琴国内销量为261004台，2007年为285359台，