艾瑞咨询：2020中国生鲜供应链行业研究报告.pdf

中国生鲜供应链市场研究报告 艾瑞咨询九曳供应链联合发布 2020年 2 2020.9 iResearch Inc. 摘要 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 九曳等平台型冷链企业用技术手段打造用户物流管理平台，助力传统企业数字化升 级的同时，为新兴消费品牌提供一站式供应链解决方案，成为新零售时代下生鲜 2B/2C全供应链生态合作伙伴与赋能者。 冷链物流是生鲜供应链中游基础设施，2019年市场规模达3264亿元。商流变革与 消费升级等因素将从供给与需求两端持续驱动行业发展，疫情时期更是成为生鲜行 业关注的核心。 我国目前生鲜零售渠道仍以农贸市场为主，随着“农改超” 政策推进及生鲜电商的 渠道渗透率提升，未来农贸市场的占比将持续下降，新渠道加速崛起，对中游分销 及上游生产提出新要求。 我国生鲜品类繁多，主要包括蔬果类、肉类、海鲜类等，具有鲜活易腐、不耐贮运、 生产季节性强、消费弹性系数小等特点。传统分销供应链模式下，生产者与消费者 相隔多层分销环节，限制了生鲜品流通速度，并造成大量耗损。 3 中国生鲜供应链上下游梳理1 新零售浪潮推动中国生鲜供应链模式升级2 冷链物流是支撑生鲜供应链发展的基础设施3 生鲜供应链典型企业案例分析4 4 2020.9 iResearch Inc. 中国生鲜供应链行业概览 中国生鲜供应链以环节多、链条长、耗损大为特征 农业作为供应链最源头的供给端，提供了肉禽、蔬菜、水果、海鲜等生鲜产品。生鲜产品具有鲜活易腐、不耐贮运、生产 季节性强、消费弹性系数小等特点。随着生鲜供应链的逐渐成熟，生鲜产品的运输季节、地域限制被克服。本次疫情期间 生鲜电商的爆发将生鲜供应链行业推向了关注的焦点，优秀的生鲜供应链能力成为制约生鲜新零售成功发展的决定性因素。 生鲜供应链行业从幕后走向台前，深耕行业的龙头企业将迎来新历史发展机遇。 上游：生产中游：分销 下游：零售消费 产地集贸 市场 产地经纪 人 产地批发 商 销地批发 市场 生鲜批发 商 超市 农贸市场 消 费 者 生鲜店 生鲜电商 产品流通半径小，滞销 为常态 流通环节多，流通链条长，产品损耗大 多层中间链条并且信息不对称，造成每层价格成倍叠加 产地直采 批发市场自采 农产品生产者 农户/大户 合作社 企业生产基地 “菜篮子”生 产基地 餐 厅 加工厂 生鲜产业供应链解析 来源：艾瑞研究院自主研究与绘制。 5 2020.9 iResearch Inc. 2020.9 iResearch Inc. 中国的年生鲜消费量大于3亿吨 中国统计年鉴数据显示，全国居民消费的生鲜食品总量由2014年的3.1亿吨增长至2018年的3.3亿吨，年复合增长率为 1.6%。其中，鲜菜占消费量比重最大，2018年达41.6%；鲜瓜果占比提升最为明显，由2014年的21.1%增长至2018年的 23.7%；肉禽蛋类比重略有提升，2018年占比为21.8%；奶类与水产品占比略有下降，2018年占比分别为6.9%与6.0%。 按亿元以上食品交易市场摊位分类成交额口径统计，我国主要生鲜食品品类成交规模由2014年的2.1万亿增长至2018年的 2.6万亿，年复合增长率为5.5%。其中，干鲜果品交易额的增速最快，与居民生鲜食品消费情况相符，表现出居民的食品 消费由生活必须的食物向更高品质、多样化的消费结构升级的趋势。 2014-2018年中国居民生鲜食品消费量2014-2018年中国亿元以上食品交易市场 摊位分类成交额 0.20 0.24 0.20 0.66 1.43 0.25 1.37 2014 1.38 0.67 0.69 1.38 2015 0.20 2016 0.23 0.73 0.65 0.21 2018 0.23 0.720.69 3.31 0.75 1.42 2017 0.20 0.23 0.79 3.12 3.17 3.28 3.32 0.69 水产品（亿吨） 鲜瓜果（亿吨）奶类（亿吨） 肉禽蛋（亿吨）鲜菜（亿吨） 5,706 6,146 6,947 7,364 7,904 6,660 6,925 7,620 7,720 7,420 5,168 5,374 5,588 6,122 6,355 3,248 3,576 4,032 3,970 4,113 22,021 20182017201420152016 20,782 24,187 25,176 25,792 肉禽蛋（亿元） 水产品（亿元）干鲜果品（亿元） 蔬菜（亿元） 来源：中国统计年鉴，艾瑞咨询。来源：中国统计年鉴，艾瑞咨询。 干鲜果品消费量增长速度最快，消费结构升级趋势明显 6 2020.9 iResearch Inc. 中国主要生鲜产品品类图谱 我国生鲜品类繁多，生产特征、储存条件各不相同 蔬菜水果肉类海鲜水产乳制品禽蛋类 主要产品苹果、西瓜、大白菜牛肉、羊肉、猪肉等 鱼类、贝壳类、虾蟹 类 鲜奶、酸奶、冰激凌 鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋、 鹌鹑蛋等 储存条件 储存温度0-4，储存 周期在2030天左右 新鲜肉类最佳储存温 度为03，储存周期 为一周；冷冻肉品最 佳储存温度为-18， 储存周期为6-9个月 新鲜水产品脱水即不 可存活； 冷冻水产品的储存温 度为-25-18，储 存周期为6-19个月 高蛋白食品，易腐败 变质，产品保质期较 短，对温度要求较高 禽蛋在2-5的储存 温度下保质期为40天； 冬季常温保质期为15 天，夏季常温保存期 为10天 收获周期 覆盖一年四季，不同 品种之间差距较大 猪肉生产周期月六个 月，禽类约为三个月 通常夏季为禁渔期， 秋冬为海鲜捕捞旺季 冬季奶牛产奶量降低， 夏季奶源相对增多 不存在明显周期性 产地分布 热带水果多种植于南 部地区 猪类聚集于四川、湖 南、河南 渔业集中分布于沿海 地带及湖北等地 集中在南方地区的东 部沿海地区以及华东 地区 河北、河南、山东等 地为重点生产区域 生产特征机械自动化程度较高 机械自动化程度较高， 大型规模肉类加工工 厂较多 水产品加工较海外国 家自动化程度仍旧较 低，处于半自动化半 人工阶段 液体奶产业已形成伊 利和蒙牛为代表的双 寡头格局 机械自动化程度较高 加工情况 新鲜蔬果无需加工； 部分农副产品需要加 工，我国整体果蔬加 工率较低 新鲜肉品仅需屠宰步 骤；加工肉制品需要 经历屠宰、盐腌、烟 熏、干燥等一系列加 工 新鲜水产品无需加工； 水产品加工过程包括 切片、整形、入库冷 藏等步骤 注重严格杀菌、保鲜 禽蛋类需经过清洗， 杀菌等一系列加工步 骤 我国主要生鲜品类产品概述 来源：艾瑞研究院自主研究与绘制。 7 2020.9 iResearch Inc. 中国生鲜产业链上游：生产端（1/5） 我国幅员辽阔，水果品种繁多，总产量居全球前列 22,784 23,303 24,525 24,405 25,242 25,688 201820132014201720152016 全国水果总产量（万吨） 山 东 河北 新疆 山东省水果总产量达2,788.8万 吨，其中苹果年产量为952.5万 吨，占全国苹果年产量24.3% 河北全省梨年产量为342,3万 吨，占全国梨总产量20.9% 新疆自治区葡萄年总产量达293.5万吨， 占全国葡萄产量21.5% 陕西 陕西省苹果年产量为 1,008.7万吨，占全国苹果 总产量25.7% 河南 河南省全年水果总产量2,492.8万 吨，占全国总量9.7% 广西 广西省全年柑橘总产量达836.5万吨，占全国柑橘年 产量20.2% 广东 广东与广西省地处热带，香蕉总产量达 746.0万吨，占全国香蕉总产量66.5% 2018年我国水果主要产地分布 来源：中国统计年鉴， 艾瑞研究院自主研究与绘制。 我国果品总面积及产量常年稳居全球首位，为许多地方经济发展的支柱，水果产地多分布于北部山东、河北一带，及南部 广东、广西等热带地区。据统计近年来我国水果总产量仍呈现持续上升趋势，2018年全国总产量达25,688万吨。 2013-2018年我国水果总产量 8 2020.9 iResearch Inc. 中国生鲜产业链上游：生产端（2/5） 我国海鲜水产主要分布于华东沿海地区 淡水产品（万吨）海水产品（万吨） 江苏省主要海鲜产品为淡水贝 类，年产量为9.0万吨，达全 国总产量22.1% 福建省海水产品年产量达 696.8万吨，占全国总产量 21.1% 浙江省主要海鲜产品为海水鱼 类，年产量为254.2万吨，占 全国总产量23.3% 湖北省淡水产品总年产量为458.4万吨，占全国 14.5%； 其中淡水虾蟹类产量为101.7万吨，占全国27.5% 深水产 品 淡水产 品 江苏 广东 福建 浙江 湖北 山东 山东省海水产品年产量达736.1万吨， 占全国总产量22.3% 广东省主要海鲜产品味淡水鱼类，年总产 量为357.6万吨，达全国总产量13.3% 2018年我国海鲜水产主要产地分布 来源：中国统计年鉴， 艾瑞研究院自主研究与绘制。 我国海鲜水产种类主要分为海水产品与淡水产品，深水产品产地主要分布于华东沿海地区，如山东、浙江、福建一带，淡 水产品分布稍加广泛，主要产地位于湖北、江苏、广东等地。2018年我国水产品总产量达6,458万吨产量各达3,128万吨 及8,625万吨。 2013-2018年我国海水产品与淡水产 品产量 2,970 3,110 3,204 3,301 3,322 3,301 2,752 2,866 2,979 3,078 3,1243,156 201320182017201520142016 9 2020.9 iResearch Inc. 中国生鲜产业链上游：生产端（3/5） 我国肉类和禽蛋类产地呈明显地域性，华东一带为高产区域 肉类 禽蛋类 山东省禽蛋产品年产量达447.0万吨， 占全国总产量14.3%； 此外，山东省肉类产品年产量居全国 首位，达854.7万吨，占全国总产量 10.0% 河南省禽蛋产品年产量达413.6万吨， 占全国总产量13.2% 河北省禽蛋产品年产量达378.0万吨， 占全国总产量12.1% 河南 河北 山东 2,930 3,046 3,1613,1603,0963,128 8,6338,8188,7508,6288,6548,625 201320172014201820152016 禽蛋产品（万吨）肉类产品（万吨） 2018年我国禽蛋类与肉类产品主要产地分布 来源：中国统计年鉴， 艾瑞研究院自主研究与绘制。 2013-2018年我国禽蛋类与肉类产品产量 农业作为我国禽蛋类产品产地主要分布于华东地区，如山东、河北、河南一带，肉类产品产地较为分散。2018年我国禽蛋 产品和肉类产品产量各达3,128万吨及8,625万吨。 10 2020.9 iResearch Inc. 中国生鲜产业链上游：生产端（4/5） 我国奶类品产地分布不均，对生鲜物流供应链网有较强依赖 3,001 3,160 3,180 3,064 3,039 3,075 3,119 3,277 3,2963,1743,149 3,177 201620132014201520172018 牛奶产品（万吨）奶类产品（万吨） 山 东 黑龙江 内蒙古 山东省奶类总产量达232.5万吨， 占全国奶类年产量7.3% 内蒙古年总奶类产量达571.8万吨，其中 牛奶产量达565.6万吨，占全国奶类产品 产量18.4% 河南 河南省全年奶类产品总产量208.9 万吨，占全国总量6.6% 黑龙江省奶类总产量达 458.5万吨，占全国奶 类总产量14.4% 2018年我国奶类主要产地分布 2013-2018年我国牛奶及奶类产量 来源：中国统计年鉴， 艾瑞研究院自主研究与绘制。 我国奶类产品产地多分布于北部内蒙古、黑龙江、山东、河南等地区。据统计近年来我国奶类产品总产量仍呈现持续上升 趋势，2018年全国奶类产品总产量达3,177万吨。 11 2020.9 iResearch Inc. 中国生鲜产业链上游：生产端（5/5） 我国果蔬品类的生产过程呈现明显季节性以及地域性分布 Q1Q2Q3Q4 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 水果 苹果类 梨类 瓜类 热带水果类 提子类 桔橙类 蔬菜 喜凉蔬菜 喜温蔬菜 我国果蔬生产具有季节性和地域性，在水果品类上，形成南北水果对调格局，同时，蔬菜生产基地逐步向优势区域集中，形成六大优势区域。 国产青苹果 红富士苹果 雪梨 西瓜 贡梨、香梨、砀山梨 香蕉 枇杷 红提、青提、葡萄 芒果 冰糖橙、脐柑、鲜柑 辣椒、番茄、豆类、瓜类 花椰菜、大白菜、芹菜、萝卜 来源：艾瑞研究院自主研究与绘制。 我国水果生产基地上半年以南方果为主(热带水果)，主产地分布于广东本地、福建省、海南、广西、湖南等地；下半年以 北方果为主，主产地位于山东、 陕西、山西、河北一带。橘子、橙子等水果主要产于长江流域以南地区，苹果、梨等水果 产于长江流域以北地区。此外，我国蔬菜生产基地呈现栽培品种互补、上市档期不同、区域协调发展的格局，有效缓解了 淡季蔬菜供求矛盾，为保障全国蔬菜均衡供应发挥了重要作用。 12 2020.9 iResearch Inc. 中国生鲜产业链中游：分销供应链(1/3) 来源：招行研报，艾瑞研究院自主研究与绘制。 传统分销供应链模式下，生产者与消费者相隔多层分销环节 目前我国有2.3亿农户， 经营耕地10亩以下的 农户达2.1亿户。超 91%的农业生鲜生产 者为“小农生产”. 当前“小农经济”特 色的痛点： 缺乏统一、专业化 管理，生产效率地 生产分散，缺乏统 筹规划 竞争同质化 销地一级批发市场常 辐射周围3-4个省市， 占地数千亩，覆盖品 类约5000种，年交易 规模通常在数千亿。 代表案例：北京新发 地农产品批发市场 （全国交易规模最大 的农产品批发市场）； 深圳海吉星农批市场 （华南地区最大的综 合批发商）等。 农业生鲜生产者产地采购商 销地一级批发 市场 销地二级批发 市场 当地农贸市场/消费端 由于上游生产的时空分布不均，我国生鲜品目前需要依赖多级产销地批发市场实现全国范围内的分销流通。其中，产地采 购商起到整合当地生鲜农产的作用，辐射范围相对较小。而销地批发市场通常交易规模较大，能够辐射省级地理区域。各 级批发市场的规模悬殊使得各环节的流通速率、储存条件大相径庭，而繁琐的链条削弱了从业者的盈利能力，限制了从业 者改善前述经营条件的能力。同时，由于生产者与消费终端相隔多层分销环节，生产者通过提升品质、建设品牌从而建立 终端竞争力的能力也受到大幅限制。 中国生鲜品分销链路示意图 产品批发商通常活跃 在产地处，起到整合 生鲜农产的作用。 因销地批发市场直接 获取各地生产信息的 成本高，产地采购商 在传统中游分销供应 链中不可或缺。 销地二级批发市场通 常仅覆盖本省范围， 交易额通常在2000亿/ 年左右，覆盖生鲜农 产品种1000-2000种， 占地面积通常1000亩 左右。 包括当地的农贸市场、 菜市场、餐饮店、超 市、电商、社区便利 店、水果店等零售终 端经销商。 13 2020.9 iResearch Inc. 中国生鲜产业链中游：分销供应链(2/3) 来源：艾瑞研究院自主研究与绘制。 繁琐的分销环节限制主要生鲜品类的产品的流通速度 ： 农业生鲜 生产者 产地集贸 市场 产地批发 商 销地一级 批发市场 销地二级 批发市场 零售终端 经销商 消费端 几小 时 2天 内 物流运输需要的时间 商流分销的库存周期 1天 内 3天 内 1天 内 1天 内 商 流 产地仓 产地批发 仓 销地一级 仓 几小 时 1天内 销地二级 仓 零售渠道消费端 几小 时 几小 时 几小 时 农业生鲜 生产者 几小 时 物 流 生鲜品传统分销渠道流通周期示意 14 2020.9 iResearch Inc. 中国生鲜产业链中游：分销供应链(3/3) 注释：加价率为货品供应流程中下一环节的溢价除以本轮供应流程中货品的进价。 来源：产业调研，艾瑞研究院自主研究与绘制。 主要生鲜品总加价率在100%以上，蔬果类总体耗损率最高 农业生鲜中游供应链各环节加价及耗损平均水平概况细分关键品类 农业生鲜生产者 销地一级批发 市场 4% 10% 加价率耗损率 5% 20% 加价率耗损率 2% 12% 加价率耗损率 8% 15% 加价率耗损率 8% 35% 加价率耗损率 产地采购商 销地二级批发 市场 零售终端经销商 产地采购商 销地一级批发 市场 销地二级批发 市场 零售终端经销商终端消费者 加价率: 50% 耗损率: 10% 加价率: 20% 耗损率: 0.1% 加价率: 55% 耗损率: 6% 加价率: 20% 耗损率: 2% 加价率: 35% 耗损率: 1% 耗损率: 4% 蔬果 加价率: 45% 耗损率: 20% 海鲜牛羊肉禽蛋乳制品 从 生 产 者 到 终 端 经 销 商 从 生 产 者 到 终 端 经 销 商 加价率: 15% 耗损率: 1% 耗损率: 8% 加价率: 60% 从 生 产 者 到 终 端 经 销 商 从 生 产 者 到 终 端 经 销 商 从 生 产 者 到 终 端 经 销 商 耗损率: 5% 加价率: 45% 加价率: 40% 终端经销商到终端消费者 15 2020.9 iResearch Inc. 中国生鲜产业链下游：零售渠道 来源：艾瑞咨询，艾瑞研究院自主研究与绘制。 超市将逐步替代农贸市场，生鲜电商渗透率仍然较低 2018年中国生鲜零售渠道占比2015-2023年中国生鲜电商市场交易规模 497.1 889.2 1,308.3 2,045.3 2,796.2 4,047.3 5,640.4 6,899.7 8,187.4 20152022e 81.1% 78.9% 2021e 39.4% 20182019 36.7% 201620172020e2023e 47.1% 56.3% 44.7% 22.3% 18.7% 我国目前生鲜零售渠道仍以农贸市场为主，农贸市场作为居民的“菜篮子”，具有鲜活度高，价格亲民、方便便利等特 点，在长期内依然会是生鲜流动的主渠道。随着“农改超” 政策推进及生鲜电商的渠道渗透率提升，未来农贸市场的占 比将持续下降，新渠道加速崛起。结合公开资料估算，2018年农贸市场在我国生鲜零售渠道中占比为56.1%，超市为 38.8%，电商渗透率为4.1%，其他渠道如便利店、个体商贩占比约为1%。 中国生鲜电商渗透率仍然较低，但增速迅猛，2019年生鲜电商市场交易规模达到2796亿元，年增长率达36.7%。阿里 京东等电商巨头入局，不断加码供应链及物流等基础建设投资，并带来了线上线下融合的新零售模式，使得生鲜电商市 场备受关注。未来随着生鲜电商模式的成熟、网购生鲜用户覆盖数量愈发广泛以及技术成熟、生鲜电商供应链的升级， 生鲜电商渗透率将快速提升。 农贸市场, 56.1% 超市, 38.8% 电商, 4.1% 其他, 1.0% 生鲜电商市场交易规模（亿元）增长率（%） 16 中国生鲜供应链上下游梳理1 新零售浪潮推动中国生鲜供应链模式升级2 冷链物流是支撑生鲜供应链发展的基础设施3 生鲜供应链典型企业案例分析4 17 2020.9 iResearch Inc. 2020.9 iResearch Inc. 中国生鲜新零售发展背景 2019年全国居民人均可支配收入30733元，比上年增长8.9%，居民恩格尔系数为28.2%，比上年下降0.2个百分点，表明 中国居民整体生活富足程度在不断提高。居民的消费支出也反映了这一点：2019年中国居民人均消费支出21559元，比上 年增长8.6%。日益富足的生活条件将不断促使居民追求更为高品质的产品与服务。 民以食为天，食品烟酒在中国居民人均消费支出占比始终最高。2019年，中国居民在食品烟酒上的消费支出总额达8.5万 亿元。生鲜品具有高营养价值与新鲜美味的特点，是食品消费升级的主战场。伴随着消费升级的趋势深化，居民对生鲜品 的需求量不断增大。 来源：国家统计局，艾瑞咨询。来源：中国有机蔬菜十大品牌排行网，艾瑞咨询。 食品消费升级空间广阔，生鲜品需求持续增长 201420152016201720182019 14,491 17,110 15,712 18,323 19,853 21,559 2014-2019年中国居民人均消费支出 交通通讯（元） 生活必需品与相关服务（元） 医疗健康（元） 教育文化及娱乐（元）食品烟酒（元） 其他（元） 67% 57% 45% 30% 24% 1%以上都没有 82% 59% 34% 25% 21% 贵20%以内贵20-40%贵80%以上贵40-60%贵60-80% 有机水果 有机肉禽类 有机蔬菜 有机奶/乳制品 其他有机食品类 2019年消费者有机食物溢价购买意愿 近三个月购买过的有机产品 18 2020.1 iResearch Inc. 生鲜消费升级对传统供应链提出挑战 传统供应链不能有效匹配生鲜消费升级的发展需要 随着消费者对高品质生鲜产品的需求日益增长，传统供应链的许多弊病愈加暴露出来，对生鲜消费升级的全面推进构成了 挑战。这些弊病之间呈相互勾连之态，例如生产端对下游缺乏把控，是由于繁琐的分销链路造成了阻隔；而超市、生鲜电 商等标准化的新零售渠道拓展遇阻，也与笨拙落后的分销体系不无关联。因此，传统供应链面临的挑战应整体而视之，对 各环节的挑战亦不能片面孤立应对。 来源：艾瑞研究院自主研究与绘制。 对下游缺乏把控，难以建立竞争力 链路繁琐导致时效低下并耗损严重 传统农贸市场环境差，经营缺乏规范 生鲜产品品牌化程度低，产品质量参差 不齐，消费者难以分辨 分销链 数字化程度低，基础设施落后 生鲜消费升级的核心痛点传统供应链的上下游各环节面临诸多挑战，不能匹配生鲜消费升级的要求 落后的分销机制不能灵敏响应需求变 化，导致滞销与耗损居高不下 分销过程缺乏数据记录，流通路径不透 明，遇到品质问题无法溯源追责 传统农贸市场卫生环境差，消费体验不 佳，消费者需要更便捷的新零售渠道 19 2020.9 iResearch Inc. 生鲜电商打响生鲜新零售第一枪 生鲜电商从下游零售端切入，商业模式各有千秋 来源：艾瑞研究院自主研究与绘制。 生 鲜 厂 商 生 鲜 电 商 平 台 包装及配送 消 费 者 配送范围：35公里 配送时间：<2小时 前置仓 产地仓中心大仓 城市分选中心 入驻商家仓库 供货 供货 平台自营 生成订单 入驻商家 生成订单 下单 供货 分拨下单 生成订单 包装及配送 生鲜电商平台 线下门店 店后仓 供货 生成订单 下单 包装及配送 商超仓库、 社区便利店等 供货生成订单 包装及配送 下单 入驻 供货 商超后仓 包装及配送 生成订单下单 集中式仓储模式1 2前置仓模式 配送范围：10公里 配送时间：12天 代表商家 配送范围：3公里 配送时间：90% 中国水产 类（%） 发达国家平 均水平（%） 来源：仲量联行，艾瑞咨询，艾瑞研究院自主研究与绘制。 我国冷链发展同发达国家对比仍存在较大提升空间 我国冷库人均保有量与海外国家仍存在一定差距。近年来，我国冷库产业取得了较为明显进步，但是与发达国家相比，仍然 处于较低水平，尤其是人均冷库拥有量方面，我国仍然比较落后。我国目前冷库人均拥有量为0.14立方米，低于全球平均水 平0.20立方米，约为英国1/4，且远低于加拿大与美国的0.34平方米以及0.44立方米。 我国生鲜冷链流通率仍处于较低水平。近年来我国果蔬、肉类、水产品冷链流通率得到大幅提升，较好地完成及略有超出了 我国“十二五”冷链物流规划目标，但与发达国家相比，冷链流通率仍较低，为制约我国冷链物流发展的重要因素之一。 27 2020.9 iResearch Inc. 中国冷链物流企业类型概览 运输企业板块占比最大，供应链型与仓储型相对稀缺 冷链物流行业需要规模化企业的不断投入， 通过完整的运输管理信息系统来协调订单处 理、运输、配送、承运商管理、运力管理、 返单管理、应收应付管理以及退货管理等业 务环节，加强企业的整体联动效应来降低消 耗成本，从而形成合理、高效的冷藏链。 目前全国冷链物流整体规模约2000家，运 输型企业占有较大市场份额，约达43%。此 外，仓储型及城市配送型企业仍处于发展期 ，预计未来也展现持续增长的趋势。 43% 25% 16% 11% 5% 供应链型 100% 运输型 城市配送型 仓储型 综合型 冷链物流 主要业务板块 涉及物流环节代表性企业 低温仓储 主要从事低温仓储业务为主， 为客户提供低温货物储存、保 管、中转等仓储服务 低温运输 从事货物低温运输业务为主， 包括干线运输、区域配送以及 城市配送 仓配一体化 从事低温仓储、干线运输以及 城市配送等综合业务 来源 : 公开资料整理，艾瑞研究院自主研究与绘制。 2018 2018年中国冷链物流企业分类及占比 28 2020.9 iResearch Inc. 中国冷链物流行业发展规模 2019年规模达3264亿元，肉类为主要来源，水果增速最快 15-1919-23e 整体15.5%10.7% 乳制品3.8%3.4% 蔬菜11.8%8.1% 海鲜水产11.0%9.5% 禽蛋类13.6%10.1% 水果29.6%18.3% 肉类16.9%10.0% 中国生鲜冷链物流行业分品类收入 来源：国家统计局、农业农村部，艾瑞研究院自主研究与绘制。 复合增长率 731.7 901.5 1,004.6 1,144.1 1,366.4 1,522.2 1,673.5 1,835.6 1,998.0 138.2 184.7 227.8 278.3 389.5 497.1 593.3 673.6 762.8 309.6 370.5 383.7 466.1 515.0 575.0 632.4 692.4 757.0 310.9 381.9 477.5 502.3 472.4 518.0 560.7 617.2 678.6 299.5 372.0 359.1 417.6 468.0 519.8 559.2 599.1 640.1 45.2 47.7 49.2 51.4 52.5 54.6 56.0 58.0 60.1 1,835.1 2,258.3 2,501.9 2,859.9 3,263.7 3,686.7 4,075.1 4,476.0 4,896.6 201520162017201820192020e2021e2022e2023e 肉类（亿元）水果（亿元）禽蛋类（亿元）海鲜水产（亿元） 蔬菜（亿元）乳制品（亿元）求和 29 2020.9 iResearch Inc. 来源：公开信息，艾瑞研究院自主研究与绘制。 中国冷链物流行业增长驱动因素 资源整合与政策支持推动优质冷链供给的增长 政策助力冷链物流行业发展稳中向好， 冷链产业环境不断优化 从物流环境看，全国物流运行整体向好，物流 发展质量和效益稳步提升，社会物流总额增长 稳中有升，且需求结构优化，物流运行环境进 一步改善。 冷链物流行业，因顺应供给侧结构性改革潮流， 近年来冷链物流行业受到高度关注，中央和地 方政府因势利导出台多项政策和标准情况，并 对农产品冷链流通标准化试点城市名单、试点 企业名单，餐饮冷链物流服务规范试点企业名 单予以公示，助力冷链行业健康发展。 产业中上下游整合，融资收购事件频起 由于冷链物流网前期投资较大，经资本培育，帮助 企业提高投入，加快技术进步，建设冷链网络，有 效提升资源配置效率，降低物流成本。通过产业中 下游并购重组及一系列融资事件为冷链物流行业带 来更多资本注入及资源拓展，培育更多如聚盟、九 曳等一众成熟冷链物流企业，帮助行业加速增长。 201420172019 各部门联合发布关于进一步促进冷链运输 物流企业健康发展的指导意见，国家层面 开始从政策、法规角度推动物流行业及冷链 物流转型升级。 国家发改委等24个部门 联合发布关于推动物 流高质量发展促进形成 强大国内市场的意见 明确加强农产品物流骨 干网络和冷链物流体系 建设，要发展“生鲜电 商+冷链宅配”“中央 厨房+食材冷链配送” 等冷链物流新模式，改 善消费者体验。 国务院发布关于进一 步推进物流降本增效， 促进实体经济发展的意 见 公司名称融资轮次最近融资融资金额 每日优鲜F2020/74.9亿美元 莲菜网B+2020/61.6亿人民币 呆萝卜A2019/76.3亿人民币 九曳供应链C+2019/5- 海容冷链IPO2018/116.5亿人民币 九曳供应链C2018/10数亿人民币 美菜F2018/106.0亿美元 每日优鲜战略2018/94.5亿美元 2018-2020年中国冷链物流行业主要融资事件 国家发布冷链物流相关重大法规政策 技术升级驱动冷链服务进步 随着RFID、NFC等冷链技术研发，以及易果、京东、 盒马鲜生等无人零售业态的发展，将带动冷链物联 网技术、信息技术快速发展，为冷链物流带来新机 遇。 30 2020.9 iResearch Inc. 中国冷链物流行业增长驱动因素 新基建促进行业发展脚步，“云仓”业务模式得到广泛关注 来源 : 公开资料整理，艾瑞研究院自主研究与绘制。 新基建 相关新基建板块相关冷链物流支持政策为冷链物流带来的积极影响 信息基础建设 主要指基于新一代信息技术演化生成 的基础设施，比如，以5G、物联网、 工业互联网、卫星互联网为代表的通 信网络基础设施，以人工智能、云计 算、区块链等为代表的新技术基础设 施，以数据中心、智能计算中心为代 表的算力基础设施等。 进一步落实物流基础设施网络发展 物流基础设施网络是指以物流专业设施和 功能设施为主体元素的物流节点和以公路、 铁路、航空、水路和管道为支撑元素的线 路组成。 国家在关于进一步降低物流成本实施意 见的通知（通知）中，提出整合优化存 量物流基础设施资源的概念，构建“通道+ 枢纽+网络”的物流运作体系，布局建设一 批国家骨干冷链物流基地。 有针对性补齐城乡冷链物流设 施短板，整合冷链物流以及农 产品生产、流通资源，提高冷 链物流规模化、集约化、组织 化、网络化水平，降低冷链物 流成本。 融合基础设施 主要指深度应用互联网、大数据、人 工智能等技术，支撑传统基础设施转 型升级，进而形成的融合基础设施等。 大力发展智慧物流 智慧物流指通过智能硬件、物联网、大数 据等智慧化技术与手段，提高物流系统分 析决策和智能执行的能力，提升整个物流 系统的智能化、自动化水平。 通知中提出，将大力发展并提高我国 物流智慧化水平，积极推进新一代国家交 通控制网建设，加快货物管理、运输服务、 场站设施等数字化升级。 推进新兴技术和智能化设备应 用，提高仓储、运输、分拨配 送等物流环节的自动化水平。 加快推进智能云仓模式，实现 冷库智能化，信息共享，高效 调拨配送，全温控覆盖，推进 冷链物流全产业链灵活调控水 平。 在新基建相关的宏观政策影响下，未来以5G、AI和工业物联网、互联网为代表的行业将会得到快速发展。随着大数据不断 开拓升级赋能冷链物流，冷链物流领域的潜力也将会得到进一步的有效释放，持续朝着自动化、智能化云仓模式的方向发 展。 31 2020.9 iResearch Inc. 中国冷链物流行业竞争格局 冷链行业头部玩家优势明显，百强玩家靠后入行门槛仍较低 73 15 7 22 1 其他企业 （家） 民营企业 （家） 合资企业 （家） 国营企业 （家） 港澳台资企 业（家） 外资企业 （家） 民营企业代表企业：九曳供应链、郑明现代物流、鲜易供应链 国企物流代表企业：招商局、中外运、领鲜物流 外资企业代表企业：太古冷链物流、CJ荣庆物流、大昌行物流 电商物流代表企业：驯鹿冷链、苏宁物流、京东物流、每日优鲜 物流地产代表企业：普洛斯、万纬冷链、宇培集团、复星 头部玩家优势明显，集中度高，在百强排名中较稳定。 依据中物联冷链委2018年中国冷链物流百强企业研究报告中“2018年中国冷链物流百强企业中原百强企业有75家， 新晋百强企业有25家，新晋百强占原百强的1/3”： 一方面体现出当前冷链物流行业发展势头良好，不断有新的企业开展冷链物流业务并涌入百强 另一方面体现出冷链物流虽然头部第一梯队玩家优势明显，但是百强冷链物流企业总体稳定性不高，尤其第71-100名 玩家，行业排名变动较大，行业技术壁垒较弱，入行门槛较低 在冷链物流行业百强收入占比，前20名市场占有率约为66.64%，前50强的占比约为84.72% 头部公司希杰荣庆物流供应链有限公司、顺丰速运有限公司、京东物流、九曳冷链物流总部位于上海、北京与深圳， 仓储物流遍布全国 百强玩家靠后排名者稳定性不高，入行门槛仍较低 2018中国冷链物流百强企业榜单企业性质分布 来源：2018全球冷链大会报告，艾瑞研究院自主研究与绘制。 2018中国冷链物流头部玩家代表 32 2020.9 iResearch Inc. 中国冷链物流行业竞争格局 平台型冷链物流企业更符合冷链物流行业发展趋势 轻 资 产 各冷链