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中国热点化工产品市场分析聚醚多元醇是一种重要的化工原料，广泛应用于制造聚氨酯泡沫塑料、胶黏剂与弹性体等领域。聚醚多元醇主要有三种类型，一种是以多元醇或有机胺为起始剂与环氧丙烷（PO）或环氧丙烷（PO）与环氧乙烷（EO）的聚合物，统称为聚醚多元醇（PPG），该产品在聚氨酯中用量最大；另一种是聚合物多元醇，是以PPG为基础，然后用乙烯基单体，如丙烯晴/苯乙烯等在多元醇中经本体聚合反应而制得，称为聚合物多元醇（POP），POP一般不单独使用，而与PPG配合使用，赋予PU制品优良性能；第三种是聚四亚甲基醚乙二醇，又称聚四氢呋喃型多元醇（PTMEG），主要应用于PU弹性体与PU纤维。欧美提取生产平稳，增长缓慢世界聚醚多元醇生产装置主要集中在西欧、美国与中国。2006年，世界聚醚多元醇产能708吨，2011年增长至925.8万吨，2006-2011年全球产能年增长率为5.5%，产量的增长主要来自亚洲地区；欧洲与北美地区生产平稳，增长缓慢。国外聚醚装置生产规模较大，主要集中在陶氏化学、巴斯夫、拜耳以及壳牌等几家大型跨国公司手中，这几家大公司产能占世界总产能的一半以上。2011年统计，拜耳公司是世界上最大的聚醚多元醇生产企业，生产能力为171万吨，占世界聚醚多元醇总生产总能力的18.5%；其次是陶氏化学公司，生产能力为160万吨，占生产总能力的17.3；巴斯夫、壳牌等大型跨国公司产能也较高，生产能力分别为83.5万吨与55万吨，占总生产能力的9.0%与5.9%。2011年世界聚醚多元醇主要生产企业及生产能力见表1。未来几年，世界聚醚多元醇新建拟建装置主要集中在中国。国外拟建装置主要有沙特阿拉伯拉比格炼油石化公司(Petro Rabigh)、沙特国家工业公司（Tasnee）与沙特基础工业公司（Sabic）合资建设的12万吨聚醚多元醇生产装置，原料将采用来自Petro Rabigh的环氧丙烷，计划于2014年底建成。韩国SKC公司计划大幅度扩大其在蔚山的过氧化氢制造环氧丙烷（HPPO）联合装置产能，到2016年年底，该公司的环氧丙烷总产能将达到60万吨，聚醚多元醇产能从目前的13.5万吨扩大到40万吨，以满足聚氨酯保温材料市场需求。预计2016年世界聚醚多元醇的生产能力将达到1123万吨左右。2011年全球聚醚多元醇表观消费量605万吨，主要用于聚氨酯的生产，越占聚醚总消费量的85%，其中聚氨酯软泡消费量占总消费量的57%，硬泡占28%，非泡领域消费量占15%。中国、西欧与美国为主要消费地区，西欧与美国占总消费量的36%，以中国为首的亚洲占40%。西欧与美国为主要出口地区，非洲及中东地区、亚洲及中南美为全球聚醚多元醇主要进口地区。未来中东欧、非洲、中东与中南美将是聚醚多元醇增长最快的地区。预计2016年世界聚醚多元醇需求量将达到768万吨左右，2011-2016年全球聚醚多元醇年均需求增长率约为4.9%。表一表1 2011年世界聚醚多元醇主要生产企业与生产能力 万吨公司名称 产能公司名称 产能拜耳 171.0雷普索尔 32.0陶氏化学 160.0旭硝子 28.0壳牌 83.5韩国POLYOL 16.0巴斯夫 55.0其他 338.3亨斯曼 42.0总计 925.8扩能步伐加快我国聚氨酯工业起步较晚，发展缓慢，进入21世纪，我国聚氨酯工业才开始迅速发展，大量新建聚醚多元醇项目。个聚醚厂家通过引进装置、不断消化吸收国外技术，使得国内聚醚多元醇质量不断提高，产能也逐年增加。2006年，我国聚醚多元醇产能133万吨，占全国总能力的50%，华南地区为44万吨，占全国总产能的16%。2011年国内主要聚醚多元醇生产企业及生产能力见表2.近年来，随着上游PO产能的迅速张，为了平衡PO下游市场，聚醚多元醇也在进行着如火如荼的扩产。烟台万华计划2014年建成30万吨装置，金浦锦湖计划新建15万吨生产装置，还有一些生产企业纷纷计划扩产，预计到2015年新增产能将达到133万吨，聚醚多元醇总产能将达到405万吨。2011年我国聚醚多元醇新建扩建计划见表3.表2 2011年我国聚醚多元醇生产企业及生产能力 万吨企业名称产能上海高桥石化公司25中海壳牌石油化工23淄博德信联邦化学工业23抚顺佳化化学股份21山东蓝星东大化工20广州宇田聚氨酯15锦西化工集团公司15江苏钟山化工10南京红宝丽股份9南京金浦锦湖石油化工8绍兴市恒丰聚氨酯8天津石油化工公司聚醚部8常熟一统聚氨酯制品6句容宁武化工6可利亚多元醇南京6天津大沽精细化工股份5其他67合计271表3 2010我国聚醚多元醇扩建计划 万吨公司地区产能备注烟台万华聚氨酯股份山东烟台302014年投产蓝星东大公司山东淄博302013年投产江苏钟山化工江苏南京102012年投产山东大泽化工公司山东巨野县102015年投产南京红宝丽股份南京62012年投产南京金浦锦湖石油化工江苏南京9在建河北亚东化工集团河北石家庄10在建国都化工江苏昆山5在建上海抚佳精细化工上海12环评常熟一统聚氨酯制品江苏常熟11环评表4 20072011年我国聚醚多元醇的供需情况 万吨年份产量进口量出口量表观消费量自给率/%2007102.842.113.8131.178.42008107.532.113.1126.585.02009125.540.011.8153.781.72010152.846.015.1183.783.22011172.635.422.4185.693.0自给达到九成2011年我国聚醚多元醇消费量185.6万吨，主要消费地区是华东与华南地区，这两个地区消费量占总消费量的63%。主要消费领域是聚氨酯泡沫塑料，其中聚氨酯软泡消费量为85万吨，占总消费量的46%，聚氨酯硬泡消费量为70.5万吨，占总消费量的38%，非泡领域消费量30.1万吨，占总消费量的16%。多年来，我国一直是聚醚多元醇的净进口国，20072010年，每年的净进口量一直在20万30万吨，2011年，由于我国新建装置的大量投产，我国聚醚多元醇进口量有所减少，为35.4万吨，出口量则有所增加，达到22.4万吨。2007年2011年我国聚醚多元醇供需情况见表4.高端产品依赖进口：“十一五”期间我国聚醚多元醇产业发展迅速，年均增长率保持在14%16%,预计“十二五”期间，仍将保持9%10%的增速。根据聚氨酯工业“十二五”规划目标，预计到2015年，我国聚氨酯工业规模将达900万1000万吨，聚醚多元醇需求量将达到262万吨，根据我国聚醚多元醇生产装置的扩建计划以及聚醚多元醇工业整体发展趋势，聚醚产能已经趋于过剩。但是海关数据显示，每年仍有大量的进口，说明目前我国普通聚醚已经供过于求，而特种聚醚等高性能产品仍然满足不了国内需求，仍需从国外进口，高端聚醚产品与国际产品仍然存在较大的差距。整体看来，国内普通软泡聚醚发展较早，产能已基本能够满足国内市场的需求，并趋于过剩，已逐渐进入结构调整阶段，落后产能将逐渐被淘汰，企业也将逐渐调整产品结构，由原来单一的软泡聚醚产品扩展到多品种，多牌号的聚醚产品，向高端产品发展。但硬泡聚醚由于起步较晚，行业集中度低、一些规模小、产业链短、技术力量薄弱的企业面临淘汰。并且随着下游产品的不断更新，硬泡聚醚产品的性能与生产工艺有待提高。另外，近几年植物秸秆聚醚由于其最新的研发技术预计生产成本与环境保护方面的优势，已经涌入市场，并可有效替代目前市场上广泛使用的硬泡聚醚，应用在外墙保温工程上。植物聚氨酯由于使用了植物秸秆作为原料，因此延缓了植物秸秆二氧化碳转化的循环周期，可以视作碳储存技术，减缓温室气体的排放；植物硬泡聚氨酯使用在建筑节能上，可以节能减排。使用寿命到期后可在短时间内降解，不污染环境，而且生产成本低。在竞争日益激烈的聚氨酯市场中，寻求低价高质的产品已成为国内企业奋斗的主要目标。因此，植物聚氨酯是一种性价比相对较高的新型节能绿色材料。上下游一体化发展由于未来聚氨酯市场产能过剩，考虑到聚氨酯市场情况受上游原料影响较大，仅靠外购PO为原料的聚醚企业会面临较大的生存压力，很有可能会随着市场竞争的加剧而被淘汰，建议聚醚多元醇装置与PO/EO配套建设，形成上下游一体化的发展趋势。我国聚醚多元醇自主研发技术发展缓慢，与国际水平差距很大。特别是高活性软泡聚醚、CASE用聚醚、POP、特种聚醚等高性能产品，不仅生产技术落后，而且生产规模小，大量依赖进口。因此在聚醚的发展道路上，国内企业要以创新的角度寻求突破，加大研发力度，扩展多品种、多牌号的聚醚，提高企业抗风险能力。第 8 页