理财顾问岗位月度绩效考核表.docx

理财顾问岗位月度绩效考核表部门：职位：姓名：考核时段：月类别考核工程考核部门计算公式或考核标准与要求实际 达成 情况 （%）权 重 100 （分）考核类别得分总分自评上司结果一、工作成绩1、个人业绩达成率实际业绩/XX万602、个人出单率入金客户数/I103、工作效率与准确 性平均周考核任 务达成率/80%5二、管理要项4、合格潜客完成率实际潜客完成率/70%105、客户邀约率实际客户邀约 率/60%106、出勤率实际出勤率 /90% （按考勤要 求执行，请假、 旷工或早退1次 扣5分）5备注：1、岗位绩效工资计算公式：其岗位绩效工资X岗位绩效考核总分XO.OL2、各指标考核每月5号前考核完毕，连续三次被考核不合格，辞退并取消年奖励。3、因工作任务需要，节假日必须无条件出勤，不出勤扣除岗位绩效10分，如全月出勤，可申请调休3天。4、每月考核指标，因季度、月份不同，进行相应调整。5、月入金不低于X万即为出单，入金客户数即月入金超过X万的客户数量。6、潜客完成率二月潜在客户录入数/60；客户邀约率二月邀约客户数/8；出勤率=正常出勤天数/227、实际达成情况在核算中最高为100%。岗位绩效工资为：¥五总经理签字：人力资源部签字:部门经理签字:被考核人签字: