销售订单评审与交付管理程序-V1.0.docx

销售订单评审与交付管理程序SSL-*-*-*-* V2.0流 程部门/姓名/日期撰写审核评审 HR&ADM MFG APE EM FIN WH R&D PMC PD OS DP MKT GMO QM QC DCC LD 会签 HR&ADM MFG APE EM FIN WH R&D PMC PD OS MP MKT GMO QM QC DCC LD 相关公司领导批准发行部门LD HR&ADMMFG1APEEMFINWHR&DFP1PDOSMPMKTGMOQMQC文件修订履历表版本变更内容变更对应章节，页数或表单编号撰写者更新日期生效日期V1.0全新撰写发布无郑小勇2016.01.282016.01.281 目的规范销售订单的评审与交付流程，准确理解、接收客户的需求，确保具备满足客户订单需求的能力。2 适用范围适用于上舜照明（中国）有限公司和上舜电子科技（中国）有限公司对顾客要求进行识别、对产品要求进行评审沟通和生产交付的有关过程。3 定义3.1 销售订单：产品技术和质量要求明确，产品已量产（含小批量试产）的订单。4 职责4.1 销售部负责与客户沟通，完全识别、确定客户的需求和期望；4.2 销售主计划负责主导各相关部门对销售订单进行评审；4.3 研发部负责对销售订单需求的产品技术细节等进行评审；4.4 质量部负责对销售订单需求的产品质量标准、认证要求等进行评审；4.5 供应链管理部负责对销售订单产品的制造成本进行核算和交付日期评审；4.6 工厂负责接收获得核准的销售订单，进行物料采购、生产、物流发运等；4.7 文控负责销售订单评审原始单据的收集整理、客户档案和销售合同归档管理；4.8 总经理负责对销售订单评审核准及特殊订单评审仲裁。5 作业内容5.1 公司不接受口头、电话等非书面形式的销售订单需求，所有销售订单需求及评审过程都必须以书面形式进行记录后方可安排生产；5.2 销售部与客户进行沟通，全面识别并收集整理客户的需求期望，明确客户要求的产品型号、规格、性能参数、认证要求、包装信息等与销售及出货相关的信息资料，并转换成公司生产运作可操作的书面形式；5.3 如果客户需求为定制产品（未量产过），须按新产品立项相关流程进行产品立项，并由产品经理负责主导按新产品设计与开发管理程序进行处理，并不进入该订单评审程序；5.4 销售订单评审5.4.1 销售部与客户确认订单信息后，必须对客户需求进行全面了解和识别，同时转换成上舜照明公司的产品编码、产品名称、型号，并提供数量、交货日期、包装资料、交付方式等信息；5.4.2 销售主计划负责根据销售部提供的销售订单信息填写销售订单评审表，并主导研发部、质量部、供应链管理部等在2个工作日内完成销售订单评审工作，提交总经理进行评审核准；5.4.3 研发部在对销售订单的产品技术细节进行评审时，必须完全识别和理解客户对产品的技术要求，并评估公司是否具备技术要求的实现能力，对产品技术要求的合理性和可行性进评估，同时对客户技术要求识别有异议的需反馈给销售，如有必要需协同销售共同与客户进行产品技术要求澄清，并协助销售与客户签订技术协议等文件；5.4.4 质量部在对销售订单需求的产品质量标准、认证要求等进行评审时，必须对客户的质量要求实现的内部管控标准和能力进行评估，对于有特殊认证要求的产品需进行认证评估，对产品的质量风险进行评估；5.4.5 供应链管理部对销售订单进行评审时，由采购团队负责根据产品BOM清单和原材料采购成本对产品BOM成本进行核算，由生产计划团队根据标准人工时和人工费对加工成本进行核算，产品BOM成本与加工成本共同组成产品制造成本，同时生产计划团队根据工厂产能状况和原材料齐套日期等对订单的预计交付日期进行评估。5.4.6 产品制造成本作为评审附件提交给总经理进行商务定价核准；5.4.7 评审结果满足客户需求时，经总经理批准后，由销售主计划复印销售订单评审表分发给销售，原件交文控进行存档管理；5.4.8 对于通过评审的订单，由销售部与客户签订销售合同，销售合同原件交文控进行归档管理，销售部留存复印件，对于首次下单的新客户由文控根据销售部提供的信息建立客户档案。5.5 销售订单交付5.5.1 通过评审的销售订单由销售部进入CRM系统提交订单信息，经研发总监、财务部、总经理审批后，由销售主计划填写销售订单交期跟踪表提供给工厂计划；5.5.2 工厂计划接收到销售订单交期跟踪表后，由物料计划在1个工作日内进行MRP物料需求运算，在ERP系统生成物料请购单，采购员根据物料请购单在1个工作日内建立采购订单并传递给各供应商，同时与供应商确认物料交付日期，物料计划负责汇总缺料交期，生产计划根据物料计划反馈的物料交期进行生产排程，并将订单计划完工入库日期反馈给销售主计划，详见生产计划管理程序和采购控制程序；5.5.3 物料齐套，工厂安排生产，产品生产下线经质量部检验合格后办理入库，详见生产过程控制程序；5.5.4 产品入库后，销售部提供销售出货单给物流部，物流部负责进行出货送检，协同仓库按照客户的装运要求进行产品打包，联系货代物流公司进行发运，并进行物流单据的提供和归档。5.6 客户沟通5.6.1 销售部负责与客户对订单需求信息的确定、订单信息修改、生产交货进度、质量问题等信息进行沟通协调，不断提升客户满意度和公司信誉度；5.7 订单生产过程中发生的任何技术和工艺变更，需按照变更控制程序进行处理，以对产品生产的质量和信息进行有效管控，已达到客户要求。6 注意事项无。7 参考文件订单评审控制程序生产过程控制程序不合格品处理控制程序成品出货管理程序新产品设计与开发管理程序变更控制程序8 相关附件销售订单评审与交付流程9 相关表单销售订单评审表销售订单交期跟踪表