浙江羽绒深加工项目可行性报告.docx

泓域咨询/羽绒深加工项目可行性报告浙江羽绒深加工项目可行性报告MACRO 泓域咨询 报告说明在消费升级的大背景下，消费者消费观念发生转变，需求更时尚、更有品质的羽绒服产品，羽绒服行业的市场前景十分乐观。我国羽绒服行业市场前景良好，在服装行业中增速仅次于童装为全服装行业增速第二的细分种类，但是在羽绒服市场中还存在着原材料成本过高导致企业成本上涨；外资品牌进入挤占国有企业市场份额；想要在竞争激烈的羽绒服市场中博得一定地位就要找准关键问题，提升产品质量，增加企业自身的竞争力。该羽绒项目计划总投资15446.27万元，其中：固定资产投资10872.68万元，占项目总投资的70.39%；流动资金4573.59万元，占项目总投资的29.61%。达产年营业收入31751.00万元，总成本费用25315.41万元，税金及附加261.74万元，利润总额6435.59万元，利税总额7585.00万元，税后净利润4826.69万元，达产年纳税总额2758.31万元；达产年投资利润率41.66%，投资利税率49.11%，投资回报率31.25%，全部投资回收期4.70年，提供就业职位555个。羽绒是迄今为止最好的用于人类保暖的天然材料，经过洗涤、干燥、分级等工艺处理以后，被人们制成羽绒服。跟人造材料相比，羽绒的保暖能力是一般人造材料的三倍。羽绒服有重量轻、质地软、保暖好的特点。一件用尼丝纺做表面面料，用羽绒做填充物上衣，总重量5001000克之间，是其他御寒服重量的1/6至1/2。因羽绒柔软，用作衣服絮料，穿着舒适。羽绒不易发生纤维板结现象;面料多采用高密度的涂层织物，能保持衣内有较多的空气，保暖性能好。第一章 项目概述一、项目概况（一）项目名称及背景浙江羽绒深加工项目随着工艺和技术的进步，羽绒服成为服装领域一个重要的组成部分，是消费者冬季不可或缺的日常生活用品。随着羽绒服面料和加工工艺的不断升级，中国羽绒服行业也从初级阶段发展成为现在美观、大方时尚的款式为主，防寒保暖性能也直线提升。目前我国羽绒服行业以制造商品牌模式为主，企业在生产、成本控制、管理、品牌推广、销售渠道等方面全面负责。行业上游对接生产羽绒服所需要的原材料企业，原材料包括羽绒、服装面料和各种辅料；中游生产环节一般由企业内部控制，企业生产工艺和产品质量成为竞争关键；行业下游为各类销售渠道，羽绒服厂商以直营和经销的方式通过各类渠道触及消费者，具体包括专卖店、商超、百货商店、电商等。（二）项目选址xxx科技园浙江，简称浙，是中华人民共和国省级行政区。省会杭州，位于中国东南沿海，浙江界于东经1180112310，北纬27023111之间，东临东海，南接福建，西与安徽、江西相连，北与上海、江苏接壤，境内最大的河流钱塘江，因江流曲折，称之江，又称浙江，省以江名，简称浙。浙江省总面积10.55万平方千米。浙江地势由西南向东北倾斜，地形复杂。山脉自西南向东北成大致平行的三支。地跨钱塘江、瓯江、灵江、苕溪、甬江、飞云江、鳌江、曹娥江八大水系，由平原、丘陵、盆地、山地、岛屿构成。浙江省地处亚热带中部，属季风性湿润气候，自然条件较优越。截至2018年底，浙江省下辖11个省辖市（其中两个副省级市），20个县级市，32个县，1个自治县，37个市辖区。2019年，浙江生产总值（GD）为62352亿元（合9039亿美元），按可比价格计算，比上年增长6.8%。其中，第一产业增加值2097亿元，增长2.0%；第二产业增加值26567亿元，增长5.9%；第三产业增加值33688亿元，增长7.8%。人均GD为107624元，合15601美元。2019年10月，入选国家数字经济创新发展试验区。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。（三）项目用地规模项目总用地面积38806.06平方米（折合约58.18亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.44%，建筑容积率1.66，建设区域绿化覆盖率7.62%，固定资产投资强度186.88万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积38806.06平方米，建筑物基底占地面积27723.05平方米，总建筑面积64418.06平方米，其中：规划建设主体工程45954.24平方米，项目规划绿化面积4906.59平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计120台（套），设备购置费4592.20万元。（七）节能分析1、项目年用电量1375736.33千瓦时，折合169.08吨标准煤。2、项目年总用水量28790.68立方米，折合2.46吨标准煤。3、“浙江羽绒深加工项目投资建设项目”，年用电量1375736.33千瓦时，年总用水量28790.68立方米，项目年综合总耗能量（当量值）171.54吨标准煤/年。达产年综合节能量48.38吨标准煤/年，项目总节能率28.18%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx科技园发展规划，符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资15446.27万元，其中：固定资产投资10872.68万元，占项目总投资的70.39%；流动资金4573.59万元，占项目总投资的29.61%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入31751.00万元，总成本费用25315.41万元，税金及附加261.74万元，利润总额6435.59万元，利税总额7585.00万元，税后净利润4826.69万元，达产年纳税总额2758.31万元；达产年投资利润率41.66%，投资利税率49.11%，投资回报率31.25%，全部投资回收期4.70年，提供就业职位555个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx科技园及xxx科技园羽绒行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx科技园羽绒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“浙江羽绒深加工项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展，为社会提供就业职位555个，达产年纳税总额2758.31万元，可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.66%，投资利税率49.11%，全部投资回报率31.25%，全部投资回收期4.70年，固定资产投资回收期4.70年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。依托良好的交通区位条件和产业基础优势，制造业综合实力稳步提升，规模总量、技术水平、经济效益等处在全国前例，已经成为全市经济社会发展的基石和重要支撑。“十二五”期间，全部工业增加值年均增速达8.2%，全市工业企业投资总额年均增速达14.1%，规模以上工业企业实现利润总额年均增速达4.5%。2015年，全市规模以上工业总产值14698.8亿元，产值超800亿元的工业行业达到8个，规模以上工业增加值2953.3亿元，工业增加值占GDP的比重达45.0%（按全部工业计），常住人口人均GDP达到13.1万元，名列全省第二，全国大中型城市前列。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38806.0658.18亩1.1容积率1.661.2建筑系数71.44%1.3投资强度万元/亩186.881.4基底面积平方米27723.051.5总建筑面积平方米64418.061.6绿化面积平方米4906.59绿化率7.62%2总投资万元15446.272.1固定资产投资万元10872.682.1.1土建工程投资万元5092.572.1.1.1土建工程投资占比万元32.97%2.1.2设备投资万元4592.202.1.2.1设备投资占比29.73%2.1.3其它投资万元1187.912.1.3.1其它投资占比7.69%2.1.4固定资产投资占比70.39%2.2流动资金万元4573.592.2.1流动资金占比29.61%3收入万元31751.004总成本万元25315.415利润总额万元6435.596净利润万元4826.697所得税万元1.668增值税万元887.679税金及附加万元261.7410纳税总额万元2758.3111利税总额万元7585.0012投资利润率41.66%13投资利税率49.11%14投资回报率31.25%15回收期年4.7016设备数量台（套）12017年用电量千瓦时1375736.3318年用水量立方米28790.6819总能耗吨标准煤171.5420节能率28.18%21节能量吨标准煤48.3822员工数量人555 第二章 承办单位概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。二、公司经济效益分析上一年度，xxx集团实现营业收入24320.54万元，同比增长29.74%（5575.63万元）。其中，主营业业务羽绒生产及销售收入为20818.31万元，占营业总收入的85.60%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5107.316809.756323.346080.1424320.542主营业务收入4371.855829.135412.765204.5820818.312.1羽绒(A)1442.711923.611786.211717.516870.042.2羽绒(B)1005.521340.701244.931197.054788.212.3羽绒(C)743.21990.95920.17884.783539.112.4羽绒(D)524.62699.50649.53624.552498.202.5羽绒(E)349.75466.33433.02416.371665.462.6羽绒(F)218.59291.46270.64260.231040.922.7羽绒(.)87.44116.58108.26104.09416.373其他业务收入735.47980.62910.58875.563502.23根据初步统计测算，公司实现利润总额5822.09万元，较去年同期相比增长482.88万元，增长率9.04%；实现净利润4366.57万元，较去年同期相比增长647.50万元，增长率17.41%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元24320.54完成主营业务收入万元20818.31主营业务收入占比85.60%营业收入增长率（同比）29.74%营业收入增长量（同比）万元5575.63利润总额万元5822.09利润总额增长率9.04%利润总额增长量万元482.88净利润万元4366.57净利润增长率17.41%净利润增长量万元647.50投资利润率45.83%投资回报率34.37%财务内部收益率27.79%企业总资产万元28391.46流动资产总额占比万元39.04%流动资产总额万元11083.57资产负债率21.12% 第三章 建设背景分析一、羽绒项目背景分析羽绒是迄今为止最好的用于人类保暖的天然材料，经过洗涤、干燥、分级等工艺处理以后，被人们制成羽绒服。跟人造材料相比，羽绒的保暖能力是一般人造材料的三倍。羽绒服有重量轻、质地软、保暖好的特点。一件用尼丝纺做表面面料，用羽绒做填充物上衣，总重量5001000克之间，是其他御寒服重量的1/6至1/2。因羽绒柔软，用作衣服絮料，穿着舒适。羽绒不易发生纤维板结现象;面料多采用高密度的涂层织物，能保持衣内有较多的空气，保暖性能好。绒服市场的发展只有20多年的历史，但市场的发展速度很快。80年代初期，国内羽绒服的年销售量只有几十万件，而已经达到了6000万件。随着羽绒市场需求的扩大和羽绒制品的普及，品牌之间的竞争也逐渐进入白热化，各大品牌纷纷调整产品结构，力求塑造先锋品牌。据统计，在全国重点大城市羽绒服销售总量中，品牌集中度越来越高。随着市场竞争的不断加剧，随着有实力的品牌成功的市场运作，一批仅靠廉价争夺市场份额的小品牌将陆续推出市场，知名品牌将占据市场主导地位。2008年的金融危机，严重打击了国际贸易，却反而助推了外贸小额电子商务市场的喷发。传统外贸是“集装箱”式的大额交易，但在经济危机影响下，传统海外进口批发商出于资金风险的考虑，倾向于将大额采购转变为中小额采购、长期采购变为短期采购。在此背景下，互联网的便捷优势使网上小额批发或零售的井喷水到渠成。另一方面，金融危机使发达国家的普通消费者财富缩水，但其需求还在。这些数量众多、散布于全球各个角落的草根买家，是名副其实的“长尾”，为中国外贸B2C网站的发展提供了基础。外贸羽绒服大多采用的是外贸B2C的模式，B是国内的生产商，C指海外的消费者。外贸B2C模式，实际上就是打通了从中国制造工厂直到海外消费者这整条产业链的电子商务模式。更具体地讲，跨国贸易一般包括6个环节：1.中国工厂;2.中国出口商;3.外国进口商;4.外国批发商;5.外国零售商;6.外国消费者。阿里巴巴作为传统的外贸电子商务B2B网站，只完成了从2到3的一个环节;而外贸B2C网站则实现了从1到5甚至6的所有环节。目前外贸B2C网站上最畅销的3C产品和外贸羽绒服和婚纱产品，虽然外贸b2c的商业模式还存在诸多的不足，但是其崛起的势头已经不可阻挡。甚至还迫使阿里巴巴也推出类似的一些经营模式，可以看出这一块市场由多么的大。另外，国外知名品牌也纷纷推出羽绒服产品，加入中国羽绒服市场竞争。外国品牌羽绒服的市场进入，将推进中国羽绒服品牌向国外拓展市场的进度。很多自主知名品牌已经迈开了向国外开发市场的步伐。在激烈的市场竞争中，有些羽绒服企业开始做“东方不亮西方亮”的准备。一些生产知名品牌羽绒服的企业正在或已经向家纺、女装、时装等产品延伸，以降低市场风险。在羽绒服产品向时装化、休闲化、运动化和个性化转变的进程中，也推动着相关面辅料产品的更新和换代。面料产品的档次和水平对羽绒服起着至关重要的作用。多家面料企业举办产品发布会，推出了新颖的羽绒服专用面料产品。有的是采用新的纺织技术产品，有的是根据环保、健康理念具有新功能的产品。羽绒服企业应该密切注视米纳了行业的信息，根据自己企业的设计与开发需要，了解新面料，采用新面料，创造出更多有亮点、有创意、有文化品位、符合消费者需求、对市场有强烈吸引力的羽绒服。生活条件越好，人们对美的追求就越高。近年来天气越来越暖，各种活动场所的环境也越来越舒适，御寒已不再是人们穿羽绒服的惟一目的。从生产技术上，羽绒服已经可以做到既轻薄又保暖。所以，在人们越来越讲究美体、线条的今天，羽绒服独特的质感又是其它服装所无法相比的。随着北京奥运会的举办，全民体育运动将成为社会生活一大热点。体育运动升温，必将带来运动服装消费的高潮。在羽绒服诸多功能中，运动功能将更加突出，特别是适合跑步、滑雪、滑冰、冰球等所有冬季运动项目的羽绒服将备受青睐。注重表现个性，是新时代消费者在着装方面的一大特点，羽绒服也不例外。如情侣装、母子装羽绒服将会备受消费者的青睐。二、羽绒项目建设必要性分析在消费升级的大背景下，消费者消费观念发生转变，需求更时尚、更有品质的羽绒服产品，羽绒服行业的市场前景十分乐观。我国羽绒服行业市场前景良好，在服装行业中增速仅次于童装为全服装行业增速第二的细分种类，但是在羽绒服市场中还存在着原材料成本过高导致企业成本上涨；外资品牌进入挤占国有企业市场份额；想要在竞争激烈的羽绒服市场中博得一定地位就要找准关键问题，提升产品质量，增加企业自身的竞争力。目前我国羽绒服行业竞争格局，从行业集中度来看，2014-2018年，中国羽绒服行业CR10保持在40%-50%之间波动，2018年CR10为43.62%，较2017年增长0.47个百分点。从近两年的市场情况看，羽绒服市场竞争格局的新变量还包括了：全品类服装品牌商的强势介入以及海外知名品牌在中国市场的加速扩张。前者对应的竞争对手主要包括：优衣库、GXG、杰克琼斯、ONLY、太平鸟等服装品牌，而后者的竞争对手则主要为Moncler、CanadaGoose。在我国羽绒服行业库存积压过多，加工存在低水平数量型增长的情况下，随着竞争日趋激烈，小规模企业难以在羽绒服制造市场立足，羽绒服制造企业将向品牌化方向发展，行业龙头企业市场份额将会进一步提升。中国羽绒服行业的主战场长期集中在1000元以下的价位段，竞争极其激烈。2015年来，Moncler和CanadaGoose的进入大幅拉升了羽绒服的售价，并且首次将羽绒服划入了奢侈品品类(零售价超过5000元)，由此催生出价格段为1000-5000元的巨大市场空白，波司登主品牌敏锐地捕捉到了市场变化趋势，通过设计提升和品牌重塑实现了产品均价的明显提升，2017年公司推出了“极寒系列”产品，零售价为1899元，但是售罄率却高达90%。2018年后，波司登主品牌的产品价位段已从1000元以下提升至1300-1500元，此外1800元以上的产品也从过去的4-5%提升至25%左右。2019年，波司登可能推出5000元甚至10000元以上的羽绒服，进一步提升品牌形象。国内羽绒服市场上，本土头部羽绒服品牌竞争格局向好，波司登处于长期领先位置。数据显示，本土羽绒服前十大品牌的市占率约为40%-50%，市场集中度一直较高，其中公司羽绒服主品牌波司登自1999年起始终处于第一位，雪中飞长期稳定在第二或第三，冰洁长期稳定在第九或第十。2016年，波司登在羽绒服业务上决定让设计风格偏向传统的康博品牌退出市场，以便其集中资源在其他品牌上。总体来看，每年排名榜单中的企业仅有小幅变动，竞争格局稳定。波司登作为国内羽绒服第一龙头的地位几乎无人能撼动。当前我国服装行业也是典型的受到互联网和电商冲击的行业，根据市场调查显示，2018年，我国电商平台已经成为羽绒服消费最主要的销售渠道。具体来看，2018年，电商渠道销售份额已经达到42%，其次专卖店渠道份额为27%。据不完全统计数据，2018年国内服装行业并购事件达到了二十多起，并购金额超过了600亿元。其中，并购金额最高的莫过于安踏体育联同私募基金方源资本发起对芬兰体育巨头AmerSports金额高达47亿欧元(折合人民币370多亿元)的要约收购。可以看出，我国服装行业目前正处于混合并购兴起阶段，跨界多元化战略成为服装企业保持增长的一个常规手段。同时，行业海外并购，构建多品牌综合性集团是服装企业做强做大的主要路径。 第四章 产业调研分析一、羽绒行业分析随着工艺和技术的进步，羽绒服成为服装领域一个重要的组成部分，是消费者冬季不可或缺的日常生活用品。随着羽绒服面料和加工工艺的不断升级，中国羽绒服行业也从初级阶段发展成为现在美观、大方时尚的款式为主，防寒保暖性能也直线提升。羽绒服保暖性最好，可谓御寒神器，深受国人喜爱。然而近几年，气温的变暖，我国羽绒服产量呈现下降的趋势。2018年全国羽绒服产量为1.96亿件，同比下降5.4%。目前中国羽绒服市场整体向好，呈复苏上升态势。据调查数据统计，2018年我国羽绒服市场规模约为1068亿元，较去年同比增长10%以上。随着消费升级，预计2020年中国羽绒服的市场规模将达1382亿元。目前，我国羽绒服行业市场集中度相对较高。数据显示，2014-2018年，中国羽绒服行业CR10保持在40%-50%之间波动。2018年羽绒服行业CR10为43.62%，较2017年增长0.4个百分点。从近两年的市场情况看，羽绒服市场竞争格局的新变量还包括了：全品类服装品牌商的强势介入以及海外知名品牌在中国市场的加速扩张。前者对应的竞争对手主要包括：优衣库、GXG、杰克琼斯、ONLY、太平鸟等服装品牌，而后者的竞争对手则主要为Moncler、CanadaGoose。在我国羽绒服行业库存积压过多，加工存在低水平数量型增长的情况下，随着竞争日趋激烈，小规模企业难以在羽绒服制造市场立足，羽绒服制造企业将向品牌化方向发展，行业龙头企业市场份额将会进一步提升。2014-2018年我国羽绒服女装和男装消费占比下降，童装及运动装消费占比上升。由于户外运动的兴起，加之我国大力发展冰雪产业，登山、滑雪、滑冰等寒冷天气运动逐渐盛行，加之冬奥会等重大体育赛事在我国的举办，寒冷天气户外运动在居民运动中流行趋势愈发显著，羽绒服为寒冷天气户外运动的必需品，消费比重逐渐增大;另一方面，儿童消费在家庭消费支出中比重逐渐增加，加上各大羽绒服企业专门为儿童推出多款时尚耐寒的羽绒服产品，随着儿童消费规模的不断提升，羽绒服童装乃至童装行业市场规模逐渐增大，所占比重也逐渐上升。2018年，女式羽绒服消费仍然占据主流，在全部羽绒服市场中占比将近一半，达到48.84%;男装位居第二，在全部羽绒服市场中占比为27.99%;童装羽绒服和运动式羽绒服分别占比10.22%和12.94%。随着居民消费水平的不断上升，消费者消费观念的转变，羽绒服正从生活必需品的角色向时尚单品方向转变，而购买需求从功能性需求向时尚性需求转变，使我国羽绒服市场需求量不断扩大，外资品牌纷纷进入中国市场，为国产羽绒服发展注入了新的动力，根据调查数据显示，近年来我国羽绒服行业市场规模以10%以上的速度增长，产品单价提升也为企业发展提供了充足的动力，预计2024年我国羽绒服行业市场规模将会达到1950亿元，继续保持高速增长。二、羽绒市场分析预测目前我国羽绒服行业以制造商品牌模式为主，企业在生产、成本控制、管理、品牌推广、销售渠道等方面全面负责。行业上游对接生产羽绒服所需要的原材料企业，原材料包括羽绒、服装面料和各种辅料；中游生产环节一般由企业内部控制，企业生产工艺和产品质量成为竞争关键；行业下游为各类销售渠道，羽绒服厂商以直营和经销的方式通过各类渠道触及消费者，具体包括专卖店、商超、百货商店、电商等。羽绒议价能力受限，政策趋严倒逼行业洗牌。行业上游所需的羽绒材料源自鹅鸭体表，属于生物原料。羽绒生产和加工主要集中于浙江、两广、安徽、河南等省份，生产和加工技术门槛低，中小企业众多竞争激烈，因此整体对下游羽绒制品厂商的议价能力不强。我国是世界上最大的羽绒及制品生产、出口和消费国，中国鸭养殖量占全球的74.2%，鹅养殖量占全球的93.2%。丰富的羽绒原料资源及先进的加工能力和工艺水平成为我国羽绒产业发展优势。羽绒行业为高污染行业，属于环境治理的重点对象。近年来国家环保督查治理力度不断加大，关停了许多不符合环保要求的养殖场，鹅鸭屠宰量有所下降，一定程度上减少羽绒供应，叠加期间禽流感疫情影响，推动羽绒价格上涨，行业议价能力受限。长期来看，行业洗牌加速，资源向头部大型厂商集中，规模小、不达标的厂商将被逐渐淘汰出局或者被头部企业并购。上游服装面料指数维稳，依赖进口议价能力有待提升。羽绒服面料多采用高密度涂层织物，即将高密度的丝绸、棉布、棉涤等织物轧压处理后再涂以高分子浆料，以增强保暖性，并使织物具有防露绒、防渗水的性能。近几年我国服装面料类生产景气度和价格均保持相对比较稳定的态势，但多年来，我国面料及辅料的配套发展落后于服装业发展，生产高档服装的面辅料仍依赖于进口，国内高档面料及辅料的生产商议价权较大，羽绒服装企业对面料议价能力较低。中游生产工艺成熟匠心生产，东风已至蓄势待发；工艺技术已到位，机械化提振效率。目前我国羽绒服行业生产制造技术水平相对先进，工艺流程严格，生产技术发展成熟，在防跑绒、防风防水等方面均取得突破。2011年以来，我国羽绒服相关专利申请数量保持高位。因此，行业生产环节工艺流程和技术到位，产品品质具有保障，在国际品牌入驻打开价格空间机遇下，具备时尚化升级生产条件。下游专卖店兴起，线上渠道步入快车道。下游销售渠道通过购物中心、百货商场、步行街区、商超、线上电商等多方面布局，全面触及消费者。线下渠道经销商为主。2010年以前我国羽绒服销售渠道以百货商店为主，后因联营模式局限优势逐渐减弱，专卖店、商超等渠道快速发展；相比百货渠道的寄售店，专卖店更能凸显产品定位，在消费升级趋势下更受消费者青睐；商超渠道主要作为过季产品的夏季促销渠道，产品多为中低端价位；随着互联网的兴起和年轻一代消费者成为消费主力，相对标品的羽绒服在电商渠道发展日益成熟，网络销售成本相对较低，部分产品价格低于实体店，单件成交量较大，基本款动销情况最好，高端产品表现相对较差。行业整体销售成本中，批发成本占55%，销售费用占比35%。市场规模稳步扩容，羽绒服渗透大众日常。全球羽绒服市场规模从2013年的511亿美元扩大至2018年的1304亿美元，平均每年增速达到20.7%。预计2021年继续增长到2085亿美元，2025年到3845亿美元，CAGR约为14.5%。除中国和东欧渗透率不足10%外，欧美等发达地区羽绒服渗透率均在30%以上，其中日本最高，达到70%。羽绒服在欧美成熟市场已得到大范围普及，羽绒服行业发展成熟，羽绒服进入大众日常生活。原材料提价及消费升级驱动客单价上行。生产成本方面，羽绒服原料成本占总成本约75%，主要包括鹅绒/鸭绒（45%）、面料（25%）、辅料（5%）；人工成本占总成本约12%，其他运营成本占比约13%。2016年以来，原材料鹅绒、鸭绒价格提升明显近乎翻倍。同时，近年人均可支配收入逐步提升，2019年我国居民人均可支配收入达到3.07万元,同增8.87%，收入增长带动个人消费品领域增长，消费升级趋势明显，消费者更加注重产品品质和个性化，中高端产品更受欢迎，品牌羽绒服的设计溢价和品牌溢价日益凸显，平均单价逐年上涨，2018年上涨至555.6元/件，同增7.51%。渗透率提升可期，行业扩容趋势渐明。目前我国羽绒服普及率约10%，对标欧美地区30-70%普及率有较大提升空间，主要系我国冬季秦岭淮河以北温度普遍在零度以下，面积大人口多，而冬季温度极低的东北地区目前仍多以皮草过冬，西北地区渗透率有限，羽绒服有望通过轻柔蓬松、保暖性强的优势进一步提升渗透率。同时消费者对羽绒服的购买频率提升，每年至少购买一件的消费者占比达75%。在客单价和渗透率提升的双重驱动下，羽绒服行业市场规模有望进一步提升。目前我国羽绒服市场整体向好，我国2018年羽绒服市场规模约为1068亿元，同增10%以上。随着消费升级，预计2020年中国羽绒服的市场规模将达1316亿元。近年来羽绒服生产制作的工艺、原材料、面料等方面全面提升，在含绒量、蓬松度、面料弹性、透气、防风防雨等多方面取得进步。加拿大鹅在众多品牌将生产线外移时仍坚持本土生产全程手工制作，并通过研发TEI指数等形成专业形象；波司登研制出的万元登峰系列经过498道制作工序，具备RECCO生命探测仪、FITGOTECH自动系带系统、MAGICCHAIN魔术链等超前设计和技艺，研发方面突破明显。羽绒服功能性类别得以拓宽。随着消费升级，80/90成为新一代消费主力，对生活多样化个性化的追求渐成潮流，国内羽绒服品类由单一的防寒保暖演变出极度防寒、防风、防水、透气多功能诉求，以满足都市休闲、户外运动、通勤商务、旅游探索甚至极低探险等多场景多功能需求，扩展新的盈利增长点，同时拓宽羽绒服企业有限生存空间。羽绒服属于相对标品，适应互联网和电商渠道发展。同时，年轻人对电商平台更为热衷，对电商渠道的布局有望拓宽低年龄消费群体。目前电商平台已成为我国羽绒服销售的主要渠道，2018年我国羽绒服电商渠道销售份额已经达到42%。目前，羽绒服线上大卖家主要分布于南方东部沿海地区以及一线城市，分布不均，随着交通运输、互联网以及北方经济的发展，北方卖家数量有望提升，进而带动北方羽绒服线上渠道发展。各品牌羽绒服除自身官网布局外，仍主要聚焦传统电商平台，如天猫、唯品会等。随着近两年社交电商和直播电商的兴起，未来羽绒服线上渠道销售占比有望进一步提升。2018年我国羽绒服行业CR10(前十名市场占有率)达到43.62%，其中波司登旗下波司登、雪中飞、冰洁、康博四大羽绒服品牌市占率近40%，常年位居品牌前十。在2018年波司登提出“收缩多元化，聚焦主航道，聚焦主品牌”战略，主品牌波司登市占率有望重新回归20%以上，龙头地位稳固。随着波司登逐渐聚焦羽绒服主业以及对中高端价格带的填补、小品牌的淘汰出清、国潮背景下国产品牌的崛起，羽绒服市场集中度有望继续提升。 第五章 建设规划方案一、产品规划项目主要产品为羽绒，根据市场情况，预计年产值31751.00万元。通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积38806.06平方米（折合约58.18亩），其中：净用地面积38806.06平方米（红线范围折合约58.18亩）。项目规划总建筑面积64418.06平方米，其中：规划建设主体工程45954.24平方米，计容建筑面积64418.06平方米；预计建筑工程投资5092.57万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计120台（套），设备购置费4592.20万元。（三）产能规模项目计划总投资15446.27万元；预计年实现营业收入31751.00万元。 第六章 项目选址评价一、项目选址该项目选址位于xxx科技园。园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。经过10多年的开发建设，开发区取得了良好的发展业绩。园区坚持把发展实体经济作为转型发展的重要支撑，充分发挥园区工业经济“主平台”作用，不断提升产业发展层次和水平。浙江，简称浙，是中华人民共和国省级行政区。省会杭州，位于中国东南沿海，浙江界于东经1180112310，北纬27023111之间，东临东海，南接福建，西与安徽、江西相连，北与上海、江苏接壤，境内最大的河流钱塘江，因江流曲折，称之江，又称浙江，省以江名