中国移动游戏市场年度综合分析2018.pdf

中国移动游戏市场年度综合分析2018 01 中国移动游戏市场发展概况 02 中国移动游戏产品发展现状 03 中国移动游戏渠道市场现状 目 录 04 中国移动游戏用户分析 05 中国移动游戏典型厂商分析 06 中国移动游戏发展趋势分析 中国移动游戏市场发展概况 2018/4/18数据分析驱动业务升级4 行业环境进入结构性完善期，将助力移动游戏进入新的阶段 政治环境 Political 社会环境 Social 经济环境 Economical 技术环境 Technological PEST 分析模型 监管不断深入完善：随着游戏审核制度在 运行中的不断完善，游戏市场的规范化发 展水平也得到了持续的提高，支付、概 率、实名制等监管进入运营阶段，在此基 础上，监管开始进入内容层面，将进一步 有利于游戏的价值观正面性的树立。 政策支持产业发展： 随着“十三五”国 家战略性新兴产业发展规划、关于推 动数字文化产业创新发展的指导意见规 划性文件的出台，国家对数字文化创意产 业的支持逐渐上升至战略层面，将进一步 加强对泛娱乐及游戏产业的支持和指导。 宏观经济进入高质量增长阶段：在全球经 济在货币、贸易、政治等因素的影响下复 苏缓慢的环境下，中国宏观经济在结构调 整的过程中依然在2017年保持了6.9%的增 速，经济结构持续优化，文化产业基础不 断改善，居民收入增速跑赢GDP； 泛娱乐产业链逐渐成熟：在需求、资本和 行业的共同促进下，泛娱乐产业链逐渐成 熟，从IP囤积和货币变现逐渐转变为以内 容为核心的IP运营和开发，泛娱乐产业协 作的成熟将进一步提升移动游戏的内容运 营和变现价值。 游戏用户构成多元化：中国移动游戏用户 群体已经从规模增长阶段进入到结构优化 阶段，以女性、三四线居民为代表的新兴 用户群体需求逐渐得到挖掘和释放，为移 动游戏的产品创新和增长提供了基础； 移动游戏进入社会主流语境：随着大量现 象级作品的出现和大量传播，移动游戏开 始进入主流语境，社会对移动游戏的关注 和讨论不断增加，表明移动游戏的影响力 正在上升，将促进移动游戏行业和产品的 主流化。 创新技术提升游戏开发运营能力：随着移 动游戏进入高速发展阶段，移动游戏的开 发技术门槛不断降低，而云计算、大数据 等技术应用场景的成熟，则进一步增强了 移动游戏的存量用户精细化运营能力； 基础通信不断完善：据工信部消息，仅 2017年上半年，中国4G平均下载速度就提 升了30%。随着移动通信基础设施建设的 不断完善，2017年的“全民4G”建设目标 得到了进一步的推进，移动通信从质和量 方面都得到了提升，给移动游戏尤其是非 单机游戏的发展构建了充分的技术基础。 2018/4/18数据分析驱动业务升级5 中国移动游戏处于高速发展阶段，市场逐渐告别粗放增长 Analysys易观分析认为，经过2015、 2016年的IP热之后，移动游戏在泛娱乐产业链 不断成熟的环境下开始从资源囤积进入长效运 营阶段，在流量成本压力增大的市场环境中， 变现型IP产品发展进入瓶颈。厂商不断提升对 游戏产品内容的关注，通过内容赋能、存量运 营、产品创新等方式增强产品自身的获客能 力，盘活用户，从而提升产品收益，并反哺IP 运营。而买量、棋牌等粗放型流水产品也逐渐 进入调整期，粗放型市场日愈激烈的竞争环境 将促使厂商逐渐向产品内容型市场靠近。 2017年，腾讯、网易等主流厂商不断增强 自身的产业链话语权的同时，开始进一步赋能 行业，在加大优秀产品的发行支持的同时，通 过相关计划加强对独立产品和中小开发者的扶 持。同时，用户结构和需求的多样化，为中小 厂商依靠产品品质赢得市场份额提供了更多的 机会，在马太效应增强的行业中不断提升二三 梯队厂商的竞争力。 B C D I II III IV V VI E G 市场启动期 (2013-2014) 应用成熟期 (2020-) 高速发展期 (2015-2019) 探索期 (2009-2012) 市 场 认 可 度 时间 2017年中国移动游戏市场AMC模型 Analysys 易观 A 智能手机开始兴 起，移动互联网 概念火热，移动 游戏发展迎来新 机遇。 智能终端迅速普及， 移动游戏初尝人口红 利，众多中小游戏厂 商入局。 移动游戏进入产品数量 爆发期，游戏质量良莠 不齐，中小厂商成主 角。 主流厂商赋能行 业，整体市场产品 品质不断提升。 成本继续上升，中小 厂商数量迅速减少， 大厂纷纷入局，市场 进入重整期。 市场竞争格局趋于 稳定，行业进入存 量市场，产品精细 化运营。 用户体验提出更高要求， 竞争程度愈发激烈，研发 成本开始上升。 马太效应显著，大厂 愈发平台化，品牌价 值凸显。 F 2018/4/18数据分析驱动业务升级6 中国移动游戏市场规模持续增长，2017年第四季度达350亿 Analysys 易观 说明：1、易观2017年第一季度起修改数据算法，对以前中国移动游戏市场规模数据进行更新。2、具体包括其运营及研发的 移动游戏产品所创造的用户付费收入以及企业间的游戏研发与代理费用，游戏周边产品授权，内容外包与海外代理授权费用 的总和。3、上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观推算模型得出。 16,124 16,897 17,563 18,866 19,285 19,773 21,076 22,448 26,281 29,132 30,816 35,014 6.7% 4.8% 3.9% 7.4% 2.2%2.5% 6.6%6.5% 17.1% 10.8% 5.8% 13.6% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2015Q1-2017Q4中国移动游戏市场规模 市场规模（百万人民币）环比增长率 2017年第四季度中国移动游戏市场规 模为350.14亿元人民币，环比增长率回升 至13.6%。 第四季度作为年末季度，是移动游戏 厂商进行新品布局的重要阶段，市场的产 品布局的加速是第四季度增速回升的主要 驱动力量。 整体上看，2017年的中国移动游戏市 场依然处于高速增长阶段，整体的增长率 较2016年有所提升，这主要是由于整体产 业逐渐成熟，用户从规模增长阶段进入到 结构优化阶段，付费用户规模增长，同时 游戏产品不断丰富，进一步刺激市场增长。 2018/4/18数据分析驱动业务升级7 主流厂商的产业链话语权不断增强，综合化与专业化共同发展 内容提供方是移动游戏行业的核心环节 从中国移动游戏产业链来看，内容提供方是移动游戏行业的核心要素，产业的主要收入来自移动游戏 研发发行环节，移动游戏市场早期人口红利优势显著，处于分发环节的渠道和平台作为流量入口，具 有较大的话语权。2017年，随着市场竞争进入存量时代，游戏厂商愈加重视自身资源的挖掘，通过产 品、资本等方式不断加强对媒体渠道资源的控制，产业链话语权不断增强，业务和产业方面均综合化 发展。同时，随着移动游戏产业链的持续成熟，各环节参与者的专业性不断提升，给了资源有限或专 业业务更成熟的二三线研发商和发行商充分的协助，助力厂商专业化发展。 研发商 支付平台 发行商 广告平台媒体平台 官方应用商店 分成 产品 用户 分成 产品 付费 结算 广告费广告投放 超级APP 硬件渠道 第三方应用商店 运营商 分发环节 研发发行环节 自主发行/联运 分成 产品 推广 付费 结算 2018/4/18数据分析驱动业务升级8 中国移动游戏生态不断丰富，渠道多元化发展 游戏内容提供方 电子竞技 支撑服务 游戏内容分发方 应用商店渠道运营商渠道 游戏分发渠道 硬件厂商渠道 游戏视频游戏交易 游 戏 周 边 技术外包 游戏引擎 技术支持 游戏研发发行 游戏发行商 游戏研发商 超级APP 数据服务云计算支付平台广告服务媒体平台 电竞俱乐部赛事运营电竞赛事 节目制作电竞直播 垂直渠道 衍生服务 2018/4/18数据分析驱动业务升级9 Analysys 易观 端游创业艰难，移动游戏已成中国游戏市场增长核心 40 45 33 35 29 24 12 17 13 9 15 14 9 10 7 4 11 11 5 9 5 9 1 2 9 2 1 42 3 1 2 1 1 1 4 1 2 3 2 3 4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q4 2016Q1-2017Q4中国游戏领域融资事件统计 （分终端） 设备 页游 端游 VR 综合 移动 数据来源：Analysys易观根据公开信息不完全统计整理所得； 数据说明：统计目标公司不局限于研发、发行等游戏核心公司，还包括媒体、电竞、游戏直播、游戏企业服务等产业链相关公司； “综合”公司是指业务涉及两个及两个以上的终端类型的公司；不包括并购。 根据公开信息，2017年全年中国游戏 行业融资事件数为153起，较2016年的 262起减少超过100起。从事件总数上看， 资本市场已经进入理性状态，2017年的资 本市场更加关注拥有市场竞争力和造血能 力的游戏公司。 从获得融资的公司所涉及的终端市场 来看，获得融资的端游和页游公司数量在 进入2017年后甚至不及设备游戏公司。这 说明，页游和端游市场已经进入完全存量 市场，成长性不被看好。相比之下，移动 游戏则成为主要关注对象，移动游戏已经 成为中国游戏市场增长的核心。 2018/4/18数据分析驱动业务升级10 Analysys 易观 研发发行环节仍是核心，同时产业链逐渐进入全面发展阶段 数据来源：Analysys易观根据公开信息不完全统计整理所得； 数据说明：移动游戏研发发行商是指以研发或发行为主营业务之一的，以移动端为主要市场之一的游戏厂商。 根据公开信息，2017年全年中国移动 游戏研发发行商融资数共有68起，相较于 2016年的141起，减少超过50%。随着市 场的不断成熟和资本对游戏市场认知的加 深，在整体融资事件数收缩的环境下，资 源也逐渐开始向优秀的研发发行商聚集。 从占比上看，整体上，相较于2016年， 2017年的移动游戏研发发行商在整体游戏 行业融资中的占比有一定的下降。其主要 原因在于，中国移动游戏正在逐渐进入全 产业链发展阶段，包括社区、工具、媒体、 数据服务等在内的产业协作公司融资增加， 其成长性得到了资本市场的认可。 41 35 35 30 26 20 11 11 53.95% 49.30% 63.64% 50.00% 50.98% 42.55% 40.74% 39.29% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q4 2016Q1-2017Q4年中国移动游戏研发发行商融资 事件数占比（占游戏融资总数） 2018/4/18数据分析驱动业务升级11 Analysys 易观 产业逐渐成熟，但优秀创业公司成长性仍能得到肯定 22 1313 8 7 66 4 10 1515 9 7 8 2 4 44 4 4 2 11 5 33 9 8 4 44 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q4 2016Q1-2017Q4中国移动游戏研发发行商融资轮次 （基于事件数） 成熟轮 B&C轮 A轮 创始轮 数据来源：Analysys易观根据公开信息不完全统计整理所得； 数据说明：移动游戏研发发行商是指以研发或发行为主营业务之一的，以移动端为主要市场之一的游戏厂商；创始轮指种子轮及天使 轮、A轮包括Pre-A轮及A+轮（B&C轮亦如此），成熟轮指战略投资、IPO相关、定增等。 根据公开信息，虽然2017年的整体融 资数量不及2016年，但成熟轮融资事件数 并未显著减少。这说明，拥有一定的产品 和用户积累的成熟公司更受战略资本青睐， 以腾讯为首的主流厂商正在积极寻找优秀 团队和资源，加强布局。 从整体上看，移动游戏的核心环节的 融资轮次结构拥有两极分布的特点，主要 集中在创始轮、A轮以及成熟轮。这主要是 由于移动游戏产品拥有较强的变现能力， 其产品和用户表现直接决定其收入及利润， 拥有稳定产品表现的公司对资本的需求较 弱。这也正是拥有产品规划和团队能力的 创业公司备受资本肯定的原因之一。 中国移动游戏产品发展现状 2018/4/18数据分析驱动业务升级13 品类规模：竞技游戏快速发展，但轻量游戏仍占据规模优势 Analysys 易观 易观千帆 Analysys易观千帆监测数据显示，棋 牌、消除及MOBA是用户渗透率最高的三 个移动游戏细分品类。 作为传统的高覆盖率品类，棋牌和消 除类游戏均具有用户基础大、游戏可玩性 强、发展空间大等特点，市场竞争激烈。 而MOBA、FPS则在2017年实现了用 户的快速增长，分别在王者荣耀和生 存竞技类产品的推动下迅速发展。 基于用户渗透率角度，在MOBA、 FPS游戏的带动下，竞技游戏已经成长为移 动游戏的核心市场之一，但整体的移动游 戏用户仍分布在以棋牌、消除及其他休闲 模拟类游戏为代表的轻量游戏市场。 2.89% 3.08% 3.10% 4.33% 4.81% 5.66% 12.29% 21.25% 22.32% 26.04% 0%5%10%15%20%25%30% 音乐节奏 模拟养成 模拟经营 跑酷 益智 控制 FPS MOBA 消除 棋牌 2017年12月中国移动游戏用户渗透率Top 10品类 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9 亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 2018/4/18数据分析驱动业务升级14 Analysys 易观 易观千帆 83 81 73 73 69 65 63 63 9.5 8.7 8.9 9.0 6.8 7.7 8.2 8.3 6.6 7.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 20 40 60 80 100 120 回合制RPG ARPG 卡牌对战动作冒险 MOBA 棋牌沙盒格斗塔防消除 2017年12月中国移动游戏用户粘性Top 10品类 人均单日使用时长(分钟)人均单日启动次数(次) 品类粘性：MMORPG依旧是最具用户粘性的游戏品类 Analysys易观千帆监测数据显示，包 括回合制RPG和ARPG在内，MMORPG 拥有领先的用户粘性水平。 MMORPG游戏拥有较长的发展历史， 其玩法核心在于养成与扮演，操作的可简 化空间大，使其成为了移动游戏领域发展 最为成熟的中重度类游戏；同时，基于世 界观及系统，游戏内容丰富。 MMORPG同时具有高粘性及高ARPU 的特点，收入高。然而，在产品内容同质 化、创新不足等问题的影响下，本就覆盖 率不高的MMORPG逐渐进入发展瓶颈。 MMORPG游戏的持续发展需要在现有机 制下进行游戏内容和玩法的创新，同时提 升游戏内容的品质水平。 110 92 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9 亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 2018/4/18数据分析驱动业务升级15 品类增速：爆款带动品类，生存竞技类游戏第四季度增长迅猛 Analysys 易观 易观千帆 6.06% 3.18%2.86% 1.46%1.28% 0.88% -0.94%-1.19% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% FPS 冒险解谜动作冒险沙盒模拟经营棋牌体育竞技答题消除回合制 2017年12月中国移动游戏用户规模增速Top 10品类 过去3个月活跃人数复合增长率 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自 主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 49.47% 27.80% Analysys易观千帆监测数据显示，在2017年第四季度，FPS和冒险解谜成为了增速最高的两个品类。其中，FPS的增长主要得益于生存竞技类产品的密集推出： 以腾讯、网易为代表的主流厂商，在PC平台绝地求生持续热销的背景下，迅速跟进了多款移动平台生存竞技类产品，在需求、推广等多重因素作用下，极大 地促进了其所属的FPS品类的增长。生存竞技类游戏是对作为游戏核心品类的FPS的重要创新，对移动FPS游戏的产品、市场、用户等方面均有重要影响，拥有较 大的发展空间。而冒险解谜方面，则主要得益于11月纪念碑谷2安卓版的上线。作为腾讯极光计划的重要产品之一，纪念碑谷2已经在IOS平台得到了市 场的肯定。纪念碑谷2的成绩，说明了，在产品内容和渠道资源的基础上，优秀独立游戏正在不断被市场认可。 2018/4/18数据分析驱动业务升级16 品类产品图谱：RPG竞争最为激烈，MOBA绝对集中 欢乐斗地主 28.1% 欢乐麻将全集 11.6% JJ斗地主 8.7% 棋牌 产品决定，在渠道割据和地方棋牌的共 同作用下，棋牌游戏市场竞争极为激 烈，但头部市场“三分天下”。 消除 开心消消乐 60.5% 宾果消消消 11.1% 天天爱消除 10.6% 消除游戏市场开心消消乐一骑绝 尘，但“蛋糕”太大，其他厂商及产 品也有很好的发展机会。 王者荣耀 99.1% MOBA MOBA游戏中，王 者荣耀占据绝对市 场统治地位。 FPS 荒野行动 57.8% 穿越火线 31.2% 终结者2 19.4% 光荣使命 18.6% FPS在2017年第四季度以生存竞技类为绝对发展核 心，两大厂商的四款产品占据大部分市场份额。 ARPG ARPG市场竞争极为激 烈，集中度较低，头部产 品渗透率不超过15%。 倩女幽魂 13.4% 天龙八部 12.9% 沙盒 沙盒游戏市场高度集中， 两款“世界”产品占据绝 大部分市场份额。 迷你世界 53.7% 我的世界 44.7% 回合制RPG 回合制RPG市场竞争激 烈，但梦幻西游领先 优势相对明显。 梦幻西游 22.1% 大话西游 11.9% 阴阳师 33.8% 卡牌对战 卡牌对战游戏粘性 高，阴阳师有较 强的市场号召力。 Analysys 易观 易观千帆 2017年12月中国移动游戏细分品类主流产品及其渗透率 （活跃人数品类渗透率） 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自 主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 中国移动游戏渠道市场现状 2018/4/18数据分析驱动业务升级18 分发渠道格局逐渐稳定，进入精细化运营阶段 Analysys 易观 易观千帆 23298.96 11272.89 10431.26 9616.96 9276.24 7140.94 5489.81 2697.33 1738.35 1491.14 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 应用宝百度手机助手华为应用市场360手机助手 OPPO应用商店 小米应用商店vivo应用商店PP助手安卓市场MM商场 2017年12月中国安卓应用商店APP用户规模Top 10 月活跃用户数（万人） 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自 主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys易观千帆监测数据显示，在2017年12月，中国移动应用分发渠道（安卓）市场基本形成了第三方领先，硬件厂商占据重要市场份额的格局。随着硬件厂 商的流量运营能力的不断提升，硬核联盟及小米应用商店均逐渐成长，从单纯的流量导流和产品分发型渠道，逐渐转向基于用户生态进行内容产品运营的赋能型 渠道。应用商店市场的成熟，是移动互联网增速放缓的必然结果和直接表现，随着用户增长红利消亡，分发渠道市场已经完全进入精细化运营阶段，一方面需要 为用户提供符合需求的产品，另一方面要为产品内容供应方提供精准高质的流量和稳定的运营支持。 2018/4/18数据分析驱动业务升级19 短视频 媒体渠道头部效应明显，反复投放清洗提升买量成本 其他资讯视频 腾讯新闻23376 今日头条23226 网易新闻6117 搜狐新闻5572 天天快报5265 凤凰新闻4856 新浪新闻4723 趣头条3418 一点资讯1745 东方头条485 爱奇艺50967 腾讯视频49913 优酷42664 芒果tv6320 哔哩哔哩动画4769 搜狐视频3412 暴风影音3323 PPTV聚力2052 360影视大全1769 乐视视频1762 微信89477 QQ57042 微博39500 WiFi万能钥匙32728 手机百度28950 QQ浏览器25988 腾讯手机管家20435 UC浏览器15418 360手机卫士13525 墨迹天气11334 快手19448 火山小视频8478 西瓜视频6761 抖音5548 土豆视频2829 快视频2613 美拍2255 波波视频1502 秒拍1289 爱奇艺头条994 Analysys 易观 易观千帆 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自 主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 2017年12月主要媒体渠道用户规模Top 10 数据单位：月活跃用户人数（万人） 2018/4/18数据分析驱动业务升级20 新兴渠道有望崛起，用户分层将进一步赋能用户运营 用户 业务 规模 667.3 万2017年12月月活 游戏富经验用户 TapTap为用户提供评分、沟通及 下载等功能，在商业化方面主要以广 告为主，是游戏厂商极为重视的用户 沟通及反馈通道。 随着TapTap的运营调整和成熟， 将聚集更多的优质用户，为游戏厂商 的测试、迭代、用户运营等工作赋 能，业务可扩展空间大。 用户 业务 规模 4769 万2017年12月月活 “Z世代” B站目前的游戏相关业务主要以广 告及代理发行为主，在发行方面拥有 成熟的经验，并已取得优秀的成绩。 2018年，B站已公开宣布其游戏 联运业务的升级，从精选准入制变为 开放注册制，这将打开B站游戏中心 大门，开放其平台生态内的用户资源， 为更多的厂商提供了发展机会。 用户 业务 规模 23226万2017年12月月活 主流市场用户 今日头条作为国内领先的信息分 发平台之一，是游戏行业广告投放量 最大的媒体渠道之一，为游戏厂商提 供了丰富的广告投放资源和服务。 今日头条有望开启游戏联运业务， 届时，拥有丰富的用户行为数据和媒 体矩阵的今日头条，将有望打造新的 游戏平台。 中国移动游戏用户分析 2018/4/18数据分析驱动业务升级22 移动游戏女性用户占比不断提升，依然以年轻用户为主 10.6% 23.5% 33.1% 27.3% 5.5% 低消费人群 中低消费人群 中等消费人群 中高消费人群 高消费人群 年 龄 分 布 消 费 能 力 分 布 21.4% 32.5% 21.7% 24岁到30岁 21.4% 24岁到30岁 32.5% 31岁到35岁 21.7% 36岁到40岁 14.8% 41岁及以上 9.6% 性 别 分 布 52.4%47.6% 从整体上看，中国移动游戏依然是年轻男性为主，但是，与 2017年上半年相比，性别比例正在趋于均衡，女性用户占比不断提升。 一方面，休闲、乙女等女性游戏的品质的提升，为女性用户提供了更 为丰富的选择，另一方面，在整体用户结构不断升级的过程中，越来 越多的女性用户开始成为主流产品的主要用户。 2017年12月中国移动游戏用户属性数据 Analysys 易观 易观千帆 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自 主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 56.7%43.3%2017年上半年 2018/4/18数据分析驱动业务升级23 大城市用户为主，广东规模最大，成渝占比突出 4.1% 4.2% 4.3% 4.4% 5.2% 6.0% 6.0% 6.2% 6.6% 9.6% 湖北 辽宁 湖南 浙江 四川 河南 江苏 河北 山东 广东 9.6%37.0%20.6%21.3%11.5% 超一线城市一线城市二线城市三线城市其他 大城市用户依然是移动游戏的主要用户，一线及以上城市用户 占比超过45%，但是，从整体上看，中小城市的用户占比正在逐步上 升，移动游戏的用户地域覆盖率正在提升；在省份分布方面，拥有广 深两大超一线城市及大量游戏厂商的广东遥遥领先；城市方面，重庆 及成都的用户占比分列于广州之后，略高于北上。 线 级 分 布 省 份 分 布 城 市 分 布 Analysys 易观 易观千帆 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自 主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 2017年12月中国移动游戏用户地域分布数据 广州 2.89% 上海 2.40% 北京 2.34% 成都 2.43% 重庆 2.74% 2018/4/18数据分析驱动业务升级24 王者荣耀：起到了移动竞技游戏的用户培育作用 9.2% 23.3% 33.9% 28.1% 5.5% 低消费人群 中低消费人群 中等消费人群 中高消费人群 高消费人群 23.2% 29.8% 26.6% 24岁以下 23.2% 24岁到30岁 29.8% 31岁到35岁 26.6% 36岁到40岁 14.9% 41岁及以上 5.5% 51%49% 2017年12月王者荣耀用户属性数据 9.8%37.5%20.4%21.1%11.2% Analysys 易观 易观千帆 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自 主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 年龄 地域性别省份 消费能力 王者荣耀的用户在性别分布基本男女一致， 是为数不多的能达到男女平衡的中重度类移动游 戏。基于其用户规模及市场影响力，王者荣 耀在一定程度上起到了培育用户中重度类竞技 游戏习惯的作用。 整体上看，王者荣耀的用户年龄结构相对年轻， 地域分布也相对分散，覆盖面较广。 超一线城市一线城市二线城市三线城市其他 广东10.73% 河北6.64% 河南6.59% 山东6.58% 江苏5.33% 2018/4/18数据分析驱动业务升级25 欢乐斗地主：满足了年长用户的移动游戏需求 9.9% 22.4% 34.3% 28.2% 5.2% 低消费人群 中低消费人群 中等消费人群 中高消费人群 高消费人群 12.2% 31.8% 26.3% 24岁以下 12.2% 24岁到30岁 31.8% 31岁到35岁 26.3% 36岁到40岁 17.0% 41岁及以上 12.7% 63%37% 2017年12月欢乐斗地主用户属性数据 12.2%39.7%20.4%18.5% 9.2% Analysys 易观 易观千帆 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自 主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 年龄 地域性别省份 消费能力 欢乐斗地主的用户属性在年龄和性别方面的 特征显著。年龄方面，年龄教长的用户占据了大 多数，24岁以下用户占比仅为12.2%；性别方 面，男性用户占比高达63%。换而言之，欢乐 斗地主的主要用户群体是年长男性。 欢乐斗地主的用户结构的形成不仅受斗地主 的线下习惯影响，还与移动游戏普及率的提升相 关，体现了年长用户移动游戏需求的增长。 超一线城市一线城市二线城市三线城市其他 广东12.34% 江苏7.81% 山东5.85% 河北5.73% 河南5.33% 2018/4/18数据分析驱动业务升级26 开心消消乐：充分发挥了用户培育价值 9.2% 21.7% 33.5% 29.4% 6.2% 低消费人群 中低消费人群 中等消费人群 中高消费人群 高消费人群 13.3% 35.4% 26.0% 24岁到30岁 13.3% 24岁到30岁 35.4% 31岁到35岁 26.0% 36岁到40岁 13.9% 41岁及以上 11.4% 49%51% 2017年12月开心消消乐用户属性数据 9.6%37.4%20.6%21.0%11.4% Analysys 易观 易观千帆 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自 主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 年龄 地域性别省份 消费能力 开心消消乐的用户年龄和性别结构特征较不 明显，分布均衡。其主要用户特征体现在地域分 布方面，三线及以下线级用户占比相对稍高，而 在省份方面的分布也较为分散。 开心消消乐充分享受了移动游戏快速发展的 红利，在用户移动游戏使用及消费习惯的培育中 起到了重要作用。 超一线城市一线城市二线城市三线城市其他 广东8.12% 江苏7.07% 山东7.03% 四川6.07% 河北5.79% 2018/4/18数据分析驱动业务升级27 梦幻西游：满足了传统RPG用户的移动游戏需求 10.4% 22.5% 33.3% 29.1% 4.7% 低消费人群 中低消费人群 中等消费人群 中高消费人群 高消费人群 64%36% 2017年12月梦幻西游用户属性数据 11.8%42.2%18.6%19.4% 8.0% Analysys 易观 易观千帆 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自 主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 年龄 地域性别省份 消费能力 梦幻西游的用户属性特征明显，用户年龄分 布主要集中在24岁到35岁区间，占比超过 75%，同时，用户性别以男性为主，而在大中城 市的的用户占比也相对较高。 梦幻西游作为端游IP作品，从属性上看，其 用户与有较为丰富的传统RPG端游的经验的用户 群体有一定的重合。 超一线城市一线城市二线城市三线城市其他 广东12.55% 山东9.93% 河南7.87% 河北6.67% 江苏6.19% 9.6% 34.8% 29.4% 24岁到30岁 9.6% 24岁到30岁 34.8% 31岁到35岁 29.4% 36岁到40岁 19.2% 41岁及以上 7.0% 中国移动游戏典型厂商分析 2018/4/18数据分析驱动业务升级29 腾讯游戏：强化精品布局，深化精细运营，拓展品类边界 作为中国移动游戏市场的领先厂商，腾讯游戏在精品3.0战略不断深化的过程中，坚持强化精品布局，深化精细运营，拓展产业生态。通过自研与代理并重的模 式，发挥自身的开发能力，联合强力合作伙伴，以质取胜，对主流品类市场进行强化布局；打造基于内容、电竞、社区的移动游戏生态，探索移动游戏的玩法创 新与融合，在移动游戏走出增长红利期后积极深化精细运营；以极光计划为重点，布局垂直细分市场，并协同GAD平台、腾讯游戏学院等，与开发者积极互动， 扶持中小开发团队，同时搭建微信小游戏平台，积极布局垂直创新游戏和休闲社交游戏，在提升行业生态影响力的同时，拓展品类边界。 强化精品布局 加强自研产品研发，针对SLG、 竞速、射击、体育等多个品类推出 精品产品，抢占品类市场； 继续开放渠道能力，加深与二三 线厂商的合作关系，发行了众多市 场表现优秀的主流品类产品。 深化精细运营 以移动竞技游戏为核心，打造移 动电竞生态，进一步挖掘移动游戏 商业和行业价值，扩展产业外延； 基于数据渠道资源、用户研究体 系、社交生态，服务用户，构建用 户生态。 拓展品类边界 以极光计划为重点，打造创新产 品线，积极互动中小开发团队，布 局垂直细分品类市场； 构建微信小游戏平台，开放小程 序游戏功能，构建H5休闲社交游 戏生态。 2018/4/18数据分析驱动业务升级30 网易游戏：稳固产品长线运营，丰富产品线，布局泛娱乐生态 作为国内移动游戏头部厂商之一，网易游戏在2017年以自研为重点，坚持精品发行，共推出近40款游戏产品，覆盖MMO、SLG、沙盒、战术竞技、AR等多个品 类。以“游戏热爱者”为品牌战略的网易游戏，虽然没有在2017打造出如2015年梦幻西游及2016年阴阳师般的现象级爆款游戏，但随着产品长线运营 的推进和产品线的不断丰富，网易游戏依然实现了营收的稳定增长，市场和品牌竞争力不断增强。网易游戏以精品产品为基础，通过内容更新、活动用户运营等 方式进行长线运营，同时，在新产品的布局过程中坚持发挥自研能力，在品类和产品内容创新的过程中不断丰富产品线，并基于IP资源和市场影响力，推进泛娱 乐内容及电竞生态布局，布局泛娱乐生态。 稳固产品长线运营 以产品内容更新为核心，结合社交机制构建、内容打 磨、营销推广等方式，提升主流精品产品的长线生命 力，继续巩固和增强在MMO、卡牌、SLG等品类市场的 竞争力。 丰富产品线 全年推出众多新产品，涵盖多 个品类，创新MMORPG、SLG的 同时，布局其他品类，在质量和 品类方面不断丰富产品线，提升 产品矩阵竞争力。同时仍有战术 竞技系列创新产品将逐渐推出。 布局泛娱乐生态 在2017年第四季度通过战术竞 技类和MOBA类游戏实现竞技布 局后，从产品、直播、电竞等方 面加快移动竞技游戏生态布局； 继续开发和运营阴阳师、梦幻西 游等IP资源，在动漫、影视等方 面探索泛娱