2019中国人工智能应用市场专题分析.pdf

“智能+”带来经济增长新动能 Confidential and Protected by Copyright Laws 本产品保密并受到版权法保护 2019年中国人工智能应用市场专题分析 2019/8/132数据驱动精益成长 分析定义与分析方法 重点聚焦人工智能的供给侧和需求侧两个层面，基于论文、专利、人才和商业数据，以及人工智能领 域研发人员、行业专家访谈等多方数据源，构建人工智能发展指数评估体系，旨在通过多维度的评估， 客观评价人工智能产业的发展水平，推动人工智能产业健康有序发展。 千帆说明 主要分析内容为人工智能应用。人工智能是计算机科技的一个分支学科，指使用计算机模拟人类智力 行为，实现工作自动化的各种科学、技术、方法和工程。人工智能应用主要指的是，包括智能语音、 自然语音处理、知识图谱、智能推荐以及其他人工智能技术在金融、交通、安防、家居、零售、制造、 医疗、教育、文娱等领域的应用。 分析范畴 千帆分析全国网民，分析超过99.9%的APP活跃行为。 千帆行业划分细致，APP收录量高，分析45领域、300+行业、全网TOP4万多款APP。 千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，2015年至今累计服务客户数量400+。 分析方法 2019/8/133数据驱动精益成长 CONTENTS 目录 中国人工智能应用发展现状 01 中国人工智能应用场景分析 02 中国人工智能应用典型厂商 03 中国人工智能应用发展趋势 04 2019/8/134数据驱动精益成长 PART 1 中国人工智能应用发展现状 2019/8/135数据驱动精益成长 四大推动力下，人工智能应用迎来加速期 人工智能应用发展进入加速期 涉及场景极大丰富 政策推动 人工智能成为国家战略 连续三年进入政府工作报告 投资拉动 投融资进入中后期 基础技术、无人驾驶和AIOT额度最高 智能语音、机器视觉趋于成熟 与AR、边缘计算、5G技术融合 技术成熟 公众对人工智能的了解逐渐深入 人工智能的价值得到认可 公众关注 2019 E TP S 2019/8/136数据驱动精益成长 语音识别、视觉技术趋于成熟，AR、边缘计算落地加速 时间 技 术 成 熟 度 机器视觉 预测分析 智能语音 知识图谱 增强现实 5G 边缘计算 类脑芯片 图：人工智能技术成熟度曲线 低谷期 （2018-2019） 成熟期 （2035-） 爬升期 （2019-2035） 培育期 （2006-2018） 泡沫期 （2018-2019） 注：技术成熟度，评判标准请见附录 基础设施完善降低落地成本 智能语音 语音识别准确率97% 智能会话意图命中准确率 90% 机器视觉： 人脸识别准确率 99.5% 车牌识别准确率 99.7% 运动和行为准确率 83% 预测分析： 实时人流量预警准确率 90% 芯片：GPU、FPGA、ASIC等AI芯片相 对成熟；类人脑芯片进入实验室测试阶段 边缘计算：受限于产业链的不完善，成本 居高不下。随着市场规模的增大，规模化 生产成为可能，将推动边缘技术与其他技 术融合发展，嵌入式智能扩展成为可能。 应用层技术达到落地标准 Analysys 易观 2019/8/137数据驱动精益成长 AI领域投资进入中后期，基础技术、无人驾驶和AIOT额度最高 5.52 5.55 7.06 7.87 12.28 12.34 13.20 19.93 21.05 28.24 52.19 105.77 138.16 050100150 金融 制造 零售 文娱 教育 AR 机器人 医疗 营销 客服 AIOT 无人驾驶 基础技术 单位：亿元人民币 2019年上半年人工智能领域投资额度分布 基础技术、无人驾驶、AIOT占比较高 被投企业主要产品轮次额度投资机构 旷视MEGVII AIoT 操作系统 D轮7.5亿美元 Macquarie麦格理,中银 投资 阿布扎比投资局, 地平线 无人驾驶大脑 B轮6亿美元 晨兴资本, SK电讯创投(中国), 高瓴资本等 依图科技 视觉识别技术及其 解决方案 D轮未透露 科创集团(上海科创), 联新资本 云知声 语音识别技术及其 解决方案 D轮未透露 中金公司, 东方证券(东方星晖), 清和泉资本等 网宿科技 网络传输优化方案 战略投资35亿人民币广投集团 小马智行Pony.ai 无人驾驶解决方案 战略投资5000万美元昆仑万维 普强信息 语音识别技术及其 解决方案 D轮数亿美元 洪泰基金, 上创信德, 和高资本 明略数据 知识图谱技术及其 解决方案 D轮20亿人民币 腾讯, 华兴新经济基金, 中航信托 图森未来 自动驾驶卡车解决 方案 D+轮2亿美元鼎晖投资,新浪 作业盒子 智能题库 D轮1.5亿美元阿里巴巴 投资进入中后期，细分领域存在价值洼地 Analysys 易观根据公开信息整理所得，截止至2019年6月11日 2019年上半年一级市场投资额度总计8.69万亿，其中人工智能领域融资额度为463.38亿元，占比为0.53%。 其中，人工智能领域投资TOP3为基础技术、无人驾驶和AIOT，头部企业融资轮次已进行到D轮，估值超过百亿。 2019/8/138数据驱动精益成长 “智能+” 经济上升至国家核心战略 2016 制定实施创新驱动发展战 略纲要和意见，出台推动 大众创业、 万众创新政策 举措，落实“互联网+” 行动计划，增强经济发展 新动力。 201720182019 提出深化大数据、人工智 能等研发应用。拓展“智 能+”，为制造业转型升 级赋能。 互联网+智能+ 加强新一代人工智能研发应 用；在多领域推进“互联网 +”；发展智能产业，拓展 智能生活。 “人工智能”首次被写入 政府工作报告。 2019/8/139数据驱动精益成长 AI+IOT模式推动商用产品“货架化” 2019年是5G商用元年，入网的设备数将呈现几何级上升。扩大了人工智能的感知设备和执行设备数，为人工智能的 进化提供了动力。 感知获取层 传输存储层 应用层 +文娱 +教育+零售+医疗+制造 数据存储平台云计算平台 智能手机传感器 RFID 卫星 PC端摄像头无线网关 数据获取存储 数据分析处理 数据挖掘 决策执行 实际应用 执行层 扩大供给人工替代 体验优化 +交通+农业 处理分析层 视觉识别语音识别知识图谱自然语言处理 +安防 边缘计算 机器人汽车数控机床智能终端 2019/8/1310数据驱动精益成长 市场主体由技术输出向直接可用的解决方案提供商转变 代表厂商 应用场景 文娱 教育 安防医疗制造交通农业零售 平台类厂商垂直类创业企业实际应用企业 百果园 佳格天地 的卢深视 人才的重要性凸显 随着底层算法开源，人工智能的门槛 越来越低，人工智能应用到越来越多 的场景中去，人才的作用凸显出来。 垂直类企业成为市场主体 垂直类企业直接可用的产品和可规 模化复制的商业模式闭环能够实现 迅速盈利，该类企业将会迅速成长， 成为市场的主要组成部分。 产业规模迅速扩大 越来越多的厂商倾向于交付直接可用 的产品，客户对人工智能的价值认可 度更高，解决方案实现落地的市场规 模将迅速扩大。 核心资源品牌渠道落地场景数据落地场景团队 未来趋势 行业集中度提高 部分厂商向下游迁移 数量和占比迅速扩大 场景落地主力军 场景落地主力军 头部厂商可能会转变为服务商 核心能力 资本技术落地能力技术商业化能力业务能力 主要交付模式 技术开发平台 能力开放接口 货架化产品 交钥匙解决方案 不断进化的产品 随业务变化的解决方案 红领服装富士康 主要盈利模式 技术授权费 接口调用费 标注化产品出售收入 技术服务费 / 市场主体 2019/8/1311数据驱动精益成长 人工智能市场规模预计可达到760亿元，增速达到34.8% 380 560 760 1280 2530 5580 78.20% 48.40% 34.80% 68.42% 97.66% 120.55% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 201720182019E2020E2021E2022E 市场规模增长率 Analysys 易观 注：数据来源于中国人工智能学会。 智能机器人 20.2% 智能金融 13.7% 智能安防 15.8% 智能驾 驶 9.9% 智能教育 4.6% 其他 39.0% 智能机器人 20.2% 智能金融 13.7% 智能安防 15.8% 智能驾驶 9.9% 智能教育 4.6% 其他 39.0% 随着语音识别、视觉识别技术的成熟度进一步上升，在智能安防、智能驾驶和智能金融领域进入规模化应用阶段。 预计2019年人工智能技术的市场规模将达到760亿人民币，增速将达到34.8%。 2019年H1中国人工智能市场各应用场景占比2017-2022E中国人工智能市场规模及增长率 2019/8/1312数据驱动精益成长 Analysys 易观 PART 2 中国人工智能应用场景分析 2019/8/1313数据驱动精益成长 智能+安防：技术趋于成熟，市场规模稳定增长 技术成熟度 主要以视觉识别技术为主； 与摄像头、传感器等硬件设施相结合 边缘计算和3D结构光视觉识别技术将推 动人工智能在安防领域的发展。 数字化程度 在数据采集方面，主要依靠摄像头技术，传 统安防的积淀为安防行业奠定了基础； 图像数据占据高带宽多内存，加大了数据积 累的成本。 场景成熟度 目前人工智能在安防领域的应用主 要集中在政府领域，今年将在园区、 工地等商业场所加速落地。 环境驱动力 安防领域作为最早落地的场景，目 前受到的媒体关注有所降低； 在场景落地的过程中，客户对安防 场景下AI的价值认可度提高。 市场规模 预计2019年，智能安防领域市场规模将 达到123亿人民币； 市场结构 集中度较低，传统安防厂商、AI厂商 和创业企业均参与其中。 AI技术在安防领域的渗透率不足2%。 安防场景在IT基础设施、数据质量、环境驱动力等AI发展基础条件方面表现较优，而在当下市场规模、行业发展增速、解决方案落地效 果和政策导向等诸多因素的影响下，安防、金融、教育、客服等场景将产生较高的商业化渗透和对传统产业提升程度。 0 1 2 3 4 5 环境推动力 市场规模 市场结构 技术成熟度 数字化程度 场景成熟度 “智能+安防” 发展指数 注：数据来源于易观行业访谈及公开资料进行评估所得。评判标准请见附录。 2019/8/1314数据驱动精益成长 安防行业智能上升，由云端智能向端边智能增加，互联网公司和云 服务公司加入市场竞争 人脸摄像机 人脸抓拍机 人脸比对机 前流后比对前抓后比对前比对后呈现 码流传输 录像存储 NVR：网络硬盘录像机(Network Video Recorder） IPC：网络摄像机(IP Camera) 人脸识别、检测、比对 NVR 识别结果呈现 人脸检测、比对 人脸识别、检测、比对 人脸识别抓拍 视频流 IPC 人脸识别、检测、比对主要在云端完成市场参与者众多 智能安防市场由安防企业与AI新贵两大势力之争，进入到了安 防公司、AI公司、互联网科技与通信云服务公司四家争鸣的格 局。 安防公司 通信云服务公司 AI企业 智能+安防行业主要通过网络摄像机+网络硬盘录像机的一体化解决方案实 现。 主要分为三种模式：前流后比对模式，将摄像头摄取的图像信息通过视频流 传输到云端进行识别、比对；前抓后比对模式，在摄像头中嵌入人脸识别模 块，识别人脸并进行抓取，仅保存、传输和比对人脸数据；最后一种是前比 对后呈现模式，在前端完成人脸识别、监测和比对。三种模式的识别速度和 技术门槛依次提高，部署成本依次降低。 受限于嵌入式技术的发展限制，目前以前流后比对模式为主。 优势：场景理解和实施落地能力 劣势：创新能力 优势：技术实力过硬 劣势：上下游资源和场景落地不足 优势：产业链上下游资源带来的成本优势 劣势：行业数字化积累 2019/8/1315数据驱动精益成长 上游成本居高不下，是安防行业智能化的主要瓶颈 硬件成本占比最高，上游厂商向价值链下游拓展 10% 安防是个极其碎片化的市场，在边检、 车站、机场等场景需要更高的识别准 确率和识别速度，而在园区、校园等 封闭环境中，对准确率和识别速度的 要求有所下降，相对应则是对经济性 的要求，这使得智能安防行业难以实 现规模化，从而降低成本。 场景碎片化 由于场景碎片化，难以形成一定的规 模，很难实现规模化和垄断效应， 对上游软硬件供应商很难拥有议价权， 落地所需要的芯片、感知设备等部署 成本以及算力、通讯网络等运营成本 都相对较高。 落地成本高 感知器厂商芯片厂商存储器厂商 AI技术供应商AI架构供应商 硬件厂商 通信网络运营商 渠道及 代理商 云服务厂商 项目集成商 软件厂商 通信运营类 AIOT系统供应商 工程建设商 解决方案 提供商 工程实施类 软件服务商 客户 公安 交通 园区 学校 办公楼 30% 20% 25% 10% 5% 30% 主要解决方案提供商 价值流转方向 目前智能安防的价值链中，硬件厂商占比最高，约为30%，尤其是芯片，价格一直居高不下。 由于场景碎片化，难以形成一定的规模，很难实现规模化和垄断效应，对上游软硬件供应商很难拥有议 价权，落地所需要的芯片、感知设备等部署成本以及算力、通讯网络等运营成本都相对较高。 图：智能+安防行业价值链 注：上图根据厂商访谈及公开资料整理所得 安防行业智能化水平较低 2019/8/1316数据驱动精益成长 智能+家庭：将迎来新一轮爆发期，新产品进入规模化阶段 技术成熟度 包括机器视觉和智能语音，VR、AR技术将 加速应用落地； 与摄像头、智能音箱、娱乐设备等硬件设施 相结合，对产业链上下游制造能力要求较高。 数字化程度 移动互联网时代为智能+家庭积累了海量用 户数据； 场景成熟度 目前人工智能技术在联网智能硬件中的渗透率相对 较低，在场景拓展上，仍然有较大扩展空间； 包括智能音箱、智能摄像头、智能扫地机器人和 VR/AR等家庭娱乐设施 环境驱动力 媒体对智能音箱的关注热度有所下降； 消费者期待其他更具有创新性的智能 家庭产品出现。 市场规模 预计2019年智能音箱出货量将达到1.35亿台； 人工智能消费级产品将率先在家庭场景中出现。 市场结构 智能音箱领域开始进入巨头逐鹿； VR、AR等家庭娱乐设施迎来高速增长； 联网家居中智能化比例将在2022年达到4%。 注：数据来源于易观行业访谈及公开资料进行评估所得。评判标准请见附录。 易观分析认为，智能+家庭场景将迎来新一轮爆发期，其中智能音箱的增长将放缓，而摄像头、智能门锁和智能家庭娱乐设备将越来越 多地走进现代家庭生活中。 0 1 2 3 4 5 环境推动力 市场规模 市场结构 技术成熟度 数字化程度 场景成熟度 “智能+家庭” 发展指数 2019/8/1317数据驱动精益成长 智能+家庭：家庭场景下联网设备数大幅增加，智能化比例较低 720.0 872.9 1140.0 1401.0 1680.3 1950.0 21.2% 30.6% 22.9% 19.9% 16.1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 0 500 1000 1500 2000 2500 20142015201620172018E2019E 2014-2019年联网家居市场规模情况 市场规模（亿元人民币）增速 Analysys 易观公开数据整理 Analysys易观分析认为，智能+家庭是近些年来新兴的市场，涉及到大量终端互联的场景，新技术的发展，特别是5G网络支持海量终端设备的连接，对于智能+ 家庭场景的发展起到了较大的推动作用。 目前联网家居的市场规模整体均呈现上升趋势，2019年联网家居的市场规模有望达到1950亿元，其中智能化的比例不到2%。 根据易观千帆的数据，2017年到2018年，中国联网家居用户规模在6千万 左右，用户数量呈螺旋式上升趋势。用户规模TOP的智能家居主要为以下 三类：智能电视遥控、安防监控类的智能摄像头、家电集成控制系统类。 联网家居设备数的增加扩大智能家庭的数据维度和赋能范围，使得智能家 庭得以实现。 5320.5 5533.3 5893.8 5459.4 5635.0 5819.1 6067.5 5715.0 2017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q4 2017-2018年智能家居领域用户规模 单位：万人 物联网发展推动联网家居用户规模螺旋式上升 预计联网家居市场规模将达到1950亿，智能化比例不到2% 2019/8/1318数据驱动精益成长 智能+家庭：联网家居单品全面开花，控制中心地位争夺激烈 智能+家庭：指的是在家庭场景下，基于物联网技术，对硬件设备实现远程控制、互联互通，并最终通过收集、分析用户行为数据，实现 自我学习，为用户提供个性化生活服务，使家居生活安全、舒适、节能、高效、便捷。智能家庭系统主要由硬件（智能家电、智能硬件、 安防控制设备、智能家具等）、软件系统、云计算平台构成。 语音识别改变智能家居交互方式 目前人工智能在三个领域改变家庭场景：机器视觉赋能家庭安防领域； 语音交互改变智能家庭系统控制方式；新的家庭娱乐方式正在诞生。 智能门锁 智能空调 智能电视 智能音箱 智能摄像头 传统家电智能化机器视觉改变安防方式 终端用户 影音集成 家庭安防 VR/AR 智能灯光 环境控制 联网终端智能家庭模块 785.5 501.7 203.6 166.8 150.6147.9 143.5 137.6 130.9129.2 2019年6月联网家居领域用户规模TOP10 单位：万人 e家智慧版米家360 智能摄像机 小蚁摄像机 乐橙万能遥控和目CamHiV380阿里 TV助手 易观易观千帆 传统硬件企业、平台服务型互联网企业、消费电子类互联网企业以及创业型企 业加快智能硬件领域布局，小米凭借自身在智能家居领域的生态布局占据领先。 小米凭借背后联网家居生态占领用户人口 2019/8/1319数据驱动精益成长 智能+医疗：政策与资本强驱动，行业数字化加快场景落地 技术成熟度 图像识别技术的发展迅速； 由于医疗的特殊性，需要经过更加漫长的 实验室测试阶段。 行业数字化 随着电子病历的落地和普及，数据的标准化 程度提高，为医疗行业提供海量高质量行业 数据，推动AI落地。 场景成熟度 目前的智能+医疗的落地场景主要为对医务 工作者的辅助作用，包括医疗影像识别和辅 助诊疗；同时大幅改善药品研发效率； 环境驱动力 我国医疗资源不足和分配不均问题为人工智能 在医疗领域落地起到了巨大的推动作用； 媒体和资本聚焦在医疗领域，为产业加速提供 动力。2019年上半年获得融资的120家人工智 能企业中，11家为智能医疗服务提供者。 目前智能+医疗领域企业大多处于前期研发阶段； 根据卫计委统计年鉴统计，2018年综合性医院 市场规模为2.4万亿，智能医疗存在广阔的市场 空间。 市场规模 市场结构 目前智能+医疗领域集中度较低， 目前企业以技术研发型企业，缺乏 行业指导性案例。 医疗AI泛指应用人工智能技术，包含但不限于智能传感器、神经网络芯片、开源开放平台等技术应用于医疗健康领域。医疗领域具有大 量的医疗数据，对更精准更高效的诊疗、操作存在现实需求，是AI技术落地的重要场景。 0 1 2 3 4 5 环境推动力 市场规模 市场结构 技术成熟度 数字化程度 场景成熟度 “智能+医疗” 发展指数 注：数据来源于易观行业访谈及公开资料进行评估所得。评判标准请见附录。 2019/8/1320数据驱动精益成长 智能+医疗：得益于高质量数据的增加，医疗影像识别和辅助 诊断加速落地 医院数字化进程加快，为场景落地提供数据推动力 历史训练数据 诊断模型 训练 患者数据 校准 偏差审核 诊断结果 补充 补充 产生 结果 输入 变量 结果应用 患者数据 诊断数据 医学知识 提 供 训 练 数 据 使用校准 应用最终结果 注：数据流转方向医院角色 注：包括AI医疗影像、辅助诊断类产品的研发及应用过程；药物研发及疾病预测路径有所不同 相对成熟场景：医疗影像识别 产品成熟度： 市场成熟度： 产品成熟度： 市场成熟度： 迅速发展场景：辅助诊断 产品成熟度： 市场成熟度： 疾病预测 产品成熟度： 市场成熟度： 在线问诊 产品成熟度： 市场成熟度： 健康管理 产品成熟度： 市场成熟度： 图：医院数字化推动AI落地路径图 医疗影像识别和辅助诊断率先落地 新药研发 推 动 力 电子病历落地，逐渐破除行业数据壁垒，落地将加快。 2019/8/1321数据驱动精益成长 智能+医疗：降低社会医疗总成本，推动基于价值的健康新医疗 智能+医疗 赋能消费者：获得个人化医疗指 导和个性化医疗体验； 降低医疗负担：降低社会医疗成 本，个体所需负担医疗费用降低。 医疗服务需求方 支持临床决策：更广临床经 验、及时更新的医学知识图 谱辅助个性化临床决策； 提升患者满意度：优化就医 流程，医务方专注医患互动 医务工作者 回归价值锚定：构建基于疗效价 值的商业模式，实现精准生产经 营管理，优化成本收益，回归政 策风险 医疗产品供给方 合理控制成本：优化临床诊 疗路径推荐 降低系统性风险：优化支付 结构，推动社会医疗水平上 升。 支付方 智能+医疗场景主要涉及四方参与者，包括医疗服务需求方、医务工作者、医疗产品供给方和支付方，其中场景落地的主要推动力 来自于支付方降低社会医疗成本的需求。 支付方 医务工作者 医疗服务需求方医疗产品供给者 2019/8/1322数据驱动精益成长 智能+教育：落地智能作业批改、发音优化，以教学辅助为主 技术成熟度 图像识别、语音识别等技术渐趋成熟； 自适应学习技术仍然在培育期。 行业数字化 教育具有天然的数字化属性； 涉及对教育机构、教师和学生行为数据的收 集，和对学生学习效果的优化。 场景成熟度 人工智能辅助教育者提升教学效率，替代重 复性的工作，例如作业批改、布置习题等； 深层次的教育模式重构仍然处于概念阶段。 环境驱动力 教育资源分配不均等问题推动AI加速落 地； 政策推动力明显。 家长缺乏对AI老师等模式的接受和认可。 市场规模 缺乏行业数据和教育+人工智能复合型人 才限制了人工智能在教育领域的发展。 市场结构 在线教育培训厂商成为主要落地推动者； 智能在教育领域的渗透率较低。 人工智能技术对教育产业的赋能，本质上是人工智能对教育工作的替代和辅助，将教师和学生从低效重复的工作中解放出来，进而提升 教学与学习效率，解决了传统教育中以教师为核心的成本高、效率低、不公平的问题。 注：数据来源于易观行业访谈及公开资料进行评估所得。评判标准请见附录。 0 1 2 3 4 5 环境推动力 市场规模 市场结构 技术成熟度 数字化程度 场景成熟度 “智能+教育” 发展指数 2019/8/1323数据驱动精益成长 智能+教育：自适应学习改变教育模式，学生成为教育核心 知识状态检测学习路径规划学情分析教学内容调整智能推荐学习内容 智能作业和测试 智能情绪识别 智能批改 形成自适应教学闭环 自适应学习是人工智能在教育领域的技术分支，融合深度学习和知识图谱，对学生学习的过程进行改造。 自适应学习模式下，传统以教师为核心的教育模式将被改变，学生成为教育的核心，个性化学习成为可能，个体的学习体验和 学习效率进一步提升。 图：自适应学习对教育环节的改造 匹配内容难度和学生学习 状态，给予适当的激励， 保持持续高专注 提高学生专注度 碎片化拆分学习内容， 根据个体知识地图进 行个性化组合 个性化学习内容 根据学生对具体知识的掌握情 况，安排学习进度，保障个体 对知识点的掌握 个性化学习速度 学生成为教育的核心，获得个性化学习体验，学习效率提升 2019/8/1324数据驱动精益成长 智能+教育：在线教育厂商成为主要推动力 7256.3 2415.0 743.6 627.9606.1 503.9 367.3336.0320.7 196.0 2019年6月智能+教育厂商用户规模TOP10 单位：万人 洋葱数学作业帮小猿搜题 英语流利说快对作业 智学网 纳米盒爱作业 学霸君 易观易观千帆 在线教育厂商成为人工智能落地主要推动力 目前，众多教育培训机构纷纷布局智能+教育，目前已完成落地的场景包括智能作业批改、分级阅读和自适应学习。 在线教育机构拥有大量学生学习数据，行业数字化程度较高，有利于其将机器视觉、知识图谱和自适应学习等技术尽快运用于教 育培训的实际业务场景中。 表：头部在线教育培训类厂商AI落地情况 作业盒子 企业名称AI落地情况 新东方成立N-Brain联盟 好未来推出AI外教互动课 掌门1对1 落地教育服务全程 （分析识别、智能推送） 海风教育落地面部识别 学霸君1对1落地智能教学系统 洋葱教育落地学习引擎 2019/8/1325数据驱动精益成长 智能+农业：行业数字化程度低限制场景落地，单点突破提升农业 生产效益 技术成熟度 无人驾驶技术趋于成熟； 图像识别技术加速落地； 结合遥感、无人机和物联网技术，推动场景 落地。 行业数字化 农业数字化水平相对较低，缺乏足够的数字 触点； 数字化的推进伴随着标准化数据的迅速积累， 推动AI在农业场景的落地。 场景成熟度 目前人工智能在农业领域的落地集中在无人 驾驶农机、产量预测等领域； 在加工和运输等提高农业产值的领域有待进 一步落地。 环境驱动力 “智能+”战略推动人工智能在农业 等传统领域落地； 市场规模 2019年开始出现农业领域企业标杆及行业案例。 京东、百度等巨头布局智能+农业； 农业从业者教育水平普遍较低，缺乏人工智能普及。 市场结构 集中度较低，AI厂商、互联网企业和 传统农机企业均参与其中。 以提供局部解决方案为主。 人工智能对农业的赋能呈现环节分散、单点突破的特征。将其他场景的落地经验迁移到农业场景下，加速农业场景的落地实施。 农业场景落地的主要瓶颈在于农业本身的传统性，数字化程度较低，缺少农业数据的积累，限制人工智能在农业场景下的拓展。 0 1 2 3 4 5 环境推动力 市场规模 市场结构 技术成熟度 数字化程度 场景成熟度 “智能+农业” 发展指数 注：数据来源于易观行业访谈及公开资料进行评估所得。评判标准请见附录。 2019/8/1326数据驱动精益成长 智能+农业：深入生产和加工过程，从低质量走向高价值 图：科技对中国农业的变革路径 互联网物联网 生产 加工 运输 销售 农机 智能化 人工智能 机械化 互联网化 农业电商智慧农业“新型”农业现代农业 区块链 生物科技 全面变革 农业产业链 科技 农业形态 病虫害识别 农产品溯源智能分拣 作物生长预测 地块监测 动物监控 无人驾驶农机 加工 生产管控 运输 天气遥感数据病理药理 高光谱数据库遗传算法 智能仓储 图：人工智能在AI领域的场景落地 中国农业的特点体现为产量大、规模小、质量低、附加值低，这源于生产和加工过程中的集中度、机械化程度低，缺乏对农产品生产标 准统一，出品质量的把控。 农业遥感和物联网设备为农业数据感知提供了更为丰富的维度。目前，人工智能在农业领域的应用落地主要体现在作物生长监测、农机 自动化、病虫害识别和农产品溯源上，深入到农业生产和加工环节，提高农产品质量和标准化程度。 无人驾驶货车 2019/8/1327数据驱动精益成长 智能+农业：多方力量推动智慧农业落地，全产业链应用未来可期 新技术协同应用，推动农业创新发展 农业业务中台与数据中台融合创新 精细化农业生产需要基于背后的算法模型。未来每一块农 田将有自己的数字档案，记录其基础数据，包括农田位置、 边界、土质信息、稻种品类、播种方式、产量等，结合遥 感、气象信息，为每块农田出具个性化生产方案。 三方力量共同推动智慧农业落地 互联网公司通过输 出其强大的科技实 力赋能农业。 互联网公司 农业AI企业基于自 身AI技术和行业知 识，输出落地方案 农业AI企业 传统农机公司优势 在于农业产业知识 体系和场景。 农业公司 人工智能需与自动化农机、遥感、大数据以及区块链相结合， 基于传统农业生产中的痛点，重构产业链，实现智慧农业。 未来与生物科技的结合，可能会进一步改变农业。 智慧农业从局部应用到全产业链 目前人工智能在农业领域实现点状应用，这源于农业分 散化和低信息化。土地确权工作进入尾声，为农业适度 集约化生产创造政策条件，人工智能等新兴科技在农业 领域的应用将会呈现加速的行业变革趋势。 输出技术+行业生态 主要产品： 无人驾驶农机，输出 对已有拖拉机、收割 机等农机的系统改造 解决方案 目前年销量超千台。 改造现有环节创造新的生产模式 京东将动物脸识别用 于猪场管理和病害防 治。 降低养猪人工成本 30%-50% 饲料减少8-10% 缩短出栏时间5-8天 麦飞科技将图像识别 技术和遥感数据用于 田间病虫害防治、主 要服务于C端农户。 降低种植成本达 20%50% 复购率：80% 图：智慧农业落地三大推动方 智 慧 农 业 未 来 趋 势 2018年农林牧渔业增加值：6.75万亿 2019/8/1328数据驱动精益成长 发 展 期 培 育 期 金融、汽车、家庭场景下人工智能应用开始进入变现期 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 1.522.533.544.5 零售 汽车金融 医疗 教育 农业 制造 营销 文娱 家庭 产业成熟度 产 品 成 熟 度 安防 萌 芽 期 汽车金融家庭 零售 医疗 教育 农业制造 营销 文娱 安防 产品仍然处于实验室或 小规模量产阶段，需进 一步深耕。 产品基本成熟，开始进 入市场，市场认可度快 速上升。 产品价值得到认可，营 收和利润进入大幅增长 期。 从产品上来说，医疗、制造和农业领域的成熟产品/服务/解决方案开始在市场中出现，文娱领域开始出现具有创新性的产品形态。 从产业上来说，教育、安保和零售领域的产品/服务/解决方案渐趋成熟，并投入市场接受检验，不符合需求将被进一步优化或淘汰；符合， 则将在市场中逐渐占领有利地位。进入发展期后，将开启规模化变现的序幕，企业将通过产品/服务/解决方案获得相应的营收回报。 注：数据来源于易观行业访谈及公开资料进行评估所得。评判标准请见附录。 Analysys 易观公开数据整理 2019/8/1329数据驱动精益成长 Analysys 易观 PART 3 中国人工智能应用典型厂商分析 2019/8/1330数据驱动精益成长 2019年中国AI产业生态图谱 底层硬件 通用AI技 术及平台 应用领域 智能家居 切入智能家居领域的 AI技术及解决方案提 供商 服务机器人 拥有家用/商用智能服 务机器人技术并提供 硬件产品的厂商 将AI技术用于智能手机/可 穿戴设备/无人机等软硬件 技术及解决方案提供商 移动设备/UAV 招聘行业 金融行业安防行业 教育行业视频/娱乐/社交行业零售/电商行业 建筑行业 医疗行业 行业应用 专注于解决某些行业业务问题的大数据应用产品服务提供者 法律行业新闻资讯行业 计算机视觉 通过计算机视觉算法及软硬件为客户解决人脸识别、 图像识别、视频分析等需求的解决方案提供商 智能语音 通过语音识别算法及硬件为客户提供语音识别/合成/交互等软 件/解决方案及智能硬件产品的厂商 自然语言处理 通过自然语言处理/语义分析等技术提供智能聊天、 对话、问答、客服机器人的技术及软件服务商 基础架构服务 机器学习/ 知识图谱 OS 云平台/OS/数据分析/大数据服务 PaaS/SaaS IaaS IaaS AI芯片 提供用来加速深度神经网络、机器视觉以及其他机器学习算法的微处理器 激光雷达毫米波雷达摄像头3D传感 视觉传感器 图像传感器及视觉算法/软件解决方案提供商，用于捕捉和分析视觉信息，代替人眼做各种测量和判断 智能驾驶 为智能驾驶提供视觉传感器/解 决方案及整车的技术/产品提供 商，不含车载智能语音语义厂商 云端推理设备端推理类脑芯片 通过知识图谱/机器学习技术为企 业和个人提供大数据分析、辅助 决策服务 将AI通用技术应用于金融、安防、建筑、医疗、教育、零售/电商、视频/娱乐/社交等领域，或传统行业通过 研发AI技术赋能自身业务以实现降本增效、提升用户体验的公司 云端训练 大数据服务数据分析 2019/8/1331数据驱动精益成长 百度：国内人工智能领军企业，平台+生态推动行业发展 算力 数据 算法 AI基础能力 自然语言处理 知识图谱 视觉技术 AI技术 语音技术 语音识别 语音合成 语音唤醒 人脸识别 人体识别 物体识别文字识别 机器翻译 句法类分析语言生成 知识理解图数据库 词法类分析 农业 医疗 制造 行业解决方案 办公服务 智能客服 员工考勤 协同办公 工业质检预测性防护 安全生产 园区无人车 内容文娱 教育 零售 安防 单据识别 园区安防 校园安全 公共场所 辅助教学 专注度分析 地块识别 作物生长预测 智能分拣 病虫害识别 客流分析 自助结算 陈列审核 销量预测 辅助诊断 医疗影像分析 有声阅读 语音播报 内容审核 文本分类 百度是国内人工智能领军企业之一，推动中国人工智能加速发展，其在深度识别平台、人才培养和生态构建上 对中国人工智能产业发展起到重要推动作用。 目前百度完成“云端芯”、“基础层-技术层-应用层-生态层”布局，产业落地加速基础设施趋于完善。 云端芯一体化赋能产业 与行业伙伴形成协同效应 开放能力形成辐射效应 百度目前已形成自研深度学习平台 PaddlePaddle、自研可量产芯片和丰富 的数据内容三大AI推动力为一体的底层能 力平台，并将其开放出来，赋能更多行业。 百度AI开放平台目前已成为国内日调用量 最高的AI开发平台，更多开发者得以获得 应用AI的底层能力，推动AI产业落地。目 前百度已开放210余项AI技术能力，日调 用次数达到4400亿以上，平台开发者数 量达到了130万。 国内唯一功能完备 的深度学习平台 自研通用AI芯片、 远场语音交互芯片 语音交互 自 有 App 矩 阵 百度基于自身平台定位，选择与行业伙伴 合作，各取所长，推动场景落地。在汽车 领域，聚焦自动驾驶软件系统。未来，百 度将在制造业、农业等寻求更多合作伙伴。 2019/8/1332数据驱动精益成长 的卢深视：拥有顶尖视觉技术团队，三维视觉领域技术优势明显 国内顶尖机器视觉技术团队 的卢深视成立于2015年8月，专注于三维机器视觉技术，构建硬件、算法到 应用“纯三维”技术路线，并提供安防边检、金融支付和家居解决方案。 拥有满足三维视觉、数据管控通道、智能分析以及多维开发需求的软硬 件一体化产品矩阵。 拥有员工140余人，其中研发人员占比为62%。 2018年3月获得创东方A轮融资，目前已实现盈亏平衡。 创始人户磊毕业于中科大计算机系 硕士师从视觉识别领域高文院士。 核心成员来自中科大、中科院、清华、北邮、NTU。 86人的研发团队中硕士为42人，高级职称2人。 公开（公告）日期专利类型专利名称 2019-02-19发明公布感兴趣区域的高精度三维图像采集方法及装置 2018-12-18发明公布三维人脸模型重建方法及装置 2017-04-05实用新型获取场景三维信息的安防网络相机 2017-01-11发明公布一种鱼眼全景图像合成处理方法及装置 2017-01-11发明公布一种三维人脸建模方法及装置 2016-11-23发明公布获取场景三维信息的安防网络相机 2016-05-11外观设计三镜头像机 拥有多项三维视觉领域发明和实用专利 深度感知低误差 实现5米范围内1080P分辨率，精度误差保 持在5mm之