黄药师药业管理软件2013操作说明书(29页).doc

-黄药师药业管理软件2013操作说明书软件主界面介绍1. 下拉菜单区：包含软件的所有功能，主要以XX功能和XX报表构成，功能是业务相关功能实现，报表是相应板块产生的记录的查询；第一项系统维护还包含有基础资料维护和系统流程设置等相关功能2. 基础数据维护区：以XX环境命名，管理相应模块基础资料的建立以及相关板块的流程设置和基础资料相关查询3. 功能导航区：为软件使用者提供便捷的操作体验，点击相应的导航条，会在常用功能区和常用报表区呈现相应导航模块的一些常用操作功能及报表查询的功能基础资料的建立（共用）1. 商品档案功能位置：采购环境-商品档案-商品档案修改申请，点击后会出现如下所示的界面：分类区：显示产品分类；速查窗口：可在此录入商品的拼音码、汉字、货号和条形码查找相关品种；商品区：显示出当前功能按键：包含档案操作的一些常见功能；增加可以增加一个类别或者一个明细商品修改可以对选定的商品档案（或类别）进行修改删除对选定的商品档案（或目录）进行删除（没有发生过业务数据的商品档案）复制对选中档案进行复制，通过商品档案编辑窗口的粘贴按键可将复制的内容粘贴到编辑窗口，该功能在新增和现有商品档案近似商品档案时非常实用禁用设置禁用的商品可继续销售，但是新的采购中将无法提取出该商品积分系数针对零售可设置积分系数，实现差异化积分属性设置批量设置商品的部分属性库区设置设置品种库区、货位号商品目录以列表的形式查看商品档案，此处可打印或导出点击增加或修改会出现商品档案编辑窗口，如下图：其中，红色部分为必填项目，红色方框圈住部分为商品的控制属性，中间有信息选项卡，切换后可以看到商品的其他信息，下面将对商品的控制属性进行简单介绍：基本信息包含商品的常见控制属性和基础信息1. 需要质检报告：勾选此项，系统会要求在入库收货审核前，录入相关品种的质检报告（功能位置见：采购-采购功能-药品检验报告登记）2. 重点养护品种：根据新版GSP对养护的要求，目前是由系统自动生成待养护的品种，养护规则中（见 GSP环境-养护规则设置），重点品种判断的依据就是勾选此项3. 检查首营档案：勾选此项，在做采购订单及采购入库相关的操作的时候，系统就会对该品种的是否有合格的首营品种档案进行判断，并对没有首营档案或首营档案不合格的品种进行拦截4. 特殊管理药品：勾选此项，相关产品的入库验收和出库复核、还有收货相关的操作会要求进行双人操作（如双人验收、双人复核等）5. 蓝色圈中部分：在本软件中，有很多这样的小方块功能键，点击它可以对相关的属性进行维护或者调取相关选项的记录6. 预警天数：该属性直接影响系统对近效期商品的判断，系统计算近效期商品的方式为：该品种有效日期 减去 当前系统时间，若小于预警天数，则该品种为近效期品种，该项对商品的近效期预警以及商品养护计划生成均产生影响7. 是否养护：决定该商品档案是否能在养护计划中提取出扩展信息中主要记录商品的统计属性，除了统计属性外，下列属性还有额外用途：1 处方/非处方：决定药品在零售中是否要求登记/审批处方相关信息2 经营范围属性：通过在此设置商品所属经营范围，同时在往来单位基础资料维护中选择相关单位的经营范围，实现对超范围经营的监管3 入库验收属性：决定该品种是否要求做入库质量验收及出库质量复核证书信息提供给用户录入商品相关的证书号及证书有效期，系统可以针对过期证书预警并拦截证书的类型用户可以自行定义，详见综述中证书维护价格信息详见商品的价格设置模块档案做完后一定要点保存，才能生效。针对扩展信息中的统计属性以及经营范围属性类型可以维护，详见综述2. 生产企业档案本软件中有很多查询是可以以生产企业就行筛选的，生产企业是作为一项可以统计用的属性，是有专门的档案维护窗口的功能位置：采购环境-生产企业档案，也可以通过商品档案编辑窗口中的功能按键进入可以进入到如下界面：其中，增加、修改和删除的功能定义和商品档案中是相同的，点击增加或者修改会出现如下窗口：其中，生产企业名称是必填项目，其余项目根据企业自身的管理需要进行填写；需要注意的是生产企业中的生产许可证号和营业执照号、许可期限等信息，在作首营品种审批时，需要提取，故建议建立生产企业档案时填写。3. 采购员功能位置：采购环境-采购员档案，进入以后可以对采购员档案进行增加、修改、删除等操作，变更后要点右上角的保存：系统支持对采购员设置经营范围并能在采购过程中进行拦截4. 供应商档案功能位置：采购环境-供应商档案修改申请点击以后，进入供应商修改申请界面，可以看到右上角有如下功能按键点击增加或者修改均会弹出如下供应商档案编辑窗口根据供应商提供的资料尽量完善此窗口中的内容： 1. 检查供应商首营档案：勾选此项，系统会在采购模块对涉及该供应商的数据进行首营档案是否合格进行判断2. 证件名称和有效期：系统在采购环节对证书过期的供应商进行拦截，此处证书的种类和名称是可以维护的，将在后边的综述中进行说明，证书档案维护见综述3. 审查结论：审查功能位于GSP采购-功能-供应商资格审查中4. 冷链经营：决定该供应商的冷链经营权限，在采购环节中，如果采购商品在商品档案中的储藏条件为冷藏或冷冻，则会检查该供应商是否勾选该属性除了增加修改按键外，此界面还有经营范围和业务代表的功能键。其中，业务代表是指上游单位和我方接洽的业务员，点击进去后可以根据供应商对其业务员的授权委托书对该供应商的业务代表进行维护；经营范围是指供应商提供的经营许可上边标注的经营范围，系统会对超范围经营的行为进行拦截，经营范围可以维护，将在综述中说到；随货样票点击后可以添加该供应商随货同行单的样票样章的图片，采购入库收货环节，可以结合图片资料比对供应商的随货同行票的样式5. 销售员企业销售员的档案（本公司的业务代表），销售批发时的必选项目，可用作统计和经营范围控制功能位置：销售环境-销售员 进入以后可以对销售员档案进行变更，销售员档案要注意选择销售员对应的销售点6. 客户档案企业的下游客户的档案功能位置：销售环境-客户档案-客户档案修改申请进入以后可以在界面右上的位置看到如下功能按键其中除了图片设置以外，其余功能键作用与供应商档案修改申请窗口中的一致，故不再重复（客户代表同供应商的业务代表，系下游客户的业务员）客户的档案编辑窗口如下：内容根据客户提供的资料填写，尽量完善，这里红色部分-可经营特殊管理药品，如果没有勾选此项，则该客户不能交易商品档案中勾选特殊管理药品的品种；含麻黄碱药品限购决定麻黄碱限购是否对该客户生效；冷链经营决定该客户是否有商品档案中储藏条件为冷藏、冷冻的商品的经营权限；下方的证书名称可以维护，详细见客户证书维护见综述7. 价格设置软件中的价格设置有三种方式，分别是商品建档处、单品价格设置和价格批量设置，这里将对三种方式进行一种说明：Ø 商品建档（价格设置）功能位置：商品档案编辑窗口中的价格信息填入后保存即可；另外此处可以设置拆零，针对零售需要拆零的药品，我们需要在此处同时设置好拆零比和拆零价，拆零比指该商品允许拆分成多少小份来卖，拆零比则为每一小份的价格。Ø 销售定价设置功能位置：销售环境-销价设置-销售定价设置，进入如下界面：可以勾选需要设置的商品，进行编辑，也可以增加；针对已经设置过价格的商品可以直接修改下方的价格，然后点保存生效需要说明的是软件中的价格属性分为销售点、价格类别，销售点（如标准价格、门店1、门店2等），价格类别（如零售价、批发价、会员价、拆零价等），选择价格对应的销售点、价格类别后输入相应的单价点保存即可点保存即可。对于销售点和价格类别的含义，举个例子相信大家就明白了。如有个商品A，标准价格零售价为9，门店1零售价为8，这时候当我们进入门店1的销售点，选择A，则系统的提示价格为8，如果进入门店2或者其它的销售点，选择A，价格则为9，通过这种定价方式，我们可以实现不同销售点（门店）的同商品的差异化定价（先设置所有商品的标准价格零售价，需要特殊的单独做对应销售点的零售价，单独做的销售点的零售价不会影响到其它销售点）；再如价格类别，又如下边的例子，我们有定义了几种会员价（金卡会员价、银卡会员价，关于价格类别的种类我们可以在销售环境-销价设置-销价类别设置中维护），如商品A的金卡会员价为10，银卡会员价为15，我们定义两个会员（关于会员相关操作见零售部分会员管理）张三（级别为金卡会员价）、李四（级别为银卡会员价），在我们使用零售功能分别给张三和李四销售A商品，系统会分别提示单价为10和15，其中批发客户档案中也有类似的价格级别的概念，操作方式和零售会员的操作方式相同。综上所述，销售点是同种商品可针对不同销售点进行差异化定价，而价格类别可以针对同种商品面向不同的销售对象实现差异化定价。如果需要设置促销价，请勾选使用促销价，设置好促销的价格，同时选取一种促销方式。另外，该版本软件还支持零售限购功能，其中，每单限购针对散客和会员，限制该商品每张零售单不能超过限购数量；会员当日限购和会员当月限购限制会员在对应的时间范围内不能超过限购数量；当日限购则是针对该品种当日累计不能销售超过的限购量。超过限购数量的部分可以选择执行原价或者禁止销售，在系统环境-基本环境-流程设置-销售流程（零售）中，可以选择零售限购的方式Ø 销售定价智能设置用于批量设置价格，功能位置：销售环境-销价设置-销售定价智能设置进入如下界面：其中，有几个概念需要阐述一下：1、 销售点和价格类别见前文描述2、 基本价和促销价：基本价是指通常使用的价格，而促销价是指在特定条件下使用的价格，其中，如果设置了促销价，必须为促销价的使用选择促销方式的条件，如图所示，促销方式分为多种，当前系统时间满足促销条件时，系统会优先使用促销价，当时间不在促销方式的时间范围时，价格会回归到基本价。也就是说，在当前时间条件下，如果存在基本价和满足促销方式中时间条件的促销价格时，系统会优先提取促销价3、 提取商品条件设置：由于销售定价智能是对商品价格进行批量设置，势必存在可筛选的条件，用户可以在商品档案中做好商品的属性，然后在这里单独提取那部分属性的商品进行批量设置价格（如我们部分商品设置属性为不打折，在此处则可以先将所有商品设置为打折价格后，单独把这部分不打折的商品提取出来，将价格回归原始定价）4、 价格公式赋值：点击图中的基本价或者促销价按键，均会出现箭头所指的窗口，其中软件提供两种赋值公式：公式1、将商品的进价乘以一个系数得出商品的销售价格；公式2、让销价为选定的销价乘以一个系数，得出一个新的价格（如85折我们只需要选好销售点、价格类别后，将100%改为85%即可）5、 其它赋值：提供其它的促销方式，建议自己了解6、 圆整：通常我们价格乘以折扣得出的价格，会存在小数位，用户可以用远程决定小数位数及抹零方式(中药等慎用该功能)7、 销售定价智能设置流程：1、做一次数据备份（对此块功能不熟悉的建议先做一次数据备份，因为错误的操作会导致您之前设置的价格付诸流水，备份方法见数据备份）>>>2、进入界面后选择拟设销价对象，并根据需要设定提取商品的条件，然后点击运行>>>3、将拟设商品的价格设置为需要的价格>>>4、保存变更设置8. 综述Ø 速查功能软件中，三大基础档案（商品、供应商、客户）的界面左上都有如下功能：这里面可以通过录入拼音简码（首字母：如阿莫西林的简码是AMXL）、汉字、货号（速记码）对档案进行检索（商品档案中还可以通过扫条码进行操作）Ø 证书档案维护三大基础档案中都涉及到证书编号及证件有效期，其中的证书类型和名称是可以维护的，见： Ø 商品属性及经营范围属性维护基础档案有（特别是商品档案中）很多属性的名称和属性种类都是可以维护的，具体功能位置在：采购环境-商品素材商品属性设置可以修改商品档案编辑窗口中一些相应属性的名称，经营范围（包含本企业经营范围的设置、经营范围的名称和增加经营范围）都是在这里进行操作业务开展（批发）1. 采购入库模块Ø 流程图Ø 流程描述采购计划功能位置：商品采购-采购计划采购计划分为制单和审核两步，其中制单又分为自动生成和临时采购计划两种形式，在说采购计划自动生成之前，需要先介绍下库限及其设置方法库限设置库限包含库存上下限。其中，下限控制着系统中对某商品是否缺货的判断（库存量低于下限值是为缺货），上限关乎超库报警和系统自动生成采购（请货）计划中对需货量的计算（需货量=上限-当前库存），功能位置：仓库环境-库限设置先选择好需要设置库限的销售点，然后运行；系统为我们提供了三种库限设置分别是上限、下限设置，数值赋值和直接录入的方式，通常采用第一种。点击上限设置，弹出如下窗口选择销量参考的销售点，然后选择销售期间（注：上限的时间不要超过当前时间），然后填写权重（相当于以某段时间的销量乘以一个系数，得出一个和销量紧密相关的上下限值），完成后点计算赋值，设置完成后保存即可接下来继续采购计划的制单环节1、 采购计划自动生成：系统可以根据当前的库存和设置的库限，自动生成采购计划草稿，如图所示：通常进入界面后，选择好计划生成的仓库点和设置好库限的销售点，然后点运行，即可生成；上方功能按键中，供货引入可供我们引入历史的采购数据，请货引入则是引入连锁门店的请货计划中汇总后的数据，后文中连锁门店的部分再作讲解，销售赋值可以提取某个销售点指定时间范围内的销量作为采购计划制单的参考，此处计划只能选择保存，如果需要编辑则需要在采购计划编辑环节完成修改。2、 临时采购计划制单：选择请货仓库点及商品，录入数量和计划单价，最后录入完成点保存制单完成以后接下来要进行采购计划编辑，如图需要完善采购计划商品的价格、供应商等信息，我们可以通过批量设置或者数据赋值（可以按最近或者最低的方式提取采购记录中的供应商和价格）的方式批量设置供应商或者计划价格；此处也可以使用非法标识，把不合GSP要求的品种统一标识然后批量删除，也可以通过增加按键临时增加品种；完成编辑后点保存计划编辑以后需要审核审核后系统自动按供应商汇总后进行采购计划分单，同时形成未审核的采购订单，可以参与后续的采购流程采购订单此环节包含采购订单制单（业务部员）和采购订单审核（业务经理）两步，功能位置：1、 采购订单制单，录入以下内容保存即可（红色圈）注：1) 可以按照图示的顺序进行操作，一张单据可以录入多个品种2) 红圈外的内容用户根据各地法律法规要求追加填写（如无要求则可不填），冷链药品建议将采购前协商的运输信息填入3) 制单未审核的订单保存后仍可在此界面中点击修改键调出进行修改2、 采购订单审核，对之前保存的采购订单进行审核点击审核，填写审核结论即可采购入库收货货到以后，收货员在此调出之前做的采购订单，比对供应商的随货同行单和实际货物进行比对完成收货，功能位置：进入收货界面，点击订单导入，选择相应的单据，根据实际到货修改，确认如下几项保存( 可打印)即可：注：1) 界面中红框以外的内容可根据各地检查是否要求就行填写，冷链药品建议完善运输、温度等相关信息2) 批号、生产日期、有效期至可以在本步输入在入库验收环节复验3) 收货环节的拒收可以在本步填写，此拒收的含义是本次收货数额外的拒收部分（如本次收货数填写为100，拒收数量为20，系统实际记录到入库验收环节的为100，与20无关）4) 点击随货样票可以查看该供应商的样章样票的图片资料入库质量验收收货员收完货以后，将货物放到待验区，提醒验收员进行验收，验收员在如下界面中进行操作：其中验收包括验收一单、验收一条、和验收当前，根据字面含义对这三个功能不难理解，如果验收时候有不合格状况，请使用验收一条填入合格数及处理措施，并点保存（见下图）新版GSP附录4对收货与验收着重提出了需要进行抽检，请选择在此验收界面的商品明细区相应品种并填写抽检，抽检数量根据抽检规则就行填写采购入库审核验收员验收完成后，将货物堆放到已验区，仓库保管员将货物摆放到相应位置，并进入采购入库审核界面进行审核，此时软件中库存增加。功能位置位于 商品采购-采购入库审核，界面如下：保管员点击审核即可，需要注意的是保管员可以根据商品实际摆放货位调整该批次（本次入库）商品的货位号，更改该货位号后，点击右上的保存按键才会生效2. 采购退货模块Ø 流程图Ø 流程描述采购退货制单本步包含采购退货申请制单和采购退货申请审核构成1、 采购退货申请制单，功能位置：商品采购-采购退出申请进入以后，可见界面如下：其中，红色部分需要自己录入确认，非红色部分根据地方性要求填写，完成后点击右上角的保存即可；对于没有进行采购退出申请审核的单据，可以通过单据修改调出进行修改。2、 采购退出申请审核，对之前的采购申请单进行审核，界面如下：由采购部门负责人和质管部负责人依次审核填写意见即可。采购退出质量复核待采购退货制单完成以后，保管员需要将货物堆放到发货区，供复核员进行复核，复核完方可发货，功能位置如下：如下界面：复核员确认无误进行复核采购退出审核待复核员复核完成，商品离开仓库时，由保管员审核该采购退货单：功能界面如下：确认无误点击审核即可3. 销售出库模块Ø 流程图Ø 流程描述销售订单我们常说的销售开票就是在这一步进行，功能位置：点击后进入操作界面：除了右上角的功能按键以外，其余的红色框选项目都是必须要填写选择的项目；其中，收货地址系统会默认提取客户档案中的仓库地址，如果选择了客户的客户代表（客户档案中维护），则会提取客户代表档案中的地址，录完以后打印出来做为仓库保管员的备货单；其中暂挂是比较常用的功能，指对当前录入的单据进行暂时保存，在需要编辑修改的时候使用暂挂提取调出并修改；修改可以对未复核的但已经保存过的销售订单制单进行修改，修改后保存方可生效。出库质量复核经过第一步打印出备货单以后，保管员根据备货单上边的信息拣货并将货物堆放到发货区，交由复核员对将要出库的商品进行复核，以确保单据上的品种及相关批次与实际出库商品一致，通过点击进入到如下复核界面：此处待复核员对待出库商品确认无误后，点击复核即可销售审核货物确认要离开库房后，保管员点击销售审核功能：，进入到如下界面：此处需要先打印，打印出随货同行单，然后点击审核运输记录登记根据新版GSP要求，针对销售出库中涉及到自运和委托运输部分，需要做好运输登记，做到运输记录可追溯。功能位置：销售-销售功能-运输记录登记，点击后进入如下界面：点击增加：弹出的药品运输登记窗口如图，填写相关内容。其中，承运单位需要在 GSP环境-运输公司档案中维护档案后选择，驾驶复印件可以通过点击如图按键进行图片添加，点增加可以选择本次登记运输的单据，完善后点击右上角确认即可。运输记录的内容是根据检查细则对运输记录的要求设计，建议运输记录登记中的内容尽可能完善。当货物到达后，我们还可以对运输记录的信息进行完善，填入相关反馈信息，如下图4. 销售退回模块Ø 流程图Ø 流程描述销后退回申请1、 销后退回申请制单，功能位置：批发管理-销后退回申请-销后退回申请制单点击制单后，进入如下界面（此为按销售单退货模式，GSP要求销后退回需要找到原始单据方可进行退货）：查找到原始单据，录入退货数量及原因保存即可（此处如果界面不是销售退回按销单模式，可以自行在系统环境-基本环境-流程设置-销售流程（批发）中，选择按单模式就可以了）2、 销后退回申请审核，点击销售退回申请审核，进入如下界面：选择要审核的单据，分别由销售经理、质管部经理审核，通过后形成我方收货凭证销后退回收货完成第一步申请制单后，待退回的商品到达后，需要收货员依据退回申请，查验退回商品的批号、效期、数量等信息，并在销后退回收货中做收货确认，功能位置：批发管理-销后退回收货：，进入如下界面：，点击单据提取，选择退货申请单进行确认收货，选择完成后完善到货及运输信息（冷链品种建议填写），保存即可完成收货。销后退货收货环节要求查看相关品种的销售记录和复核记录，可在引入相关收货单，然后选中相关品冲，查看销售记录和复核记录 销后退回入库质量验收完成收货后，保管员将商品堆放到待验区，由验收员验收退回商品并在软件中销后退回入库质量验收做确认，功能位置：批发管理-销售退回入库质量验收：，进入如下界面：此处操作与采购入库验收相似，如果验收全部合格，点验收选择方式（验收一单、验收一条、验收当前）验收即可，如果存在不合格商品，需要选择不合格商品后点击验收一条，填写不合格信息，如上图。销后退回审核待验收员完成验收，由保管员将已验收的商品摆放到相应的货位上，并在软件中做销后退回审核，功能位置：批发管理-销后退回审核：，进入如下功能窗口确认无误后审核即可补充说明业务流程有一些细节上边没有提到，如针对特殊管理药品的双人验收及双人复核、采购计划等，由于篇幅有限，且相关操作比较简单，举一反三后不难操作。另外，在业务相关流程中，并没有插入相关查询的介绍，因为报表查询本文将用一个单独章节进行讲解。接下来，我们进入我们的第三个板块：GSP管理业务开展（零售）基础数据和采购入库部分详见基础资料建立和采购入库模块1、 零售管理零售管理包含我们日常工作中最重要的两部分：零售和零售日审零售功能位于零售管理-零售界面如下：录入商品（如果是会员销售，需要录入会员），输入数量，点打印即可（如果不打印票据点确认）注意事项：1、 中药销售，如果录入了中药付数，则必须使用打印中的中药打印功能2、 查询中可以实现单据查询的重打3、 如果需要退货，对于未日审（日审见下一节）的数据，使用当日退货，如果已经日审过的数据，使用零售-零售功能-已审核零售退货，进行退货4、拆零的操作是选择商品，输入拆零小单位的数量，然后点拆零，拆零功能实现的前提是该商品设置了拆零价和拆零比，详细见价格设置2、 零售日审每天必须对当天的零售数据审核一次，系统可以自动生成分析报表方便查询进入后，选取正确的时间运行，并点审核即可3、 会员管理零售日常的会员管理包括会员建档、会员销售和会员兑奖，会员销售很简单，就是在零售结账前选择会员进行销售，下面主要介绍一下会员建档和会员兑奖l 会员建档：功能位于销售环境-会员档案在会员档案维护界面点增加，弹出会员档案编辑窗口，其中，姓名需要录入，卡号根据发卡的实际卡号填写，身份证和手机号码做了有助于会员提取，因为零售窗口中的会员也可以通过手机和身份证号来提取；会员级别默认为零售价，如果该会员除了积分外还要享受会员优惠价，则级别选为会员价；如果考虑以后做会员生日提醒，可以考虑将生日也填写；完成后点保存即可。l 会员兑奖：会员目前提供三种方式积分兑奖、积分兑换商品、积分兑换储值功能位置位于零售-功能-会员积分兑奖其中，会员积分兑换商品和兑换储值需要在销售环境-零售设置中先设置规则，然后兑奖4、 促销系统中提供的促销功能主要包括打折促销（详见价格设置）、积分促销（详见会员管理）、套餐促销和金额促销。接下来主要介绍一下零售套餐和金额促销，这两项功能都需要先设置规则，功能位置：销售环境-零售设置l 买赠套餐进入零售套餐设置界面点增加，弹出零售套餐设置窗口，选择促销的销售点，输入套餐的名称，选择套餐生效的时间范围，然后点击下方的增加，在点三个小黑点的按键，可以选择商品，接下来输入数量和销售单价，下方可以增加多个品种。上图便是一个阿司匹林买三增一的设置。零售中可出现上图所示，点击以后，套餐商品就会出现在零售界面中如下图l 金额促销进入零售金额促销点增加后出现上图所示界面，选择促销的销售点和时间范围，同时设置促销触发的金额，选择促销的商品（赠购商品），保存即可。上图中为零售单笔满30可以以2元的优惠价（如果是赠送，设置为0即可）格购买一盒阿司匹林的设置零售时当金额达到时，会在结账前出现如下界面勾选后确认，即可完成买赠5、 提成系统能够按照多种模式进行提成，在此之前需要先设置提成参数，功能位置：销售环境-销售提成参数先选择销售点，然后输入提成参数，系统目前包含三种提成方式：提成基数、提成比例及利润提成系数，分别对应计件提成、销售额提成和按利润提成三种方式，如果需要批量设置可以点击界面中的批量赋值，其中提供三种提成的批量设置。另外，提成参数选取一种即可，如果单个商品设置多个提成参数，系统最终的提成金额会计算累加。（该界面上还可以进行利润赋值、销价赋值，可以将这两项提取出来作为我们设定提成参数的参考）设置好提成参数后，零售时，我们需要选择营业员，如下这样系统才可以实现按营业员汇总计算提成金额，在零售报表零售按营业员汇总及提成和零售按销售员汇总及提成中可以查看到提成统计业务开展（连锁）1、 配送中心配送中心日常的工作主要包括：1、基础数据维护；2、门店数据确认；3、分店零售数据审核；4、调拨门店a) 基础数据维护此项操作详见基础数据部分b) 门店数据确认配送中心建立有门店的仓库点，门店传输的数据需要总部确认，然后总部建立的门店仓库点库存与门店上的软件中，库存同步，对于门店传输上来的单子，总部需要及时确认，功能位置如下：门店传输上来的业务数据除了零售外，都在此处，建议门店的传上来的数据无误后及时确认（确认时建议先确认入库后确认出库，因为入库没有确认就确认出库经常会出现XX不足库存不足出库。的提示）c) 分店零售数据审核分店的零售单传输上来以后，需要通过如下功能审核，以便总部生成相关的统计：分店零售审核界面：需要注意的是时间，进入后默认是当前服务器时间，如果之前的单据未审核，请自行调整时间区；销售点自行选择，此处有时候也会弹出XX库存不足。的情况，遇到这种情况，请先检查该销售点（门店）在门店数据确认中（详见上节）有没有未确认的入库单，同时检查该店在当前时间区间之前有没有其它未审核的零售单据（有可能之前有退货入库数据未审核）d) 调拨门店（总部直接做）调拨门店主要存在两种方式：转库和变价配送l 转库如果我们为门店配送商品是以成本价格为准，则使用转库功能位置：仓库管理-出库制单-转库制单：点击后先选择转出的仓库点然后进入制单界面，选择转入的仓库点然后，录入商品，最后保存保存后在仓库管理-出库质量复核处复核复核完成后进行转库单审核l 变价配送如果我们为门店配送商品是不是以成本价，而是以特定的价格或者自己输入价格，则使用这种变价配送的方式，变价配送系统是采用类批发销售的模式，所以需要额外在销售环境-客户档案中，增加一个门店的销售点的客户档案并将仓库点指向门店的仓库点，设置如下：制单功能位置：仓库-仓库功能-变价配送-变价配送制单点击后先选择转出的仓库点然后进入制单界面，选择配送的门店，然后，录入商品，最后保存之后进行变价配送出库质量复核变价配送出库审核e) 调拨门店（根据门店请货单）总部给门店的配送货品也可以依据门店的请货单来做，具体也分为两种：普通配送和变价配送，当门店的请货单通过数据交换以后，将汇总到总部，总部就可以根据它自动生成门店配送单l 普通配送功能位置：仓库-仓库功能-门店配送（配送中心用）然后在如下界面：进入后点运行，此处可以看到门店传到总部的请货单，总部可以根据请货单及配送中心库现有的库存，输入拟配数量，完成后保存即可。经过上一步制单完成后，需要进行出库质量复核，功能位置:仓库管理-出库质量复核完成后在仓库管理-出库单审核-转库审核处审核，该配送单会在传输数据的时候传给门店l 变价配送变价配送此处操作和总部直接做变价配送制单的流程相同，只不过在第一步变价配送制单的时候需要引入门店的请货计划：点击如图中的按键会出现可引入的门店请货计划2、 门店门店的日常工作主要包括：零售、总部传输过来的数据确认等操作a) 零售详见说明书零售部分b) 传输数据确认总部传输到门店的数据需要门店确认（如配送入库单等），门店确认后，软件库存才会变化。门店需要在总部货物到门店（或者离开门店）后，核对无误后，方可确认。（确认入库单前请先在仓库管理-入库质量验收处，做入库验收，验收完成后方可确认），功能位置分别如下：c) 门店请货该功能的实现需要先设置好库限，详细操作见库限设置。设好以后，在仓库-仓库功能-门店请货（门店用），可以通过手动或者自动的形式生成请货单，生成保存后审核，该请货单就会在下次与总部交换数据时传输到总部仓库功能（盘点）针对盘点，目前系统提供三种盘点方式，这三种方式分别为：流程盘库、直接盘库和单品盘库，功能位置如下盘点注意事项：a) 为了保证盘点准确性，使用流程盘库和直接盘库时，不要在软件中做入出库相关操作（盘点启动到盘库单审核期间）b) 盘库单审核前，做一次数据备份1. 流程盘库这种盘库方式适合使用网络版的用户，因为它允许多个用户同时录入盘点表，然后多张盘点表的汇总，该种盘点也是最准确的一种，具体流程如下盘点启动（通常只需启动一次）-盘点表录入-盘点表确认-盘库单审核先进入盘点启动，然后选择需要盘库的仓库点、库区、属性等，然后点盘点启动生成底稿成功后，在盘点表录入中，选择之前生成的盘库单底稿选择后进入盘点表录入，录入商品的世界库存，可以多次录入（每次均选择同一张底稿），录入完成后保存当我们将所有的盘点表录入完成后，就去盘点表确认处，将盘点启动后该盘点底稿所有的盘点掉都确认掉确认完成后，在盘库单审核处审核该盘库单即可2. 直接盘库由系统将当前软件中有库存的品种生成盘点表，由用户修改后保存审核，该盘点方式无法多台电脑同时操作。同时，账面无而实物有的品种，该种方式会漏盘。进入直接盘库界面后，点击生成底稿（如果是盘点部分品种则可以通过商品类别、商品属性或者柜组进行筛选，然后生成底稿），然后将商品的数量录入到盘点数量处，如果软件库存和真实库存出入不大，可以点击初值账面，系统自动将软件中该商品的数量赋值到盘点数量处，这样我们只需要将库存有变化的进行修改即可。录入完成需要保存，如果一次没录入完可以下次在该界面点单据修改继续录入（盘库单审核之前）直接盘库制单完成后，在盘库单审核进行审核即可。3. 单品盘库该盘点方式适合时间比较零星或者不想停业盘点的用户，每次盘点只盘部分品种，录入完成后可以立即审核，审核完立即生效。该盘点的弊端在于如果店面、库房存在一个品种摆在多个位置，则可能会导致数量出错，因为该盘点无法将不同盘库单上录入的同一品种的数量相加如图，在商品选择框中录入商品，需要注意的是，单品盘库可以一单录入多个品种，另外剐我们录入的品种当前有库存，则会如上图一般一条商品提取出复数行的记录，此时我们需要手工将该商品每一行（系统是按照每一批次显示一行的方式）数量修改为盘点的真实数量，如果盘点产生新的批次，则在批号显示为无库存的那列录入数量、单价、批号效期等信息，系统计算某个品种的最终数量是以该品种几行的数量之和为准。制单完成后，依旧需要去盘库单审核后，才能生效，未审核的单据可以在修改出调出进行修改财务功能黄药师系统处理业务、gsp管理之外，还具有收付款、收付票以及往来帐的管理，接下来我将对这部分功能进行介绍：1. 采购付款针对采购，系统会在采购单审核后，生成采购应付款记录，这是可以通过采购付款功能，功能位置：财务-功能-采购付款Ø 采购预付货款点增加，弹出如图界面，选择付款供应商、账户类型，输入金额，点确认即可Ø 采购直接付款直接付款会提取系统中的应付款记录并提供按按供应商、按单和按商品等方式，选中相应的记录点击付款即可。如果该单位有预收款，还可以通过冲销的方式进行抵扣。Ø 采购付款取消选中需要取消的付款记录点付款取消Ø 采购流程付款操作与直接付款类似，需要经过制单、审批、确认三个环节才能完成整个付款2. 销售收款销售收款包含销售收款（售前）、销售收款（售后）、销售收款取消，功能位置：财务-功能-销售收款Ø 销售收款（售前）相当于预收款，进入界面后，点增加，选择客户，录入金额，点确认即可Ø 销售收款（售后）系统提供按客户、按销售员、按单、按商品等收款方式，选择对应的结账模式、日期，点运行，系统提取出该时间范围的应收款数据，选中相应的记录点收款即可，如果该客户有售前收款，可以冲销Ø 销售收款取消选择收款日期，运行，选择相应的记录，点收款取消3. 采购发票采购完成后会产生采购应收发票记录，如果我们希望系统管理发票的收付，我们需要去做采购发票签收，功能位置：Ø 采购发票签收系统支持多种签收方式，勾选相应条目，点击发票签收按键，录入发票类型、发票号码和签收金额，确认即可。Ø 发票签收取消取消已经签收的发票记录，选已签收的发票确认即可4. 销售发票批发销售结束后，会生成销售待开票记录，系统提供销售发票支付管理的功能，功能位于：Ø 销售发票支付系统目前提供按客户、按单和按商品三种模式，选择相应的条目点发票支付，输入发票金额和发票类型及号码，确认即可Ø 发票支付取消选择相应的已支付发票数据，然后点击确认即可GSP管理1. 首营资料建立首营资料分为首营商品和首营企业，下面将对该功能在软件中的实现做讲解：1) 首营商品功能位置：GSP采购-GSP采购功能：其中，首营品种登记适合启用软件前，企业使用的纸质版首营品种审批表填写内容，点击进入界面：点增加后，弹出登记窗口，在窗口中选择商品和供应商，完成后确认即可。登记完成后进行审批，审批合格后方可经营；另外，启用软件后，如果要做首营品种档案，则需要使用首营品种审批，点击首营品种审批后，进入如下界面：点增加后，弹出审批窗口，选择对应的商品、供应商，由相应的操作人员签名（每个部门填写完保存，下一部门通过选中修改的方式签名），最后审批通过即可。（注：选择商品后，窗口中的基本信息会引入过来如批准文号、储藏条件等，需要维护这些数据请在商品档案编辑或医药商品质量档案中维护：医药商品质量档案功能位置见下图：2) 首营企业功能位置：GSP采购-GSP采购功能：和首营品种登记相同，软件启用以前做的首营企业纸质审批表，我们可以通过首营企业登记的形式进行操作：进入登记界面以后，如图所示：点击增加后，录入相关信息确认以后，需要在审批处进行审批，有需要可以点图片设置附加图片资料针对启用软件后新添加的供应商，请使用首营企业审批进行操作，操作界面如下：点增加后，完成相关的信息，经过相关部门审批后（每个部门填写完保存，下一部门通过选中修改的方式签名），由质管部负责人审批，完成后形成合格的首营企业档案2. 不合格商品处理Ø 流程图汇总了来源、去向的不合格商品台帐才是完整的不合格商品台帐Ø 流程描述针对不合格商品来的三大来源，前面的篇幅已经描述了采购