亚星客车：扬州亚星客车股份有限公司2022年半年度报告.PDF

2022 年半年度报告 1 / 115 公司代码：600213 公司简称：亚星客车 扬州亚星客车股份有限公司扬州亚星客车股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2022 年半年度报告 2 / 115 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、 准确、 准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人董长江董长江、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人徐树林徐树林及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王玉霞王玉霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的行业风险， 敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中五、 （一） “可能面对的风险”部分。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 3 / 115 目录目录 第一节第一节 释义释义. 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 7 第四节第四节 公司治理公司治理 . 14 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 16 第六节第六节 重要事项重要事项 . 20 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 26 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 29 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 29 第十节第十节 财务报告财务报告 . 30 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。 （二）报告期内在上海证券报上公开披露的所有公司文件的正本及公共原件。 2022 年半年度报告 4 / 115 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、亚星客车 指 扬州亚星客车股份有限公司 大股东、控股股东、潍柴扬州、潍柴扬州公司 指 潍柴（扬州）亚星汽车有限公司 潍柴 指 潍柴控股集团有限公司 丰泰汽车 指 厦门丰泰国际新能源汽车有限公司 深圳销售公司 指 维特思达（深圳）汽车销售有限公司 潍坊销售公司 指 潍坊市维特思达汽车销售有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期、本报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 扬州亚星客车股份有限公司 公司的中文简称 亚星客车 公司的外文名称 Yangzhou Yaxing Motor Coach Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 董长江 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 盛卫宁 联系地址 扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号 扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号 电话 0514-82989118 0514-82989118 传真 0514-87852329 0514-87852329 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号 公司注册地址的历史变更情况 1999年：江苏省扬州市渡江南路41号 2000年-2007年：扬州市经济开发区扬子江中路188号 2008年-2012年：江苏省扬州市渡江南路41号 2013年-至今：扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号 公司办公地址 扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号 公司办公地址的邮政编码 225116 公司网址 http:/ 电子信箱 2022 年半年度报告 5 / 115 报告期内变更情况查询索引 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的网站地址 和 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 亚星客车 600213 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 523,147,865.86 494,264,156.63 5.84 归属于上市公司股东的净利润 -72,012,338.59 -38,627,526.30 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -72,898,446.59 -54,829,972.22 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -122,203,854.75 253,799,398.26 -148.15 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 283,167,513.98 19,841,663.38 1,327.14 总资产 3,050,093,851.16 3,197,291,421.19 -4.60 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元股） -0.27 -0.18 不适用 稀释每股收益（元股） -0.27 -0.18 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.28 -0.25 不适用 加权平均净资产收益率（%） -34.74 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -35.17 不适用 不适用 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2022 年半年度报告 6 / 115 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -1,408.51 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 883,062.76 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,131.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） -16,677.93 合计 886,108.00 2022 年半年度报告 7 / 115 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司主要业务为客车及零部件产品研发、制造与销售，产品范围覆盖从 5-18 米各型客车及零部件，主要用于公路、公交、旅游、团体、新能源客车和校车等市场。 公司产品国内外市场均有销售。销售模式以直销为主，经销为辅。主要通过订单模式提供标准化、定制化和个性化的产品。影响公司经营业绩主要因素有行业总体需求、产品竞争力、市场竞争度、市场占有率、公司运营能力以及成本管控能力等。 中国轨道交通投资提速，城市/城际轨道交通、高铁等领域快速发展。同时，伴随着人均收入的提升，消费升级带动客运向更快、更舒适发展。国内共享单车、网约车、私家车和人们工作及生活习惯的改变，导致公路客运量减少。 新能源客车成为近几年来客车行业增长的重要驱动力。在“双碳”政策、绿色出行等影响下，公交领域的纯电动化快速推进。但从 2017 年开始，基于引导行业长远健康发展、纾解财政支出压力等因素，新能源补贴开始加速退坡，行业竞争更加激烈。 2022 年上半年，全球疫情继续，国外部分国家放松管制，出口市场好转。据中国客车信息统计网数据，2022 年上半年，国内、海外 6 米以上客车共计销售 3.34 万辆，同比下降 23.7%，其中出口大中型客车 0.79 万辆，同比增长 22.0%。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）研发能力（一）研发能力 公司拥有江苏省级示范企业技术中心， 中高级职称技术人员占汽车研究院总人数的32%以上，他们不仅掌握国内一流的开发技术，同时具有长期的客车设计经验。 引进了先进的试验验证设备，建成了多功能道路试验场及新产品试制车间。 公司拥有授权专利65项，其中发明专利8件、实用新型专利29件、外观专利28件；另有软件著作权7件。 公司一直保持与高校开展产学研合作， 合作高校包括东南大学、 上海交通大学、 江苏大学等。通过强强合作，有效的增强了产品核心竞争力。 （二）产品质量（二）产品质量 拥有完善的质量管理体系，ISO9001、IATF16949 质量体系认证及 ISO3834 焊接质量体系。建立了各层级的 PPM 质量指标管理及考核体系；建立了设计、工艺、质量协同机制，对批量及重点订单进行过程质量策划，针对出现过的问题及新结构、新配置制订控制计划，设计风险识别、制订方案，工艺过程管控，质量验证评价。 （三）生产工艺水平（三）生产工艺水平 2022 年半年度报告 8 / 115 构建了行业内组织合理、工艺先进、流程高效、保障有力的领先型客车制造工艺体系。公司现有生产线达到国内先进水平。通过各种自动化设备投入使用，生产效率得到保障。持续推进工艺改进项目，提升产品外观内饰的精细化、三漏的控制、电气安装可靠性。 （四）完善的售后服务网络和服务水平（四）完善的售后服务网络和服务水平 拥有售后服务五星认证证书，建有 500 多家经销和售后服务网点，全面覆盖车辆销售区域。利用供应商资源，联合公司技术部门进行车辆故障维修培训。海外服务人员定期到维修能力强的国内服务站进行实践操作培训。 （五）信息化建设（五）信息化建设 ERP 升级项目实现多个流程优化改造，CRM 系统、EIP 系统、售后系统全面优化升级。自主设计工艺 BOM 管理系统、生产设备管理系统、外销 CRM 系统等投入应用。 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2022 年上半年，全公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党史学习教育为动力， 切实践行“客户满意是我们的宗旨”核心价值观。 面对行业下行压力， 公司开展营销系统改革，加大营销队伍优势劣汰力度、加大引进成熟人才力度；加大产品研发力度，围绕行业未来技术积极研究开发；调整过程质量监督模式，加强质量管控，落实“客户满意”要求。 （一）行业层面（一）行业层面 据中国客车信息统计网数据，2022 年上半年，国内、海外 6 米以上客车共计销售 3.34 万辆，同比下降 23.7%，其中出口大中型客车 0.79 万辆，同比增长 22.0%。 1、国内公交客车：2022 年上半年销售 1.45 万辆，同比减少 5.8%。 新能源购车补贴年底的退出一定程度上释放了公交市场的需求，保持了上半年公交市场的基本稳定，预计下半年的国内公交市场表现好于去年同期。 2、国内座位客车：2022 年上半年销售 0.87 万辆，同比下降 52.9%。 去年上半年实施的国六排放标准切换，拉动了上半年柴油动力为主的座位车型的提前采购；今年国内多地发生新冠疫情，客运旅游、团体班车出行需求大幅减少，传递到上游客车市场。 3、国内校车：2022 年上半年销售 0.13 万辆，同比减少 53.8%。 去年上半年实施的国六排放标准切换，拉动了上半年柴油动力为主的校车市场的提前采购；今年上半年，校车市场暂无相关刺激性鼓励政策，需求仍然以刚需为主，用户购买意愿不强。 4、出口市场： 2022 年上半年销售 0.79 万辆，同比增长 22.0%。 出口方面，随着部分国家或地区新冠疫情得到阶段性控制、客车刚性需求释放，海外需求快速增长。 行业需求不断减弱，加速了客车市场方向的转变，客车行业充满生存竞争，客车企业要想立足，不断调整产品结构，以更优质的产品和更完善的服务满足客户需求。 （二）行业政（二）行业政策策 1、2021 年 12 月 31 日，财政部、工业化信息化部、科技部、发展改革委联合发布关于 2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知 通知要求： 2022 年， 新能源汽车补贴标准在 2021 年基础上退坡 30%；城市公交、道路客运、出租（含网约车）、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆，补贴标准在 2021 年基础上退坡 20%。2022 年新能源汽车购置补贴政策于 2022 年 12 月31 日终止，2022 年 12 月 31 日之后上牌的车辆不再给予补贴。 2、2022 年 1 月 19 日，交通部、财政部联合印发财政部交通运输部关于调整农村客运、出租车油价补贴政策的通知 新一轮农村客运、出租车油价补贴政策突出“四个不变”，即：补贴资金转移支付性质不变，继续通过一般性转移支付下达， 由地方统筹用于支持农村客运、 出租车行业发展； 补贴总量不变。 2022 年半年度报告 9 / 115 3、 2022 年 3 月 23 日， 国家发展改革委、 国家能源局印发 氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)规划提出，目标到 2025 年，形成较为完善的氢能产业发展制度政策环境，燃料电池车辆保有量约 5 万辆，部署建设一批加氢站。可再生能源制氢量达到 10-20 万吨/年，成为新增氢能消费的重要组成部分，实现二氧化碳减排 100-200 万吨/年。 再经过 5 年的发展，到 2030 年，形成较为完备的氢能产业技术创新体系、清洁能源制氢及供应体系，产业布局合理有序，可再生能源制氢广泛应用，有力支撑碳达峰目标实现。 到 2035 年，形成氢能产业体系，构建涵盖交通、储能、工业等领域的多元氢能应用生态。可再生能源制氢在终端能源消费中的比重明显提升，对能源绿色转型发展起到重要支撑作用。 4、2022 年 5 月 11 日，交通部发布关于组织开展“十四五”期国家公交都市建设示范工程创建工作的通知。 通知明确，各省级交通运输主管部门应积极组织相关城市开展“十四五”期国家公交都市建设示范工程创建，并按照城市申报、省级审核、部级评审、项目实施的流程开展创建工作。符合条件的城市，应于 2022 年 7 月底前，组织编制国家公交都市建设示范工程创建实施方案等申报材料报送省级交通运输主管部门。 （三）公司层面（三）公司层面 2022 年上半年，客车行业同比继续下滑。在总需求仍然较弱的情况下，行业竞争更加激烈。在此背景下，公司围绕国家的双循环导向，力争稳住基本盘，积极开拓市场。同时，做好降本增效工作，实现公司的稳健经营。 1、管理方面 结合管理提升工作要求，梳理制度流程体系、明确流程所有者责任主体，流程分级管理并开展流程成熟度评价；完善绩效评价体系，利用绩效结果分析进行改进不断提升运营绩效，加强质量、交付、成本等模块的管理，提高运营质量。自主设计工艺 BOM 管理系统、生产设备管理系统、外销 CRM 系统等并投入应用，进一步提升两化融合应用覆盖度。 2、营销方面 继续推进业务员末位淘汰制度，成熟人才充实营销队伍；提升价值贡献订单运作，确保订单质态优良；同时向重点领域、重点战略客户进行资源倾斜，强化风险控制。 详细调研市场， 根据实际需求修订主推配置， 推动海外产品聚焦， 市场聚焦， 内部产品优化，降本等工作。 完成在制订单跟踪系统并投入使用，分解在制订单的各个关键环节，有专人跟踪，提升开票信息预测准确度。 3、生产及质量管理方面 通过客车用胎具通用化模块化设计应用，年可节约大量胎具费用，新胎具生产周期由 8 天缩短至 3 天。完成整车气密性保压仪、不锈钢脉冲焊机等项目的应用。通过对标学习，制定了产品 AUDIT 评审管理办法、整车 Audit 质量评审标准，规范 Audit 质量评审程序,按车身内外整体、整车外观外饰、各舱门使用性能及整体、内装饰件及功能、底盘检查与路试等多模块项目进行了 Audit 评价。 4、财务方面 加强财务管控力度，多种融资手段综合运用，保证公司运营所需的资金。 5、技术方面 新公交平台聚焦 8m、8.5m 和 10.5m 公交技术迭代及市场开发，通过技术集成、减少部件，提升效能和可靠性；通过全承载轻量化、动力匹配优化、性能仿真分和热管理技术开发，多重技术组合降耗，节能再提升，整车电耗降低 510%。 2022 年半年度报告 10 / 115 高端旅游客车开发委托欧洲公司设计，围绕安全可靠、驾乘舒适、节能高效、精细化等客户需求，通过提高设计标准、明确技术要求、对标竞品结构及资源，实现技术、工艺、质量等品质提升。 围绕氢燃料电池技术、智能网联技术等新产品、新技术方面进行专利挖掘，共申报受理专利9 件，已授权发明专利 1 件，实用新型专利 6 件，外观专利 1 件，登记软件著作权 1 件。 完成燃料电池国家重点研发计划验收，项目成果“多目标寻优”“能量智能分配控制”“大数据分析”等成功应用。 围绕动力学智能优化控制技术、经济型实时在线能量管理控制技术、有限状态机模型构建技术、多系统跨学科闭环控制技术、OTA 远程刷写标定技术等与江苏大学进行了深入研究，并申报了科技项目。 6、采购方面 制定采购战略地图，根据每批订单供货影响程度用颜色划分等级逐级跟催，确保物料及时交付；采取视频会议进行线上招标，降本增效又降低风险。 7、党建方面 公司党委以“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”为工作目标，突出特色，打造亮点，不断实现新突破。党委与各支部签订年度党建目标责任书，明确各支部的党建目标任务；通过开展理论学习、召开民主生活会、“七一”活动等工作，抓班子带队伍，不断夯实党建工作基础；抓住“我为群众办实事”这个“着力点”，和工会组织合力开展困难帮扶、大病救助、金秋助学、夏季送清凉等活动，联系走访、办好一批民生实事，解决员工急难愁盼问题，不断增强党组织服务功能；深化完善党建带团建机制体制，以“青春心向党建功新时代”为主题，团结和带领团员青年踊跃投身公司发展目标，助力青年员工成长成才，为企业高质量发展培育优秀后备人才。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、 报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，2022 年上半年，客车行业整体同比下滑。在总需求仍然较弱的情况下，行业竞争更加激烈。在此背景下，公司全面准备、积极应对，从产品、市场、技术等多个角度进行了改进和提升，加大海外市场开拓力度，寻找新的增长点。同时，通过集团委贷、供应链融资、银行贷款、融资租赁等多种方式筹措资金，保障公司平稳运营。 报告期内，公司实现营业收入 5.23 亿元，同比增长 5.84%，实现归属于母公司所有者净利润-7,201 万元。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 523,147,865.86 494,264,156.63 5.84 营业成本 509,321,138.09 443,330,588.92 14.89 销售费用 31,106,662.21 33,115,794.84 -6.07 管理费用 14,823,953.51 17,312,996.75 -14.38 财务费用 6,247,899.52 40,116,182.19 -84.43 研发费用 35,217,482.46 27,515,440.88 27.99 2022 年半年度报告 11 / 115 经营活动产生的现金流量净额 -122,203,854.75 253,799,398.26 -148.15 投资活动产生的现金流量净额 -1,941,305.09 -1,568,852.41 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 2,917,675.99 -461,003,500.20 不适用 其他收益 1,721,994.79 6,409,546.98 -73.13 信用减值损失 1,291,748.54 9,974,529.54 -87.05 资产减值损失 -768,577.73 -87,254.87 不适用 资产处置收益 -1,408.51 -22,844.54 不适用 营业外收入 50,500.00 11,187,798.49 -99.55 所得税费用 -336,153.68 不适用 营业收入变动原因说明：主要是本期订单收入增加所致。 营业成本变动原因说明：主要是本期订单成本增加所致。 销售费用变动原因说明：主要本期促销业务费减少所致。 管理费用变动原因说明：主要是本期其他各项业务费用减少所致。 财务费用变动原因说明：主要是本年融资规模下降影响利息支出减少、外币汇兑损益影响以及现金折扣减少所致。 研发费用变动原因说明：主要是本期研发投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收回货款较同期减少以及支付期间费用增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是固定资产投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是吸收投资收到的现金增加所致。 其他收益变动原因说明：主要是本期收到政府补助减少所致。 信用减值损失变动原因说明：主要是同期应收款项收回金额较大转回所致。 资产减值损失变动原因说明： 主要是本期应收新能源政府补贴款增加影响合同资产计提增加所致。 资产处置收益变动原因说明：主要是本期处置设备损失减少所致。 营业外收入变动原因说明：主要是上期预计票据诉讼损失转回增加所致。 所得税费用变动原因说明：主要是本期收到退还所得税影响所致。 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上年期末变动比例（%） 情况说明 应收款项融资 17,623,295.40 0.58 46,991,362.97 1.47 -62.50 详见其他说明 2022 年半年度报告 12 / 115 预付款项 19,117,550.32 0.63 29,160,979.64 0.91 -34.44 详见其他说明 存货 352,485,406.18 11.56 255,535,651.26 7.99 37.94 详见其他说明 其他流动资产 1,067,026.13 0.03 3,691,064.21 0.12 -71.09 详见其他说明 应付票据 202,534,971.91 6.64 130,791,118.21 4.09 54.85 详见其他说明 合同负债 77,998,438.99 2.56 36,743,046.72 1.15 112.28 详见其他说明 应交税费 13,406,404.19 0.44 8,895,356.25 0.28 50.71 详见其他说明 其他应付款 161,743,433.37 5.30 318,610,742.75 9.97 -49.23 详见其他说明 其他流动负债 4,015,469.61 0.13 1,379,306.10 0.04 191.12 详见其他说明 租赁负债 14,200,190.93 0.47 28,400,381.86 0.89 -50.00 详见其他说明 预计负债 48,588,220.72 1.59 73,590,336.74 2.30 -33.97 详见其他说明 实收资本（或股本） 286,000,000.00 9.38 220,000,000.00 6.88 30.00 详见其他说明 资本公积 610,814,370.17 20.03 342,093,992.81 10.70 78.55 详见其他说明 其他说明 （1）应收款项融资：主要是期末应收票据结算业务减少所致。 （2）预付款项：主要是预付材料款减少所致。 （3）存货：主要是材料增加所致。 （4）其他流动资产：主要是期末待分摊费用减少所致。 （5）应付票据：主要是本期以承兑汇票付款增加所致。 （6）合同负债：主要是期末预收货款增加所致。 （7）应交税费：主要是应交增值税增加所致。 （8）其他应付款：主要是应付租赁付款额减少所致。 （9）其他流动负债：主要是待转销项税额增加所致。 （10）租赁负债：主要是使用权资产尚未支付的租赁付款额减少所致。 （11）预计负债：主要是本期及同期收入下降影响计提产品质量保证减少所致。 （12）实收资本（或股本）：主要是本期完成非公开发行股票新增股份所致。 （13）资本公积：主要是本期完成非公开发行股票新增股份所致。 2.2. 境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 3.3. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 4.4. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1.1. 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 截止报告期末，公司持有厦门丰泰国际新能源汽车有限公司 51.53%股权，持有维特思达（深圳）汽车销售有限公司 100%股权，持有潍坊市维特思达汽车销售有限公司 100%股权。 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 2022 年半年度报告 13 / 115 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 （1）公司控股子公司厦门丰泰国际新能源汽车有限公司，经营范围： 新能源及低排放柴油客车整车制造及出口；大中型客车及其零部件（含混合动力客车及纯电动客车）的研发、仓储、物流、检测、维修与出口；大中型客车车身及零部件的研发、生产与进出口；新能源动力系统及新能源控制系统的研发、生产与进出口业务（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。注册资本 2,719.83 万美元；本公司持股 51.53%，截止 2022 年 6 月 30 日，丰泰汽车总资产 324,219,002.01 元，净资产 145,366,501.93 元。2022 年上半年实现销售收入 203,977,677.79 元，实现净利润 574,680.72 元。 （2）公司全资子公司维特思达（深圳）汽车销售有限公司，经营范围：汽车，载客汽车（含专用客车、专用校车，不含小轿车）、专用作业车、厢式运输车、专用客厢车及零部件的销售及维修；经营进出口业务。注册资本 5000 万元；本公司持股 100%，截止 2022 年 6 月 30 日，深圳销售公司总资产 62,991,775.61 元， 净资产 46,914,706.11 元。 2022 年上半年实现销售收入 0.00 元，实现净利润 386.73 元。 （3）公司全资子公司潍坊市维特思达汽车销售有限公司，经营范围：汽车、载客汽车（含专用客车、专用校车，不含小轿车）、专用作业车、厢式运输车、专用客厢车及零部件的销售及维修；经营国家允许的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）注册资本 100 万元；本公司持股 100%；截止 2022 年 6 月 30 日，潍坊销售公司总资产16,703,439.98 元， 净资产 702,844.96 元。 2022 年上半年实现销售收入 0.00 元， 实现净利润 4,631.27 元。 (七七) 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 五、五、 其他披露事项其他披露事项 ( (一一) ) 可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、 替代产品及出行方式持续增长。 继续受高铁、 轨道交通、 飞机等其他运输方式增长的影响，市场需求存在进一步萎缩风险。 2、市场竞争更加激烈。新能源客车补贴退坡，市场竞争更加激烈，公司获取优质订单资源能力不强，产品盈利能力降低。 3、财务指标较差。累积亏损较大，资产负债率高，应收账款居高不下，现金流压力大。 4、产品线分散，不够聚焦，导致资源配置不合理，成本提高，盈利降低。 5、持续优质的供应商仍然不足。关键零部件议价能力弱，对供货时间的控制力度不够。 2022 年半年度报告 14 / 115 6、人才体制搭建工作不足。从吸引人才到留住人才再到用好人才的机制体制仍然需要完善。 ( (二二) ) 其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、 股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2022 年第一次临时股东大会 2022 年 3 月21 日 2022 年 3 月22 日 审议通过 1、关于变更公司注册资本及修订的议案； 2、关于增补公司董事的议案 2021 年年度股东大会 2022 年 6 月23 日 2022 年 6 月24 日 审议通过 1、2021 年度董事会工作报告； 2、2021 年度监事会工作报告； 3、2021 年度独立董事述职报告； 4、2021 年年度报告及摘要； 5、2021 年度财务决算报告； 6、2021 年度利润分配议案； 7、关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案； 8、 关于公司及控股子公司 2022 年度日常关联交易的议案； 9、 关于公司 2022 年银行按揭、融资租赁销售业务担保额度的议案； 10、关于公司 2022 年向银行申请综合授信额度的议案； 11、 关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易议案； 12、关于增补公司董事的议案 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 股东大会情况说明 适用 不适用 1、2022 年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会 公司 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 3 月 21 日在公司 316 会议室召开， 本次会议由公司第八届董事会召集，董事长董长江先生主持会议。出席本次股东大会股东和代理人共 4 人，所持有的有表决权的股份总数 178,791,100 股,占公司有表决权股份总数的 62.51 %。 会议通过了所有议案，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日上海证券交易所网站（）披露的2022 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2022-021）。 2、2021 年年度股东大会年年度股东大会 2022 年半年度报告 15 / 115 公司 2021 年年度股东大会于 2022 年 6 月 23 日在公司 316 会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由公司第八届董事会召集，董事长董长江先生主持会议。出席本次股东大会股东和代理人共 6 人，所持有的有表决权的股份总数 178,828,400 股,占公司有表决权股份总数的 62.53 %。 会议通过了所有议案，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 24 日上海证券交易所网站（）披露的2021 年年度股东大会决议公告（公告编号：2022-042）。 二、二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 变动情形 丁迎东 董事 离任 李树朋 董事 离任 王春鼎 董事 离任 于升波 董事 选举 春辉 董事 选举 贾开潜 董事 选举 曲洪坤 董事 离任 丁迎东 董事 选举 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 适用 不适用 1、2022 年 2 月 23 日，丁迎东先生、李树朋先生、王春鼎先生因个人工作变动原因申请辞去公司董事职务。经股东大会审议通过，增补于升波先生、春辉先生和贾开潜先生为公司第八届董事会董事，任期至第八届董事会届满。 2、2022 年 6 月 2 日，曲洪坤女士因个人工作变动原因申请辞去公司董事职务。经股东大会审议通过增补丁迎东先生为公司第八届董事会董事，任期至第八届董事会届满。 三、三、 利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 四、四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( (一一) ) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关股权激励事项已在临时公告披露且后续