必得科技：江苏必得科技股份有限公司2022年半年度报告.PDF

2022 年半年度报告 1 / 160 公司代码：605298 公司简称：必得科技 江苏必得科技股份有限公司江苏必得科技股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2022 年半年度报告 2 / 160 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、 准确、 准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人王坚群王坚群、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人汤双喜汤双喜及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）汤双喜汤双喜声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相 关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资 者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析五、其他披露事项（一）可能面对的风险。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 3 / 160 目录目录 第一节第一节 释义释义. 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 7 第四节第四节 公司治理公司治理 . 14 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 16 第六节第六节 重要事项重要事项 . 18 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 27 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 31 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 31 第十节第十节 财务报告财务报告 . 32 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的会计报表。 报告期内，本公司在中国证券报、上海证券报、证券日报、 证券时报上公开披露过的公司文件正本及公告的原稿。 2022 年半年度报告 4 / 160 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、必得科技 指 江苏必得科技股份有限公司 必畅商贸 指 江阴必畅商贸有限公司，公司全资子公司 南京必勤 指 南京必勤得创智能科技有限公司， 公司全资子公司 郑州必得 指 郑州必得交通设备有限公司，公司全资子公司 合肥必得 指 合肥必得交通设备有限公司，公司全资子公司 广东必得 指 广东必得交通设备有限公司，公司全资子公司 徐州必得 指 徐州必得交通设备有限公司，公司全资子公司 四川必得 指 四川必得交通设备有限公司，公司全资子公司 江阴海斯瑞 指 江阴海斯瑞交通装备有限公司 联成投资 指 江阴联成投资企业（有限合伙） 中车青岛 指 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 中车长春 指 中车长春轨道客车股份有限公司 中车唐山 指 中车唐山机车车辆有限公司 北京地铁 指 北京地铁车辆装备有限公司 四方庞巴迪 指 青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 管理层 指 本公司董事、监事、高级管理人员的统称 元、万元 指 人民币元、万元 A 股 指 人民币普通股 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏必得科技股份有限公司 公司的中文简称 必得科技 公司的外文名称 Jiangsu Bide Science and Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Bide Science and Technology 公司的法定代表人 王坚群 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汤双喜 孙喻钰 联系地址 江苏省江阴市月城镇月翔路27 号 江苏省江阴市月城镇月翔路27 号 电话 0510-86592288 0510-86592288 传真 0510-86595522 0510-86595522 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 江苏省江阴市月城镇月翔路27号? 2022 年半年度报告 5 / 160 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 江苏省江阴市月城镇月翔路27号 公司办公地址的邮政编码 214404 公司网址 http:/ 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 董事会秘书办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 必得科技 605298 无 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 108,029,464.30 158,843,642.42 -31.99 归属于上市公司股东的净利润 26,694,573.28 47,014,386.70 -43.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,668,942.04 46,990,932.22 -47.50 经营活动产生的现金流量净额 -6,538,369.27 7,775,708.35 -184.09 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 951,005,507.73 967,510,934.45 -1.71 总资产 1,142,375,591.10 1,115,438,475.78 2.41 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.19 0.47 -59.57 稀释每股收益（元股） - - 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.18 0.47 -61.70 加权平均净资产收益率（%） 2.88 5.74 减少 2.86 个百分点 2022 年半年度报告 6 / 160 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.67 5.74 减少 3.07 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 营业收入减少主要系受疫情影响，下游客户结算减少；归属于上市公司股东的净利润减少主要系收入减少，利润减少；经营活动产生的现金流量净额减少主要系现金回款减少；基本每股收益减少主要系收入减少，利润减少，股本增加。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 217,807.69 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,898,247.89 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用， 如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 2022 年半年度报告 7 / 160 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -732,960.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 357,464.34 少数股东权益影响额（税后） 合计 2,025,631.24 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）（一） 所属行业所属行业 按照中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为“C 制造业”中的“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”；按照国家统计局国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“C3715 铁路机车车辆配件制造业”和“C3720城市轨道交通设备制造业”。 （二）（二） 主营业务主营业务 公司成立以来专注于中高速动车组列车、城轨列车等轨道交通车辆配套产品的研发、生产与销售，主要产品包括车辆通风系统、电缆保护系统和智能控制撒砂系统等系统化、系列化产品及其他轨道交通车辆配套产品。 经过多年的创新发展，公司在产品种类、产品结构、生产工艺、新材料应用、技术服务等方面不断优化升级，自主研发了多个技术水平行业领先的系统化、系列化产品，在生产工艺方面先后通过多项权威国际认证，包括国际铁路行业质量管理体系认证（ISO/TS22163：2017）、DIN6701粘接体系认证、EN15085-2 轨道车辆焊接体系认证、美国 CWF 焊接体系认证等。 凭借优秀的产品品质、专业的技术和周到的服务，公司与中车青岛、中车长春、中车唐山、北京地铁、四方庞巴迪等国内主要整车制造厂商长期保持良好的合作关系。公司产品已被广泛应用于国内外多种型号动车组列车以及北京、上海、广州、深圳、南京、苏州、成都、沈阳、青岛、土耳其伊兹密尔、新加坡、印度孟买、印度诺伊达等城市地铁车辆。 公司自成立以来一直专注于轨道交通车辆配套产品领域，主营业务未发生重大变化。 2022 年半年度报告 8 / 160 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司乘着我国轨道交通运输行业快速升级换代的东风，依托长三角地区雄厚的制造业基础，秉持“以质量求生存，以创新谋发展”的理念，围绕产业链下游整车制造企业的多样化需求，实施相关多元化战略，逐步推进业务、产品和经营模式的升级。经过多年的创新发展，公司已经形成科技含量高、种类丰富、质量可靠的产品特色，工艺高超、模式先进、供货及时的生产特色，各部门联动、响应快速、服务周到的客户服务特色，以及内部创新与合作研发相结合的研发特色。凭借优秀的产品品质、专业的技术和周到的服务，公司得到下游各大整车制造商的广泛认可，并与中车青岛、中车长春、中车唐山、北京地铁等国内主要整车制造厂商长期保持良好的合作关系。 1、产品优势 公司围绕产业链下游整车制造企业的个性化需求，实施相关多元化战略，逐步推进产品升级，形成了独具特色并富有竞争力的产品结构： 首先，公司不断丰富产品种类，完善产品结构，打造了车辆通风系统、车辆电缆保护系统、智能控制撒砂系统、 障碍物与脱轨检测系统等多个轨道交通车辆配套产品系列， 各产品系列品种齐全，能满足客户多样化采购与集中采购的需求，同时，减少分散采购导致装配公差不匹配的风险，降低采购成本； 其次，公司可根据客户个性化采购需求进行快速产品设计、开发与生产，最大限度地满足客户多样化、个性化需求； 再次，公司以科技创新为引擎，在生产工艺、材料运用、产品性能等方面持续推进产品升级，提高产品竞争力。公司先后研发了多个拥有自主知识产权、技术水平行业领先的单品，相关产品如下： 产品 优势 轻量化风道 有效降低风道的重量、降低制造工艺的复杂性，提高产品的环保性，产品性能处于国内先进水平，有助于轨道交通车辆的轻量化，为公司创造良好的经济效益 障碍物与脱轨检测系统 公司拥有自主知识产权，在研究国外类似装置的基础上进行的再创新，大幅提升装置的抗振动干扰性和工作的稳定性，可有效降低障碍物撞击和列车脱轨引发的风险， 提高车辆的智能化水平， 可广泛应用于各种自动化等级的列车领域，填补国内的技术空白和市场空白，市场潜力巨大 智能控制撒砂系统 公司拥有自主知识产权，可以自动根据不同的轨道车辆运行情况进行分量撒砂，技术达到行业领先水平，实现进口替代，市场前景良好 2、研发优势 公司历来重视产品与技术创新，建立了完善的创新机制。在公司内部，公司从组织架构、人员配备、激励机制等多个方面搭建了完整的研发创新体系；在公司外部，公司建立了以市场为导向的合作研发机制， 结合公司实际需求， 积极与外部高校、 科研机构及整车制造企业开展新产品开发、生产工艺改造、人才培养等方面的合作交流。经过多年的创新发展，公司逐步推进产品升级和业务升级，在轨道交通车辆配套产品领域已经具备了较强的自主研发和技术创新能力。公司先后研发了多个拥有自主知识产权、技术水平行业领先的单品。公司研制的“轨道车辆智能控制撒砂系统”和“轨道车辆废气排放装置”被江苏省科技厅认定为高新技术产品。2011 年公司被评为国家高新技术企业，2016 年公司技术中心被无锡市经济和信息化委员会评为“无锡市认定企业技术中心”， 2019 年公司被江苏省工业和信息化厅评为“2019 年度江苏省小巨人企业 （制造类） ”， 2021年， 成为国家专精特“小巨人”， 企业还取得了“江苏省民营科技企业”称号。 截至本报告期末，公司拥有各类专利权 52 项，在申请的发明专利 28 项。 3、品牌优势 凭借优秀的产品品质、专业的技术和周到的服务，公司得到下游各大整车制造商的广泛认可，并与中车青岛、 中车长春、 中车唐山、 北京地铁等国内主要整车制造厂商长期保持良好的合作关系。公司产品已被广泛应用于国内外多种型号动车组列车以及北京、上海、广州、深圳、南京、苏州、成都、沈阳、青岛、土耳其伊兹密尔、新加坡、印度孟买、印度诺伊达等城市地铁车辆上。经过多年积累，公司已经在行业内形成了较高的知名度，积累了良好的口碑。 4、产品质量优势 2022 年半年度报告 9 / 160 轨道交通关系公共安全，对产品的安全性、可靠性要求很高。公司高度重视产品质量，在提高产品品质方面精益求精。公司积极推进质量管理标准化工作，设置专门的部门负责产品质量管控，并且建立了一套涵盖采购、生产、研发、销售等各个业务环节的质量控制体系。在生产工艺方面先后通过多项权威国际、 国内认证， 包括国际铁路行业质量管理体系认证 （ISO/TS22163： 2017） 、DIN6701 粘接体系认证、 EN15085-2 轨道车辆焊接体系认证、 美国 CWF 焊接体系认证、 ISO9001:2015质量管理体系认证、 国际铁路行业标准认证体系证书等。 健全的质量管理体系和精湛的生产工艺，可以确保公司产品质量能够满足下游客户严苛的产品质量要求。 5、服务优势 公司建立了系统的客户需求响应机制，能够全方位、高效率地满足客户需求。一方面，针对客户突发性、 临时性需求， 公司建立了一支技术水平高、 响应速度快、 服务周到的专业技术服务团队，对于无法远程解决的问题，可以在八小时之内到达客户现场开展问题处置工作；在主要客户所在地，公司派驻专门服务人员进行一对一服务。另一方面，针对客户个性化采购需求，公司建立了涵盖市场、研发、生产和采购等各业务部门的联动机制，能够高效地满足客户多样化采购需求。公司专业、及时、周到的服务赢得了客户的一致好评。 6、区位优势 公司总部位于我国经济发达的长三角地区， 区位优势明显。 首先， 长三角地区的先进制造业发达，制造业门类齐全，产业链条完整，配套产业完备。公司生产和研发所需的各项原材料和产品检测服务等大部分可以实现就近采购， 降低运输成本和时间成本； 另一方面， 长三角地区公路、 水路、铁路、航空等各式运输网络发达，确保公司可以满足客户对供货及时性的要求；与此同时，长三角地区高等教育资源丰富、科研院所众多，可以提供源源不断的技术人才，为公司的创新发展提供不竭动力。 7、管理优势 轨道交通配套产品制造企业主要是按项目进行订单导向式生产，客户需求具有多样性，项目供货目标的实现有赖于供应商的研发设计水平、生产组织能力和工艺制造水平。经过长期发展，公司积累了丰富的生产管理经验，培养了大量优秀的生产管理及技术人才，具备同时执行多个生产制造项目的能力。公司在 6S 管理制度基础上，引入 TQM（全面质量管理）、TPM（全员生产维护管理）等精益生产的管理理念，并上线 MES 制造执行系统（如 ERP 生产管理系统），采用“阿米巴”团队独立核算激励机制，因地制宜地进行管理改善，从而实现降本增效，进一步提高公司的盈利能力和市场竞争力。 8、先发优势 各大整车制造企业对配套产品供应商的准入要求非常严格，均会选择产品研发水平较高、产品质量过硬、产品供应快速和售后服务优质的企业作为合格供应商并建立长期合作关系，并且一般不会轻易更换列入合格供应商名录的供应商。对新进入者来说，建立品牌并获得整车制造商的认可需要长期积累。经过多年的积累，公司在产品质量、交付及时性、技术服务、快速响应等方面获得了各大整车制造商的广泛认可和信赖。公司与中车青岛、中车长春、中车唐山、北京地铁等国内知名整车制造商建立了良好稳定的业务合作关系，具备了先发优势。 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 报告期内，公司围绕以科技创新为引擎，以客户需求为导向，以夯实传统业务为基础，以相关多元化为策略，将公司打造为现代化轨道交通车辆配套产业集团的发展战略。公司不断加强产品质量管理，完善提升公司治理结构，持续加强公司研发投入，在保持原客户的前提下，持续探索新的市场。在全体员工的共同努力下，实现营业收 10,802.95 万元，归属于上市公司股东的净利润 2,669.46 万元，具体工作如下： （一）提升服务，深化合作。凭借优秀的产品品质、专业的技术和周到的服务，公司与中车青岛、中车长春、中车唐山、北京地铁等国内主要整车制造厂商长期保持良好的合作关系。公司产品已被广泛应用于国内外多种型号动车组列车以及北京、上海、广州、深圳、南京、苏州、成都、沈阳、青岛、土耳其伊兹密尔、新加坡、印度孟买、印度诺伊达等城市地铁车辆。同时，公司设立了系统的客户需求响应机制，能够全方位、高效率地满足客户需求。公司在青岛、长春、2022 年半年度报告 10 / 160 唐山等主要客户所在地长期派驻工作人员，保证与客户的及时沟通接洽，并提供技术支持及售后服务。针对客户突发性、临时性需求，公司建立了一支技术水平高、响应速度快、服务周到的专业技术服务团队， 对于无法远程解决的问题， 可以在八小时之内到达客户现场开展问题处置工作。 （二）强化产品质量控制，保证产品质量。公司在生产过程中实施全面质量管理，强化生产过程中的品质控制，提高和改善产品品质和产品交货期的水平。在生产过程的不同工序中，公司要求车间人员实施自检和互检，质量部、车间管理人员对生产过程的质量实施质量监控，对关键控制点实时管控。当生产部自检或质量部检测过程中发现不合格品时，质量部、生产部及技术研发中心就产品品质问题的原因进行分析，及时提出解决的方案，并进行改善，提高品质保障的程度。 质量部根据生产和服务相关内部控制程序对产成品进行最终检验， 检验合格的产品方可入库，确保产品入库质量。 （三）全员平稳复工，公司经受住了疫情考验 报告期内，公司严格落实所在地的疫情防控政策，大力支持当地医护人员开展新冠疫情防治工作。在复产复工方面，公司及时调整完善疫情应急管理措施，组织员工积极应对，及时准备防疫物资，在全员健康安全的前提下，较快地恢复生产经营，生产经营和现场交付各环节平稳有序开展， 将疫情影响降至最低。 报告期内， 公司实现营业总收入 10,802.95 万元， 同比下降 31.99%。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、 报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 108,029,464.30 158,843,642.42 -31.99 营业成本 45,106,486.49 64,340,401.77 -29.89 销售费用 4,693,114.44 6,146,126.48 -23.64 管理费用 17,338,244.56 21,624,011.65 -19.82 财务费用 -5,421,390.61 -4,255,875.44 27.39 研发费用 11,572,019.83 9,917,563.53 16.68 经营活动产生的现金流量净额 -6,538,369.27 7,775,708.35 -184.09 投资活动产生的现金流量净额 -22,877,152.72 -127,102,640.04 -82.00 筹资活动产生的现金流量净额 -8,963,832.79 350,691,824.14 -102.56 营业收入变动原因说明：疫情影响，下游客户结算减少 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：现金回款减少 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：在建工程投入增加 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：21 年发行新股所致 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2022 年半年度报告 11 / 160 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上年期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 448,264,700.24 39.24 485,220,930.02 43.50 -7.62 应收款项 234,955,567.59 20.57 201,125,522.29 18.03 16.82 存货 115,906,937.98 10.15 109,894,245.77 9.85 5.47 固定资产 44,873,604.33 3.93 46,797,265.14 4.20 -4.11 在建工程 161,778,062.72 14.16 147,782,704.67 13.25 9.47 应付票据 25,529,684.76 2.23 15,136,142.22 1.36 68.67 票据支付货款增多 应付账款 100,883,146.75 8.83 99,222,646.35 8.90 1.67 应付职工薪酬 5,224,712.17 0.46 8,043,816.97 0.72 -35.05 2020年度奖金 在2021年发放所致 应交税费 13,768,716.38 1.21 9,497,734.26 0.85 44.97 税务政策延缓缴税所致 股本 140,400,000.00 12.29 108,000,000.00 9.68 30 实施 21 年度 分 红 方案，资本公积转增股本所致 其他说明 无 2.2. 境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 3.3. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 4.4. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1.1. 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 2022 年半年度报告 12 / 160 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 7,282,540.10 9,155,308.41 1,872,768.31 - 合计 7,282,540.10 9,155,308.41 1,872,768.31 - (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司名称 注册资本 持股比例（%） 必畅商贸 100 万 100 南京必勤 1500 万 100 郑州必得 1000 万 100 广东必得 2000 万 100 合肥必得 1000 万 100 徐州必得 1000 万 100 四川必得 1000 万 100 江阴海斯瑞 1500 万 70 (七七) 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 五、五、 其他披露事项其他披露事项 ( (一一) ) 可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、政策风险 （1）产业政策变化的风险 交通运输业是国民经济中基础性、先导性、战略性产业，而轨道交通则是国家综合交通运输体系的骨干。因此，国家各类相关政策性文件一直将轨道交通行业列为优先发展和加快发展的行业。得益于此，处于轨道交通业上游的轨道交通车辆制造业近几年来获得了长足的发展。 如果未来国家产业政策发生重大不利变化，导致轨道交通行业发展速度下降，对轨道交通装备需求量减少，进而会对公司的生产经营造成不利影响。 （2）轨道交通建设项目审批节奏不稳的风险 当前，新增轨道交通建设项目是拉动轨道交通装备需求的主要因素。轨道交通建设项目具有投资金额大、影响范围广等特点，因此，国家对该类投资项目的审批规定了严格的审批标准和审2022 年半年度报告 13 / 160 批程序。近几年来，国家不断下放轨道交通建设项目的审批权限，这有利于地方政府灵活、高效地实施轨道交通建设项目，但也有可能导致地方过度投资。 在当下我国经济增速放缓的宏观背景下，轨道交通建设项目投资已成为我国政府促进经济增长的重要着力点。但是不能排除存在政府部门收紧基础设施投资项目审批权限，或放缓轨道交通建设项目的审批进度的可能。如果国家收紧轨道交通建设项目的审批，则可能对轨道交通建设项目投资造成不利影响，进而影响轨道交通装备制造业，并对公司的生产经营造成不利影响。 此外，鉴于轨道交通关系公共安全，如果轨道交通项目建设或者运营过程中发生重大安全事故或其他意外状况，也可能会直接影响政府部门对轨道交通建设项目的审批及实施进度，进而可能对公司的业务发展造成不利影响。 2、市场风险 （1）行业特性导致发行人客户集中度较高的风险 发行人主营中高速动车组列车、城轨车辆等轨道交通车辆配套产品的研发、生产与销售，下游客户主要为轨道交通车辆整车制造企业。而国内轨道交通车辆整车制造行业非常集中，在中高速动车组列车和城市轨道交通列车（低速动车组列车）制造领域，中国中车下属的各整车制造企业几乎占据了国内 100%的市场份额。这种行业特性导致发行人客户非常集中。 目前，在公司产品涉及的领域，中国中车下属各整车制造企业独立采购，但是，如果未来中国中车下属各整车制造企业通过联合招标等集中采购方式选择供应商，进而可能对公司的经营业绩造成不利影响。 （2）市场竞争加剧风险 报告期内，发行人主营轨道交通车辆配套产品的研发、生产和销售，所处行业存在认证、技术、资金、人才、市场等壁垒，市场准入条件较高。由于国家产业政策支持、市场需求旺盛以及我国轨道交通装备行业的不断发展，本行业可能会吸引更多的潜在竞争对手参与竞争，市场竞争程度可能加剧。如果将来公司不能根据行业发展趋势和市场竞争格局及时调整经营策略，持续保持研发水平、产品质量、产品供应速度和售后服务等方面的领先优势，可能会面临客户流失的风险 3、经营风险 （1）技术创新、新产品开发的不确定性风险 鉴于轨道交通关系公共安全，轨道交通装备相关新产品、新技术投入使用前的审查、认证周期长，前期投入大。如果公司未来受各种客观条件的制约，不能对未来技术、市场的发展趋势做出准确判断，致使公司在新技术的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能做出准确决策，则公司研发项目将存在失败的风险；并且，即使新产品、新技术研发成功，也存在不能得到市场广泛认可或经济效益不及预期的风险，从而对公司的经营业绩造成不利影响。 （2）专业管理人才和技术人才缺乏的风险 公司保持持续、快速的发展，得益于公司管理团队、核心技术人员等全体员工的共同努力。轨道交通装备制造行业属于技术密集型行业。未来随着公司经营规模的快速扩张以及产品的多元化发展，公司对于高素质、专业化的优秀技术人才和管理人才的需求逐渐增加。如果将来公司不能根据研发和生产经营的需要及时引进优秀专业技术人才和管理人才，公司业务经营可能会受到不利影响。 （3）产品质量问题风险 轨道交通车辆装备关系公共安全，对产品的可靠性、安全性要求很高。为满足客户的质量要求，公司已建立起涵盖产品设计、原材料采购、产品生产、质量检验等各业务环节的质量管理体系，并设立专门的质量管理部门把控产品质量。自设立以来公司未发生任何重大产品质量事故或质量纠纷。如果将来公司产品出现质量缺陷，影响到轨道交通车辆的正常运行，将会损害公司声誉，降低客户对公司的信赖度，进而对公司的经营业绩造成不利影响。 （4）原材料价格波动的风险 公司产品使用的原材料种类较多，且占生产成本的比重较高。主要原材料包括铝管、不锈钢板、裕得丽板、吸音材、玻纤布、铜绞线、保温材料等并且公司使用的许多原材料是小众新型材料，无公开市场价格。如果整体原材料价格大幅上升，会增加公司的生产成本，对公司的经营业绩造成不利影响。 4、财务风险 2022 年半年度报告 14 / 160 （1）业绩下滑的风险 公司业务集中于轨道交通车辆配套产品制造领域，产品的市场需求与下游整车制造行业的景气度密切相关，而整车制造行业的发展主要取决于我国轨道交通领域投资情况。如果未来铁路行业投资或者产业政策出现重大变化，公司的技术服务不能持续满足客户需求，整体原材料采购价格大幅上涨，公司核心人员发生重大变化，募集资金投资项目收益不及预期或其他因素导致公司经营环境发生重大变化，而公司自身未能及时进行调整，则不能排除公司在未来期间的经营业绩无法持续增长，甚至可能出现公司上市当年营业利润比上年下滑的风险 （2）每股收益被摊薄的风险 本次发行完成后，发行人净资产规模将大幅增加。由于募集资金投资项目从建设到达产需要一定时间，募集资金到位后，募集资金投资项目的效益实现存在一定的滞后性，因此，发行人的即期回报存在被摊薄的风险。 5、税收优惠政策变动风险 公司于 2011 年 10 月被认定为高新技术企业，并分别于 2014 年 8 月、2017 年 12 月、2020年 12 月通过高新技术企业复审。根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例以及高新技术企业认定管理办法等相关规定，报告期内公司适用 15%的企业所得税优惠税率。如果未来国家相关税收优惠政策发生调整或公司不能持续符合高新技术企业认定条件，将对公司的经营业绩产生不利影响。 6、募集资金投资项目风险 本次公开发行股份募集资金运用全部围绕公司主营业务进行， 募集资金投资项目的顺利实施，将巩固和提升公司现有产品的市场地位， 进一步丰富公司的产品结构， 促进公司持续、 健康发展，增强公司整体竞争力。如因项目建设所需资金不能及时到位导致项目延期实施，或因行业竞争加剧、市场环境突变、项目管理不善导致募集资金投资项目不能如期实施，均可能导致募集资金投资项目无法实现预期效益。 此外，根据公司募集资金投资项目的实施计划，本次发行股份募集资金主要用于固定资产、无形资产投资，如果募集资金投资项目无法实现预期收益，则存在因折旧和摊销大幅增加而导致公司经营业绩下滑的风险。 7、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人王坚群及其配偶刘英直接及间接持有公司 69.44%股权。若公司实际控制人利用其对公司的控制地位，通过行使表决权对公司在发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事宜施加不利影响，公司及中小股东面临利益受损的风险。 8、股市波动风险 股票价格的波动除受公司的盈利状况、 发展前景等与自身生产经营有直接关系的因素影响外，还受国际和国内宏观经济形势、货币政策、经济政策、市场心理、股票市场供求状况等诸多因素的影响，因此，股市存在频繁波动的风险。投资者在考虑投资本公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。如果投资者投资策略实施不当，可能会给投资者造成损失。 ( (二二) ) 其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、 股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2021 年年度股东大2022年5月11 日 上海证券交易所网站 （） 2022 年 5 月 12日 会议审议通过了 2021 年度董事会工作报告、 2021 年度2022 年半年度报告 15 / 160 会 监事会工作报告、 2021 年度独立董事述职报告、公司 2021 年年度报告及其摘要、2021 年度财务决算等议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所的相关公告。? 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 股东大会情况说明 适用 不适用 二、二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 适用 不适用 三、三、 利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数（股） - 每 10