_ST吉艾：2022年半年度报告.PDF
吉艾科技集团股份公司 2022 年半年度报告全文 吉艾科技集团股份公司吉艾科技集团股份公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 20222022- -056056 二零二零二二二二年年八月八月 1 吉艾科技集团股份公司 2022 年半年度报告全文 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。个别和连带的法律责任。 公司负责人张鹏辉、主管会计工作负责人杨培培及会计机构负责人公司负责人张鹏辉、主管会计工作负责人杨培培及会计机构负责人( (会计会计主管人员主管人员) )杨培培声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨培培声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对本报告中涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“第三节公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“第三节 管理层讨论管理层讨论与分析与分析 十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述，敬请投资者注意并十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。仔细阅读该章节全部内容。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资应对措施”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 吉艾科技集团股份公司 2022 年半年度报告全文 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 11 第四节第四节 公司治理公司治理 . 28 第五节第五节 环境和社环境和社会责任会责任 . 31 第六节第六节 重要事项重要事项 . 33 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 69 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 74 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 75 第十节第十节 财务报告财务报告 . 76 3 吉艾科技集团股份公司 2022 年半年度报告全文 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、经公司法定代表人签署的 2022 年半年度报告原件； 四、其他相关文件。 以上文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。 4 吉艾科技集团股份公司 2022 年半年度报告全文 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/吉艾科技 指 吉艾科技集团股份公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 报告期末 指 2022 年 6 月 30 日 爱纳艾曼 指 广东爱纳艾曼矿业投资有限公司 中塔石油 指 中塔石油丹加拉炼化厂（有限责任公司） 东营和力 指 东营和力投资发展有限公司 新疆吉创 指 新疆吉创资产管理有限公司 浙江铭声 指 浙江铭声资产管理有限公司 吉创长信 指 西安吉创长信资产管理有限公司 苏州吉相 指 苏州吉相资产管理有限公司 秦巴秀润 指 秦巴秀润资产管理有限公司 凌辉能源 指 新疆凌辉能源投资有限公司 上海吉令 指 上海吉令企业管理有限公司 吉创佳兆 指 青岛吉创佳兆资产管理有限公司 吉艾泉鸿 指 广西吉艾泉鸿资产管理有限公司 重庆极锦 指 重庆极锦企业管理有限公司 平潭鑫鹭 指 福建平潭鑫鹭资产管理有限公司 吉耀广大 指 成都吉耀广大企业管理有限公司 海南汇润 指 海南汇润管理咨询有限公司 平阳帝俊 指 平阳帝俊资产管理合伙企业(有限合伙) 平阳申海 指 平阳申海置业合伙企业（有限合伙） 平阳信沃 指 平阳信沃资产管有合伙企业(有限合伙) 平阳首信 指 平阳首信资产管理合伙企业（有限合伙） 芜湖长吉 指 芜湖长吉投资基金(有限合伙) 吉创正奇 指 青岛吉创正奇投资管理合伙企业（有限合伙） 平阳峥莘 指 平阳峥莘资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳凡宜 指 平阳凡宜资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳卓财 指 平阳卓财资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳宝晶 指 平阳宝晶资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳正顺 指 平阳正顺资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳荣仁 指 平阳荣仁资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳久庆 指 平阳久庆资产管理合伙企业（有限合伙） 江阴吉泽 指 江阴吉泽置业有限公司 5 吉艾科技集团股份公司 2022 年半年度报告全文 苏州安卡 指 苏州安卡资产管理合伙企业（有限合伙） 杭州智洛 指 杭州智洛投资管理合伙企业(有限合伙) 上海屹杉 指 上海屹杉投资管理有限公司 平阳先咨 指 平阳先咨资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳臣信 指 平阳臣信资产管理合伙企业（有限合伙） 吉象有创 指 东营吉象有创股权投资管理有限公司 吉观润沧 指 苏州吉观润沧创业投资有限公司 平阳耀满 指 平阳耀满资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳吉浩 指 平阳吉浩资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳颖沃 指 平阳颖沃资产管理合伙企业（有限合伙） 上海畋乐 指 上海畋乐企业管理有限公司 振兴贰号 指 东营市财金振兴贰号资产经营中心（有限合伙） 上海富众 指 上海富众实业发展有限公司 海南吉众 指 海南吉众物业服务有限公司 平阳浩仁 指 平阳浩仁资产管理合伙企业（有限合伙） 上海坦鑫 指 上海坦鑫国际贸易有限公司 上海简鑫 指 上海简鑫商务咨询有限公司 平阳成瑞 指 平阳成瑞资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳康吉 指 平阳康吉资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳俊艾 指 平阳俊艾资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳泰聚 指 平阳泰聚资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳艾首 指 平阳艾首资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳久凯 指 平阳久凯资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳艾卓 指 平阳艾卓资产管理合伙企业（有限合伙） 相耀投资 指 苏州吉资相耀投资管理合伙企业（有限合伙） 相耀创业 指 苏州吉资相耀创业投资有限公司 平阳航创 指 平阳航创投资合伙企业（有限合伙） 上海柘彤 指 上海柘彤企业管理有限公司 大河之洲 指 大河之洲（山东）产业发展有限公司 新疆吉富 指 新疆吉富投资有限公司 乌鲁木齐纾困基金 指 乌鲁木齐经开新动能企业纾困一号基金合伙企业（有限合伙） 德圣盈 指 上海德圣盈企业管理有限公司 千广合 指 上海千广合企业管理有限公司 海南桥金 指 海南桥金环保科技有限公司 6 吉艾科技集团股份公司 2022 年半年度报告全文 股票/A 股 指 本公司发行的人民币普通股 保荐机构 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 审计机构/会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 企业会计准则 指 财政部 2006 年 2 月颁布的并于 2007年 1 月 1 日起施行的企业会计准则 ，包括最新修订的基本准则、具体准则、应用指南、解释和其他相关规定 公司章程 指 吉艾科技集团股份公司章程 元 指 人民币元 AMC 业务 指 对金融机构的不良资产等特殊机会资产进行管理、评估、处置、重整和收购等业务 炼化业务 指 石油提炼及附属品的销售业务 7 吉艾科技集团股份公司 2022 年半年度报告全文 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 *ST 吉艾 股票代码 300309 变更前的股票简称（如有） 吉艾科技 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 吉艾科技集团股份公司 公司的中文简称（如有） 吉艾科技 公司的外文名称（如有） GI Technologies Group Co., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） GI-TECH 公司的法定代表人 张鹏辉 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 付大鹏 无 联系地址 北京市大兴区亦庄经济开发区中航技广场 电话 010-83612293 传真 010-83612366 电子信箱 investorgi- 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 3 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 8 吉艾科技集团股份公司 2022 年半年度报告全文 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 44,499,940.27 39,162,114.48 13.63% 归属于上市公司股东的净利润（元） -224,206,657.55 -383,599,708.50 41.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） -214,659,676.00 -383,134,331.96 43.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） 16,576,014.82 -28,531,513.06 158.10% 基本每股收益（元/股） -0.26 -0.43 39.53% 稀释每股收益（元/股） -0.26 -0.43 39.53% 加权平均净资产收益率 24.87% -416.36% 441.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,182,649,829.96 4,336,314,720.21 -3.54% 归属于上市公司股东的净资产（元） -1,016,412,101.41 -795,881,990.06 -27.71% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 787,269.93 主要系收到地方财政扶持款和政府稳岗补贴； 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,108,320.93 主要系报告期内孙公司按法院裁定及判决等预提赔付义务及滞纳金； 理财产品投资收益 661.22 主要系子公司理财产生的投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 1,156,859.86 主要系处置部分子公司股权产生投资收益； 减：所得税影响额 -743,582.21 9 吉艾科技集团股份公司 2022 年半年度报告全文 少数股东权益影响额（税后） 127,033.84 合计 -9,546,981.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 10 吉艾科技集团股份公司 2022 年半年度报告全文 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司所处不良资产行业具有较强的逆周期性的特点。近年来受新冠疫情、中美贸易争端、俄乌冲突等重大事件及国内外复杂多变的金融环境影响，经济下行压力较大，同时国家持续降杠杆、强监管的基调不变，商业银行、非银金融机构、政府平台（政府债券）、非金融企业在经济快速发展时期隐藏的风险逐步暴露，报告期内不良资产整体规模继续扩大，保守估计不低于 5 万亿元，未来规模还会继续增大。(数据来源于：中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、国家统计局)，2022 年 3 月的政府工作报告亦强调要加快不良资产处置。 我国不良资产行业的参与主体主要分为两类：具有不良资产经营牌照的机构和非持牌的不良资产经营机构（即：持牌机构和非持牌机构）。持牌机构主要活跃于不良资产一级市场、非持牌机构主要活跃于不良资产二级市场。 截至 2022 年 6 月末，具有不良资产经营牌照的机构为 5 家全国性 AMC、58 家地方 AMC、银行系 AIC。公司是国内少数以不良资产为主业的民营上市 AMC 之一，在行业内有较高的知名度和竞争力。未来有大量的不良资产需要专业的资产管理公司化解，将会给不良资产行业参与主体带来较大的发展空间，尤其利好头部的专业性较强的参与主体。公司坚持回归金融服务实体经济的原则，立足化解金融风险的职责使命,利用各种优势聚焦不良资产开展主营业务。 公司主营业务：特殊机会资产的管理、评估、收购、处置及困境企业重整服务、债转股服务等业务（以下简称“AMC 业务”）；石油炼化业务（以下简称“炼化业务”）；其他业务为油服板块剥离后的零星延续。 报告期内公司受新冠疫情及债务人阻挠等因素影响，底层资产处置滞后，项目资金回笼不达预期，公司谨慎计提项目资金成本和各项借款利息、在手债权等各项资产减值、预提法定赔付义务及违约金等，综合导致报告期内公司业绩亏损。（1）因报告期内收购重整类项目处置过程中现金流未出现明显好转迹象，公司未确认收购重整类项目摊余收入，但各项目合作方资金成本持续计提，综合导致业务毛利大幅减少；（2）报告期内持续计提原有银行借款及民间借贷利息，确认汇兑损益等合计 2541.14 万元；（3）公司对各项债权及资产进行减值测试后，对应收款项、交易性金融资产等计提减值合计 2563.74 万元；（5）报告期内根据法院裁定及合同约定计提违约金等合计 1198.72 万元。具体公司 AMC 板块、炼化板块及其他业务板块的经营情况如下： AMC 板块中，报告期内重整服务类项目资金回笼未出现明显好转迹象，基于谨慎原则，未确认重整服务类项目摊余收益，同时持续计提项目资金成本、确认银行借款利息、部分延期付款利息及民间借贷利息、对各应收款项及交易性金融资产等进行减值测试并谨慎计提减值准备 1111.94 万元，并根据法院裁定及判决等谨慎预提法定赔付义务、滞纳金违约金等合计 1198.72 万元，综合导致该板块亏损 20061.73 万元；报告期内，AMC 板块营业收入较上年同期增加 414.52万元，营业成本较上年同期减少 2289.97 万元，综合导致业务毛利较上年同期增加 2704.49 万元，具体各类业务变动如下：（1）收购重整类实现营业收入 3312.90 万元，主要系抵债资产商品房销售收入 3148.54 万元及房租租赁收入164.36 万元。报告期内收购重整类业务收入较上年同期略有下降，但业务毛利较上年同期增加 1541.36 万元，主要系报告期内抵债资产所售商品房为一层商铺，网签售价较高所致，同时因报告期初部分收购重整类项目结束项目成本同步减少综合导致；（2）报告期内收购处置类业务实现营业收入 661.74 万元，较上年同期增加 331.89 万元，主要系报告期内债权资产包处置回款增加所致；收购处置类业务毛利较上年同期增加 724.17 万元，主要系随项目处置回款已偿还部分合作款，报告期内计提的项目资金成本较少导致；（3）管理服务类业务实现营业收入 351.61 万元，较上年同期增加241.01 万元，主要系报告期内子公司屹杉实现管理服务类收入及能源贸易业务收入增多所致。管理服务类业务毛利较上年同期增加 438 万元，主要系和上年同期相比因部分项目于报告期初结束本报告期未产生业务成本导致。 截止报告期末，炼化板块受疫情及油源不确定事项影响，尚未正式投产，尚未实现收益。报告期内，炼化板块实现营业收入 123.74 万元，主要系原料油销售及闲置房屋租赁收入，炼化板块业务毛利较上年同期略有下降。报告期内的收11 吉艾科技集团股份公司 2022 年半年度报告全文 入主要系房屋租赁及原料油出售收入，报告期内确认资产折旧及日常经营成本、国开行及民间借贷利息综合导致该板块亏损 1318.58 万。 报告期内，针对其他业务板块，主要系报告期内计提应收款坏账准备及日常经营成本导致亏损 1199.08 万。 1、AMC 板块业务 AMC 业务主要包括特殊机会资产的管理、评估、收购、处置及困境企业重整服务、债转股服务等业务。公司根据服务方式的不同将 AMC 业务主要划分为管理服务、重整服务及收购处置三大类业务。管理服务类业务指接受委托人委托，为资金或特殊机会资产提供一项或多项管理服务，收取管理费用的经营模式；重整服务类业务指公司在和债权人及债务人达成一致的前提下，依托自身专业，通过输出管理、运营及流动性等方式，实现盘活 困境企业，收取约定重整收益的经营模式；收购处置类业务指公司从金融机构等单位收购特殊机会资产，通过清收处置回收现金以实现增值收益的经营模式。 截至报告期末，按照合同载明的数据统计，公司 AMC 业务累计持有和管理的金融类特殊资产规模合计 408.10 亿元（其中自持类资产合计 192.77 亿元，管理服务类资产合计 215.33 亿元）。截至报告期末，已有效化解和处置的资产规模累计为 260.97 亿元，剩余自持类资产合计 131.18 亿元，管理服务类资产合计 15.94 亿元。（以上数据统计，为累计数据口径） 报告期内 AMC 业务中涉及重大合同进展如下： （1）2.4376 亿元资产包 新疆吉创 2016 年 12 月 26 日与国内某大型金融机构全资子公司签订了 2.4376 亿元债权转让协议，截至 2016年 12 月 21 日，债权本息合计 17.63 亿元。截至报告期末，该资产包累计收到处置回款 44,463.83 万元，尚未处置完毕。 （2）12.869 亿元资产包 新疆吉创 2017 年 1 月 22 日与国内某大型商业银行上海分行签订了 12.869 亿元信贷资产重整式转让合同，其中含单笔债权资产截至债权到期日（按原信贷合同约定的到期日计算）的未清偿本息合计为人民币 16.98 亿元，其余债权资产截至合同约定日的未清偿本息合计约计人民币 1.5 亿元。截至报告期末，新疆吉创按合同约定累计支付转让款12,000 万元，累计收到处置回款 9,633.38 万元。 （3）4.8 亿元信贷资产重整合作及转让合同 新疆吉创 2017 年 6 月 29 日与某大型国有金融机构的合伙企业签订合同金额为 4.8 亿元的信贷资产重整合作及转让合同。截至报告期末，新疆吉创已支付 36139.63 万元收购款（含利息部分），对债务人债权债务关系进行了全面的重整，并收到处置回款现金 8,789.99 万元，通过抵债收回债权 39,210.01 万元。 （4）12.8232 亿元资产包 2017 年 7 月新疆吉创与某大型国有金融机构签订协议，以人民币 12.8232 亿元收购某大型国有金融机构（以下简称“转让方”）享有的以杭州核心城区商业用地约计 88.5 亩及约计 18.23 万平方米在建工程（该在建工程对应的商业用地约计 43 亩，现在建的地上建筑面积约计 5.73 万平方米，地下建筑面积约计 12.5 万平方米）作为抵押物的债权（以下简称“杭州债权”），以及嘉兴核心城区商铺 7,051 平方米、公寓 224.49 平方米，及在建工程约计 25.67 万平方米（该在建工程对应的商业用地约计 67.83 亩，现在建的地上建筑面积约计 15.67 万平方米，地下建筑面积约计 10 万平方米）作为抵押物的债权（以下简称“嘉兴债权”），以及上述转让方对债务人应收的财务顾问费债权（以下简称“财务顾问费债权”），以上债权本息截止至 2017 年 6 月 29 日合计约为 16.37 亿。债务人经过我公司团队全面重整，经营情况已全面恢复正常。截至报告期末，该项目累计现金回款 24,271.57 万元，通过抵债收回债权 73,000.00 万元。 （5）3.5 亿元资产包 新疆吉创与长城国泰、长城天津、秦巴秀润共同出资成立芜湖长吉投资基金（有限合伙）（以下简称“芜湖长吉”），该投资基金于 2017 年 12 月 18 日以 3.5 亿元价格收购了截至 2017 年 8 月 31 日债权本息合计为 3.9746 亿元的不良债权。芜湖长吉已按合同约定支付债权转让款 3.5 亿元。截至报告期末，该资产包累计收到处置回款 1,395.36 万元，由于上述无法履行的回购义务影响税后净利润 8,382.63 万元。 12 吉艾科技集团股份公司 2022 年半年度报告全文 （6）3.2572 亿元资产包+2.7801 亿资产包 2018 年 5 月 31 日公司子公司与某大型国有金融机构（以下简称“转让方”）签订了合同金额为 3.2572 亿元的债权转让协议，截至 2016 年 9 月 20 日，标的债权本息 10.1789 亿元。为了对该标的债权债务人进行重整，实现共赢，2018 年 7 月 1 日，公司子公司与转让方签订合同金额为 2.7801 亿的债权转让协议，成功收购债务人剩余债权，截止 2017 年 10 月 31 日，标的债权本息 3.4727 亿元。截止报告期末，公司已支付 67，885.69 万元收购款，对债务人债权债务关系进行了全面的重整，并收到处置回款现金 14,525.63 万元，通过抵债收回债权 27,500 万元。 （7）33.86 亿资产收购协议及 3.74 亿管理服务费协议 2020 年 12 月 20 日， 公司全资子公司新疆吉创与国汇控股有限公司（以下简称“国汇控股”）签订了资产收购协议书，国汇控股拟收购吉创资管直接或间接持有主债务人分别为苏州中润丽丰置业有限公司、苏州中润置业有限公司、嘉兴中润丽丰置业有限公司、杭州中润瑞丰置业有限公司四家项目公司的五笔金融贷款债权及债权项下的抵押资产等，国汇控股已完成对各项目公司的尽调，经协商双方确定以上四个项目的交易对价合计为 33.86 亿元。 同时，双方签订了资产管理服务协议书，协商一致由吉创资管为国汇控股对本协议约定的标的资产提供协助收购、资产管理和重整服务。标的资产为国汇控股拟收购的苏州中润丽丰置业有限公司、苏州中润置业有限公司、嘉兴中润 丽丰置业有限公司、杭州中润瑞丰置业有限公司等项目公司及资产项目。吉创资管协助国汇控股提供约定项目的收购服务，则国汇控股向吉创资管支付各项目的服务费用合计为 3.74 亿元，截止报告期末，公司累计收到收购定金 900 万元。 2、石油炼化板块业务 公司投资建设的的塔吉克斯坦丹加拉炼油厂项目，是中塔两个国家最高领导人见证下签约的首个“一带一路”项目。该炼油厂是塔吉克斯坦唯一一座现代化、规模化炼油厂，填补了塔吉克斯坦的国家空白。 炼油厂位于塔吉克斯坦哈特龙州丹加拉经济技术开发区，一期占地总面积 32.15 公顷，一期工程包括 50 万吨/年的常减压装置，及 15 万吨/年沥青装置，配套工程包括 60 方/小时的污水处理装置、1000 吨/小时冷却水装置、300 方/小时压缩空气和 100 方/小时氮气的空分空压装置、20 吨/小时蒸汽的动力站、2828KW 的总变配电站、15.4 万方储存能力的原油和产品罐区以及配套的原油和成品油的收发栈桥、2 台 5,000 立方的新水和消防水的存储、中心化验室、中控室、三台 24 吨消防车及配套的消防站，厂区办公楼、综合楼、宿舍楼各一座，首都杜尚别还分别用于办公和宿舍的三栋小楼等。 以上一期项目设施已全部调试完毕，符合生产需求。项目一期炼化产品主要包括汽油、柴油、塔下油及液化气，受国际经济环境的影响，综合评估索莫尼的货币风险，公司目前销售市场定位在阿富汗、乌兹别克等中亚地区国家。 截止报告期末，炼化板块受疫情及油源不确定事项影响，尚未正式投产，尚未实现收益。报告期内，炼化板块实现营业收入 123.74 万元，主要系原料油销售及闲置房屋租赁收入，炼化板块业务毛利较上年同期略有下降。报告期内的收入主要系房屋租赁及原料油出售收入，报告期内确认资产折旧及日常经营成本、国开行及民间借贷利息综合导致该板块亏损 1318.58 万。 3、其他业务 报告期内，针对其他业务板块，主要系报告期内计提应收款坏账准备及日常经营成本导致亏损 1199.08 万。 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 随着新冠疫情持续反复以及我国经济结构性改革继续深入，受新冠疫情、经济结构调整、金融监管趋严和金融资产分类管理加强等因素影响，不良资产管理行业空间放量的同时，不良资产转让的过程高度透明化，市场同业竞争加剧，对不良资产的系统化处置管理能力要求更高，资产处置的风险、难度也大大增加，差异化竞争成为发展趋势。不良资产的重定价能力、资本化运作能力以及资源整合能力成为不良资产处置领域最核心的竞争力。 公司自开展 AMC业务以来，始终将评估模型的研发和处置模式的创新、专业团队的整合及提升放在首位。在公司管理层的带领下，公司经过多年的精耕细作，在 AMC行业内打造出了一支融合金融、法律、财务、投行及产业整合和运营能力为一体的复合型专业团队，形成了“估、研、投、管、退”的核心竞争力。作为“困境企业重组”的倡导和践行者，业13 吉艾科技集团股份公司 2022 年半年度报告全文 务模式主要系依托自身在管理、评估、研发、数据、模型等方面的核心优势，为银行、券商、资管公司及其它不良资产投资机构提供全面的专业服务，通过资源协同、资产重组、债务重组、债转股及其他公司自研的创新模式最终达到盘活困境企业的目的，实现资产价值的发现和提升。 公司已实施完成 AMC数据管理平台的搭建及资管团队的全国战略性布局，有效提高了不良资产的管理效率，在化解区域风险、服务实体经济、优化资源配置、推动产业转型上作出更多探索。旗下子公司已取得私募股权、创业投资基金管理人资格，旨在加强产业重整业务，提高团队对行业、产业的重整能力和投行业务能力，已建立能够将产业重整与资本化、证券化打通的投行团队，推行成为国内顶尖困境企业重整精品投行的战略目标。 为探索公司 AMC数据、模型、服务的变现模式，实现 AMC与科技深度融合，公司持续关注金融科技领域高新技术的发展及应用，以期丰富拓展云计算、人工智能、区块链等高新技术在 AMC 不良资产管理各个环节与场景中的应用。进一步构建不良资产管理服务生态圈，打造不良资产处置管理综合平台。 未来公司将进一步执行“数据平台+精品投行”战略：打通资金、评估、服务、处置、运营各项数据的整合，实现不良资产的线上交易线下服务的互通机制，持续提高经营管理水平，不断增强风险化解能力，提升核心竞争力。 三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 44,499,940.27 39,162,114.48 13.63% 主要系管理服务类业务收入及收购处置类业务收入增加所致，同时炼化板块因报告期内出售原料油等较上年同期增加 营业成本 189,123,741.96 210,395,392.09 -10.11% 主要系抵债资产商品房销售成本减少1166.37 万，同时随部分 AMC 在手项目处置及项目处置完毕退出及股权出售合并范围变化综合导致 销售费用 238,685.46 3,334,436.08 -92.84% 主要系抵债资产报告期内结算的房产销售佣金减少所致； 管理费用 19,974,093.29 23,871,420.45 -16.33% 主要系报告期内子公司人员结构调整导致人工成本减少，同时保险费减少，处置转让部分格式股权合并范围减少综合所致 财务费用 25,411,431.90 28,983,162.22 -12.32% 主要系报告期内计提民间借款利息减少及汇率变动形成的汇兑收益增加综合导致 所得税费用 -1,671,071.49 -44,362,420.41 -98.26% 主要系基于项目未来收益测算未新确认递延所得税导致 经营活动产生的现金16,576,014.82 -28,531,513.06 158.10% 主要系报告期内能源14 吉艾科技集团股份公司 2022 年半年度报告全文 流量净额 贸易板块采购业务量降低，同时和上年同期相比债权投资支出减少，人工成本、支付的利息及相关税费减少综合所致。 投资活动产生的现金流量净额 36,507,449.20 12,071,243.36 202.43% 主要系报告期内收到股权意向金且和上年同期相比报告期内未新增股权收购综合所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -51,997,444.22 5,516,774.29 -1,042.53% 主要系和上年同期相比报告期内收到的民间借贷、银行借款等减少综合导致 现金及现金等价物净增加额 1,123,682.12 -11,392,159.04 109.86% 主要系本期经营活动支出较上年同期减少同时收到股权转让意向金综合所致； 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分产品或服务 收购处置类 6,398,948.50 14,174,081.55 -121.51% 93.99% -21.68% 327.12% 重整服务类 33,347,518.07 170,193,107.23 -410.36% -3.93% -9.08% 28.89% 管理服务类 2,236,450.32 3,095,249.89 -38.40% 1,249.72% -39.01% 2,924.26% 能源贸易类 1,279,610.43 0.00 100.00% 36.09% 0.00% 0.00% 分行业 AMC 板块 43,262,527.32 187,462,438.67 -333.31% 10.60% -10.89% 104.46% 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,538,451.23 -1.12% 主要系处置子公司股权损益同时确认合营企业投资收益综合所致； 否 公允价值变动损益 -8,091,307.95 3.56% 主要系收购处置类资产计提减值所致； 否 资产减值 0.00 0.00% 否 15 吉艾科技集团股份公司 2022 年半年度报告全文 营业外收入 636,747.38 -0.28% 主要系收到客户违约滞纳金所致； 否 营业外支出 11,987,230.32 -5.27% 主要系报告期内孙公司根据法院执行裁定确认预计赔付义务及预提违约金滞纳金所致。 否 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 47,869,733.53 1.14% 45,918,544.79 1.10% 0.04% 应收账款 64,290,433.89 1.54% 65,407,671.97 1.56% -0.02% 主要系报告期内收到部分项目回款同时谨慎计提减值准备综合所致； 存货 1,363,577,277.23 32.60% 1,387,063,476.60 33.16% -0.56% 主要系 AMC 板块抵债资产销售存量房产所致； 投资性房地产 29,757,382.73 0.71% 31,767,604.36 0.76% -0.05% 主要系报告期内投资性房地产计提折旧导致 长期股权投资 1,220,881.00 0.03% 10,000,000.00 0.24% -0.21% 主要系子公司上海屹杉根据相关项目协议安排调整长投所致 固定资产 159,966,630.16 3.82% 159,684,868.78 3.82% 0.00% 主要系报告期内处置部分子公司股权合并范围减少，同时计提折旧及汇率变动等综合所致； 使用权资产 40,146,936.91 0.96% 39,751,396.48 0.95% 0.01% 主要系报告期内计提折旧及汇率变动所致； 短期借款 60,670,000.00 1.45% 134,600,000.00 3.22% -1.77% 主要系报告期内归还部分银行借款及部分汇票到期终止确认综合所致； 合同负债 342,463,912.59 8.19% 316,400,077.82 7.57% 0.62% 主要系报告期内已收资产处置款但标的资16 吉艾科技集团股份公司 2022 年半年度报告全文 产尚未完成交付义务导致； 长期借款 251,696,569.12 6.02% 251,510,700.56 6.02% 0.00% 主要系报告期内仅归还部分到期借款所致； 租赁负债 36,852,945.69 0.88% 36,348,469.42 0.87% 0.01% 主要系报告期内延期支付房屋租赁费所致 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 中塔炼油厂项目 自建 2.5 亿人民币 塔吉克斯坦 自营 资金审批、合同审批、外派项目组 尚未开工投产，无收益 -14.24% 是 其他情况说明 境外总资产为 295212077.07 元，占公司合并总资产 4182649829.96 元的 7.06%。截至目前，炼厂一期设施已全部调试完毕，符合生产需求。但炼化板块受错综复杂国际
